CC BY
153
Пространственная Экономика 2009. № 4. С. 40-56
УДК 339.5
Е. И. Деваева, Т. Е. Котова
ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
Показаны основные тенденции развития внешней торговли российского Дальнего Востока. Рассмотрена структура внешнеторговых взаимодействий региона с отдельными странами СВА. Определены факторы, под воздействием которых происходило формирование динамики экспорта и импорта региона в период 2000—2009 гг.
Внешняя торговля, экспорт, импорт, регион, Дальний Восток России, Северо-Восточная Азия, Япония, Республика Корея, Китай.
На протяжении текущего десятилетия в динамике развития внешнеторгового сотрудничества Дальнего Востока России выделяются два этапа. Первый этап — период поступательного роста объемов внешней торговли региона (2000—2008 гг.), второй — период спада внешнеторговой активности, обусловленного мировым финансовым кризисом (с начала 2009 г.).
На первом этапе развитие внешней торговли Дальневосточного федерального округа (ДФО) характеризовалось устойчивой положительной динамикой. В 2008 г. объем внешнеторгового оборота российского Дальнего Востока достиг исторического максимума — 24,2 млрд долл.1, превысив уровень
© Деваева Е. И., Котова Т. Е., 2009
Статья подготовлена при поддержке проекта ДВО РАН № 09-1-П24-01.
1 Приведенные показатели объемов и структуры внешней торговли Дальнего Востока России основаны на данных ДВТУ ФТС РФ, с включением информации о легальном экспорте рыбопродукции за пределами таможенной границы России, по экспортным поставкам продукции алмазного комплекса Республики Саха (Якутии) и драгоценных металлов.
2000 г. в 5,4 раза. При этом экспорт увеличился практически четырехкратно: с 4,3 до 15,4 млрд долл., импорт — с 0,8 до 8,8 млрд долл., то есть в 11,7 раза. Несмотря на опережающие темпы роста импорта над экспортом, формирование объемов внешней торговли региона происходило преимущественно за счет экспорта, свидетельством чему является положительное сальдо торгового баланса.
К числу основных факторов, под воздействием которых формировалась динамика внешней торговли Дальнего Востока в период 2000—2008 гг., следует отнести:
• рост доходов населения. Реальные располагаемые доходы населения ДФО в 2008 г. увеличились относительно 2000 г. в 2,2 раза, реальная заработная плата — в 2,5 раза [5];
• укрепление курса рубля. За указанный период рубль укрепился по отношению к доллару США в 2,5 раза в реальном выражении [7], в то время как средние импортные цены возросли лишь на 21,6%. Укрепление курса рубля к иностранным валютам на фоне роста покупательной способности населения обеспечивало высокие темпы роста регионального импорта;
• благоприятную конъюнктуру цен на мировых сырьевых товарных рынках. Рост мировых цен на продукцию дальневосточного экспорта на протяжении данного периода обеспечил на 65% рост стоимостных объемов экспорта региона.
Опережающие темпы роста цен на экспортируемую продукцию по сравнению с импортируемой позволяли региональным экспортерам и импортерам получать дополнительные доходы. По оценкам, величина совокупного ценового внешнеторгового выигрыша за период 2000—2008 гг. составила около 7,0 млрд долл., что эквивалентно 2,0% суммарного за эти годы ВРП (табл. 1).
С точки зрения динамики условий торговли наиболее благоприятным для дальневосточных экспортеров явился 2007 г., так как именно в этот период рост экспортных цен составил наибольшую величину, в то же время для импортных цен характерным было некоторое снижение. В результате выгодность внешнеторгового обмена для Дальнего Востока увеличилась, а импортные возможности региона возросли.
Заметное воздействие на динамику и структуру внешней торговли региона в последние годы оказывала проводимая государством политика в сфере внешнеторгового регулирования, направленная на ужесточение таможенного режима с целью защиты национальных производителей, стимулирования развития перерабатывающих отраслей промышленности, а также усиления контроля и централизации экспорта продукции ТЭК.
Таблица 1
Эффекты (выигрыши / потери) от изменения внешнеторговых цен для экономики российского Дальнего Востока
Показатель 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Индекс экспортных цен, % 110,3 94,7 99,6 109,5 112,0 117,0 106,5 132,4 123,6
Индекс импортных цен, % 94,0 94,1 93,9 98,8 104,0 101,5 109,5 107,1 112,4
Ценовые выигрыши (+) / потери (—) от экспорта, млн долл. 402,7 -317,8 -18,5 430,6 600,2 1162,5 554,4 3313,1 2929,9
Ценовые выигрыши (+) / потери (—) от импорта, млн долл. 48,5 63,5 95,1 21,3 -114,6 -85,0 -607,3 -514,7 -977,9
Чистые ценовые выигрыши (+) / потери (—), млн долл. 451,2 -254,3 76,6 451,9 485,6 1077,5 -52,9 2798,4 1952,0
Ценовые выигрыши, % к ВВП* 4,0 -1,9 0,5 2,4 2,1 3,7 -0,1 5,5 3,5
Индекс условий торговли 1,17 1,01 1,06 1,11 1,08 1,15 0,97 1,24 1,10
Примечание: * данные по ВРП ДФО за 2008 г. являются предварительными. Источник: рассчитано на основе данных ДВТУ ФТС РФ и Федеральной службы государственной статистики.
