CC BY
246
МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА
Канд. экон. наук С. В. Иванова
ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ КОРПОРАЦИИ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И РОССИИ
Проанализированы рейтинги крупнейших транснациональных корпораций в отраслях агропромышленного комплекса (АПК) мировой экономики; выявлены особенности компаний разных сфер АПК в контексте их масштаба, объема зарубежных активов, доходности, распределения по группам стран и продуктовой специализации.
Ключевые слова и словосочетания: транснациональные корпорации, агропромышленный комплекс, производство средств производства для сельского хозяйства, пищевая промышленность, ритейл, плантационное хозяйство, прямые иностранные инвестиции, кластер, капитализация.
Транснациональные корпорации являются ведущими игроками на мировых рынках агропищевой продукции. Эти глобальные структуры выступают главными носителями прямых иностранных инвестиций в многочисленные сегменты АПК мировой экономики. «Зеленая революция» и современный генный этап научно-технического прогресса открыли новые возможности транснационального производства сельскохозяйственной продукции с одновременным усилением вертикальной интеграции (кластеризации) всех участников производственно-сбытовой цепочки АПК: от производства средств производства для сельского хозяйства до конечного потребления готового продукта питания.
По данным ЮНКТАД, из 25 крупнейших по объемам зарубежных активов транснациональных компаний мира, специализирующихся на производстве сельскохозяйственной продукции, почти половина (12 ТНК) по происхождению капитала относится к развивающимся странам: Малайзии (6 ТНК), Индонезии, Тайланду, Индии, ЮАР, Шри-Ланке, Папуа - Новой Гвинее. Лидером является малайзийская ТНК «Симе Дарби Бхд.» (таблица). Деятельность компании охватывает 20 стран. Эта группа является диверсифицированной корпорацией, объединяющей несколько направлений бизнеса: плантационное хозяйство, обслуживание и продажу сельскохозяйственной техники и легковых автомобилей, недвижимость, энергетику, обработку информации, услуги здравоохранения.
Основное развитие получило плантационное хозяйство, а именно выращивание масличных пальм и каучуконосов. Под плантациями в Малайзии и Индонезии занято около 540 тыс. га. Производством пальмового масла занято 42 фабрики в Малайзии и 23 в Индонезии. Компания вырабатывает около 6% мирового производства пальмового масла, или 2,4 млн. тонн в год. Более половины чистой прибыли группы (52,5%, или 1,7 млрд. долларов в год) приходится на плантационные хозяйства.
Крупнейшие ТНК отраслей агропромышленного комплекса, ранжированные по объемам зарубежных активов в 2007 г.*
№ п/п Сельское хозяйство Поставщики средств производства Пищевая промышленность Розничная торговля Частные компани**
1 Симе Дарби Бхд. БАСФ АГ Нестле СА Уорт-Март Сторз Каргилл Инк.
2 Доул Фуд Компани Инк. Байер АГ Инбев СА Метро АГ Марс Инк.
3 Фреш Дель-Монте Продьюс Доу Кемикал Компани Крафт Фудз Инк. Карфур СА Лакталис
4 Сокфиналь СА Диер Энд Компани Юнилевер Теско ПЛК Сантори Лтд.
5 Чароен Попк- ханд Фудз Паблик Компани Лтд. Эль Дю Пон де Немур Кока-Кола Компани Макдо- налдс Корп. Д-р Август Откер КГ
6 Чикита Брэндз Интернэшнл Сингента АГ САБ Миллер Делхейз Групп Луи Дрейфус Групп
7 Куала-Лумпур Кепонг Бхд. Яра Интернэшнл АСА Диего ПЛК Конинк-лийке Ахольд НВ Барилла
8 КВС Саат АГ Поташ Корп. оф Саскатче-ван Перно-Рикар СА Содексо Ферреро
9 Кулим Бхд. Кубота Корп. Кэдбери ПЛК Компас Групп ПЛК Кистоун Фудз ЛЛК
10 Камеллия ПЛК Монсанто Компани Бунге Лими-тед Севен энд Ай Хол-дингз Лтд. Маккейн Фудз Лтд.
* Составлено по данным ЮНКТАД, 2009.
** Ранжированы по объемам продаж агропродовольственной продукции.
Вторую и третью позиции занимают американские компании «Доул Фуд Компани Инк.» и «Фреш Дель-Монте Продьюс». Они вы-
ращивают, перерабатывают, упаковывают свежие, замороженные и консервированные тропические овощи и фрукты (бананы, ананасы, виноград, клубнику, авокадо и др.).
Плантации находятся в Коста-Рике, Гватемале, Эквадоре, Колумбии, Перу, Бразилии, Аргентине, Чили, Камеруне, ЮАР, Испании, Филиппинах. В Греции, Италии, Кении, ЮАР производят консервы и соки. Объем годовой выручки «Фреш Дель-Монте Продьюс» составляет около 30 млрд. долларов.
