CC BY
170
Цифровые продукты в России:
перспективы развития и экспортный потенциал
Аннотация
В статье рассматривается современное состояние рынка электронной торговли в России, а также перспективы его развития и экспортный потенциал участников в сфере Интернет-торговли и электронной торговли услугами. Значительное внимание уделяется основной статистике по рынку в различных секторах, на основе существующих национальных и международных методологии их измерения. Отдельно отмечены ключевые национальные и иностранные игроки различных секторов рынка и их потребности. В конце статьи приведены общие тенденции развития и обозначены сильные и слабые стороны российского рынка электронной торговли, а также даны рекомендации по его дальнейшему развитию.
Ключевые слова: цифровая экономика, электронная торговля и коммерция, экспортный потенциал, экспорт цифровых продуктов, Россия.
Russia's trade in digital products: prospects and export opportunities
Karine Rafaelevna HAJI,
Russian Foreign Trade Academy (6А Vorobevskoe shosse, 119285, Moscow), Institute for
International Economics and Finance - analyst;
The Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (RANEPA) (82 building 3, Vernadskogo Avenue, Moscow, 119571, Russian Federation),
Russian APEC Study Center - Researcher, Tel.: +7 495 695-11-84, e-mail: [email protected]
The article analyzes the current state of Russia's e-commerce market. Prospects for its growth, as well as export opportunities for Russian companies engaged in e-commerce and digital trade in services are outlined. Particular attention is given to the general statistics on different sectors based on the existing international and national methods of measurement. National and international
УДК 339.5 : 004.738.5 ББК 65.428+65.39 Х-140
Каринэ Рафаэлевна ХАДЖИ,
Всероссийская академия внешней торговли (119285, Москва, Воробьевское шоссе, д. 6А), Институт международной экономики и финансов - аналитик;
Российская Академия Народного Хозяйства и Государственной Службы при Президенте РФ (119571, Москва, пр-т Вернадского, 82, корп. 3), Российский Центр Исследований АТЭС - научный сотрудник, Тел.: +7 495 695-11-84, e-mail: [email protected]
Abstract
12 - 2019
Российский внешнеэкономический вестник
market stakeholders and their needs are noted. Finally, the main trends in e-commerce market in Russia, its advantages and disadvantages are stated, and suggestions for its further development are given.
Keywords: digital economy, electronic trade and commerce, export potential, digital products export, Russia.
Электронная коммерция и торговля1 цифровыми продуктами в России начала свое широкое развитие позднее по сравнению с мировыми странами-лидерами в области электронной торговли (США, Китай, Южная Корея, Япония, Германия, Великобритания и др.), в связи с более поздним распространением массового доступа населения к сети Интернет. В то время как первый Интернет браузер в мире был изобретен Т. Беренсом еще в 1990 г., компания Amazon открыта в 1994 г., Ebay в 1995 г., а Alibaba в 1998 г.2, в России первый Интернет-магазин появился в 1996 г. Первая онлайн-платформа для продажи товаров различных категорий Ozon.ru появилась в 1998 г.
ОБЩИЕ ОЦЕНКИ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ, ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ/КОММЕРЦИИ В МИРЕ И В РОССИИ3
Мировой объем продаж электронной коммерции в 2017 г. (согласно расчетам Конференции ООН по торговле и инвестициям (ЮНКТАД), представленным в марте 2019 г.) достиг 29 трлн долл. США. Это на 13% выше в сравнении с 2016 г. и на 81% выше в сравнении с данными 2013 г. (16 трлн долл. США)4. В таблице 1 представлены 10 лидирующих стран по объему электронной коммерции в секторах В2В и В2С в 2017 г.5
Таблица 1
Лидирующие страны по объему электронной коммерции в секторах В2В и В2С в 2017 г.
Страна Всего В2В В2С Ежегодные расходы онлайн покупателей (в долл.)
млрд долл. % ВВП млрд долл. в % всей эл. коммерции млрд долл.
США 8,883 46 8,129 90 753 3,851
Япония 2,975 61 2,828 95 147 3,248
Китай 1,931 16 869 49 1,062 2,574
Германия 1,503 41 1,414 92 88 1,668
Респ. Корея 1,290 84 1,220 95 69 2,983
Великобритания 755 29 548 74 206 4,658
Франция 734 28 642 87 92 2,577
Канада 512 31 452 90 60 3,130
Индия 400 15 369 91 31 1,130
& 52
Российский внешнеэкономический вестник
12 - 2019
Страна Всего В2В В2С Ежегодные расходы онлайн покупателей (в долл.)
млрд долл. % ВВП млрд долл. в % всей эл. коммерции млрд долл.
Италия 333 17 310 93 23 1,493
Всего на 10 стран 19,315 34 16,782 87 2,533 2,904 (среднее)
Мир 29,367 25,516 3,851
Источник: ЮНКТАД6.
