CC BY
434
ВХОДНЫЕ БАРЬЕРЫ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ПРОДУКЦИИ И РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНСТИТУТОВ В ИХ СНИЖЕНИИ
На конкурентном рынке фирмы стремятся дифференцировать свой продукт, подчеркнуть его отличия и преимущества перед аналогами1. Многие компании вырабатывают перспективные бизнес-идеи, выделяя совершенно новый спрос на новом рынке, где нет вообще или мало конкурентов; это стратегия «голубого океана», нередко противопоставляемая стратегии «красного океана», в которой конкурентная борьба развязывается на существующих малоприбыльных рынках с большим числом конкурентов2.
Отраслевые барьеры и типы рынков
При создании новых рынков дифференцированные продукты часто оказывают сильное воздействие на уже существующие рынки. Учитывая это, важно четко охарактеризовать новый рынок и оценить степень его влияния на старый.
Вторжение нового продукта и последующее на существующий рынок может быть плохо прогнозируемым. Так, введение сотовых телефонов на раннем этапе (1980-1990-е гг.) сопровождалось высокой ценой аппарата и дорогостоящей подпиской. Распространение влияния на старый рынок стационарных телефонов, казалось, должно было происходить через платежеспособный сегмент этого рынка, готовый платить за удобное перемещение вместе со средством связи. По мере развития технологии улучшалось качество сигнала и связи, расширялась география покрытия. Тем не менее первыми клиентами, готовыми воспользоваться таким функционалом, стали отнюдь не самые обеспеченные слои населения, например студенты. Большинство потребителей, составляющих платежеспособный спрос, по-прежнему предпочитали пользоваться стационарной связью, то есть проникновение на высокоценовой сегмент рынка стационарных телефонов оказалось для мобильных невозможным на данном этапе .
Впрочем, начиная с 2000-х гг. на развитие отрасли мобильной связи начали оказывать все большее влияние следующие факторы: быстрое расширение территории приема сигнала связи, быстрое снижение стоимости мобильных аппаратов и их обслуживания, наконец, появление все большего числа разнообразных моделей мобильных телефонов с большим количеством опций помимо непосредственно функций связи. Таким образом, к настоящему времени эта высокотехнологичная отрасль стала подчиняться неким общим законам рынка, хотя и оставалась в высшей степени наукоемкой. Потенциал расширения этой отрасли оценивается исследователями незначительно, поскольку потенциальные потребители во всем мире
составляют около 30%, однако они до сих пор не имеют возможности пользоваться этим видом связи из-за низких доходов4.
Высокотехнологичный продукт зачастую обладает радикально новыми функциями, его производительность намного выше предшественника, он не ориентирован на низкоценовой сегмент рынка с низкой платежеспособностью спроса. Спрос, сформированный в высокоценовом сегменте старого рынка, изначально отрицательно настроен по отношению к высокотехнологичному продукту, поскольку выбивается из традиционных представлений. Тем не менее потребитель, который покупает в высокоценовом сегменте старого рынка, вполне может стать одним из ранних покупателей появившегося продукта, если тот удовлетворяет радикально новую потребность, не удовлетворяемую старым. В то же время возникает проблема со стороны предложения, которая заключается в несоответствии технических стандартов. Это приводит к тому, что новые технологии порождают проблему несовместимости новых и старых продуктов, вызывая дополнительные издержки, возрастающие при массовом переходе на новый технологический стандарт.
Отметим, что ориентация нового продукта на состоятельных потребителей определяется тем, что в нем нередко применяется новый технологический стандарт, который невозможно использовать в старом продукте. Появившийся товар вынуждает потребителя понести дополнительные издержки для перехода на новый стандарт. В качестве примера приведем массовое распространение в 2000-х гг. USB-накопителей, для использования которых многие компьютеры первоначально не имели USB-входа и потребители были вынуждены приобретать новые модели или устанавливать соответствующие порты.
