CC BY
98
УДК 351.28.823.3
А.А.ФЕДЧЕНКО, канд. экон. наук, доцент, Liisa@spmi.ru Л.И.ИСЕЕВА, канд. экон. наук, доцент, Liisa@spmi. ru
Национальный минерально-сырьевой университет «Горный», Санкт-Петербург
А.А.FEDCHENKO, PhD in ec, associate professor, Liisa@spmi.ru
L.I.ISEEVA, PhD in ec., associate professor, Liisa@spmi.ru
National Mineral Resources University (Mining University), Saint Petersburg
ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ ДОБЫЧИ И ВОСПРОИЗВОДСТВА МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ НЕФТИ В РОССИИ И МИРЕ
Рассмотрено состояние минерально-сырьевой базы нефти в крупнейших нефтедобывающих странах мира, выявлены тенденции ее изменения за длительный период, установлены факторы, повлиявшие на резкое увеличение разведанных запасов в мире в последние годы. Проанализировано положение России среди нефтедобывающих стран: объемы разведанных запасов нефти, объемы добычи и воспроизводства минерально-сырьевой базы. Приведены результаты деятельности крупнейших нефтедобывающих российских компаний: объемы добычи нефти, состояние минерально-сырьевой базы, результаты геологоразведочных работ. Выявлены основные тенденции, оказывающие влияние на мировой спрос на жидкие углеводороды.
Ключевые слова: добыча и запасы нефти, минерально-сырьевая база, нефтедобывающие компании.
TRENDS IN PRODUCTION OF OIL AND REPRODUCTION MINERAL BASE OIL IN RUSSIA AND IN THE WORLD
The article deals with state of the mineral base oil in major oil producing countries of the world. It is considered tendencies of its changes over a long period, the factors influencing the sharp increase in proven reserves in the world in recent years. Analyzed the position of Russia among oil producing countries: the volume of proven reserves of oil, production and reproduction of mineral oil base. The results of the Russian largest oil companies: oil production, the state of mineral resources, the results of exploration are presented. It is submitted the main tendencies that affect the global demand for liquid hydrocarbons.
Key words: production and oil reserves, mineral resources base, oil producers.
Мировая нефтедобыча в ХХ в. интенсивно росла: с десятков миллионов тонн в начале века до 549 млн т в 1950 г., в следующем десятилетии она превысила 1 млрд т, а в 1970 г. достигла 3738 млн т. С 1920 по 1970 г. мировая нефтедобыча увеличивалась ежегодно, а по десятилетиям росла практически в геометрической прогрессии (увеличивалась почти вдвое за каждые 10 лет). С 1979 г. темпы роста мировой нефтедобычи падают, а в начале 80-х гг. кратковременно снижается и добыча нефти. В дальнейшем рост объемов добычи нефти возобновляется, но уже не так стремительно,
266
как на первом этапе. Медленный рост нефтедобычи наблюдался с 2006 по 2011 г., когда объем нефтедобычи в мире достиг 3996 млн т. Среднегодовые темпы роста с 1970 по 2010 г. составили около 1,5 %, причем этот показатель существенно меньше среднегодовых темпов роста мирового ВВП. На рис. 1 показаны объемы добычи нефти в мире в период 1950-2011 гг. и объемы добычи странами, входящими в ОПЕК, по данным «BP Statistical Review of World Energy» .
BP Statistical Review of World Energy 2012. Oil. http://www.bp.com.
39lö 3929 3923 3965 3945 3996 Зоо9
3618
3237
2738
23 58
1568
110?
549
i
3092
317 5
3286
I
2797
INI Г--
LLLU
Hill
1950 1960 1965 1970 1975 1979 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Рис. 1. Динамика добычи нефти в мире, млн т 1 - страны ОПЕК; 2 - остальной мир
Таблица 1
Распределение разведанных запасов и добычи нефти по странам в 2011 г.