ЮНКТАД не представил данные по России в докладе за 2017 г. По оценкам экспертов, в 2015 г. страна занимала 12 место в мире по данному показателю. При этом объем продаж в российском секторе В2В составлял 700 млрд долл. а в секторе В2С - 23 млрд долл.7 Что, теоретически, ставит Россию на восьмое место в мире, если сравнить показатели России с показателями стран из рейтинга ЮНКТАД. По данным Минкомсвязи, представленным в ходе расширенной коллегии министра в 2018 г., вклад цифровой экономики в ВВП России вырос с 1% в 2012 г. до 5% в 2018 г. В денежном эквиваленте это составило 4,3 трлн рублей. В то же время с 10% ВВП до 24% выросли объемы рынков, связанных с Интернетом. Из них 1,5 трлн руб. пришлось на услуги электронной коммерции8. Инвестиции в рынок электронной торговли составили 2,6 млрд долл. США в 2017 г. ЮНИДО приводит свои оценки на основании данных, полученных от России - 21 - 24,5 млрд долл. США в 2017 г. Темпы роста с 2014 по 2017 гг. оценивались в 21,4% в год, с прогнозом в 33% на 2018 г. При этом, рынок электронной коммерции составлял всего 3 - 4% рынка розничной торговли в 2017 г., включая трансграничную торговлю9. Доля электронной коммерции в общем розничном обороте в 2018 г. в России составила 5,3%. Для сравнения, в США доля составила 14,3%, в Великобритании - 19,5%, а в Китае - 23,9 %10.
ОЦЕНКИ РЫНКА ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ В РОССИИ
По данным Ассоциации компаний Интернет-торговли (АКИТ), объем рынка Интернет-торговли товарами в России достиг 1657 млрд руб. в 2018 г. Внутренняя торговля составила 1153 млрд руб. (69,6%), а трансграничная торговля - 504 млрд руб. Основываясь на высоких показателях роста в 2018 г., АКИТ дает оптимистичный прогноз и на 2019 г. - 2 179 млрд руб. (+32,5%). Из них внутренняя торговля - 1499 млрд руб. (68,8%), а трансграничная торговля - 680 млрд руб. (31,2%) (см. рисунок 1).
12 - 2019
Российский внешнеэкономический вестник
53 ^
Рисунок 1
Динамика роста рынка Интернет торговли в России (внутренняя и трансграничная торговля), 2010 - 2019 гг., млрд руб.
Источник: Аналитика по рынку E-commerce в России 201811.
В трансграничной Интернет-торговле наиболее часто товары заказывают из Китая (92% отправлений), ЕС (3%) и США (2%). На прочие страны приходится всего 3%. В денежном выражении распределение выглядит иначе: Китай (54%), ЕС (22%), США (11%) и прочие (13%)12. Несмотря на то что объем внутрироссийской Интернет-торговли товарами превышает объем трансграничной торговли больше, чем в два раза, если смотреть на выручку крупнейшего участника трансграничного рынка, AHExpress (212 млрд долл. США за 2018 г.13), то она превышает выручку крупнейшего участника внутрироссийской Интернет-торговли, Wildberries (120 млрд долл. США, за 2018 г.14) почти в два раза, а идущего следом Ozon.ru (70 млрд долл. США за 2018 г.15) почти в три раза. С этим связано нарастающее беспокойство национальных компаний и попытки выровнять условия деятельности национальных и трансграничных компаний с точки зрения налоговой нагрузки.
Активно развивается розничный экспорт товаров российских производителей. В 2016 г. было доставлено 7,9 млн отправлений, стоимостью 430 млн долл. США. Из них 3 млн заказов поступило напрямую производителям (1,2 млн были проданы с использованием маркетплейсов, а 1,8 посредством других инструментов, таких как сайт, социальные сети и др.). 4,9 млн заказов онлайн-магазинов поступило в местные представительства. Прогноз на 2018 г. составлял уже 746 млн долл. США (11,2 млн отправлений) (рост за два года почти в два раза). При этом рост продаж
^ 54
Российский внешнеэкономический вестник
12 - 2019
через марктеплейсы ожидался с 15% до 36% от общего количества отправлений. Потенциал роста рынка - до 10 млрд долл. США. География экспорта России в Интернет-торговле в 2016 г. и 2018 г. представлена в таблице ниже.
Таблица 2
География экспорта России в Интернет-торговле в 2016 г. и 2018 г.
