CC BY
53
пример, Вимм-Билль-Данн и Юнимилк являются крупными землевладельцами, периодически «выбрасывая» на рынок крупные сельскохозяйственные участки для продажи, регулируя тем самым земельный рынок.
Однако подобные меры способны вывести из кризиса переработчиков молока, а его производители могут также и остаться на грани вымирания. Возможно, крупным переработчикам молока имело бы смысл создать модель вертикальной интеграции, объединившись с производителями молока и, осуществив тем самым, полный цикл получения молочной продукции: производство молока - его переработка - реализация готовой продукции потребителю в одном производственном объединении. Такое объединение позволило бы производителям молока, оказавшись под опекой крупной компании, получать стабильный доход от реализации собственной продукции, а переработчикам молока это помогло бы осуществлять более надёжный контроль над поставляемой им продукцией, а так же снизить некоторые производственные затраты.
Примером такого успешно функционирующего предприятия полного цикла, может служить агрохолдинг «Русское Молоко», владелец торговой марки «Рузское молоко», который также является и крупным землевладельцем, имеющим 23,5 тыс. га в Рузском районе Московской области. В состав агрохолдинга входят 8 сельскохозяйственных предприятия
(25 молочно-товарных ферм), на которых содержатся более 10 тыс. голов крупного рогатого скота. Некоторые из этих предприятий, такие как ОАО «Аннинское» являются лидерами по производительности в своём регионе. А ОАО «АПК Старониколаевский», при помощи специально выведенных для Российских условий червей «Старатель», производит биогумус, способный сделать плодородной даже самую истощенную почву. Также в состав этого агрохолдинга входит молочный завод ОАО «Рузское молоко», перерабатывающий 60 т молока в сутки и комбикормовый завод «Богородское», производящий до 50 т готовой продукции ежедневно, такой как три вида комбикорма (для высокоурожайных коров, для сухостойных коров, а также для телят). Кроме этого ОАО «Русское молоко» включает в себя дистрибьютерскую компанию, которая занимается поставкой продукции агрохолдинга в торговые сети.
В заключение хочется отметить, что в сложных экономических условиях, в которых сейчас находится молочная отрасль Российской Федерации, выживают только самые крупные и стабильные компании производители и переработчики молока. Как показывает пример подобных предприятий, интеграционные процессы в данной отрасли являются хорошим «оружием» в борьбе с мировым финансовым кризисом.
ВЛИЯНИЕ КРИЗИСНЫХ ЯВЛЕНИЙ НА РАЗВИТИЕ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ И КРЕДИТНО-ФИНАНСОВОЙ СФЕРЫ
Л.Ю. Питерская, д.э.н., проф., зав. каф., Д.Я. Родин, к.э.н., доц., докторант Кубанского государственного аграрный университет
Агропромышленный комплекс представляет собой сложную социально-экономическую систему, от эффективности функционирования которой зависит продовольственная безопасность страны. Развитие агропромышленных формирований осуществляется на общем фоне интенсивных трансформационных сдвигов, происходящих в национальной экономике как на федеральном, так и на региональном уровнях. Важное место в механизме трансформации производственных и экономических отношений отводится процессу интеграции, который рассматривается в современной научной литературе как процесс объединения и углубления взаимодействия между экономическими субъектами с целью повышения конкурентоспособности и расширения поля их деятельности.
Процесс развития национальной экономики происходит в условиях неопределенности и неустойчивости, что предопределяет цикличное возникновение периодических финансово-экономических кризисов, которые поражают практически все сферы национальной экономики, а последствия кризиса финансово-кредитной сферы интенсивно интегрируют в агропромышленные формирования и предприятия других отраслей. В данных условиях формируется среда, способствующая расширению областей интеграционных процессов в производственных и финансовых сферах. Одно из значимых мест в системе трансформаций интеграционных отношений занимает процесс нивелирования поляризации и обособления отдельных интересов производителей финансовых услуг и их потребителей. Это приводит к формированию отдельного направления процесса интеграции - «интеграции интересов» финансового поведения. Так как система интересов многообразна, векто-
ра интеграционных процессов так же могут иметь различные направления. В результате, активно происходит трансформация интеграционных процессов, которая способствует формированию у субъектов рыночной экономики: стратегии устойчивого развития; росту их рыночной конкурентоспособности; развитию их социальной миссии.
