CC BY
39
© М.В. Писаренко, 2013
УДК:622. 33(470) М.В. Писаренко
ТЕНДЕНЦИИ МИРОВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ И ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИЙСКОГО УГЛЯ
Ожидается снижение темпов роста мирового потребления угля, особенно существенно после 2020 года. Потребление угля будет снижаться в странах ОЭСР (- 0,8% в год в 2010-2030 годах), но эту тенденцию компенсирует увеличение его потребления в странах, не входящих в ОЭСР (1,9% в год), прежде всего в Китае и Индии. На мировых рынках угля ожидается жесткая конкуренция, для того чтобы нарастить объемы экспорта угля российского угля необходимо решить проблемы с транспортной логистикой в восточном направлении и железнодорожными тарифами. Ключевые слова: объемы добычи угля, потребления коксующегося и энергетического угля, экспорт угля, импорт угля.
Россия обладает огромными ресурсами разнообразных по качеству углей, от бурых до антрацитов. В недрах содержится треть мировых ресурсов углей и пятая часть разведанных запасов. В миром рейтинге Россия по объему разведанных запасов занимает 2 место после США. Общие ресурсы оцениваются 4 089 млрд т, а балансовые запасы составляют около 272,7 млрд т [1]. Преобладающую долю ресурсов составляет энергетический уголь - 3641,9 млрд т (89 %) и только 447,1 млрд т (11 %) - коксующийся уголь[1].
В территориальном отношении 66 % угольных ресурсов сосредоточено в Западной и Восточной Сибири, 28 % - в Дальневосточном регионе и около 6% в европейской части и на Урале [1]. Таким образом, Россия обладает огромным потенциалом наращивания объемов добычи угля в Сибири и на дальнем Востоке.
Потребности страны в энергоресурсах, основные пропорции и направления развития отраслей топливно-энергетического комплекса (ТЭК) определяются Энергетической стратегией России на период до 2030 года (далее ЭС-2030) [2]. Развитие отраслей ТЭК конкретизируется и уточняется в соответствующих генеральных схемах развития. Однако в принятых только за период 2009-2012 гг стратегических документах
ключевые показатели, определяющие тенденции развития угольной отрасли, постоянно корректируются.
В программе ЭС -2030 (2009 г) объем добычи угля к 2030 году прогнозируется на уровне 430-470 млн т (В проекте документа этот показатель -530 млн т), из них 250 млн т -внутреннее потребление. Доля угля в выработке электроэнергии на тепловых электростанциях должна существенно увеличиться с 28 до 36 % [2].
В Генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики до 2020 года (2010 г), эти цифры скромнее. Доля угля в структуре топливного баланса тепловых электростанций должна возрасти уже только до 32 % к 2020 году (в проекте документа, этот показатель был 39 %)[3].
Согласно Долгосрочной программе развития угольной промышленности России на период до 2030 года (2012 г), добыча угля при благоприятной конъюнктуре рынка (вариант 1) составит 430 млн т, и будет осуществляться на 82 разрезах и 64 шахтах, рис. 1, в противном случае оценивается на уровне 325 млн т (вариант 2), т.е. останется на достигнутом уровне. При этом ожидается рост добычи угля коксующихся марок до 77 млн т (вариант 2) и до 153 млн т (варианту 1) [1].
Основным угледобывающим бассейном, на долю которого приходится около 57-58% добываемого угля в России, является Кузнецкий угольный бассейн. Согласно «Долгосрочной программе.» планируется увеличить добычу угля в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке с созданием новых угледобывающих центров в этих регионах. Доля этих регионов в общей добыче угля по России возрастет с 35,7 % в 2011г до 47% к 2030 году. Хотя Кузнецкий угольный бассейн по прежнему останется основным угледобывающим центром, его вклад в общую добычу снизится с 58 до 46%, а объем добычи составит 197 млн т в 2030 г. По итогам 2012 года добыча по бассейну составила 201,5 млн т.
В принятой стратегии социально-экономического развития Кемеровской области до 2025 года (2008 г) прогнозный объем добычи в Кузнецком угольном бассейне определен в 260-270 млн т. Данная программа была разработана согласно инвестиционным планам угледобывающих предприятий и заложенным в проекте ЭС-2030 тенденциям, по-видимому, потребует серьезной переработки.
