CC BY
53ТЕОРИЯ ЦИКЛИЧНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ М.И. ТУГАН-БАРАНОВСКОГО И ЕЕ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
THE THEORY OF RECURRENCE OF ECONOMIC DEVELOPMENT IN M.I. TUGAN-BARANOVSKY AND ITS INTERPRETATION IN MODERN CONDITIONS
О.А. КУПРИНА,
студентка 3-го курса Кузбасского государственного технического университета (г. Кемерово)
O.A. KUPRINA,
3th-year student of Kuzbass State Technical University (Kemerovo) Аннтоция
Данная статья раскрывает причины и механизм современных экономических кризисов в соответствии с теорией цикличности М.И. Туган-Барановского. Проведен анализ первого экономического кризиса 1825 г. Рассматривает показатели рыночной конъюнктуры, связанные с фазами экономического цикла.
Abstract
The article reveals the causes and mechanism of the current economic crisis in accordance with the theory of cyclical Tugan-Baranovsky. The analysis of the first economic crisis of1825. Consider the performance of the market, associated with the phases of the economic cycle.
Ключевые слова
1. Туган-Барановский
2. Экономический кризис
3. Индикаторы фазы цикла
Keywords
1. Tugan-Baranovsky
2. The economic crisis
3. The indicators cycle phase
Актуальность исследования теории циклического экономического развития обусловлена необходимостью анализа причин и механизмов протекания современного кризиса.
Экономика развивается циклически, это известно даже тем, кто не занимается изучением экономической теории. За фазой экономического подъема следует фаза спада, так же как за приливом - отлив. Начиная с ипотечного кризиса в США 2006 года, мировая экономика стала втягиваться в кризисное состояние: темпы роста ВВП в большинстве европейских стран снижались, банки разорялись, втягивая за собой в кризисные процессы реальное производство через кредитные отношения.
Механизм экономического кризиса был описан еще М. Ту-ган-Барановским в 1888 году в работе «Промышленные кризисы в современной Англии, их причины и влияние на народную жизнь». Эта книга перевернула мир. Много раз издавалась и переиздавалась, была переведена на английский, немецкий, французский, японский и другие языки. Михаил Иванович Туган-Барановский один из немногих русских экономистов добившийся мирового признания. Многие идеи Туган-Барановского о циклах, сочетании стихийного и сознательного в экономике получили развитие в трудах его учеников - российского экономиста с мировым именем Н.Д. Кондратьева и в работах Л. Шпитгофа.
Цели и задачи данного исследования:
- проанализировать теорию цикличности экономического развития и вклад М. Туган-Барановского в ее развитие;
- провести сравнительный анализ причин и механизмов экономических кризисов в Англии в Х1Х веке и в современных условиях;
- исследовать экономический цикл и прогнозирование рыночной конъюнктуры в современных условиях.
Объектом данного исследования является теория цикличности экономического развития, а предметом исследования - теория циклического развития экономики М. Туган-Барановского и ее актуальность в условиях современного мирового кризиса.
Метод, который применялся для данного исследования, - диалектический.
1. ТЕОРИЯ ЦИКЛИЧНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
И ВКЛАДМ.И. ТУГАН-БАРАНОВСКОГО В ЕЕ РАЗВИТИЕ
На мой взгляд, невозможно изучать теорию циклического развития экономики оторвано от ее создателя, поэтому считаю целесообразным коротко рассказать о жизни Михаила Ивановича Туган-Барановского. Михаил Иванович - потомок дворянской семьи. Родился 8 января
1865 года. Учился в Харьковском университете на двух факультетах -естественном и юридическом, но уже тогда увлекся политической экономией и связывал свое будущее с ней. В 1888 году он окончил Харьковский университет и получил степень магистра политэкономии за работу «Промышленные кризисы в современной Англии, их причины и влияние на народную жизнь».
В конце XIX века в среде русской интеллигенции почти безраздельно господствовали два модных течения, создавшие два лагеря -марксистов и народников, жестоко враждовавших между собой, несмотря на то, что оба они объединяли сторонников социалистических идеалов. Неудивительно, что в то время молодой человек передовых взглядов встал в ряды марксистов, принял деятельное участие в тогдашних петербургских и московских кружках и вел энергичную полемику с народниками.
