CC BY
12Влияние структурных изменений в топливно-энергетическом комплексе России на доходность крупнейших игроков рынка
Черняев Максим Васильевич
к.э.н., доцент кафедры национальной экономики, РУДН, m.chernyaev@mail.ru
Кореневская Анна Вадимовна
старший преподаватель кафедры национальной экономики экономического факультета РУДН, korenevskaya_av@pfur.ru
В научной работе изучено влияние технологических и экономических изменений в Топливно-Энергетическом Комплексе (далее - ТЭК) России на позиции крупнейших игроков рынка по совокупным показателям, доходности компаний и перспективам роста.
Целью исследования является изучение потенциальных возможностей инновационных технологий и методов их внедрения на топливно-энергетическом рынке, применяемых на всех этапах: добычи, производства, переработки и транспортировки сырья. Значимым аспектом работы стал анализ направлений развития топливной энергетики России, с учётом программ государственной поддержки и частных инвестиций в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, проводимые в ТЭК РФ.
В работе отражена перспективность внедрения инновационных российских технологий повышения эффективности добычи трудноизвлекае-мых запасов углеводородов и результатов программы импортозамещения в энергетической и нефтегазовой промышленностях.
Научная база работы основана на данных государственной статистики, аналитики компаний ТЭК и оценок независимых экспертов. Ключевые слова: Топливно-энергетический комплекс, инновационные технологии, структурные изменения, нефтегазовая промышленность, энергоэффективность и энергобезопасность, электроэнергетика России.
Топливно-энергетический комплекс России - один из ключевых бюджетообразующих секторов экономики, в котором сосредоточены крупнейшие частные и государственные компании. ТЭК России также привлекает иностранные капиталы и инвестиции. Даже в период санкционных ограничений со стороны Западных стран, активно проводятся работы в международных проектах, таких как: «Северный поток-2», «Сила Сибири», «Турецкий поток», «Активно-адаптивные энергосистемы» и пр. [7,12].
Несмотря на масштабность топливно-энергетического рынка, в России он представлен преимущественно крупными компаниями с зонами добычи, производства и реализации во многих субъектах РФ и за рубежом. Значительная доля малых компаний, представленных в ТЭК России, обеспечивают оказание услуг по обслуживанию сетей крупных компаний и снабжению необходимым оборудованием. Однако, экономические и политические изменения могут существенно отражаться на возможностях добычи и реализации топливных ресурсов. Компании, которые не в состоянии активно «приспосабливаться» к рыночным реалиям, могут в краткие сроки уступить часть своей доли рынка другим игрокам.
В Таблице 1 представлены крупнейшие частные компании России в топливно-энергетической сфере.
За последние 5 лет в ТЭК России произошли существенные изменения, в результате которых многие компании потеряли свою долю на общероссийском и мировом рынках сбыта. Некоторые компании, в свою очередь, смогли сохранить и даже упрочить свои позиции - примером такой компании служит нефтяная компания (НК) «Лукойл». Суммарный доход топ-10 частных компаний составил 9713 млрд. руб (на 51% больше, чем за аналогичный период 2012 года), а совокупная численность работников - 429757 человек, что на 38843 человека меньше, чем в 2012 году.
Однако, если охватывать полный сектор ТЭК РФ с учётом компаний с преобладающей долей государственного участия, на 1-ом месте по объёмам выручки будет компания ПАО «Газпром» с 6524,7 млрд. руб., также на 3-ем месте после НК «Лукойл» по объёмам выручки расположена НК «Роснефть» - 5030 млрд. руб.
НК «Лукойл» является лидирующей в России крупной коммерческой структурой в ТЭК с преобладающим частным портфелем акций и внушительными размерами выручки. Такой объём достигается в основном за счёт реализации нефти и нефтепродуктов. В последние годы НК «Лукойл» внедрила программы поддержки инновационной активности для повышения конкурентоспособности и технологичности производства, в частности, активно продвигаются проекты инновационного сотрудничества - любая компания-поставщик технологий может пройти конкурсный отбор и получить финансирование проекта. [6]
Компания ПАО «Газпром» также разработала программу поддержки НИОКР до 2025 года. Доля затрат на НИОКР в выручке компании составляет 0,2%. С 2014 по 2025 год планируемые расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы должны составить 88 млрд. руб. Стоит также учесть, что в группе компаний «Газпром» состоят отдельные научно-исследовательские кластеры с обособленным бюджетом и расходами на научную деятельность. Однако, не у всех компаний, представленных на российском рынке ТЭК были переработаны и полностью сформированы научные и производственные структуры для противодействия нестабильной политической и экономической ситуациям. [6]
С 2014 года на мировом рынке топлива прослеживаются тенденции турбулентности цен на ресурсы. Общий объём выручки российских компаний, поставляющих преимущественно необработанное топливное сырьё, снизился. В совокупности с санкци-онными ограничениями и инфляцией на внутреннем рынке многие компании вынуждены были сократить объёмы финансирования программ НИОКР, сосредоточив ресурсы на увеличении объёмов добычи в компенсацию снижения доходов. Такой под-
© £
Я
3
9
2 а
8
00
сэ
см
£
Б
а
2 ©
ход можно считать обоснованной реакцией на желание сохранить позиции компании, но подобные преимущества ограничиваются лишь краткосрочными перспективами развития.
