Тенденции развития банковского сектора России в современных условиях Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

УДК 336.71

О. Л. Безгачева

Тенденции развития банковского сектора россии в современных условиях

O. L. Bezgacheva. Progress Trends in the Development of Banking Industry of Russia in Modern Conditions

Рассматриваются основные тенденции, характерные для банковского сектора России в целом и ее регионов, определяющие развитие банковской системы в ближайшие годы.

ключевые слова: банковская система России, региональные банки, региональные банковские системы, розничные банковские услуги, специализация банков

контактные данные: 190103, Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д. 44, лит. А

The article considers the main trends of the Russian banking sector both to situation in whole and to its regions, which will determine the development of the banking system within the next few years.

Keywords: banking system in Russia, regional banks, regional banking systems, retail banking, banks specialization

Contacts: Lermontovskiy Ave 44/A, St. Petersburg, 190103, Russian Federation

Основные тенденции развития банковского сектора в 2012-2013 гг. свидетельствуют о сохранении его финансовой устойчивости.

С институциональной точки зрения банковский сектор России представлен банковской системой, состоящей из двух уровней. Первый уровень — Центральный банк Российской Федерации, второй — кредитные организации, представленные в виде коммерческих банков, их филиалов, а также небанковских кредитных организаций.

Рассмотрим основные тенденции, которые определяют «лицо» банковского сектора России.

Завершился период экстенсивного развития банковского сектора России, т. е. чисто количественного роста. Перед банковским сектором встала задача интенсивного, качественного развития, которая сопровождается жесткой конкурентной борьбой на рынке, с отсевом слабых и укрупнением банковских структур.

Число действующих кредитных организаций из года в год продолжает сокращаться (табл. 1). Одновременно с сокращением числа банков идет постепенное их укрупнение за счет слияния и поглощения, а также перепрофилирование в небанковские кредитные организации.

Сокращение числа банков происходит по причине как роста конкуренции на рынке, так и ужесточения контроля со стороны Центрального банка РФ, повышения требований регулятора к минимальному капиталу коммерческих банков (в частности, доведение его к 2015 г. до 300 млн руб.).

На фоне сокращения количества кредитных организаций наблюдается тенденция роста числа банковских офисов в стране. За 2011 г. рост составил 4,5% (1931 единицы), за 2012 год — 3,8% (1687 единицы) [1].

В первую очередь увеличивалось количество таких типов банковских офисов, как дополнительные офисы, кредитно-кассовые офисы и операционные офисы.

Ольга Леонидовна Безгачева — доцент Санкт-Петербургского университета управления и экономики, кандидат экономических наук. © О. Л. Безгачева, 2013

Таблица 1

Динамика числа банков

Изменение Изменение Изменение Изменение

за 2012 г. за 2011 г. за 2010 г. за 2009 г.

Действующие кредитные организации -18 -34 -46 -50

(КО), из них: -25 -33 -52 -51

банки +3 -1 +6 +1

банковские КО

Число КО с иностранным участием +9 +3 +1 +9

Число новых КО, из них: +14 +10 -1 +5

со 100% -3 -4 -1 +6

свыше 50% +7 +6 +1 0

Источник: ЦБ РФ, расчеты РИА «Рейтинг» [1].

Этому способствует разрешение Банка России создавать внутренние структурные подразделения банка — вне пределов подведомственной территории ГУ Банка России (глава 9 Инструкции ЦБ РФ № 135-И) [2].

Продолжение роста числа отделений говорит о том, что банки по-прежнему рассчитывают на рост рынка, а доступность банковских услуг для населения и предприятий постепенно увеличивается.

Доля активов банков, которые находятся под контролем иностранных собственников, сокращается. Тенденция по уходу или сокращению масштабов деятельности иностранных банков на российском банковском рынке началась еще в кризис, но, на наш взгляд, сохранится в ближайшие годы.

Причинами ухода «иностранцев» являются:

• серьезные проблемы материнских банков на собственных рынках, когда многие банки вынуждены закрывать дочерние банки за рубежом в обмен на помощь финансовых властей;

• рост конкуренции в банковской отрасли России.