В отличие от многих своих коллег по так называемому легальному марксизму М.И. Туган-Барановский до конца дней сохранил приверженность социалистическому идеалу и в целом ряде аспектов - марксизму, к которому он, однако, в отличие от революционных (или ортодоксальных) сторонников К. Маркса относился весьма критично, находя во взглядах основоположников этого учения и сильные, и слабые стороны, и немало противоречий. Он писал 1 декабря 1917 года: «...Мое отношение к Марксу остается прежним: отношением отнюдь не противника, но и не ученика, а самостоятельного исследователя. В своем научном мировоззрении я много взял у Маркса, но многое и отвергнул, не считая себя обязанным идти чужими путями, но отыскивая свой собственный»1.
С 1893 году он служил в департаменте Министерства финансов, успешно преподавал в Женском училище коммерческого счетоводства, Санкт-Петербургском университете и на Высших женских курсах.
В 1898 году за исследование по истории капитализма «Русская фабрика в прошлом и настоящем» Туган-Барановский получил степень доктора политической экономии. С 1895 года читал лекции в Санкт-Петербургском университете в качестве приват-доцента. В 1899 году был уволен из числа приват-доцентов, по приказанию министра народного просвещения.
Его экономические идеи изложены в работах: «Учение о предельной полезности» (1890), «Прудон, его жизнь и деятельность» (1891),
1 Сорвина, Г.Н. История экономической мысли двадцатого столетия / Г.Н. Сорвина. - М. РАГС, 2002. - С. 102.
«Д.С. Милль, его жизнь и деятельность» (1892). В 1897 году поместил ряд статей по разным вопросам в журнале «Новое Слово», а в 1899 году в журнале «Начало»; в обоих этих журналах принимал близкое участие в редакции. Кроме того, сотрудничал в «Мире Божьем», где с начала 1901 года печаталась его работа «Очерки из истории политической экономии».
Социально-экономические работы Туган-Барановского: «Очерки из новейшей истории политической экономии и социализма» (1903), «Теоретические основы марксизма» (1905), «Социализм как положительное учение» (1918) и другие содержали реалистическую программу хозяйственного развития. Он полагал, что кооперация, основанная на свободной самоорганизации, может быть прообразом будущего общества.
Туган-Барановский активно участвовал в кооперативном движении, пропагандируя его в научных работах, в журнале «Вестник кооперации», которым руководил с 1909 года. Член кадетской партии, Ту-ган-Барановский выдвигался в Государственную думу, но не был избран.
Война направила общественный интерес к некоторым новым вопросам. Среди них видное место занял вопрос о природе денег и денежной политике. Со свойственным ему увлечением Михаил Иванович берется за этот вопрос и издает книгу «Бумажные деньги и металл» (1917). Но война не уничтожила его настойчивого интереса к проблемам общественного идеализма, общественного развития и кооперации.
Начавшаяся революция еще более обострила эти проблемы. Она поставила снова вопрос о земельной реформе. Михаил Иванович вновь и вновь возвращается к этим проблемам, продолжая развивать принципы своего идеалистического мировоззрения. И предпоследними словами М.И. Туган-Барановского как ученого-идеолога были его работа «Социализм как положительное учение» (1917), статьи «О кооперативном идеале» и «Русская земельная реформа и кооперация».
Революция, начавшаяся с таким общенациональным подъемом в 1917 году, очень скоро выявила огромной мощи стихийные центробежные силы, таившиеся в стране. Михаил Иванович приветствовал революцию. Но любопытно, что в первый ее период он опять остается как-то в тени. Лишь затем, когда начался период коренного социального перелома в центре и взрыв национально-сепаратистских устремлений на окраинах, он увлекается потоком украинофильского движения. В 1917-1918 годах был министром (секретарем) финансов Украинской народной республики.
Умер Михаил Иванович 21 января 1919 года в Одессе в вагоне поезда, когда в составе украинской делегации ехал на Версальскую мирную конференцию.
Михаил Иванович Туган-Барановсий был разносторонним ученым, общественным деятелем. Ученый заглядывал в будущее, разрабатывая теории рыночной конъюнктуры, кооперации и другие. Оставил после себя большое количество трудов, которые подтверждают его различные интересы.
