CC BY
137
УДК 553.04
1 1 А.Л. Дергачев , В.И. Старостин2
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОГО КОМПЛЕКСА НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ
Важные тенденции развития мирового минерально-сырьевого комплекса в начале XXI в. заключаются в росте производства и потребления минеральных материалов, дифференцированного по видам металлов и нерудного минерального сырья, странам и регионам, а также в концентрации производства минерального сырья в немногочисленных странах и сокращении обеспеченности мировой экономики промышленными запасами полезных ископаемых даже при текущем уровне их добычи. Эти тенденции должны быть учтены при разработке стратегии развития минерально-сырьевой базы Российской Федерации.
Ключевые слова: минеральные ресурсы, минеральное сырье, минерально-сырьевая база, экономика минерального сырья.
Important trends in development of world's mineral complex at the beginning of the 21st century are increase of supply and demand for mineral materials differentiated for various metals and nonmetallic mineral resources, regions and countries; concentration of production of mineral commodities in small number of countries; falling availability of economic reserves of raw materials for world economy even at current level of material extraction. The tendencies should be taken into account when working out strategy of development of Russian mineral base.
Key words: mineral resources, mineral raw materials, mineral base, economics of mineral resources.
Введение. На протяжении тысячелетий экономическое и социальное развитие любого общества было тесно связано с поиском и добычей материалов, необходимых для улучшения условий жизни людей, создания всего необходимого для существования современной цивилизации — от гигантских зданий и сооружений до предметов быта. Рост мировой экономики всегда сопровождался расширением спектра и ростом потребления материалов, получавшихся из разных источников. Исторически к важнейшим из них относятся сельское хозяйство, охота, рыбная ловля и заготовка древесины, которые обеспечивают человечество биоматериалами. Однако большая и непрерывно возрастающая часть всех необходимых материалов получается из невозобновляемого источника — земных недр — в виде неметаллических полезных ископаемых (индустриальных минералов, горно-химического сырья и стройматериалов), руд металлов и горючих полезных ископаемых. Между тем с середины 1990-х гг. в среде экспертов в области экономики формируется представление об утрате минеральными ресурсами их прежнего значения для экономического развития общества. Поскольку это мнение влияет на выработку стратегии развития минерально-сырьевой базы и в более общем плане — минерально-сырьевого комплекса, являющегося важной составляющей практически любой национальной экономики, представляется
полезным проанализировать сложившееся в последние десятилетия реальное положение в области потребления и производства минерального сырья, его роль в развитии как национальных экономик, так и мировой экономики в целом, а также некоторые тенденции в развитии мирового минерально-сырьевого комплекса, которые, с точки зрения специалистов-геологов, должны быть учтены в планах развития российской экономики.
Источники данных. В дальнейшем анализе использованы публикуемые ООН общедоступные данные о численности населения Земли [United Nations, World population division, 2017], а также база данных UN Comtrade Database по международной торговле [UN Trade Statistics, 2017], в том числе разнообразными видами минерального сырья и его производными. Фактические данные о ВВП разных стран и его структуре в 1980—2015 гг. заимствованы из материалов Всемирного банка [Knoema, 2017; The World Bank, 2017], а также из правительственных агентств: американского Bureau of Economic Analysis (BEA) [Bureau of Economic Analysis / US Department of Commerce, 2017], китайского National Bureau of Statistics of China [National Bureau of Statistics of China, 2017], а также Российского статистического ежегодника [Российский статистический ежегодник, 2017]. Сведения о размерах ВВП на душу населения получены из базы данных Международного валютного
1 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, геологический факультет, кафедра геологии, геохимии и экономики полезных ископаемых, профессор, докт. геол.-минерал. н.; e-mail: alderg@geol.msu.ru
2 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, геологический факультет, кафедра геологии, геохимии и экономики полезных ископаемых, зав. кафедрой, профессор, докт. геол.-минерал. н.; e-mail: star@geol.msu.ru
фонда (IMF, World Economic Outlook Database) [International Monetary Fund, 2017]. Информация о запасах нескольких десятков видов минерального сырья в странах мира почерпнуты из материалов, публикуемых Геологической службой США (USGS) [USGS National Mineral Information Center, 2017], а о масштабах их рудничной добычи — из тех же источников, а также из ежегодников Геологической службы Великобритании (World Mineral Production) [World Mineral Production, 2017] и Международного оргкомитета Всемирного горного конгресса (World Mining Congress, WMC) [World Mining Congress, 2017], а также из Государственных докладов «О состоянии и использовании минерально-сырьевой базы Российской Федерации», публикуемых Министерством природных ресурсов и экологии РФ [Официальный сайт Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, 2017].
Какие-либо статистические данные о добыче и потреблении материалов вообще и минеральных материалов в частности по странам мира либо в мире в целом не публикуются. Анализ динамики производства и потребления материалов (в том числе металлических и неметаллических полезных ископаемых, биоматериалов, энергоносителей) в мире в целом и в отдельных странах стал возможным благодаря уникальной базе данных Венского университета экономики и бизнеса (Global Material Flows Database) [materialflows.net , 2017]. В ней содержатся сведения о добыче и потреблении добытого из недр минерального сырья, а не его
производной — товарной продукции, т.е. применительно к рудным полезным ископаемым — о добытой и использованной руде, а не о концентрате, получающемся при ее обогащении и используемом в металлургии, и тем более не о производной добытых руд еще более высокого порядка — металле, потребляемом в строительстве, машиностроении и других отраслях. Это, однако, не умаляет значение базы данных, равно как и то обстоятельство, что сведения о добыче и производстве перечисленных видов материалов приводятся в ней для периода с 1980 по 2013 г., а о производстве материалов — с 1980 по 2010 г.
Динамика производства и потребления минерального сырья. Суммарная доля минерального сырья (металлического, неметаллического и энергоносителей) в глобальном производстве материалов только за 12 лет с 2001 по 2013 г. возросла с 66 до 73% за счет сокращения доли биологических материалов, даже несмотря на переход ряда стран к промышленному производству биотоплива; доля твердых полезных ископаемых (рудных и неметаллических) в суммарной добыче всех материалов в 2013 г. составила 56%. С 1980 г. добыча и потребление глобальной экономикой перечисленных типов материалов возросли в 2,3 раза, достигнув к 2013 г. приблизительно 84,4 млрд т, тогда как мировой ВВП увеличился в 2,6, а население планеты — в 1,6 раза (рис. 1).
