CC BY
15
13 (151) - 2013
Аналитический обзор
тенденции реального сектора экономики*
В январе 2013 г. наблюдался спад промышленного производства. Индекс промышленного производства в январе 2013 г. составил 99,2 % к январю 2012 г. (при этом по отношению к декабрю 2012 г. в связи с большим количеством нерабочих дней этот показатель составил 88,2 %).
С исключением сезонной и календарной составляющих объем промышленного производства в январе 2013 г. снизился на 1,5 % по отношению к декабрю 2012 г. (табл. 1).
Наибольшее сокращение темпов роста наблюдалось в производстве машин и оборудования (83,4 % к уровню января 2012 г.), а также целлюлозно-бумажном производстве; издательской и полиграфической деятельности (89,7 %).
Основной вклад в увеличение выпуска промышленной продукции в начале года внесло наращивание объемов производства товаров легкой промышленности. Так, в январе 2013 г. по отношению к январю 2012 г. индексы текстильного и швейного производства, а также выпуска кожи, изделий из кожи и обуви составили 115,2 и 107,8 % соответственно. Индекс выпуска резиновых и пластмассовых изделий в январе 2013 г. составил 113,7 % к январю 2012 г. Кроме того, в январе 2013 г. продолжился активный рост производства транспортных средств и оборудования (108,7 % к январю 2012 г.).
В январе 2013 г., по расчетам Минэкономразвития России, производство основных видов первичных топливно-энергетических ресурсов увеличилось по сравнению с январем 2012 г. на 0,5 %.
Индекс добычи топливно-энергетических полезных ископаемых в январе 2013 г. составил 98,7 % к соответствующему периоду 2012 г.
При этом с исключением сезонного и календарного факторов добыча топливно-энергетических
* Публикуются данные Министерства экономического развития Российской Федерации. URL: http://www. economy. gov. ru/minec/activity/sections/macro/monitoring/doc20130226_01.
полезных ископаемых в январе 2013 г. снизилась на 2,8 % к уровню предыдущего месяца.
Объем добычи нефти, включая газовый конденсат (далее - нефть), в январе 2013 г. снизился на 1,7 % относительно уровня января 2012 г. и составил 43 млн т.
В январе 2013 г. большинство нефтяных компаний сохранило положительную динамику добычи нефти.
ОАО «НК «Роснефть» сохраняет лидерство как по объемам добычи нефти, так и по приростам (около 0,3 млн т против января 2012 г.) за счет наращивания добычи на Ванкорском месторождении.
Рост добычи в ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» в январе 2013 г. - на 0,3 % по сравнению с уровнем соответствующего периода 2012 г. За счет реализации компанией программы по стабилизации и наращиванию добычи нефти, включающей увеличение объемов бурения, проведение геолого-технических мероприятий, повышение отдачи пластов, наметился перелом тенденции падения добычи нефти.
Снижение добычи отмечено в ОАО «НГК «Славнефть», ОАО «НК «РуссНефть» и ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (соответственно на 3,7; 1,2 и 1,1 % к январю 2012 г.).
Большая часть добывающих активов «ТНК-ВР Холдинг» относится к «старым» месторождениям,
Таблица 1
Динамика промышленного производства с исключением сезонного и календарного
факторов в 2013 г., % к предыдущему месяцу
Вид деятельности ноябрь 1912 г. Декабрь 1912 г. Январь 1913 г.
Производство, всего 0,6 0,5 -1,5
Добыча полезных ископаемых -0,1 0,0 -2,3
Обрабатывающие производства 0,9 0,1 -1,3
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды -0,1 2,1 -1,6
и ключевой задачей компании является увеличение добычи за счет новых проектов (Уватская группа и Верхнечонское месторождение) и внедрения новых технологических решений по стабилизации добычи на остальных месторождениях.
По данным ЦДУ ТЭК Минэнерго России, в 2012 г. общий объем бурения вырос к уровню 2011 г. на 9,6 %, в том числе эксплуатационного бурения -на 9,6 % и разведочного бурения - на 7,6 %. При этом в 2012 г. прирост капитальных вложений в текущих ценах составил 14,8 %.
По оперативным данным Минэнерго России, экспорт нефти в январе 2013 г. оценивается в объеме 19,8 млн т (101,5 % к соответствующему периоду
2012 г.), в том числе в страны дальнего зарубежья -17,4 млн т (103,3 %). В СНГ объем экспорта нефти составил 2,4 млн т (89,9 %) в результате прекращения поставок нефти в Украину.
Средняя цена производителей на нефть в январе
2013 г. составила 10 358 руб./т, индекс цен производителей на нефть к предыдущему месяцу - 99,9 %.
Биржевые цены на нефть в 2012 г. увеличились на 0,8 % к соответствующему периоду 2011 г., при этом экспортные контрактные цены на российскую нефть, по данным Росстата, выросли на 1,4 % (до 754 долл. США за тонну).
Добыча газа природного и попутного (далее -газ) в январе 2013 г. составила 64,8 млрд м3 (102,6 % к соответствующему месяцу 2012 г.), что связано со стабилизацией спроса на газ на внутреннем и внешнем рынках (рис. 1).
