CC BY
554
Economy and management in branches and fields of activity
Майский Р. А. МшяЫ Я. А.
кандидат технических наук, доцент кафедры «Математика», ФГБОУВО « Уфимский государственный нефтяной техническийуниверситет», г. Уфа, Российская Федерация
Файрушин Е. В. ЕаугтМпЕ. V.
магистрант кафедры «Разработка и эксплуатация нефтегазовых месторождений», ФГБОУВО «Уфимский государственный нефтяной техническийуниверситет», г. Уфа, Российская Федерация
СагдеееА.А. Sagdeev А. А.
студент кафедры «Бурение нефтяных и
газовых скважин», ФГБОУВО «Уфимский государственный нефтяной техническийуниверситет», г. Уфа, Российская Федерация
УДК 338.001.36
ХаертдиновД. Ф. КкаеНйтогВ. Е
студент кафедры «Разработка и эксплуатация нефтегазовых месторождений», ФГБОУВО «Уфимский государственный нефтяной техническийуниверситет», г. Уфа, Российская Федерация
ВЛИЯНИЕ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА НА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РОССИИ
Нефтегазовый комплекс (НГК) играет важнейшую роль в экономике России. Спрос на российские энергоносители достаточно стабилен, и доходы, полученные от продажи нефти и газа, играют значительную роль для бюджета Российской Федерации. Благодаря нефтегазовому комплексу Россия обеспечивает платежный баланс страны, формирует инвестиционные ресурсы в экономике, а также поддерживает курс национальной валюты. Экономика России зависит от доходов, полученных в нефтегазовом комплекс. Именно за их счет и формируется половина федерального бюджета. Благодаря очень высоким и стабильным производственно-экономическим показателям нефтегазовых предприятий Россия сформировала резервный капитал и «Фонд национального благосостояния». По итогам 2016 г. на фоне низких цен на энергоресурсы по базовым экономическим показателям роль НГК в экономике России уменьшилась. По данным Минфина по итогам исполнения федерального бюджета в 2016 г. доля нефтегазовых доходов в общем объеме доходов составила лишь 44 %. Это самая низкая доля нефтегазовых доходов с 2011 г. Вследствие этого уменьшалась доля нефтегазового комплекса в структуре ВВП.
Экономика и управление в отраслях и сферах деятельности
Статья раскрывает значение нефтегазового комплекса в развитии экономики России. Основное внимание в работе фиксируется на экономические показатели, влияние на которые оказывает нефтегазовый комплекс России. В статье определены основные направления развития нефтегазовой отрасли России, проведен анализ современной ситуации в нефтегазовой отрасли России, дана оценка влияния нефтегазового комплекса на экономические показатели России. Для получения результатов использовались методы теоретического анализа источников информации (интернет, журналы, СМИ), обобщение и сопоставление информации по изучаемому вопросу. В статье рассмотрены такие основные проблемы нефтегазового комплекса России, как увеличение глубины переработки, снижение влияния бюджета России от нефтегазовой зависимости, и предложены различные варианты для решения данных проблем.
Ключевые слова: нефть, газ, добыча и переработка углеводородов, развитие, санкции, импорт, экспорт, нефтепродукты, экономические показатели, нефтяные компании.
OIL AND GAS COMPLEX INFLUENCE ON THE RUSSIAN ECONOMY
The oil and gas complex plays an important role in the Russian economy. The demand for Russian energy resources is quite stable, and revenues from the sale of oil and gas play a significant role for the Russian Federation's budget. Thanks to the oil and gas complex, Russia provides the country's balance of payments, forms investment resources in the economy, and also supports the exchange rate of the national currency. The Russian economy depends on the revenues received in the oil and gas complex. It is at their expense that half of the federal budget is formed. Due to the very high and stable production and economic indicators of oil and gas enterprises, Russia has formed a reserve capital and the «National Welfare Fund». As a result of 2016, against the backdrop of low energy prices for basic economic indicators, the role of NGK in the Russian economy has diminished. According to the Ministry of Finance on the basis of the implementation of the federal budget in 2016, the share of oil and gas revenues in total revenue was only 44 %. This is the lowest share of oil and gas revenues since 2011. As a result, the share of the oil and gas complex in the GDP structure decreased.