2. ТЕОРИЯ ЦИКЛИЧНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ М.И. ТУГАН-БАРАНОВСКОГО: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПЕРВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ КРИЗИСОВ В АНГЛИИ И В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
В 1894 году в свет вышла книга М.И. Туган-Барановского «Промышленные кризисы в современной Англии, их причины и влияние на народную жизнь». Это исследование принесло ему степень магистра политэкономии в Харьковском университете. В этой работе он исследовал целый ряд фундаментальных проблем, связанных с циклическим развитием капиталистического хозяйства. Ему удалось предложить новые для того времени подходы к этому вопросу, обосновать принципиально важные выводы, многие из которых подтвердила реальная экономическая история XX века. На основании изученного и переосмысленного фактического материала он пришел к следующим выводам. Во-первых, истинной причиной промышленных кризисов он считал перепроизводстве, но это перепроизводство создается в денежно-кредитной сфере. Во-вторых, изучал конъюнктуру на основе статистического метода, исходя из анализа фактической истории кризисов в классической стране капитализма - Англии. В-третьих, благодаря такому анализу фактического материала выделил признаки кризиса -это цены на железо и высота учетного процента и то, как они могут характеризовать конъюнктуру на данный момент и позволяют прогнозировать конъюнктуру в будущем и, как подтвердила практика, даже воздействовать на нее.
Занимаясь анализом промышленных кризисов в Англии, ученый обратил внимание на заметное различие в процессах накопления производительного и денежного капиталов: первый развивается волнообразно, в его динамике ярко выражены периоды спадов и подъемов; второй накапливается непрерывно, хотя и в его динамике существуют определенные колебания. Это обстоятельство в значительной мере объясняется наличием доходов, непосредственно не связанных с промышленным производством, но играющих значительную роль
в экономике - различных видов ренты, доходов от государственных займов.
Величина таких доходов не столь существенно связана с состоянием национального производства, как, например, предпринимательская прибыль или заработная плата. Из всех категорий национального дохода сильнее всего колеблется из года в год в зависимости от состояния торговли и промышленности предпринимательская прибыль, затем следует заработная плата рабочих. Они повышаются в эпохи расширения производства, оживления промышленности и падают в эпохи застоя торговли, сокращения производства.
Механизм циклического развития капиталистического хозяйства был представлен М.И. Туган-Барановским следующим образом. В поисках прибыльного приложения свободный денежный капитал оказывает постоянное давление на производство. И как только он туда проникает, начинается цепная реакция - расширение какой-либо одной отрасли требует расширения смежных отраслей, и оживление охватывает постепенно все народное хозяйство, причем в первую очередь -отрасли, производящие средства производства, так как любое расширение производства требует увеличения основного капитала.
Постепенно, по мере оживления всего народного хозяйства, ранее свободные денежные капиталы усиленно привлекаются в производственную сферу через кредитную систему и превращаются из потенциальной покупательной силы в активную, повышая спрос и создавая положительную конъюнктуру. М.И. Туган-Барановский пишет: «расширение производства в каждой отрасли усиливает спрос на товары, производимые в других отраслях: толчок к усиленному производству передается от одной отрасли к другой, и потому расширение производства всегда действует заразительно и имеет тенденцию охватывать все народное хозяйства. В период создания нового основного капитала возрастает спрос решительно на все товары»2. И вот дороги и фабрики построены, то есть расширение основного капитала завершилось.
Но как только расходование свободного капитала превысит скорость его накопления, резерв, созданный в период застоя, постепенно будет исчерпан и увеличение спроса прекратится. Прекращение поступления свободных денежных капиталов выражается в биржевом кризисе, что полностью нарушает систему кредита. По мере расходования свободных денежных капиталов строятся новые предприятия, и,
2 Туган-Барановский М.И. Периодические промышленные кризисы / М.И. Туган-Барановский. - М.: Директмедиа Паблишенг, 2008. - С. 268.