Страна Запасы на 01.01.2011, млрд т Доля от мировых запасов, % Добыча в 2011 г., млн т Доля от мировой добычи в 2011 г., %
Венесуэла 46,3 19,8 139,6 3,5
Саудовская Аравия 36,5 15,6 525,8 13,2
Канада 28,2 12,0 172,6 4,3
Иран 20,8 8,9 205,8 5,2
Ирак 19,3 8,2 136,9 3,4
Кувейт 14,0 6,0 140,0 3,5
ОАЭ 13,0 5,6 150,1 3,8
Россия 12,1 5,2 511,4 12,8
Ливия 6,1 2,6 22,4 0,6
Нигерия 5,0 2,1 117,4 2,9
Казахстан 3,9 1,7 82,4 2,1
США 3,7 1,6 352,3 8,8
Катар 3,2 1,4 71,1 1,8
Бразилия 2,2 0,9 114,6 2,9
Китай 2,0 0,8 203,6 5,1
Итого 216,3 92,4 2811,0 70,4
Весь мир 234,3 100,0 3995,6 100,0
Примечание. По BP Statistical Review of World Energy 2012. Oil. http://www.bp.com.
Прирост разведанных запасов нефти в мире в последние два десятилетия, вопреки распространенному мнению о скором исчерпании разведанных месторождений, шел ускоренными темпами. С 1990 до 2000 г. запасы нефти в мире увеличились на 10,1 %, в следующее десятилетие прирост составил 25,2 % (188,8 млрд т на 2010 г.). В следующие два года произошло резкое увеличение разведанных запасов нефти в мире до 234,3 млрд т, прежде всего за счет постановки на учет запа-
сов трудно извлекаемой нефти в нефтеносных песках в Венесуэле и Канаде (табл.1). В 2010 г. Венесуэла увеличила доказанные запасы нефти на 40 % (с 24,8 до 46,3 млрд т) и вышла на первое место в мире по запасам, опередив Саудовскую Аравию. Это стало возможным после того, как огромные запасы тяжелой нефти пояса Ориноко были признаны доступными для разработки в связи с использованием современных технологий добычи и переработки и ростом мировых цен на нефть.
Большой прирост разведанных запасов нефти в Канаде (с 5,2 млрд т в 2009 г. до 28,2 млрд т в 2011 г.) также связан с постановкой на учет огромных запасов трудно извлекаемой нефти в нефтеносных песках провинции Альберта. Активная разработка нефтеносных песков в Канаде осуществляется с 2004 г., в 2011 г. из них добывали 35 тыс. баррелей нефти в день, а к 2020 г. планируется выйти на уровень 200 тыс. баррелей. При высоких мировых ценах на нефть производство «синтетической» нефти, несмотря на высокий уровень издержек, стало рентабельным.
При нынешнем уровне добычи нефти ее мировых геологических запасов хватит на 54 года, в том числе в Венесуэле, Канаде, Ираке более чем на 100 лет, в Саудовской Аравии на 65 лет, России на 23 года, США на 10 лет.
Россия по количеству разведанных запасов занимает 8-е место в мире, но по объемам добычи нефти в 2011 г. занимала второе место (511,4 млн т) после Саудовской Аравии (525,8 млн т). Геологические работы на нефть в России финансировались как за счет федерального бюджета, так и недропользователями. В 2011 г. из всей суммы бюджетного финансирования Федерального агентства по недропользованию (20 млрд руб.) большая часть (8,7 млрд руб. или 43 %) была направлена на нефть и газ, что на 16 % ниже уровня финансирования 2010 г. В связи с сокращением бюджетного финансирования значительно уменьшились объемы параметрического бурения (с 17,1 тыс.м в 2008 г. до 4,6 тыс.м в 2011 г.) и примерно на треть объемы сейсморазведки (с 44,8 тыс.км в 2008 г. до 30,8 тыс.км в 2011 г.). В строительстве находилось в 2011 г. шесть параметрических скважин, завершены строительством три скважины. К лицензированию подготовлены участки недр площадью 400 тыс.км2. Объем локализованных прогнозных ресурсов категории D\ составил 4 млрд т у.т. В 2011 г. затраты недропользователей на геологоразведочные работы на уг-
Ледовских А.А. Основные результаты работ Федерального агентства по недропользованию в 2011 году и приоритетные задачи на 2012 год. http://www. rosnedra. com/ article/5734. html.
Ledovskih A.A. Main results of the Federal Agency for Subsoil Use in 2011 and priorities for 2012. http://www. rosnedra. com/ article/5734. html.