Топливные ресурсы конечны и на определённом этапе их добычи затраты на извлечение сырья и его преобразование могут превысить потенциальный доход или запасы и вовсе могут иссякнуть.
Для избежания подобного сценария развития ТЭК России, сохранения текущих позиций и поэтапного увеличения доли присутствия российских компаний на мировых топливно-энергетических рынках были сформированы 3 основные группы направлений научно-исследовательских работ:
1. Разработка технологий добычи трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ);
2. Исследование и развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ);
3. Георазведка месторождений и разработка концепций добычи и преобразования перспективных видов топлива. [17]
Так как экономика российского ТЭК преимущественно базируется на добыче и преобразовании традиционного сырья (нефть, газ, уголь), то компании-лидеры данной отрасли разрабатывают и внедряют проекты НИОКР по увеличению эффективности добычи ТРИЗ.
В России доля трудноизвлекаемых запасов нефти и газа с каждым годом увеличивается. На 2017 год ТРИЗ составляют 65% от общего объема разведанных запасов углеводородов. За счет преобладающей доли выработки «лёгких» запасов доля трудноизвлекаемых запасов продолжит рост. [4,14,16] Экономика добычи ТРИЗ в России устроена таким образом, что требуются не только потенциальные технологии добычи подобных запасов, но и снижение издержек добычи, с учётом нестабильности цен на сырьё. Подобного снижения можно достичь как со стороны компаний, так и с помощью государства: в первом случае -внедряя и оптимизируя новые технологии, и применяя налоговые льготы - во втором, так как российские компании тратят на разработку трудных запасов в 2,2 раза больше средств, чем при работе на традиционных объектах. [11] В общероссийской добыче нефти и газа доля ТРИЗ пока относительно невелика - 20 % от общего объёма. [2, 5]
На рисунке 1 приведена динамика глубины переработки нефтяного сырья в России. Глубина переработки нефти - это величина, представляющая собой отно-
Таблица 1.
Топ 10 частных компаний в топливно-энергетическом комплексе России Источник: составлено автором по данным [13]
№ Название компании Выручка за 2012i., и млрд. руб Числ. работников Название компании Выручка за 2017г., в млрд. руб. Числ. работник OR
1 Лукойл 3617,9 1120Ü0 Лукойл 5475,2 103600
2 Сургутнефтегаз 849.6 117000 Сургугнефт егаз 1175 113582
3 Татнефть 444.1 77000 Татнефть 681,2 54000
4 Баш нефть 388,2 573Ü0 Повагж 583,2 8145
5 Сибур 271,3 30600 Сибур 455 27344
6 Русснефть 235.8 17000 Т Плюс 361 47000
7 I 1оватэк 211 5400 С У ЭК 332 33583
8 С У ЭК 175,2 31000 Группа компаний ТИС энерго 250,7 7300
9 Ннжнекамскне фпхим 130.5 18300 Новый потхж 220 5108
10 ТЛИФ-НК 128,6 3000 Квросибэне pro 179,8 30095
Рисунок 1. Динамика глубины переработки нефтяного сырья в процентах с 2010 по 2017 гг. Источник: составлено авторами работы по данным ФСГС России [13]
Рисунок 2. Прогноз развития видов добычи углеводородов в России до 2035 года. Источник: VYGON Consulting [3]
Таблица 2.