Взаимодействие старого и нового рынков зависит от способов дифференциации высокотехнологичного продукта. Один «голубой океан» может затрагивать низкоценовой сегмент старого рынка, другой может быть отделен вообще, а третий будет оказывать воздействие на высокоценовой сегмент с платежеспособным спросом. Все зависит от выбранной стратегии дифференциации продукта и желания потребителя платить за новую функцию. Кроме того, если фирма является единственным производителем нового товара и отделяет его от старого рынка, то он сможет длительное время избегать конкуренции со старым продуктом. Также компания может выбрать стратегию завоевания высокоценового сегмента старого рынка и, таким образом, сразу включиться в конкурентную борьбу. Понимание различных способов, которыми новый продукт может создать новый рынок и начать конкурировать со старым продуктом, позволит фирмам-инноваторам наилучшим образом позиционировать и дифференцировать свой продукт.
Итак, у фирмы, обладающей потенциально успешной разработкой, есть несколько способов вывести ее на рынок. Правильный выбор стратегии
определит нужный рынок и сегмент, оценку собственной конкурентоспособности и потенциального объема рынка и т.д. Однако не только стратегия фирмы-инноватора оказывает влияние на складывающуюся структуру рынка высокотехнологичных товаров.
Одним из факторов, оказывающих влияние на структуру рынка высокотехнологичных товаров, являются входные барьеры, которые в большей или меньшей степени сдерживают появление в отрасли новых игроков. Возведение барьеров является одной из форм борьбы за обретение и сохранение конкурентных преимуществ. Как правило, входные барьеры обусловлены высокими издержками и удерживают новых конкурентов от попыток утвердиться в конкретной отрасли. Смысл функционирования барьеров заключается в повышении затрат, связанных с проникновением в отрасль, для того чтобы поставить под угрозу окупаемость инвестированных фирмой-инноватором капиталов. Входные барьеры фактически существуют для того, чтобы повысить вступительный взнос или увеличить риск для новичков. Благодаря такого рода барьерам фирмы, действующие на рынке, могут не принимать во внимание новых участников, усиливая конкуренцию.
К подобным результатам может также привести наличие барьеров выхода с рынка. Если выход из отрасли сопряжен со значительными издержками (например, производство товара требует специального оборудования, которое нелегко реализовать в случае банкротства фирмы), то высок риск начала деятельности в отрасли. Поэтому вероятность входа на рынок нового игрока также оказывается небольшой.
В теории организации отраслевых рынков общепринятой считается классификация, предложенная американским экономистом Дж. Бэйном (источник: Авдашева С.Б., Розанова Н.М. Теория организации отраслевых рынков. М.: Магистр, 1998).
Из рис. 1 видно, что отраслевые рынки условно можно разделить на следующие категории5:
1. Рынки со свободным входом представляют структуру, где действующие на рынке фирмы не обладают преимуществами по сравнению с потенциальными конкурентами. На таких рынках обеспечивается полная мобильность ресурсов, цена в отрасли устанавливается на уровне предельных издержек.
2. Рынки с неэффективными барьерами входа состоят из фирм, действующих в отрасли, которые могут с помощью различных методов ценовой и неценовой политики препятствовать входу фирм-аутсайдеров. Однако такая политика не будет для них предпочтительнее политики получения прибыли в краткосрочном периоде.
3. Рынки с эффективными барьерами входа характеризуются возможностью препятствовать входу новых фирм, которая сочетается с предпочтительностью такого рода политики для фирм, действующих в отрасли.
Рис. 1. Классификация Дж. Бэйна отраслевых рынков по высоте и эффективности барьеров входа
4. Рынки с блокированным входом представляют структуры, где вход новых фирм на рынок полностью блокирован старыми фирмами в краткосрочном и в долгосрочном периодах.
