CC BY
133
ЦИФРОВЫЕ ПЛАТЕЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ РОЗНИЧНЫХ БЕЗНАЛИЧНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
А.М.Ташбаев, д-р экон. наук Талантбек уулу Тариел, магистрант Ошский технологический университет им. М. Адышева (Кыргызстан, г. Ош)
DOI:10.24412/2411-0450-2022-284-185-192
Аннотация. В данной статье анализирована роль цифровых платежных технологий в развитии системы розничных безналичных платежей в Кыргызской Республике. Отмечены приоритетные направления развития цифровых платежных технологий. Проведен анализ данных и тенденции по развитию цифровых платежных технологий в системе розничных безналичных расчетов. Особое внимание уделено системе расчетов платежными картами, системе расчетов электронными деньгами, системе пакетного клиринга и системе денежных переводов.
Ключевые слова: цифровые платежные технологии, розничные безналичные платежи, платежная система, банковские карты, транзакции, рынок электронных денег; электронный кошелек, система быстрых платежей, бесконтактные платежи
Приоритетными направлениями Национального банка (НБ) Кыргызской Республики (КР) в области платежной системы являются увеличение доли безналичных платежей и расчетов и обеспечение безопасности платежной системы посредством совершенствования законодательства и механизмов регулирования и взаимодействия в области информационной безопасности для финансово-кредитных и платежных организаций, операторов платежных систем с учетом использования лучших мировых практик, а также поддержка и содействие при внедрении инновационных продуктов и услуг в КР [1,2].
В рамках реализации основных направлений развития платежной системы КР, НБ совместно с госорганами, коммерческими банками, платежными организациями и операторами платежных систем проводит целенаправленные мероприятия по реализация третьего этапа госпрограммы по увеличению доли безналичных платежей и расчетов. Для внедрения современных форм безналичных платежей и расчетов в масштабе страны НБ была проведена работа, направленная на развитие и регулирование розничного рынка платежей, в том числе [2]:
- внедрение инновационных платежных технологий, включая платежные и предо-плаченные карты, электронные деньги;
- повышение доверия населения и хозяйствующих субъектов к финансовым услугам;
- расширение географии оказания платежных услуг;
- расширения сферы применения электронных средств платежа;
- улучшение инфраструктуры для приема безналичных платежей;
- повышение безопасности использования электронных средств платежа;
- перевод и обслуживание населения на безналичные расчеты и платежи;
- повышение финансовой грамотности населения в части пользования платежными услугами и т.д.
Платежная система КР включает в себя межбанковские и внутрибанковские платежные системы, систему крупных платежей, систему розничных платежей и систему корреспондентских отношений. Система розничных платежей проводит платежей по денежным обязательствам физических и юридических лиц, не связанных с их участием в работе национальных финансовых рынков. Система предназначена для проведения большого количества платежей на мелкие суммы (розничные платежи) с
проведением окончательного расчета на ос- двусторонних позиций (клиринга) участни-нове подсчета многосторонних или ков систем.
Рис. 1. Система розничных платежей
Системы розничных платежей состоит из компонентов: система пакетного клиринга мелких розничных и регулярных платежей, системы расчетов платежными картами, системы моментальных платежей, системы расчетов электронными деньгами и системы денежных переводов (рис. 1) [2].
В целях дальнейшего развития платежных систем НБ КР проводятся мероприятия по развитию инфраструктуры по обслуживанию клиентов по приему/проведению платежей в безналичной форме, включая расширение агентской сети, увеличение периферийного оборудования. За последние три года коммерческими банками в страну ввезено 595 банкоматов, 7808 POS-терми-налов, 1096 платежных терминалов и 16 банковских киосков для их установки в регионах. Всего по республике на конец 2020 года установлено: банкоматов - 1856 единиц, POS-терминалов - 12067 ед., платежных терминалов - 1984 ед., и всего периферийных устройств - 15907 ед. За последний пятилетний период, относительно 2016 года, эти количества периферийных устройств увеличились на 42,8, 70,0, 170% соответственно. Общее количество периферийных устройств (банкоматы, POS терминалы, платежные терминалы) возросли более 1,7 раз.
На сегодняшний день наиболее популярными цифровыми услугами среди населения являются системы расчетов платежными картами.