Из 25 ТНК в сельском хозяйстве только 4 компании полностью или частично специализируются на производстве продукции животноводства. Американская компания «Тайсон Фудз Инк.» производит и продает куриное мясо, говядину и свинину в Бразилии, Индии, Китае, Англии, Ирландии, Японии, Мексике, Панаме, Пуэрто-Рико, Сингапуре, Южной Корее, Тайване, ОАЭ. В России находится представительство и дистрибуция продукции «Тайсон фудз Инк.». Реализуются в основном куриные окорочка и другие полуфабрикаты из тушки курицы. Общий оборот этой транснациональной компании составляет около 27 млрд. долларов.
Тайская компания «Чароен Попкханд Фудз Паблик Компани Лтд.» занимается производством, переработкой, оптовой торговлей продуктов из мяса, птицы и рыбы. ТНК имеет 75 филиалов в разных странах мира. Общая выручка составляет около 8 млрд. долларов.
Африканская «Кантри Берд Холдингз Лтд.» выращивает и реализует мясо домашней птицы в Южной Африке, Намибии, Замбии, Ботсване.
Компания «Ферстфармс А/С» занимается покупкой земельных участков и реконструкцией ферм, производит и продает молоко, рапс, пшеницу, ячмень, кукурузу и кормовые культуры. Основные страны базирования - Словакия и Румыния.
Из 25 топ лишь одна компания специализируется на производстве и реализации мучной продукции: хлеба и хлебобулочных изделий, макаронных изделий, круп, а также кормов для животных. Это малайзийская компания «ППБ Групп Бхд.».
Анализ показал, что ТНК развивающихся стран специализируются на производстве и переработке тропических фруктов, пальмового масла, каучука, чая, кофе, специях, т. е. на так называемых колониальных товарах. Странами базирования их подразделений чаще являются страны произрастания исходного сырья. Аграрные ТНК развитых стран имеют более широкую географическую и отраслевую диверсификацию. Больше всего сельскохозяйственных транснациональных компаний зарегистрировано в США, а также в Великобритании, Германии и Люксембурге.
Среди 25 топ ТНК пищевой индустрии на развивающиеся страны приходятся только две: «Уилмар Интернэшнл Лтд.» (Сингпур) и «Фрейзер энд Нив Лтд.» (Сингапур). Остальные принадлежат американскому и европейскому капиталу. В пятерку лидеров по объемам зарубежных активов входят «Нестле СА» (Швейцария), «Инбев СА» (Бельгия), «Крафт Фудз Инк.» (США), «Юнилевер» (Великобритания, Нидерланды), «Кока-Кола Компани» (США).
Среди 25 топ ТНК, занимающихся поставкой средств производства для сельского хозяйства, лидируют «БАСФ АГ» (Германия), «Байер АГ» (Германия) и «Доу Кемикал Компани» (США). Это крупнейшие химико-фармацевтические компании холдингового типа, часть продукции которых направляется в сельское хозяйство. Компании специализируются на поставках в области защиты урожая, обслуживании семенных фондов, прикладной ботанике, зоотехнике и борьбе с сельскохозяйственными вредителями.
Среди 25 топ ТНК, занимающихся розничной продажей продуктов питания, также лидируют торговые сети из развитых стран: «Уорт-Март Сторз» (США), «Метро АГ» (Германия), «Карфур СА» (Франция), «Теско ПЛК» (Великобритания), «Макдоналдс Корп.» (США).
Крупнейшими частными компаниями, ранжированными по объему продаж сельскохозяйственной и пищевой продукции, являются «Каргилл Инк.» (США), «Марс Инк.» (США), «Лакталис» (Франция), «Луи Дрейфус Групп» (Франция), «Сантори Лтд.» (Япония), «Д-р Август Откер КГ» (Германия). Четыре первые компании вложили долговременные инвестиции в российский агропищевой сектор, имеют в нашей стране свои представительства и предприятия. Для компаний этой группы сугубо сельскохозяйственное производство - лишь одно из направлений деятельности. Все компании осуществляют глубокую переработку агропродукции и являются крупными трейдерами.
Так, компания «Каргилл Инк.», которая начала свою деятельность в России в 1991 г., помимо выращивания продукции растениеводства на арендованной земле, сконцентрировала свои усилия на производстве и сбыте патоки и крахмалопродуктов, пищевых и кормовых ингредиентов, нативной пшеничной клейковины, отжиме, рафинации, бутилиро-вании и гидрогенизации растительных масел и жиров, производстве солода. «Каргилл Инк.» - ведущий иностранный инвестор в России, вложивший в развитие сельского хозяйства, инфраструктурные объекты и пищевую промышленность страны более 500 млн. долларов. Основные российские активы расположены на территории современного индустриального комплекса в г. Ефремове Тульской области (семь заводов), в Краснодарском крае (элеваторы), Ростовской области (речной терминал для отгрузки зерна). В качестве продолжения развития индустриально-
го комплекса в Ефремове компания «Каргилл Инк.» планирует в течение 2010-2011 гг. построить здесь завод по переработке мяса птицы. Объем инвестиций составит около 30 млн. долларов, мощность производства - 18 тыс. тонн продукции в год. Мясо птицы для производства полуфабрикатов будет поставляться российскими птицефабриками.