Идея эффективности политики барьеров входа исходит из положения о том, что стратегия препятствования входу новых участников сопряжена с определенными издержками для функционирующих компаний. К подобным расходам можно отнести издержки, связанные либо напрямую с ценовой политикой (уменьшение цен для исключения потенциальной конкуренции - демпинг), либо с различными методами неценовой конкуренции, например осуществлением дополнительных инвестиций в производственные мощности, расходом на расширение существующей реализационной сети, на повышение качества для создания эффекта репутации и т. д. В первом случае затраты на создание барьеров входа можно рассматривать как явные, во втором случае - как неявные. В любом случае в краткосрочном периоде прибыль компаний, которые проводят политику создания барьеров входа, окажется меньше прибыли фирмы, не практикующей стратегическое поведение. Эффективность стратегических барьеров входа определяется сравнением объема прибыли фирмы, получаемой при отказе от политики выстраивания барьеров входа, с объемом прибыли, достижимым при осуществлении соответствующих мероприятий, блокирующих вход на рынок6.
Касательно ситуации с рыночными барьерами в отечественной инновационной сфере можно привести мнение директора Российской венчурной компании И.Р. Агамирзяна7. Наиболее сложным моментом для венчурных фирм является переход от исследовательской деятельности к начальному производству, что связано в первую очередь с нехваткой средств, а также с отсутствием необходимого управленческого и производственного опыта у сотрудников компаний. Кроме того, сотрудники начинающих высокотехнологичных компаний не всегда верно выбирают способы развития своего продукта, из-за чего он не вызывает большого интереса у потенциальных потребителей и инвесторов.
Таблица 1. Барьеры на рынке высокотехнологичной продукции
Экзогенные по отношению к фирме барьеры в экономической теории Микроэкономические механизмы создания барьеров фирмами-конкурентами Эндогенные барьеры российских фирм Макроэкономические барьеры российской инновационной среды
1 2 3 4
• Институциональные барьеры обусловлены действующим законодательством, инновационной политикой органов власти, мерами по регулированию рынков и слабой законодательной базой. • «Затратные» барьеры связаны с проведением крупных капиталовложений для новых компаний, например, в приобретении оборудования, ресурсов, технологий, кадров и тд. Наиболее яркий пример высоких «затратных» барьеров - автомобильная и судостроительная отрасли, в которых для создания новой компании необходимы огромные капиталовложения. • Положительная отдача от масштаба. • Снижение цен. • Методы неценовой конкуренции. • Дифференциация продукта. • Новые инвестиции в производственное оборудование. • Стратегическая вертикальная интеграция и вертикальные ограничения • Слабый или отсутствующий переход от ведения исследовательской деятельности к начальному производству. Нехватка средств у компании. • Отсутствие необходимого управленческого и производственного опыта у сотрудников высокотехнологичной компании, необходимость привлечения опытных и эффективных менеджеров в проекты. • Компании на посевной стадии испытывают трудности с пониманием современных тенденций целевых рынков. Это приводит к ложному целепо-лаганию при выборе стратегии развития своих технологий и продуктов, что снижает их инвестиционную привлекательность. • Разобщенность ключевых сообществ, имеющих отношение к инновационному процессу, - носителей научной и инженерно-технической экспертизы, разработчиков, предпринимателей с опытом реализации проектов коммерциализации НИОКР, венчурных инвесторов и представителей крупных корпораций как потребителей высоких технологий. • Неразвитость инфраструктуры, поддерживающей высокотехнологичные предприятия. • Отсутствие числа проектов, привлекательных для инвесторов, особенно на ранней стадии.
1 2 3 4
• Барьеры, относящиеся к дифференциации продукта. Подобная дифференциация может быть обусловлена наличием большого числа торговых марок или за счет высоких издержек при переходе от продукции одной фирмы к другой. • Прочие барьеры могут быть обусловлены наличием или отсутствием необходимых для компании ресурсов, рынками сбыта продукции и т.д. • Недостаток опыта работы с интеллектуальной собственностью. • Недостаточное внимание уделяется защите ноу-хау. • У руководителей отечественных венчурных фирм наблюдается недостаток навыков и опыта работы за рубежом, из-за чего сотрудничество с технологическими лидерами других стран развивается не активно. • Нехватка высококвалифицированных кадров • Отсутствие выраженной заинтересованности в рынке инновационных технологий и продукции со стороны крупного российского бизнеса как основного заказчика. • Недоступность инвестиций, в том числе венчурных
о\
чо
Вместе с тем большинство отечественных инноваторов сталкиваются с такой проблемой, как нехватка опыта работы с интеллектуальной собственностью. Распространены случаи, когда сотрудники высокотехнологичных компаний не патентуют собственные товары и технологии, из-за чего компании-конкуренты сами оформляют права собственности на них.