Производство материалов в этот период увеличивалось в среднем на 2,6% в год. В 1980-2002 гг. оно возрастало практически с тем же темпом (1,8%
Рис. 1. Динамика мирового производства различных материалов в 1980—2013 гг.: 1 —биологических, 2 — индустриальных минералов и стройматериалов, 3 — горючих полезных ископаемых, 4 — руд металлов
Рис. 2. Графики роста населения Земли (1) и мирового ВВП (2), производства материалов всех видов (3) и их потребления
на душу населения (4) и на единицу ВВП (5) в 1980—2013 гг.
в год), что и численность населения планеты, однако в конце периода, в 2002—2013 гг., произошло ускорение до 4,1% в год. Основными факторами роста стали добыча неметаллического сырья (в том числе стройматериалов) — в среднем 3,8% (6,0% в 2002—2013 гг.) и руд металлов — в среднем 3,2% (5,0% в 2002—2013 гг.). В то же время производство биологических материалов возрастало в среднем только на 1,5%, а горючих полезных ископаемых — на 1,8% в год (в 2002—2013 гг. — на 2,1 и 3,2% соответственно).
С 2002 г. производство материалов по темпу роста обогнало прирост численности населения Земли (по данным ООН в 2002—2015 гг. она возрастала на 1,2% в год) и мировой ВВП (по данным Всемирного банка он увеличивался на 2,9% в год в долл. США 2010 г.). В результате среднее потребление материалов на душу населения в мире с 1980 по 2013 г. возросло почти на 44% (с 8,2 до 11,8 т/ чел. в год). Если в 1980—2002 гг. оно колебалось в зависимости от фазы экономического цикла от 8,0 до 8,4 т/человек в год и в целом возросло за 22 года всего на 5%, то в следующие 11 лет (2002—2013) этот показатель увеличился на 38,5%. Другим следствием стало то, что медленное снижение материалоемкости мирового ВВП в 1980—2002 гг. с 1,315 до 1,045 кг/долл. сменилось его ростом, и к 2013 г. этот показатель уже достиг 1,156 кг/ долл., т.е. уровня 1990 г. (рис. 2). Если мировой ВВП на душу населения, выраженный в постоянных деньгах (долл. США 2010 г.), в 1980—2002 г. возрос примерно на 2000 долл. практически без существенного увеличения потребления материа-
лов на душу населения, то после этого такой же по абсолютной величине прирост к 2013 г. был получен благодаря резкому увеличению потребления материалов (рис. 3). Таким образом, после 2002 г. мировая экономика вступила в новый этап насыщения материалами, и средний уровень жизни людей в этот период повышается в значительной мере благодаря увеличению потребления материальных благ, а значит, материалов (прежде всего минеральных) на душу населения.
Рост потребления и добычи материалов отчетливо дифференцирован как по видам сырья, так и по регионам и странам. В отношении как металлов, так и индустриальных минералов, стройматериалов и горно-химического сырья в 2002—2015 гг. справедливо говорить об устойчивом увеличении
Рис. 3. Рост мирового ВВП и потребление материалов на душу населения в 1980—2013 гг.
добычи, опережавшем прирост населения Земли (1,2% в год). Это означает, что в этот период в мире происходил рост потребления на душу населения большинства видов минерального сырья. Причинами редких исключений в конкретных случаях являются лишь принудительный характер производства (например, извлечение серы при переработке нефти и очистке природного газа), ограничение использования некоторых видов сырья как экологически опасных продуктов (асбест), сокращение использования в важнейших традиционных областях применения (например, каолина и талька в качестве наполнителей бумаги), появление более дешевых заменителей при отсутствии новых перспективных областей использования или какие-то особые причины.
В 2002-2015 гг. темп расширения производства многих видов минерального сырья опережал средний темп роста мирового ВВП (2,9% в год). Наиболее быстрый рост рудничного производства и потребления минерального сырья, в 1,4—2,2 раза превышавший темп роста ВВП (в долл. США 2010 г.), в этот период был характерен для извести, гипса, перлитов, цемента, магнезита, боратов, полевого шпата, фосфатных пород, а также железных руд и Сг, Мп, Мо, 2г, РЬ, N1. Наиболее распространенные и дешевые виды строительных материалов (песок, гравий, щебень) определенно демонстрируют аналогичную динамику, хотя статистические данные об их добыче и потреблении в мире или даже в конкретных странах обычно отсутствуют. Именно в отношении перечисленных видов материалов, а также бентонитовых глин, калийных солей, флюорита, йода и цинка справедливо говорить о возрастании материалоемкости мирового ВВП в последние 35 лет.
В 1980—2013 гг. наиболее высокий темп увеличения добычи неметаллических полезных ископаемых, включая стройматериалы, демонстрировал Азиатский регион (6% в год), который лишь немного уступал Австралии и Океании и по темпу роста добычи руд металлов (4,4% против 4,9% в год). Для сравнения — в тот же период соответствующие показатели для Северной Америки составили 0,3 и 0,8%, а для ЕС (27) только 0,2 и -1,0% в год.
В результате при глобальном росте потребления всех материалов с 1980 по 2010 г. доля Азии возросла с 40 до 59%, в то время как вклады Африки (7%), Океании (2%) и Латинской Америки (11%) остались на прежнем уровне, доля Северной Америки снизилась с 18 до 11%, а Европы — с 22 до 11%. Сходная динамика выявлена и в отношении производства материалов: в 1980-2013 гг. приблизительно в 2 раза сократились доли Европы (с 19 до 9%) и Северной Америки (с 18 до 9%); доли Океании (2-3%), Латинской Америки (11-12%) и Африки (7-8%)
существенно не изменились, тогда как вклад Азии возрос в 1,5 раза (с 41 до 61%).
