CC BY
135
УДК 368 doi: 10.20310/1819-8813-2018-13-104-168-174
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА СТРАХОВЫХ УСЛУГ В РОССИИ
КРАПИВИНА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА
Липецкий государственный технический университет, г. Липецк, Российская Федерация, e-mail: 7krapivina_elena7@mail.ru
ИОДА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА
Липецкий государственный технический университет, г. Липецк, Российская Федерация, e-mail: tibrioda@yandex.ru
В статье показано значение развития страхования. В настоящее время страхование выступает одним из основных факторов развития экономики. Его роль, в первую очередь, заключается в создании условий «продуктивного бизнеса», стимулирующих предпринимателей проводить более активную политику по внедрению инноваций, защищая их деятельность от неблагоприятных последствий инновационных рисков. В статье показано, что страхование реализует свою ключевую задачу и формирует эффективную систему, гарантирующую страховую защиту имущественных интересов клиентов в России. Обозначена цель развития страхового рынка, которая заключается во всемерном содействии развитию страховой сферы, превращению ее в стратегически значимый сектор государственной экономики. Изучены существующие виды страхования в России, дана их характеристика; рассмотрены основные подходы, трактующие сущность страхового рынка. В статье проведен анализ сильных и слабых сторон развития рынка страхования России, определены угрозы и возможности его развития. Отражены предложения по развитию страхования - использование зарубежного опыта и активное внедрение инноваций в страховую деятельность. Так, для дальнейшего успешного развития российского страхового рынка также необходимо: повышение размерных показателей на базе стимулирования спроса на страховые продукты и услуги; изменение структурных диспропорций вследствие сокращения удельного веса обязательных видов страхования в общих взносах; рост эффективности деятельности страховых компаний на основе развития конкуренции. Отмечено, что главным фактором развития российского страхового рынка выступает инвестиционное страхование жизни. Данный страховой продукт, сочетающий в себе страхование жизни клиента и финансовым инструмент, дает возможность получить доход. На основе проведенного анализа представлены прогнозные показатели развития страхового рынка России на перспективу.
Ключевые слова: страховой рынок, цель развития страхования, виды страхования, инновации на страховом рынке, продуктовые инновации
Страхование направлено на защиту интересов как физических, так и юридических лиц, а значит его роль с расширением социально-экономических связей в обществе будет усиливаться с каждым днем. Развитие процессов взаимодействия в обществе и экономике приводит к тому, что в страховой сфере регулярно возникают новые страховые продукты или услуги, активно развиваются принципиально новые виды страхования, дающие возможность обеспечить высокую страховую защиту участникам экономических, общественных и социальных связей.
Основная цель развития страхового рынка -всемерное содействие развитию страховой сферы, превращение ее в стратегически значимый сектор государственной экономики. Страхование должно обеспечить как рост экономической стабильности в
стране и социальной защищенности ее населения, так и сокращение социальной напряженности вследствие эффективной страховой защиты имущественных интересов физических и юридических лиц, а также привлечение инвестиций в экономику РФ [1].
В настоящее время законодательство России предусматривает четыре основных вида страхования (рис. 1).
Есть разные подходы, которые позволяют трактовать экономическую сущность страхового рынка. Институциональный подход определяет страховой рынок в следующих аспектах [2]:
- организационно-правовой, разнообразие функционирующих фирм определяет характеристики рынка (акционерные, взаимные, частные, государственные страховые организации);
- территориальным, разрешает выделять виды структурной организации - местные или региональные, национальный или внутренний, мировой или внешний страховые рынки;
- отраслевой (прямое страхование и перестрахование; рынки личного страхования и имущественного страхования (их видовые сегменты)).
Рис. 1. Виды страхования в России
Современное состояние российского рынка страхования характеризуется ростом инвестиционной привлекательности рынка на фоне кризисных явлений прочих инфраструктурных финансовых рынков. Предпосылками такого роста выступает регулярное законодательное обновление новых обязательных видов страхования и модернизация некоторых существующих видов страхования [3]. Оценка перспектив развития российского страхового рынка, требует выявления его слабых и сильных сторон, возможностей и угроз.
