CC BY
176Белова Г.И.
к.э.н., с.н.с. Института экономики РАН
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ РФ
Ключевые слова: национальная платежная система, платежные услуги, банковский бизнес, банковские карты.
Национальная платежная система создается в целях обеспечения эффективного и надежного функционирования субъектов НПС для удовлетворения текущих и перспективных потребностей национальной экономики в платежных услугах.
Платежные услуги должны стать более доступными для населения и хозяйствующих субъектов, предполагается сокращение объемов наличных платежей, расширение сферы применения электронных средств платежа и географии оказания платежных услуг. Будут внедряться инновационные платежные технологии, в т. ч. предполагающие применение бесконтактных платежных карт, мобильных устройств. Разработают мероприятия по совершенствованию защиты прав потребителей банковских (в т. ч. платежных) услуг, включая поддержку развития в России института внесудебного урегулирования споров между участниками рынка платежных услуг и их потребителями. Банк России будет создавать информационные ресурсы о НПС, содержащие сведения о функционирующих платежных системах, субъектах НПС, о тенденциях развития платежных инфраструктур, об инновационных платежных технологиях.
Будет сформировано единое розничное платежное пространство (ЕРПП) в России. Оно будет расширено на территории других стран - членов ЕЭП, ЕврАзЭС и СНГ. Это позволит вне зависимости от местонахождения клиентов и обслуживающих их операторов совершать внутристрановые и трансграничные переводы денежных средств в национальных валютах государств, входящих в ЕРПП.
С развитием законодательного регулирования, цифровых технологий, усилением конкуренции и возникновением новых игроков рынка платежный банковский бизнес столкнется с новыми вызовами, дестабилизирующими обстановку. По данным отчета The Boston Consulting Group (BCG) из серии исследований международного рынка платежей -Global Payments 2014: Capturing the Next Level of Value («Глобальные платежи-2014: новый уровень стоимости»), основанного на анализе основных региональных тенденций в области розничных (потребительских) платежей в Европе, Северной Америке и быстро развивающихся странах, а также анализе транзакционного банковского обслуживания корпораций, в 2013 году выручка от операционной деятельности платежных бизнесов составила 425 млрд. долларов, выручка от обслуживания счетов - 336 млрд. долларов, чистый процентный доход и доход от штрафных комиссий -248 млрд. В сумме - четверть от общей выручки глобальной банковской отрасли. В прошлом году банки обработали безналичных транзакций на 410 трлн. долларов (пять мировых ВВП) и получили выручку более 1 трлн. долларов, в 2023 году эта сумма удвоится, утверждают авторы отчета, при этом совокупный среднегодовой темп роста (ССТР) составит 8%. Объем выручки банков от обработки безналичных расчетов к 2023 году вырастет вдвое - до 2,1 трлн. долларов. Поэтому в зависимости от своих стратегических решений в ближайшие десять лет игроки этого рынка могут как многое выиграть, так и проиграть очень многое1. Через десять лет выручка по всем составляющим платежного банковского бизнеса удвоится. Глобальная выручка от платежей показана на рис. I2:
Чистый процентный доход
Обслуживание счетов
Операционная деятельность
О 200 400 600 ОО01000 млрд долл.
■ 2013 я 2023
Источник: BOG analysis
Рисунок 1.
Выручка платежного банковского бизнеса
1 http://expertonline.kz
2 Там же.
Отмечаются хорошие перспективы роста у быстроразвивающихся стран в транзакционном банковском обслуживании корпораций. По прогнозу авторов отчета, в ближайшие десять лет темпы роста этого сегмента будут выше, чем в розничном бизнесе: общий рост дохода составит 9% в год против 7% прироста в рознице, включая кредитные и дебетовые карты малого бизнеса. Из предполагаемого объема выручки банков в этом сегменте 345 млрд. долларов -72% придется на страны с развивающимися рынками1.
По данным Банка России, на начало 2014 года российскими банками было выпущено около 217,5 млн. банковских карт, 90,7% из которых - карты международных платежных систем (МПС) Visa и MasterCard. Карт крупных российских платежных систем - «Золотая корона», Union card и ПРО100 - всего 20,2 млн. штук. Оборот по всем выпущенным в стране банковским картам в прошлом году составил 26,1 трлн. рублей. Большая его часть приходится на снятие наличных в банкоматах, но все же с помощью карт было оплачено товаров и услуг на сумму около 5,2 трлн. рублей2
Оплата товаров и услуг по объему занимает 19,84% всех операций, тогда как в 2009 году - лишь 9%. Остальные операции - по снятию наличности. Соответственно, на таком быстрорастущем рынке каждый игрок хочет получить наибольшую долю платежей3.
По данным ЦБ, объем операций (оплата товаров и снятие наличных), совершенных держателями банковских карт (гражданами и организациями), эмитированных отечественными банками, с 1 января по 1 октября 2013 года составил 7,1 трлн. рублей. Из этой суммы порядка 85-90% операций, по оценкам экспертов, приходится на долю Visa и MasterCard. Сообщалось, что их комиссия в России составляет 1,4-1,5% с каждой операции (комиссию уплачивает банк). Итого выручка заокеанских корпораций в России за 9 месяцев 2013 года составила порядка 80-90 млрд. рублей4.