Другой проблемой отечественного высокотехнологичного сектора следует считать нехватку или полное отсутствие опыта работы с аналогичными иностранными компаниями и исследовательскими организациями. Это обстоятельство служит серьезным препятствием к восприятию технологических новшеств развитых стран, тормозит выход большого количества отечественных старт-апов на зарубежные рынки, что существенно осложняет технологический обмен.
Впрочем, перечисленные проблемы являются заботой работников старт-апа, а не государственных учреждений, занимающихся развитием инновационного сектора в России. Кроме того, существует целый набор разнообразных административных препятствий.
Наиболее существенным барьером является фактическая разобщенность представителей секторов, которые в идеале должны постоянно контактировать между собой при создании новых компаний. Речь идет о необходимости выстраивать регулярные связи между всеми участниками инновационного процесса - научно-исследовательскими учреждениями, университетами, венчурными фондами, предпринимателями и частными компаниями как основными приобретателями продукции старт-апов.
Российская инновационная сфера страдает также от неразвитости инфраструктуры, поддерживающей малые высокотехнологичные предприятия, отсутствия проектов, привлекательных для инвесторов (особенно на ранней стадии), слабой законодательной базы в области работы фондов прямых и венчурных инвестиций, отсутствия выраженной заинтересованности в рынке высокотехнологичных технологий и продукции со стороны крупного российского бизнеса как основного заказчика.
Еще одна сложность на пути развития отечественных высоких технологий - недостаток квалифицированных кадров. В определенной степени это связано с тем, что практически всем малым фирмам, особенно на стадии старт-апа, крайне сложно конкурировать с крупными корпорациями в условиях найма. Как следствие, таким фирмам трудно нанять опытных специалистов, которые согласились бы работать на отдаленную перспективу с туманными возможностями повышения как в должности, так и в получаемом доходе.
Чтобы справиться с входными барьерами и создать подходящие условия для вхождения высокотехнологичных фирм на рынок, государство должно снять бюрократические барьеры. Это представляется нам наиболее актуальным, поскольку позволяет воздействовать на максимально широкий
круг фирм-инноваторов. Политика предоставления льгот априори предполагает ограничение круга реципиентов государственной поддержки.
Прежде чем перейти к рассмотрению роли различных государственных органов в рамках воздействия на рынок высоких технологий, сгруппируем рассмотренные нами барьеры для удобства понимания проблемы.
Роль государства в формировании рынка высокотехнологичной продукции
С точки зрения государственного управления, в целях развития рынка высокотехнологичных товаров эффективнее всего воздействовать на институциональные входные барьеры, так как они в наибольшей степени связаны с инновационной политикой правительства и общим состоянием экономики.
Государственные учреждения в рамках решения задачи снижения входных барьеров на рынках высокотехнологичной продукции (особенно в случае малых компаний) чаще всего делают это путем совершенствования инфраструктуры национальной инновационной системы. Так, государственные органы могут участвовать в создании технопарков, бизнес-инкубаторов и особых экономических зон, в которых старт-апам создаются «тепличные» условия, позволяющие пережить период становления высокотехнологичного бизнеса. Также государство может создавать венчурные фонды, которые смогут финансово поддерживать коммерциализацию НИОКР путем выдачи льготных кредитов или безвозмездных субсидий. Наконец, правительство может пойти на принятие законов, предусматривающих для высокотехнологичного бизнеса налогообложение по сниженным ставкам или же полное освобождение от подобных выплат в течение определенного периода.