В таблице 1 представлена матрица SWOT-анализа страхового рынка России (составлена на основе экспертного анализа развития страхового рынка РФ рейтинговым агентством «Эксперт РА») [4].
Для развития страхового рынка прежде всего необходимо использовать зарубежный опыт. Наиболее развито страховое дело в США. Страховые компании в США осуществляют контроль примерно 50 % страхового рынка развитых стран мира. При этом каждый штат имеет свое собственное страховое законодательство, также в каждом штате функционирует свой регулирующий и контролирующий орган власти. Надо отметить, что единого федерального закона о страховании в США не существует. Страховая сфера США характеризуется тем, что не является объектом регулирования антимонопольного законодательства. Самой развитой и наиболее важной отраслью для
страховых организаций США, является личное страхование, данное направление страхового бизнеса является самым доходным [5].
В США действует следующая классификация личного страхования (табл. 2).
Главным фактором развития российского страхового рынка выступает инвестиционное страхование жизни. Данный страховой продукт, сочетающий в себе страхование жизни клиента и финансовый инструмент, дает возможность получить доход. Договор страхования может быть заключен в пользу любого лица (выгодоприобретателя), и при наступлении риска «смерть» страховую выплату получит данное лицо, а не наследники. При этом отсутствует необходимость ожидания вступления в права наследования [6].
Другим фактором роста розничного страхования, может выступить ипотечное страхование в связи с бурным развитием рынка ипотечного кредитования физических лиц. Причиной этого, является финансовая несостоятельность застройщиков, реорганизация, процессы слияния и поглощения в сфере строительства. Финансовая несостоятельность застройщиков и увеличение обманутых дольщиков привели к запрету на долевое строительство. Поэтому страховые услуги могут развиваться в следующих двух направлениях: в качестве страхования физических лиц, а также в качестве страхования строительных проектов от наступления финансовой несостоятельности застройщика.
Е. N. КИАРТУМЛ, Уи. V. ЮЭЛ
Таблица 1
Матрица SWOT-анализа страхового рынка России
Strengths (сильные стороны) ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ
- Совершенствование розничной инфраструктуры будет содействовать успешному развитию розничного страхового бизнеса; - Увеличение емкости рынка страхования и развитие страхования юридических лиц активирует механизм страхования источников опасных объектов производства; - Развитие банковского страхования позволит создать инновационные страховые продукты, программы и услуги; - Рост инвестиционной привлекательности страховщиков будет способствовать активации инвестиционных ресурсов для совершенствования страхового рынка - Негативный эффект, вызванный убытками в страховании корпораций, можно ликвидировать при помощи накопленного в этой сфере определенного «запаса прочности»; - Развитие институтов гарантий и контроля в страховой сфере даст возможность увеличить риск-ориентированную компоненту страховой деятельности и в менеджменте такого рынка
Weaknesses (слабые стороны) ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ
- Низкая эффективность текущей деятельности страховщиков ведет к негативным эффектам в результате инвестирования в инфраструктуру страхового рынка; - Низкая ориентированность на клиентов и неширокий ассортимент страховых услуг и продуктов способны тормозить развитие розничного страхового рынка; - Невысокая рентабельность страхового бизнеса сдерживает развитие рынка по привлечению потенциальных инвесторов - Может наступить ситуация, когда добровольный спрос ограничивается по причине негативного имиджа страховых организаций, низкой ориентированности на клиентов и инерционности страхового рынка в создании новых страховых продуктов, программ и услуг; - Невысокая надежность страховых организаций с одновременно недостаточным уровнем качества страхового надзора могут поддерживать высокую статистику финансовой несостоятельности страховых компаний; - Отсутствие регулирования страховых посредников и высокая зависимость страховых компаний от их непосредственной деятельности будет снижать стабильность функционирования страхового рынка
Таблица 2
Классификация личного страхования в США, рекомендуемая к внедрению в РФ
Обычная страховка жизни Осуществление страховых платежей в течение всей жизни застрахованного лица
Срочная страховка жизни Лимитируется указанным в договоре страхования сроком и предполагает страховые взносы частями в течение определенного временного периода либо единовременную страховую выплату всей требуемой суммы.