The article reveals the significance of the oil and gas complex in the development of the Russian economy. The main attention in the work is fixed on the economic indicators influenced by the oil and gas complex of Russia. The article defines the main directions of development of the oil and gas industry in Russia, analyzed the current situation in the oil and gas industry in Russia, assessed the impact of the oil and gas complex on Russia's economic performance. To obtain the results, methods of theoretical analysis of information sources (Internet, magazines, mass media), generalization and comparison of information on the issue under study were used. The main problems of the Russian oil and gas complex, such problems as increasing the depth of processing, reducing the influence of Russia's budget on oil and gas dependence, were considered in the article, and various options for solving these problems were proposed.
Key words: oil, gas, hydrocarbon production and processing, development, sanctions, import, export, oil products, economic indicators, oil companies.
За последние два года Россия многое сделала, что бы уйти от нефтяной зависимости. Наша страна научилась жить в условиях низких цен на углеводороды, тем не менее, нефтегазовая отрасль остается очень важной для российской экономики [1, 2].
В сентябре 2016 г. Россия установила свой новый рекорд по нефтедобыче. Она достигла 11 миллионов баррелей нефти в сутки. Так много мы не выкачивали из недр ещё никогда. В условиях низких цен на углеводороды это
большой успех. По данным «Интерфакс», объем добычи нефти и газоконденсата в России достиг в 2016 г. рекордного значения — 547,5 млн т, увеличившись на 2,5 % по сравнению с аналогичным показателем 2015 г. [3]. Переработка нефти в РФ в 2016 г. снизилась до 279 млн т, связано это с модернизацией отрасли, значительной оптимизацией производственных процессов на комплексных НПЗ в 2015-2016 гг. и ростом таможенных субсидий из-за увеличения цен
Economy and management in branches and fields of activity
на нефть. По данным исследований Vygon Consulting в 2017 г. отмечен рост на 8 млн т, тем самым достигнув показателей переработки 2014 г. до 289 млн т [4].
По данным ЦДУ ТЭК за2016 г. все крупнейшие российские нефтяные компании показали небольшой рост показателей добычи кроме ПАО «ЛУКОЙЛ» и ПАО НК «РуссНефть». Добычу увеличили: ПАО «Роснефть» — на 0,3 % до 189,6 млн т, ПАО АНК «Башнефть» — на 7 % до 21,2 млн т, ООО «Сургутнефтегаз» — на 0,4 % до 61,2 млн т, ПАО «Газпром нефть» — на 9,2 % до 37,7 млн т, ПАО «Татнефть» — на 5,2 % до 28,62 млн т. ПАО «ЛУКОЙЛ» снизило добычу на 3,2 % до 82 млн т, ПАО НК «РуссНефть» — на 5,4 % до 7 млн т [5]. Объем добычи газа в РФ в 2016 г. вырос на 0,7 % по сравнению с аналогичным показателем 2015 г. и составил 640,007 млрд м3. Такие данные содержатся в оперативной сводке ФГБУ «ПДУ ТЭК». Данные представлены на рисунке 1.
Крупнейший российский производитель газа ПАО «Газпром» в минувшем году увеличил добычу на 1 млн м3 до 478,8 млрд м3. ПАО «НОВАТЭК» за прошлый год добыло 51 млрд м3 (рост на 5,9 %), нефтяные компании — 67,6 млрд м3 (рост на 5,7 %) [6].
Экспорт трубопроводного газа в дальнее зарубежье в прошлом году составил 112,7 млрд м3 (снижение на 3,5 % или на
4,04 млрд м3), в ближнее — 58,5 млрд м3 (снижение на 12,3 % или 7,2 млрд м3). Экспорт сжиженного природного газа в страны ATP в 2016 г. составил 14,7 млрд м3 (рост на 234,7 млн м3), в том числе в декабре — 1,4 млрд м3 [7].
