CC BY
10УДК 635.01:339.13
Банникова Н. В., Онежкина О. Н.
Bannikova N. V., Onezhkina O. N.
ТЕПЛИЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО В РОССИИ: СОСТОЯНИЕ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ
GREENHOUSE PRODUCTION IN RUSSIA: STATE AND DEVELOPMENT PLANS
Проблема недостаточного обеспечения населения РФ овощами защищенного грунта стоит крайне остро, более половины овощей производится в хозяйствах населения, часть из них не попадает на рынок. В структуре потребления тепличных овощей 46 % приходится на импортную продукцию, которая зачастую имеет более низкие потребительские свойства. Работу отечественных овощеводов усложняет целый ряд проблем: высокая капиталоемкость строительства новых теплиц, высокая энергоемкость производства и его низкая рентабельность, зависимость от импортных семян и материалов, недостаточный уровень государственной поддержки, конкуренция со стороны дешевой импортной продукции. В ходе анализа структуры себестоимости производства овощей в старых и новых промышленных теплицах выяснилось, что до 50 % затрат в старых теплицах приходится на теплоресурсы, тогда как в теплицах нового поколения этот показатель составляет 20-30 %. Помимо этого урожайность в старых теплицах составляет в среднем 40-45 кг/м2, а в новых может достигать 110-130 кг/м2. Данное обстоятельство обуславливает невысокую рентабельность производства в старых теплицах при имеющихся тарифах на тепло- и энергоресурсы. Анализ динамики цен за период с 2008 по 2014 гг. показал, что цены на энергоносители выросли в 2 раза, при увеличении цены реализации на овощи лишь на 41 %. В сложившихся условиях развитие овощеводства защищенного грунта невозможно без государственной поддержки. Ряд государственных программ предусматривают не только погектарную поддержку производителей, но и возмещение до 20 % затрат на строительство и модернизацию тепличных комплексов, используется также субсидирование ключевой ставки ЦБ по кредитам и займам. Данные меры стимулируют инвесторов к интенсивному развитию тепличного производства, что способствует модернизации имеющихся мощностей. Именно этот путь развития обеспечит существенное увеличение объемов производства и конкурентоспособности отечественной продукции, расширение ее ассортимента, что даст возможность эффективного им-портозамещения на российском рынке овощей.
Ключевые слова: овощи защищенного грунта, производство, потребление, импорт, рентабельность, государственная поддержка.
The problem of insufficient providing the population of the Russian Federation with vegetables of the protected soil raises rather acutely, more than a half of vegetables is produced in private subsidiary farmings and a part of them doesn't get on the market. In the structure of the consumption of greenhouse vegetables 46 % goes to the import production, which often has lower consumer properties. Russian vegetable growers exist in the conditions of the following problems: a high capital intensity of construction new greenhouses, high power consumption of production, low profitability of production, dependence on import seeds and materials, insufficient state support, the competition from cheap import production. During the analysis of the structure of cost vegetables production in old and new industrial greenhouses it has become clear that the share of heatresources is up to 50 % of expenses in old greenhouses, in new greenhouses this indicator makes 20-30 %. In addition productivity in old greenhouses is on average 40-45 kg/sq.m, in new - 110-130 kg/sq.m. These circumstances cause low profitability of production in old greenhouses at the available tariffs for heat and energy resources. The analysis of dynamics of the prices from 2008 to 2014 has shown that energy costs have grown twice, just as the price of realization increased in only by 41 %. At this conjuncture development of vegetable growing of the protected soil is impossible without the state support. A number of state programs provides not only support per hectare for producers, but also compensation up to 20 % of costs of construction and modernization of greenhouse complexes, subsidizing of key interest rate of the Central Bank on the credits and loans. Such close state attention to branch stimulates investors to intensive development of greenhouse production, promotes modernization of the available capacities that, in turn, will provide essential increase in outputs and competitiveness of a domestic production, effective import substitution in the Russian market of vegetables.
Key words: vegetables under glass, production, consumption, import, profitability, state support.