Страховка с выплатой по окончании договора страхования Предполагает выплату всей страховой суммы по окончании указанного в договоре страхования количества лет или в случае смерти страхователя
Условная страховка от смерти на определенный небольшой период времени Самым распространенным случаем данной страховки является страхование жизни должника на срок действия договора займа.
Также стоит отметить, что в перспективе продолжиться развитие партнерских страховых продуктов с кредитными организациями, ретей-лерами, онлайн-партнерами. В данном случае в среднесрочной перспективе возрастет популярность страхования киберрисков клиентов. Это одно из важнейших направлений, обуславливающих развитие страхования современных технологий: блокчейн, криптовалюты, краудфандинг, платежные сервисы и платформы. В настоящее время капитализация крипторынка составляет примерно 500 млрд долл. США. Однако именно в
данной сфере риски довольно высоки, развиваются схемы мошенничества.
Рассмотрим, основные изменения на страховом рынке, планируемые с 1 января 2019 г. и в последующие годы. В первую очередь, с 1 января 2019 г. в России появятся новые требования для работы страховых компаний. Например, повышение размера их уставного капитала до 560 млн руб.
Страховые компании с уставным капиталом менее 300 млн руб. работать не смогут. Повышение требований к минимальному размеру устав-
ного капитала будет проходить с 2020 по 2022 г. На уровне 180 млн руб. минимальный капитал для универсальных компаний будет установлен 1 января 2020 г., с 1 января 2021 г. он станет уже 240 млн руб., а с 1 января 2022 г. - 300 млн руб.
Другие суммы будет необходимо иметь страховщикам: с 1 января 2020 г. - 310 млн рублей, с 2021 г. - 380 млн рублей и с 2022 г. - 450 млн руб. А вот для перестраховщиков жизни требования будут еще строже: с 1 января 2020 г. - 520 млн руб., с 2021 г. - 560 млн руб. и с1 января 2022 г. -600 млн руб.
Отдельно в законе прописан запрет для страховых компаний заниматься иной предпринимательской деятельностью. Другим станет и порядок расчета страховщиками страховых тарифов, которые будут рассчитываться в соответствии со стандартами актуарной деятельности, а не в соответствии с методикой расчета страховых тарифов, как сейчас. Расширится и перечень документов, которые должны будут предоставлять страховые компании - соискатели для получения лицензии.
Также, необходимо отметить, что сфера финансовых услуг на этапе развития, является достаточно динамичной с позиции возможностей внедрения инноваций. Возникновение новых видов финансовых услуг, способов и технологий предоставления финансовых услуг, каналов их продажи, образование новой инновационной инфраструктуры является актуальной проблемой в условиях развития рынка страхования России. По страхованию сформировались в основном консервативные взгляды, но его развитие сопровождалось регулярным внедрением инноваций, что привело к возникновению довольно широкого ассортимента услуг, технологий их реализации, разнообразия финансовых отношений в страховании [7].
Сущность инноваций в страховой сфере рассматривается как любое сочетание видов деятельности и технологий, способствует расширению сферы их использования, ведет к нужному результату, обеспечивает повышение.
Рекомендуется внедрение следующих видов инноваций в страховой сфере:
- продуктовые инновации, которые предполагают разработку и внедрение новых страховых продуктов, услуг либо изменение в лучшую сторону уже существующих страховых продуктов и услуг;
- технические инновации, которые подразумевают совершенствование способов реализации в деятельности страховых компаний;
- технологические инновации, которые пропагандируют изменения в организации деятельности страховой компании (маркетинговые исследования, новые способы анализа);
- управленческие инновации предполагают внедрение совершенствований, нацеленных на оптимизацию управленческих решений (организационная структура компании, оплата труда персонала и т. д.).