Несмотря на текущие положение дел существуют некоторые устойчивые тенденции развития нефтегазовой промышленности России, происходящие последние два десятилетия.
В настоящее время в нефтяной промышленности происходит снижение объема геологоразведочных работ, ухудшение структуры сырьевой базы углеводородов и невосполнение добычи приростом запасов.
В нефтедобывающих странах, таких как Венесуэла, на фоне кризиса цен на нефтепродукты начался экономический кризис. По предположениям аналитиков ожидалось, что то же самое начнёт происходить и в России, наша «нефтянка» разорится. Но этого не произошло. В России не обанкротилась ни одна нефтяная компания, все они закончили прошлый год с прибылью. Это говорит о высокой устойчивости российской нефтяной отрасли. Она не только выдержала низкие цены на нефть, но и овладела новыми рынками сбыта. Например, наши поставки в 2017 г. в Китай составили уже 1 млн баррелей в сутки [8].
Рисунок 1. Добыча газа в России в период с 2006 до2016 гг.
Важной чертой запасов нефти в России является то, что среди них много неразведанных. Особенно это касается северных арктических территорий. Поэтому поле для геологических работ огромное. Если судить по запасам, которые уже известны (разведанные запасы нефти в России составляют 14 млрд т), то России хватит нефти при нынешнем уровне добычи примерно на 30 лет. 30 лет — это если не открывать новые месторождения [9]. При этом доля трудноиз-влекаемых (и, следовательно, малорентабельных для добычи) запасов в общем балансе увеличивается и уже превышает 60 %. Это говорит о необходимости поиска и разработки новых технологий для повышения нефтеотдачи нефти при ее добычи из трудноизвлекаемых пластов.
Необходимо найти решения в области глубокого бурения, транспортного строительства, цены за которые необходимо снизить. В России совместными усилиями государства, иностранного и отечественного бизнеса необходимо разработать программы для решения этих проблем.
Есть широко распространённое и неправильное мнение, что российская нефтяная и газовая сфера полностью находятся в руках государства. Это не совсем верно. Точнее — совсем не верно. Государство владеет всего лишь половиной акций ПАО «Газпром» — чуть более 50 %. Все остальные акции находятся в руках свободного рынка и постоянно кочуют из одних рук в другие. У ПАО «Роснефть» контрольный пакет в руках государства— более 50 % акций, а остальные, то есть почти половина, принадлежат многим разным инвесторам по всему миру. 7 декабря 2016 г. Правительство России заявило о завершении сделки, по которой 19,5 % акций ПАО «Роснефть» приобрели в равных долях швейцарская компания Иепсоге и Катарский суверенный фонд, то есть переход части государственных акций в руки новых собственников [10]. Это означает, что часть полученной прибыли компании Роснефть будет уходить на счета этих двух компаний, и ничего в этом хорошего нет. Возникает вопрос о целесообразности проведенной
Экономика и управление в отраслях и сферах деятельности
сделки. В условиях дефицита государственного бюджета Правительству необходимо каким-либо образом латать дыры в бюджете, приватизация же является самым простым способом пополнения бюджета, чем и воспользовалось наше государство. ПАО «ЛУКОЙЛ» является полностью частной, негосударственной компанией. Крупный, но не контрольный пакеты находятся в частных владениях Вагита Алекперова и Леонида Федуна, остальные же акции находятся в свободном обращении на разных мировых биржах и постоянно переходят из рук в руки. Поэтому неправильно утверждать, что Россия является монопольным владельцем своих нефтегазовых активов. При желании любой гражданин любого государства или юридическое лицо могут купить на бирже акции энергетических компаний и участвовать в распределении их прибыли. По некоторым компаниям, например ООО «Сургутнефтегаз», они бывают очень высокими.