В США, где основным источником новых высокотехнологических фирм служит научное сообщество, особое внимание уделяется созданию научно-исследовательских структур (например, бизнес-инкубаторов и технопарков) на территории университетов. Классическая структура американской модели коммерциализации знаний - это создание организационной сети, которая включает офисы трансфера технологий, бизнес-инкубаторы, малые компании, в деятельности которых активно участвуют научно-исследовательские коллективы. Такие организационные структуры, предназначенные для вывода на рынок потенциальных научно-исследовательских разработок, существуют либо как часть образовательного учреждения, либо как формально независимое учреждение на его территории. Как правило, подобная организация ведет свою деятельность по двум направлениям: продвижение новых технологий и знаний в уже существующие компании и создание новых фирм. Подобная политика позволяет вузам увеличить собственные исследовательские бюджеты и одновременно коммерциализировать имеющиеся научные
наработки. Преодолению входных институциональных барьеров при вхождении новой фирмы на рынок также способствует налаженное взаимодействие между основными участниками инновационной системы -научно-образовательными учреждениями, профильными государственными органами и частным сектором.
Что касается степени воздействия государства на рынки высокотехнологичных товаров, правительственные учреждения отнюдь не всегда могут оказывать непосредственное влияние на участников инновационного процесса. Чаще всего они лишь создают правила игры путем принятия или отмены соответствующих нормативно-правовых актов.
Как известно, наиболее распространенным завершением деятельности малой компании является ее поглощение крупной компанией. Приобретение малой фирмы корпорацией может быть использовано ею (уже как одним из подразделений корпорации) в качестве инструмента, позволяющего получить финансовые и технологические ресурсы. Нетрудно догадаться, что препятствование процессу слияния и поглощения в подобных ситуациях может вызывать цепную реакцию в системе финансирования инновационной деятельности. Создание серьезных законодательных препятствий для выхода из венчурного проекта инвесторов может привести к снижению привлекательности таких проектов, к уменьшению финансирования на ранних стадиях (предпосевной, посевной и старт-ап) и к ухудшению ситуации со всем механизмом финансирования инновационной деятельности, что не замедлит сказаться на темпах роста высокотехнологичных отраслей и рынков. Поэтому необходимо не только невмешательство в этот процесс правительственных органов, но законодательная поддержка венчурных компаний в их стремлении к созданию положительного имиджа, чтобы стать привлекательным объектом, за покупку (слияние или поглощение) которого будут бороться ведущие игроки на рынке8.
Слияния и поглощения на рынках высоких технологий являются одним из основных элементов создания конкурентоспособной экономики, поскольку за счет них у высокотехнологичных компаний появляется больше шансов успешно завершить свой проект. В первую очередь это обусловлено большими возможностями, которые дают слияния и поглощения. Среди них доступ к новым технологиями, новым рынкам сбыта, большим объемам финансовых ресурсов, а также возможность использовать экономические эффекты, например экономии на масштабах.
Однако в этом механизме необходимо предусмотреть и регулятивные функции. Целью слияния двух компаний должно быть именно совместное ведение высокотехнологичного бизнеса, возможно создание эффективной монополии, а не захват рынка с целью уничтожения конкуренции и извлечения выгоды без внедрения каких-либо научных разработок9. Поэтому необходимо контролировать, чтобы именно высокотехнологичные компании стремились к слияниям и поглощениям,
увеличивали за их счет свои бюджетные возможности, что должно вылиться в долгосрочной перспективе в создание конкурентоспособного бизнеса.
Суть высокотехнологичных компаний заключается в развитии и наращивании масштабов деятельности за счет внедрения передовых технологий, привлечения квалифицированных специалистов, расширения объемов выпуска и увеличения доли инновационной продукции на рынке. Поэтому механизм слияния или поглощения для высокотехнологичных компаний является естественным. Он дает преимущества и для обычных компаний, которые собираются объединиться с высокотехнологичным предприятием. Во-первых, неинновационная компания получает возможность создать новый бизнес в рамках своей компании за счет приобретения сторонней фирмы. Во-вторых, это позволяет ей диверсифицировать свое производство. В-третьих, она приобретает инновационную разработку, находящуюся на поздней стадии, то есть несущую сравнительно невысокие риски, а также цельную организационную структуру работников, способных эффективно вести научно-исследовательскую деятельность.