как только их строительство заканчивается, из элементов формирования спроса они превращаются в элементы формирования предложения. Положение на рынке меняется. Теперь предложение начинает опережать спрос, рыночная конъюнктура резко ухудшается, товарные цены падают настолько, что не могут покрыть издержки производства. Таков, по мнению ученого, механизм циклического движения капиталистического хозяйства.3
Таким образом, периодическое чередование оживления и застоя торговли в капиталистическом хозяйстве неизбежно при наличности двух условий: неорганизованности производства и быстром накоплении свободного капитала. Чем богаче страна, чем больше в ней накопляется капитала, тем резче в ней должны быть выражены промышленные приливы и отливы. Именно поэтому Англия - страна развитого капитализма первая испытала на себе действие экономических кризисов. Завершая изложение своей теории кризисов во второй части книги «Периодические промышленные кризисы», Туган-Барановский писал: «Капиталистический мир подчинен своим особым законам, действующим со стихийной силой. Так называемый здравый смысл является плохим руководителем для понимания этих законов. С точки зрения здравого смысла производство есть средство для потребления. В действительности же в капиталистическом хозяйстве отношение производства и потребления как раз обратное. Не потребление управляет производством в капиталистическом обществе, а производство управляет потреблением. Периодическая смена приливов и отливов в промышленности вызывается не законами потребления, а законами производства. Не потому производство расширяется в годы подъема, что в это время растет потребление; наоборот, потребление именно потому и возрастает в это время, что расширяется производство»4.
Таким образом, теория цикличности экономического развития послужила основой для теории инвестиционных циклов. М.И. Ту-ган-Барановский первым сформулировал основной закон инвестиционной теории циклов: фазы промышленного цикла определяются законами инвестирования. Нарушение же ритма экономической активности, приводящее к кризису, вытекает, по мнению Туган-Барановскою, из отсутствия параллелизма на рынках разных сфер в период экономического подъема, несовпадения между сбережениями и инвестициями, из диспро-
3 Сорвина Г.Н. История эконоческой мысли в ХХ столетия. / Г.Н. Сорвина. - М.: РАГС, 2002. - С. 108.
4 Туган-Барановский М.И. Периодические промышленные кризисы / М.И. Туган-Барановский. -М.: Директмедиа Паблишенг, 2008. - С. 276.
порциональности в движении цен на капитальные блага и потребительские товары. Фазы промышленного цикла определяются не законами потребления, а законами инвестирования. Господствуют над циклом и управляют им, таким образом, колебания размеров инвестиций; потребление же поднимается и падает в результате этих колебаний. Такова в высшей степени оригинальная теория Михаила Ивановича.
Туган-Барановский смог сделать свои выводы благодаря наличию большого фактического материала. С 1825 года происходили кризисы, затрагивающие экономику Англии, Франции и США и других стран. В частности, первый международный экономический кризис разразился в 1825 году в Англии. Первым этот кризис считается потому, что он впервые охватил большинство отраслей промышленности.
Проанализируем механизм этого экономического кризиса и факторы, его обусловившие. Это необходимо для сравнительного анализа с современным мировым кризисом. В начале 20-х годов английская торговля была в застое. Ссудный рынок был переполнен капиталами, искавшими себе выгодного помещения, но не находившими его внутри страны. Свободный капитал вкладывали в государственный займы иностранным государствам.
Борьба за независимость стран Латинской Америки в начале 1820 года привела к массивному притоку капитала из Великобритании для финансирования разработки золотых и серебряных рудников и государственного долга новых независимых республик. Это также привело к экспортному буму. Эти заморские события вкупе с бурным ростом высокотехнологических компаний индустриальной революции и увеличением денежной массы послевоенного периода привели к спекулятивной мании на Лондонской фондовой бирже. Нужно учитывать, что подписчики на биржевые ценности не должны были немедленно вносить полностью всю подписную сумму, т.е. достаточно было внести первый взнос, 5-10% подписной суммы, и акции или облигации поступали в собственность подписавшегося лица. Это давало возможность принимать участие в биржевой игре лицам с самыми небольшими денежными средствами. За один месяц спекулянты на повышение зарабатывали в конце 1824 г. 125 фунтов на англо-мексиканских акциях (уплатив всего 10 фунтов), 800 фунтов - на акциях Реаль-дель-Монте и т.д. При таких колоссальных барышах (превышавших 1000% в месяц) вполне понятно, что спекуляционная горячка через короткое время приобрела характер безумной мании, далеко распространившейся за пределы обычной биржевой публики. Все достаточные классы населения бросились на фондовую биржу спекулировать на повышение. По словам Annual Register, в конце 1824 г. «принцы, аристократы,
политики, чиновники, патриоты, адвокаты, врачи, духовные, философы, поэты, девушки, жены и вдовы устремились на биржу, чтобы поместить часть своего состояния в предприятиях, о которых они ничего не знали, кроме имени»5.