Несмотря на заявление о необходимости увеличения глубины переработки нефти до 75 %, реальный же уровень переработки нефти составил в районе 72 %, тогда как среднемировой показатель индустриально развитых стран равен примерно 90 % (рисунок 2). Из графика видно, что глубина переработки нефти с 2013 г. по 2016 г. выросла почти на 4 % и составила порядка 75 % [11].
По данным Минфина по итогам 2016 г. доля нефтегазовых доходов в ВВП составила 44 %. Это самая низкая доля нефтегазовых доходов с августа 2009 г. [12].
Палата представителей США 22 июля 2017 г. одобрила законопроект, который ужесточает санкции в отношении физических лиц и российской экономики [13].
Законопроект предусматривает дополнительные санкции против России, касающиеся проектов по добыче нефти, строительству нефтепроводов и приватизации. Новый документ расширяет ограничения на поставку товаров, услуг и технологий, которые нужны для реализации новых проектов по разработке глубоководных месторождений нефти, а также месторождений в Арктике и по добыче из сланцев. Раньше такие огра-
Economy and management in branches and fields of activity
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
м Объем перерабатки нефти, млн тонн -»«Глубина переработки, % (правая шкала)
Рисунок 2. Объем глубины переработки нефти в России в периоды с 2005 г. по 2016 г.
ничения касались проектов пяти россииских компаний, которые считаются лидерами нефтяной отрасли: ПАО «Роснефть», ПАО «Газпром», ПАО «Газпром нефть», ПАО «ЛУКОЙЛ» и ООО «Сургутнефтегаз». Для этих компаний ограничено сотрудничество с иностранными партнерами, а также возможности по покупке западного оборудования и технологий [14].
Санкции, введенные против России, являются щадящими. Они не наносят серьёзного удара по нашей нефтегазовой сфере.
Самый наглядный измеритель экономического здоровья страны представлен на рисунке 3.
На рисунке 4 представлена динамика изменений российских кредитно-дефолтных свопов [6].
47
9,28
41
7. M
¡46]
8.31
50
H 37
50]
12.86
501
13,02
51
14,50
(43]
13,66
2009 2010 2011 2012 2013 201* 2015 2016
Доходы бюджета, трлн руб. ^ Из них нефтегазовые доходы, трлн руб. фдоля нефтегазовых доходов в доходах бюджета, %
Рисунок 3. Доля нефтегазового дохода в ВВП России в период с 2009 г. по2016 г.
86 -
ВШИт USPTU. Science, еducation, еconomy. Series еconomy. № 1 (23), 2018
Экономика и управление в отраслях и сферах деятельности Кредитно-дефолтный своп России (5Y CDS)
200
180
160
14-0
120
Рисунок 4. График российских кредитно-дефолтных свопов
График (рисунок 4) показывает, насколько у России велики риски дефолта. Высокие значения говорили бы о плохом состоянии экономики ('шЫре&а). В этом случае покупать российские облигации было бы опасно. Низкие значения — это позитив. Вероятность того, что страна обанкротится и не сможет расплатиться по долгам, минимальна. График чувствительный, он быстро реагирует на любые события в экономике и в геополитике. Он является итоговым индикатором всех страхов и надежд в отношении России. Весь год график снижался. Риски в отношении России уменьшались. Надёжность её облигаций росла. Это продолжалось до лета нынешнего года. Сенаторы американского Конгресса предложили ввести против России новые санкции. После этого график пошёл вверх. У инвесторов появилась боязнь, а вдруг эта мера окажется суровой и подорвёт российскую экономику. На этих страхах ставки на дефолт повышались. Конгресс 22 июля 2017 г. действительно проголосовал за введение санкций. Что же произошло в дальнейшем? Ничего. Рыночные игроки опомнились, пришли в себя, поняли, что у экономики России нет серьёзных угроз, и стоимость кредитно-дефолтных свопов снова начала падать. Их цена достигла
уровня, на котором была до первой информации о новых санкциях и даже опустилась немного ниже. Таких малых рисков у российской экономики не было с 2013 г. Уверенность инвесторов в отношении нашей страны вернулась на прежние уровни, которые были до начала украинского кризиса.