Важно отметить, что в 1980-2015 гг. наиболее высоким темпом экономического роста отличался именно Азиатский регион, где ВВП (в долл. США 2010 г.) увеличивался в среднем на 4,5% в год по сравнению с 2,7% в Северной Америке и 1,9% в странах ЕС. Таким образом, между темпами роста производства минерального сырья и ВВП определенно существует достаточно четкая прямая корреляция. Еще более очевидной она становится при анализе данных для конкретных стран.
Среди 26 стран, лидировавших в 2015 г. по размерам ВВП (в долл. США 2010 г.), по данным Всемирного банка, наиболее высокий средний темп роста валового внутреннего продукта (% в год) в 1980-2015 гг. демонстрировали Китай (9,8), Индия и Южная Корея (по 6,3), Индонезия (5,3), Турция (4,3). Эти же страны отличались наивысшими значениями среднего темпа роста потребления всех материалов в 1980-2013 гг. (% в год): Китай — 7,3; Южная Корея — 4,3; Индонезия — 3,8; Индия — 3,7; Турция — 3,1 (рис. 4,а). Растущие потребности экономик этих стран удовлетворялись за счет увеличения внутреннего производства материалов, прежде всего неметаллических и рудных полезных ископаемых. Поэтому перечисленные страны практически в том же порядке лидировали в мире и по темпам роста производства материалов (% в год): Китай — 11,1; Индия — 6,3; Индонезия — 5,6; Турция — 4,3 (рис. 4,6). Важное и показательное исключение составляла лишь Южная Корея (3,8), которая в этом отношении уступала, кроме перечисленных четырех стран, еще и Саудовской Аравии (5,1), Нигерии и Австралии (по 4,4), поскольку в силу ограниченности территории и относительной скудости природных ресурсов эта страна не могла обеспечить высокий темп роста добычи материалов за счет собственных источников и занимала 2-е место после Китая по темпу роста потребления всех материалов лишь за счет расширения их импорта.
Причина существования связи между значениями темпа роста ВВП и производства материалов вообще и полезных ископаемых в частности заключается не столько в непосредственном вкладе горнодобывающей отрасли в валовой внутренний продукт (в Китае, например, в 2014 г. она вносила в ВВП около 3,6%, а в США в 2015 г. — лишь 1,8%), сколько в создании благоприятных условий для развития всех остальных отраслей экономики через снабжение их сырьем и обеспечение строительства необходимой для них инфраструктуры.
В 1980-2013 гг. в некоторых из 26 рассмотренных стран было зафиксировано сокращение добычи (отрицательный темп роста) твердых полезных ископаемых. Наиболее значительным оно было (% в год) в Италии (-2,1), Японии (-1,3),
Рис. 4. Соотношение темпа экономического роста 26 стран, лидирующих по размерам ВВП, и среднего темпа роста в них потребления (а) и производства (б) всех материалов в 1980—2013 гг. Квадратики —положение России
Великобритании (—0,9), Франции (—0,8), Германии (—0,6) и даже в Испании и ЮАР (по —0,1), известных своими традициями в горной промышленности. В 1980—2015 гг. самый низкий средний темп роста (% в год) ВВП (в долл. США 2010 г.) демонстрировала именно Италия (1,1), а во всех остальных перечисленных странах он колебался от 1,7—1,8 (Германия, Франция) до 2,0—2,3% (Япония, ЮАР, Испания, Великобритания).
В тот же период крайне незначительный прирост производства твердых полезных ископаемых (%) отмечен в Швеции и Бельгии (по 0,9), Нидерландах (0,6), Швейцарии и США (по 0,5), Канаде (0,1). В перечисленных странах средний темп экономического роста находился в интервале 1,7—2,4% и лишь в США он достиг 2,7%. Однако ни в одной из стран с низким темпом роста добычи и потребления твердых полезных ископаемых экономический рост не превысил среднемировое значение (2,9% в год).
Россия по среднему темпу роста добычи твердых полезных ископаемых в 1990—2013 гг. (0,6% в год) находилась на уровне Швейцарии и Нидерландов, а средний показатель экономического роста находился на беспрецедентно низком уровне для крупнейших экономик мира — 0,4% в год. Темп роста минерально-сырьевого комплекса России и расширение его основы — минерально-сырьевой базы страны — не вполне отвечает тенденциям, наблюдаемым в мире в целом и в отдельных странах, рассматриваемых в нашей стране в качестве ориентиров в отношении темпа экономического роста. Уже в настоящее время в России ощущается дефицит некоторых видов сырья. За счет собственной добычи удовлетворяется только 60% потребностей страны в уране, предприятия по производству титановой губки зависят от импорта сырья почти на 100%, практически прекращена собственная добыча марганцевых руд, не позволяет удовлетворить потребности отечественной ферро-
сплавной отрасли уровень производства хромитов. Подобных примеров много.
При переходе экономики к устойчивому и ускоренному развитию следует ожидать усугубления ситуации. Между тем для России экономический рост и поддерживаемое им повышение качества жизни граждан — один из стратегических национальных приоритетов, от полноты реализации которого в определенной степени зависит состояние национальной безопасности в целом. В качестве ближайшего ориентира провозглашается достижение к 2020 г. роста ВВП, превышающего среднемировой (2,6% в 2015 г.). Решение этой задачи уже в ближайшие годы может потребовать увеличения производства твердых полезных ископаемых на 2,5—5,0% в год и обеспечения соответствующего воспроизводства минерально-сырьевой базы в объеме, необходимом для удовлетворения нужд российской экономики, обеспечения национальной безопасности и укрепления позиций страны на мировых рынках минерального сырья и продуктов его последующих переделов. Замедленное развитие минерально-сырьевого комплекса может привести к необходимости расширенного импорта минерального сырья и (или) его производных и оказать сдерживающее влияние на социально-экономическое развитие страны в целом.