В частности, изменения в правилах таможенного декларирования экспорта продукции ТЭК1 привели к резкому снижению (в 6 раз) стоимостных объемов регионального экспорта нефтепродуктов в 2007 г., поэтапное повышение вывозных таможенных пошлин на необработанные лесоматериалы2 обусловило падение объемов экспорта круглого леса в 2008 г.
В структуре экспорта ДФО в последнее десятилетие доминировала продукция топливно-энергетического (ТЭК), минерально-сырьевого (МСК), лесопромышленного (ЛПК) и рыбохозяйственного (РХК) комплексов. В 2008 г. на долю продукции указанных отраслевых комплексов приходилось 92,5% дальневосточного экспорта (в 2000 г. — 77,8%) (рис. 1).
Совокупный вклад вышеуказанных комплексов в темпы роста дальневосточного экспорта за период 2000—2008 гг. составил 98,3%. При этом наиболее весомый вклад в темпы прироста регионального экспорта (на 74%) вносил топливно-энергетический комплекс.
1 Приказ ФТС РФ от 24.08.2006 г. № 800 «О местах декларирования отдельных видов товаров».
2 Согласно постановлению Правительства РФ № 75 от 05.02.2007 г. «Об утверждении ставок вывозных таможенных пошлин в отношении отдельных видов лесоматериалов необработанных».
□ Продукция ТЭК 0 Продукция МСК ■ Продукция ЛПК
□ Продукция РХК □ Прочие
Рис. 1. Динамика объемов и структуры дальневосточного экспорта (в разрезе отраслевых комплексов региона), млн долл.
В современной структуре экспорта продукции ТЭК 96% приходится на сырьевые ресурсы (сахалинская нефть и якутский уголь) (табл. 2). В 2008 г. на внешний рынок было поставлено 78% добытой на территории региона нефти и около 16% угля.
Таблица 2
Динамика и товарная структура дальневосточного экспорта продукции ТЭК
2000 2008
Товарная позиция кол-во, стоимость, % кол-во, стоимость, %
тыс. тонн млн долл. тыс. тонн млн долл.
Продукция ТЭК, всего — 1064,7 100,0 - 9303,5 100,0
Уголь 4629,3 145,3 13,6 5055,3 709,4 7,6
Нефть сырая 2494,8 531,6 49,9 10 636,4 8225,5 88,4
Нефтепродукты, в т. ч.: 2028,6 386,7 36,4 598,5 353,1 3,8
мазут 823,3 127,4 12,0 524,7 293,6 3,2
нафта 461,3 100,8 9,5 71,2 56,3 0,6
дизельное топливо 680,9 145 13,6 1,7 1,8 0,0
прочие товарные позиции 63,1 13,5 1,3 0,9 1,4 0,0
Прочие - 1,1 0,1 - 15,5 0,2
Источник: рассчитано на основе данных ДВТУ ФТС РФ.
За период 2000—2008 гг. стоимостные объемы экспорта нефти возросли в 15,5 раза, угля — в 4,9 раза, в то время как их физические объемы увеличились лишь в 4,3 и 1,1 раза. Столь значительное увеличение стоимостных
объемов экспорта нефти было обусловлено высоким уровнем мировых цен, а также постоянно растущим внешним спросом на энергоносители. В результате роста объемов поставок нефти доля ее в структуре экспорта продукции ТЭК возросла с 49,9 до 88,4%.
Экспорт продукции нефтеперерабатывающей отрасли региона представлен в основном такими товарными позициями, как мазут, нафта и дизельное топливо. Следует отметить, что приведенные в таблице 2 показатели объемов экспорта нефтепродуктов в 2008 г., основанные на данных таможенной статистики, не вполне адекватно отражают реальную картину, складывающуюся во внешней торговле нефтепродуктами. По нашим оценкам, объем экспорта нефтепродуктов в 2008 г. составил порядка 2,6 млрд долл. Наличие существенного расхождения между реальными и задекларированными объемами экспорта нефтепродуктов связано с изменением в 2007 г. схем их поставок1.
Устойчивую нишу в дальневосточном экспорте продолжает занимать продукция минерально-сырьевого комплекса: алмазы, драгоценные металлы, руда и концентраты цветных металлов (в 2008 г. — 12,2%).
В структуре экспорта продукции лесного комплекса, несмотря на существенное падение физических (на 16,8%) и стоимостных (на 11,9%) объемов экспорта круглого леса в 2008 г. относительно 2007 г. в связи с повышением вывозных таможенных пошлин на необработанные лесоматериалы2, неизменно высокой остается доля деловой древесины (табл. 3). В последние годы доля экспорта в объеме производства деловой древесины находится на уровне 95—97% [1].