Возможности решения текущих ключевых проблем в ТЭК России
Источник: построено авторами работы на основе совокупного анализа открытых источников сети
Вызовы Возможности
Санкционные ограничения Программа импортозамещения
Доступность иностранного капитала Привлечение государственных и частных российский инвестиций
Доступность иностранного оборудования Стимулирование производства РОССИЙСКОГО оборудования
11риостановление части международных проектов Переориентация сбыта на другие рынки
Выработка лес кои запекаемых запасов Инвестиции В научно-исследовательские проекты увеличение добычи ТРИЗ и повышение общего КИП
Высокая доля энергостанций па преобразовании традиционного сырья Увеличение доли ВИЭ в общероссийском потреблении энергии
Высокая степень износа основных фондов на теплостанциях Проведение программ повышение эпергоэффективт гости и энер гобезо па с но ста единой системы энергоснабжения России
Малоразвитая структура АИЭ в России Инвестиции в совместные проекты солнечной и ветряной энергии с локализацией иностранного производства мировых компаний-лидеров данной отрасли
Медленное внедрение отечественных технологий турбостроения Инвес тиции в турбостроение парогазовых установок с энергоотдачей > 110 мВт
шение объёма продуктов переработки нефти к общему объёму нефти, затраченной при переработке. Можно отметить стабильную динамику роста названной величины: глубина переработки с 2013 года увеличилась на 8,9%, что свидетельствует о повышении технологичности процессов переработки сырья, а также использования побочных нефте- и газопродуктов в производстве.
Помимо разработки трудноизвлека-емых запасов, в энергетической стратегии России уделяется внимание развитию проектов добычи и преобразования перспективных видов топлива. Примерами таких работ являются сланцевая нефть, синтетическая нефть и газ из угля и пр. [5, 10]
Добыча нефти из сланца - технология, активно применяемая в США в течение последних нескольких лет. Большинство производителей, несмотря на активно возрастающий объём добычи, не могут выйти на уровень точки безубыточности и испытывают проблемы с технологиями удешевления производства. Тем не менее данный вид топлива может использоваться в дополнение к основным видам добычи нефти. В России также отмечены большие запасы сланцевой нефти - по оценкам экспертов Россия занимает 1 место с объёмом разведанных запасов более 75 млрд. барр..
В 2018 году в Югре начата разработка крупнейшего в мире месторождения сланцевой нефти. Месторождение «Баженовская Свита» исследовалось учёными более 50 лет, а его разведанные запасы составляют свыше 100 миллиардов тонн нефти. На первом этапе планируется добывать до 10 миллионов тонн в год.
В целях стимулирования раскрытия потенциала добычи сланцевой нефти, технологический центр «Бажен» получил льготную ставку по налогу на имущество. Среди других возможностей для исследовательских институтов и компаний в 2018 году выделяют - участие в конкурсах Минпромторга на субсидирование части затрат на НИОКР и возмещение до 50% затрат на выпуск пилотных партий продукции. [8, 9]
Технологии добычи сланцевой нефти затратны и при текущей стоимости барреля нефти невыгодны большинству мировых компаний. Но при наличии инвестиций в снижение стоимости добычи данного типа нефти, в долгосрочной перспективе сложившаяся ситуация на рынке может поменяться, что повлияет на общую долю крупных компаний и может упрочить позиции «игрока», который применит технологии извлечения сланцевых запасов наименее ресурсоёмким способом.
Раскрытие экономических преимуществ добычи подобного типа нефти кажется экспертам довольно долгосрочной перспективой или представляется возможным при условии открытия революционных путей снижения затрат. В реалистичном же прогнозе развития НГК делается преимущественный «упор» на диверсификацию процессов ТрИЗ и на разработке месторождений углеводородов Арктического Шельфа и Восточной Сибири.
На представленном выше рисунке 2 обозначена динамика развития видов добычи углеводородов в России. По прогнозам экспертов в области ТЭК с 2020 года активно будут развиваться проекты по добыче ТРИЗ, вводиться в эксплуатацию новые потенциальные месторождения, в т.ч. и на Арктическом Шельфе. Таким образом, к 2035 году добыча на действующих месторождениях составит менее 1/3 от общего объёма добычи при примерном сохранении уровня 2014 года. [3, 9]
Охватывая весь топливно-энергетический сектор России, стоит также отметить работы, проводимые компаниями в энергетической сфере.