Концентрация производства минерального сырья. Одна из важных тенденций в развитии мирового минерально-сырьевого комплекса — высокая и постоянно растущая степень концентрации производства. В дальнейшем она будет оцениваться по принятым в экономике показателям — индексу концентрации (СЯ) и индексу Херфиндаля—Хирш-мана (НН1). Первый из них характеризует долю рынка (%), которая приходится на заданное количество (далее на четырех, СЯ4) самых крупных участников рынка и позволяет сравнить суммы долей стран-лидеров и всех остальных стран в ряду производителей минеральной продукции. Второй
показатель рассчитывается как сумма квадратов рыночных долей (в %) всех стран в общем объеме производства и характеризует распределение «рыночной власти» между всеми субъектами этого рынка. В соответствии с практикой, существующей в антимонопольном законодательстве США и стран Европы, в дальнейшем производство некоторого вида минерального сырья будет считаться высококонцентрированным, если 70<СЯ4<100 и 1800<НН1<10000; умеренно концентрированным при 45<СЯ4<70 и 1000<НН1<1800 и низкоконцентрированным, если СЯ4<45 и ННК1000.
По данным за 2015 г. производство минеральных материалов, как рудных, так и неметаллических, характеризуется исключительно высоким уровнем концентрации. Отчасти это обусловлено экономическими, инфраструктурными или иными факторами, но не в последнюю очередь определяется неравномерностью распределения минеральных ресурсов между странами мира, т.е. в конечном счете существованием минерагениче-ских провинций, а значит, естественными, геологическими причинами.
Из 60 проанализированных видов минерального сырья исключительно высокими значениями СЯ4 (>90%) характеризовались рынки W, V, БЬ, Аб, В1, Ga, Ge, Li, Hg, РЗЭ, Яе, Те, I, Вг, Рё, Р1, ЯИ, графита, перлитов (рис. 5). Пороговое для высококонцентрированных рынков значение СЯ4=70%, кроме перечисленных видов сырья, превышено также для алмазов (ювелирных и технических), асбеста, бора, диатомитов, флюорита, магнезита, фосфатного сырья, калийных солей, вермикулита, циркона, кальцинированной соды, извести, слюды, а также бокситов, Fe, Сг, Со, Мп, Мо, Та, РЬ, Яе, Бе, Бп, т.е. суммарно для 44 из 61 проанализированного вида минерального сырья. Умеренные значения показателя (70>СЯ4>45) устанавливаются лишь для N1, 2п, Си, Сё, Т1, Ag, барита, бентонитов, полевого шпата, гипса и ангидрита, каолина, соли, серы, талька и пирофиллита, а низкая степень концентрации свойственна только производству Аи, добываемому в разном масштабе в 89 странах мира, в том числе в 8-10 странах приблизительно в сопоставимом количестве.
С учетом значений индекса Херфиндаля-Хиршмана к низкоконцентрированным (НН1<1000) можно отнести только производство серы, соли, каолина, гипса и ангидрита, а из металлических полезных ископаемых — только N1 и Аи; к умеренно концентрированным — производство 2п, Си, Сё, Т1, Ag, бокситов, а также барита, бентонитов, полевого шпата, калийных солей, талька и пирофиллита. Отмечена очень высокая (3000<НН1<5000) концентрация производства Сг, Со, V, БЬ, В1, Яе, а также флюорита, магнезита, цемента. Наивысшая в сфере добычи минеральных
материалов концентрация производства характерна для W, Аб, Ga, Ge, Hg, РЗЭ, Р1, ЯИ, графита (5000<НН1<8550).
Эту картину дополняет исключительно неравномерное распределение добычи внутри группы из четырех стран-лидеров по производству большинства видов твердых полезных ископаемых. Страна-лидер мирового рейтинга вносит свыше 92% в мировое производство (%) NЬ и Вг, 85 — РЗЭ, 83 — Ga, 82 — W и ЯИ, 77 — Hg, 75 — Р1, 70 — графита, 69 — Ge, 68 — БЬ, Аб и флюорита, 65 — магнезита и извести, 63 — В1, 61 — I, 60 — Со и свыше 50 — в производство Сг, V, Яе, фосфатного сырья и цемента.
Степень концентрации производства твердых полезных ископаемых не остается постоянной. В группе неметаллических полезных ископаемых, например, в период с 1994 по 2015 г. значение СЯ4 снизилось (%) для вермикулита (с 94,1 до 80,5), талька и пирофиллита (с 61,4 до 58,3), серы (с 58,5 до 47,1), природных индустриальных алмазов (с 86,9 до 82,7), каолина (с 62,8 до 52,3), т.е. в основном для тех видов неметаллического сырья, добыча и потребление которых в силу тех или иных причин в этот период снижались (для природных индустриальных алмазов и вермикулита в среднем на 0,5% в год) или возрастали относительно медленно (для талька и пирофиллита в среднем на 0,1%, каолина на 0,6%, серы на 1,4%). Для сравнения — степень концентрации (СЯ4) возросла (%) для барита, диатомитов, перлитов, фосфатов, калийных солей, соли, но особенно значительно — для извести (с 51,6 до 78,9) и цемента (с 47,3 до 69,9), а также полевого шпата — с 55,9 до 64,4 (добыча возрастала в среднем на 8,2% в год), магнезита — с 45,5 до 8 (3,0%), кальцинированной соды — с 61,3 до 80,8 (2,9%), графита — с 67,8 до 92,1 (2,1%), перлитов — с 83,67 до 90,9 (3,3%), барита — с 62,1 до 64,9 (4,1%), гипса и ангидрита — с 43,8 до 52,0 (2,5%).
В исключительных случаях степень концентрации возрастает, например, из-за прекращения добычи в крупных странах-продуцентах. Так, величина СЯ4 для асбеста в 1994-2014 гг. возросла с 77,7 до 90,4% в значительной степени из-за прекращения добычи хризотил-асбеста в Канаде. В то же время степень концентрации производства повышается, причем главным образом для тех видов сырья, спрос на которые демонстрирует достаточно быстрый и устойчивый рост. В таких случаях значение СЯ4 возрастает за счет одной или очень немногих стран, которые оказываются в состоянии воспользоваться преимуществами растущего спроса на свою продукцию. В этом смысле не последнюю роль играют такие факторы, как наличие соответствующих достаточно крупных ресурсов и способность за их счет быстро нарастить промышленные запасы.