Банникова Наталья Владимировна -
доктор экономических наук, профессор, заведующая
кафедрой предпринимательства и мировой экономики
ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный
аграрный университет»
г. Ставрополь
Тел.: 8-962-400-98-45
E-mail: nbannikova@mail.ru
Bannikova Natalia Vladimirovna
Ph.D in Economics, Professor, Head of Department of Business and World Economy Stavropol State Agrarian University Stavropol
Tel.: 8-962-400-98-45 E-mail: nbannikova@mail.ru
Онежкина Ольга Николаевна -
аспирант кафедры предпринимательства и мировой экономики
ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный
аграрный университет»
г. Ставрополь
Тел.: 8-918-743-08-43
E-mail: olgaonezhkina@mail.ru
Onezhkina Olga Nikolaevna -
Graduate student of Department
of Business
and World Economy
Stavropol State Agrarian University
Stavropol
Tel.: 8-918-743-08-43 E-mail: olgaonezhkina@mail.ru
в
:№ 2(22/1), 2016:
29
За последние несколько лет наметилось существенное повышение инвестиционной активности в подотрасли тепличного овощеводства, чему способствует увеличение государственной поддержки, а также высокая востребованность рынком продукции защищенного грунта при условии относительно низкого уровня внутренней конкуренции. Сохраняется ситуация, при которой потребление овощной продукции защищенного грунта ниже рекомендуемых значений, велика доля импортной продукции на рынке, отечественный тепличный бизнес является низкорентабельным.
В 2014 году валовой сбор овощей защищенного грунта в России составил около 1,3 млн т, в том числе 728,1 тыс. т было произведено в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах (К(Ф)Х). Таким образом, около половины овощей защищенного грунта производится в хозяйствах населения (ЛПХ). Данные о количестве произведенной в ЛПХ продукции не являются достоверными, а носят скорее оценочный характер, кроме того, большая часть продукции не является товарной, а производится для собственных нужд. Валовой сбор овощей и урожайность за последние 5 лет имеют устойчивую тенденцию роста. Несмотря на незначительное сокращение общей площади теплиц в 2013 году (1 %), рост производства овощей (7 %) был обусловлен ростом урожайности на 8 %. Производство овощей защищенного грунта в 2014 году в сельскохозяйственных предприятиях (согласно данным ассоциации «Теплицы России») составило 690,8 тыс. тонн, в том числе в зимних теплицах - 594,0 тыс. тонн, т.е. доля овощей, выращенных в зимних теплицах, равна 86 %.
С 90-х годов прошлого века происходило постепенное сокращение площадей защищенного грунта за счет выхода из строя старых промышленных теплиц, тенденция к росту ввода новых тепличных комплексов наметилась только в по-
следние 5 лет. Общая площадь теплиц в 2014 году составила 2930,8 га, доля зимних теплиц в общей площади сократилась с 72,3 % в 2011 году до 68,7 % в 2014 году. Если учесть, что за период с 2011 г. по 2014 г общая площадь теплиц увеличилась практически на 500 га, то следует сделать вывод о том, наиболее активно в России ведется строительство весенне-летних теплиц без отопления. Увеличение площади зимних теплиц происходит за счет строительства новых современных тепличных комплексов, что и приводит к росту производства овощей. Следует отметить, что строительство новых тепличных комплексов ведется на основе современных мировых технологий. Однако, крайне низкими остаются значения средней урожайности - только 25 кг/м2, при том, что урожайность в современных теплицах может достигать 130 кг/м2.
Ассортимент продукции зависит от категории хозяйств и спроса оптовых покупателей. В промышленных теплицах основными культурами являются огурец (67,7 %) и томат (28,3 %), а доля прочих овощей (перец сладкий, баклажан и пр.) незначительна (4 %). Высокая популярность огурца объясняется тем фактом, что это самая распространенная и высокорентабельная культура среди овощей защищенного грунта отечественного производства, технология выращивания его хорошо изучена, а семенной фонд представлен широким ассортиментом.
