CC BY
28
Е.В. Кулиш, В.А. Телюк
ВЛИЯНИЕ ВНЕШНЕГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ НА КОНКУРЕНТНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ УКРАИНЫ
Достижение высокого уровня конкурентоспособности промышленности как ключевого сектора хозяйственного комплекса выступает основным условием эффективной интеграции Украины в мировую экономику. Усиление внешнего вектора развития является характерной чертой для многих стран мира. Для Украины использование возможностей внешнего спроса стало необходимым условием сохранения объемов производства и уровня занятости в период трансформационных изменений в экономике. Массовый выход на внешние рынки ведущих отраслей промышленности -черной металлургии, химической промышленности, совмещенный с либерализацией внешнеэкономической деятельности, оказал серьезное влияние на состояние смежных отраслей и соответственно
на социально-экономическое положение страны.
Характер экономического роста, тесно связанный с открытостью экономики и значительным влиянием экспортного потенциала на
макроэкономические закономерности, требует изучения количественной и качественной динамики
воспроизводства, сравнения конкурентных возможностей национальной экономики с показателями развитых и развивающихся стран.
Изучение конкурентоспособности является научной основой формирования перспектив развития любой
экономической системы, о чем свидетельствует внимание к этим
проблемам ведущих ученых мира М. Портера [1], В. Гейца [2], В. Кваснюка [3], С. Губанова [4], А. Шнипко [5] и др.
Целью настоящей статьи является краткий анализ количественной и качественной характеристики развития внешнего сектора украинской экономики и его влияния на конкурентность промышленности.
Стержнем модели национальной конкурентоспособности украинской промышленности являются ее
сравнительные и технологические конкурентные преимущества. Среди них особо выделяются: богатые запасы разнообразных минеральных ресурсов, мощная материально-техническая база, наличие квалифицированных трудовых ресурсов, развитого научного и интеллектуального потенциала
производственного персонала.
Успешному развитию промышленности и экономики в целом способствует выгодное геоэкономическое положение страны и развитая сеть различных видов транспорта. Однако реализация конкурентных преимуществ
национальной промышленности на практике усложняется рядом
взаимодействующих явлений, поэтому в условиях существующих ограничений необходим выбор варианта
последовательного развития для каждой отрасли в структуре общего хозяйственного комплекса.
В теоретическом обосновании детерминантов конкурентных преимуществ подчеркивается, что источники конкурентных преимуществ в отдельных отраслях и даже сегментах одной и той
© Кулиш Евгения Васильевна - кандидат экономических наук; Телюк Вера Акимовна - экономист.
Институт экономики промышленности НАН Украины, Донецк.
ISSN 1562-109X
же отрасли различны. В большинстве отраслей готовая продукция
дифференцирована, и умение
использовать эффективную
дифференциацию позволяет отдельным предприятиям не замыкаться только на разнице в издержках. В отраслях, ведущих глобальную конкуренцию, выделяются цепочки ценностей, способствующие применению
конкурентных преимуществ за пределами своей страны. Такие отрасли активно используют возможности страны базирования, стремясь к обеспечению широких и прочных позиций в мире
[1;5].
Лидерство предприятий и целых отраслей может быть завоевано путем активного изучения потребностей рынка в новых товарах или технологиях, создавая для себя благоприятные условия благодаря эффекту масштаба, передовых технологий и дифференциации продукции.
Преимущество в международной конкуренции такая отрасль и входящие в нее предприятия могут удерживать с помощью всестороннего обновления и улучшения. Обновление, по определению М.Портера, включает и технологии, и методы действия фирмы, а именно: разработку новых товаров, новых технологий их производства, новых способов маркетинга, поиск новых групп покупателей и т.д. Новации, ведущие к конкурентному преимуществу, - это... «накопление постепенных, шаг за шагом изменений.» [1, 91]. Для совершенствования и обновления отрасли требуются последовательные капиталовложения и конкретные действия, способствующие изменению отрасли на этой основе.
Конкурентные преимущества
получают предприятия, базирующиеся в странах, где возможно наиболее быстро накопить специализированные ресурсы, в
том числе и информацию о потребностях в товарах и технологиях. Поскольку конкуренция является глубоко динамичным процессом, постольку для создания и удержания конкурентных преимуществ необходимы тактические действия, обеспечивающие стабильность и активность повседневной деятельности.