В России механизм слияния и поглощения именно в рамках регулирования высокотехнологичных компаний является недоработанным с нормативноправовой точки зрения. Концентрированность высокотехнологичных отраслей экономики выражается прежде всего в государственной отраслевой политике. В качестве примера концентрации можно привести создание в Калужской области высокотехнологичных кластеров, специализирующихся на фармацевтике и автомобилестроении. В Ульяновской области формируются кластеры в авиации, атомной энергетике и нанотехнологиях10.
Если рассмотреть государственную отраслевую политику в Российской Федерации, то условно ее можно разделить на активную и пассивную. Активная политика подразумевает государственное вмешательство в функционирование отраслей с целью стимулирования их развития, а пассивная заключается в устранении недостатков рыночных механизмов и в формировании конкурентной среды.
Обе политики направлены на создание благоприятных условий для развития отрасли, реализуются при помощи различных инструментов, включая информационное обеспечение отраслей, внедрение механизма регулирования деятельности в отрасли путем предоставления государством соответствующих лицензий, антимонопольное регулирование и создание госкорпораций.
Государственная отраслевая политика, ориентированная на развитие инновационной деятельности и оказывающая существенное воздействие на рынок слияний и поглощений высокотехнологичных компаний, состоит в создании производственных кластеров, которые объединяют предприятия одной отрасли. Такое объединение обладает рядом преимуществ
(рис. 2)11
Рис. 2. Преимущества от слияния высокотехнологичных предприятий в области промышленного производства
Отраслевая политика по объединению высокотехнологичных предприятий часто пересекается с кластерной политикой, которая активно проводится, и представляет элемент стратегии долгосрочного экономического развития страны. Российские кластеры во многом схожи с кластерами западного образца, представляющих совокупность независимых компаний и ассоциированных учреждений, осуществляющих одновременно сотрудничество и конкуренцию между собой, зачастую географически ограниченных региональными рынками и специализирующихся на определенной сфере деятельности12. Таким образом, вступающие в кластер предприятия не обязательно стремятся к немедленному слиянию или поглощению, сохраняя конкурентную среду на рынке.
Ядром текущей кластерной политики является стремление преодолеть проблемы малого и среднего бизнеса, связанные с неэффективностью рынка, государственного регулирования и государственной политики, а
также системной неэффективностью, которая заключается в несоответствии или противоречии между взаимосвязанными и взаимозависимыми организациями, учреждениями или правилами игры13.
Таблица 2. Оценка факторов рыночной неэффективности, ограничивающих инновационную активность организаций
Фактор Годы
1993- 1995 2003- 2005 2008- 2010
Экономические факторы 2.07 1.97 1.94
Недостаток собственных денежных средств 2.5 2.25 2.15
Недостаток финансовой поддержки со стороны государства 2.25 1.95 1.95
Низкий спрос на новые товары, работы, услуги 1.9 1.75 1.55
Высокая стоимость нововведений 2.1 2.15 2.15
Высокий экономический риск 1.6 1.75 1.9
Внутренние факторы 1.38 1.4 1.44
Низкий инновационный потенциал организации 1.5 1.65 1.65
Недостаток квалифицированного персонала 1.35 1.4 1.5
Недостаток информации о новых технологиях 1.3 1.3 1.35
Недостаток информации о рынках сбыта 1.4 1.3 1.35
Неразвитость кооперационных связей 1.35 1.35 1.35
Другие факторы 1.53 1.5 1.57
Недостаточность законодательных и нормативноправовых документов, регулирующих и стимулирующих инновационную деятельность 1.65 1.6 1.55
Неразвитость инновационной инфраструктуры (посреднические, информационные, юридические, банковские и прочие услуги) 1.45 1.45 1.5
Неопределенность экономической выгоды от использования интеллектуальной собственности 1.5 1.45 1.65
Источник: расчеты авторов по: Гохберг Л.М. и др. Индикаторы инновационной деятельности: 2012. М.: НИУ ВШЭ, 2012.