Регион Страна Экспорт (2016), Экспорт (2018),
% в регионе16 % в мире17
СНГ: Беларусь 42 18,6
32% (2016 г.) Казахстан 38 12,8
40% (2018 г.) Украина 20 8,3
США 25 17
Германия 8 4,3
Др. регионы: Великобритания 7 3,6
68% (2016 г.) Израиль 5 1,9
60% (2018 г.) Китай 4 2,3
Франция 3 2,3
Канада 3 2.1
Другие страны 45 26,6
Источник: составлено автором
В период с 2016 по 2018 гг. товарооборот со странами СНГ вырос на 114%, а со странами дальнего зарубежья на 54%. В СНГ прорывной рост стал возможен благодаря выходу в эти страны российских торговых площадок Wildberries, La-moda и KupiVip. Стоит отметить диспропорцию российского экспорта/импорта в Интернет-торговле с Китаем. При том, что 92% отправлений приходит в Россию из Китая, только 2,3% экспорта уходит в Китай.
Основные категории экспорта в 2018 г.: одежда и обувь (36%), электроника (14%), товары для дома и интерьера (14%), коллекционные вещи (10%), косметика (6%), книги, игры, винил, диски (6%), автозапчасти и аксессуары (4%), медицинские товары (3%) и продукты питания (2%)18.
Согласно рейтингу Forbes «20 самых дорогих компаний Рунета 2018», лидирующими российскими компаниями по стоимости являются Wildberries (602 млн долл. США), Lamoda (454 млн долл. США), Ozon (369 млн долл. США)19. Из трансграничных компаний лидирующее место в 2018 г. занимали: Alibaba Group (86,8%), Joom.com (5,1%), Pandao.ru (2,8%, принадлежит Mail.ru Group) 20.
ОЦЕНКИ РЫНКА ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ УСЛУГАМИ В РОССИИ
Согласно методологии ЮНКТАД и «Расширенной классификации услуг в платежном балансе» (EBOPS) под цифровыми услугами подразумевают услуги, связанные с информационно-коммуникационными технологиями (ИКТ) (телекоммуникации, компьютерные и информационные услуги) и услуги, оказываемые в цифровом формате (страхование, финансовые услуги, плата за пользование ин-
12 - 2019
Российский внешнеэкономический вестник
55 Q
теллектуальной собственностью, прочие деловые услуги, услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха (в том числе аудиовизуальные)).
Согласно данным ЮНКТАД, экспорт услуг, оказываемых в цифровом формате в России в 2017 г. составил 19788 млн долл. США (34,2% общего экспорта услуг России, 0,7% мирового экспорта, 10,8% роста). Импорт соответствующих услуг составил 34 866 млн долл. США (39,3% общего импорта услуг России, 1,4% мирового импорта, 11,2% роста)21.
Стоит отметить, что по данным ЮНКТАД, в 2016 г. Россия входила в 10-ку ведущих стран по экспорту телекоммуникационных услуг, с показателем в 1 179 млн долл. США. Следует учитывать, что это было возможным до расширения понятия ИКТ-услуг путем включения услуг, оказываемых в цифровом формате22.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ В РОССИИ
Сильные стороны рынка:
□ самая большая Интернет-аудитория в Европе (90 млн чел.)23;
□ в большей степени доминирование российских компаний в большинстве секторов, за исключением некоторых видов ИКТ-услуг;
□ достаточно развитая инфраструктура (покрытие 74% населения)24 и позитивные тенденции ее дальнейшего развития (планы расширить покрытие до 97% населения к 2024 г. при 100%-м покрытии социально значимых объектов)25;
□ низкие цены на услуги связи (4-е место в мире по данным Международного союза электросвязи (МСЭ))26;
□ наличие политической воли для развития цифровой экономики в целом27;
□ достаточно большой объем государственных и частных инвестиций в развитие сквозных технологий и стартапов;
□ высокий кадровый потенциал и наличие государственных и частных программ по его укреплению.
Слабые стороны рынка:
□ неравномерность развития по регионам (лидирующая роль Москвы и отставание регионов), связанная в том числе, со стоимостью доставки в регионы;
□ недостаточность внимания развитию электронной торговли со стороны правительства (основной акцент делается на цифровую экономику, а аспект электронной торговли не получает такого внимания, что видно на примере отсутствия стратегии России по развитию электронной торговли, которая обсуждается на уровне правительства с 2017 г.);
□ практически полная зависимость российских компаний от поставок иностранного ИКТ и ИТ оборудования. В общей торговле товарами, импорт ИКТ-товаров составил 9,21% общего импорта, тогда как их экспорт - всего 0,58% общего показателя28. В торговле услугами наблюдается схожая картина: баланс в пользу импорта;
^ 56
Российский внешнеэкономический вестник
12 - 2019
□ недостаточная осведомленность бизнеса (особенно малых и средних предприятий (МСП)) и населения о возможностях электронной торговли в целом, и трансграничной электронной торговли в частности. Наблюдается нехватка информированности о российских продуктах и услугах не только за рубежом, но и в самой России. Информация о состоянии рынка фрагментирована, основные участники рынка известны только в узкоспециализированных кругах, за редким исключением компаний, которые взаимодействуют непосредственно с розничными потребителями (например, Kaspersky, ABBYY, Яндекс, Mail Group и т. д.).