Система детерминантов
конкурентного преимущества страны, представленная в известном
национальном «ромбе» [1, 93], подчеркивает, что конкурентное преимущество на основе только одного-двух детерминантов возможно только в отраслях с сильной зависимостью от природных ресурсов или в отраслях, мало применяющих сложные
технологии. Однако такое преимущество удержать трудно, так как оно возникает и в других странах. Конкурентное преимущество в наукоемких отраслях основано на всех составляющих ромба, и поэтому оно более надежно.
Анализ влияния каждого из детерминантов в отдельности и всех вместе на способность определенных отраслей добиться конкурентного преимущества основан на выявлении факторов производства, необходимых для деятельности предприятий в их производственной сфере. Основные факторы, к которым относятся природные ресурсы, климатические условия, географическое положение страны, рабочая сила и капитал, сохраняют свою важность в отраслях добывающих, связанных с сельским и лесным хозяйством, а также в тех, где требования к технологии и навыкам работающих невелики, а применяемая технология широко распространена.
Наибольшее значение для конкурентного преимущества имеют развитые факторы, которые обеспечивают дифференциацию продукции, наличие патентованных технологий и основаны
на высокоразвитой современной
инфраструктуре (информационные
системы, исследовательские кадры и проч.). Развитые факторы трудно приобрести на мировом рынке, они являются источником способности предприятий отрасли к инновационному развитию и непременным условием при разработке предлагаемых ими товаров и услуг.
В иерархии факторов
целесообразно выделить
специализированные факторы,
применяемые в ограниченном числе отраслей или в одной. К ним относятся наличие персонала узкой специализации, специфической инфраструктуры, базы данных в определенных областях знаний. Специализированные факторы являются непременным условием обновления, обеспечивают выполнение наиболее сложных видов деятельности и получение более совершенных видов конкурентного преимущества.
Совершенство конкурентного
преимущества и возможности его усиления определяются наличием и качеством одновременно развитых и специализированных факторов.
Конкурентное преимущество на базе основных (общих) факторов является преимуществом более низкого порядка и неустойчиво, поэтому предприятиям для достижения необходимого уровня преимуществ приходится обращаться к остальным детерминантам, входящим в «ромб».
Рассматривая преимущества в конкуренции на основе факторов, следует отметить, что критерии, определяющие уровень развития фактора, непрерывно ужесточаются по мере роста знаний, развития науки и совершенствования практики. В
соответствии с этим в статье дана попытка оценки с помощью существующих критериев не только количественной, но и качественной динамики развития промышленности Украины. Особое внимание уделено производству металлопродукции,
химической промышленности и машиностроению как отраслей, имеющих достаточно общих и специфических факторов производства и способных к развитию в условиях жесткой конкуренции со стороны ведущих индустриальных стран мира.
Приоритетное развитие ведущих конкурентоспособных отраслей не развязало основных проблем внутренней и внешней экономической деятельности. Это нашло проявление в сырьевой направленности украинского экспорта, чрезмерной уязвимости в случае потери или ослабления имеющихся факторов, сужении внутреннего рынка,
сверхчувствительности промышленного комплекса к изменениям на мировом и региональных рынках, а также к смене валютных курсов.
Одним из актуальных направлений оценки уровня развития
промышленности и экономики страны в целом является рассмотрение
количественной и качественной динамики роста ВВП, объема промышленной продукции, цен производителей и потребительских цен. Соотношение этих показателей позволяет дать первичную оценку количественной и качественной динамики производства. Согласно статистическим данным в 2005 г. индекс-дефлятор ВВП
превосходит индекс цен производителей промышленной продукции и индекс потребительских цен (см. таблицу).
Таблица. Индексы изменения основных макроэкономических показателей в 2004-2005 гг. [6, 27,31, 69,107] (в % к предыдущему периоду)
2004 г.
2005 г.
2004 г. 2005 г.