Предприятия группы «Газпром» добыли за январь 2013 г. 49,5 млрд м3 газа (102,3 % к уровню 2012 г.), при этом их доля в общем объеме добычи уменьшилась на 0,2 % по сравнению с уровнем 2012 г.
115 -105 -
95 -85 -75 -65 -55
Л & ■а н & <Ц
« и а « 2 &
<Ц © <с
« ев
■ 2009 г. ■2012 г.
Л
ч 2 К
>2010 г. >2013 г.
н
о «
<с
Рис. 1. Динамика объема добычи газа природного и попутного (декабрь 2008 г. - 100 %)
По данным ОАО «Газпром», в 2012 г. общий объем бурения (в метрах) снизился к соответствующему уровню 2011 г. на 13,8 %, в том числе эксплуатационного бурения газовых скважин - на 22,5 %. По предварительным данным, инвестиции ОАО «Газпром» в 2012 г. в добычу газа в текущих ценах выросли на 1,3 %.
Добыча газа независимыми производителями и нефтяными компаниями в январе 2013 г. составила 15,3 млрд м3 (103,4 % к январю 2012 г.).
По предварительным данным Минэнерго России, на внутреннем рынке потребление газа в январе 2013 г. увеличилось на 3,1 % по сравнению с 2012 г., что связанно с аномально холодными погодными условиями в некоторых регионах страны.
В январе 2013 г. ОАО «Газпром» вывело Заполярное месторождение на полную проектную мощность (130 млрд м3 газа в год). Для Южно-Там-бейского месторождения завершено производство новых буровых установок «Арктика».
Индекс цен производителей на газ горючий природный, реализуемый на внутреннем рынке, за январь 2013 г. составил 94,4 % к декабрю 2012 г.
По данным Росстата, в декабре 2012 г. индексы цен приобретения на газ выросли на 15,0 % по сравнению с уровнем декабря 2011 г., при этом цена приобретения в 3,3 раза выше цены производителей. Экспортная цена на газ природный в декабре 2012 г. составила 359,1 долл. за 1 тыс. м3, что в 2,7 раза превышает цену приобретения на газ на внутреннем рынке.
По оперативным данным Минэнерго России, экспорт газа в январе 2013 г. составил 18,9 млрд м3 (102,4 % к январю 2012 г.), при этом доля экспорта в общем объеме добычи газа составила 29,1 % и снизилась к уровню января 2012 г. на 1,3 %. В страны дальнего зарубежья экспорт газа составил 12,7 млрд м3 (103,7 %), что связано с сезонным ростом потребления газа в Европе. В страны СНГ экспорт газа в январе 2013 г. сохранился на уровне 2012 г. и составил 65,6 млрд м3. В рамках проекта «Сахалин-2» в январе 2013 г. произведено 1,0 млн т сжиженного природного газа (94,7 % к уровню 2012 г.).
Добычаугля в январе 2013 г. составила 28,0 млн т, или 97,3 % к январю 2012 г. (рис. 2), в том числе добыча каменного угля
Л Л нЯ
а а а
ю ю ю
« « «
н н о
и <Ц О « О X
•2011 г.
л
а
ю
ев «
<ц
120 115 110 105 100 95 90 85 80 75 70 65
я я
©
• 2009 г.
•2012 г.
а
с
<
я 2 К
ч 2 К
я <
а
ю «
я О
а
ю «
О
а
ю «
о
к
а
ю §
— - - 2010 г.
■2013 г.
•2011 г.
Рис. 2. Динамика объемов добычи угля (декабрь 2008 г. - 100 %)
снизилась на 6,5 %, а коксующегося и бурого - увеличилась на 2,1 и 8,7 % соответственно.
По данным Минэнерго России, в январе 2013 г. добыча угля в Печорском угольном бассейне снизилась на 17,7 % по отношению к январю 2012 г., в Кузнецком - на 7,2 % и Донецком - на 6,2 %, в Канско-Ачинском - выросла на 7 %.
На внутренний рынок в январе 2013 г. поставлено 17,4 млн т российского угля (100,7 % к 2012 г.), в том числе на электростанции - 8,4 млн т (92 %), на нужды коксования - 3,2 млн т (111,4 %), для обеспечения населения, коммунально-бытовых нужд и агропромышленного комплекса -2,8 млн т (103,7 %).
По данным Росстата, в 2012 г. на экспорт было поставлено 130,4 млн т угля (117,8 % к уровню 2011г.), при этом темп роста экспортных пос-
Индекс цен производителей угля с учетом продукции, реализуемой на экспорт, в январе 2013 г. составил 97,3 % к декабрю 2012 г., в том числе коксующегося - 92,8 %.
По данным Росстата, запасы угля у потребителей на 1 февраля 2013 г. накоплены в объеме 24,2 млн т, или 95,8 % к уровню 1 февраля 2012 г.
Индекс производства нефтепродуктов в январе 2013 г. по сравнению с январем 2012 г. составил 104,3 % (рис. 3).