Банковские карты являются ведущим инструментом безналичных розничных платежей и в других странах. Например, доля банковских карт в розничных платежах во Франции и Нидерландах составляет около 55%, в Швеции и Великобритании -около 66%, в Южной Корее и США - почти 75%. В Сингапуре на карты приходится более 94% платежей, а на 1 жителя выпущено в среднем 11 карт. В то же время в Индии платежи картами составляют около 44% от объема розничных платежей, в Германии -менее 25% [3].
По данным НБ на конец 2020 года, за 5 лет, уровень проникновения банковских платежных карт в расчете на 1 человека возросло в 2 раза, количество операций, совершенных с использованием платежных карт увеличился в 2,4 раза, объем операций, совершенных по платежным картам - более 2,2 раза (табл. 1).
В расчетах производимой платежными картами наблюдается высокий темп роста количества и объёма операций по безналичным платежам, чем количество и объём операций по снятию наличности.
Таблица 1. Системы расчетов с использованием карт, НБКР [4, 5]
2G16 2G11 2G18 2G19 2G2G
1 Общее количество эмитированных платежных карт на конец года (шт.) 1615753 1984849 2432590 2980559 3388310
2 Уровень проникновения банковских платежных карт в расчете на 1 человека (шт.) 0,26 0,32 0,39 0,47 0,52
3 Количество операций, совершенных с использованием платежных карт (тыс. шт.) 24808,0 30282,1 38000,0 47703,4 58542,4
4 Объем операций, совершенных по платежным картам (млн. сомов.) 120547,6 16287,9 196241,7 237860,7 269792,8
5 Периферийные устройства: АТМ (банкоматы), POS терминалы, платежные терминалы (шт) 9137 10919 13235 14653 15907
6 Количество человек, приходящих на 1 периферийные устройство (тыс. чел.) 1,49 1,75 2,07 2,25 2,40
За пятилетний период количество и объём операций по снятию наличности увеличилось на 1,8 и 2,2 раза соответственно, достигнув на конец 2020 года 40854,9 тысяч транзакций по снятию наличности с объемом операций на 251022,8 млн. сомов. За период 2016-2020 годы по безналичным платежам количество и объём операций увеличилось 6,7 и 3,9 раз соответственно, при этом произведено 17687,5 тысяч транзакций с объемом 18770,0 млн. сомов [4].
Это подтверждает повышение доверия населения и хозяйствующих субъектов к финансовым услугам, повышения доступности для населения платежных услуг.
Платежи, производимые картами в основном осуществляется национальной системой Элкарт, Элкарт-UPI, международными системами Золотая Корона, Мир, Visa, Master Card, AMEX, UPI (Union Pay International) и другие.
Таблица 2. Платежи, осуществленные посредством банковских карт, НБКР [4]
2019 2020 2021
колич (тыс.) сумма (млн сом) колич (тыс.) сумма (млн сом) колич (тыс.) сумма (млн сом)
Золотая корона а 90,7 50,8 41,4 25,7 17,4 13,3
б 4400,1 14256,9 3604,4 11516,6 703,8 4310,9
Мир а 2,8 0,6 5,4 3,0 20,3 13,6
б 8,8 62,1 18,6 135,4 66,1 448,7
Visa а 6924,5 13035,1 7964,9 12433,8 15594,5 23138,7
б 10422,6 97818,6 10829,8 113723,8 15150,0 163489,7
Master Card а 474,6 1196,8 527,5 1044,4 738,3 1612,9
б 914,4 8101,7 1123,3 9798,2 1468,8 11711,7
Элкарт а 3555,8 3932,3 9128,3 5226,4 15165,1 12957,8
б 20677,4 98125,4 25119,1 114847,9 35105,4 156261,6
Элкарт-UPI а 21,3 35,1 18,0 21,5 13,8 18,0
б 97,4 347,5 90,3 383,6 88,9 467,5
AMEX а 3,3 60,6 0,5 12,9 0,4 17,5
б 6,8 32,9 3,8 19,6 0,0 0,6
UPI а 3,6 7,0 1,5 2,3 2,7 4,1
б 99,6 797,4 65,6 597,7 75,1 636,4
За последние годы наблюдается увеличения транзакций с картами Элкарт, Мир, Visa, Master Card и уменьшение платежей по системе Золотая корона, AMEX, UPI. В период 2019-2021 годы количество произведенных платежей в торговых терминалах увеличились: Элкарт - 4,3 раза, Visa - 2,3
раза, Master Card - 1,6 раза, Мир -7,3 раза, уменьшились: Золотая корона - 5,2, AMEX - 8,3, Элкарт-UPI - 1,5, UPI - 1,6 раза. Аналогичная тенденция для перечисленных платежных систем наблюдается и по объему транзакций в торговых терминалах. В платежах по объему выдачи наличностей
более высокими темпами, чем другие карты, растут Мир - 7,2 раза, уменьшились Золотая корона - 3,3 раза, AMEX - 54,8 раз.