Индексы роста ВВП (номинального) 129,0 123,0
Индекс-дефлятор ВВП 115,1 119,9
Индекс объема промышленной продукции 112,5 103,1
Индекс цен производителей промышленной продукции 120,5 116,7
Индекс потребительских цен 112,3 110,3
Такое соотношение указанных показателей является алогичным и расходится с типичным характером развития индустриальных стран. По мнению ряда ученых, в частности автора работы [4], оно свидетельствует о том, что в наполнении ВВП ведущую роль играет сектор, находящийся за пределами сектора реальной экономики. Следует отметить, что в 2004 г. состояние указанных индексов нарушено индексом цен производите-
лей промышленной продукции - 120,5% против индекса-дефлятора ВВП, равного 115,1%, что не исключает наличие влияния сектора фиктивного капитала. Последний представлен экспортно-импортными операциями, а также финансовыми и банковскими услугами. Высокая степень воздействия на формирование ВВП
внешнеэкономических операций может быть оценена долей экспорта товаров и услуг в ВВП: в 2004 г. - 61,2%, в 2005 -43%. Столь высокая доля экспорта в ВВП свидетельствует о том, что влияние промышленного капитала не имеет определяющего значения на показатели экономического роста.
Базу для промышленного производства создают инвестиции в основной капитал, объем которых в Украине (22% ВВП) сравним со средним уровнем по
25 странам ЕС - 17,39% ВВП в 19952004 гг. [7, 91]. Однако сумма совокупного валового обновления основного капитала направляется в наибольшей мере в отрасли, не участвующие в инвестиционном накоплении.
Почти две трети суммы, инвестированной в основной капитал, поступило в обрабатывающую промышленность, из этой доли в машиностроение - около 10%, а основная часть - в металлургию и пищевую промышленность. Учитывая экспортную направленность черной металлургии, можно констатировать, что
возрастающее инвестирование отрасли Y _ т-не способствовало
V -_У
I11 промышленному накоплению внутри страны. Снижение инвестиций в машиностроение (на 20% в 2005 г. относительно 2004 г.)
подчеркивает отсутствие перспективного роста промышленности.
Одним из показателей
экономического развития,
характеризующих не количественный, а качественный рост, является критерий качества экономического роста, выражаемый формулой [4, 16]
где V - критерий качества экономического роста ; М - индекс ВВП; Бу - индекс-дефлятор ВВП; - модуль индекса ВВП.
Основываясь на значениях, указанных в таблице, можно рассчитать критерий качества экономического роста в 2004 и 2005 гг.
V
- 129 _1151 - 0>Ш8;
2004 1 29
123 _ 119,9 V™ ---- 0,025.
Можно констатировать, что критерий качества экономического роста остался в положительных значениях, однако снизился более чем в 4 раза. При этом темп роста ВВП замедлился (129% в 2004 г. против 123% в 2005 г.), а индекс-дефлятор ВВП увеличился более чем на 4 пункта. Сравнение показателей качества экономического роста новых стран-членов ЕС - Чехии, Словакии, Польши - с показателями Украины свидетельствует о значительном отставании последней; в Чехии этот показатель был равен в 20042005 гг. 0,6, в Словакии - 0,56, в Польше - 0,31 [4].
Для расчета по приведенной формуле критерия качества
экономического роста в
промышленности использованы индексы валовой добавленной стоимости промышленности (рассчитано по [6, 32, 104)] и цене производителей промышленной продукции:
£
121,4 -120,5
пром2004
121,4
= 0,007;
_ = 126,1 -116,7 =
пром2005 = 1261 =
Полученные значения
свидетельствуют о появлении в 2005 г. тенденции усиления качественной составляющей экономического роста в промышленности.
Приведенные аналитические
данные показывают следующее:
рост ВВП и рост объема промышленной продукции являются показателями, свидетельствующими лишь о количественном росте;
превышение индексом ВВП индекса-дефлятора ВВП свидетельствует о том, что в наполнении ВВП ведущую роль играет сектор фиктивного капитала, представленный экспортно-импортными операциями;
сравнение индексов ВВП и индекса-дефлятора ВВП, а также
индексов объема промышленной продукции и индекса цен производителей этой продукции позволяет утверждать о превалирующей роли цен в формировании конечных показателей;
использование расчетов критерия экономического роста по хозяйственному комплексу в целом и по промышленности подтверждает
преимущественное влияние цен на показатели роста ВВП и роста промышленного производства;
преобладающая доля инвестиций в основной капитал, в металлургию и обработку металла (наряду с пищевой промышленностью, продукция которой потребляется населением)
свидетельствует о направлении ресурсов в сторону обеспечения сырьевого экспорта;
низкий и понижающийся уровень обновления основного капитала в машиностроении предопределяет
недостатки инвестиционных ресурсов роста.