В табл. 2 приведены оценки по шкале от 0 до 3 (3 - максимальное воздействие) по добывающим, обрабатывающим производствам, производству и распределению электроэнергии, газа и воды, связи; деятельности,
связанной с использованием вычислительной техники и информационных технологий. Как видим, главный недостаток рыночной неэффективности -высокая стоимость нововведений, нехватка финансовых ресурсов (как собственных средств организаций, так и государственной финансовой поддержки) и высокие экономические риски. Собственно, кластерный подход предусматривает возможность преодолеть все перечисленные недостатки. Значимость экономических факторов снижалась на всем рассматриваемом периоде, а внутренние факторы компаний усилили свое влияние.
Сближение предприятий в кластерах позволяет объединять сбытовые сети различных фирм. Это дает им возможность повысить спрос на собственную продукцию. Нехватка финансовых ресурсов ощущается менее серьезно, поскольку происходит рост спроса и снижение производственных издержек по сравнению с конкурентами. Если создание кластеров поддерживать внедрение крупных бизнес-инкубаторов с хорошей инфраструктурой, это позволит бороться с нехваткой современного оборудования. Кроме того, кластерный подход позволяет сконцентрировать возможности российских предприятий и максимально использовать их преимущества, что повысит их конкурентоспособность на международном рынке14.
Кластерный подход, как предложенный государством альтернативный слиянию и поглощению метод сближения компаний с целью ведения инновационной деятельности, стал популярной мерой в экономически развитых странах. В последнее время он приобретает все большую значимость и в России. Тем не менее объединение производственных предприятий в кластеры может быть оценено лишь по результативности данной меры для отечественной экономики, что может быть отражено в количестве полученных патентов, существующих изобретениях и объеме продаж высокотехнологичной продукции.
Однако кластерная политика не всегда является серьезным стимулом для интеграции предприятий и отказа от слияния или поглощения. Нельзя однозначно утверждать, что эти два процесса взаимоисключающие. Успех или неудача кластерной политики зависят от реальной потребности рынка и отрасли в этом механизме, поскольку решение о вступлении в кластер или о слиянии принимает исключительно руководство компанией.
Слияния и поглощения в России до сих пор остаются за пределами набора инструментов по повышению эффективности инновационной деятельности. Впрочем, рынок определено влияет на деятельность государственных органов, В частности, можно отметить приход иностранных инвесторов в российские венчурные проекты и соответствующий рост числа трансграничных слияний. Активизация трансграничных сделок послужила модернизации законодательства об акционерных обществах и его сближению с иностранными правовыми нормами.
Для выработки эффективной политики государственного регулирования слияний и поглощений важно определить мотивы, становящиеся
причиной слияния или поглощения компаний. Основными движущими силами могут быть развитие инновационного потенциала, экономия на масштабах, закупках сырья, материалов и комплектующих, на налогах, устранение дублирующих управленческих функций, кооперация в области НИОКР, получение имущества на рынках капитала, преимуществ от взаимодополнения ресурсов, укрупнения бизнеса, диверсификации производства, а также защита от других слияний и поглощений15. Поэтому стремление компаний к слиянию или поглощению не для установления монопольных цен на рынке, а для улучшения условий ведения инновационной деятельности можно приветствовать и оказывать максимальное содействие.
По итогам проведенного анализа можно сделать следующие выводы.
Структура рынков высокотехнологичных товаров зависит от многих факторов, поэтому развитие каждого нового рынка может иметь иную траекторию развития, чем уже существующие рынки.
Барьеры на рынках высокотехнологичных компаний, будучи одним из главных факторов, влияющих на структуру рынков высокотехнологичных товаров, могут иметь разную природу, что определяет поведение ключевых игроков на рынке.
Российскому рынку высокотехнологичной продукции присущи факторы, связанные как с эндогенными барьерами высокотехнологичных компаний (нехватка финансовых ресурсов, отсутствие опыта работы с интеллектуальной собственностью, нехватка кадров), так и с барьерами макроэкономической среды (неразвитость инфраструктуры, законодательства, слабое взаимодействие между ключевыми игроками инновационной среды).