Вывод
Анализ влияния нефтегазовой отрасли на экономику России показывает необходимость существенной ее модернизации и перехода на новый путь развития. До настоящего времени основной упор делался на наращивание добывающего и экспортного потенциала. Однако коренные изменения, происходящие в НГК России, связанные с изменением географии и состава добываемого сырья, диверсификации экспорта и ряда других направлении, должны и будут способствовать резкому усилению перерабатывающего сектора углеводородов. Это даст мощный толчок развитию других отраслей промышленности и секторов экономики. Необходимо должное внимание уделять развитию глубокой переработки жидких углеводородов, преодолению тенденции снижения добычи нефти и газа в традиционных регионах нефтедобычи.
Economy and management in branches and fields of activity
Список литературы
1. Китаев C.B., СмородоваО.В., УсеевН.Ф. Об энергетике России II Проблемы сбора, подготовки и транспорта нефти и нефтепродуктов. 2016. Вып. 4 (106). С. 241-249.
2. Бахтизин Р.Н., Кутуков С.Е. Мониторинг энергопотребления магистральных нефтепроводов II Проблемы сбора, подготовки и транспорта нефти и нефтепродуктов. 2003. № 62. С. 199-209.
3. http://www. interfax.ru/business/543922.
4. https://investbrothers.ru/2017/03/28/ doljaneftegazovyhdohodovrastet.
5. https://www.vedomosti.ru/business/ articles/2017/01/09/672133-dobicha-nefti-2016.
6. https://aftershock.news/?q=node/556053.
7. Эдер Л.В., Филимонова И.В., Моча-лов Р. А., Савельева А.В. Нефтегазовый комплекс в экономике России II Экологический вестникРоссии. 2012.№11.С. 6-11.
8. Коржубаев А., Эдер Л. На пути к высоким пределам II Нефть России. 2011. № 8. С. 50-55.
9. https://www.gazeta.ru/business/ 2016/03/17/8128217.shtml.
10. https://ru.wikipedia.org/wiki/Pocнeфть.
11. https://neftegaz.ru/analisis/view/8485-Glubina-pererabotki-nefti-v-Rossii-Evrope-i-SShA.
12. https://investbrothers.ru/cds.
13. http://www.rbc.ru/politics/26/07/2017/5 977b6aa9a794789def02677.
14. http://www.bbc.com/russian/featu-res-40733314.
References
1. Kitaev S.V., Smorodova O.V, Useev N.F. About power industry of Russia // Problems of gathering, treatment and transportation of oil and oil products. 2016. Issue 4 (106). P. 241-249.
2. Bakhtizin R.N., Kutukov S.E. Monitoring of energy consumption of main oil pipelines // Problems of gathering, treatment and transportation of oil and oil products. 2003. № 62. P. 199-209.
3. http://www.interfax.ru/business/543922.
4. https://investbrothers.ru/2017/03/28/ doljaneftegazovyhdohodovrastet.
5. https://www.vedomosti.ru/business/ articles/2017/01/09/672133-dobicha-nefti-2016.
6. https://aftershock.news/?q=node/556053.
7. Eder L.V., Filimonova I.V., Mocha-lov R.A., Savelieva A.V. Oil and gas complex in the Russian economy // Ekologicheskii vestnik Rossii. 2012. No. 11. P. 6-11.
8. Korzhubaev A., Eder L. On the way to high limits // Oil of Russia. 2011. No. 8. P. 50-55.
9. https://www.gazeta.ru/business/ 2016/03/17/8128217.shtml.
10. https://ru.wikipedia.org/wiki/PocHe$Tb.
11. https://neftegaz.ru/analisis/view/8485-Glubina-pererabotki-nefti-v-Rossii-Evrope-i-SShA.
12. https://investbrothers.ru/cds.
13. http://www.rbc.ru/politics/26/07/2017/5 977b6aa9a794789def02677.
14. http://www.bbc.com/russian/featu-res-40733314.
