Внешнеторговые позиции зернового рынка России Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

Развитие АПК

УДК 631.14

ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ПОЗИЦИИ ЗЕРНОВОГО РЫНКА РОССИИ

о. в. СИДОРЕНКО,

кандидат экономических наук, доцент кафедры статистики и экономического анализа деятельности предприятий E-mail: [email protected] Орловский государственный аграрный университет

В статье проведен анализ внешней торговли зерном Российской Федерации со странами дальнего зарубежья и СНГ. Дана оценка формирования экспортного и импортного потенциалов зерновых ресурсов и продукции его переработки. Представлен мониторинг ценовой политики.

Ключевые слова: анализ, зерно, ресурсы, внешняя торговля, экспорт, импорт, зарубежье, СНГ, цена, политика.

Обобщение публикаций ученых, официальных документов различных периодов экономического развития России, так или иначе связанных с реализацией национальной зерновой политики, позволяет сделать вывод, что состояние зернового рынка является важным показателем качества проводимых в стране экономических реформ, реализации национальной агропродовольственной политики. Более того, мировой зерновой рынок является одним из стратегических интересов государств и крупнейших национальных и транснациональных компаний [2]. Как отмечал К. А. Тимирязев, существуют вопросы, которые всегда вызывают живой интерес и на которые не существует моды. Таков вопрос о хлебе насущном [4].

С этих позиций можно утверждать, что изучение проблемных вопросов формирования и развития

агропродовольственного рынка Российской Федерации, а также осуществление мониторинга внешней торговли зерном является весьма актуальным.

В середине XIX в. на мировом зерновом рынке Россия занимала первое место [3]. За 1860-1913 гг. производство зерна в стране возросло с 42 до 86 млн т, а среднегодовые объемы его экспорта в 1903-1913 гг. составляли в среднем 11 млн т. Российский экспорт был весьма конкурентоспособным из-за высокого качества зерна и его относительной дешевизны [6].

В советский период страна утратила свои позиции в качестве экспортера на мировом зерновом рынке, а с начала 1960-х гг. осуществляла массовые операции по импортированию зерна.

В годы рыночных преобразований, несмотря на снижение объемов производства сельскохозяйственной продукции, Россия также принимала участие в мировой торговле зерном. Однако до конца 1990-х гг. ее доля на мировом зерновом рынке была сравнительно незначительной. За 1996-2000 гг. импорт зерна составил 4 млн т, экспорт - 1,2 млн т. При этом традиционно основными экспортерами являлись США, Канада, Австралия, Аргентина и страны Европейского Союза. Совокупное экспортное предложение со стороны этих стран составляло свыше 84 % всей мировой зерновой торговли [2].

9,09

1,6 п

1,9

2,8

3,4

3,3

4,5

5,5

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Ведущие ученые страны, занимающиеся проблемами развития агропромышленного комплекса, исследованием вопросов повышения эффективности зернового хозяйства и функционирования зернового рынка, считают, что в текущем десятилетии Россия возвратила утерянные позиции на мировом рынке зерна, став одним из его крупных экспортеров [1].

В Национальном докладе «О ходе и результатах реализации в 2009 г. Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы» [7] отмечено, что в 2009 г. экспорт сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия возрос до 9,95 млрд долл., что на 0,68 млрд долл. больше по сравнению с 2008 г. и стало наивысшим его уровнем за все предшествующие годы (рис. 1). Это явилось результатом, с одной стороны, значительного увеличения объемов экспорта зерна, с другой - снижения его цены по экспортным операциям.

Экспорт зерна в 2009 г. достиг наибольшего объема за все предыдущие годы - 21,8 млн т, или 160,4 % по отношению к показателю 2008 г. (табл. 1).

9,27 9,95 Рис. 1. Экспорт -сельскохозяйственной продукции и продовольствия в 2000-2009гг, млрд долл.

2006 2007 2008 2009

Целевое значение показателя объема экспорта на 2009 г. составило 13 млн т. Перевыполнение целевого индикатора - 68 % [7]. В совокупном экспорте продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья доля зерновых ресурсов в 2009 г. составила 34,7 %.