Подобные внезапные массовые увлечения имеют эпидемический характер, и чем больше лиц заражены ими, тем сильнее их действие на остальное население. Но не нужно забывать, что эта спекулятивная эпидемия могла развиться только потому, что в Англии скопилось много свободных капиталов, не находивших выгодного помещения на внутреннем рынке. По словам Пальмера, директора Банка Англии, первый толчок к спекуляции на иностранные ценности был дан правительственными конверсиями в начале 20-х годов. Английский капиталист, не желавший довольствоваться низким процентом, который он мог получить в своем отечестве, должен был помещать свой капитал за границей, а южноамериканские государства к тому же предлагали самые заманчивые условия - займы заключались под 7, 8 и более процентов, в то время как цена 3%-ных английских консолей повысилась почти до 100. Правда, в большинстве случаев американские государства предлагали эти условия без всякого намерения выполнить их, но английские капиталисты были расположены верить в солидность иностранных займов, так как займы европейских государств, заключенные на Лондонской бирже в 1818 и 1819 годах, оказались вполне надежным и прибыльным помещением денег6.
Растущий торговый дисбаланс и исчерпание золотых резервов Банка Англии вынудили банк увеличить учетную ставку летом 1825 года. Крах фондового рынка в октябре спровоцировал декабрьскую банковскую панику, которая вскоре распространилась на континент. Банк Англии, более всего обеспокоенный собственными золотыми резервами, не предпринял никаких действий по прекращению паники, результатом чего явились массовые банкротства и последующая экономическая рецессия. Кризис распространился на Латинскую Америку, так как заморские кредиты не были пролонгированы, а сокращение инвестиций и экспорта уменьшило доходы бюджетов и вызвало дефолты по государственным долгам во всем регионе. Странам Латинской Америки понадобилось более трех десятилетий, чтобы реструктуризировать свои долги и возобновить приток иностранного капитала.
5 Туган-Барановский, М.И. Периодические промышленные кризисы / М.И. Туган-Барановский. - М.: Директмедиа Паблишенг, 2008. - С. 93.
6 Там же.
Кризис не уменьшил производительных сил нации, но он расстроил весь механизм денежного и товарного обращения. Производители должны были сокращать производство, лишать заработка рабочих, терять проценты на основном капитале, стоявшем праздно (фабричных зданиях, машинах и пр.), только по той причине, что сбыт всех товаров сделался затруднителен. Правильная циркуляция товаров была нарушена и не могла восстановиться в течение известного времени. Результаты получились те же, как если бы страна действительно лишилась части своих капиталов.7
Такое положение дел не может продолжаться долго. Всякий кризис в самом себе носит условия своего прекращения. Подобно тому, как в предшествовавшую эпоху все благоприятствовало чрезмерному расширению производства и повышению цен, так и в эпоху ликвидации, последовавшую за кризисом, все клонилось к очищению экономической атмосферы и восстановлению доверия. Малосостоятельные или зарвавшиеся в спекуляциях хозяйства прекратили свое существование, производство сократилось, и главная причина, вызвавшая кризис и понижение цен товаров, перестала действовать. Рынок, освободившийся от наплыва товаров, стал опять предъявлять на товары усиленный спрос, и промышленность страны оживилась. 1826 год был посвящен ликвидации предприятий предшествовавшего года. Английская промышленность сильно пострадала от кризиса. В 1826 году внешняя торговля Англии значительно сократилась (причем сравнительно с 1824 года вывоз бумажных тканей уменьшился на 32% по своей ценности и на 21% по своему количеству), размеры производства уменьшились, а число банкротств увеличилось более чем вдвое. Более всего пострадали торговые фирмы, занимавшиеся экспортом английских товаров за границу: они не могли заплатить по своим векселям фабрикантам, вследствие невозможности продать за границей закупленные товары, и банкротились массами 8.
В некоторых отношениях кризис оказал даже благотворное действие на английскую промышленность. Падение прибыли, вызванное понижением цены, побудило фабрикантов искать способы удешевить производство, и потому годы, непосредственно следовавшие за кризисом 1825 года, были отмечены особенно быстрым техническим прогрессом.