450
400
336,7
352.1
355,00
251,00
430,0
380,00
251,00
277,0
50
2000
2005
Всего
2010 ■открытым
2015 2020
подземным
2025
энергетические
2030 Годы
Рис. 1. Фактический и прогнозный объемы добычи угля
Основной объем потребления угля внутри страны приходится на тепловые электростанции и коксохимические заводы. Однако доля выработки электроэнергии с использованием угля снижается, несмотря на принятые программы [2,3], в которых заложена тенденция к увеличению угольной генерации и опережающий рост цен на природный газ (соотношение цены потребления в уголь:газ в 2012 г составило 1:1.5 (65$:100$). По данным Минэнерго в 2011 году было введено в эксплуатацию 5,8 ГВт генерирующих мощностей, в основном газовых (около 70 %), а доля угля в выработке электроэнергии на ТЭС снизилась на 1,4% (рис.2).
Ожидается, что потребление российского угля на тепловых электростанциях должно увеличится с нынешних 96 млн т до 120 млн т [1]. Однако в 2011 году эти потребности составляли 126,5 млн т, из них около 30 млн т это импортный уголь. Прогнозируемый рост потребления российского угля электростанциями будет происходить, по-видимому, в основном за счет вытеснения импортного, так как существенного увеличения ввода новых мощностей угольной генерации не предвидится. В разработанной в 2011 году программе «Модернизации электроэнергетики России на период до 2020 года», предполагается ввод 10,8 МВТ новых генерирующих мощностей на угле, при этом за это время будет выведено около 6,1 МВт физически и морально устаревших. Таким образом, прирост угольной генерации к 2020 года составит около 4,7 МВт, что незначительно увеличит потребности в угле (около 8 млн т.).
Добыча коксующихся углей в России, в последнее десятилетие претерпела незначительные колебания, и составляла порядка 61-70 млн т. Колебание объемов добычи в основном зависело от спроса и цены коксующихся углей на внешнем рынке.
Потребление коксующихся углей на внутреннем рынке определено имеющимся спросом со стороны черной металлургии и уже длительное время сохраняется на постоянном уровне 4047 млн т. Эти потребности сбалансированы и полностью удовлетворяются, в основном за счет добычи коксующихся углей в
Кузнецком бассейне (>80 %). Ожидать заметного роста потребления коксующихся углей в ближайшие годы на внутреннем рынке нет оснований, ввиду постоянного совершенствова-
ния металлургического производства в части сокращения удельного расхода кокса. Кроме того, в ближайшей перспективе существенного увеличения ввода новых коксовых батарей не планируется. Поэтому общий объем потребления коксующихся углей на внутреннем рынке сохранится на достигнутом уровне вплоть до 2030 года (рис. 2).
Ожидается, что после 2025 года потребление углей увеличится на 10-15 млн т угля, которые будут направлены на глубокую переработку с получением жидких углеводородов и других продуктов. Прогнозный объем потребления российского угля внутри страны составит около 220 млн т к 2030 г, т.е. рост около 32 млн т за 20 лет. (в 2011 году поставки российского угля составляли 188 млн т, а общее потребление угля внутри страны с учетом импортных поставок - 220 млн т). Таким образом, в программе [1], весь прогнозируемый прирост добычи угля связан с экспортом (рис.2).
Анализ мирового производства угля за последние 10 лет показывает его рост с 4,5 до 7,6 млрд т в год (темп роста около 5 % в год). В 10 ведущих угледобывающих странах мира добывается 90 % мировой добычи угля. Лидером в этом списке является Китай, который увеличил добычу за 10 лет на 2 млрд т и долю в мировой добыче с 25 % до 46 %. Индия и Индонезия увеличили добычу угля более чем 230 млн т, несколько уменьшилась добыча угля в США, Германии (табл. 1).
В мировом топливно-энергетическом балансе первичных источников энергии доля угля увеличилась с 24 % в 2001 до 30,3 % в 2011 году. Около 42 % произведенной электроэнергии в мире - угольная генерация [5]. Уголь на протяжении нескольких лет остается самым быстрорастущим источником первичной энергии.
