CC BY
122
Овечкина А.И., Петрова Н.П.
ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ КРУПНЕЙШИХ РОССИЙСКИЙ ИТ-КОМПАНИЙ
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению тенденций и проблем развития крупнейших российских ИТ-компаний, представлен обзор состава и структуры российского ИТ-рынка, рейтинг крупнейших компаний ИТ-отрасли по основным показателям деятельности, определены направления и перспективы развития крупнейших ИТ-компаний.
Ключевые слова. Крупнейшие ИТ-компании, ИТ-рынок, цифровизация экономики, информационные технологии, Фонд развития промышленности.
Ovechkina A.I., Petrova N.P.
TRENDS AND PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF THE LARGEST RUSSIAN IT-COMPANIES
Abstract. The article deals with the development of the IT-market, problems and trends of the largest Russian IT-companies, an overview of the composition and structure of the Russian IT-market, the rating of the largest companies in the IT-industry on the main indicators of activity, the directions and prospects of development of the largest IT-companies.
Key words. The largest IT-companies, IT-market, digitalization of the economy, information technology, industry development Fund.
Современные условия диктуют высокие требования и оказывают существенное влияние на общетехнологический прогресс и развитие экономики в целом. В этой связи, изучение основных тенденция деятельности крупнейших российских ИТ-компаний в условиях цифровизации экономики и развития ИТ-рынка является перспективным направлением исследования.
Цифровая экономика - это общемировой тренд, цифровой бизнес - это совершенно новая глобально масштабируемая модель бизнеса, использование информационных технологий, интернета, современных программных продуктов и приложений позволяет охватить наибольшее количество людей, новые рынки, предоставляет новые возможности для экономического развития стран и мировой экономики. Впервые определение понятию «цифровой бизнес» было дано в 2014 г. исследовательской и консалтинговой компанией, специализирующейся на рынках информационных технологий Gartner [2].
Указом Президента от 9 мая 2017 г. № 203 была утверждена «Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы», в стратегии развития цифровая экономика определяется как «деятельность, в которой ключевыми факторами производства являются данные в цифровом виде, обработка больших объемов и использование результатов анализа которых по срав-
ГРНТИ 06.54.31
© Овечкина А.И., Петрова Н.П., 2019
Анна Игоревна Овечкина - кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры корпоративных финансов и оценки бизнеса Санкт-Петербургского государственного экономического университета.
Наталья Павловна Петрова - кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры корпоративных финансов и оценки бизнеса Санкт-Петербургского государственного экономического университета.
Контактные данные для связи с авторами (Овечкина А.И.): 191023, Санкт-Петербург, Садовая ул., д. 21 (Russia, St. Petersburg, Sadovaya str., 21). Тел.: +7 921 427-30-97. Е-mail: [email protected]. Статья поступила в редакцию 01.04.2019.
нению с традиционными формами хозяйствования позволяют существенно повысить эффективность различных видов производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг» [1].
Развитие российского рынка ИТ-технологий во многом определяется общемировыми тенденциями, такая зависимость обусловлена большим количеством аутсорсинговых компаний, иностранными венчурными инвестициями, практикой заимствования и др. Мировые расходы на ИТ в 2018 году выросли на 4,3% и составили около 3,7 трлн долл. Расходы на информационно-коммуникационные технологии растут вдвое быстрее глобального валового внутреннего продукта (ВВП). Согласно данным Gartner о состоянии мирового рынка ИТ в 2017-2018 гг., наибольший рост расходов на ИТ продемонстрировали следующие сегменты: программное обеспечение (ПО) корпоративного назначения, устройства, ИТ-услуги, услуги связи и центры обработки данных. Корпоративное ПО является самым быстрорастущим сегментом мирового рынка ИТ. В 2017 году расходы оценивались в 354 млрд долл. при годовом росте в 8,5%. В 2018 году расходы увеличились на 11,1% и превысили 390 млрд долл.
Российский рынок информационных технологий также показал динамичный рост. Вместе с тем, развитие российского ИТ-рынка во многом уступает развитым странам. Крупнейшие российские ИТ-компании зачастую выступают подрядчиками по разработке и не стремятся выпускать собственные продукты. По данным IDC, структуру российского ИТ-рынка составляют: 19% - системная интеграция, 17% - аутсорсинг, 17% - установка и поддержка, 13% - кастомизация ПО, 12% - разработка заказного ПО, 10% - консалтинг. Одним из перспективных и динамично развивающихся направлений на сегодняшний день стало развитие электронного ритейла, его ежегодный рост составит порядка 20-30%.