Сельское хозяйство, являясь одной из ведущей отрасли в Южном ФО по доле в валовом региональном продукте, ощущает острый дефицит финансовых ресурсов, на что указывает крайне низкий уровень кредитного финансирования даже в таких развитых аграрных регионах, как в Краснодарском и Ставропольском краях, а также Ростовской области. В целом объемы кредитного финансирования аграрной отрасли Юга России не адекватны потенциалу ее развития. Данная тенденция была очевидна уже в докризисном периоде развития экономики и еще более проявилась в условиях кризиса. В то же время, кризисная ситуация стала основой значимых социально-экономические изменений, как в банковской сфере, так и в сфере АПК, когда, по мнению авторов, происходит трансформация экономической сущности и роли коммерческих банков в развитии воспроизводственных процессов. В этих условиях эффективность и устойчивость развития коммерческого банка, как социально-значимого финансово-кредитного института, в большей степени должна определяться уровнем удовлетворения потребностей клиентов в обеспечении финансовыми услугами. Таким образом, стратегия устойчивого развития банка основывается на «интеграции интересов» и взаимодействии предприятий аграрной и кредитно-финан-совой сферы. При этом эффективное развитие организаций кредитно-
финансовой сферы основано не только на комплексном текущем обслуживании субъектов системы АПК коммерческими банками и другими финансовокредитными институтами, но и в своевременном решении их стратегических, тактических и оперативных проблем за счет предоставления инновационных банковских и финансовых продуктов и услуг.
По мнению авторов, наиболее эффективной формой реализации стратегии интеграции интересов институтов финансового посредничества и предприятий системы АПК, обеспечивающая их обоюдную конкурентоспособность, является создание финансовых супермаркетов на базе консолидации банковского, страхового и фондового капитала. Наши исследования показали, что для реализации наибольшего синергетического эффекта обозначенных интеграционных процессов, финансовый супермаркет должен включать продуктовый ряд всех потребительских групп агропромышленных формирований: корпоративные кредиты, факторинг, проектное финансирование, финансовый лизинг, банковские депозиты и пластиковые карты, потребительское кредитование, имущественное и личное страхование (рис. 1).
Рисунок 1. Институциональная структура финансового супермаркета
Коммерческие банки как звено и самостоятельный элемент финансового супермаркета играют значительную роль в развитии региональной аграрной экономики. Банками аккумулируются денежные ресурсы со всех секторов финансового рынка, осуществляется кредитование хозяйствующих субъектов, предоставляется весь комплекс финансовых услуг. Коммерческий банк как финансовый посредник обеспечивает отраслевое, межотраслевое и межрегиональное и движение и перераспределение финансового капитала. Интеграционные процессы реального и финансового секторов экономики способствуют расширению кредитного поля агропромышленных формирований, снижению стоимости привлеченного капитала, развитию диверсификационных возможностей, снижению
финансовых и производственных рисков. Это способствует успешной реализации социальной миссии как банков, так сельхозтоваропроизводителей.