Годовой объем торговли каменным углем в мире составляет около 15 % от объема мирового производства (рис.3). Объем торговли энергетическим углем за 10 лет вырос более чем 2 раза и составил в 2011г. около 861 млн т, коксующимся углем в 1,4 раза и составил 276 млн т [5].
Рынок коксующегося угля является более стабильным, объемы его торговли долгое время находились на уровне 200 млн т, и в последнии годы увеличились в связи с возросшим спросом со стороны развивающихся стран, прежде всего Китая (рис. 3).
400 350 300 250
i-
1 200 S
150 100 50 0
37,£
42,1
103,3
80,1
39,5
89,8
ФАКТ
Прогноз
117,1
39,3
95,8
130.4
37,1
96,5
140
42
105
150
42
110
2000 2005 2011 2012 2015 2020 2025
Годы
I Электростанции ■ Коксохимзаводы I Обеспечение населения ■ Прочие потребители I Экспорт
155
40
115
Рис. 2. Фактическое и прогнозное потребление российского угля
Таблица 1
Добыча угля в ведущих угледобывающих странах мира
Наименование 2001 2003 2004 2006 2008 2009 2011 2012
Китай 1471.5 1834.9 2122.6 2528.6 2802.0 2973.0 3520.0 3650.0
США 1023.0 972.3 1008.9 1054.8 1063.0 975.2 992.8 922.1
Индия 341.9 375.4 407.7 449.2 515.9 556.0 588.5 605.8
Австралия 334.6 349.6 361.6 383.0 404.6 418.5 415.5 431.1
Индонезия 92.5 114.3 132.4 193.8 240.2 256.2 324.9 386.0
Россия 269.6 276.7 281.7 309.9 328.6 301.3 333.5 354.8
ЮАР 223.7 237.9 243.4 244.8 252.6 250.6 255.1 260.0
Германия 202.5 204.9 207.8 197.1 192.4 183.7 188.6 196.2
Польша 163.5 163.8 162.4 156.1 144.0 135.2 139.2 144.1
Казахстан 79.1 84.9 86.9 96.2 111.1 100.9 115.9 116.4
Прочие 715.9 699.3 707.8 743.0 767.6 754.2 821.5 798.0
Всего 4917.9 5313.8 5723.1 6356.5 6822.1 6904.6 7695.4 7864.5
На мировом рынке угля наблюдается перераспределение экспортных поставок, уменьшается объем потребления угля в развитых странах входящих в ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития), и увеличивается в развивающихся странах АТР (Азиатско-Тихоокеанский регион).
Так Китай из страны крупного экспортера угля, в связи с ростом его внутреннего потребления, прекратил поставки, и стал самым крупным импортерам угля. В 2011 году объем импортного угля в Китай составил 190 млн т (из них 38 млн т коксующиеся угли), в 2012 году около 280 млн т [5], и в дальнейшем будет расти. В планах Китая ввести до 2035 года 600 ГВТ угольной генерации. Существенно увеличили закупки угля Индия, Южной Корея (рис. 4).
Согласно прогнозам МЭА и [6] топливный баланс будет меняется медленно из-за длительного периода разработки и долгих сроков службы активов (рис. 5). Доля газа и неископаемого топлива до 2030 года будет увеличиваться за счет доли угля и нефти. Самый быстрый рост демонстрируют возобновляемые виды топлива (включая биотопливо) - ожидается, что они будут расти с темпом 8,2 % в год в 2010-2030 годах. Среди ископаемого топлива быстрее всего будет расти газ (2,1 % в год), медленнее всего - нефть (0,7 % в год). При этом ископаемые виды топлива в миром топливно-энергетическом балансе сближаются на уровне 26-28 % каждый, а основные виды неископаемого топлива - в 6-7 % каждый (рис. 5).
В течение следующего десятилетия уголь все еще будет вносить самый большой вклад в рост потребления топлива для электрогенерации - на его долю придется 44% в 2020 г и затем несколько снизиться до 39% к 2030 г - но неископаемые виды топлива быстро его догоняют. Растущая роль неископаемых видов топлива становится еще яснее в период с 2020 по 2030 год: эти источники будут обеспечивать 75% роста, и доля угля будет совсем небольшой. При этом вклад, который вносит газ, остается относительно стабильным, примерно на уровне 31% на протяжении всего периода.