Роль государства в формировании структуры рынков высокотехнологичных товаров зачастую оказывается незначимой. В то же время существуют механизмы, которые могут эффективно работать только при государственном участии. Такими механизмами являются слияния и поглощения инновационных компаний и объединение ключевых игроков на рынке в кластеры. Оба подхода связаны с определенными угрозами и возможностями для рынка высокотехнологичных товаров. Эффективное регулирование механизмов слияний и поглощений, а также сбалансированная кластерная политика позволят государству положительно влиять на структуру рынков высокотехнологичных товаров и развивать национальную инновационную систему.
Примечания
1 Porter M.E. Competitive Advantage. New-York: Free Press, 1985.
2 Kim W.C., MauborgneR. Blue Ocean Strategy. Boston: Harvard Business School Press, 2005.
3 Rogers E.M. Diffusion of Innovations. New-York: The Free Press, 2003.
4 БерсеневЕ.П., Шпаковский С.О., БелкинаА.А. Рынок мобильной связи. М.: Еврофинансы, 2010.
BersenevE.P., ShpakovskijS.O., BelkinaA.A. Rynok mobil’noj svjazi. M.: Evrofinansy, 2010.
5 Авдашева С.Б., Розанова Н.М. Теория организации отраслевых рынков. М.: Магистр, 1998.
Avdasheva S.B., Rozanova N.M. Teorija organizacii otraslevyh rynkov. M.: Magistr, 1998.
6 Bain J. Barriers to New Competitors. Cambridge: Harvard Univ. Press, 1956.
7 Калышева Е. Помощи связали руки // Российская газета. 2011. №792 (10). http:// www.rg.ru/2011/03/22/venture.html
Katysheva E. Pomoshhi svjazali ruki // Rossijskaja gazeta. 2011. №792 (10).
8 Rogers E.M. Diffusion of Innovations. New-York: The Free Press, 2003.
9 Schumpeter J.A. Capitalism, socialism and democracy. New-York: Harper and Row, 1950.
10 Булярский С.В., Синицын А. О. Промышленные кластеры в Ульяновской области // Регионология. 2011. № 3. http://regionsar.ru/node/767
Buljarskij S.V., Sinicyn A.O. Promyshlennye klastery v Ul’janovskoj oblasti // Regionologija, 2011. № 3.
11 Бурцева М.Н. Основные преимущества при слиянии инновационных предприятий в промышленности // Вестник ОрелГИЭТ, 2007. № 2. http://ogiet.infoorel.ru/ burceva.pdf
Burceva M.N. Osnovnye preimushhestva pri slijanii innovacionnyh predprijatij v promyshlennosti // Vestnik OrelGIJeT, 2007. № 2.
12 Портер М. Международная конкуренция. М.: Международные отношения, 1993. Porter M. Mezhdunarodnaja konkurencija. M.: Mezhdunarodnye otnoshenija, 1993.
13 Пилипенко И.В. Проведение кластерной политики в России // Приложение 6 к ежегодному экономическому докладу Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» «Стратегия 2020»: От экономики «директив» к экономике «стимулов». М., 2008.
Pilipenko I.V. Provedenie klasternoj politiki v Rossii // Prilozhenie 6 k ezhegodnomu jekonomicheskomu dokladu Obshherossijskoj obshhestvennoj organizacii «Delovaja Rossija» «Strategija 2020»: Ot jekonomiki «direktiv» k jekonomike «stimulov». M., 2008.
14 Ленчук Е.Б., Власкин Г.А. Кластерный подход в стратегии инновационного развития России // Проблемы прогнозирования. 2010. № 6.
Lenchuk E.B., Vlaskin G.A. Klasternyj podhod v strategii innovacionnogo razvitija Rossii // Problemy prognozirovanija. 2010. № 6.
15 Лебедев А.А. Инновационные аспекты слияний и поглощений компаний // Качество, образование, инновации. 2007. № 5 (27).
Lebedev A.A. Innovacionnye aspekty slijanij i pogloshhenij kompanij // Kachestvo, obrazovanie, innovacii. 2007. № 5 (27).