В январе 2013 г. на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) поступило на переработку 23,5 млн т нефтяного сырья (104,0 % к январю 2012 г.). При этом производство автомобильного бензина увеличилось до 3,4 млн т (105,9 %), дизельного топлива - до 6,3 млн т (106,9 %) и топочного мазута - до 6,7 млн т (104,3 %).
Доля переработки нефти в январе 2013 г. в общем объеме ее добычи возросла на 3,0 % по сравнению с соответствующим периодом 2012 г., до 51,8 %.
Глубина переработки нефтяного сырья в январе 2013 г. составила 70,5 % против 70,6 % в январе 2012 г.
Высокие темпы роста объемов переработки наблюдались в январе 2013 г. на заводах ОАО «Газпром» (135,4 %), ОАО «ТНК-ВР» (119,6 %), а также на Хабаровском НПЗ (109,4 %). При этом уменьшились объемы переработки нефти против соответствующего периода 2012 г. на НПЗ ОАО «НК «Роснефть» (на 3,7 %), ОАО «Сургутнефтегаз» (на 1,1 %) и ОАО «НГК «Славнефть» (на 3,7 %).
Лидерство по наибольшим объемам переработки нефти сохраняют ОАО «НК «Роснефть» (4,4 млн т), ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» (4,0 млн т), ОАО «Газпром
тавок угля в страны дальнего зарубежья составил 118,8 %, а в страны СНГ - 107,7 %. Экспортная контрактная цена на уголь в 2012 г. снизилась и составила 96,9 % по отношению к 2011 г. В общем объеме экспорта важнейших товаров доля угля увеличилась с 2,2 % в 2011 г. до 2,5 % в 2012 г.
Доля экспорта в общем объеме добычи угля в 2012 г. возросла и составила 36,8 % против 33,1 % в 2011 г.
125 120 115 110 105 100 95 90 85
я
ч й а
©
а
я
<
я 2 К
■2009 г.
•2010 г.
ч 2 К
■2011 г.
а
ю
а
ю «
я
о
-2012 г.
а
ю «
о
к
а
ю й и
■2013
Рис. 3. Динамика объемов нефти, поступивших на переработку (декабрь 2008 г - 100 %)
нефть» (2,5 млн т), НК «ТНК-ВР» (2,5 млн т), ОАО «Сургутнефтегаз» (1,8 млн т) и АНК «Башнефть» (1,7 млн т), на долю которых приходится порядка 72 % от общего объема нефтепереработки.
Доля топочного мазута и дизельного топлива в структуре производства нефтепродуктов в январе 2013 г. увеличилась на 0,8 % и составила 55,2 % от общего объема произведенных нефтепродуктов. В результате переизбыток внутреннего рынка в мазуте и дизельном топливе экспортируется как топливо и сырье для дальнейшей переработки.
В январе 2013 г., по данным Росстата, нефтеперерабатывающими предприятиями на внутренний рынок отгружено 2,6 млн т автомобильного бензина (100,8 % к уровню января 2012 г.), 2,3 млн т дизельного топлива (93,9 %) и 1,4 млн т топочного мазута (86,7 %).
По информации Минэнерго России, в январе 2013 г. нефтяными компаниями по заключенным договорам основным потребителям поставлено:
• Минобороны России: дизтоплива - 15,1 тыс. т (51,7 % к уровню соответствующего периода 2012 г.), мазута - 3,7 тыс. т (47,4 %);
• ОАО «РЖД» - 116,2 тыс. т дизельного топлива (71,9 %) и 33,2 тыс. т мазута (42,9 %);
• предприятиям ЕЭС России - 111,0 тыс. т топочного мазута (77,8 %);
• сельхозпроизводителям - 0,8 тыс. т автомобильного бензина (89,0 %) и 2,4 тыс. т дизельного топлива (66,7 %).
По данным Росстата, за январь - декабрь 2012 г. экспортировано 138 млн т нефтепродуктов (104,4 % к соответствующему периоду 2011 г.), в том числе 3,2 млн т автомобильного бензина (83,5 %), 41,2 млн т дизельного топлива (104,1 %) и 76,0 млн т жидкого топлива (105,3 %). В связи с ростом физических объемов экспорта и благоприятной ценовой конъюнктурой внешних рынков поступления валютных средств от экспорта нефтепродуктов в 2012 г. увеличились до 107,7 % к соответствующему периоду 2011 г. При этом доля экспорта нефтепродуктов в общем объеме экспорта товаров также увеличилась с 18,6 % в 2011 г. до 19,7 % в 2012 г.
В структуре экспорта нефтепродуктов продолжает преобладать жидкое топливо, и его доля в общем объеме экспорта нефтепродуктов возросла с 54,6 % в 2011 г. до 55,1 % в 2012 г.
Темп роста средних экспортных цен по нефтепродуктам в 2012 г. составил 103,1 % к уровню 2011 г., в том числе по автомобильному бензину - 96,8 %,
дизельному топливу - 102,1 % и жидкому топливу -106,5 %. В связи с ростом физических объемов экспорта и экспортных контрактных цен поступления валютных средств от экспорта нефтепродуктов в 2012 г. увеличились до 107,7 % к уровню 2011 г.