На конец 2020 года соотношение платежных карт представлен в рис. 2 [5].
Рис. 2. Соотношение платежных карт
В целях развития цифровых платежных технологий в регионах продолжается работа по интеграции национальной платежной системы (НПС) «Элкарт» с платежной системой (ПС) «Мир» Российской Федерации (РФ). Так, пользователи этих карт могут снимать наличные в банкоматах 18 коммерческих банков и расплачиваться в POS-терминалах 19 из 23 коммерческих банков КР. В течение 2020 года денежных переводов с карт «Мир» на карты «Элкарт», проведены 4812 транзакций, объем по которым составил порядка 14,4 млн сомов [5].
Одним из направлений цифровизации платежных технологий является рынок электронных денег, осуществляемый электронными кошельками. По данным НБ, к концу 2020 года в республике действовали 12 локальных систем расчетов электронными деньгами: "Элсом", Umai.kg, "Компаньон", "Илбирс", Balance, Megapay, "О! Деньги", "Аманат", Mbank Online, Namba One, "Алтын" и "Мобильник деньги".
Число держателей электронных кошельков и их активность в цифровой среде продолжает расти. По состоянию на 3 квартал
2021 года по сравнению с показателем за 2018 год количество электронных кошельков увеличилось на 3,7 раза и составив 4,4 млн. В структуре платежей с электронными деньгами на конец 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года сложилась следующая картина (табл. 3):
- количество переводов денежных средств увеличилось в 2,6 раза, составив 5,1 млн операций, объем операций вырос в 1,8 раза и составил 12,7 млрд сомов;
- объем операций по обналичиванию электронных денег увеличился на 2,1 раза и составил 26,8 млрд сомов, количество операций увеличилось в 2,1 раза, и достиг почти 6,1 млн операций;
- объем операций по оплате за товары и услуги с электронными деньгами за рассматриваемый период вырос 1,4 раза, составив 10,0 млрд сомов, при этом количество операций уменьшилось на 1,2 раза, составив 13,1 млн операций;
- количество пополнений электронных кошельков уменьшился на 1,8 раза, составив 7,5 млн единиц, при этом объем электронных денег увеличилось на 1,3 раза, составив 36,4 млрд сомов.
Таблица 3. Платежи, осуществленные посредством электронных денег, НБКР [4, 6], (а-количество, тыс. единиц; б-объем, млн. сом)
2018 2019 2020 2021
Количество электронных кошельков, на конец года (млн.ед.) 1,2 2,0 3,5 4,4 (3 кварт.)
Перевод денежных Средств а 496,8 697,1 16,7 5073,9
б 2 544,4 4 620,4 60,1 12681,6
Обналичивание электронных денег а 2 054,3 2 076,6 21,8 6072,7
б 9 117,3 14 158,4 19,2 26843,7
Оплата за товары и Услуги а 18 24,6 16 406,5 15,9 13077,8
б 4 342,8 5 945,4 7 9,3 10040,0
Пополнение электронных кошельков а 9 656,6 10 858,5 13,9 7516,6
б 13 20,7 20 228,0 27 2 36402,3
В рамках реализация третьего этапа госпрограммы по увеличению доли безналичных платежей и расчетов в КР на 2018-2022 годы принят упрощенный порядок идентификации и верификации клиентов в удаленном режиме. Владельцы электронных кошельков и пользователи мобильных приложений агентов могут пройти процедуру удаленной идентификации без личного посещения банков, платежных организаций и их агентов и получать более расширенные услуги.