Инновационная активность финансовых организация, в том числе и страховых, играет немаловажную роль в формировании и развитии экономики России. По причине небыстрого внедрения инноваций страхования компаниями, они не всегда выдерживают конкуренцию с иностранными страховыми организациями, которые с каждым годом все плотнее монополизируют рынок страхования.
Инновационность в обслуживании предполагает использование web-интерфейса и ассистанс-программ. Внедрение web-программ в страховании дает возможность страховым организациям дистанционно обслуживать клиентов. Это ведет к сокращению административных затрат страховой компании и уменьшению времени на заключение договора страхования. Программа интерфейс в страховании, а именно - на рынке страхования жизни способствует дистанционному доступу клиентов к своим накопительным счетам, позволяет вести отслеживание состояния своего счета. Ассистанс программы предполагают консультации и предоставление дополнительных услуг клиентам при возникновении страхового случая.
Имеется целый ряд преимуществ заключения договоров страхования через Интернет. Данный процесс, является упрощенным, оперативным, способствует экономии времени, его отличает простота и универсальность. Но не все виды страховых продуктов можно разместить для продажи, клиенту самому следует разбираться во всех тонкостях и он не может быть полностью ознакомлен со всеми условиями страхового договора. Ключевой проблемой, мешающей развитию страхования через Интернет, выступает довольно слабое обеспечение виртуальных платежных систем. К наиболее инновационным продуктам в сфере имущественного страхования в мире следует отнести следующие: «Pay-as-you-drive», GreenMaker, Vanishing Coverage, No-Show Coverag, Hoosier Daddy Policy и другие. Технология «Pay-as-you-drive» («плати, как ездишь») на рынке страхования даст возможность сократить стоимость КАСКО.
Для дальнейшего успешного развития российского страхового рынка также необходимо:
E. N. KRAPIVINA, Yu. V. IODA
1. Повышение размерных показателей на базе стимулирования спроса на страховые продукты и услуги и содействия росту страховой грамотности населения и бизнеса; рост емкости страхового рынка России.
2. Изменение структурных диспропорций вследствие сокращения удельного веса обязательных видов страхования в общих взносах и рост эффективности функционирования систем обязательного страхования; развитие национального рынка перестрахования; развитие инфраструктуры страхового рынка России.
3. Рост эффективности деятельности страховых компаний на основе развития конкуренции; совершенствования саморегулирования; оптимизации страхового законодательства; увеличения надежности страхового рынка Российской Федерации.
По оценкам, в 2018 г. страховой рынок РФ прибавит 10,5%. В среднесрочной перспективе ожидается ускорения темпов роста до 11 -14 % в год. Согласно прогнозу, страховой рынок РФ бу-
Прогноз объемов страховых
дет опережать экономику в целом, превосходя темпы роста ВВП на 4-8 %.
Предполагаемый рост рынка страхования РФ оказывает положительное воздействие на оценку кредитных профилей страховых компаний, однако в отдельных сегментах не исключается реализация накопившихся рисков, могущих подорвать положительную динамику.
Расширение горизонта инвестирования поддерживает спрос на страхование жизни. Сегмент страхования жизни, остававшийся на периферии внимания страхового рынка, за последние два года совершил качественный скачок. В настоящее время он в центре внимания страховых компаний, Банка России и СМИ. Еще несколько лет назад казалось невероятным, что в ближайшей перспективе доля премий по страхованию жизни в России может приблизиться к 50 %. По базовому прогнозу, уже в 2022 г. данный показатель предположительно составит около 45 % от общей суммы страховых премий [8].
Таблица 3
премий в РФ в 2018-2022 гг.
Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.