По информации Минэнерго России, цены на мировом рынке на 31 января 2013 г. по сравнению с декабрем 2012 г. на бензин автомобильный выросли на 6,3 %, на дизельное топливо - на 3,7 % и мазут топочный - на 6,3 %. При этом цена на автомобильный бензин на внутреннем рынке составила 55,2 % от цен мирового рынка (в одинаковых налоговых условиях), на дизельное топливо - 69,6 %, на мазут топочный - 42,1 %.
С учетом вычитания вывозных экспортных пошлин в январе 2012 г. (товарные индексы RTS OIL, по информации ООО ИАЦ «КОРТЕС») разница между средними ценами на нефтепродукты на внутреннем рынке и приведенными мировыми ценами показывала, что продажа автобензина, дизельного топлива и топочного мазута на внутреннем рынке была выгоднее, чем реализация на экспорт.
В январе 2013 г. имело место снижение индекса цен производителей к декабрю 2012 г.: на автобензин всех марок - 97,4 %, на топочный мазут - 99,3 % и на дизельное топливо - 96,2 %. Средние цены производителей нефтепродуктов, реализуемых на внутренний рынок (без учета акцизов и НДС), в январе 2013 г. составили по автомобильному бензину 17 582 руб., дизельному топливу - 21 230 руб. и топочному мазуту - 7 715 руб. за 1 тонну.
Индекс потребительских цен на автобензин и дизельное топливо в январе 2013 г. к декабрю 2012 г. составил 100,6 и 101,4 % соответственно при индексе потребительских цен на товары и услуги 101,0 %.
Индекс добычи полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, в январе 2013 г. составил 99,6 % к январю 2012 г. С исключением сезонной и календарной составляющих увеличение добычи полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, в январе 2013 г. по сравнению с декабрем
2012 г. составило 1,3 %.
Индекс добычи металлических руд в январе
2013 г. составил 102,4 % к январю 2012 г. Производство концентрата железорудного составило 8,5 млн т, или 98,0 %, окатышей железорудных - 3,4 млн т, или 99,0 % соответственно.
По данным Росстата, индекс цен производителей, реализующих продукцию на внутренний рынок Российской Федерации, по видам железорудного сырья
в январе 2013 г. составил: по руде железной товарной необогащенной - 92,2 % к январю 2012 г., к декабрю 2012 г. - 100,8 %; по концентрату железорудному -84,9 % (99,8 %); агломерату железорудному доменному - 66,3 % (94,4 %); окатышам железорудным (окисленным) - 83,6 % (100,6 %).
По данным ФТС России, импорт руды и концентратов в январе - декабре 2012 г. составил 8,3 млн т, или 79,9 % к соответствующему периоду прошлого года. Практически весь импорт поставляется из Казахстана (97,3 % в натуральном выражении) - 8,1 млн т, или 78,9 % к январю - декабрю 2011 г., что обусловлено поставками железорудного сырья на ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (заключен долгосрочный контракт с Евразийской корпорацией природных ресурсов, основные активы находятся в Республике Казахстан). Необходимо отметить, что среднеконтрактная импортная цена за январь - декабрь 2012 г. составила 101,4 долл./т против 148,2 долл./т в январе - декабре
2011 г. (темп роста 68,4 %).
По данным ФТС России, физический объем российского экспорта железной руды и концентратов в январе - декабре 2012 г. составил 25,5 млн т, или 92,8 % к соответствующему периоду прошлого года. Поставки железной руды и концентратов преимущественно (91,2 %) осуществлялись в страны дальнего зарубежья. Основным импортером российской железной руды и концентратов являлся Китай -14,6 млн т, или 89,1 % к соответствующему периоду прошлого года. Вместе с тем в рассматриваемом периоде темп роста поставок в страны дальнего зарубежья составил 91,3 %, а в СНГ - 110,9 %. Сред-неконтрактная экспортная цена за январь - декабрь
2012 г. составляла 97,7 долл./т против 118,0 долл./т в январе - декабре 2011 г. 110 -
(темп роста 82,8 %). 105 -
Темп добычи ма- 100 -териалов строитель- 95 -ных нерудных в январе 90 -
2013 г. составил 99,0 % 85 -по сравнению с соот- 80 ветствующим периодом 75 -прошлого года, а по 70 сравнению с предыду- 65 -щим месяцем - 61,5 %.
Темп производства песков природных в рассматриваемом периоде составил 99,6 % к
соответствующему периоду прошлого года и 40,4 % к предыдущему месяцу.
Темп производства гальки, гравия и щебня в рассматриваемом периоде составил 98,5 % к соответствующему периоду прошлого года и 77,7 % к предыдущему месяцу.
Распределение долей между производством песка и гальки, гравия и щебня в январе 2013 г. составило 28,1 и 63,8 % соответственно при преобладании производства гравия. При этом производство песков в январе снизилось по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года на 0,4 %.
Индекс производства и распределения электроэнергии, газа и воды в январе 2013 г. составил 101,8 % к январю 2012 г. (рис. 4).
С исключением сезонной и календарной составляющих производство и распределение электроэнергии, газа и воды в январе 2013 г. снизилось на 1,6 % к предыдущему месяцу.