В силу неразвитости в регионе перерабатывающих производств крайне незначительной в структуре лесного экспорта остается доля продукции деревообработки. В настоящее время на внешний рынок направляется свыше 56% производимых на территории региона пиломатериалов.
В экспортных поставках продукции рыбохозяйственного комплекса традиционно преобладают рыба свежемороженая и морепродукты (табл. 4).
1 В соответствии с приказом ФТС РФ от 24.08.2006 г. № 800 «О местах декларирования отдельных видов товаров» продукция, производимая на нефтеперерабатывающих заводах региона, стала отгружаться на внешние рынки сбытовыми подразделениями холдингов НК «Роснефть» и НК «Альянс», не зарегистрированными на территории ДФО, через таможенные посты, не входящие в сферу деятельности ДВТУ ФТС РФ. В этой связи поставки нефтепродуктов за рубеж перестали фиксироваться таможенной статистикой как экспорт Дальневосточного региона.
2 В соответствии с постановлением Правительства РФ № 75 от 05.02.2007 г. «Об утверждении ставок вывозных таможенных пошлин в отношении отдельных видов лесоматериалов необработанных».
ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ Ц^
№ 4 2009
Таблица 3
Динамика и товарная структура дальневосточного экспорта продукции ЛПК
2000 2008
Товарная позиция кол-во стоимость, млн долл. % кол-во стоимость, млн долл. %
Древесина и изделия из нее — 433,9 100,0 — 1345,4 100,0
Деловая древесина, тыс. м3 7550,7 389,7 89,8 12 237,9 1246,8 92,7
хвойных пород, тыс. м3 6755,2 316,8 73,0 9296,6 883,9 65,7
лиственных пород, тыс. м3 795,6 72,9 16,8 2941,3 362,9 27,0
Технологическая щепа, тыс. т 123,7 3,2 0,7 50,6 2,2 0,2
Пиломатериалы, тыс. т 136,4 26,0 6,0 245,5 76,1 5,7
Фанера, тыс. м3 0,0 0,0 0,0 1,1 0,3 0,0
Прочие товарные позиции — 15,0 3,5 — 20,0 1,4
Источник: рассчитано на основе данных ДВТУ ФТС РФ.
Таблица 4
Динамика и товарная структура дальневосточного экспорта продукции РХК
Товарная позиция 2000 2008
кол-во, тыс. тонн стоимость, млн долл. % кол-во, тыс. тонн стоимость, млн долл. %
Рыбопродукция 835,5 1080,8 100,0 971,2 1633,4 100,0
Рыба свежая и мороженая 584,5 591,9 54,8 835,8 1182,1 72,4
икра, печень, молоки 25,1 265,7 24,6 32,5 221,9 13,6
Ракообразные 30,9 215,0 19,9 25,0 214,1 13,1
Моллюски 16,9 30,0 2,8 13,1 42,0 2,6
Филе, фарш рыбный 123,4 176,1 16,3 45,5 123,8 7,6
Рыба соленая, копченая, вяленая 1,0 4,7 0,4 1,3 5,1 0,3
Консервы из рыбы и морепродуктов 2,0 17,4 1,6 1,8 13,6 0,8
Рыбная мука 75,6 45,2 4,2 47,0 49,8 3,1
Прочие товарные позиции 1,2 0,5 0,0 1,7 2,9 0,1
Источник: рассчитано на основе данных ДВТУ ФТС РФ и Федеральной службы государственной статистики (с учетом экспорта рыбы и морепродуктов за пределами таможенной границы).
В последние годы в региональном экспорте рыбопродукции наблюдается усиление сырьевой направленности. Так, если в 2000 г. на долю сырьевых товаров (рыба мороженая, ракообразные и моллюски) приходилось 77,4% регионального экспорта рыбы и морепродуктов, то в 2008 г. удельный вес данных товарных позиций возрос до 88,1%. Стабильно высокий внешний
спрос на рыбопродукцию играл важную роль в формировании объемов ее производства. В настоящее время экспортная квота по рыбе и морепродуктам составляет 44,5%.
К числу негативных тенденций в дальневосточном экспорте рыбопродукции следует также отнести происходящее на фоне увеличения объемов поставок рыбных ресурсов снижение физических объемов экспорта готовой продукции и полуфабрикатов. Так, в 2008 г. объем экспорта рыбопродукции с высокой добавленной стоимостью в натуральном выражении сократился по сравнению с 2000 г. практически вдвое.