Ослабление позиций иностранных банков на российском рынке особенно видно по динамике кредитного портфеля. Из 15 банков первой сотни, сокративших свои кредитные портфели, 9 контролируются иностранными собственниками [1].

Сильная конкуренция в 2012 г. развернулась на розничном банковском рынке. Наблюдаются высокие темпы расширения ассортимента и объема розничных банковских услуг, которые предлагают банки. Наиболее высокие показатели продемонстрировали: кредитные карты, ипотека, автокредитование, потребительские кредиты, кредитование малого и среднего бизнеса. Начинают внедряться продукты с большей индивидуализацией, так называемые tailor-made-услуги.

Во многом значительный рост рынка розничных услуг для населения стал возможен благодаря изменившемуся поведению физических лиц, которые стали предпочитать тратить, а не сберегать. Впервые в современной российской истории физические лица больше занимали денежных средств у банков, чем приносили их в банк [Там же].

В качестве одной из главных тенденций 2012 г. эксперты РИА «Рейтинг» считают усиление специализации банков в целевых нишах [1; 3].

Российские частные банки (как правило, небольшие) стали находить свои сегменты рынка, в которых у них есть возможность стать локальными лидерами, ускорить темпы роста своих активов.

Во многом на темпы прироста активов банка влияет модель развития, которую он выбирает для себя. Универсальность кредитной организации в последнее время, как правило, замедляет темпы прироста активов.

Таблица 2

динамика собственного капитала

1 января 2013 г. 1 января 2012 г. 1 января 2011 г. Прирост в 2012 г., % Прирост в 2011 г., %

Собственный капитал, млрд руб. 6113 5242 4732 16,6 10,8

Уставной капитал, млрд руб. 1394 1282 1186 8,7 2,4

Активы, млрд руб. 49 510 41 628 33 805 18,9 23,1

Источник: ЦБ РФ, расчеты РИА «Рейтинг» [1].

В последние годы наблюдается ужесточение контроля со стороны Центрального банка РФ. В частности, принятие закона «О национальной платежной системе» вынудило 9 участников банковского рынка, таких как Деньги@Ма11.Ки, Яндекс.Деньги, являющихся дочерними организациями широко известных интернет-компаний, получить лицензию на осуществление банковских операций [1].

В текущем году впервые с 2009 г. прогнозируется рост капитала банков большими темпами, чем рост активов. Это вызвано вступлением в силу ряда законодательных изменений, которые касаются повышения уровня резервов на возможные потери по необеспеченным потребительским кредитам, требований к корпоративному кредитованию инвестиционных проектов и фирм, не ведущих реальную деятельность, а также повышением коэффициентов риска по операциям с ценными бумагами.

Надо отметить, что рост капитала банков сопровождается ухудшением его качества. Это происходит из-за значительно более медленных темпов прироста уставного капитала по сравнению с собственными средствами (табл. 2).

Характеризуя состояние банковского сектора России, нельзя не отметить, что возможности банков по финансированию потребностей реального сектора недостаточны. Они существенно сдерживаются отсутствием долгосрочных и дешевых финансовых ресурсов. Банки вынуждены формировать ресурсы за счет пассивов меньшей срочности и потенциальных рисков потери ликвидности. В частности, повышая ставки по вкладам и расширяя линейку новых розничных банковских продуктов.

Инвестиции в экономику страны — это наше будущее. Однако объемы инвестиций в России до сих пор не восстановлены до предкризисного уровня. Не последнюю роль в этом играют банки. Надо отметить, что у банковского сектора до сих пор слабая заинтересованность в финансировании инвестиционных проектов. Причин несколько и прежде всего это: отсутствие надежных заемщиков, высокие инвестиционные риски, недостаточная ресурсная база самих частных банков. Большинство банков не хотят принимать на себя риски вложения в основные фонды. По-прежнему сохраняются проблемы в залоговом законодательстве и правоприменительной практике. Существуют юридические трудности при истребовании и реализации залогов.

Кредитные ресурсы в основном продолжают направляться в розничное кредитование. Рынок займов населению растет феноменальными темпами. Только за 2012 г. прирост составил 39,4%, или 2,19 трлн руб. Причем заметный рост наблюдался во всех сегментах кредитования населения. Наиболее высокие темпы развития показали такие сегменты, как кредитные карты — более 80% прироста, необеспеченные потребительские кредиты — более 50%, ипотечное кредитование — более 40% [1].