В соответствии происходящими изменениями, на первый план выходит формирование инновационной конкурентоспособной банковской стратегии в рамках системы управления интеграционными процессами. Такая стратегия должна предполагать необходимость переориентации целевых установок деятельности коммерческих банков. Целевые установки, направленные на получение краткосрочных результатов в виде прибыли, рентабельности продаж, должны сочетаться с достижением долгосрочных целей (рост капитализации и увеличение стоимости банковского бизнеса за счет предоставления предприятиям аграрного и других секторов инновационных банковских продуктов и услуг, максимизации финансового левериджа, чистой приведенной стоимости и экономической добавленной стоимости банка). Рост этих показателей будет свидетельствовать о повышении конкурентоспособности, надежности и финансовой устойчивости банка. При этом следует отметить взаимосвязь и противоречия рассматриваемых долгосрочных и краткосрочных целевых установок. С одной стороны, реализация корпоративного интереса в виде получения прибыли, направленной на реинвестирование, является отправным пунктом достижения долгосрочных целей посредством расширения кредитного поля, создания инновационных финансовых продуктов и технологий, что положительно сказывается на формировании благоприятного имиджа банка. С другой стороны, погоня за прибылью, выражающая частный корпоративный интерес, может привести к утрате социальной миссии банка. Однако вектора краткосрочных и долгосрочных целей банка будут совпадать при росте его капитализации и экономической добавленной стоимости.
Проведенные нами исследования позволили сформулировать следующие выводы:
- в условиях посткризисного развития, в финансовом и аграрном секторах экономики происходят процессы взаимной «интеграции интересов», что определяет трансформацию миссии и стратегии развития кредитно-финансовых институтов;
- роль коммерческих банков как социальнозначимого финансово-кредитного института, эффективность и устойчивость его развития в современных условиях в большей степени определяется уровнем удовлетворения потребностей клиентов в обеспечении финансовыми услугами;
- краткосрочные цели кредитных организаций, направленные на получение краткосрочных результатов в виде прибыли, рентабельности продаж должны сочетаться с достижением долгосрочных целей, решением стратегических, тактических и оперативных проблем за счет предоставления инновационных банковских и финансовых продуктов и услуг;
- создание финансовых супермаркетов на базе консолидации банковского, страхового и фондового капитала является одной из форм реализации стратегии интеграции интересов институтов финансового сектора и предприятий системы АПК, что обеспечивает их обоюдную конкурентоспособность и синергетический эффект обозначенных интеграционных процессов.
Источники
1. Питерская Л.Ю., Ворошилова И.В. Инвестиционная политика государства и обеспечение экономической безопасности в условиях мирового кризиса. - Краснодар: НИИ Экономики ЮФО, 2009. - 450 с.
2. Питерская Л.Ю. Проблемы развития сельской кредит-
ной кооперации в регионах ЮФО - Ставрополь: СКСИ, 2009. - 250 с.
3. Родин Д.Я. Формирование стратегий устойчивого развития
коммерческого банка. - Краснодар: КубГАУ, 2010. - 300 с.
4. Родин Д.Я., Колкарева Э.Н., Симонянц Н.Н. Банковская
конкуренция как фактор формирования инновационного финансового поведения региональных банковских структур. - М.: Финансы и кредит, 2010. - № 2.
ИНТЕГРЦИЯ АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЫНКОВ США И КАНАДЫ В РАМКАХ НАФТА
Е.Е. Григорьева, Россотрудничество
Формирование Общего аграрного Рынка СНГ и его отдельных сегментов, а также определение интеграционной функции России в настоящий момент имеют важное значение. В этой связи представляет интерес опыт функционирования интегрированных агропродовольственных рынков в рамках существующих экономических региональных объединений. Целью предлагаемой работы является изучение особенностей североамериканской интеграции агропродовольственных рынков США и Канады и оценка показателей этого процесса.
Канадо-американская интеграция долгое время развивалась без институционального оформления. Её движущая сила - частные корпорации, имеющие штаб-квартиры и отделения по обе стороны границы. Первым всеобъемлющим документом об экономической интеграции стало двустороннее канадо-американское Соглашение о свободной торговле (Сапас1а -USA Free Trade Agreement - ФТА), вступившее в силу 1 января 1989 г. На его основе было заключено и в 1994г. вступило в действие Североамериканское соглашение о свободной торговле («North American Free Trade Area» - НАФТА), расширившее круг участников: к США и Канаде присоединилась Мексика. Соглашение предусматривает сокращение тарифов и нетарифных ограничений на торговлю товарами наряду с положениями по ведению бизнеса в зоне НАФТА (правила, касающиеся инвестиций, услуг, интеллектуаль-
ной собственности, конкуренции и передвижения деловых людей через границы).