Исходя из выявленных тенденций развития экономики, можно выделить отдельные факторы, определяющие конкурентоспособность промышленного комплекса и его отдельных отраслей. Среди таких факторов следует назвать влияние экспортно-импортных операций, их количественных объемов и ценовой конъюнктуры на развитие производства внутри страны.
Усиление внешнего сектора в экономике Украины явилось характерной чертой в период сужения внутреннего спроса и либерализации
внешнеэкономической деятельности. При этом особенности внешнего рынка определили спрос на энерго- и материалоемкую продукцию украинских производителей, для которой характерна низкая степень обработки. В результате рыночного отбора доминирующим товаром в украинском экспорте является
продукция промежуточного потребления - конструкционные материалы и полуфабрикаты.
В товарной структуре лидирующие позиции занимает группа
«недрагоценные металлы и изделия из них» (более 40%), в которой превалируют черные металлы. Последние на мировом рынке представлены в основном
полуфабрикатами и сырыми
материалами. Присутствуют на мировом рынке и другие отрасли - химическая промышленность и машиностроение (около 9% и более 8% общего товарного экспорта соответственно).
В 2005 г. по сравнению с 2004 г. снизились экспортные поставки механического оборудования, машин, а также транспортных средств и дорожного оборудования. Значительную долю в структуре экспорта занимают минеральные ресурсы (11,4-13,2%), прежде всего нефть и продукты ее переработки, источник которых -импортируемые ресурсы. Чистый экспорт как товарно-денежная масса, переданная иностранному капиталу, составляет незначительную величину (в 2004 г. - примерно 1% ВВП), в 2005 г. и за 8 мес. 2006 г. - отрицательное сальдо внешнеэкономического товарного
обмена за счет растущего импорта [8].
В импортных поставках
традиционно более 30% составляют минеральные продукты в виде энергетических материалов: газа, нефти и продуктов ее перегонки. Украина среди всех европейских стран является наиболее интенсивным
потребителем энергии в Европе. По данным Международной энергетической ассоциации, энергоемкость ВВП Украины в 2003 г. была в 17 раз выше, чем средняя энергоемкость в странах ЕС - 25 [9, 9], а также в 1,6 раза выше, чем в России, располагающей богатыми собственными
энергетическими ресурсами. При этом по паритету покупательной способности, рассчитанному как отношение общего первичного предложения энергии к ВВП, Украина располагается близко к России.
Среди различных энергоресурсов, импортируемых в Украину,
доминирующее положение занимает газ (примерно 47% общего первичного предложения энергоресурсов),
поступающий из Рос-
сии и стран Средней Азии. Внутренние возможности Украины способны обеспечить лишь 25-27% газа, потребляемого в основном
домохозяйствами. В промышленности крупнейшими потребителями газа являются металлургическая и химическая промышленность, продукция которых доминирует в экспортных поставках.
С этой точки зрения соотношение экспорта и импорта внутри каждой группы товаров, а также структура экспорта и импорта показывают неэффективность внешнеэкономических отношений, их направленность не на внутреннее развитие, а на открытость экономики посредством использования секторов промышленности с сырьевой направленностью ассортимента
продукции.
В этой связи особого внимания требуют производства, зависящие от поставок энергетического газа, цены на который могут быть причиной шокового состояния экономики. Исследования, выполненные Институтом
экономических исследований и политических консультаций,
свидетельствуют, что текущий рост цены на газ может повлечь за собой кумулятивное сокращение реального ВВП на уровне 5,5%, реальных доходов населения на 19,6% (в связи с падением уровня оплаты труда в секторах экономики, использующих значительное количество газа). В результате
девальвации национальной валюты, спровоцированной повышением
стоимости газового импорта,
объем экспорта может снизиться на 8% и более кумулятивно, поскольку именно основные потребители газа являются экспортоориентированными отраслями. Наиболее болезненный шок может ожидаться в химической
промышленности и металлургии, а также в связанных с ними производствах железной руды и кокса.
Перераспределение ресурсов в другие отрасли промышленности, прежде всего в машиностроение, могло бы способствовать их росту, однако машиностроение не имеет пока производственных и финансовых возможностей переоснащения и развития.
Сценарий экономического
развития, представленный упомянутым институтом, основан на базовых показателях 2002 г. (в том числе и цены на газ), однако в сегодняшней ситуации резкого увеличения цен на газ и неизменной структуры промышленного комплекса отсутствует тенденция перераспределения ресурсов из экспортоориентированных отраслей в сферы инвестиционного обеспечения.