В отличие от экспорта, наращивание объемов импорта региона в 2000-е гг. обеспечивалось, прежде всего, за счет продукции обрабатывающих отраслей промышленности: машиностроения, легкой, пищевой, химической. За период 2000—2008 гг. импорт товаров потребительского спроса (пищевкусовые товары и промышленные товары народного потребления) увеличился с 291,0 млн долл. до 2,4 млрд долл., транспортных средств с 113,8 млн долл. до 2,7 млрд долл., в том числе легковых автомобилей, для импорта которых характерны были наиболее высокие темпы роста. Так, за текущее десятилетие объем импорта автомобилей вырос с 6,1 млн долл. до 1,6 млрд долл.
При этом, если в течение 2000—2007 гг. увеличение объемов импорта легковых автомобилей было обусловлено ростом доходов населения, то в 2008 г. в значительной степени было связано с ожиданиями импортеров относительно введения с 2009 г. высоких (фактически запретительных) ввозных таможенных пошлин на легковые автомобили, бывшие в эксплуатации1.
Динамика импорта продукции инвестиционного назначения определялась в основном этапами реализации крупномасштабных проектов на территории ДФО. Так, впечатляющий рост объемов импорта машин и оборудования инвестиционного назначения в 2005—2006 гг. (практически в 13 раз относительно 2000 г.) в 2007—2008 гг. сменился спадом в связи с завершением строительно-монтажных и пусконаладочных работ в рамках реализации сахалинских нефтегазовых проектов (в 1,3 раза относительно 2006 г.) [4]. Соответственно изменилась и доля оборудования инвестиционного назначения в общем объеме импорта (рис. 2).
В целом же значительные объемы импорта машинотехнической продукции инвестиционного назначения в период 2000—2008 гг. обеспечивали заметный вклад в формирование основных фондов предприятий региона: от 9,9% (в 2002 г.) до 21,6% (в 2006 г.) [1].
1 В соответствии с постановлением Правительства РФ от 10.12.2008 г. № 943 «О внесении изменений в пункт 11 Положения о применении единых ставок таможенных пошлин, налогов в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации физическими лицами для личного пользования».
5000,0 4000,0 3000,0 2000,0 1000,0 0,0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
□ Машины и оборудование инвестиционного назначения
□ Транспортные средства производственно-технического назначения
□ Легковые автомобили
□ Прочие
Рис. 2. Динамика объемов и структуры дальневосточного импорта продукции машиностроения, млн долл.
Традиционно важная роль в формировании объемов внешней торговли Дальнего Востока России принадлежала странам Восточной Азии и, прежде всего, СВА-3 (Китай, Япония и Республика Корея). На долю этих стран в 2008 г. приходилось около 80% внешнеторгового оборота, что почти в 5 раз превышает аналогичный показатель для России в целом.
Особенно строго позиционирован в географическом смысле экспорт Дальневосточного региона, то есть фактически Дальний Восток России «закреплен» за рынками стран Северо-Восточной Азии [8].
Наиболее сильная ориентация на рынки стран СВА была характерна в 2000-е гг. для продукции лесопромышленного, рыбохозяйственного и топливно-энергетического комплексов Дальнего Востока.
На современном этапе в страны СВА направляется практически 100% дальневосточной лесопродукции, предназначенной для экспорта. Аналогичная ситуация характерна для продукции топливно-энергетического комплекса региона: 99% экспортных поставок сырой нефти замыкаются на рынки стран СВА. В пространственном распределении экспортной продукции ры-бохозяйственного комплекса также преобладают рынки стран СВА, на долю которых приходится 87,3% регионального экспорта рыбы и морепродуктов. Что касается географической структуры экспорта продукции МСК, то она является наиболее диверсифицированной (табл. 5).
В течение 2000—2008 гг. позиции отдельных стран СВА во внешней торговле Дальнего Востока неоднократно менялись. Если в 2000—2003 гг. основным торговым партнером Дальнего Востока являлся Китай, то в последующем лидирующие позиции стали принадлежать Японии (см.: [2, 3]).
Таблица 5
Географическая направленность дальневосточного экспорта в разрезе отдельных видов продукции, 2008 г.