За январь 2013 г. выработано 103,6 млрд кВт-ч электроэнергии, или 101,3 % к январю 2012 г.
Потребление электроэнергии в январе 2013 г. составило 101,7 млрд кВт-ч, что на 1,3 % больше января 2012 г.
Основную нагрузку по удовлетворению спроса на электроэнергию в январе 2013 г. несли тепловые электростанции, выработка электроэнергии на них уменьшилась на 0,3 % по сравнению с январем 2012 г. и составила 72,2 млрд кВт-ч. Выработка электроэнергии на АЭС и ГЭС за тот же период увеличилась соответственно на 2,7 и 8,9 % и составила 17,2 и 14,2 млрд кВт-ч.
Увеличение выработки электроэнергии на гидроэлектростанциях (ГЭС) связано с вводом в конце 2012 г. четырех гидроагрегатов Богучанской ГЭС.
я я
ч а а я
(D ©
■2009 г.
а
с
<
я 2 К
■2010 г.
ч 2 К
■2011 г.
я <
а
ю
а
ю
а
ю «
о
к
а
ю §
о
■2012 г.
■2013 г.
Рис. 4. Динамика производства электроэнергии (декабрь 2008 г - 100 %)
В структуре выработки электроэнергии по видам генерации в январе 2013 г. по сравнению с январем 2012 г. произошли следующие изменения: доля электроэнергии, произведенной гидро- и атомными электростанциями, в общей выработке электроэнергии возросла соответственно с 12,7 до 13,7 % и с 16,4 до 16,6 %, а тепловыми - уменьшилась с 70,8 до 69,7 %.
По данным ОАО «СО ЕЭС», сальдо-переток экспортно-импортных поставок электроэнергии за январь 2013 г. оценивается в объеме 1,9 млрд кВт-ч, что на 5,3 % выше января 2012 г. Это связано с увеличением экспорта в Республику Беларусь.
Вывод из эксплуатации генерирующего оборудования в январе 2013 г., по данным ОАО «СО ЕЭС», составил 129,5 МВт.
В январе 2013 г. к январю 2012 г. индекс производства машин и оборудования составил 83,4 %, что обусловлено высокими объемами производства данной продукции в январе 2012 г.
Так, производство механического оборудования в указанном периоде сократилось на 27 %, в том числе отмечается сокращение объемов производства турбин на водяном паре и прочих паровых на 90,5 %, двигателей внутреннего сгорания поршневых с воспламенением от сжатия - на 25,7 %. При этом динамика производства механического оборудования характеризуется значительными колебаниями, связанными со спецификой их производственного цикла.
Объем производства прочих машин и оборудования специального назначения в рассматриваемом
120
105 -
90 -75
60 -
45 -30
и я
«
а
и ©
а с
С
■2009 г. ■2012 г.
я 2 8
2 8
и
С
а
ю
О
а
ю [2 и О
— —2010 г.
рис. 5. Динамика производства электрооборудования, электронного и оптического оборудования (декабрь 2008 г - 100 %)
периоде сократился на 15,3 %. Данная тенденция обусловлена текущей и прогнозируемой стагнацией динамики добычи полезных ископаемых, а также ожидаемым снижением темпа роста инвестиций в основной капитал в строительстве в 2013 г. относительно уровня 2012 г. Так, отмечается сокращение объемов производства сталеплавильного оборудования и литейных машин на 33,2 %, проходческих комбайнов - на 40 %, буровых установок для эксплуатационного и глубокого разведочного бурения -на 13,2 %.
Объем производства машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства в январе 2013 г. относительно января 2012 г. сократился на 35,6 %. Эта динамика связана с высокими темпами производства данной продукции в январе 2012 г., а также со значительными объемами отгрузки в течение 2012 г. тракторной и зерноуборочной техники в складские запасы.
Кроме того, снижение платежеспособного спроса на инвестиционные товары способствовало снижению объемов производства станков (на 10,9 %), в том числе станков металлорежущих - на 14,9 %, машин кузнечно-прессовых - на 14 %.
Вместе с тем в январе 2013 г. относительно января 2012 г. отмечается увеличение объемов производства бытовых приборов, не включенных в другие группировки, что связано с ростом объемов потребительского спроса, вызванного в том числе увеличением реальных располагаемых денежных доходов и развитием механизмов кредитования. Таким образом, в данном периоде производство бытовых приборов увеличилось на 21,4 %, в том числе бытовых стиральных машин - на 26,1 %, холодильников и морозильников (бытовых) -на 7,5 %.
Индекс производства электрооборудования, электронного и оптического оборудования в январе 2013 г. по отношению к январю 2012 г. составил 99,3 % (рис. 5).
В связи с тем, что данный сектор является поставщиком комплектующих изделий для других секторов экономики, ухудшение ситуации в отдельных секторах - потребителях электрооборудования, электронного и оптического оборудования (что связано в том числе с сокращением объемов
ю о
д
■2011 г.
150 135 120 105 90 75 60 45 30
я
■2009 г.