268
леводородное сырье составили 170 млрд руб., открыто 54 новых месторождения нефти, прирост разведанных запасов нефти и конденсата в 2011 г. составил 700 млн т. Большинство открытых месторождений мелкие с запасами нефти 2-4 млн т. Коэффициент компенсации добычи приростом запасов 1,37. Значительная часть прироста обеспечена за счет пересчета извлекаемых запасов на открытых ранее месторождениях при увеличении коэффициента извлечения нефти. Такой подход объясняется применением современных инновационных технологий извлечения нефти в сложных геологических условиях: одновременно-раздельной эксплуатации нескольких пластов, зарезки боковых стволов и бурения горизонтальных скважин, новейших технологий гидроразрыва пласта и повышения нефтеотдачи.
Начиная с 2005 г. прирост запасов углеводородов в России превышает годовой уровень их добычи. Всего за период 2005-2011 гг. добыча нефти и конденсата составила 3,2 млрд т, а прирост запасов 4,7 млрд т. Значительная часть крупных месторождений нефти эксплуатируется уже 30-40 лет и находится в стадии падающей добычи. В 2011 г. в России было добыто 511,4 млн т нефти, что на 1,23 % выше, чем в 2010 г. и составило 12,8 % от мировой добычи (рис.2). В России добычу нефти осуществляют девять крупных вертикально-интегрированных нефтяных компании (ВИНК), а также около 150 малых и средних добывающих компаний. На долю ВИНК приходится около 90 % всей добычи нефти.
Лидерами нефтяной отрасли в России по добыче нефти являются «Роснефть», «Лукойл», ТНК-ВП и «Сургутнефтегаз» (табл.2).
Таблица 2
Добыча нефти и газового конденсата крупнейшими нефтяными компаниями России по данным официальных сайтов компаний, млн т
Компания 2008 2009 2010 2011
Роснефть 106,1 108,9 115,8 122,6
Лукойл 95,2 97,6 95,9 96,0
ТНК-ВР 68,8 70,2 71,7 71,3
Сургутнефтегаз 61,7 59,6 59,5 60,8
Газпромнефть 30,7 29,9 29,8 35,3
Татнефть 26,1 26,1 26,1 26,1
Славнефть 19,6 18,9 18,4 18,1
Башнефть 11,7 12,2 14,1 15,1
Русснефть 14,2 12,7 13,0 13,6
НК «Роснефть». В 2010 г. компания стала крупнейшей публичной нефтяной компанией мира по объему запасов нефти и газового конденсата, доказанные запасы которых составили 2847 млн т. Кроме того, на балансе числятся 791 млрд м3 природного газа. Основная часть запасов (около 75 %) сосредоточена в Западной Сибири, еще 11 % разведано в новом быстро развивающемся районе нефтедобычи - Восточной Сибири (Ванкорское месторождение). Компания участвует в геологоразведочных проектах в Алжире, Венесуэле и ОАЭ. Неотъемлемой частью долгосрочной стратегии развития «Роснефти» является постоянное расширение портфеля геологоразведочных и добывающих проектов путем приобретения новых лицензий в стратегически важных регионах России. В 2011 г. компания имела 565 лицензий на геологическое изучение, разведку и добычу углеводородного сырья. «Роснефть» активно ведет геологоразведочные работы, в результате чего в 2011 г.открыто четыре месторождения и 20 новых залежей, общий прирост запасов нефти и газового конденсата составил 190 млн т. Введено в эксплуатацию 837 новых нефтяных скважин, при общем фонде скважин 17571. Средний дебит новой скважины 92,8 т/сут, при среднем дебите по всему фонду добывающих скважин 17,1 т/сут, что почти в 2 раза выше среднего показателя по нефтяной отрасли России . Компания активно нарастила добычу нефти: с 106,1 млн т в
2008 г. до 122,6 млн т в 2011 г.