Рис. 5. Концентрация мировой добычи металлических (а) и неметаллических (б) полезных ископаемых. Кривая — значения индекса Херфиндаля—Хиршмана (НН1); вертикальные колонки — значения показателя концентрации производства в четырех основных странах-производителях сырья (СЯ4): 1—3 — вклад в показатель концентрации СЯ4: 1 — страны-лидера (кроме Китая),
2 — Китая, 3 — остальных стран; 4 — график НН1
Для стран, не располагающих диверсифицированной по видам сырья собственной минерально-сырьевой базой и (или) мощным добывающим комплексом, сохранение нынешнего положения с концентрацией производства твердых полезных ископаемых, сложившегося в эпоху глобализации, означает дополнительные риски как в отношении цен на минеральное сырье, так и в отношении непрерывности его поставок. Эти риски осознают в большинстве промышленно развитых стран. Обеспеченность их экономик разнообразным ми-
неральным сырьем и особенно его дефицитными или особо важными для этих стран (критическими, стратегическими) видами постоянно находится в центре внимания соответствующих правительств. Это же касается и степени зависимости от поставок таких минеральных материалов из тех или иных стран, особенно из стран с политически неустойчивыми режимами.
Модели развития минерально-сырьевого комплекса. Формирование стратегии развития минерально-сырьевого комплекса России тре-
бует четкого представления о том, какие виды минерального сырья, в каком количестве, какого качества и где именно будут востребованы внутренним рынком, т.е. необходим обоснованный выбор модели экономического развития страны. При этом полезными могут оказаться анализ нынешних тенденций и опыт стран, значительно раньше оказавшихся в ситуации подобного выбора.
Крупнейшие экономики мира — китайская и американская — в определенном смысле являются антиподами в отношении добычи и потребления материалов вообще и минерального сырья в частности. Различия в динамике добычи и потребления минерального сырья между Китаем и США прямо проистекают из различий в материалоемкости ВВП этих стран, а в конечном счете — в структуре ВВП.
Практически всем развитым экономикам мира свойственно снижение материалоемкости ВВП. Одно из многих преимуществ, которые оно дает, — сбережение минеральных ресурсов, а значит, снижение нагрузки на недра, ресурсы которых постепенно иссякают и практически не возобновляются. Уменьшение потребления материалов на 1 ед. ВВП может достигаться, например, за счет разработки и использования новых технологий, сокращения потерь при металлообработке и т.д., и эта возможность в той или иной мере реализуется практически во всех странах мира. Однако той же цели можно добиваться путем отказа от производства товаров в пользу производства услуг, которое не требует особых затрат материалов, т.е. переходом от экономики товаров к экономике услуг.
Китай лидирует в мире по общему объему производства товаров, и значит, по валовой добавленной стоимости, создаваемой в отраслях, производящих товары. Хотя доля разнообразных услуг населению в Китае, как и в большинстве стран мира, постепенно возрастает, в 2015 г. ведущим сектором китайской экономики оставалась обрабатывающая промышленность (30,7%); в сельском хозяйстве, горнодобывающей и обрабатывающей отраслях создавалось суммарно 43,5%, а в целом в отраслях, производящих продукцию (с учетом вклада еще и строительной отрасли и производства и распределения электроэнергии, газа и воды) — 52,6% ВВП, тогда как суммарный вклад разнообразных услуг составил 47,8% (в том числе розничной и оптовой торговли — 9,7%). Экономика товаров требует больших затрат минерального сырья и, хотя Китай и подчиняется практически повсеместно проявляющейся тенденции к уменьшению материалоемкости ВВП и этот показатель в 1980—2010 гг. снизился в 1,8 раза, материалоемкость китайского ВВП в 2010 г. оставалась одной из самых высоких среди крупнейших
экономик мира (5,7856 кг/долл. США). Высокую материалоемкость ВВП демонстрировали и другие страны с быстрорастущими экономиками, в том числе Индия и Индонезия (4,0782 и 4,8236 кг/долл. США соответственно).
В США, напротив, с начала 1990-х гг. обрабатывающая промышленность, где используются разнообразные материалы и производятся товары, перестала быть лидирующей отраслью экономики. По данным BEA, суммарный вклад в ВВП отраслей, производящих продукцию, т.е. реальные материальные ценности (сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых, обрабатывающая промышленность, производство и распределение электроэнергии, воды и газа, строительство), в 2015 г. составил в США лишь 20,5%, т.е. в относительном выражении был в 2,5 раза ниже, чем в Китае. С 2008 г. на первые позиции постепенно переместились отрасли, связанные с недвижимостью, арендой и лизингом (в 2015 г. вносили 13,1% в ВВП), профессиональные и деловые услуги (12,2%), оптовая и розничная торговля (12%) и прочие услуги (суммарно 79,5%). Экономика услуг не требует для своего развития особых затрат материалов, в том числе минерального сырья. Поэтому вклад добычи твердых полезных ископаемых в ВВП США сократился в 1956-2015 гг. с 1,0 до 0,3%. Снизилась и доля в ВВП производства материалоемкой промышленной продукции: первичных металлов (с 2,2 до 0,3%) и готовых изделий из них (с 2,0 до 0,8%), продукции машиностроения (с 2,3 до 0,9%), товаров на основе неметаллического сырья (с 0,9 до 0,3) и т.д. Потребление материалов на 1 долл. ВВП в США уменьшилось в 2 раза — с 0,9537 в 1980 г. до 0,4793 кг/долл. в 2010 г. США наряду с Брунеем, Бермудскими и Багамскими островами, а также Японией и рядом стран Европы с аналогичной моделью развития (Великобритания, Германия, Франция, Италия, Бельгия, Дания, Норвегия, Швейцария, Швеция) вошли в число стран мира с наименьшей материалоемкостью ВВП.
Как видно, рост китайской экономики в значительно большей степени, чем американской, зависит от отраслей, потребляющих материалы для производства товаров, а значит, и от состояния минерально-сырьевого комплекса и минерально-сырьевой базы в частности. Именно с этим связано особое положение минерально-сырьевого комплекса в экономике Китая. В 1995-2015 гг. запасы многих видов полезных ископаемых в этой стране стремительно увеличивались, что стало важнейшим условием роста производства минерального сырья. Так, запасы молибдена увеличились в 17 раз, фосфатов — в 15, висмута — в 12, графита — в 11, меди — в 9, железной руды — в 6, магнезита — в 2,3 раза и т.д.