Согласно структуре потребления овощей в России суммарное потребление овощей защищенного грунта составило 2,4 млн. тонн, или 16,4 кг на человека в год. Однако, специалисты считают, что данная цифра завышена за счет производства в ЛПХ и нуждается в корректировке. Причем, только 1,3 млн. тонн - тепличные овощи отечественного производства. Т.е. на долю импорта приходится порядка 46 %, причем речь идет о свежих овощах, которые жители РФ потребляют в осенне-зимний период вплоть до нового урожая [5].
Таблица 1 - Производство овощей защищенного грунта в сельскохозяйственных предприятиях
по Российской Федерации, 2011-2015 гг.
Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
предвар. % к 2014 г.
Площадь теплиц, га 2 463,0 2 550,3 2 532,2 2 930,8 3 260,2 111,2
в том числе зимних, га 1 780,1 1 817,5 1 887,4 2 012,0 2 340,4 116,3
Валовой сбор всего, тыс. тонн 541,4 577,3 615,0 690,8 701,2 101,5
в том числе в зимних, тыс. тонн 483,1 510,8 528,0 594,9 605,1 101,7
2 Урожайность, кг/м 22,0 22,6 24,3 24,4 25,0 102,5
2 в том числе в зимних, кг/м 27,1 28,1 28,0 29,6 30,2 101,3
Источник: данные ассоциации «Теплицы России
в Овощи открытого грунта всех
категорий хозяйств и Овощи защищенного грунта всех
категорий хозяйств в Импорт овощей открыого грунта в Импорт тешшчных овощей
Источник: Федеральная служба статистики
Рисунок 1 - Структура потребления овощей в России
Ежегодно на территорию РФ завозится более миллиона тонн тепличных овощей (причем в зимний период доля импорта достигает 90 %, наблюдается дефицит овощей в связи с трудностями доставки импортной продукции по приемлемым для потребителя ценам и качеству) на сумму около $2,5 млрд. Наблюдается высокая импортозависимость отрасли, в этой связи перед отечественными овощеводами встал вопрос импортозамещения и импортовытес-нения. Решение этой проблемы не может быть осуществлено без строительства новых более рентабельных тепличных комплексов.
Таким образом, существует проблема недостаточного обеспечения населения Российской Федерации тепличными овощами и существенной зависимости потребления от импортной продукции. В региональном разрезе самыми обеспеченными федеральными округами по производству тепличных овощей на человека в год являются Северо-Кавказский (обеспеченность
61.6 %) и Приволжский округа (обеспеченность
60.7 %), где расположены крупнейшие в стране тепличные хозяйства ОАО «Агрокомбинат «Южный» и ООО «Тепличный комбинат «Майский». Однако данные предприятия в основном ориентируют свое производство не на региональный рынок, а на столичный. Следует отметить, что 10 крупнейших комплексов выращивают 23,5 % общего промышленного производства тепличных овощей.
Наименее обеспеченными федеральными округами являются Сибирский, Крымский и Дальневосточный. По мнению директора московского тепличного комбината ООО «Столичные овощи» Бориса Горкунова, строительство теплиц в восточной и северной частях страны возможно только с отоплением (зимние) ввиду того, что они являются высокоэффективными и дают отдачу круглый год; напротив, строительство теплиц в южной части станы является с экономической точки зрения нецелесообразным, так как основным рынком сбыта являются не южные, а центральные и восточные регионы России. Так, стоимость транспортировки овощей защищенного грунта из Краснодара в Новосибирск будет равна около 12 руб./кг, в то время, как отопление газом теплицы в Новосибирске на 1 кг продукции обойдется в 6,5 руб [2]. Однако, мы счи-
таем, что строительство теплиц необходимо осуществлять повсеместно с целью реализации задачи импортозамещения, полного удовлетворения потребности населения страны, а также обеспечения равномерного производства овощей в течение года.
Таким образом, для удовлетворения потребности граждан РФ в тепличных овощах, произведенных в СХО и К(Ф)Х необходимо довести валовые сборы в отечественных предприятиях до 1,7 млн. тонн, что возможно при расширении площадей теплиц на 2 тыс. га.