7 Туган-Барановский, М. И. Периодические промышленные кризисы / М.И. Туган-Барановский. - М.: Директмедиа Паблишенг, 2008. - С. 104.
8 Там же.
Сам механизм кризиса кажется знакомым, потому что анализ показывает, что современный экономический кризис развивался по сценарию, описанному М. Туган-Барановским. Мировая экономика переживала бурный рост в последнее десятилетие. Свободного капитала становилось меньше на рынке ссудного капитала, учетный процент рос, указывая на рост спроса на капитал. В глобальном хозяйстве сложилась ситуация, когда возможности товарных и ресурсных рынков были исчерпаны. Производство еще можно наращивать, средств на это у корпораций вполне достаточно, но получать прибыль становится все сложней. В 2007 году наблюдалась ситуация, когда во многих странах, прежде всего в США, Великобритании и ЕС снижались доходы рабочих. Сужение рынков сдерживалось ростом потребительского и ипотечного кредитования. Однако когда выяснилось, что люди не могут покрывать даже процентов, дела у банков пошли плохо. Информация об этом встревожила рынок.9 Таким образом, налицо не простое перепроизводство товаров «заполнивших рынок», но сужение ряда важнейших рынков. Масса компаний стремилась понижать свои издержки за счет уменьшения заработной платы, сокращения отпусков и продления рабочего дня. От технологического пути снижения себестоимости отмахивались как от слишком дорогого. Производство десятилетиями переносилось в «третий мир», где не имелось рабочего законодательства, профсоюзов, социальной защиты, а заработная плата была кратно ниже. Однако производимые товары должны были продаваться на старых рынках. Суммарно это неминуемо вело к кризису, ускоряло его приход10.
Также перепроизводство капиталов в развитых рыночных странах является громадным. Их основная масса сосредоточена на фондовом рынке, поскольку для вложений в реальный сектор в мире почти не осталось мест. В итоге в 2007 году акции росли, а компании все больше буксовали, скрывая убытки и фальсифицируя прибыль. Торговля ценными бумагами процветала. Однако успешно спекулировать акциями можно, только когда считается, что за ними стоит устойчивый бизнес11. Как только видимость устойчивого бизнеса исчезает, начинается время обвала курса акций, а следовательно, наступает биржевой кризис.
9 Колташов, В. Мировой экономический кризис 2008 - Причины кризиса года - Последствия кризиса / В. Колташов /: [Электронный ресурс]: http://www.realtypress.ru.
10 Колташов, В. Мировой экономический кризис 2008 - Причины кризиса 2008 года -Последствия кризиса / В. Колташов /: [Электронный ресурс]: http://www.realtypress.ru.
11 Там же.
После этого грянул сначала биржевой кризис, а потом уже через кредитную систему был втянут и реальный сектор. В течение 2008 года наблюдался спад производства и в России. Только в ноябре оно упало на 8,7% по отношению к ноябрю 2007 года. Спад произошел практически во всех сферах промышленности: обрабатывающие производства сократились на 10,3%, распределение электроэнергии - на 9,3%. Настоящий обвал произошел в автомобилестроении, металлургии, химической отрасли и производстве строительных материалов.
Современная кризисная ситуация напоминает ситуацию в России в конце XIX - начале ХХ века. Тогда также в мире отмечалось перенакопление капиталов, которые после исчерпания всех прочих рынков хлынули в Россию. Однако, произведя экономический бум, они вызвали кризис, исчерпав «последний рынок Европы». Его последствия для нашей страны в 1901-1903 годах были очень тяжелыми, в немалой степени приведя к Первой русской революции 19051906 годов.12 Именно этот кризис первым предсказал Михаил Иванович Туган-Барановский.
Таким образом, теория цикличности М. Туган-Барановского очень точно описывает современные кризисы, а значит, достаточно современна. Возможно, более полное ее изучение позволит адекватно описать и проанализировать происходящие в современном обществе процессы и найти действенное средство борьбы с кризисами.
3. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
РЫНОЧНОЙ КОНЪЮНКТУРЫ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Циклическое движение рыночной конъюнктуры проявляется в изменении цен товаров. Многие экономисты считали, что индикатором цикличности движения являются цены на хлеб. М. Туган-Барановский, пришел к выводу, что наиболее достоверными являются цены на средства производства, а еще точнее - цены на железо. Цена железа неизменно высока во времена процветания и неизменно низка при депрессии. Цены других продуктов колеблются далеко не так закономерно. Это указывает на наличие тесной связи между колебаниями спроса на железо и фазами цикла. Спрос на железо увеличивается в период процветания и сокращается в период депрессии. Но железо представляет собой материал, используемый в производстве орудий производства. По состоя-
12 Колташов, В. Мировой экономический кризис 2008 - Причины кризиса 2008 года -Последствия кризиса / В. Колташов /: [Электронный ресурс]: http://www.realtypress.ru.
нию спроса на железо можно судить о спросе на средства производства в целом. Значит, восходящая фаза цикла характеризуется увеличением спроса на средства производства, нисходящая фаза - сокращением этого спроса.
Но спрос на средства производства (железо, уголь, лесоматериалы и пр.) усиливается тогда, когда производятся крупные прибавления к основному капиталу страны, - когда строятся железные дороги, заводы, сооружения, дома. Фаза процветания является периодом очень оживленного строительства, создания новых промышленных предприятий.
Именно цены на железо находятся в строгом соответствии с движением экономической конъюнктуры. Итак, индикатором фазы цикла должны быть цены на основный вид сырья, идущего на создание основных средств производства, нового основного капитала. М. Ту-ган-Барановский - первый ученый, предложивший подход, который оправдал себя в будущем с точки зрения макроэкономического прогнозирования рыночной конъюнктуры.
Еще одним индикатором фазы цикла, который отражает рыночную конъюнктуру, является движение дисконтного (учетного) процента. Ученый считал, что процент несет в себе информацию о спросе и предложении на свободный денежный капитал. По мере оживления производства растет денежный процент, и это связано с повышение спроса на свободный денежный капитал и соответственно со снижением предложения на него.
Чтобы доказать на практике состоятельность своей теории, М. Ту-ган-Барановский делал аналитические обзоры и прогнозы для России.
Первый обзор экономического развития России был сделан в конце 1898 года, а в январе и феврале 1899 года Императорское Вольное экономического общество обсуждало его доклад «Статистические итоги промышленного развития России», включало в обзор предыдущего года и прогноз на будущее.
За ним последовали и другие прогнозы. Еще больший резонанс был вызван статьей «Состояние нашей промышленности за десятилетие 1900-1909 годах и виды на будущее». М. Туган-Барановский утверждал, что начало века принесло «тяжелые разочарования», но в 1910 году должен стать годом изменения промышленной конъюнктуры, сдвига с мертвой точки. И его прогноз сбылся. Начиная с 1910 года в России наметился экономический рост. 1914 год до сих пор считается одним из лучших периодов экономического подъема в России.
В макроэкономическом прогнозировании важную роль М. Ту-ган-Барановский отводил ссудному капиталу. Однако и в современных условиях его роль остается значительной, так как повышение ссудного
процента является верным признаком того, что свободного ссудного капитала в стране слишком мало для нужд промышленности. Таким образом, непосредственной причиной кризисов является не избыток ссудного капитала, не находящего себе применения, а его недостаток. Как видим, у современной инвестиционной теории циклов обнаруживаются многие элементы теории цикличности М. Туган-Барановского.
Анализ показывает, что в России с 2000 года наблюдалась положительная конъюнктура, что способствовало росту ВВП и развитию промышленности. В течение 2008 года ставка рефинансирования менялась 8 раз и каждый раз повышалась. Таким образом, с 10,25% ставка выросла до 13%. 13 После того как экономика России втянулась в мировой кризис, ставка рефинансирования начала снижаться. И с 25 ноября 2009 года ее величина достигла 9% 14.
Еще один вывод имеет важное значение для макроэкономического прогнозирования. М. Туган-Барановский выявил, что после обвала бирж цены падают в первую очередь на металл и нефть как основные виды сырья, что нашло свое подтверждение спустя столько лет в настоящее время.