Развитие рынка электронных денег в Кыргызстане будет направлено в основном на:
- идентификацию владельцев электронных кошельков;
- расширение возможностей юридических и физических лиц по осуществлению операций с электронными деньгами различных систем расчетов;
- повышение заинтересованности конечных потребителей в использовании электронных кошельков;
- построение понятных и прозрачных условий для осуществления операций с электронными деньгами;
- повышение требований по безопасности при осуществлении операций с электронными деньгами [2].
Одной из форм безналичных расчетов является системы пакетного клиринга (СПК). Система предназначена для обработки мелких розничных и регулярных
платежей участников, по которым не требуется немедленное проведение окончательного расчета. СПК - компонент платежной системы, представляющий собой совокупность технологий, правил, процедур и инструментов, с помощью которых участники системы представляют, получают данные или документы в отношении своих платежей через клиринговый центр, включая механизм определения многосторонних чистых позиций участников для осуществления окончательного расчета. В системе обрабатываются следующие типы платежей: кредитовые платежи; кредитовые платежи с будущей датой расчета; прямое дебетование; прямое дебетование с будущей датой расчета; платежи с использованием банковских платежных карт; возвратные платежи [7].
Платежи с использованием банковских платежных карт имеют наивысший приоритет к проведению окончательного расчета по отношению к остальным платежам.
По данным НБ динамика транзакций по СПК за последние годы не однородна: если за 2017-2019 годы количество и объём платежей возрастали на 20,1% и 11,4% соответственно, то 2021 году количество и объём платежей составили 7921,1 тыс. и 235,7 млрд. сомов соответственно, и относительно 2019 года количества платежей уменьшились на 12,7% и объем платежей вырос на 11,2%.
Таблица 4. Транзакции по системе пакетного клиринга, НБКР [4]
2G17 2G18 2G19 2G2G 2G21
1 Количество платежей (тыс. платежей) 8331,0 9280,6 10065,4 7645,2 7921,1
2 Объем платежей (млрд. сомов) 185,5 200,8 210,7 190,4 235,7
По состоянию на 1 июля 2021 года функционировало 14 локальных систем денежных переводов, операторами которых являются банки КР. В течение первого полугодия 2021 года получение и отправка международных денежных переводов без открытия счета в коммерческих банках осуществлялись через восемь систем международных денежных переводов. Основные потоки денежных переводов осуществляются Золотой Короной, Вестерн Юнионом.
Например, по Золотой Короне доля входящих переводов от общего количества-52 %, от общего объема - 57,3%, доля исходящих - более 80 % всех переводов. Доля входящих переводов от общего количество по Вестерн Юнион превышает 42%, при этом исходящие переводы составляет лишь 8% и 11% в зависимости от общего количества или от общего объема переводов.
Таблица 5. Распределение потоков между системами международных денежных перево-
дов, НБКР [В]
Входящие, % Исходяшие, %
Наименование системы Доля от общего кол-ва Доля от общего объема Доля от общего кол-ва Доля от общего объема
Золотая корона 51,8 57,3 84,0 80,1
Юнистрим 1,4 2,7 1,0 2,1
Вестерн Юнион 42,7 30,8 7,6 10,9
CONTACT 2,6 5,1 6,5 5,8
Money Gram 1,0 2,6 0,8 1,0
ДРУгие 0,6 1,5 0,1 0,1
Итого 100,0 100,0 100,0 100,0
Развитие систем быстрых платежей
является международным трендом. Данная технология позволяют произвести оплату мгновенно, одним касанием, просто поднеся к считывающему устройству терминала банковскую карту, а также иное устройство (например, мобильный телефон, брелки и браслеты со встроенными чипами) без подтверждения подписью или РШ-кодом, тем самым ускоряя проведение безналичных платежей.
За последние 6 лет количество стран, в которых запущены системы быстрых платежей, выросло в 4 раза - на начало 2021 года они действуют в более 56 странах. Только в 2019 году новые системы быстрых платежей были запущены в 6 странах (Бразилия, Венгрия, Малайзия, Румыния, Саудовская Аравия, Хорватия), в 4 странах (Австралия, Бахрейн, Индия, Таиланд) объем платежей в действующих системах вырос в два раза и более [3].