Ожидается, что потребление угля будет снижаться в странах ОЭСР (- 0,8% в год в 2010-2030 годах), но эту тенденцию компенсирует увеличение его потребления в странах, не входящих в ОЭСР (1,9% в год). В Китае эпоха быстрого роста потребления угля заканчивается после 2020 года.
1 П77
1147
2000 2001 2002 2003 2004 2Э05 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Всего
■Каменный энергетический
Коксующийся
■Еурэ1Й
Рис. 3. Динамика объемов мировой торговли углем
I Япония I Юж.Корея Индия I Китай
5 ■ Германия
6 Украина
2004
2006
2008
2011
Годы
Рис.4. Страны нетто-импортеры каменного угля
Это изменит глобальный тренд: рост должен снизиться с 3,5 % в год в 2011-2020 годах до всего 0,4 % в год в 20202030 годах.
На долю Китая придется 63 % глобального роста потребления угля до 2030 года, и страна останется крупнейшим потребителем угля. Доля Китая в глобальном потреблении угля возрастет с 46 % до 52 %.
Продолжающийся рост потребления угля в Индии лишь частично компенсирует его замедление в Китае. Вклад Индии в глобальный рост до 2030 года составит 29 %, и ее доля в глобальном потреблении угля увеличится с сегодняшних 8 % до 12 % в 2030 году. Китай и Индия вместе обеспечат весь глобальный чистый рост до 2030 года.
И Китай, и Индия сталкиваются со сложностями при обеспечении достаточно быстрого увеличения внутренней добычи угля для удовлетворения спроса. Их растущая потребность в импорте угля является движущей силой дальнейшего расширения и интеграции глобальной торговли углем. Поэтому вероятно темп роста мирового экспорта угля до 2020 года сохранится, но большая загрузка пойдет на страны АТР, а станы Европы потихонечку будут отказываться от экспорта угля, правда этот отказ до 2030 г по-видимому не будет катастрофическим.
Основными странами экспортерами угля являются Австралия, Индонезия, Россия, которые обеспечивают 63 % поставок угля на мировой рынок (рис. 5). Существенно увечился объем поставок угля из США с 10- 12 до 100 млн т, и эта тенденция, по-видимому сохранится, так как в планах США стоит задача снизить потребление угля в энергетики, и в перспективе объем экспорта оценивается в 200 млн т. Существенно может нарастить объемы экспорта Монголия, в случае успешного освоения одного из самых крупных в мире месторождений угля Таван-Толгоя. Большой потенциал имеет Австралия по наращиваю объемов экспорта угля.
В условиях с жесткой конкуренции на мировых рынках, внутренними факторами, снижающими конкурентность российского угля, являются удаленность основных поставщиков от потребителя, средняя дальность перевозки угольной продукции до морских портов составляет 4410 км, неразвитость транспортной инфраструктуры, ограниченные пропускные способности
Рис.5. Мировое потребление первичных источников энергии [6]
основных железнодорожных магистралей и портовых мощностей и рост транспортных тарифов на перевозку угля. Величина транспортной составляющей в конечной цене энергетического угля при поставках на экспорт составляет около 50%.
В последние годы, учитывая выраженную экспортную направленность угольной отрасли, ведется наращивание мощностей угольных терминалов для вывозки угля в страны АТР. Так в 2011 году в страны АТР было экспортировано через дальневосточные порты около 36,5 мл т угля, и в планах расширение мощностей в этом направлении до 73-83 млн т.
В 2011г поставки угля в КНР по железной дороге составили около 1 млн т, и в планах довести объемы перевозок угля до 10 млн. т. Ранее наращивание поставок угля по железной дороге в КНР сдерживалось загруженностью железной дороги поставками нефтеналивных грузов и загруженностью инфраструктуры на северо-востоке КНР. Однако с 2011 года поставки нефти в КНР осуществляются по нефтепроводу, а существующий потенциал железнодорожной транспортной инфраструктуры предполагается задействовать для поставок российского угля в КНР[7].