Для России характерна лидирующая, ведущая роль государства и государственных компаний в развитии цифровой экономики в целом и в электронной торговле в частности. Речь идет не о доминировании государства на рынке. Государство выступает «идейным вдохновителем» во многих секторах, изменения регулирование для стимулирования цифровизации, а также реализуя национальные проекты по трансформации промышленности и развитию инноваций. Государство является одним из крупнейших заказчиков инновационных продуктов и услуг, прежде всего в рамках цифровизации правительства и государственных услуг, а также укрепления информационной безопасности (в том числе объектов критической инфраструктуры). Активная позиция регулятора особенно отмечается в сфере ИТ-услуг, телекоммуникационных услуг, финтеха и страхования, образовательных и медицинских услуг. Например, в случае с образовательными услугами, государство является более активным покупателем (с точки зрения количества финансируемых проектов) и участником рынка образовательных стартапов, чем частный сектор (который вкладывает в меньшее количество проектов, но большие суммы). Роль государственных компаний в развитии электронной торговли услугами и развитии услуг, поддерживающих торговлю также велика. Важную роль государства в стимулировании отрасли отмечают на рынке юридических и архитектурных услуг (сейчас данным секторам не уделяется достаточного внимания, по сравнению с другими секторами). Для рынка юридических услуг предлагают обратить внимание на нотариат и судебное делопроизводство, а для архитектурных услуг - на привлечение новых цифровых решений стартапов и МСП для градостроительных проектов.
Характерно размывание границ между компаниями, предоставляющими различные типы услуг. Если раньше можно было легко разделить компании на сектора телекоммуникационных, банковских, ИТ-услуг, страховых и других видов услуг, то теперь границы стираются, что особенно заметно в размывании границ между рынками телекоммуникаций, банковским сектором, информационными технологиями и страхованием. Наиболее яркие примеры включают: Яндекс, МТС, ВымпелКом, Мегафон, Ростелеком, Сбербанк и Тинькофф.
В России активно развиваются социальная коммерция и экономика совместного потребления, имеющие большой потенциал не только для развития электронной торговли, но и для решения социальных проблем. Среди достигнутых результатов
12 - 2019
Российский внешнеэкономический вестник
57 Q
уже можно отметить положительный эффект на рынок труда29 и борьбу с бедностью через расширение доступа к товарам по более доступным для населения ценам или бесплатным товарам. Исследования Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) определили возможный вклад экономики совместного потребления в реализацию «майских указов» Президента России В.В. Путина и в достижение целей устойчивого развития ООН30.
ВЫВОДЫ
Несмотря на быстрые темпы роста, рынок Интернет-торговли в РФ в самом начале своего становления, однако рынок развивается значительно опережающими темпами роста (по сравнению с темпами роста всей экономики) по всем секторам. Его доля в общей розничной торговле, в сравнении с сопоставимыми показателями лидирующих стран (Китай, Великобритания и США) меньше в 3-4 раза. Подобная же ситуация характерна для большинства других секторов электронной торговли, проанализированных в статье лидеров (за исключением рынка телекоммуникационных услуг).
Большой потенциал содержится в развитии Интернет-торговли и электронной коммерции в регионах России (как для площадок и Интернет-магазинов, так и для региональных производителей, продукция которых не представлена за пределами региона основной деятельности компаний).
Большой потенциал есть у сотрудничества со странами ЕАЭС и СНГ, как показал опыт выхода российских компаний Интернет-торговли Wildberries, Lamoda и KupiVip на рынки Беларуси и Казахстана, а также телекоммуникационных компаний МТС, Ростелеком и ВымпелКом. Сближаюшие факторы: потенциал роста рынков всех данных стран (при лидирующей позиции России), территориальная близость, а также общность исторического прошлого, близость менталитетов и понимание культуры друг друга, что позволяет легче адаптировать продукты под потребности каждого рынка.
Потенциал использования механизмов электронной торговли для расширения экспорта российских товаров, особенно несырьевого происхождения, не раскрыт полностью. Необходимо увеличивать количество российских товаров на крупнейших иностранных площадках, таких как AliBaba, AliExpress, Lazada, Amazon, Al-Souq и др. в качестве каналов сбыта (особенно для МСП). На некоторых из них российские производители уже присутствуют. При этом может быть полезен опыт Китая и других стран Азии с точки зрения выработки механизмов по вовлечению большего количества МСП в Интернет-торговлю и электронную коммерцию в целом с помощью данных площадок.
Одновременно следует реализовывать потенциал российских площадок электронной коммерции за границей для расширения экспорта российских товаров. Представители сектора Интернет-торговли (Ozon, ярмарка мастеров LiveMaster.