Свидетельством этому является также низкая доля в международном обмене, прежде всего в импорте, товаров инновационного обеспечения:
механическое оборудование, механизмы и машины в стоимостном выражении составляют 16-17%. Чрезвычайно низок удельный вес инновационной продукции и в объемах продукции, реализованной за пределами Украины, - указанная позиция в товарной структуре экспорта равна 8,3% от общего объема. Более детальное выделение инновационной продукции из общего экспорта, выполненное автором работы [10, 74], позволило утверждать, что ее доля в 2004 г. составила всего
4,6%. Наиболее «крупными»
поставщиками инновационной
продукции на мировой рынок выступили такие отрасли, как производство транспортного оборудования (1,7% в общем объеме товарного экспорта), химическая и нефтехимическая промышленность (0,9%), производство машин и оборудования (0,7%), металлургия и обработка металла (0,4%).
Исследования украинских ученых, проведенные с использованием данных ЮНКТАД, позволили выявить конкурентоспособность отечественных товаров на разных сегментах мирового рынка [10, 78]. Согласно приведенным оценкам наиболее приемлем экспорт таких видов продукции черной металлургии, как прокат плоский из железа и нелегированной стали, плакированный, с покрытием, проволоки, прутков и брусков.
Современный мировой рынок открыт для этих товаров, однако они не входят в группу так называемых «динамичных продуктов», поставки которых могут увеличиваться при благоприятных ценовых условиях в связи со стремительно растущим спросом. Инспекторы ЮНКТАД выделяют такие группы динамичных продуктов (конкретных кодов СМТК): электронная продукция и электрические приборы; медицинские инструменты и
фармацевтическая продукция; некоторые виды текстильной продукции и одежды; отдельные виды продовольственных и полусырьевых товаров - шелк, крупы, шоколад, безалкогольные напитки. Присутствие промышленности Украины на рынках динамичной продукции с высокой долей добавленной стоимости оценено в упомянутом исследовании как 2,5% в общем экспорте товаров. Для сравнения - в экспорте развивающихся стран доля динамичных продуктов
составляла 28,7%, а в сумме мирового экспорта - 22,6% (данные 2002 г.)
Среди 20 динамичных продуктов украинского экспорта названы электрическое оборудование и части к нему, оборудование для передачи электроэнергии, телекоммуникационное оборудование и части к нему. Кроме того, в эту группу входят медь, металлолом, некоторые
продовольственные товары,
производство которых основано на использовании низкоквалифицированной рабочей силы и технологий низкого уровня. Выделение из этих групп высокотехнологичной динамичной
продукции позволило установить, что она составляет всего 1,5% украинского экспорта [10, 80].
Высокая доля экспорта в реализации ведущих отраслей промышленности определяет тесную зависимость результатов их
хозяйствования от внешних факторов и актуализирует проблему улучшения соотношения между ВВП и экспортом продукции. Наиболее действенными направлениями решения этой проблемы являются наращивание объема конечной продукции в ВВП и расширение реализации продукции на внутреннем рынке.
Структура выпуска (в рыночных ценах) в 2005 г. представлена таким соотношением: промежуточное потребление - 58,3%; валовая добавленная стоимость - 36,5%; налоги, за исключением субсидий на продукты, -5,2% [3, 33]. В промышленности конечное потребление (в ценах потребителей) относится к промежуточному как 2,5 к 1.