Товарная позиция Страны-импортеры
1 2
Продукция ЛПК (100,0%) Страны СВА - 99,5% (Китай - 78,2%, Япония - 15,2%, Республика Корея — 5,8%, КНДР — 0,3%); страны ЕС-27 — 0,3%
круглый лес (92,7%) Страны СВА — 99,9% (Китай — 81,6%, Япония — 12,5%, Республика Корея — 5,4%, КНДР — 0,4%); прочие страны — 0,1% (Гонконг)
пиломатериалы (5,6%) Страны СВА — 93,9% (Япония — 40,7%, Китай — 38,0%, Республика Корея — 15,2%); страны ЕС — 4,7% (Австрия, Германия, Польша, Бельгия, Латвия); страны АСЕАН — 0,5% (Вьетнам); страны СНГ — 0,2% (Азербайджан, Казахстан, Узбекистан)
конструкционные изделия из древесины (1,0%) Страны СВА — 96,7% (Япония — 96,5%, Китай — 0,2%); страны СНГ — 1,7% (Казахстан, Узбекистан); страны ЕС — 1,6% (Греция, Дания)
щепа (0,2%) Страны СВА — 100,0% (Япония — 99,9%, Китай — 0,1%)
листовые материалы (0,02%) Страны СВА — 99,9% (Китай — 99,9%), страны СНГ — 0,1% (Киргизия)
Продукция РХК (100,0%) Страны СВА — 87,3% (Республика Корея — 44,7%, Япония — 21,4%, Китай — 21,2%); страны ЕС-27 — 4,3% (Германия, Польша, Литва, Латвия, Чехия); страны Северной Америки — 4,2% (США); страны СНГ — 0,2%
рыба мороженая (58,7%) Страны СВА — 90,3% (Республика Корея — 44,4%, Китай — 29,9%, Япония — 16%); страны Северной Америки — 4,0% (США); страны ЕС — 4,0% (Германия)
печень, икра, молоки мороженые (13,6%) Страны СВА — 91,1% (Республика Корея — 58,5%, Япония — 25,2%, Китай — 7,4%); страны Северной Америки — 2,9% (США)
ракообразные (13,1%) Страны СВА — 85,1% (Япония — 46,8%, Республика Корея — 38,2%, Китай — 0,1%); страны Северной Америки — 8,4% (США)
рыбное филе (7,6%) Страны СВА — 57,3% (Республика Корея — 47,6%, Китай — 9,7%); страны ЕС — 42,2% (Германия)
рыба сушеная, копченая, соленая (3,5%) Страны СВА — 88,6% (Китай — 48,7%, Республика Корея — 33,1%, Япония — 6,7%); страны Северной Америки — 8,3% (США); страны СНГ — 0,2% (Грузия)
моллюски (2,6%) Страны СВА — 100,0% (Япония — 63,0%, Республика Корея — 31,8%, Китай — 4,6%, КНДР — 0,6%)
консервированные морепродукты (0,6%) Страны СВА — 99,7% (Япония — 87,4%, Республика Корея — 10,0%, Китай — 2,3%); страны СНГ — 0,3% (Казахстан, Грузия)
консервированная рыба (0,3%) Страны СНГ — 70,9% (Украина, Грузия, Молдова, Казахстан, Армения); страны ЕС — 10,3% (Польша, Германия, Литва, Латвия, Чехия); страны СВА — 7,2% (Япония — 7,2%)
1 2
Продукция ТЭК (100,0%) Страны СВА — 92,3% (Республика Корея — 48,7%, Япония — 40,2%, Китай — 3,4%); страны АСЕАН — 0,5%; страны ЕС-27 — 0,4%; страны СНГ — 1,3%
нефть сырая (88,4%) Страны СВА — 99,0% (Республика Корея — 54,3%, Япония — 42,8%, Китай — 1,9%); страны Северной Америки — 0,5% (США); страны АСЕАН — 0,5% (Таиланд)
уголь (7,6%) Страны Европы — 64,7% (Лихтенштейн, Нидерланды); страны СНГ — 16,7% (Украина); страны СВА — 17,4% (Япония -14,8%, Республика Корея — 2,2%, Китай — 0,4%)
нефтепродукты (3,8%) Страны СВА — 86,3% (Китай — 43,9%, Япония — 28,1%, Республика Корея — 13,2%); страны ЕС-27 — 11,0% (Кипр, Нидерланды); страны АСЕАН — 2,8% (Сингапур); страны Северной Америки — 0,3% (США)
Продукция МСК (100,0%) Страны Европы — 69,9% (Бельгия, Великобритания, Швейцария, Германия); страны Ближнего Востока — 15,5% (Израиль, ОАЭ); страны Северной Америки — 3,6% (США, Канада); страны СВА — 3,5% (Китай — 2,0%, Япония — 1,0%, Республика Корея — 0,5%)
драгоценные металлы и камни (95,9%) Страны Европы — 71,8% (Бельгия, Великобритания, Швейцария, Германия); страны Ближнего Востока — 16,2% (Израиль, ОАЭ); страны Северной Америки — 3,8% (США, Канада); страны СНГ — 0,4% (Армения); страны СВА — 0,3% (Китай — 0,2%, Япония — 0,1%)
руды и концентраты (4,1%) Страны СВА — 76,7% (Китай — 44,3%, Япония — 21,3%, Республика Корея — 11,1%); страны ЕС-27 — 23,2% (Австрия); страны АСЕАН — 0,2% (Таиланд)
Источник: рассчитано на основе данных ДВТУ ФТС РФ и Федеральной службы государственной статистики.
В настоящее время объем товарооборота Дальнего Востока России с Японией превысил 7 млрд долл. Рост объемов взаимной торговли происходил в большей степени за счет увеличения объемов экспорта. Японский рынок, как и ранее, продолжает оставаться одним из основных потребителей продукции ресурсных отраслей экономики региона и важнейшим поставщиком высокотехнологичной продукции машиностроения. В современной структуре экспортных поставок в Японию преобладают: нефть сырая (80,1 %), рыбопродукция (7,9%) и лесоматериалы (4,7%) (табл. 6).