^ 58
Российский внешнеэкономический вестник
12 - 2019
ru, eBay) отмечают следующие барьеры для этого: отсутствие вычета НДС, сложности с обратным импортом, ограничения по некоторым товарным категориям, высокая стоимость доставки, высокая налоговая нагрузка на экспортеров, высокие комиссии электронных площадок и платежных систем, а также неконкурентоспособность российских товаров31.
Существуют большие перспективы расширения сотрудничества со странами Азии, занимающие самую небольшую долю на российском рынке Интернет-торговли (за исключением Китая). Например, в области финтеха перспективным может стать экспорт услуг и сотрудничество со странами АСЕАН, объем инвестиций которых в данном секторе уступает только Северной Америке и превышает показатели Европы больше, чем в два раза.
Отличительной чертой большинства исследований по торговле товарами и услугами в России является их фрагментарность, а также практически отсутствие исследований по распределению рынка между отечественными и зарубежными участниками, а также анализу экспортного потенциала российских технологий. Соответственно, для формирования более взвешенной политики продвижения экспорта российских компаний, задействованных в электронной торговле необходимо более тесное взаимодействие государства и бизнеса с целью выявления экспортного потенциала компаний и их заинтересованности в экспорте.
Для повышения внутреннего и внешнего спроса на продукцию и услуги компаний необходима более широкая реклама, а также последовательная работа с представителями бизнеса из традиционных отраслей экономики (особенно с МСП). Для повышения имиджа российских МСП и стартапов на зарубежных рынках видится целесообразным повышение частоты их участия не только на международных выставках, но и в специализированных конкурсах и акселераторов стартапов и презентационных мероприятиях, таких как, например, IDEA Show в АТЭС. Уже есть успешные кейсы привлечения зарубежных инвестиций в российские старта-пы с помощью данного механизма. Полезным для продвижения российских стар-тапов и их имиджа может стать участие в международных соревнованиях, например глобальном тесте моделей машинного обучения, например Stanford Question Answering Dataset, а также развитие собственных подобных соревнований, как, например, Sberbank Data Science Journey.
Исходя из композиции рынка отечественных поставщиков ИТ-услуг, данный сектор имеет значительный потенциал в расширении состава МСП в среде российских экспортеров и увеличении объемов несырьевого экспорта.
ПРИМЕЧАНИЯ:
1 Электронная торговля и коммерция понимаются в данной статье в соответствии с терминами, обозначенными в проекте «Стратегии развития электронной торговли в Российской Федерации на период до 2025 года»: «Электронная коммерция - сфера экономики, включающая все торговые и финансовые транзакции, осуществляемые при помощи ком-
12 - 2019
Российский внешнеэкономический вестник
59 Q
пьютерных сетей»; «электронная торговля - форма торговли, осуществляемая с использованием информационных систем, информационно-коммуникационной сети Интернет или иных коммуникационных процедур посредством электронных транзакций в сети Интернет или иных коммуникационных сетях. При этом, платежи, доставка товара или оказание услуги могут осуществляться как online, так и offline». Отдельно рассматривается термин «Интернет-торговля» - сектор электронной торговли В2С.
2 Семенский Н.С. Важность и необходимость развития электронной коммерции в современной России. // Научный журнал «Молодой Ученый». URL: https://moluch.ru/conf/ law/archive/284/14021/
3 Единой методологии оценки рынка электронной торговли и коммерции в России и в мире не существует. Более того, эксперты не проводят точного разделения между электронной торговлей/коммерцией и цифровой экономикой. Поэтому невозможно сопоставить национальные и международные оценки. Для формирования общего понимания основных трендов в отдельных секторах электронной торговли в России в данной статье представлены некоторые оценки, полученные государственными органами, профессиональными ассоциациями и международными организациями, согласно разработанной ими методологии.
4 Global e-commerce sales surged to $29 trillion. URL: https://unctad.org/en/pages/ newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2034
5 Курсив применяется для значений, рассчитанных ЮНКТАД, на основании данных, представленных экономиками.
Global e-commerce sales surgedto $29 trillion. URL: https://unctad.org/en/pages/news-details.aspx?OriginalVersionID=2034
7 $22 trillion e-commerce opportunity for developing countries. URL: https://unctad.org/ es/paginas/newsdetails.aspx?0riginalVersionID=1281&Sitemap_x0020_Taxonomy=Informa-tion%20and%20Communication%20Technologies.
Коллегия Министерства связи и массовых коммуникаций. 2012 - 2018 годы. URL: https://digital.gov.ru/uploaded/presentations/msbooklet2018site_e00NuAs.pdf.
Sadyki M. National report on e-commerce development in Russia. URL: https://www. unido.org/sites/default/files/2017-10/WP_13_.pdf
10 Аналитика по рынку E-commerce в России 2018. URL: https://yadi.sk/i/0fF9iSibAk-pUnw
11 Там же.