Рост пассивов в банковской системе происходит в основном за счет увеличения обязательств: долговых ценных бумаг, вкладов физических лиц и средств,

полученных от Банка России. При этом темпы роста собственного капитала остаются ниже, чем у обязательств. Так, собственные средства банковской отрасли за 2012 г. выросли на 16,6%, обязательства — на 19,3% [Там же].

Российский банковский сектор, как и вся экономика, развит достаточно неравномерно, что сказывается на его способности удовлетворять потребности на банковские продукты в разных регионах. А значит, экономическое состояние регионов зависит в том числе и от того, как обстоят дела с их банковским сектором. От того, насколько силен банковский сектор того или иного региона, будет зависеть будущее региональной экономики.

Региональные банки наиболее активно развиваются в крупных городах, которые, как правило, являются промышленными, транспортными и торговыми центрами; там выше и доходы, и сбережения населения.

Вместе с тем многие региональные банки недостаточно капитализированы. Это не позволяет им удовлетворять потребности крупной клиентуры. Нормативы по достаточности капитала, по объемам кредитования на одного заемщика ограничивают такие возможности.

Ввиду недостаточности ресурсной базы региональных банков механизм синдицированного кредитования используется только крупными банками, позволяя им финансировать многозатратные инвестиционные проекты, обеспечить необходимое финансирование реального сектора экономики для дальнейшего экономического роста.

Неоднозначно выглядит по своим последствиям решение о повышении требований к минимальному значению капитала коммерческих банков к 2015 г. до 300 млн руб. Данное повышение требований к минимальному размеру капитала выразится в уходе с рынка части банков не только так называемых отмывочных, которые не влияют на развитие системы, но и в исчезновении ряда региональных банков со сложившейся клиентской базой и вполне рыночным бизнесом.

Банки федерального уровня не смогут полностью заменить региональные банки. Особенно это касается проблемных регионов со слабым развитием финансовых услуг, куда крупные банки идут неохотно. В итоге исчезновение местных банков в таких регионах приведет к общему снижению уровня доступности банковских услуг и, следовательно, поставит под вопрос реализацию промышленной политики государства.

Банковская система регионов (БСР) имеет специфические особенности, обусловленные региональными условиями функционирования. Данный подход позволяет рассматривать БСР в двух аспектах: функциональном и территориальном.

Функционально БСР является подсистемой национальной банковской системы, которая в свою очередь является подсистемой более высокого порядка — финансово-кредитной системы национальной экономики, оказывающей на ее развитие существенное регулирующее воздействие (формирование условий функционирования банков, аудиторская и надзорная деятельность, кредитно-инвестиционное законодательство и т. д.).

Территориально БСР — подсистема финансово-кредитной системы экономики региона, функционирующая не изолированно, а в тесной взаимосвязи с экономикой данного региона.

Двойственностью БСР обусловлено наличие их общих свойств и особенностей. К общим свойствам можно отнести общность выполняемых функций, единство законодательной и нормативно-правовой базы регулирования деятельности. На специфику влияют разные региональные условия (географические, экономические, социальные, политические).

Таблица 3

основные методы анализа банковской системы региона (БСр)

Содержание метода основные преимущества основные недостатки

Индекс финансовой насыщенности региона финансовыми услугами Дает сравнительный анализ экономик различных регионов по уровню насыщенности активами, кредитами, уровню развития сберегательного дела Ограниченное число показателей, на основе которых производится сравнительный анализ

Общепринятые экономические показатели банков Позволяет дать точную оценку экономического состояния региональных банков Не используются институциональные показатели развития БСР; не оценивается влияние БСР на экономическое развитие территории

Использование различных показателей оценки БСР Анализируется развитие БСР по различным группам показателей Не дает комплексной оценки уровня развития БСР; не позволяет произвести сравнительный анализ развития между БСР различных регионов

Одним из проявлений специфических особенностей являются структурные различия. По мнению И. Н. Рыковой, можно выделить два типа банковских систем регионов:

I тип: БСР, второй уровень которых состоит только из филиалов банков других регионов. К этому типу можно отнести банковские системы 7 субъектов Российской Федерации (Чеченской Республики, Забайкальского края, Магаданской области, Ненецкого, Чукотского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Еврейской автономной области);

II тип: БСР, второй уровень которых представлен региональными банками и филиалами кредитных организаций других регионов. К данному типу относится большинство (76 из 83) региональных банковских систем России. Именно БСР II типа являются наиболее интересными для анализа [4]. Оценку уровня развития банковской системы того или иного региона, по мнению И. Н. Рыковой [Там же], можно дать лишь в сравнении со всеми другими территориями, используя индекс насыщенности региона финансовыми услугами, общепринятые показатели анализа состояния банка и различные оценки развития БСР (табл. 3).

Для определения уровня развития БСР И. Н. Рыковой предлагается использовать три блока показателей [Там же].

1. Институциональные показатели:

♦ показатель экспансии — отношение количества банков других регионов к количеству банков региона;

♦ обеспеченность населения региона подразделениями банков — число внутренних структурных подразделений банков на 100 000 человек;

♦ концентрация активов — отношение активов банков к их количеству;

♦ концентрация собственного капитала — отношение собственного капитала банков к их количеству.

2. Экономические показатели:

♦ достаточность капитала — отношение капитала к активам банков;

♦ доля вкладов населения в обязательства — доля вкладов населения к обязательствам банков;

♦ эффективность использования привлеченных средств — отношение работающих активов к привлеченным средствам;

♦ качество кредитного портфеля — отношение просроченных кредитов к кредитам выданным.

3. Показатели взаимодействия с экономикой региона:

♦ доля активов в ВРП — отношение активов к ВРП;

♦ доля кредитов в ВРП — отношение кредитов к ВРП;

♦ уровень развития сберегательного дела — отношение депозитов на душу населения к доходам.

На основании общего индекса развития БРС, рассчитываемого на основании показателей этих трех блоков, И. Н. Рыкова группирует БРС следующим образом.

1. Высокоразвитые БСР, к числу которых относятся банковские системы Москвы и Санкт-Петербурга. Для данных БСР характерна доминирующая (для Москвы) или важная (для Санкт-Петербурга) роль банков данного региона.

2. Со средним уровнем развития. К группе относятся 42 БСР.

Данная группа существенно отстает по значению ОИР от группы высокоразвитых БСР. Важную роль в некоторых БСР данной группы играют крупные банки, расположенные на территории соответствующих регионов: например, «МДМ-Банк» — в Новосибирской области, «АК Барс» — в Республике Татарстан, «Восточный Экспресс-банк» — в Амурской области. В некоторых регионах функционируют несколько средних и мелких банков при низком показателе экспансии, что положительно отражается на индексе институционального развития.

3. Слаборазвитые БСР, включающие 32 банковские системы. Общей чертой банковских систем данной группы является то, что в их составе функционируют мелкие региональные банки, что негативно отражается на индексе институционального развития и индексе насыщенности региона финансовыми услугами.

Данная группировка позволяет увидеть:

♦ разницу в значении общего индекса развития между самой развитой банковской системой Москвы и самой слаборазвитой БСР;

♦ поляризацию в развитии банковских систем некоторых соседних регионов.

Наиболее отчетливо это можно увидеть на примере банковских систем Санкт-Петербурга (2-е место в рейтинге) и Ленинградской области (76-е место), где региональные условия функционирования (географическое положение — близость высокоразвитой банковской системы Санкт-Петербурга) действуют отрицательно на банковскую систему Ленинградской области.

Выводы на основании предложенного метода анализа еще раз подтверждают, что:

• существуют различия в уровне развития банковских систем центрального и северо-западного федеративного округов, с одной стороны, и банковских систем других федеральных округов, с другой;

• большинство банковских систем федеральных округов (Южного, Приволжского, Дальневосточного, Уральского, Северо-Кавказского, Сибирского) находятся в узком диапазоне по показателям, что свидетельствует о примерно одинаковом уровне их общего развития;

• что большинство банковских систем федеральных округов (Южного, Приволжского, Дальневосточного, Уральского, Северо-Кавказского, Сибирского) находятся в узком диапазоне по показателям, что свидетельствует о примерно одинаковом уровне их общего развития.