Основу импорта из Японии составляют транспортные средства: легковые автомобили (55,3%), прочие транспортные средства (20,4%), товары инвестиционного назначения (15,8%) (табл. 7).
Вторым по значению торговым партнером Дальнего Востока России является Республика Корея. Структура экспортных товарных потоков в Республику Корея во многом схожа со структурой поставок в Японию: почти 90% дальневосточного экспорта в южнокорейском направлении представлены
нефтью сырой (77,4%) и рыбопродукцией (12,7%). В то же время структура импорта из Республики Корея, в отличие от Японии, является более диверсифицированной и представлена как продукцией машиностроения (42%), так и продукцией химической (24%), легкой и пищевой промышленности (10,9%), металлургии (9,8%) (табл. 7).
Таблица
Товарная структура экспорта Дальнего Востока России в страны СВА, млн долл.
Товарная группа Китай Республика Корея Япония
2000 2008 2000 2008 2000 2008
Экспорт 1071,8 1891,2 709,1 5770,2 725,0 4392,0
Машины, оборудование, транспортные средства 392,6 46,0 8,2 27,8 11,5 22,1
Топливо, минеральное сырье, металлы 279,6 404,2 424,1 4922,3 141,9 3792,4
уголь 0,3 3,1 23,8 15,3 115,6 105,1
нефть 170,8 158,6 338,7 4466,0 0,0 3519,3
нефтепродукты 5,0 155,1 0,2 46,7 0,1 99,3
черные металлы 51,9 14,7 58,6 379,1 6,1 10,1
цветные металлы 43,8 34,2 0,3 5,9 6,6 29,1
Продукция химической промышленности 2,2 19,8 0,9 4,0 1,9 19,6
Строительные материалы 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Сырье и продукты его переработки 123,8 1052,2 59,9 78,6 249,0 204,4
лесоматериалы 123,6 1051,6 59,9 78,6 249,0 204,4
Пищевкусовые товары 91,2 348,6 204,0 737,0 315,8 350,8
рыба и морепродукты 69,1 345,7 195,7 735,1 310,4 347,9
Промышленные товары народного потребления 27,6 1,8 10,9 0,3 0,0 0,3
Прочие 154,8 16,1 1,1 0,2 4,9 2,4
Источник: рассчитано на основе данных ДВТУ ФТС РФ и Федеральной службы государственной статистики.
Существенный вклад в развитие торгово-экономического сотрудничества Дальнего Востока с зарубежными странами вносит Китай. В последние годы наращивание объемов взаимной торговли происходило главным образом за счет импорта, что привело к образованию отрицательного сальдо торгового баланса. В 2008 г. на долю Китая приходилось 36,2% регионального импорта.
Рост объемов импорта из Китая достигался за счет увеличения ввоза товаров потребительского спроса и продукции машиностроения. Так, в сов-
ременной структуре импортных поставок на долю продукции лишь трех обрабатывающих отраслей — машиностроения, легкой и пищевой промышленности — приходится 76% (табл. 7).
Таблица 7
Товарная структура импорта Дальнего Востока России из стран СВА, млн долл.
Товарная группа Китай Республика Корея Япония
2000 2008 2000 2008 2000 2008
Импорт 139,5 3206,8 152,6 703,7 115,8 2683,5
Машины, оборудование, транспортные средства 13,8 846,3 24,4 295,0 87,0 2485,7
машины и оборудование инвестиционного назначения 7,4 406,8 13,0 92,4 41,8 423,1
транспортные средства 4,5 284,7 6,1 171,7 34,4 2032,6
легковые автомобили 0,0 0,8 0,3 104,3 5,4 1482,8
Топливо, минеральное сырье, металлы 3,8 406,6 12,7 137,9 6,7 108,8
черные и цветные металлы 3,7 345,8 5,9 68,9 4,8 52,6
Продукция химической промышленности 9,5 215,9 14,6 170,8 9,4 56,3
Строительные материалы 1,1 61,5 0,2 3,9 0,2 4,2
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия 4,5 82,8 3,6 19,3 0,5 11,4
Товары народного потребления 99,8 1585,1 91,4 76,8 1,4 17,0
промышленные товары 22,4 1250,9 80,3 22,6 0,8 4,6
пищевкусовые товары 77,4 334,2 11,1 54,2 0,6 12,4
Прочие 7,0 8,6 5,7 0,0 10,6 0,1
Источник: рассчитано на основе данных ДВТУ ФТС РФ.
Обращает на себя внимание тот факт, что наиболее высокими темпами увеличиваются объемы импорта машинотехнической продукции инвестиционного назначения. Так, за период 2000—2008 гг. объем импорта машин и оборудования инвестиционного назначения и транспортных средств производственно-технического назначения увеличился в 72,8 раза (с 8,5 млн долл. до 618,8 млн долл.), а их удельный вес в товарной структуре импорта за этот же период возрос с 5,3 до 20%.