(оценка) (прогноз) (прогноз) (прогноз) (прогноз)
Страхование жизни, млрд руб. 426 548 642 822 1030
Темпы роста, % 28,6 28,6 17,0 28,1 25,3
Доля в общем объеме, % 30,0 35,0 36,0 41,0 45,0
ДМС, млрд руб. 148 155 163 1711 80
Темпы роста, % 5,6 4,9 5,1 5,2 5,0
Доля в общем объеме, % 10 10 9 9 8
Автокаско, млрд руб. 178 210 235 257 277
Темпы роста, % 9,3 18,0 12,4 9,1 8,0
Доля в общем объеме, % 15 14 12 11 10
ОСАГО, млрд руб. 215 215 218 221 221
Темпы роста, % -3,1 0,1 1,1 1,6 0,0
Доля в общем объеме, % 15 14 12 11 10
Страхование имущества юридических лиц, млрд руб. 101 99 100 102 108
Темпы роста, % 4,7 -1,1 0,1 2,6 5,3
Доля в общем объеме, % 7 6 6 5 5
Страхование от несчастных случаев, млрд руб. 136 152 169 189 208
Темпы роста, % 12,2 11,5 11,6 11,7 10,0
Доля в общем объеме, % 10 10 10 9 9
Прочие виды страхования, млрд руб. 208 209 232 248 263
Темпы роста, % 1,9 0,5 10,9 6,8 6,3
Доля в общем объеме, % 15 13 13 12 12
Итого 1412 1589 1759 2010 2288
Темпы роста, % 10,5 12,5 10,7 14,3 13,8
Таким образом, можно отметить, что отличие страхования от других видов предпринимательской деятельности проявляется в особенностях реализации страховых услуг. А также формировании и размещении финансовых ресурсов, организационной структуры, стратегии развития. Именно эти различия нужно совершенствовать и применять инновации для эффективного функционирования страхового рынка. Кроме
того, рекомендуется активное использование положительного зарубежного опыта в развитии рынка страхования.
Подводя итог, еще раз следует подчеркнуть, что развитие страхового рынка РФ будет осуществляться в следующих направлениях: совершенствование законодательной базы рынка страхования, использование положительного зарубежного опыта развитых стран в
практической деятельности российских страховых компаний, внедрение инноваций в страховую деятельность.
Литература
1. Кураков Д. В. Проблемы и перспективы модернизации страхового рынка в системе инновационного развития России // Научно-методический электронный журнал «Концепт». 2014. № 5. С. 41-45.
2. Улыбина Л. К. Трансформация страхового рынка: проблемы, тенденции, перспективы // Экономические науки. 2012. № 1(86). С. 227-235.
3. Савенко О. Л. Институциональные условия развития страхового рынка в России: особенности и перспективы // Экономика и современный менеджмент: теория и практика: мат-лы XXIX Междунар. науч.-практ. конф. Новосибирск: СибАК, 2013. № 9(29).
4. SWOT-анализ: большие перспективы и большие угрозы - Рейтинговое агентство «Эксперт РА». URL: https://raexpert.ru/reseaiches/insurance/not_miss_opportunity/ parti
5. Страхование в зарубежных странах. URL: www.insur-info.ru/press/41920/
6. Калинин Н. В., Медведева Т. В. Анализ страховой деятельности в РФ // Научно-методический электронный журнал «Концепт». 2017. Т. 3. С. 53-58.
7. Шахов А. М. Финансовые стратегии обеспечения конкурентоспособности страховых организаций // Управление экономическими системами. 2014. № 2. С. 26-28.
8. Нурлыев Р. З. Место российского рынка страховых услуг в мировой системе страхования // Инновационные технологии научного развития. 2017. № 4. С. 29-32.
References
1. Kurakov D. V. Problemy i perspektivy modernizatsii strakhovogo rynka v sisteme innovatsionnogo razvitiya Rossii [Problems and prospects
of modernization of the insurance market in the system of innovative development of Russia] // Nauchno-metodicheskij elektronnyj zhurnal «Kontsept». 2014. № 5. S. 41-45.
2. Ulybina L. K. Transformatsiya strakhovogo rynka: problemy, tendentsii, perspektivy [Transformation of the insurance market: problems, trends, prospects] // Ekonomicheskiye nauki. 2012. № 1(86). S. 227-235.
3. Savenko O. L. Institutsional'nye usloviya razvitiya strakhovogo rynka v Rossii: osobennosti i perspektivy [Institutional conditions of development of the insurance market in Russia: features and prospects] // Ekonomika i sovremennyj menedzhment: teoriya i praktika: mat-ly XXIX Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. Novosibirsk: SibAK, 2013. № 9(29).