Недостаточное производство тепличных овощей обусловлено целым рядом причин, среди которых: высокая капиталоемкость и энергоемкость производства, низкая рентабельность производства, зависимость от импортных семян и материалов, сохраняющееся до недавнего времени недостаточное внимание государства к развитию отрасли, конкуренция со стороны дешевой импортной продукции.
По мнению заместителя директора научно-исследовательского института овощеводства Валерия Борисова, отечественная продукция защищенного грунта обладает лучшими вкусовыми качествами, имеет лучшие потребительские свойства по сравнению с импортной, что обусловлено особенностями селекции. Для стран-экспортеров необходимы сорта с улучшенными техническими характеристиками продукции (транспортабельность, внешний вид, срок хранения), тогда как вкусовые качества уходят на второй план. Более того, сбор овощей в странах-экспортерах происходит за 2 недели до их полного вызревания, в России - за 3-4 дня. К тому же, овощи, произведенные на территории РФ, являются экологически безопасными, поскольку в РФ действуют жесткие нормы при выращивании продукции, тогда как иностранные производители применяют больше ядохимикатов для увеличения урожайности и снижения издержек [3].
Высокая энергоемкость старых теплиц вместе с большими тарифами на энергоносители делает производство тепличных овощей низкорентабельным. Так в структуре себестоимости производства овощей защищенного грунта основная доля затрат приходится на тепло- и энергоносители.
В соответствии с таблицей 3, в структуре себестоимости доля затрат на теплоресурсы в старых теплицах может достигать 50 %, а в современных этот показатель находится на уровне 23-25 %. Кроме того, урожайность в старых теплицах составляет в среднем 40-45 кг/м2, в новых без светокультуры - 55-65 кг/м2, в теплицах со светокультурой - 110-130 кг/м2. Рентабельность в старых теплицах может быть не более 3-10 %, а в новых теплицах около 50 % [2].
Рентабельность тепличного производства в среднем по РФ в 2014 году составила 13,3 %. Самая высокая рентабельность (18,8 %) наблюдалась в 2012 году, когда произошло снижение тарифов на электроэнергию, и наблюдался рекордно низкий темп роста тарифов на тепловую
|£естник АПК
Ставрополья
-№ 2(22/1), 2016:
31
Таблица 2 - Обеспеченность населения РФ тепличными овощами в 2014 году
Федеральные округа РФ Численность населения на 1 января 2015 г., млн. чел. Потребность в тепличных овощах (рекомендуемая норма 12 кг/чел. в год), тыс. тонн Производство в 2014 г. (СХО и К(Ф) Х), тыс. тонн Обе-спе-ченно-сть, % Дополнительно требуется производить, тыс. тоннн Требуется дополнительно построить зимних теплиц, га
Российская Федерация 146,27 1755,24 728,1 41,5 1027,1 2055
Центральный 38,94 467,34 135,2 28,9 332,1 664,2
Сибирский 19,31 231,77 63,7 27,5 168,1 336,2
Приволжский 29,72 356,61 216,4 60,7 140,2 280,5
Северо-Западный 13,85 166,17 54,4 32,7 111,,8 223,5
Уральский 12,28 147,31 62,0 42,1 85,3 170,6
Южный 14,01 168,07 95,1 56,6 73,0 146,0
Дальневосточный 6,21 74,54 21,9 29,4 52,6 105,2
Северо-Кавказский 9,66 115,91 71,4 61,6 44,5 89,0
Крымский 2,29 27,53 8,0 29,1 19,6 39,1
Источник: данные ассоциации «Теплицы России»
Таблица 3 - Структура себестоимости производства тепличных овощей, 2014 г.