В динамике наблюдается устойчивая тенденция увеличения объемов экспортируемого зерна. Так, в 2009 г. в сравнении с 2000 г. совокупный экспорт злаковых культур вырос в 16,1 раза, в том числе пшеницы и меслина (смесь пшеницы и ржи) - в 28,3 раза, ячменя - в 5,6 раза, кукурузы - в 20,6 раза. Менее значительно увеличились объемы экспорта муки и крупы, соответственно, на 86,3 % и в 8,5 раза. Стоимость экспортируемого зерна возрастала более высокими темпами, нежели его объемы в натуральном выражении, за исключением крупы и гороха сушеного. Так, объем экспорта зерна РФ в млн долл. вырос в 23,7 раза, в том числе пшеницы и меслина - в 39,7 раза, ячменя - в 8 раз, кукурузы - в 159,2 раза.

Структура вывозимого Россией зерна отвечает мировым тенденциям, где традиционно основную долю занимает пшеница, на долю которой приходится 43-48 % мирового объема продаж. На

Таблица 1

Экспорт зерна и продуктов его переработки в Российской Федерации в 2000-2009 гг.

Показатель 2000 2005 2007 2008 2009 2009 к 2000, во сколько раз

Тыс. т Млн долл. Тыс. т Млн долл. Тыс. т Млн долл. Тыс. т Млн долл. Тыс. т Млн долл. Тыс. т Млн долл.

Зерно, всего В том числе: 1 352 146 12 250 1 374 16 673 4 114 13 593 3 296 21 805 3 458 16,1 23,7

- пшеница и меслин 594 69,4 10 348 1 138 14 513 3 622 11 764 2 878 16 827 2 754 28,3 39,7

- ячмень 627 54,7 1 769 203 1 908 427 1 537 338 3 491 439 5,6 8

- кукуруза 66 1,2 71 7,8 53,4 11,4 201 34,8 1 360 191 20,6 159,2

Мука пшеничная или пшенично-ржаная 233 52,4 292 56 320 106 471 207 434 136 1,9 2,6

Крупа, горох сушеный 37,8 13,1 170 35,7 80,7 33,2 108 53,7 322 78,5 8,5 6

Доля зерна в совокупном экспорте продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья, % 9 30,6 45,3 35,5 34,7

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

9,2 05-

46,4

43,9

втором месте находится кукуруза (28-32 %), далее - рис (9-10 %), ячмень (6-8 %), сорго (3 %) [2]. Анализ динамических изменений структуры экспорта российского зерна показал увеличение в нем доли пшеницы и меслина (с 43,9 % в 2000 г. до 87 % в 2008 г.) и кукурузы (с 0,5 % в 2000 г. до 6,2 % в 2009 г.), доля ячменя - сократилась с 46,4 до 16 % соответственно (рис. 2). Однако в 2009 г. удельный вес пшеницы и меслина в объеме экспорта снизился почти на 10 %.

Динамика структуры экспорта зерна РФ в страны дальнего и ближнего зарубежья, представленная на рис. 3, показывает устойчивое увеличение доли экспорта в страны дальнего зарубежья (с 53,9 % в 2000 г. до 92,5 % в 2009 г.) и снижение удельного веса экспорта злаковых в страны СНГ (с 46,1 до 7,5 %). Однако в натуральном выражении объемы экспортируемого зерна в страны ближнего зарубежья за период с 2005 по 2009 г. остаются примерно на одном уровне (рис. 4). Объем экспорта зерна в страны дальнего зарубежья увеличился с 729 до 20 159 тыс. т, или в 27,7 раза. Экспорт зерна в страны СНГ за 10 лет XXI в. вырос в 2,6 раза. В стоимостном выражении (рис. 5) объемы вывозимого зерна в страны дальнего зарубежья увеличились в 50,8 раза в 2009 г. в сравнении с 2000 г., в страны СНГ - в 4 раза.

В 2000 г. основной культурой, вывозимой в страны дальнего зарубежья, являлся ячмень (73,7 % от всего экспортируемого зерна) (рис. 6), в последующие годы доля

экспорта этого вида злаковых сократилась (до 17,2 % в 2009 г.); увеличились удельные веса пшеницы, меслина и кукурузы соответственно до 76,4

0,5 0,6 14,4

0,3

84,5

1,3

ГМ"

87

0,2 1,5

113-

87

0,6

6,2 16

77,2

2000 2005 2007

| | Пшеница и мослин [ П Ячмень | | Кукуруза

2008 2009

^ Прочие зерновые

Рис. 2. Структура экспорта зерна РФ (по видам зерновых культур) в 2000-2009 гг., %.