*
http://www.rosneft.ru/
НК «Лукойл». Доказанные запасы нефти компании на конец 2010 г. составили 1824 млн т, что обеспечивает текущую добычу на 22 года. Основная часть запасов расположена в Западной Сибири и Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции . В начале 2011 г. происходило снижение добычи нефти на месторождениях Западной Сибири, обеспечивающих 54 % общей добычи компании, но с середины года удалось стабилизировать добычу за счет совершенствования систем поддержания пластового давления, новейших технологий повышения нефтеотдачи пластов и бурения горизонтальных скважин. Добыча осуществляется на 358 месторождениях в России и 34 зарубежных в четырех странах. Эксплуатационный фонд 30,84 тыс. скважин, средний дебит на скважину 13,8 т/сут.
Компания активно ведет геологоразведочные работы. В 2011 г закончены 48 поисково-разведочных скважин (121 тыс.м), доказанные запасы нефти увеличены на 70,7 млн т. В 2009 г. «Лукойл» первой среди российских компаний начала эксплуатацию освоенного без участия зарубежных партнеров и расположенного на шельфе Каспийского моря месторождения им. Корчагина. Россия вошла в число немногих государств, способных самостоятельно вести шельфовую добычу нефти. Достижением компании является глубокая модернизация российских нефтеперерабатывающих активов, по темпам интенсивности
которой «Лукойл» уверенно опережает другие
*
http://www. lukoil.ru/
российские НК. В результате в 2011 г. нефтепереработка и сбыт принесли в совокупную выручку компании 128,5 млрд долларов, а добыча 44,8 млрд долларов . Значительно уступая компании «Роснефть» по объемам добычи нефти Лукойл почти в 2 раза опережает ее по объему выручки от реализации продукции.
НК ТНК-ВР. Месторождения нефти, разрабатываемые компанией, расположены в Западной Сибири, Волго-Уральском регионе и Восточной Сибири. По объему доказанных запасов нефти (1,89 млрд т) компания на 7-м месте в мире. Обеспеченность запасами текущей добычи составляет 26 лет. Эксплуатационный фонд добывающих скважин 21006, в 2001 г. введено 616 новых скважин. Средний дебит добывающей скважины 13 т/сут. Высокая эффективность геологоразведочных работ на нефть подтверждается тем, что средний коэффициент замещения запасов за 8 лет (2004-2011 гг.) составил 140 %. Компания активно применяет новые технологии для повышения эффективности буровых работ, неф**
теотдачи эксплуатируемых скважин .
Продолжительность использования нефти как основного энергоносителя в мире может быть оценена не только на основе анализа текущего состояния достоверно разведанных геологических запасов и ежегодной добычи, но и с учетом быстро развивающихся новых методов поисков, разведки, добычи и переработки нефти. Основные резервы по поддержа-
нию доли нефти мировом энергобалансе связаны с реализацией больших прогнозных ресурсов нефти на континентальном шельфе (в России прежде всего на шельфе северных морей), разработкой огромных запасов трудно извлекаемой нефти в нефтеносных песках, применением инновационных технологий для увеличения коэффициента извлечения нефти из пластов и увеличения глубины ее переработки.
В 2011 г. рост мирового потребления энергии составил 2,5 %. В 2010-2030 гг. мировое потребление первичных источников энергии должно расти на 1,6 % в год согласно прогнозам ВР . К 2030 г. мировая потребность в энергетических ресурсах по прогнозам вырастет на 39 %, при этом доля нефти в мировом энергопотреблении снизится с 33,1 % в 2011 г. до 27,2 %. Мировой спрос на жидкие углеводороды (включая биотопливо) должен вырасти на 16 млн баррелей в сутки и к 2030 г. превысить 103 млн баррелей в сутки. Увеличение спроса на нефть будет наиболее умеренным по сравнению с другими источниками энергии (уголь, газ, нетрадиционные источники). Несмотря на быстрое развитие производства энергии за счет возобновляемых источников (биотоплива, энергии ветра, солнца), еще многие десятилетия нефть будет по-прежнему играть ведущую роль как наиболее удобный и высокоэффективный энергоноситель. Основной объем спроса на энергоресурсы в период до 2030 г. обеспечат развивающиеся страны.
*
Чем гордимся: лидеры // Эксперт. 2012. № 39. С. 107-109. Our pride: leaders // Expert. 2012. N 39. P.107-109.
http://www.tnk-bp.ru/
***
BP Energy Outlook 2030 //http://www.bp.com/
270 -
ISSN 0135-3500. Записки Горного института. Т.205