12 Аналитика по рынку E-commerce в России 2018. URL: https://yadi.sk/i/0fF9iSibAk-pUnw
13 AliExpress впервые раскрыл количество покупателей из России. URL: https://www. rbc.ru/technology_and_media/22/10/2018/5bcc74a89a7947e052d7afac
14 Wildberries отчитался о рекордной выручке за 2018 г. URL: https://www.business. ru/news/6195-wildberries-otchitalsya-o-rekordnoy-vyruchke-za-2018-god
15 Там же.
16 Доля заказов, поступивших напрямую производителям.
17 Доля заказов из общего числа.
18 Розничный экспорт товаров через Интернет 2018. // Официальный сайт Data Insight. URL: http://www.datainsight.ru/sites/default/files/eBay-Data_Insight-Crossborder2018. pdf
Российский внешнеэкономический вестник
12 - 2019
60
19 20 самых дорогих компаний Рунета — 2018. Рейтинг Forbes. URL: https://www. forbes.ru/tehnologii-photogallery/357559-20-samyh-dorogih-kompaniy-runeta-2018-reyt-ing-forbes?photo=1
20 AliExpress впервые раскрыл количество покупателей из России. URL: https://www. rbc.ru/technology_and_media/22/10/2018/5bcc74a89a7947e052d7afac
21 International trade in digitally-deliverable services, value, shares and growth, annual Table summary. URL: https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx
22 Отчет об информационной экономике 2017 г. URL: https://unctad.org/en/ PublicationsLibrary/ier2017_en.pdf
23 Экономика Рунета. Экосистема цифровой экономики России 2018. URL: http:// raec.ru/upload/files/ru-ec_booklet.pdf
24 Measuring the Information Society Report 2018. Volume 2. ICT country profiles. URL: https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/misr2018/MISR-2018-Vol-2-E. pdf
25 Паспорт национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» // Официальный сайт Мин-комсвязи России. URL: http://static.government.ru/media/ files/urKHm0gTPPnzJlaKw3M5cNLo6gczMkPF.pdf
26 ICT Price Baskets. URL: https://www.itu.int/net4/ITU-D/ipb/
27 Указ Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г.», 07.05.2018 г. N° 204. URL: http://www.kremlin. ru/acts/bank/43027
28 Профиль России. URL: https://unctadstat.unctad.org/CountryProfile/GeneralProfile/ en-GB/643/index.html
29 Соцсети, мессенджеры, сайты объявлений и sharing economy как каналы продаж. URL: http://www.datainsight.ru/sites/default/files/DI-SocCommerce-YandexKassa.pdf.
30 Экономика совместного потребления в России, 2018. URL: https://tiarcenter.com/ sharing-economy-research/
31 Розничный экспорт товаров через Интернет 2018. // Официальный сайт Data Insight. URL: http://www.datainsight.ru/sites/default/files/eBay-Data_Insight-Crossborder2018. pdf
БИБЛИОГРАФИЯ:
1. Семенский Н.С. Важность и необходимость развития электронной коммерции в современной России. // Научный журнал «Молодой Ученый». URL: https://moluch.ru/conf/ law/archive/284/14021/
2. Онлайн-магазин книг Books.ru. URL: https://www.books.ru.
3. Официальный сайт Ozon.ru. URL: https://www.ozon.ru.
4. Global e-commerce sales surged to $29 trillion. // Официальный сайт ЮНКТАД. URL: https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?0riginalVersionID=2034.
5. $22 trillion e-commerce opportunity for developing countries. // Официальный сайт ЮНКТАД. URL: https://unctad.org/es/paginas/newsdetails.aspx?0riginalVersion-ID=1281&Sitemap_x0020_Taxonomy=Information%20and%20Communication%20Technolo-gies.