2009 92,5 7,5

-

2008 88,8

-

2007 89,9

-

2005 86,9

-

2000

53,9

о

20 40 60

I I Страны дальнего зарубежья

80

т Страны СНГ

100

Рис. 3. Структура экспорта зерна РФ в страны дальнего зарубежья и СНГ

в 2000-2009 гг., %.

25 000

20 000

15 000

10 000

5 000

2000

2005 2007

Страны дальнего зарубежья

2008

- Страны СНГ

2009

Рис. 4. Динамика объемов экспортируемого зерна РФ в 2000-2009 гг, тыс. т

и 6,2 % в 2009 г. Структура экспортируемого зерна Россией в страны СНГ отличается большим удельным весом пшеницы и меслина и незначительной

4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0

2000

2005 2007

- Страны дальнего зарубежья

2009

2008 — Страны СНГ

Рис. 5. Динамика стоимости экспортируемого зерна РФ в 2000-2009 гг., млн долл.

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

18,2

16

83,7

0,2 0,1

87,1

0,03 11—

0,5

0,2

12

86,4

1,1

6,2

■■1Ж

76,4

2000 2005 2007 2008 2009

I I Пшеница и меслин ЕЩ Ячмень I I Кукуруза ^^ Прочие зерновые

Рис. 6. Структура экспортируемого зерна в страны дальнего зарубежья

в 2000-2009 гг., %

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

ЮН

шц

ЯЩЙ

74

Жу.

89,8

8,5

86,7

5,7

87,5

4,7

7,1 йЬаг

86,3

2000 2005 2007

I I Пшеница и меслин I I Ячмень I I Кукуруза

2008

2009 Прочие зерновые

Рис. 7. Структура экспортируемого зерна в СНГ в 2000-2009 гг., %

долей ячменя (1,9 против 17,2 % вывозимого в страны дальнего зарубежья в 2009 г.) (рис. 7). Динамические изменения структуры вывозимого зерна в страны ближнего зарубежья имеют идентичную тенденцию: увеличивается доля пшеницы и меслина, и сокращается доля ячменя.

География импортеров зерна представлена широким кругом стран с различными объемами и структурой его ввоза. Наибольшие объемы закупок зерна на мировом рынке осуществляют государства с низким уровнем землеобеспеченности, но имеющие необходимые финансовые средства и возможности для закупки в силу высокоразвитого промышленного производства. Это Япония, Южная Корея, Тайвань, Мексика [2]. Для этой группы стран характерно преобладание в структуре зернового импорта серых хлебов (75-80 %) для внутреннего производства продукции животноводства. Сравнительно большие объемы зерна (без риса) ввозят Египет, Бразилия, Иран, Индонезия, Марокко, Пакистан и др. В структуре импорта зерна этих стран, как правило, преобладает продовольственная пшеница.

Динамика российского импорта зерна в отличие от его экспортного потенциала имеет тенденцию к снижению (табл. 2). Так, в 2009 г. по сравнению с 2000 г. объем ввозимого зерна сократился на 90,8 % (с 4 677 до 432 тыс. т), в том числе пшеницы и меслина - на 96,4 %, ячменя -на 94,9, кукурузы - на 94,6 %. В стоимостном выражении темпы снижения объемов импортируемого зерна за анализируемый период времени следующие: 41,2 % - зерно в

Таблица 2

Импорт зерна и продуктов его переработки в Российской Федерации в 2000-2009 гг.

2000 2005 2007 2008 2009 2009 к 2000, %

Показатель Тыс. т Млн долл. Тыс. т Млн долл. Тыс. т Млн долл. Тыс. т Млн долл. Тыс. т Млн долл. Тыс. т Млн долл.

Зерно, всего 4 677 553 1 449 246 1 067 299 959 468 432 228 9,2 41,2

В том числе:

- пшеница и меслин 2 633 278 577 67,8 465 73,5 179 61,8 94,7 21,8 3,6 7,8

- ячмень 635 49,1 252 42,8 273 69,6 132 51 32,4 4,3 5,1 8,8

- кукуруза 702 125 201 36,6 93,5 64,5 362 183 38 60,4 5,4 48,3

Мука пшеничная или 163 31,8 31,3 7,5 27,6 8,8 19,4 9,9 7 2,9 4,3 9,1

пшенично-ржаная

Крупа, горох сушеный 28,7 6 147 10 39,4 14,9 51 25,3 36,3 15,4 126,5 260

Доля зерна в совокуп- 7,5 1,4 1,1 1,3 0,8

ном импорте продо-

вольственных товаров

и сельскохозяйственно-

го сырья, %

2009

2008

2007

2005

1

2000

-Г 0

целом, 7,8 - пшеница и меслин, 8,8 - ячмень, 48,3 % - кукуруза.