платежеспособного спроса со стороны предприятий во всех секторах машиностроительного комплекса и физических лиц) привело в январе 2013 г. относительно января 2012 г. к сокращению производства электрических машин и электрооборудования (на 10,8 %) и офисного оборудования и вычислительной техники (на 5,6 %).
При этом рост объемов производства телекоммуникационного оборудования в январе 2012 г. способствовал росту производства приемной телевизионной аппаратуры, в том числе видеомониторов и видеопроекторов - на 33,2 %, приемников и декодеров спутникового телевидения - на 32,5 %.
Индекс производства транспортных средств и оборудования в январе 2013 г. к январю 2012 г. составил 108,7 % (рис. 6).
Значительный объем отгрузки подвижного состава в складские запасы, а также прогнозируемое снижение темпов роста грузооборота железнодорожного транспорта в 2013 г. относительно 2012 г. привели к снижению в январе 2013 г. относительно января 2012 г. объемов производства грузовых магистральных вагонов (на 10,9 %), электровозов (на 41,7 %).
Производство легковых автомобилей в январе 2013 г. по отношению к январю 2012 г. увеличилось на 14,3 % (рис. 7). Указанный рост обусловлен в том числе ростом платежеспособного спроса со стороны физических и юридических лиц (обусловленного увеличением в указанном периоде реальных располагаемых денежных доходов), развитием сборочных производств, а также механизмов кредитования.
Вместе с тем выпуск грузовых автомобилей в январе 2013 г. к январю 2012 г. сократился на 11,2 %, что связано в том числе с высокими объемами производства данной продукции в январе 2012 г. (рис. 8).
Индекс металлургического производства и производства готовых метал-
ч
й ^
я ©
а
С
<
-- —2010 г.
я 2 К
ч 2 К
нС на
а Л Л
ю ю ю
я < « « «
я О Ё О о к
■2011 г.
■2012 г.
а
ю §
■2013 г.
Рис. 6. Динамика производства транспортных средств (декабрь 2008 г. - 100 %)
170 -
130 -
90 -
50
10
л Л
й
Л
ч й Л
я
н Л й
о
• 2009 г. •2012 г.
л
ч
и &
<
« Й
Л К 2 8
Л
ч 2 8
н о
нА нА нА нА
Ос Л Л Ос
Ю ю ю ю
И « « Й
и н о И
К И К и
и О О
---О-
2010 г. •2013 г.
■2011 г.
Рис. 7. Объем выпуска легковых автомобилей в месяц, тыс. шт.
30 -|
16 -
-а
&
-а
Ч ев
а «
<и ©
н &
Л
ч
<и &
<
■ 2009 г. 2011 г.
■ 2013 г.
« ев
-а
К 2 К
Л
ч 2 К
н
о &
-а
а
ю
к
<и О
-а
а
ю
В
О
-а
а ю ч о X
л а
ю §
<и «
—о—
2010 г. 2012 г.
Рис. 8. Объем выпуска грузовых автомобилей в месяц, тыс. шт.
7х"
61
2
лических изделий в январе 2013 г. составил 97,0 % к январю 2012 г., в том числе металлургического производства - 96,4 %, производства готовых металлических изделий - 99,1 %. С исключением сезонной и календарной составляющих снижение роста составило в январе 2013 г. 1,5 % против декабря 2012 г. (рис. 9).
В январе 2013 г. индекс металлургического производства и производства готовых металлических изделий составил 85,4 % по отношению к декабрю
2012 г.
Физический объем экспорта проката в январе -декабре 2012 г. составил 26,9 млн т (106,1 % к соответствующему периоду прошлого года), в том числе листового проката - 8,6 млн т (96,4 %), сортового (без полуфабрикатов) - 3,4 млн т (93,0 %) и полуфабрикатов - 15,0 млн т (116,4 %). Поставки металлопроката преимущественно осуществлялись в страны дальнего зарубежья. В структуре экспорта проката поставки металла низкого передела (полуфабрикаты) составляли 55,8 %.
Импорт готового проката черных металлов в рассматриваемом периоде также сократился до 90,6 % и составил 6,0 млн т за счет роста импортных поставок сортового проката до 102,3 %, или 2,3 млн т при сокращении поставок листового проката до 89,3 % (3,7 млн т). Доля импортного металла во внутреннем потреблении в январе - декабре 2012 г. составила 14,2 %.
В январе 2013 г. не произошло значительного изменения цен на сырье, за исключением снижения индекса цены к прошлому месяцу на агломерат железорудный доменный до 94,4%. При этом индекс цен на основные виды металлопродукции черной металлургии, реализуемой на внутреннем рынке Российской Федерации, демонстрирует дальнейшее снижение и по подавляющему большинству позиций не превышает 100 %.
Индекс цен производителей на некоторые виды металлопродукции в январе
2013 г. относительно января 2012 г. соста-
вил: по чугуну - 85,7 % (100,4 % в январе относительно декабря 2012 г.), слиткам из железа и стали - 92,4 % (98,8 %), полуфабрикатам из стали -86,7 % (94,8 %), пруткам и катанке горячекатаным -
93.2 % (97,8 %), прокату плоскому горячекатаному (кроме нержавеющего и быстрорежущего) - 87,6 % (99,0 %). Вместе с тем рост внутреннего спроса в 2012 г. вызвал рост индекса цены на стальные рельсы - 117,0 % (100,0 %).