Таблица 4

количество банков в региональном разрезе

регионы Число банков на 1.01.2012 г. Число банков на 1.01.2011 г. Прирост за 2011 г.

Центральный ФО 572 585 -2.2%

Северо-Западный ФО 69 71 -2.8%

Южный ФО 45 47 -4.3%

Северо-Кавказский ФО 56 57 -1.8%

Приволжский ФО 111 118 -5.9%

Уральский ФО 45 51 -11.8%

Сибирский ФО 54 56 -3.6%

Дальневосточный ФО 26 27 -3.7%

Москва 502 514 -2.3%

Источник: ЦБ РФ, расчеты РИА «Аналитика» [5].

Выводы на основании предложенного метода анализа еще раз подтверждают:

• наличие различий в уровне развития банковских систем Центрального и Северо-Западного федеративного округов, с одной стороны, и банковских систем других федеральных округов, с другой;

• недостаточность развития банковского сектора на большинстве территорий России.

Рассмотрим тенденции, которые наблюдаются в региональных банковских системах России с учетом предложенной их группировки.

Банки с небольшим капиталом имеют узкий ассортимент банковских услуг, что не позволяет им полностью удовлетворить потребности экономики региона.

Банковские услуги характеризуются низкой ориентированностью на клиентов, краткосрочностью и невысокой ликвидностью из-за отсутствия вторичных рынков, на которых действует механизм рефинансирования.

Банки региона не предлагают сложные инструменты фондового рынка, у них отсутствуют гарантийные, информационные услуги и др.

Целью банков является только собственное развитие. Они игнорируют необходимость удовлетворения спроса на банковские услуги субъектов региона. Данные факторы оказывают негативное влияние на развитие производственного сектора и не стимулируют малый и средний бизнес.

Бытует мнение, что региональные банки являются основными источниками нелегальных банковских операций, не эффективны и не привносят добавленной стоимости в экономику России, поскольку имеют незначительную долю в активах банковской системы.

Сегодня наблюдается:

1) сокращение числа региональных банков (табл. 4);

2) экспансия банковского сектора регионов, которая происходит как количественным способом (за счет открытия новых отделений, филиалов и т. д.), так и качественным (за счет банковских продуктов).

Этому способствуют:

• крупные региональные предприятия, которые ищут сотрудничества с крупными федеральными (как правило, московскими) банками. Это в свою очередь стимулирует развитие сети московских банков в регионах;

• непосредственно Центральный банк РФ.

В частности, в 2010 г. Банк России разрешил создавать внутренние структурные подразделения банка: дополнительные офисы, кредитно-кассовые офисы, операционные офисы, операционные кассы вне кассового узла за пределами подведомственной территории ГУ Банка России, осуществляющему надзор за его деятельностью [2].

Известны два основных способа вхождения банка в новый регион.

Первый способ. Чаще всего банки входят в новые регионы постепенно, сначала открывая кредитно-кассовые или операционные офисы (форпосты), а впоследствии, по мере наращивания реального бизнеса, преобразовывая их в филиалы (подразделение банка практически с полным списком банковских операций).

Второй способ. Открыв в крупном городе отделение без кассы, предназначенное для одной услуги — потребительского кредитования. В данном типе отделения нет кассы в традиционном представлении, но есть банкомат (в том числе с функцией приема денег, так называемое cash in).

Дополнительный офис без кассы — это то, что сейчас принято называть точкой продаж. Работа с клиентом здесь сводится к консультационным услугам и оформлению кредитной сделки. По мере успешного наращивания бизнеса банк принимает решение о создании универсального отделения с кассовым узлом, т. е. отделения банка с некоторыми ограничениями в банковских операциях.