Таким образом, исследование показало, что теория циклического экономического развития русского экономиста остается актуальной даже через 100 лет после ее создания. Современный экономический кризис по своим условиям очень сильно похож на кризис конца XIX -начала XX века. М.И. Туган-Барановский по индикаторам фазы цикла, предсказывал в России тяжелый кризис. В целом теория цикличности экономического развития дает возможность предвидеть экономические кризисы и проводить антициклическую политику. Единственным средством бескризисного развития по теории М. Туган-Барановского является сбалансирование рынков товаров и капиталов, что обусловливает отсутствие причин для кризиса. К сожалению, это невозможно в рамках рыночной системы, развитие которой происходит циклически.
Заключение
Исследование, представленное в данной работе, позволило сделать следующие выводы. Оригинальные выводы, сделанные М. Туган-Барановским в рамках теории цикличности, дали не менее оригинальные ответы на вопросы, интересовавшие экономистов, пытающихся
13 Как менялась ставка рефинансирования ЦБ в 2007-2009 гг. / [Электронный ресурс]: http://www.glavbukh.ru
14 Там же.
выявить причины колебаний деловой активности и кризисов. Вопросы звучат так: «почему происходят экономические кризисы?», «как предотвратить?» и «возможно ли прогнозировать экономические кризисы?». Эти вопросы звучат актуально и сейчас, несмотря на то, что прошло более 100 лет.
Изучая английские промышленные кризисы, М. Туган-Барановский выявил механизм распространения экономических кризисов, а также считал, что кризисы - неотъемлемая часть капиталистического хозяйства. Он придерживался мнения, что капиталистическое хозяйство развивается циклически, выделив фазу экономического подъема и спада. Причину цикличности он связывал с перепроизводством товаров и нехваткой свободного денежного капитала. Периодическое чередование оживления и застоя в капиталистическом хозяйстве неизбежно при наличности двух условий: неорганизованности производства и быстром накоплении свободного капитала.
Итак, теория циклического экономического развития М. Туган-Барановского дает возможность прогнозировать экономические кризисы и раскрывает динамику рыночной конъюнктуры. Механизм протекания современного экономического кризиса является актуальнейшим примером состоятельности данной теории. Теоретические выводы, полученные в ходе анализа причин, вызвавших современный мировой экономический кризис и механизмов его протекания, подтверждают актуальность и состоятельность данной теории.
Библиографический список
1. Как менялась ставка рефинансирования ЦБ в 2007-2009 гг. / [Электронный ресурс]: http://www.glavbukh.ru
2. Колташов В. Мировой экономический кризис 2008 года - Причины 2008 года - Последствия кризиса / В. Колташов: [Электронный ресурс]: http://www.realtypress.ru
3. Сорвина Г.Н. История экономической мысли двадцатого столетия / Г.Н. Сорвина. - М.: РАГС, 2002. - 224 с.
4. Туган-Барановский М.И. Периодические промышленные кризисы / М.И. Туган-Барановский. - М.: Директмедиа Паблишенг, 2008 г. - 479 с.
5. Фетисов Г.Г. Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков: в Т. 4: Век глобальных трансформаций / Г.Г. Фетисов. - М.: Мысль, 2004. - 896 с.
Bibliographical list
1. As the rate of refinancing of the Central Bank in 2007-2009 / [the Electronic resource] varied: http://www.glavbukh.ru
2. Koltashov V. Mirovo an economic crisis of 2008 - the Reasons of 2008 - crisis Consequences / V. Koltashov/: [the Electronic resource]: http://www.realtypress.ru
3. Sorvina G.N. Istorija of economic thought of the twentieth century / G.N. Sorvina. - М: РАГС, 2002. - 224 p.
4. Tugan-Baranovsky M.I. Periodicheskie industrial crises / M.I. Tu-gan-Baranovsky. - М: Direktmedia Pablisheng, 2008. - 479 p.
5. Fetisov G.G. Mirovaja economic thought. Through a prism of centuries: in Т. 4: the Century of global transformations / G.G. Fetisov. - М: thought, 2004. - 896 with.
Контактная информация
650055, г. Кемерово, Кузбасский государственный
технический университет (ГУ КузГТУ), ул. Весенняя, д. 28
Тел.: (384-2) 58-30-73, 58-33-80
Contact links
650055 Kemerovo, the Kuzbass state
Technical university (GU KuzGtU), street Spring, 28
Tel.: (384-2) 58-30-73, 58-33-80