Выпуск стальных труб в январе 2013 г. составил 103,2 % к январю 2012 г., или 744 тыс. т (к декабрю 2012 г. - 86,4 %).
Производство труб по способу изготовления и ряду основных видов за январь 2013 г. в сравнении с январем 2012 г. составило: бурильных - 2,9 тыс. т, или 124,2 %; насосно-компрессорных - 36,8 тыс. т (107,0 %); обсадных - 73,6 тыс. т (98,8 %); бесшовных -255,0 тыс. т (103,4 %); электросварных большого диаметра (СБД) - 205,0 тыс. т (105,6 %); электросварных (кроме СБД) - 260,0 тыс. т (101,7 %); сварных (без электросварных) - 23,7 тыс. т (99,3 %).
В январе 2013 г. по сравнению с январем 2012 г. рост производства стальных труб наблюдался в ОАО «Выксунский металлургический завод» -114,4 %, или 126,3 тыс. т против 110,4 тыс. т; в ОАО «Таганрогский металлургический завод» - 111,2 %, или 59,5 тыс. т (53,5 тыс. т); в ОАО «Синарский трубный завод» - 102,8 %, или 48,3 тыс. т (47,0 тыс. т); в ОАО «Северский трубный завод» - 101,9 %, или
60.3 тыс. т (59,2 тыс. т); в ОАО «Первоуральский новотрубный завод» - 101,0 %, или 60,1 тыс. т (59,5 тыс. т). Вместе с тем против января прошлого года снизили объемы производства ОАО «Волж-
170 160 150 140 130 120 110 100 90 80
и
2 К
2 К
рис. 9. Динамика металлургического производства (декабрь 2008 г. - 100 %)
180 и
170 160 150 140 130 -120 110 -100 90 80
ский трубный завод» - 95,2 %, или 81,5 тыс. т (86,6 тыс. т); ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» - 93,3 %, или 58,4 тыс. т (73,3 тыс. т).
По данным Росстата, импорт стальных труб в январе - декабре 2012 г. сократился более чем в два раза (до 45,7 %) к январю - декабрю 2011 г. и составил 809,4 тыс. т за счет снижения поставок из стран СНГ до 51,4 %, или 54,7 тыс. т и сокращения поставок из стран дальнего зарубежья до 37,1 % (262,7 тыс. т). Следует отметить, что импорт труб из Украины сократился до 57,6 %, или 465,6 тыс. т и составляет 5,2 % во внутреннем потреблении (расчетно, без учета складских запасов). При этом доля импортных труб на внутреннем рынке в январе - декабре 2012 г. составила 9,0 %, что ниже среднегодового показателя за 2011 г. (16,2 %), 2010 г. (15,3 %) и 2009 г. (10,8 %).
В январе - декабре 2012 г. экспортные поставки стальных труб составили 1 518,1 тыс. т, или 114,7 % к январю - декабрю 2011 г. Наиболее крупным потребителем российских стальных труб из СНГ является Казахстан (379,4 тыс. т).
По данным Росстата, индекс цен производителей на основные виды стальных труб в январе 2013 г. относительно декабря 2012 г. находится в диапазоне 95,9-103,2 %. Вместе с тем относительно января прошлого года индекс цен производителей находится в диапазоне 88,1-103,4 %. Так, индекс цен производителей на трубы стальные за январь 2013 г. относительно января 2012 г. составил
96.4 %; относительно декабря 2012 г. - 101,3 %, в том числе по видам труб: тянутые - 99,2 % (99,8 %), тонкостенные бесшовные - 99,2 % (100,0 %), обсадные - 101,8 % (102,7 %), бурильные - 100,4 % (100,1 %), насосно-компрессорные - 103,4 % (101,2 %), катаные - 99,5 % (97,8 %), сварные 100 для нефте- и газопроводов из черных металлов 95 наружным диаметром более 406,4 мм - 93,5 % 90 (103,2 %), сварные для нефте- и газопроводов из 85 черных металлов диаметром менее 406,4 мм - ^
95.5 % (98,3 %). 70
В цветной металлургии индекс произ- 65
водства цветных металлов в январе 2013 г. со- 60 ставил 97,0 % к аналогичному периоду прошлого года, при этом в январе 2013 г. по отношению к декабрю 2012 г. этот показатель снизился и составил 86,9 % (рис. 10).
Снижение против прошлого года (97,0 %) определяется в первую очередь снижением объемов экспортных поставок. Так, вывоз меди
и изделий из нее в натуральном тоннаже снизился и составил в январе 2013 г. 67,8 % против января 2012 г. (30,5 тыс. т в январе 2013 г. и 45,0 тыс. т в январе 2012 г.); поставки никеля и изделий из него снизились более чем в семь раз, с 35,3 тыс. т в январе 2012 г. до 5,0 тыс. т в январе 2013 г. Наблюдался рост экспортных поставок алюминия и изделий из него на 4,6 % (с 262,3 тыс. т в январе 2012 г. до 274,4 тыс. т в январе 2013 г.), что компенсировало потерю выручки российским компаниям в результате снижения экспортных цен на алюминий и изделия из него.