Существенные изменения в 2000—2008 гг. произошли в структуре дальневосточного экспорта в Китай. В частности, на фоне сокращения объема экспорта продукции машиностроения резко увеличился удельный вес продукции ресурсных отраслей экономики региона (табл. 6). В настоящее время
в структуре экспорта Дальнего Востока в Китай свыше 80% приходится на сырьевые ресурсы: лесоматериалы (55,6%), рыбопродукцию (18,3%).
Высокий спрос Китая, Японии и Республики Корея на продукцию ресурсного сектора экономики Дальнего Востока России позволил региону занять довольно устойчивые позиции в импорте этих стран отдельных видов продукции [4].
Оценка емкости товарных ниш для продукции отраслей экспортной специализации экономики Дальнего Востока на рынках отдельных стран СВА, выполненная на основе кросс-базового анализа таможенной статистики отдельных стран1, показала, что наиболее весомая роль принадлежит российскому Дальнему Востоку в формировании объемов потребления рыбы свежемороженой (23,6%), деловой древесины (21,1%), морепродуктов (15,0%) (табл. 8).
Относительно слабозаметным остается присутствие Дальнего Востока России на рынке топливно-энергетических ресурсов этих стран (в структуре импорта нефти сырой и угля стран СВА доля российского Дальнего Востока составляет соответственно 1,6 и 0,7%).
Доля отдельных видов продукции дальневосточного экспорта в импорте стран СВА, %
Таблица 8
2000 2008
Товарная позиция Страны СВА Китай Республика Корея Япония Страны СВА Китай Республика Корея Япония
Рыба мороженая 16,4 47,2 17,9 11,0 23,6 35,5 27,6 13,9
Морепродукты 10,8 2,7 2,8 11,8 15,0 5,2 13,0 17,2
Деловая древесина 9,5 7,9 14,0 9,5 21,1 23,9 9,7 15,3
Уголь 1,4 — 1,1 1,5 0,7 0,8 0,5 0,8
Нефть сырая 0,6 1,4 1,3 — 1,6 0,1 3,0 2,3
Отходы и лом черных и цветных металлов 4,3 6,0 4,8 1,1 1,7 0,1 6,0 0,0
Приведенные в таблице 8 данные подтверждают значимость торговых связей с Дальним Востоком России для отдельных товарных рынков стран СВА. В то же время для самого Дальнего Востока как экспорт, так и импорт являются одинаково важными каналами, посредством которых регион связан с внешней, по отношению к национальной экономике, средой. Соответственно любое изменение внешней среды самым непосредственным об-
1 В процессе исследования были использованы данные таможенной статистики Японии, Республики Корея, Китая, России и ДФО РФ за период 2000—2008 гг.
разом отражается на динамике и структуре внешнеторговых взаимодействий Дальнего Востока.
Наглядным примером тому является реакция внешней торговли Дальнего Востока на падение спроса со стороны основных внешнеторговых партнеров, какими являются КНР, Япония и Республика Корея, инициированное мировым финансовым кризисом. Снижение экономической активности в странах СВА повлекло за собой сокращение внутреннего потребления и снижение цен практически на все импортируемые товары, и прежде всего, сырьевые ресурсы (рис. 3). В результате за девять месяцев 2009 г. объем экспорта Дальнего Востока России по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. сократился на 42,0%.
— ♦—Черные металлы —•-Нефть
— - в- - - Деловая древесина —■-Рыба мороженая
А Морепродукты — •— Уголь каменный
Рис. 3. Динамика внешнеторговых цен на основные товары дальневосточного экспорта (в % к соответствующему периоду предыдущего года)
Наиболее существенно сократились объемы экспорта продукции минерально-сырьевого, топливно-энергетического и лесопромышленного комплекса. Следует обратить внимание, что единственным отраслевым комплексом, в экспорте продукции которого сохранилась положительная динамика, являлся рыбохозяйственный.
Наряду с ухудшением конъюнктуры внешнего рынка существенное влияние на формирование объемов и структуры внешнеторговых взаимодействий региона в 2009 г., и прежде всего импорта, оказала комбинация таких факторов, как девальвация рубля, снижение доходов населения, сжатие внутреннего спроса, а также изменение регулятивной среды в сфере внешней торговли. Так, за период 1—111 кварталов 2009 г. позиции рубля по отношению к основным иностранным валютам заметно ослабли (индекс реального курса
рубля по отношению к доллару составил «минус» 15,8%). В этот же период произошло снижение реальных денежных доходов населения российского Дальнего Востока и реальной начисленной заработной платы (соответственно 98,9 и 98,2% по отношению к аналогичному периоду 2008 г.). В итоге объем импорта региона за 9 месяцев 2009 г. сократился на 48,9%.