Показатели ООО «Тепличный комбинат «Майский», Республика Татарстан Тепличный комплекс Новосибирский ЗАО «Агрофирма «Ольдеевская», Чувашская Республика
Современные теплицы без светокультуры Современные теплицы со светокультурой Современные теплицы со светокультурой Старые теплицы Современные теплицы без светокультуры
Площадь зимних теплиц, га 17,0 20,4 9,0 14,0 11,8
Валовой сбор овощей, тонн 7 836 22 542 11 520 4 841 4 659
Урожайность, кг/м2 46,1 110,5 128,0 34,6 39,5
Затраты - всего, тыс. рублей, в том числе: 368 604 1 307 008 90407 207 863 192 506
Оплата труда с начислениями 160 054 348 336 8 919 40 014 39 793
Семена 13 054 58 165 2 109 3 529
Удобрения: 3 395 12 115 9 924
Удобрения минеральные 18 967 46 583
Удобрения органические 4 583 0
Средства защиты растений (биол) 7 824 15 957 680 6 008 4 453
Субстрат 4 880 14 800 1732
ГСМ 4 409 27 292 27 65
Тепловая энергия 87 965 122 251
Газ 2 671 77 681 38 753
Электроэнергия 22 034 474 425 22 027 2 879 6 335
Затраты на страхование 62 74
Затраты на водоснабжение 3 046 4 130 4 510 2 741
Содержание основных средств 21 884 112 431 818 27 058
Прочие затраты 19 842 82 564 26 443 59 855
Итого 368 604 1 307 008 90 407 207 863 192 506
Рентабельность, % 19,2 26,3 40,0 8,1 37,6
Источник: данные Министерства сельского хозяйства РФ.
энергию (3 %) при увеличении средней цены реализации на 8 %. Наиболее низкий уровень рентабельности составил 8,2 % в 2009 году, когда сокращение покупательской способности населения привело к снижению цены на реализацию тепличной продукции на 6,8 %, при высоких значениях роста цен на электроэнергию, тепловую энергию и газ на 22 %, 15 % и 13 % соответственно. Отметим, что за период с 2008 по 2014 гг. цены на энергоносители выросли в 2 раза, при увеличении цены реализации лишь на 41 %.
Последние 2 года наблюдается снижение уровня рентабельности тепличного бизнеса, несмотря на введение в эксплуатацию современных высокоэффективных комплексов. Данное снижение обусловлено, в основном, увеличением процентных ставок по кредитам с 12-13 % до 17-18 %, а также ростом курса валют, повлекшим увеличение стоимости семян, удобрений, средств защиты растений и т. д.
Следует отметить, что сегмент тепличного овощеводства после затяжного периода самостоятельного существования привлек пристальное внимание государства - поддержка производителей тепличных овощей осуществляется сразу по нескольким направлениям: наряду с несвязной (погектарной) поддержкой, пришедшей на смену субсидиям на гСм, удобрения и семена после вступления РФ в ВТО, осуществляется субсидирование покупки элитного семенного материала, кроме того существуют формы господдержки на развитие отрасли растениеводства в части возмещения прямых затрат на строительство новых тепличных комплексов и возмещения процентной ставки Центрального Банка.
Заметим, что согласно приказу Министерства сельского хозяйства № 46 от 11 февраля 2015 года, товаропроизводители имеют право на получение субсидий в размере 30 % от стоимости семенного материала (в т.ч. гибриды Р1 овощных культур), т.е. субсидии предоставляются в том числе и на дорогой импортный семенной материал, таким образом, по словам генерального директора «Селекционной станции имени Н. Н. Тимофеева» Григория Монахос, эти субсидии фактически стимулируют закупку овощево-
дами семян зарубежных гибридов, вместо того, чтобы поддерживать и развивать отечественную селекцию. Более того, региональные бюджеты попросту не располагают необходимыми средствами для возмещения предприятиям 30 % стоимости дорогих импортных семян.
Повышенное государственное внимание к отрасли заключено в программе «Развитие овощеводства защищенного грунта Российской Федерации на 2013-2020 годы», которая предусматривает увеличение площадей зимних теплиц к 2020 году до 4,7 тыс. га и рост производства овощей защищенного грунта в 2 раза к 2020 году. На реализацию программы планируется направить 40 млрд. рублей. В результате таких мер, Россия планирует перейти на самообеспечение и свести к минимуму долю импорта тепличных овощей.