Темпы выпуска драгоценных металлов (в первую очередь золота необработанного в слитках -122,0 %) и продукции с высокой добавленной стоимостью составили в январе 2013 г. 102,85 % (в среднем по группе), тогда как производство основных цветных металлов составляет 93,1 % по сравнению с аналогичным периодом 2012 г.
С конца 2011 г. мировая конъюнктура цветных металлов стала ухудшаться: наблюдались снижение потребления металлов в реальном секторе экономики и соответствующее снижение объемов производства, резко выросли запасы металлов на складах и начали снижаться цены. Во втором полугодии 2012 г. наметилась тенденция к росту цен, которая несколько улучшила конъюнктуру, в итоге к февралю 2013 г. цены выросли на 8-10 % (табл. 2).
По данным мировых агентств, существенно выросли свободные запасы цветных металлов на складах Лондонской биржи металлов. Так, за январь - декабрь 2012 г. изменились свободные запасы: алюминия - повысились с 660,95 тыс. т до
105
я
ч й а
©
а
с
<
О 2008 г.
-а—2011 г.
на Я ч о л на л на л л
2 2 К К ^ и а ю « ю « О ю « о ю й и
< я О к
•2009 г. -2010 г.
•2012 г.
Рис. 10. Динамика месячного производства цветных металлов в России (декабрь 2008 г - 100 %)
Таблица 2
Динамика цен на основные цветные металлы на лондонской бирже цветных металлов (лБМ), долл./т
Металл 2012 г. январь 2013 г.
январь февраль Март Апрель Май июнь июль Август сентябрь октябрь ноябрь Декабрь
Алюминий 2 144 2 203 2 182 2 046 2 000 1 884 1 874 1 838 2 053 1 975 1 943 2 086 2 038
Медь рафинированная 8 043 8 422 8 457 8 259 7 919 7 420 7 589 7 492 8 068 8 069 7 694 7 962 8 049
Никель 19 821 20 465 18 709 17 897 17 020 16 539 16 159 15 657 17 215 17 245 16 297 17 406 17 464
Источник: ЛБМ.
2 223,15 тыс. т; никеля - с 3,3 тыс. т до 11,5 тыс. т; цинка - с 13,6 тыс. т до 618,5 тыс. т; меди - с 43,4 тыс. т до 51,6 тыс. т; свинца - с 28,7 тыс. т до 180,9 тыс. т.
За январь 2013 г. свободные запасы на складах ЛБМ выросли по никелю (до 24,29 тыс. т), цинку (до 667,6 тыс. т) и снизились по алюминию (до 2 049,8 тыс. т), меди (до 34,6 тыс. т) и свинцу (до
155.6 тыс. т).
Уровень инвестиций за 9 мес. 2012 г. составил 45,1 млрд руб. Индекс физического объема составил 131,1 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в том числе за третий квартал -141,9 %. Инвестиции в добычу и обогащение руд цветных металлов составили 48,96 млрд руб., или
105.7 %, в том числе за III квартал - 116,4 % к соответствующему периоду прошлого года.
Наиболее высокие темпы инвестиций в производство первичного алюминия (381,3 % за 9 мес.
2012 г.), никеля (138,8 %) и меди (124,9 %) наблюдались на крупных и средних предприятиях.
Продолжалось строительство нового алюминиевого завода - Богучанского. Ввод в эксплуатацию первого пускового комплекса намечен на декабрь
2013 г. Строительство другого завода - Тайшетского, приостановленное из-за проблем с кредитованием,
намечено активизировать во второй половине 2013 г. Ожидается, что пуск первой очереди состоится во втором полугодии 2014 г.
Крупные инвестиционные проекты и модерни-зационные мероприятия проводятся в ОАО «ГМК «Норильский никель». Так, только читинские проекты потребуют 104,6 млрд руб. Кроме того, Кольская горно-металлургическая компания создает производство электролитного кобальта. Реконструк-ционные работы уже начаты, инвестиции в проект оцениваются в 2 млрд руб., срок ввода - 2015 г.
Добыча руд цветных металлов на территории Российской Федерации в основном обеспечивала потребности металлургического комплекса. Так, в январе 2013 г. к январю 2012 г. выросло производство руды и концентратов золотосодержащих на 9,9 %, серебряных - на 5,3 %, концентратов медных - на 3,9 %, бокситов - на 10,0 %, добыча хромовых руд и концентратов - на 14,2 %. Уменьшилась добыча концентратов: цинковых - на 6,4 %, кобальтовых - на 14,0 % и вольфрамовых - на 27,4 %. Дефицит сырья для производства цветных металлов был компенсирован запасами и импортными поставками. Кроме того, широко использовались вторичные ресурсы в виде ломов и отходов цветных металлов.
dilib
Вы всегда можете приобрести последние номера и отдельные статьи всех журналов Издательского дома «Финансы и Кредит» в формате PDF на сайте электронной библиотеки dilib.ru. Также доступен электронный архив журналов с 2006 года.
www.dilib.ru