Согласно данным ежегодного рейтинга CNews100, на долю 20 крупнейших российских ИТ-компаний приходится 80% совокупной выручки, что свидетельствует: российский рынок информационных технологий находится в руках крупнейших игроков (см. табл. 1), по ряду объективных причин доля малого и среднего бизнеса весьма незначительна в данной сфере.
Таблица 1
Рейтинг крупнейших российских ИТ-компаний, 2018 г.
Ранг Компания Год создания Выручка в 2017 году, млн руб. с НДС Выручка в 2016 году, млн руб. с НДС Динамика выручки, % Число сотрудников
1 Ростех 2007 226 965 201 000 12,9 465 000
2 НКК 2002 189 244 163 958 15,4 4 105
3 Ланит 1993 137 073 114 514 19,7 7 749
4 Softline 2003 71 681 57 291 25,1 4 300
5 Техносерв 2003 50 817 52 442 -3,1 2 657
6 1С 42 700 37 300 14,5 н/д
7 РТИ 2000 41 919 44 589 -6 н/д
8 Лаборатория Касперского 1997 40 730 43 170 -5,7 3 700
9 ITG 38 236 36 484 4,8 2 653
10 SAP СНГ 1995 33 036 25 429 29,9 1 850
Источник: Аналитический центр TAdviser.
Пятерка лидеров на протяжении ряда лет остается неизменной - это Ростех (компании радиоэлектронного кластера), «Национальная компьютерная корпорация» (НКК), «Ланит», 8ойПпе и «Техно-серв». В этой группе только «Техносерв» показал падение выручки (-3,1%), остальные же компании продемонстрировали уверенный рост - от 12,9 до 25,1%. Пятерка лидеров генерирует около 50% выручки всех участников в рейтинге. Суммарно их выручка за год увеличилась на 86 млрд руб.
В структуре выручки крупнейших российских ИТ-компаний можно отметить, что 43% приходится на оказание ИТ-услуг, 20% на доходы от поставки аппаратной техники, в том числе и в рамках реализации проектов, доля доходов от разработки ПО увеличилась на 11% по сравнению с предыдущим
годом, 32% против 21%. Продажа готовых программных продуктов принесла российским ИТ-компаниям около 3% выручки. Доля в доходах российских ИТ-компаний производства аппаратной техники по-прежнему невысока - около 2%.
К положительным изменениям можно отнести то, что в 2017 г. увеличилась доля контрактов, заключенных крупнейшими российскими ИТ-компаниями с государственными ведомствами: в 2016 г. они составляли 25% от суммарной выручки, в 2017 г. - 36%. Лидерами госорганов по объему бюджета в ИТ-технологии в 2018 г. являются: ФНС России - 19,1 млрд руб., ПФР - 15,7 млрд руб., Минком-связь - 13,6 млрд руб., Казначейство России - 10,6 млрд руб., МВД - 7 млрд руб. (таблица 2). Доля финансовых организаций составила около 21%, а 11% выручки формирует телеком.
Таблица 2
Бюджет федеральных госорганов на информационные технологии, тыс. руб.
Ранг Наименование Бюджет в 2018 г. Бюджет в 2017 г.
1 ФНС России 19 105 718 17 657 611
2 ПФР 15 748 792 12 826 789
3 Минкомсвязь РФ 13 615 751 8 535 481
4 Казначейство России 10 689 782 12 353 966
5 МВД РФ 7 040 868 9 809 262
6 ФТС России 6 202 599 4 376 274
7 Росреестр 4 479 087 4 191 079
8 Минобороны РФ 4 122 077 4 653 812
9 ФСС РФ 3 335 663 3 135 663
10 Судебный департамент при ВС РФ 3 102 384 5 023 060
Источник: Аналитический центр ТА^Бег.
Выручка ИТ-компаний от проектов в госсекторе имела тенденцию к росту, так темп роста выручки ГК Форс в 2017 г. к 2016 г. составил 133,7%, РТЛабс - 36,8%, компании «Код Безопасности» (входит в ГК «Информзащита») - 25,8% (таблица 3).