В результате в Китае получение материалов в 1980-2013 гг. возросло на 896%. После 2002 г. оно увеличивалось ежегодно на 1200-2200 млн т и в 2013 г. превысило 34% их мирового производства, составив 28 904 млн т (рис. 6). Из этого количества 74% составляли твердые (рудные и неметаллические) полезные ископаемые. В 1980-2013 гг. беспрецедентно высоким был средний темп роста добычи в этой стране неметаллического сырья (11,3% в год) и руд металлов (8,9%), извлечение которых за этот период возросло более чем на 3420 и 1570% соответственно (для сравнения производство биологических материалов увеличивалось в среднем на 2,5%, а горючих полезных ископаемых — на 5,3% в год). В 2013 г. китайские месторождения обеспечили 45,5% мировой добычи твердых полезных ископаемых, в том числе 50,6% неметаллического и 22,5% рудного сырья (для сравнения — доля Китая в мировом производстве горючих полезных ископаемых составляла 27,6%, а в добыче биоматериалов — 15,1%).
В силу геологических причин Китай обладает крайне незначительными запасами хромитов, танталониобатов, Со и N1, боратов, и его доля в мировой добыче этих видов сырья не превышает 3-6%. По тем же причинам в стране практически отсутствуют запасы и добыча МПГ, Те, алмазов, перлитов. Однако Китай занимает 1-е место в мире по добыче (доля в мировой добыче, %) Аи (15), Бе (34), Б (15), соли (21) и уверенно лидирует, в несколько раз превосходя страны, занимающие 2-е место в мировом рейтинге, по рудничной добыче гипса и ангидрита (24,4), талька (28,5), барита (32,2), 2п (35,7), Сё (35,9), Бп (42,1), РЬ (46,6) и кальцинированной соды (47,3), V (50,7), фосфатов (51,8), цемента (59,6), В1 (62,8), магнезита (65,0), извести (65,7), Аб (68,1), БЬ (68,2), флюорита (68,3), Ge (68,8), графита (69,8), Н (76,8), W (81,4), Ga (82,9), РЗЭ (85,4). Второе место в мировом рейтинге с долей свыше 10% Китай занимает по рудничному производству каолиновых глин, калийных солей и вермикулита (по 11,3), Ag (12,3),
Рис. 6. Производство и потребление материалов разных видов в США (а) и Китае (б) в 1980-2013 гг.: 1-4 — производство материалов: 1 — суммарное (включая биологические материалы), 2 — горючие полезные ископаемые, 3 — индустриальное сырье и строительные материалы, 4 — руды металлов; 5 — суммарное потребление всех видов материалов (включая биологические)
Li (13,9), Мп (13,7), Т1 (15,2), диатомитов (19,5), бентонитовых глин (20,6), бокситов и асбеста (по 22,4).
Примечательно, что именно в последние 20 лет произошел резкий рост вклада Китая в мировую добычу многих из перечисленных видов минерального сырья. Так, его доля в мировом производстве флюорита возросла в 1990-2015 гг. в 1,2, соли — в 1,3, цемента — в 1,9, графита — в 2,0, брома — в 2,3, кальцинированной соды — в 2,5, фосфатного сырья в 2,8, гипса и ангидрита — в 3,4, каолина — в 3,6, извести — в 4,0, магнезита — в 5,7, калийных солей — в 35,7 раза. Таким образом, не будет преувеличением сказать, что утверждение Китая в качестве мировой мастерской стало возможным благодаря превращению его в мировой рудник. Развитый минерально-сырьевой комплекс справедливо рассматривается в Китае как важное конкурентное преимущество и один из драйверов китайской экономики, способный не только поддержать рост высокотехнологичных отраслей доходами от добычи минерального сырья, но и обеспечить эти отрасли необходимыми полезными ископаемыми.
Суммарное извлечение всех материалов в США в 1980-2013 гг., напротив, увеличилось только на 17%, достигнув лишь 6469 млн т (рис. 6,а). Еще в 1980 г. соотношение между производством всех материалов в США и Китае составляло примерно 1,9:1 в пользу США, однако к 2013 г. оно изменилось до 0,12:1 в пользу Китая. При этом добыча неметаллического сырья в США была в 8,8 раза, а рудного — в 3,3 раза меньше, чем в Китае. Это стало результатом очень низкого темпа роста в США как производства материалов в целом (0,5% в год), так и их отдельных видов (биоматериалов — 0,3%, горючих и неметаллических полезных ископаемых — по 0,4%, руд металлов — 1,0% в год). По этой причине за 33 года производство индустриальных минералов, горно-химического сырья и стройматериалов в США увеличилась только на 13%, а руд металлов — на 38%.
Важная особенность китайской экономики — сравнительно устойчивый характер роста добычи минерального сырья. В Китае, сохранившем планирование экономического развития и управляемость экономики, в 1980-2013 гг. сокращение добычи неметаллических полезных ископаемых происходило только в 1989 и 1990 г. Спадом в добыче руд металлов отмечена каждая из крупных рецессий в мировой экономике, в том числе имевших место в 1981, 1991, 2001 гг.; снижение добычи произошло также в 1996 г. и во время азиатского финансового кризиса в 1998-1999 гг. Однако ни в одном из упомянутых случаев спад производства минерального сырья не превысил
7,1% (в среднем 2,7%) и не продолжался более 2 лет подряд. В США в тот же период были зафиксированы 10 лет, когда происходило падение добычи неметаллического сырья (1981-1982, 1989-1991, 2002 и 2007-2010), а также 12 лет, когда сокращалась добыча руд металлов (1982-1983, 1995, 1999-2005, 2007, 2009). При этом снижение производства твердых полезных ископаемых могло продолжаться по 3-7 лет подряд, и в результате многолетнего спада сокращение производства неметаллических полезных ископаемых достигало 20-35%, а руд металлов — 29-33%.
Примечательно, что потребление материалов в США и Китае возрастало быстрее их производства, и разница между внутренним производством и использованием материалов покрывалась за счет импорта. Хотя уже в 1980 г. Китай использовал в экономике материалов больше, чем производил, заметного размера нетто-импорт достиг только в начале 2000-х гг., однако и в 2010 г. он составил 1200 млн т, т.е. всего около 5% внутреннего потребления. На рост внутреннего потребления минерального сырья Китай отвечает расширением его производства на территории страны, ограничением экспорта сырья (например, флюоритовых концентратов, необработанного графита и т.д.) и созданием стимулов для переработки его в продукты с более высокой добавленной стоимостью на своей территории, а также активным участием в разработке полезных ископаемых во многих странах и на всех континентах.