Но если программа инвестиций в портовые мощности выглядит масштабно, то непонятно как будет решаться вопрос со снятием ограничений пропускной способности магистральной железнодорожной сети, загрузка которых на сегодня составляет 90 и более процентов. РЖД планирует увеличить пропускные
400 300 200 100 0
2004
2006
2008
2011
1
Рис. 7. Объемы поставок угля по странам нетто-экспортерам
способности железной дороги в восточном направлении на 16 млн тонн к 2020 году, однако это менее трети от требуемой. Не решает проблему дефицита пропускной способности запуск Кузнецкого тоннеля, который позволил увеличить ее пропускную способность на 15-20 млн тонн, а в перспективе потребуется увеличить вдвое. Решение данной проблемы требует огромных капитальных вливаний на реконструкцию и расширение железнодорожных путей БАМа и Транссиба, а также локальных, портовых и внутри территориальных железнодорожных путей, и является главным фактором, определяющим объемы экспорта российского угля в восточном направлении.
Постоянно растущие железнодорожные тарифы, фактор существенно снижающий экспортный потенциал российского угля. Значимость этого фактора увеличивается при падении стоимости угля на мировых рынка, а это явление, как известно, периодическое. Так 2009 году, после крутого роста цен годом ранее, произошло резкое падение практически в 2-2,5 раза. С начала текущего года цены на мировом рынке угля достигли трехлетнего минимума. Энергетический уголь сейчас продается за 80 -83 $/т, коксующийся — за 140$/т, что на 25- 30 % ниже чем в 2012 году. И это предельная минимальная цена при которой только крупные высокорентабельные предприятия могут выжить, и как отклик - решения о закрытие семи угольных шахт в Кузбассе (г. Прокопьевске) до 2018 года.
В [1] принято решение осваивать новые угольные районы расположенные ближе к тихоокеанскому побережью, что позволит несколько снизить дальность перевозок угля. Поэтому в долгосрочной перспективе намечается создание новых центов
добычи угля. Это, прежде всего Эльгинское месторождение (Республика Саха (Якутия)), Апсатское месторождение (Забайкалье), месторождения Республики Коми и Улуг-Хемский бассейн (Республика Тыва). Из них наиболее крупными являются Улуг-Хемский бассейн и Эльгинское месторождение.
Реализация планов по освоению новых угольных месторождений в малоосвоенных районах требуют огромных инвестиционных вложений не только в создание производственной, но и социальной инфраструктуры, на что требуется на порядок больше вложений, и при этом создает предпосылки для закрытия угледобывающих предприятий в Кузбассе с развитой инфраструктурой.
В «Долгосрочной программе...» объемы экспорта угля определены в 170 млн т в 2030 г (128 млн т в 2012 г), из которых около 125 млн т это энергетические и 45 млн т коксующиеся угли [1]. Однако осуществить эти планы возможно при благоприятной конъюнктуре рынка и решении проблем с транспортной логистикой и транспортными тарифами.
- СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Долгосрочная программа развития угольной промышленности России на период до 2030 года. Утв. правительством РФ 24.01.2012 г.
2. Энергетическая стратегия России на период до 2030 года. Утв. распоряжением правительства РФ от 13.11.2009 № 1715-р.
3. Генеральная схема размещение объектов электроэнергетики до 2020 года. Утв. правительством РФ 03.06.2010.
4. Разработка программы модернизации электроэнергетики России на период до 2020 года. ОАО «ЭНИН», 2011. - 244 с.
5. Coal and sustainable development. [Электронный ресурс]- Режим доступа свободный: hhh://www.worldcoal.org.
6. БР: Прогноз развития мировой энергетики до 2030 года (2011,2012,2013гг) . [Электронный ресурс]- Режим доступа свободный: hhh://www.bp.com/
7. Эдер Л.Б. Угольная промышленность России: организационные и региональные особенности, структура экспорта. //Минеральные ресурсы Росси. Экономика и управления. - № б, 2012. С.-38-45. ir.'j=i
КОРОТКО ОБ АВТОРЕ -
Писаренко Марина Бладимировна - кандидат технических наук, доцент, ученый секретарь, mvp@icc.kemsc.ru
Федеральное государственное учреждение науки Институт угля Сибирского отделения Российской академии наук, г. Кемерово