Государственная корпорация «Роса-том» видит возможности на мировом рынке в ключе интеллектуального и технологического превосходства над конкурентами. Руководство Госкорпорации в качестве мажоритарных задач выделяет управление инновациями и наращивание интеллектуальной собственности, с последующей защитой и обращением в товарный оборот. В 2017 году выручка от продажи объектов интеллектуальной собственности составила приблизительно 1 млрд. рублей. В перспективе - выход на зарубежное патентование (к 2020 году - 45 «триадных» патентов) и кратное увеличение доходов. [1]
В целях повышения эффективности НИОКР «Росатом» внедряет инновационные подходы к планированию и оценке научных исследований, выстраиванию долгосрочных отношений с НИИ и другими компаниями. Таким образом, в ближайшие годы компания хочет нарастить объем заключенных контрактов до 150 млрд. долларов. [1]
Помимо проектов крупных корпораций активно развиваются совместные проекты малых компаний и НИИ по программам развития отрасли (прим. Интеллектуальные сети Smart Grid). [10,12] Перевод энергокомпаний - субъектов РФ на энергосберегающие и энергоэффективные технологии может дать суще-
О
3
в
3
9
2 е
8
00
сэ
см
£
Б
а
2 ©
ственный прирост коэффициента использования энергии и в целом более рационально тратить электро- и тепловую энергии.
На базе имеющихся технологических и экономических проектов в современном ТЭК России можно обозначить ряд проблем, решение которых позволит компаниям осуществить структурные изменения в топливно-энергетической системе России и укрепить свои позиции. (Таблица 2)
На основе данных, представленных в средствах массовой информации, статистических базах и оценках независимых экспертов, можно сформировать тенденции развития компаний тЭк в России.
В кратко- и среднесрочной перспективах со стороны компаний добывающего сектора ТЭК можно прогнозировать накопление капитала за счёт увеличения газо- и нефтедобычи, а также сбыта на международном уровне, с последующим вложением инвестиций в НИОКР и подготовку скважин к разработке ТРИЗ. Со стороны энергетических компаний можно ожидать продвижения концепций энергосбережения в производственном и частном секторах, обновления основных фондов турбогенерирующих установок с повышенным КПД для минимизации потерь при производстве электро- и теп-лоэнергии.
В долгосрочной перспективе можно предполагать выработку запасов ТРИЗ и введение новых типов сырья для переработки в топливо и энергию. Со стороны энергетического сектора - переориентацию на ВИЭ, в том числе использование потенциала альтернативных источников энергии и введение атомных реакторов поколения 5+. [11]
Подводя итоги, стоит отметить, что перспектива успешного развития в долгосрочном периоде возможна только при активной инновационной работе и привлечении инвестиций в НИОКР. Компании, обеспеченные собственной научной и технологической базами, смогут эффективно конкурировать не только на российском рынке, а также находить покупателей и партнёров на общемировом.
Статья подготовлена в рамках инициативной научно-исследовательской работы №061603-0-000 на тему «Пути повышения эффективности функционирования нефтегазового комплекса как необходимое условие обеспечения энергетической безопасности России в условиях нестационарной экономики», выполняемой на базе кафедры национальной экономики экономического факультета РУДН.
Литература
1. Инновации Росатом [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http:// www.innov-rosatom.ru/
2. Интервью заместителя министра Кирилла Молодцова «Российской газете» о перспективах добычи газа [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https:/ /minenergo.gov.ru/node/10093
3. Компания VYGON Consulting [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http:/ /vygon.consulting/upload/iblock/e90/ 20150622_oil_and_gas_klubkov_6_11.pdf
4. Мазурчук Т.М. Роль и место газовой отрасли России на мировом рынке голубого топлива в современных условиях // «Экономика и предпринимательство». - М.: БукиВеди, 2018. - №4. - С. 255-258.
5. Министерство энергетики России [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://minenergo.gov.ru/
6. НК «Лукойл» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http:// www.lukoil.ru/Business/technology-and-innovation/InnovativePartnership
7. ПАО «Газпром» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http:// www.gazprom.ru/about/strategy/ innovation/research/
8. ПАО «Газпром-нефть» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https:// teknoblog.ru/2015/07/13/42595
9. Приказ Минпромторга России от 31.03.2015 N 653 (ред. от 30.11.2016) «Об утверждении плана мероприятий по импортозамещению в отрасли энергетического машиностроения, кабельной и электротехнической промышленности Российской Федерации»
10. Сайт для поставщиков оборудования в сферах Электроэнергетики, нефти и газа [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://energybase.ru/
11. Статистический ресурс по импорту и экспорту товаров стран мира [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http:/ /www.trademap.org/
12. Умные сети «Smart Grid» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http:/ /slgaz.com/2016/03/smart-grid.html
13. Федеральная служба государственной статистики России [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http:// www.gks.ru/
14. Черняев М.В. Направления повышения эффективности функционирования нефтегазового комплекса как основа обеспечения энергетической безопасности России: автореф. дис. канд. экон. наук (08.00.05). М., 2014. С. 10-20.