7500,0 6000,0 4500,0 3000,0 1500,0
0,0
Продукция Продукция Продукция Продукция Продукция Прочие ТЭК МСК ЛПК РХК металлургии
□ 9 месяцев 2008
□ 9 месяцев 2009
Рис. 4. Изменение объемов экспорта Дальнего Востока России за 9 месяцев 2009 г. по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., млн долл.
При этом наиболее значительные темпы падения были характерны для импорта машинотехнической продукции — за 9 месяцев 2009 г. объем ее импорта сократился в 2,7 раза. Самые масштабные изменения произошли в объемах импорта транспортных средств, что отчасти явилось ожидаемым результатом повышения пошлин на легковые автомобили (рис. 5).
В географической структуре торговли Дальнего Востока в 2009 г. возросла роль Китая, который в последние годы уступал свои позиции Японии и Республике Корея. В 1—111 кварталах 2009 г. темпы роста объемов экспорта в КНР в отличие от остальных стран СВА сохранили положительную динамику и составили 120%. Рост объемов экспорта в Китай был достигнут за счет увеличения объемов поставок продукции топливно-энергетического и рыбопромышленного комплексов региона (рыбы свежемороженой и нефти сырой).
В целом анализ развития внешней торговли Дальнего Востока в 2000— 2009 гг. позволил выявить ряд основных моментов.
Во-первых, произошло усиление степени концентрации объемов торговли (как в экспорте, так и в импорте) на узкой номенклатуре товарных позиций, ориентированных на рыночное пространство СВА. Подтверждением этому могут явиться рассчитанные авторами значения коэффициентов про-
пэ4
№ 4 2009
300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0
д
1
_ ■ ■■■■■■■■ А А А * А А А
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2008 ■|И|"|И|И|И|И|И|И 01 02 03 04 05 06 07 08 09 2009
-Легковые автомобили
■ Грузовые автомобили
Рис. 5. Динамика дальневосточного импорта легковых и грузовых автомобилей
из Японии, млн долл.
дуктовой диверсификации1 экспорта и импорта Дальнего Востока, которые позволяют одновременно учесть количество товарных позиций в экспорте (импорте) региона и равномерность распределения стоимостных объемов экспорта (импорта) между ними (рис. 6). Снижение значений коэффициентов продуктовой диверсификации в течение последнего десятилетия свидетельствует о перераспределении объемов торговли региона в пользу ограниченного количества товарных позиций, что наиболее критично для
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
47,4
12,
2,7
1,
Всего СВА
Экспорт □ 2000
27,7
22,1
13,7
Всего
СВА
Импорт
□ 2008
Рис. 6. Значения коэффициента продуктовой диверсификации экспорта и импорта Дальнего Востока России
1 Показатель, обратный индексу Герфиндаля — Хиршмана (рассчитанному по показателю долей отдельных товарных позиций в экспорте и импорте).
дальневосточного экспорта, поскольку прогрессирующее закрепление его монопродуктовой структуры может еще больше усилить зависимость экономики региона от конъюнктуры внешнего рынка.
Во-вторых, в течение текущего десятилетия произошло усиление сырьевой направленности экспорта российского Дальнего Востока.
В-третьих, ужесточение таможенно-тарифного регулирования внешнеторговой деятельности негативно отразилось на динамике объемов экспорта отдельных товарных позиций, однако не оказало кардинального воздействия на качественное изменение структуры регионального экспорта в целом.
В-четвертых, консервация современной модели внешнеторгового сотрудничества российского Дальнего Востока, при которой импортируемая продукция используется либо для наращивания объемов добычи и экспорта ресурсов, либо для покрытия конечного потребительского спроса, может стать препятствием на пути формирования эффективно функционирующей экономики региона.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Деваева Е. И. Внешнеэкономический фактор развития Дальнего Востока России // Пространственная экономика. 2008. № 2.
2. Деваева Е. И. Экономическое сотрудничество в СВА: региональные аспекты. Владивосток: Изд-во ДВО РАН, 2004.
3. Деваева Е. И. Экономическое сотрудничество Дальнего Востока России со странами Северо-Восточной Азии: состояние, проблемы, перспективы // Проблемы Дальнего Востока. 2004. № 1.
4. Деваева Е. И., Котова Т. Е. Российское Дальневосточье и АТР: внешнеторговый аспект // Проблемы Дальнего Востока. 2007. № 6.
5. Материалы официального сайта Федеральной службы государственной статистики РФ. www.gks.ru.
6. Материалы официального сайта Федеральной таможенной службы РФ: база данных «Таможенное законодательство». http://customs.consultant.ru.
7. Материалы официального сайта Центрального банка РФ. www.cbr.ru.
8. Экономическое сотрудничество Дальнего Востока России и стран АТР / Отв. ред. П. А. Минакир; ИЭИ ДвО РАН. Хабаровск: РИОТИП, 2007.