Таблица 3
Выручка ИТ-компаний от проектов в госсекторе, млн руб.
Ранг Компания Выручка в 2017 году Выручка в 2016 году
1 ГК Техносерв 14 711 14 546
2 ГК Форс 8 960 3 834
3 Ланит 6 193 5 028
4 ГК Компьюлинк 5 859 4 829
5 Ай-Теко 5 598 5 278
6 Крок 4 237 5 729
7 Код Безопасности 3 032 2 411
8 Программный продукт 2 610 2 080
9 РТЛабс 2 506 1 833
10 НИИ Восход 2 299 2 090
Источник: Аналитический центр ТА^Бег.
Экономика и безопасность государства во многом определяются наличием собственных платформ программного обеспечения, прикладных систем и приложений, усиление импортозамещения информационных технологий позволит не только обеспечить экономическую безопасность страны, но и станет драйвером развития российского ИТ-рынка. Важность внешнеторговых отношений для экономики государства также трудно переоценить, экспорт стимулирует производство товаров, работ и услуг, ускоряет темпы развития экономики и рост ВВП, обеспечивает приток иностранного капитала в страну, является источником поступления средств в бюджет и укрепляет позиции национальной ва-
люты. По данным российского экспортного центра, экспорт услуг из России по итогам 2018 года стал рекордным с начала кризиса 2014-го.
В 2016 году российский рынок ИТ стабилизировался, закончился период сокращения и появились признаки роста, в 2017 году наблюдался ощутимый подъем около 9%, и по итогам 2018 года был зафиксирован рост в размере 11% (таблица 4). Объем продаж услуг в сфере ИТ за 2018 г. составил 8,8 млрд долл., экспорт услуг в сфере высоких технологий превысил импорт. Российские ИТ-компаний стали активнее продвигать свои услуги на зарубежных рынках, субсидирование выставочной деятельности (действующее с 2015 г.) способствовало повышению интереса к участию в международных выставках.
Таблица 4
Основные показатели, характеризующие рынок ИТ России в 2017 г.
Ранг Показатель Величина
1 Рынок ИТ-услуг, млрд долл. 5,16
2 Объем российского ИТ-рынка, трлн руб. более 1
3 Совокупный оборот 100 крупнейших ИТ-компаний России, трлн руб. более 1,35
4 Суммарная выручка 100 крупнейших ИТ-компаний России, трлн руб. 1,157
5 Российский рынок телекоммуникаций, трлн руб. 1,71
6 Услуги мобильной связи, 893
7 Суммарный объем государственных и муниципальных закупок в сфере ИТ, млрд руб. 670
8 Суммарный объем государственных и муниципальных закупок в сфере информационной безопасности, млрд руб. 56
9 Расходы субъектов федерации на проекты в сфере ИТ (с учетом полученных от Мин-комсвязи субсидий), млрд руб. 101,3
Источник: Некоммерческое Партнерство «РУССОФТ».
Вместе с тем, антироссийские санкции оказали негативное влияние на такие сегменты, как информационная безопасность, финтех и продажи для госсектора, тем не менее наблюдается закономерное развитие сотрудничества в следующий сегментах: искусственный интеллект, телемедицина, виртуальная реальность, киберфизические системы. Согласно исследованию НП «РУССОФТ», крупнейшие российские экспортеры ПО активно участвуют в различных международных рейтингах, однако их доля незначительна, поскольку большинство российских компаний по разным причинам не раскрывают данные об оборотах и прибыли, а также стараются не делать акцент на российское происхождение и позиционируют себя на конкретных рынках в качестве местных компаний [5].
Мировые аналитические агентства прогнозируют, что в ближайшие 2-3 года на мировом рынке будут востребованы наукоемкие решения, требующие высокого уровня физико-математической подготовки разработчиков, что является одним из главных преимуществ российских разработчиков. Технологические тренды, такие как искусственный интеллект, интернет вещей, новые сервисные архитектуры, персонификация производства продуктов и услуг, дополненная и виртуальная реальность, отвечают потенциалу и предложению российских экспортно-ориентированных компаний. Российские разработчики ПО специализируются на поиске решений в наиболее конкурентоспособных и востребованных сегментах мирового ПО.