В США суммарное потребление всех материалов в 1980-2010 гг. увеличилось на 15%, тогда как добыча — лишь на 11,7%. В результате падения добычи минерального сырья, опережающего сокращение его использования, США во все возрастающей степени вынуждены полагаться на импорт материалов. Нетто-импорт уже в середине 1980-х гг. измерялся сотнями миллионов тонн; он сокращался в период экономических рецессий, достигая максимума в годы экономического бума (например, 0,87 млрд т, или 10,7% внутреннего потребления, в 2005 г.).
Сокращение материалоемкости ВВП и потребления материалов на душу населения стало не единственным последствием перехода США к экономике услуг. Многие производства — потребители минеральных материалов были перенесены за рубеж; во внешней торговле сформировался устойчивый огромный отрицательный внешнеторговый баланс (501 млрд долл. США в 2016 г.), обусловленный резким преобладанием импорта товаров (2210 млрд долл.) над их экспортом (1460 млрд долл.), в том числе в торговле со странами, воспринимаемыми в качестве главных экономических конкурентов (прежде всего с Китаем).
Трудности, связанные с получением участков земли для добычи полезных ископаемых, избыточное давление экологического законодательства, высокая степень геологической изученности территории и постепенное исчерпание ресурсов легко открываемых месторождений, из-за чего возрастают затраты на открытие одного месторождения, — все это лишь немногие из причин, которые делают поиски, разведку и разработку полезных ископаемых малопривлекательной сферой применения капитала и также вносят вклад в постепенную деградацию горнодобывающей отрасли в США.
Снижение внутреннего спроса на минеральное сырье в сочетании с падением мировых цен на многие его виды, выраженных в постоянных деньгах, а также с ростом издержек на его добычу, в частности, из-за высокой стоимости труда и с низкой доходностью этой отрасли в США (добыча неэнергетического минерального сырья по доходности около 1% занимает последнее место среди 19 отраслей экономики США) имели следствием постоянно увеличивающуюся зависимость от импорта. В 2015 г. США импортировали свыше 50% потребляемых ими Сг, 1п, Li, Рё, барита; зависимость от импорта превысила 75% по 2п, Со, 8п, 8Ъ, Bi, Ge, Те, Яе, Р1, Y, РЗЭ, титановым концентратам, гранату (абразивному), калийным солям, штучному камню. США на 100% зависели от привозных асбеста, бокситов, флюорита, графита, полудрагоценных камней, слюды, а также Мп, V, Аз, Ga, 1п, NЪ, ЯЪ, 8е, 8г, Та, Т1, ТИ. Особенно болезненна для США (и стран ЕС) высокая зависимость от поставок сырья из Китая, обеспечивающего потребности американской экономики (%) в Аз на 89, 8е — 80, Y — 78, 8Ъ — 68, барите — 73, Bi — 64%, магнезите — 54, W — 40, графите — 38, слюде (чешуйчатой и скрапе) — 34, вермикулите — 28, Ga — 26, тальке — 23, Те — 21, Та — 18.
Что касается нашей страны, в России, как и в США, в 2015 г. обрабатывающая промышленность уже не лидировала по величине вклада в ВВП. Суммарная валовая добавленная стоимость, созданная в отраслях, которые производят продукцию, в 2015 г. в России составила 33,3% ВВП (по сравнению с 52,6% в Китае и 20,5% в США). В структуре российского ВВП среди прочих видов экономической деятельности лидирующие позиции занимали операции с недвижимостью и аренда (15,5%), а также оптовая и розничная торговля (14,1%), что стало возможным благодаря значительному объему продаж товаров, созданных в других странах, т.е. за счет большой доли импортных товаров в торговле.
Вклад добычи полезных ископаемых в ВВП в России намного более значителен (8,7%), чем в США, однако его большая часть обеспечивается
производством энергоносителей, а не твердых полезных ископаемых. Материалоемкость российского ВВП только в 1992—2010 гг. снизилась с 3,4224 до 1,9748 кг/долл., т.е. в 1,7 раза. По темпу снижения потребления материалов на 1 ед. ВВП Россия сравнялась с Индией, уступала в этот период лишь Южной Корее и Великобритании (2,14 и 2,0 раза соответственно), но опережала такие экономически развитые страны, как США (1,57), Германия (1,56), Япония (1,52), Испания (1,46), Франция (1,45), Италия (1,41), Китай (1,36) и Турция (1,21). Однако только в России в этот период быстрое снижение материалоемкости ВВП сочеталось с таким низким средним темпом его роста и объяснялось в значительной степени не модернизацией экономики, внедрением наукоемких технологий и т.д., а быстрым изменением структуры ВВП в результате сокращения производства в обрабатывающем секторе и практическим исчезновением некоторых отраслей промышленности в 1990-х гг.
Невостребованность одних видов минерального сырья и малая емкость внутреннего рынка в отношении ряда других составляют одну из важнейших проблем минерально-сырьевого комплекса России. Если для некоторых цветных металлов, например, устанавливается положительный тренд использования (Mg, 2п), то в отношении рынка других можно говорить о стагнации (Си, А1), а для некоторых (РЪ, 8п) — устанавливается снижение спроса. Это связано с тем, что емкость внутреннего рынка в отношении минеральных материалов определяется состоянием основных отраслей-потребителей сырья и его производных, т.е. в случае цветных металлов, например, положением дел в черной металлургии, машиностроении, оборонно-промышленном комплексе, строительной отрасли. Заполнение внутреннего российского рынка импортной продукцией привело к значительному снижению потребления цветных металлов в электро- и радиотехнической промышленности, автомобилестроении. По итогам экономического развития страны даже в относительно благополучные 2007—2013 гг. для большинства потребляющих отраслей и видов промышленной продукции индекс производства в среднем составил 100—110%, а для многих видов промышленной продукции (выпуск электроаккумуляторов, электродвигателей, строительство судов, вертолетов, самолетов и т.д.) индекс был меньше 100%.