Анализ количественных и качественных характеристик развития отечественной промышленности
позволяет сделать следующие выводы:
дальнейшее усиление роли базовых отраслей и нарастание диспропорций между отраслями по производству конечной продукции и отраслями промежуточного потребления при полусырьевой направленности экспорта могут привести к усилению нестабильности экономического развития Украины;
благоприятная динамика цен на основные товары украинского экспорта, поддерживающая доходы страны в последние годы, является отражением циклического роста цен на сырье и полуфабрикаты на мировом рынке. Основанием такого роста явилось ускоренное развитие обрабатывающей промышленности, прежде всего металлургии, в странах Азии (Китай, Индия). По оценкам специалистов, мировые цены на сырьевые товары (в том числе черные металлы) в ближайшие годы могут значительно снижаться;
для обрабатывающей
промышленности Украины основными факторами присутствия на мировом рынке с позиций ценообразования остаются низкая стоимость рабочей силы, наличие достаточно мощной сырьевой базы и незначительных расходов инновационного и
инвестиционного характера. Однако низкий технологический уровень продукции, высокая конкуренция на мировом рынке низкотехнологичной продукции и слабое развитие спроса на нее могут стать факторами, определяющими снижение цен на традиционные товары отечественного экспорта;
для украинской промышленности одним из барьеров вхождения в мировой рынок является отсутствие финансовых возможностей для преобразования материало- и энергоемких технологий производства продукции, используемых в базовых отраслях. В черной
металлургии, 60% продукции которой производится по старым технологиям и на устаревшем оборудовании, материальные затраты остаются более чем на 60% выше, чем в развитых странах, а расходы на оплату труда - в 6,5 раза ниже. Отрасль является основным потребителем энергоресурсов, их доля в общих заводских затратах составляет 30-35%. На стадии выплавки стали показатели энергопотребления в 6 раз превышают стандарты ЕС [11, 35]. Поддержание конкурентоспособности украинских производителей стали на мировых рынках в недалеком будущем будет оцениваться с позиций эффективного
использования топливно-энергетических ресурсов в условиях постоянного совершенствования качества готовой продукции. Сложившиеся экономические условия в Украине пока не содержат реальных предпосылок для устойчивого снижения энергоемкости продукции, в том числе и металлургической;
факторы конкуренции и
технологического уровня продукции оказывают наиболее значимое влияние на динамику цен на внешних рынках. Промышленные товары из
развивающихся стран, отличающиеся материало- и энергоемкостью, на мировом рынке принимают
существующие цены, а не формируют их сами. Рынки высокотехнологичной продукции, доминирующие позиции на которых занимают развитые страны, влияют на соотношения цен на товары обрабатывающей промышленности. В результате этого
возникают «ножницы цен» на сырьевую и низкотехнологичную продукцию, экспортируемую из развивающихся стран, с одной стороны, и на
высокотехнологичную продукцию
развитых стран мира, с другой. Такое нарушение принципа эквивалентности в
международном обмене характерно и для украинских товаров. Лучшие условия товарообмена для Украины возможны при достижении более высокого технологического уровня
экспортируемой продукции путем трансфера передовых технологий, снятии торговых барьеров со стороны международных организаций и расширении технической помощи для решения наиболее острых проблем присутствия украинской продукции на мировом рынке.
Литература
1. Портер М. Международная конкуренция: Пер. с англ. / Под ред. с предисл. В.Д. Щетинина. - М.: Междунар. отношения, 1993. - 896 с.
2. Геець В.М. Нестабшьнють та економiчне зростання. - К.: 1н-т економ прогнозув., 2000. - 344 с.
3. Конкурентоспроможнють нацюнально! економки / За ред. д-ра екон. наук Б.С.Кваснюка. - К.: Фешкс, 2005. - 582 с.
4. Губанов С. Рост без развития и его пределы // Экономист. - 2006. - №4. -С. 14-31.
5. Шнипко ОС. Конкурентоспроможнють краши: поняття, основш складовi та джерела // Економка i прогнозування. - 2002. - №1. - С.110-116.
6. Статистичний щорiчник Украши за 2005 рш / Держкомстат Украши. - К.: Консультант, 2006. - 575 с.
7. Чужиков В., Ильницкий Д., Федирко А. Трансформационные изменения в промышленной структуре Европейского Союза // Экономика Украины. - 2006. - №6. - С.85-93.
8. Основш показники сощально-економiчного розвитку Украши // ukrstat. dov.ua
9. Строительная отрасль Украины в макропоказателях // Металл. - 2006. -№3. - С.9, 33.
10. Вахненко Т. Товарный экспорт Украины в системе мирохозяйственных связей // Экономика Украины. - 2006. -№6. - С.73-84.
11. Смирнов А. Единственная дорога в завтра // Металл. - 2005. - №8. -С.32-35.
12. Сирик А., Калинина А. Украинский рынок металлопродукции // Металл. - 2006. - №9. - С.54-55.
13. Салiхова О., Левада А. Конкурентоспроможнють украшських виробниюв азотних добрив: проблеми та шляхи !х виршення у процес приеднання до СОТ // Економют. - 2005. - №5. - С.55-57.