Кроме того, с целью стимулирования строительства новых теплиц и реконструкцию уже имеющихся, Постановлением Правительства РФ № 624 от 24 июня 2015 г. была утверждена новая форма поддержки овощеводов - предоставление субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию тепличных комплексов, которая предполагает возмещение до 20 % сметной стоимости тепличного комплекса при сохранении субсидирования ставки по инвестиционным кредитам.
На сегодняшний день, когда уровень рентабельности тепличных хозяйств находится на достаточно низком уровне, произошел рост процентных ставок по кредитам и увеличение стоимости оборудования и оборотных средств, наметилось сокращение реальных доходов населения и, как следствие, снижение покупательской способности, овощеводы находятся в непростом положении. Ассоциация «Теплицы России» выступает с инициативой установить для сельхозтоваропроизводителей защищенного грунта льготный тариф на электроэнергию, не превышающий 50 % от существующего, с целью снижения значительной доли затрат.
В целом, анализ тепличного рынка РФ показывает, что происходит оживление в отрасли, реализуется ряд крупномасштабных проектов,
2014г. 2013 г. 2012 г. 2011г. 2010 г. 2009 г. 2008 г.
Источник: Министерство сельского хозяйства РФ
Рисунок 2 - Рентабельность производства овощей защищенного грунта в тепличных
предприятиях Российской Федерации
Вестник АПК
Ставрополья
:№ 2(22/1), 2016!
Таблица 4 - Динамика тарифов энергоносителей, себестоимости тепличных овощей и цен их
реализации в РФ, 2008-2014 гг.
Показатели 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2014 г. к уровню 2013 г., %
Средняя цена за 1 тыс.м3 газа, руб. 2547 2886 3635 3777 4490 5382 6200 115,20
Средняя цена за 1 Гкал, руб. 556 642 740 936 962 1157 1266 109,42
Средняя цена за 1 кВт-час, руб. 2,3 2,8 3,34 3,54 3,44 4,41 4,5 102,04
Себестоимость 1 кг овощей, руб. 41,34 40,02 47,05 48,26 51,42 54,4 58,5 107,54
Средняя цена реализации 1 кг овощей, руб. 46,53 43,57 52,5 51,46 55,7 58,2 65,64 112,78
Источник: данные ассоциации «Теплицы России»
Таблица 5 - Прогноз строительства теплиц в Российской Федерации с 2015 по 2020 годы
в рамках инвестиционных проектов
Показатели 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего
Прогноз строительства теплиц, заявленный регионами, га 166,9 359,0 325,1 266,0 203,0 217,0 1537,0
Базовая стоимость строительства 1 га для расчета субсидий, млн. руб. 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0 -
Дополнительный валовой сбор, тыс. тонн 83,5 179,5 162,6 132,9 101,2 108,5 768,2
Потребность в средствах при строительстве теплиц, заявленные регионами (сметная стоимость), млн. руб. 16712 46670 42263 34580 26390 28210 194825
Возмещение 20 %, млн. руб. 40463 9334 8453 6919 5278 5642 39669
Источник: Министерство сельского хозяйства РФ
осуществляется значительная государственная поддержка. В условиях, когда существует недостаточная обеспеченность населения страны тепличными овощами, около половины спроса на тепличные овощи удовлетворяется за счет импорта. Введение эмбарго на ввоз импортной продукции должно стимулировать отечественных овощеводов к развитию и модернизации теплиц. Однако, российские товаропроизводители вынуждены существовать в условиях стремительного роста цен и без того дорогих энергоносителей, зависимости производства от импортного сырья и материалов, снижения покупательской способности, неэффективных технологий производства, низкой урожайности и,
как следствие, невысокой рентабельностью производства. В сложившейся ситуации единственным способом повышения конкурентоспособности российского тепличного бизнеса является модернизация производства, которая ввиду высокой капиталоемкости тепличных комплексов может осуществляться лишь с государственной поддержкой. Успешная реализация проектов по развитию тепличного бизнеса в России обеспечит значительное увеличение производства, повышение качества и конкурентоспособности отечественной продукции, эффективное импор-тозамещение на рынке овощей, а также расширение ассортимента потребляемой продукции защищенного грунта.