На экономику России негативно влияет и непомерный рост экспорта некоторых традиционных видов продукции минерально-сырьевого комплекса (М, Си, А1, МПГ, алмазы) на фоне снижения добычи многих видов минерального сырья, что приближает структуру экономики к модели экспортно-сырьевого типа. Однако перед
страной стоит проблема почти полного (по Мп, Сг, Бг, 2г, Н и др.) или весьма значительного (по РЬ и 2п, флюориту, бариту, каолину и др.) дефицита некоторых видов минерального сырья. Как негативную следует рассматривать и тенденцию к снижению обеспеченности уровня добычи, достигнутого в 2014 г., активными запасами полезных ископаемых. В мире обеспеченность многими видами минеральных материалов в целом снижается, но в России по ряду позиций она оказывается существенно ниже мировой (в частности, приблизительно в 2 раза ниже по свинцу, золоту, серебру, в 3-3,5 раза — по МПГ, бариту и калийным солям, в 5 раз по хрому и т.д.) и, по всей видимости, в ближайшие 10-15 лет продолжит снижаться. В перспективе уменьшение обеспеченности российской экономики запасами некоторых видов полезных ископаемых может повлечь необходимость расширять импорт все новых минеральных материалов, что неизбежно в случае возможного увеличения их потребления при более высоком темпе роста реального сектора экономики. Недопустимо, чтобы решение стоящей перед страной задачи по импортозамещению в сфере производства товаров и технологий сопровождалось ростом импорта минерального сырья.
Многие последствия перехода к фактически складывающейся в нашей стране экономике услуг неприемлемы. События последнего времени продемонстрировали, что суверенная Россия может сохраниться только при условии самодостаточности. Россия не может позволить себе ни колоссальный внешнеторговый дефицит, ни низкий темп экономического роста, ни риски, связанные с чрезмерной зависимостью от внешних поставок важнейших товаров, в том числе минеральных.
Заключение. В конце ХХ и начале XXI в. мировой минерально-сырьевой комплекс демонстрирует тенденции к увеличению добычи и потребления минеральных материалов, концентрации их производства, снижению обеспеченности мировой и национальных экономик запасами многих видов минерального сырья.
После 2002 г. рост ВВП на душу населения Земли не в последнюю очередь обеспечивается увеличением потребления материалов, среди которых опережающим образом возрастает роль неметаллических полезных ископаемых и руд металлов при снижении доли горючих полезных
ископаемых и особенно возобновляемых ресурсов (биоматериалов). Значение материалов вообще и минерального сырья в особенности быстро возрастает в тех регионах и странах, где реализуются крупные инфраструктурные проекты и строятся современные диверсифицированные экономики (прежде всего это страны Южной и Восточной Азии).
Ускоренный рост добычи строительных материалов, индустриальных минералов, горнохимического сырья и руд металлов обеспечивает материалами создание современной инфраструктуры и служит важнейшей предпосылкой быстрого развития остальных отраслей экономики. Современная история развития крупнейших экономик мира показывает, что наиболее высокий темп экономического роста достигался там и тогда, где и когда он поддерживался развитием минерально-сырьевой базы и быстрым расширением производства материалов, прежде всего твердых полезных ископаемых. Страны, оказывающиеся в силу тех или иных причин не способными обеспечить за счет собственных ресурсов недр высокий темп роста добычи полезных ископаемых, соответствующий скорости роста их экономик, оказываются перед необходимостью в возрастающем количестве импортировать минеральное сырье и (или) его производные.
В мире в целом не наблюдается никаких признаков уменьшения значения сырьевых материалов в экономическом развитии. Сокращение добычи и потребления минерального сырья в относительно медленно развивающихся странах, в отраслевой структуре ВВП которых доминирует сфера услуг, т.е. находящихся на постиндустриальной стадии развития производства, становится возможным только за счет роста его добычи и потребления в остальных странах, переноса обрабатывающих отраслей за пределы национальной территории и ценой растущей зависимости от внешних поставок как важнейших материальных благ, так и многих видов минерального сырья.
Принятие стратегии экономического развития России в ближайшее время позволит определить выбор модели развития экономики страны в предстоящие годы, а значит, динамику потребления материалов, в том числе минеральных, т.е. будущее минерально-сырьевого комплекса страны и отношение к развитию минерально-сырьевой базы экономики.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Официальный сайт Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации: URL: http:// www.mnr.gov.ru/regulatory/list.php?part=1376 (дата обращения: 15.06.2017).
Российский статистический ежегодник: URL: http://www.gks.ru/free_doc/doc_2016/year/year16.pdf (дата обращения: 15.06.2017).
Bureau of Economic Analysis / US Department of Commerce: URL: https://www.bea.gov/industry/gdpbyind_ data.htm (дата обращения: 15.06.2017).
International Monetary Fund: URL: http://www.imf. org/en/Data#global (дата обращения: 15.06.2017).
Knoema: URL: http://knoema.ru/mhrzolg/gdp-by-country-statistics-from-the-world-bank-1960-2015 (дата обращения: 15.06.2017).
materialflows.net: URL: http://www.materialflows.net/ materialflowsnet/data/data-download/ (дата обращения: 15.06.2017).
National Bureau of Statistics of China: URL: http:// www.stats.gov.cn/english/statisticaldata/AnnualData (дата обращения: 15.06.2017).
The World Bank: URL: http://data.worldbank.org/ indicator/NY.GDP.MKTP.CD (дата обращения: 15.06.2017).
United Nations, World population division: URL: https://esa.un.org/unpd/wpp/Download/Standard/ Population (дата обращения: 15.06.2017).
UN Trade Statistics: URL: https://comtrade.un.org/ data (дата обращения: 15.06.2017).
USGS National Mineral Information Center: URL: http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity (дата обращения: 15.06.2017).
World Mineral Production: URL: http://www.bgs. ac.uk/mineralsUK/statistics/worldStatistics.html (дата обращения: 15.06.2017).
World Mining Congress: URL: http://www.wmc.org. pl/?q=node/49 (дата обращения: 15.06.2017).
Поступила в редакцию 10.08.2017