Тенденцию к снижению имеют и объемы импортируемой пшеничной муки - на 95,7 % в 2009 г. в сравнении с 2000 г. Объемы ввозимых круп и сушеного гороха, напротив, увеличились: в натуральном выражении - на 26,5 %, в стоимостном - в 2,6 раза за 2000-2009 гг.

За последнее десятилетие изменилось и долевое участие стран дальнего зарубежья и СНГ по ввозу злаковых в Россию (рис. 8). Если в 2000 г. большую часть зерновых РФ импортировала из стран ближнего зарубежья, что составляло 60 % от всего импортного зерна, то в 2009 г. 64,4 % она ввозила из стран дальнего зарубежья.

Темпы снижения объемов импортируемого зерна из стран дальнего и ближнего зарубежья неодинаковы (табл. 3). Более интенсивно сокращались объемы ввоза из стран СНГ (на 94,5 % в натуральном выражении, и на 88,1 % в стоимостном за анализируемый период времени).

64,4

39,2

45,7

шш

43

57

40

60>

20 40 60 80

| | Страны дальнего зарубежья Ё^^!] Страны СНГ

100

Рис. 8. Структура импорта зерна РФ из стран дальнего зарубежья и СНГ в

2000-2009 гг., %.

За 2000-2009 гг. изменилась и структура импортируемого зерна по видам культур (рис. 9). Снизилась доля пшеницы и меслина, ячменя. Видовая структура зерна, ввозимого из стран дальнего и ближнего зарубежья, также различна. В объеме импортируемого зерна из стран дальнего зарубежья в 2009 г. 6,7 % занимает кукуруза, 1 % - ячмень и 0,3 % - кукуруза. В 2000 г. эти три культуры составляли 65,7 % всего импортного зерна. К сожалению, по данным Росстата

Таблица 3

Динамика объемов и стоимости импортируемого зерна в 2000-2009 гг.

Показатель 2000 2005 2007 2008 2009 2009 к 2000, °%

Тыс. т Млн долл. Тыс. т Млн долл. Тыс. т Млн долл. Тыс. т Млн долл. Тыс. т Млн долл. Тыс. т Млн долл.

Страны дальнего зарубежья 1 870 297 623 148 488 201 376 283 278 198 14,8 66,7

Страны СНГ 2 807 256 826 98,2 579 98 583 185 154 30,4 5,5 11,9

[9, 10], неясно, какие культуры преобладают в импортном потенциале современной России (рис. 10).

Импорт зерновых из стран СНГ представлен тремя названными культурами, которые в 2000 г. составляли 97,7 %, в 2009 г. - 92,6 % от всех импортируемых злаковых из этих стран. Динамические

100

80

60

40

20

0

ИИ 29,8

22

28,9

15 8,8

ИР

:; 13®; 13,9

56,3 17,4 25,6 37,7

39,8 43,6 8,8

13,8 ШШ:

18,7 21,9

2000

I I Пшеница и меслин

2005

I :1 Ячмень

2007 2008

I I Кукуруза

2009 Прочие зерновые

Рис. 9. Структура импортируемого зерна РФ (по видам зерновых культур)

в 2000-2009 гг., %

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

ИШ

35,8

;щз;

19,6

38,8

2000

I I Пшеница и меслин

2005

1~~1 Ячмень

7,7

51

12,2

20,1

2007 2008

I I Кукуруза

100

80

60

40

20

Рис. 10. Структура импортируемого зерна РФ из стран дальнего зарубежья (по видам зерновых культур) в 2000-2009 гг., %

2,3

1,1

80,8

19,6 =4=2=

69,5

Р5Щ

9,6

гаг

80,3

54,4

30,2

2000 2005 2007 2008

I I Пшеница и меслин [ | Ячмень | | Кукуруза ^

Рис. 11. Структура импортируемого зерна РФ из стран СНГ (по видам зерновых

культур) в 2000-2009 гг, %

изменения характеризуются снижением удельного веса пшеницы и меслина (с 80,8 до 60,9 %) и увеличением доли ячменя и кукурузы, с 15,8 до 19,2 % и с 1,1 до 12,5 %, соответственно (рис. 11).