15. Черняев М.В. Инновационные технологии на мировом рынке горизонтальных нефтяных и газовых скважин. Проблемы и решения//Труд и социальные отношения. - 2014. - № 1. - С. 33-41.
16. Черняев М.В., Пахомов С.В., Мазурчук Т.М. Инструменты регулирования газовой отрасли России в условиях нестационарной экономики // «Инновации и инвестиции». - М.: КноРус, 2018. - №5. - стр. 362-366.
17. «Энергетическая стратегия России на период до 2030 года», утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. № 1715-р.
The Impact of Structural Changes in the Fuel and Energy Complex of Russia on the Profitability of Major Market Players
Chernyaev M.V., Korenevskaya A.V.
RUDN University
The paper studies the impact of technological and economic changes in the Fuel and Energy Complex (hereinafter - FEC) of Russia on the position of the largest market players in terms of aggregate indicators, profitability of companies and growth prospects. The aim of the research is to explore the potential opportunities of innovative technologies and methods of their implementation in the fuel and energy market, used at all stages: production, processing and transportation of raw materials. An important aspect of the work is the analysis of the development trends in the Russian FEC, taking into account the state support programs and private investments in the research and development work carried out in the fuel and energy complex of the Russian Federation. The paper examines the prospects for the introduction of the innovative Russian technologies enhancing the efficiency of difficult-to-recover hydrocarbon reserves' extraction and the results of the import substitution program in the energy and oil&gas industries.
The data of state statistics, analytics of fuel and energy companies and independent experts' assessments have formed the scientific base of the present research work. Key words: Fuel and energy complex, innovative technologies, structural changes, oil and gas industry, energy efficiency and energy security, electric power industry of Russia.
References
1. Rosatom innovations [Electronic resource]. -
Mode of access: http://www.innov-rosatom.ru/
2. Interview with Deputy Minister Kirill Molodtsov
«Russian newspaper» on the prospects of gas production [Electronic resource]. - Mode of access: https://minenergo.gov.ru/node/10093
3. VYGON Consulting company [Electronic
resource]. - Access mode: http://vygon ahhh!consulting/upload/iblock/e90 / 20150622_oil_and_gas_klubkov_6_11.pdf
4. Mazorchuk, T. M. The Role and place of Russia's
gas sector on the world market of natural gas in modern conditions // «Economics and entrepreneurship». - M.: BukiVedi, 2018. -№4. - P. 255-258.
5. Ministry of energy of Russia [Electronic resource].
- Mode of access: https://minenergo.gov.ru/
6. «LUKOIL» [Electronic resource]. - Mode of
access: http://www.lukoil.ru/Business/ technology-and-innovation/ InnovativePartnership
7. «Gazprom» [Electronic resource], - Mode of
access: http://www.gazprom.ru/about/strategy/ innovation/research/
8. «Gazprom-Neft» [Electronic resource], - Mode
of access: https://teknoblog.ru/2015/07/13/ 42595
9. Order of the Ministry of industry and trade of
Russia of 31.03.2015 N 653 (edition of 30.11.2016) «About the approval of the action plan on import substitution in branch of power engineering, the cable and electrotechnical industry of the Russian Federation»
10. Website for equipment suppliers in the fields of electricity, oil and gas [Electronic resource]. - Mode of access: https://energybase.ru/
11. Statistical resource on import and export of goods of the countries of the world [Electronic resource]. - Mode of access: http:// www.trademap.org/
12. Smart grid [Electronic resource]. - Mode of access: http://slgaz.com/2016/03/smart-grid.html
13. Federal state statistics service of Russia [Electronic resource]. - Mode of access: http:/ /www.gks.ru/
14. Chernyaev M.V. Directions to increase the functioning efficiency of the oil and gas industry as the basis for ensuring energy security. The author's dissertation of candidate economic sciences. Peoples' Friendship University of Russia (RUDN), Moscow, 2014. pp. 10-20.
15. Chernyaev M.V. Innovative technologies in the world market of horizontal oil and gas wells. Problems and solutions // Labor and social relations. 2014. No. 1. Pages 33-41.
16. Chernyaev M. V., Pakhomov S. V., Mazurchuk T. M. Instruments of regulation of gas industry of Russia in the conditions of non-stationary economy / / «Innovations and investments». -M.: KnoRus, 2018. - №5. - p. 362-366.
17. «Energy strategy of Russia for the period up to 2030», approved by the order of the Government of the Russian Federation dated November 13, 2009 № 1715-p
О À
В
3
го e
8