Основным сдерживающим фактором развития ИТ-рынка является недостаточная диверсифициро-ванность российской экономики, а также целый ряд макроэкономических и инфраструктурных факторов, которые оказали значительное воздействие на развитие российского ИТ-рынка в целом. Отрадно, в этой связи, что 29 мая 2018 г. Фонд развития промышленности (ФРП) запустил программу «Цифровизация промышленности» по кредитованию предприятий, внедряющих у себя цифровые технологии. Программа предназначена для финансирования проектов, направленных на внедрение цифровых и технологических решений, призванных оптимизировать производственные процессы на предприятии [6].
В рамках программы льготного кредитования промышленности сумма займа может составить от 20 до 500 млн рублей сроком до 5 лет. При этом стоимость проектов должна быть не менее 20 млн рублей,
а софинансирование со стороны заявителя должно составлять не менее 30%. Ставка кредитования от 1% до 5% годовых - в зависимости от того, какое оборудование приобретается заемщиком. Так, например, ставка в 1% годовых действует при приобретении отечественного программного обеспечения стоимостью более 50% от суммы займа. Такая же льготная ставка действует в случае, если компания привлекает в качестве ключевого исполнителя системного интегратора с российской «пропиской», который входит в один из рейтингов крупнейших ИТ-компаний. В остальных случаях действует стандартная ставка 5%. При этом, если приобретается не ПО, а оборудование, в программе есть ограничение - покупка возможна на сумму не более чем 40% от суммы займа.
По состоянию на 21 сентября 2018 г. ФРП было профинансировано 284 проекта на общую сумму 66,7 млрд руб. Отраслевое распределение проектов, получивших заем ФРП: машиностроение -100 проектов (23,1%), химия - 33 (8,3%), медбиофарма - 32 (7,4%), металлообработка/металлургия -35 (7,2%), электрооборудование - 17 (4,6%), легкая промышленность - 16 (4,1%), лесная промышленность - 14 (3,7%), электроника - 14 проектов (3,6%). Финансирование осуществляется по трем основным направлениям: (1) системы управления производством и обработка баз данных; (2) системы проектирования и разработки, которые включают автоматизацию проектирования и инженерного анализа, управление станками и инженерными данными, системы для создания цифрового двойника изделия или технологического процесса, а также системы управления жизненным циклом предприятия; (3) новейшие технологии, направленные на внедрение роботизированных комплексов и производственных линий, установку 3Б-принтеров и пр.
Мировой опыт показывает, что конкурентоспособность национальной экономики зависит от степени развития информационно-коммуникационных технологий. Влияние ИТ-компаний на экономику и работу органов власти проявляется в существенном повышении производительности и улучшении управляемости предприятий различных отраслей, в обеспечении прозрачности процессов принятия решений чиновниками, в повышении конкурентоспособности российских предприятий, включая экспортеров вооружений, на мировом рынке через встроенное ПО и использование самых передовых технологий в комплексных решениях.
Развитие ИТ-отрасли является одним из важнейших факторов, способствующих решению ключевых задач государственной политики. Государство определяет стратегию, приоритеты и цель развития ИТ-отрасли. Развитие ИТ-отрасли даст толчок развитию в стране и новых наукоемких отраслей и переходу важнейших отраслей российской экономики на качественно новый уровень развития, поскольку для большинства отраслей такой переход будет непосредственно связан с внедрением современных ИТ-решений.
ЛИТЕРАТУРА
1. Указ Президента РФ от 09.05.2017 г. № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы».
2. Gartner. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.gartner.com/en (дата обращения 26.03.2019).
3. Крупнейшие ИТ-компании в России. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.tadviser.ru/index.php/ Статья:Ранкинг_TAdviser100:_Крупнейшие_ИТ-компании_в_России_2018 (дата обращения 26.03.2019).
4. РосБизнесКонсалтинг. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.rbc.ru/rbc500 (дата обращения 26.03.2019).
5. Некоммерческое Партнерство «РУССОФТ». [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://russoft.org (дата обращения 15.03.2019).
6. Фонд развития промышленности. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://frprf.ru/proekty-i-zayavki/ proekty (дата обращения 26.03.2019).