В последние годы наряду с традиционными депозитными, кредитными и инвестиционными продуктами в России развивались такие новые направления, как:

• приват-банкинг (индивидуальное обслуживание банком состоятельных частных лиц — обладателей крупных капиталов, а также комплексное управление личными средствами таких клиентов);

• дистанционное банковское обслуживание (ДБО) — общий термин для технологий предоставления банковских услуг на основании распоряжений, передаваемых клиентом удаленным образом (без его визита в банк), чаще всего с использованием компьютерных и телефонных сетей. Для описания технологий ДБО используются различные, в ряде случаев пересекающиеся по значению термины: «клиент-банк», «банк-клиент», «Интернет-банк», «Система ДБО», «Электронный банк», «Он-лайн-банкинг», «Remote-банкинг», «Директ-банкинг», «Хоум-банкинг», «Интернет-банкинг», «Мобильный банкинг», «WAP-банкинг», «SMS-банкинг».

Развитие системы интернет-банкинга, сети банкоматов, терминалов не несет в себе фактора риска и, следовательно, в определенном смысле повышает стабильность банковской системы.

Однако широкое и качественное их развитие требует значительных первоначальных затрат, окупаемость которых происходит только при существенном наращивании комиссионных доходов по мере роста числа пользователей дистанционных услуг.

Сегодня мелкие и средние региональные банки с низкой рентабельностью и слабо развитой филиальной сетью не могут себе позволить расширение финансирования этого бизнеса. Причины две. Во-первых, значительные первоначальные затраты. Во-вторых, риск убыточности ДБО из-за их низкой востребованности в слаборазвитых БСР, вызванной недостаточностью финансовой культуры населения [6, с. 82-86].

Таким образом, мы видим, что банковский сектор России вступил в новый период — период качественного развития, т. е. постепенного укрупнения кредитных организаций, конкуренции, экспансии, расширения линейки предоставляемых

банковских продуктов, изменения структуры активов и пассивов кредитных организаций, усиления специализации банков, ужесточения требований регулятора. Все это в ближайшее время может привести банковскую систему к абсолютно новой конфигурации, что потребует как перестройки бизнес-моделей коммерческими банками, так и новых подходов к регулированию банковской системы со стороны Центрального банка РФ.

Увеличение требований к минимальному капиталу повысит, с одной стороны, устойчивость банковского сектора, с другой, будет способствовать вытеснению и поглощению региональных мелких и средних банков, которые в силу низкого объема располагаемых средств не в состоянии адекватно развивать управление рисками и инновационные технологии.

Остается открытым вопрос, что будет со слаборазвитыми банковскими системами регионов. Во-первых, в так называемые депрессивные регионы с низким уровнем развития экономики крупные банки идут неохотно. Во-вторых, при территориальных масштабах России наличие порядка 1000 банков, хотя и крупных, недостаточно для полноценного обеспечения потребностей региональной экономики.

На наш взгляд, целесообразно рассмотреть возможность создания института региональных/локальных банков. Такой формат банковской системы практикуется в ряде стран и доказал свою эффективность. Более того, уже имеется позитивный опыт формирования двух уровней коммерческих банков у партнеров России по Таможенному союзу, в частности в Казахстане такая система начала действовать в 2011 г. [7].

литература

1. Банковская система России: тенденции и прогнозы. Итоги 2012 г.: Аналитический бюллетень: [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://vid1.rian.ru/ig/ratings/b_ banki_12.pdf.

2. о порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций: Инструкция ЦБ РФ от 02.04.2010 г. № 135-И.

3. Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг» — 27 февраля 2013 г.: [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://riarating.ru/banks_study/20130227/610542261.html.

4. Рыкова И. н., Фисенко н. В. Комплексная оценка уровня развития банковских систем // Банковское дело. 2012. № 4: [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://bankir. ru/publikacii/s/kompleksnaya-otsenka-urovnya-razvitiya-bankovskikh-sistem-regionov-10001732/.

5. Банковская система России: тенденции и прогнозы. Итоги 2011 г.: Аналитический бюллетень. 2012. Вып. № 11: [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://vid1.rian. ru/ig/ratings/b_banki10.pdf.

6. Влияние института финансового омбудсмена на повышение финансовой культуры населения России // Экономика и управление. 2011. № 4.

7. Ведев А., Григорян с. Развитие российской банковской системы в текущем десятилетии. Результаты опроса крупнейших банков. 2011 г.: [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.vedi.ru/bank_sys/bank5411_banks%20poll.pdf.