4. SWOT-analiz: bol'shiye perspektivy i bol'shiye ugrozy - Rejtingovoye agentstvo «Ekspert RA» [SWOT analysis: big prospects and big threats - Rating agency «Expert RA»]. URL: https://raexpert.ru/researches/insu-rance/not_miss_opportunity/part1
5. Strakhovaniye v zarubezhnykh stranakh [Insurance in foreign countries]. URL: www.insur-info.ru/press/41920/ (data obrashcheniya: 12.10.2018).
6. Kalinin N. V., Medvedeva T. V. Analiz strakhovoj deyatel'nosti v RF [The analysis of insurance activity in the Russian Federation] // Nauchno-metodicheskij elektronnyj zhurnal «Kontsept». 2017. T. 3. S. 53-58.
7. Shakhov A. M. Finansovye strategii obespecheniya konkurentosposobnosti strakhovykh organizatsij [Financial strategy of ensuring competitiveness of insurance companies] // Upravleniye ekonomicheskimi sistemami. 2014. № 2. S. 26-28.
8. Nurlyev R. Z. Mesto rossijskogo rynka strakhovykh uslug v mirovoj sisteme strakhovaniya [The place of the Russian market of insurance services in the world system of insurance] // Innovatsionnye tekhnologii nauchnogo razvitiya. 2017. № 4. S. 29-32.
* * *
TRENDS OF DEVELOPMENT OF THE MARKET OF INSURANCE SERVICES IN RUSSIA
KRAPIVINA ELENA NIKOLAEVNA
Lipetsk State Technical University, Lipetsk, the Russian Federation, e-mail: 7krapivina_elena7@mail.ru
IODA YULIYA VLADIMIROVNA
Lipetsk State Technical University, Lipetsk, the Russian Federation, e-mail: tibrioda@yandex.ru
The article showed the value of development of insurance. Now insurance acts as one of major factors of development of economy. Its role, first of all, consists in creation of the conditions of «productive business» stimulating businessmen to pursue more active policy on introduction of innovations, protecting their activity from adverse effects of innovative risks. In article authors showed that insurance realizes the key task and forms the effective system guaranteeing insurance protection of property interests of clients in Russia. Authors designated the purpose of development of the insurance market which consists in every possible assistance to development of the insurance sphere, to
E. N. KRAPIVINA, Yu. V. IODA
its transformation into strategically significant sector of the state economy. Authors also studied the existing types of insurance in Russia and gave their characteristic; considered the main approaches treating essence of the insurance market. In article authors carried out the analysis of strong and weak sides of development of the market of insurance of Russia, defined threats and possibilities of its development and reflected offers on insurance development - use of foreign experience and active introduction of innovations in insurance activity. So, it is also necessary for further successful development of the Russian insurance market: increase in dimensional indicators on the basis of stimulation of demand for insurance products and services; change of structural disproportions owing to reduction of specific weight of obligatory types of insurance in the general contributions; growth of efficiency of activity of insurance companies on the basis of competition development. Authors noted that investment life insurance acts as the main factor of development of the Russian insurance market. This insurance product combining life insurance of the client and a financial instrument gives the chance to gain income. On the basis of the carried-out analysis authors presented expected indicators of development of the insurance market of Russia on prospect.
Key words: insurance market, insurance development purpose, types of insurance, innovations in the insurance market, grocery innovations
Об авторах:
Крапивина Елена Николаевна, магистрант кафедры финансов, налогообложения и бухгалтерского учета Липецкого государственного технического университета, г. Липецк
Иода Юлия Владимировна, кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов, налогообложения и бухгалтерского учета Липецкого государственного технического университета, г. Липецк
About the authors:
Krapivina Elena Nikolaevna, Applicant for Master's Degree of the Finance, Taxation and Accounting Department, Lipetsk State Technical University, Lipetsk
Ioda Yuliya Vladimirovna, Candidate of Economics, Associate Professor of the Finance, Taxation and Accounting Department, Lipetsk State Technical University, Lipetsk