Вопросы либерализации торговли в области сельского хозяйства обговаривались на двусторонней основе. Это единственая отрасль в рамках НАФТА, по которой имеются отдельные соглашения: между США и Мексикой, Канадой и Мексикой, США и Канадой (канадо-американские отношения регулируются также в соответствии с ранее заключенным соглашением ФТА). При этом из сферы либерализации исключены наиболее чувствительные к иностранной конкуренции подотрасли агропромышленного комплекса. Для Канады - это производство молочной продукции и продукции птицеводства.
Очевидным успехом влияния НАФТА на канадоамериканскую интеграцию в области агроппродовольст-венного сектора по истечении 15 лет действия данного соглашения явился ускоренный рост двусторонней торговли. С 1991 по 2008 г. ее оборот вырос в 3,2 раза. При этом стоимостной объем агропродовольственного экспорта Канады в США за этот период увеличился в 3,8 раза, импорта Канады из США - в 2,8 раза. В настоящее время Канада имеет положительное сальдо торгового баланса в агропродовольственной торговле с США (табл. 1). Торговля ведется в основном однотипными товарами - полуфабрикатами или готовыми изделиями. Это может свидетельствовать о наличии внутриотраслевой специализации и указывать на повышение степени экономической интеграции между странами.
Таблица 1. Торговля Канады и США в сфере агропродовольственного сектора в 2009 г., млн кан. долл.
Экспорт Канады в США Импорт Канады из США
Живой скот 1094 Готовая пищевая продукция 939
Замороженные картофельные чипсы 75В Хлебобулочные и кондитерские изделия 634
Говядина бескостная свежая 744 Корма для собак и кошек 530
Хлебобулочные и кондитерские изделия 709 Соевый шрот 462
Масло из рапса 616 Говядина бескостная свежая 427
Прочие товары 13711 Прочие товары 14135
Всего 17632 Всего 17127
Источник: AAFC
Положительным результатом действия НАФТА стало и увеличение объемов взаимных прямых иностранных инвестиций (табл. 2). При этом объем американских инвестиций в АПС Канады превышает объем канадских инвестиций в АПС США, что эксперты связывают с более низким уровнем производственных издержек в Канаде. Американские компании ведут бизнес в Канаде в основном в зерноперерабатывающей и мясной отраслях (Archer Daniels Midland, Сargill Inc.), в кондитерской отрасли (Hershey Food Corp., Mars), в отраслях по производству специй (Heinz, McCormick & Company Inc.) и напитков (PepsiCo, The Coca-Cola Co.). В США имеет свои предприятия по изготовлению замороженных картофельных чипсов крупнейшая канадская компания McCain Foods Ltd. На американском рынке размещены филиалы канадской пивоваренной компании Molson Coors Brewing Company (пятая в мире компания по объему производства пива).
Таблица 2. Прямые иностранные инвестиции в агропродовольственном секторе Канады и США, _______________млн долл. США_______________
2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г.
Прямые инвестиции США в Канаде 2В21 271В 3065 4145
Прямые инвестиции Канады в США 1175 2109 2205 3106
Источник:Economic Research Service/USDA
Производимые иностранными филиалами ТНК товары и услуги, объем которых постоянно возрастает, потребляются преимущественно в стране размещения этих филиалов. При этом объем продаж зарубежных филиалов превышает объем поступающего из страны базирования материнской компании экспорта. Так, стоимость продаж канадских филиалов американских компаний в Канаде в 2005 г. составила 16,3 млрд долл. США, что на 60% выше стоимости поступившего непосредственно из США в Канаду