Компания «Луис Дрейфус Комодитиз Восток» имеет российское подразделение и является трейдером сельскохозяйственной продукции, в основном пшеницы, ячменя, кукурузы и семечек.
Компания «Марс Инк.» пришла в СНГ в 1991 г., где на сегодняшний день построено пять фабрик. Офис компании, расположенный в г. Ступине (Московская область), отвечает за функционирование бизнеса в 12 странах СНГ и Монголии. Прямые инвестиции вложены в три основных направления бизнеса: шоколадные изделия (SNICKERS®, MARS®, M&M'S®, TWIX®, BOUNTY®, MILKY WAY®, DOVE®); корма для домашних животных (PEDIGREE®, WHISKAS®, KITEKAT®, CHAPPI®, SHEBA®, PERFECT FIT®, CESAR®); продукты питания (GOURMANIA®, UNCLE BEN'S®, DOLMIO®).
ЗАО «Лакталис Восток» является российской дочерней компанией транснациональной компании «Лакталис» и специализируется на производстве и реализации плавленых сыров.
Таким образом, собственно сельскохозяйственное производство (в особенности плантационное хозяйство) контролируют ТНК развивающихся азиатских стран. Компании США, Канады, ЕС и других развитых стран занимают ведущие позиции на мировых рынках зерна, сухого молока, мяса за счет развитого национального поддерживаемого государством сельского хозяйства и разбросанных по миру трейдеров, имеющих мощные логистические объекты и предприятия пищевой промышленности. ТНК, которые действуют в первой и третьей сферах АПК (в производственно-сбытовой цепочке выше и ниже сельского хозяйства) имеют материнские компании в развитых странах.
Концентрация капитала аграрных ТНК значительно ниже. Так, компания «Симе Дарби Бхд.» (лидер аграрных ТНК) контролирует активы на сумму около 5 млрд. долларов; швейцарская пищевая компания «Нестле СА» (лидер пищевых ТНК) - на 66 млрд. долларов, американский транснациональный ритейлер «Уорт-Март Сторз» - на 63 млрд. долларов. Это указывает на перераспределение рисков в пользу развивающихся стран, а доходов - в пользу развитых.
На фоне мировой агфляции в 2007 г. в роли иностранных инвесторов, помимо ТНК, стали выступать государственные предприятия и фонды, обеспокоенные продовольственной безопасностью своих стран, импортирующих продовольствие в значительных объемах. Например, государственный фонд «Агрикэпитал» (Бахрейн) осуществляет прямые
иностранные инвестиции в агропроекты, с тем чтобы хеджировать риски изменения конъюнктуры мировых аграрных рынков.
В связи с волатильностью мировых цен на продовольствие и сельскохозяйственное сырье правительства Республики Кореи и стран Персидского залива взяли курс на долгосрочные инвестиции в сельское хозяйство других стран с целью гарантировать поступление сельскохозяйственной продукции в свои страны.
В мире продолжается процесс концентрации капитала и интернационализации производства в агропромышленном комплексе. Он имеет разноскоростной характер по отраслям и странам. По естественным причинам сельскохозяйственное производство в значительно большей мере сосредоточено в лоне национальных экономик. В ряде развивающихся стран, как экспортеров, так и импортеров продовольствия, наметилась тенденция к выходу сельского хозяйства за пределы национальных государств. В отличие от старой колониальной практики современная транснационализация в сельском хозяйстве предполагает более паритетную базу взаимодействия стран-участниц.
На наш взгляд, в российской государственной политике приоритетом должно оставаться создание стимулов для эффективного освоения сельскохозяйственных земель собственными гражданами (физическими и юридическими лицами). В стране формируется слой крупных, часто экспортно ориентированных агрохолдингов. Однако в условиях изобилия земель и сохранения импортной зависимости по продуктам питания представляется целесообразным привлечение (на определенных условиях и в определенной мере) иностранных инвесторов для производства агропродукции на российских землях с последующей ее переработкой и реализацией прежде всего внутри страны. При этом важнейшие критерии отбора инвесторов - уровень используемых технологий и экологичность производства.
Список литературы
1. Global and Regional FDI in 2009 // Global Investment Trends Monitor. UNCTAD. - Geneva, 2010.
2. World Investment Report. Transnational Corporations, Agricultural Production and Development. UNCTAD. - New York and Geneva, 2009.