Как отмечается в Стратегии развития национальной платежной системы РФ на 2021-2023 годы [3], системы быстрых платежей не только ускоряют поступление средств конечным получателям, но и создают возможности для поставщиков платежных услуг по реализации новых онлайн-сервисов, стимулируя развитие других сегментов экономики. Так, по материалам компании FIS (Fidelity National Information Service) - крупнейшим в мире поставщиком IT-решений и платежных услуг, 85% фрилансеров, курьеров и работников по гражданско-правовым договорам согласны работать больше времени, если они будут оперативно (онлайн) получать заработанные средства.
В стране развиваются бесконтактные удаленные инструменты совершения платежа, в том числе бесконтактные банковские карты и QR-коды. В связи с ростом спроса на дистанционные услуги
наблюдается постепенное увеличение их объемов и количества транзакций.
В КР большинство коммерческих банков выпускает карты НПС «Элкарт» с технологией бесконтактных платежей «Элкарт NFC» / «Элкарт Бесконтакт». Владельцы бесконтактных карт «Элкарт Бесконтакт» имеют возможность использовать их за пределами КР в сети платежной системы «Мир» и платежных систем-партнеров ПС «Мир» в других странах. По состоянию на 1 октября 2021 г. в обращении находятся более 2 млн карт «Элкарт», из них более 59 тыс. карт «Элкарт NFC/Элкарт Бесконтакт».
В Концепции развития цифровых платежных технологий в КР определены
Библиографический список
1. Основные направления развития платежной системы КР на 2018-2022 годы. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/800030
2. Концепция развития цифровых платежных технологий в КР на 2020-2022 годы. -[Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.nbkr.kg/contout.jsp? item =2145&lang=RUS&material=97659
3. Стратегия развития национальной платежной системы на 2021-2023 годы. Банк России. Москва, 2021. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.cbr.ru/Content/Document/File/120210/strategy_nps_2021 -2023.pdf
4. Бюллетень Национального банка Кыргызской Республики, 2021 г, №12. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.nbkr.kg/index1.jsp?item=137 &lang=RUS
5. Годовой отчет Национального банка Кыргызской Республики за 2020 г. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.nbkr.kg/D0C/21042021/ 000000000056559.pdf
6. Отчет о состоянии платежной системы Кыргызской Республики за III квартал 2021 года. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.nbkr.kg/D0C/18052021/000000000056692.pdf
7. Положение о Системе пакетного клиринга мелких розничных и регулярных платежей в Кыргызской Республике. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/300338
8. Отчет о стабильности финансового сектора Кыргызской Республики, I полугодие 2021 года. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.nbkr.kg/D0C/23122021/000000000057862.pdf
основные направления дальнейшего развития бесконтактных технологий в КР [2]:
- увеличение объема эмиссии бесконтактных платежных инструментов (карты, электронные кошельки, смартфоны, брелки, кольца, браслеты, чипы и т.д.);
- увеличение количества POS-термина-лов с функцией приема бесконтактных платежей в торгово-сервисных точках;
- обеспечение эмиссии бесконтактных банковских карт НПС «Элкарт»;
- создание условий для развития сервисов, обеспечивающих выполнение операций оплаты с использованием мобильных устройств, в том числе QR-кодов.
DIGITAL PAYMENT TECHNOLOGIES AND THE DEVELOPMENT OF THE SYSTEM OF RETAIL NON-CASH PAYMENTS
A.M. Tashbaev, Doctor of Economic Sciences Talantbek uulu Tariel, Graduate Student Osh Technological University named after M. Adyshev (Kyrgyzstan, Osh)
Abstract. This article analyzes the role of digital payment technologies in the development of the system of retail non-cash payments in the Kyrgyz Republic. The priority directions for the development of digital payment technologies are noted. The analysis of data and trends in the development of digital payment technologies in the system of retail cashless payments was carried out. Particular attention is paid to the payment card settlement system, the electronic money settlement system, the batch clearing system and the money transfer system.
Keywords: digital payment technologies, retail non-cash payments, payment system, bank cards, transactions, electronic money market; electronic wallet, fast payment system, contactless payments.