12 - 2019
Российский внешнеэкономический вестник
61 Q
6. Коллегия Министерства связи и массовых коммуникаций. 2012 - 2018 годы. // Официальный сайт Минкомсвязи России. URL: https://digital.gov.ru/uploaded/presentations/ msbooklet2018site_e00NuAs.pdf
7. Sadyki M. National report on e-commerce development in Russia. // Официальный сайт ЮНИДО. URL: https://www.unido.org/sites/default/files/2017-10/WP_13_.pdf
8. Аналитика по рынку E-commerce в России 2018. // Официальный сайт АКИТ. URL: https://yadi.sk/i/0fF9iSibAkpUnw
9. Розничный экспорт товаров через Интернет 2018. // Официальный сайт Data Insight. URL: http://www.datainsight.ru/sites/default/files/eBay-Data_Insight-Crossborder2018. pdf
10. Интернет-торговля в России. Цифры и факты. 2018 г. // Официальный сайт аналитического агентства Data Insight: URL: http://datainsight.ru/sites/default/files/DI-RIF2018.pdf
11. 20 самых дорогих компаний Рунета—2018. Рейтинг Forbes // Издание Forbes. URL: https://www.forbes.ru/tehnologii-photogallery/357559-20-samyh-dorogih-kompaniy-rune-ta-2018-reyting-forbes?photo=1
12. AliExpress впервые раскрыл количество покупателей из России // Издание РБК. URL: https://www.rbc.ru/technology_and_media/22/10/2018/5bcc74a89a7947e052d7afac
13. International trade in digitally-deliverable services, value, shares and growth, annual Table summary // База данных статистики ЮНКТАД. URL: https://unctadstat.unctad.org/wds/ TableViewer/tableView.aspx
14. Отчет об информационной экономике 2017 г. // Официальный сайт ЮНКТАД. URL: https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ier2017_en.pdf
15. Внешняя торговля Российской Федерации услугами в структуре расширенной классификации услуг (по методологии платежного баланса) // Официальный сайт Центрального Банка России. URL: https://cbr.ru/vfs/statistics/credit_statistics/trade/63-trade_18.xls
16. Экономика Рунета. Экосистема цифровой экономики России 2018 // Официальный сайт РАЭК. URL: http://raec.ru/upload/files/ru-ec_booklet.pdf
17. Measuring the Information Society Report 2018. Volume 2. ICT country profiles. // Официальный сайт МСЭ. URL: https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publica-tions/misr2018/MISR-2018-Vol-2-E.pdf
18. Паспорт национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» // Официальный сайт Минкомсвязи России. URL: http://static.government.ru/media/files/ur-KHm0gTPPnzJlaKw3M5cNLo6gczMkPF.pdf
19. ICT Price Baskets // Официальный сайт МСЭ. URL: https://www.itu.int/net4/ITU-D/ ipb/
20. Указ Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г.», 07.05.2018 г. № 204 // Официальный сайт Президента РФ. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/43027
21. Профиль России // Статистическая база данных ЮНКТАД. URL: https://unctadstat. unctad.org/CountryProfile/GeneralProfile/en-GB/643/index.html
22. Соцсети, мессенджеры, сайты объявлений и sharing economy как каналы продаж. // Официальный сайт исследовательского агентства Data Insight. URL: http://www.datainsight. ru/sites/default/files/DI-SocCommerce-YandexKassa.pdf.
^ 62
Российский внешнеэкономический вестник
12 - 2019
23. Экономика совместного потребления в России, 2018. // Официальный сайт консалтингового агентства Tiar Center. URL: https://tiarcenter.com/sharing-economy-research/
24. Wildberries отчитался о рекордной выручке за 2018 г. // Портал "Бизнес.ру". URL: https://www.business.ru/news/6195-wildberries-otchitalsya-o-rekordnoy-vyruchke-za-2018-god
25. 13 побед года: успехи российских стартапов за рубежом // Экспертный портал Rusbase. URL: https://rb.ru/longread/winners-2018/
26. Российские ИТ-компании выходят из стагнации и возобновляют рост // Издание CNews. URL: http://www.cnews.ru/reviews/rynok_it_itogi_2018/articles/rossijskie_itkom-panii_vyhodyat_iz_stagnatsii_i_vozobnovlyayut_rost
27. Alibaba neural network defeats human in global reading test. URL: https://www.zdnet. com/article/alibaba-neural-network-defeats-human-in-global-reading-test/.
28. Sberbank Data Science Journey 2019. URL: https://sdsj.sberbank.ai/ru/
BIBLIOGRAFIYA:
1. Semenskij N.S. Vazhnost' i neobhodimost' razvitiya elektronnoj kommercii v sovre-mennoj Rossii. // Nauchnyj zhurnal «Molodoj Uchenyj». URL: https://moluch.ru/conf/law/ar-chive/284/14021/
2. Onlajn-magazin knig Books.ru. URL: https://www.books.ru.
3. Oficial'nyj sajt Ozon.ru. URL: https://www.ozon.ru.
4. Global e-commerce sales surged to $29 trillion. // Oficial'nyj sajt YUNKTAD. URL: https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?0riginalVersionID=2034.
5. $22 trillion e-commerce opportunity for developing countries. // Oficial'nyj sajt YUNKTAD. URL: https://unctad.org/es/paginas/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=1281&Sitemap_ x0020_Taxonomy=Information%20and%20Communication%20Technologies.