Анализ ценовой динамики показывает рост по всем видам злаковых культур, за исключением экспортируемой кукурузы, темп снижения цены которой в 2009 г. по сравнению с 2000 г. составил 77,2 % (табл. 4).

Темпы изменения цен экспортируемого и импортируемого зерна неодинаковы. Стоимость 1 т ввозимого зерна в Россию увеличивалась более быстрыми темпами (в разы). Цены импортируемого зерна превышали экспортные за весь анализируемый период времени. Наблюдается устойчивая тенденция роста коэффициента отношения цен импортируемого зерна к ценам экспортируемого. Так, если в 2000 г. превышение составило 9,4 %, то в 2009 г. коэффициент ценовых соотношений вырос в 3,3 раза.

Ученые считают, что в перспективе мировые зерновые цены по-прежнему будут складываться под влиянием экономических, географических, политических и других факторов внутреннего и внешнего характера, но, тем не менее, их уровень будут определять ведущие страны - экспортеры зерна, которые поставляют на мировой рынок сравнительно большие его объемы [2].

Необходимым фактором, поддерживающим заинтересованность сельскохозяйственных товаропроизводителей и позволяющим создать условия для стимулирования увеличения производства зерна в России, является расширение экспортных возможностей [8].

92

17=

0,3

2009 Прочие зерновые

7,4

12,5

60,9

2009 Прочие зерновые

0

Таблица 4

Динамика цен на 1 т зерна в 2000-2009 гг., долл.

2000 2005 2007 2008 2009 2009 к 2000,%

Показатель Экс- Им- Экс- Им- Экс- Им- Экс- Им- Экс- Им- Экс- Им-

порт порт порт порт порт порт порт порт порт порт порт порт

Зерновые в целом 108 118,2 112,2 169,8 246,7 280 242,5 488 158,6 527,8 146,9 450

Пшеница 116,8 105,6 110 117,5 249,6 158,1 244,6 345,3 163,7 230,2 140,2 220

Ячмень 87,2 77,3 114,8 169,8 223,8 254,9 219,9 386,4 125,8 132,7 144,3 171,7

Кукуруза 181,8 178,1 109,9 182,1 213,5 689,8 173 505,5 140,4 1589,5 77,2 890

Мука 224,9 195,1 191,8 239,6 331,3 318,8 439,5 510,3 313,4 414,3 139,4 210

Горох 346,6 209,1 210 68 411,4 378,2 497,2 496 243,8 424,2 70,3 200

Соотношение цен 109,4 151,3 113,5 200 330

по импорту и экс-

порту зерна, %

Реальный экспортный потенциал Российской Федерации к 2020 г. оценивается в 45-50 млн т [5]. В

перспективе значение экспорта для национальной

зерновой отрасли будет нарастать, так как измене-

Список литературы

1. Алтухов А. И. Новые проблемы развития зерновой отрасли // АПК: экономика, управление. 2011. № 1.

2. Гордеев А. В., Бутковский В. А., Алтухов А. И. Российское зерно - стратегический товар XXI века. М.: ДЕЛИ ПРИНТ, 2007.

3. Жученко А. А. Ресурсный потенциал производства зерна в России (теория и практика). М.: Агрорус, 2004.

4. Загайтов И. Б., Воробьева Л. С. Прогноз колебаний природных условий сельскохозяйственного производства и всемирная статистика урожаев. Воронеж: ВГАУ, 1998.

5. Концепция развития рынка зерна России на среднесрочную перспективу // Экономика сельского хозяйства России. 2010. № 5.

6. Логинов В. Г. Государственное регулирование зернового рынка России // Экономика сельского хозяйства России. 2001. № 10.

7. Национальный доклад «О ходе и результатах реализации в 2009 году Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы». URL: http://www.mcx.ru/navigation/docfeeder/show/297.htm.

8. Развитие инфраструктуры и логистического обеспечения зернового рынка России в среднесрочной перспективе // Экономика сельского хозяйства России. 2010. № 6.

9. Российский статистический ежегодник. 2010: стат. сб. М.: Росстат, 2010.

10. Россия и страны мира. 2010: стат. сб. М.: Росстат, 2010.

ние структуры питания, повышение эффективности животноводства будут вести к сокращению темпов прироста внутреннего потребления зерна по сравнению с темпами прироста производства.