Литература
1. Агаларова Е. Г., Таран А. Г., Наумова В. А. Маркетинговые альтернативы сбыта овощной продукции // Опыт и проблемы маркетинговой деятельности в экономике региона : сб. науч. тр. по материалам IV регион. науч.-практ. конф., посвящ. 50-летию экономического факультета Ставропольского
References
1. Agalarova E. G., Taran A. G., Naumov V. A. Marketing alternatives of vegetable production distribution // Experience and problems of marketing activity in region economy The IV Regional scientific and practical conference devoted to the 50 anniversary of economics department of
государственного аграрного университета. Ставрополь, 2011. С. 24-33.
2. Лукичева Е. А. Перспективы тепличного производства // Сельскохозяйственные Вести. 2015. № 2. С. 24-29.
3. Мамедова Д. М. Тепличное бегство // Коммерсантъ Деньги. 2009. № 43. С. 34-35.
4. Мамедов М. И. Перспективы защищенного грунта в России // Овощи России. 2014. № 4 (25). С 4-9.
5. Неуймин Д. С. Актуальные вопросы развития рынка овощей защищенного грунта // Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК - продукты здорового питания. 2015. № 4. С. 107-114.
6. О развитии овощеводства в закрытом грунте // Официальная информация сайта Ассоциации «Теплицы России». URL : http:// rusteplica.ru/публикации/официальная-информация/итоги-заседания- у -дворковича-15012016.Мт! (дата обращения: 29.02.2016.).
7. Сведения о состоянии производства овощей защищенного грунта // Министерство сельского хозяйства РФ : официальный сайт. URL : www.mcx.ru/documents/file_ document/show/32317.html (дата обращения: 25.02.2016.).
8. Таранов П. М. Российская экономика в контексте тенденций международной торгово-экономической политики // Экономика и предпринимательство. 2015. № 10-1 (63-1). С. 94-98.
9. Таранов П. М., Панасюк А. С. Методика обоснования мер защиты продовольственного рынка в условиях членства России в ВТО // Управление экономическими системами. 2013. № 12 (60). С. 71.
the Stavropol state agricultural university. 2011. Pp. 24-33.
2. Lukicheva E. A. Prospects of hothouse production // Agricultural Messages. 2015. № 2. Pp. 24-29.
3. Mamedova D. M. Hothouse flight // Kommersant Money. 2009. № 43. P. 34-35.
4. Mamedov M. I. Prospects of the protected soil in Russia // Vegetables of Russia. 2014. № 4 (25). P. 4-9.
5. Neuymin D. S. Topical issues of development of the market of vegetables of the protected soil // Technologies of food and processing industry of agrarian and industrial complex -products of healthy food. 2015. №4. P. 107-114.
6. About development of vegetable growing in the closed soil [An electronic resource]// Official information of the website of Greenhouses of Russia Association of URL: http://rusteplica.ru/публикации/ официальная-информация/итоги-заседания-у-дворковича-15012016.html (date of the address: 2/29/2016.).
7. Data on a condition of production of vegetables of the protected soil [An electronic resource]// the Ministry of Agriculture of the Russian Federation [Official site] of URL: www.mcx. ru/documents/file_document/show/32317. html (date of the address: 2/25/2016.).
8. Taranov P. M. The Russian economy in the context of trends in international trade and economic policy / Taranov P. M. // Economy and Entrepreneurship. 2015. № 10-1 (63-1). P. 94-98.
9. Taranov P. M., Panasyuk A. S. Methods of study of the food market protection measures in terms of Russia's membership in the WTO / Taranov P. M., Panasyuk A. S. // Management of economic systems: electronic scientific journal. Number 2013. 12 (60). P. 71.