6. Kollegiya Ministerstva svyazi i massovyh kommunikacij. 2012 - 2018 gody. // Oficial'nyj sajt Minkomsvyazi Rossii. URL: https://digital.gov.ru/uploaded/presentations/msbook-let2018site_e00NuAs.pdf
7. Sadyki M. National report on e-commerce development in Russia. // Oficial'nyj sajt YUNIDO. URL: https://www.unido.org/sites/default/files/2017-10/WP_13_.pdf
8. Analitika po rynku E-commerce v Rossii 2018. // Oficial'nyj sajt AKIT. URL: https:// yadi.sk/i/0fF9iSibAkpUnw
9. Roznichnyj eksport tovarov cherez Internet 2018. // Oficial'nyj sajt Data Insight. URL: http://www.datainsight.ru/sites/default/files/eBay-Data_Insight-Crossborder2018.pdf
10. Internet-torgovlya v Rossii. Cifry i fakty. 2018 g. // Oficial'nyj sajt analiticheskogo agentstva Data Insight: URL: http://datainsight.ru/sites/default/files/DI-RIF2018.pdf
11. 20 samyh dorogih kompanij Runeta — 2018. Rejting Forbes // Izdanie Forbes. URL: https://www.forbes.ru/tehnologii-photogallery/357559-20-samyh-dorogih-kompaniy-rune-ta-2018-reyting-forbes?photo=1
12. AliExpress vpervye raskryl kolichestvo pokupatelej iz Rossii // Izdanie RBK. URL: https://www.rbc.ru/technology_and_media/22/10/2018/5bcc74a89a7947e052d7afac
13. International trade in digitally-deliverable services, value, shares and growth, annual Table summary // Baza dannyh statistiki YUNKTAD. URL: https://unctadstat.unctad.org/wds/ TableViewer/tableView.aspx
14. Otchet ob informacionnoj ekonomike 2017 g. // Oficial'nyj sajt YUNKTAD. URL: https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ier2017_en.pdf
12 - 2019
Российский внешнеэкономический вестник
63 Q
15. Vneshnyaya torgovlya Rossijskoj Federacii uslugami v strukture rasshirennoj klassifik-acii uslug (po metodologii platezhnogo balansa) // Oficial'nyj sajt Central'nogo Banka Rossii. URL: https://cbr.ru/vfs/statistics/credit_statistics/trade/63-trade_18.xls
16. Ekonomika Runeta. Ekosistema cifrovoj ekonomiki Rossii 2018 // Oficial'nyj sajt RAEK. URL: http://raec.ru/upload/files/ru-ec_booklet.pdf
17. Measuring the Information Society Report 2018. Volume 2. ICT country profiles. // Oficial'nyj sajt MSE. URL: https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/ misr2018MISR-2018-Vol-2-E.pdf
18. Pasport nacional'noj programmy «Cifrovaya ekonomika Rossijskoj Federacii» // Oficial'nyj sajt Minkomsvyazi Rossii. URL: http://static.government.ru/media/files/urKHm0gTP-PnzJlaKw3M5cNLo6gczMkPF.pdf
19. ICT Price Baskets // Oficial'nyj sajt MSE. URL: https://www.itu.int/net4/ITU-D/ipb/
20. Ukaz Prezidenta RF «O nacional'nyh celyah i strategicheskih zadachah razvitiya Rossijskoj Federacii na period do 2024 g.», 07.05.2018 g. № 204 // Oficial'nyj sajt Prezidenta RF. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/43027
21. Profil' Rossii // Statisticheskaya baza dannyh YUNKTAD. URL: https://unctadstat.unc-tad.org/CountryProfile/GeneralProfile/en-GB/643/index.html
22. Socseti, messendzhery, sajty ob"yavlenij i sharing economy kak kanaly prodazh. // Oficial'nyj sajt issledovatel'skogo agentstva Data Insight. URL: http://www.datainsight.ru/sites/de-fault/files/DI-SocCommerce-YandexKassa.pdf.
23. Ekonomika sovmestnogo potrebleniya v Rossii, 2018. // Oficial'nyj sajt konsaltingovo-go agentstva Tiar Center. URL: https://tiarcenter.com/sharing-economy-research/
24. Wildberries otchitalsya o rekordnoj vyruchke za 2018 g. // Portal "Biznes.ru". URL: https://www.business.ru/news/6195-wildberries-otchitalsya-o-rekordnoy-vyruchke-za-2018-god
25. 13 pobed goda: uspekhi rossijskih startapov za rubezhom // Ekspertnyj portal Rusbase. URL: https://rb.ru/longread/winners-2018/
26. Rossijskie IT-kompanii vyhodyat iz stagnacii i vozobnovlyayut rost // Izdanie CNews. URL: http://www.cnews.ru/reviews/rynok_it_itogi_2018/articles/rossijskie_itkompanii_vy-hodyat_iz_stagnatsii_i_vozobnovlyayut_rost
27. Alibaba neural network defeats human in global reading test. URL: https://www.zdnet. com/article/alibaba-neural-network-defeats-human-in-global-reading-test/.
28. Sberbank Data Science Journey 2019. URL: https://sdsj.sberbank.ai/ru/
Российский внешнеэкономический вестник
12 - 2019