Соответственно потери банков в результате сбоев в системе могут быть весьма серьезными как для российской, так и для международных платежных систем. Банки полностью лишаются комиссионного дохода от использования карт в качестве средства платежа. Исходя из допущения, что доход банка с торговой операции с использованием POS-терминалов составляет около 1%, можно оценить потенциальные потери российской банковской системы от остановки этого бизнеса в 47 млрд. рублей в год. Не у дел окажется и огромная торговая инфраструктура, состоящая из 954 тыс. POS-терминалов по всей стране. При этом розничная торговля, еще только осваивающая технологии безналичного оборота (за пять лет в абсолютных показателях он вырос в семь раз), будет отброшена назад5.
На данный момент международные платежные системы Visa и MasterCard проводят примерно 85% транзакций по банковским картам в России в иностранной валюте, что соответствует более 4 млрд. долларов в год за счет комиссий6.
Кроме того МПС способны практически полностью блокировать хождение платежных карт любых банков. Все долларовые транзакции обязательно проходят через банковскую систему США. Поэтому использование доллара как международного платежного средства или в качестве средства обращения, средства платежа и средства накопления внутри Российской Федерации может привести к значительным потерям в случае блокировки долларовых операций российских контрагентов.
Процесс долларизации российской экономики формирует механизм, поддерживающий постоянную общую нехватку денежных ресурсов для экономического развития страны. Широкое распространение иностранной валюты во внутреннем обороте значительно затрудняет проведение самостоятельной экономической, и в особенности финансовой, политики государства, поскольку управление высокодолларизированной денежной массой ограничивается возможностями и объемами национального экспорта товаров. В таких условиях развивается только производство продукции, которая находит спрос на внешнем рынке, а развитие стратегически важных и перспективных отраслей, требующих долгосрочных инвестиционных вложений, сокращается. Происходит консервация режима сырьевой ориентации национальной экономики
«Долларизация» российской экономики предполагает превращение значительной части экспорта товаров и услуг в импорт резервной валюты в наличной форме, в замещение рублевых вкладов и депозитов - валютными, в инвестиции накопленных резервов государства в валютные активы.
В течение 1990-2000-х гг. российское население стало самым крупным в мире держателем наличных долларов (кроме самих США). По данным Казначейства США, в начале 2000 г. в России находилось более 40% вывезенной массы наличных долларов США по обследованному кругу стран и более 10% всей массы долларов в обращении (включая наличность, обращающуюся в США)7.
По данным ЦБ долларизация банковских депозитов в 2014 году достигла 21%8. Отражая значение инвалюты в экономике России, Банк России ввел специальный денежный агрегат, частично характеризующий объем инвалюты в стране - широкая денежная масса М2Х, равная сумме рублевой денежной массе М2 и остатков средств на инвалютных счетах (по курсу в рублевом эквиваленте). Депозиты в иностранной валюте за январь 2014 г. увеличились на 16,6% в рублевом эквиваленте (за январь 2013 г. - на 1,8%). В долларовом эквиваленте темп их прироста в январе 2014 г. составил 8,3% (за январь 2013 г. - 3%). Годовой темп прироста валютных депозитов в рублевом эквиваленте
1 http://expertonline.kz
2 Там же.
3 http://www.regnum.rU/news/economy/1793034.html#ixzz3Iedkk6as
4 http://www.regnum.rU/news/economy/1793034.html#ixzz3CsWSm3d0http://www.regnum.ru
5 http://profile.idr.ru
6 http://slon.ru
7 http://www.mirkin.ru
8 http://www.bank-klient.ru
возрос с 21,7% на 01.01.14 до 39,4% на 1.02.14. Доля этих депозитов в общем объеме депозитов банковского сектора, включаемых в широкую денежную массу, возросла с 19,4% на 01.01.14 до 22,6% на 01.02.14.
Широкая денежная масса за январь 2014 года уменьшилась на 0,3 трлн. руб., или на 0,8%, что сопоставимо с динамикой января 2013 г. (снижение на 0,6 трлн. руб., или на 1,8%). Главной причиной сокращения широкой денежной массы было уменьшение чистых требований банковской системы к органам государственного управления (на 1,5 трлн. руб.), при этом рост кредита экономике (на 0,6 трлн. руб.) и объема чистых иностранных активов (на 1,7 трлн. руб.) действовал в направлении увеличения широкой денежной массы1.
Прекращение выполнения обязательств международных платежных систем Visa и MasterCard, взятых перед российскими клиентами, подрыв доверия к международным банковским учреждениям активизировали процесс создания в России национальной платежной системы.
Национальная платежная система способна обеспечить независимость платежного пространства как в рамках государства, так и в рамках региональных интеграционных образований.
Становление и развитие национальной платежной системы позволит сократить количество наличных денег в обращении.
Показатели доли наличных и безналичных платежей в расчетах могут дать косвенное представление о состоянии экономической системы страны в целом, позволяют сделать вывод о степени развитости банковской, налоговой, бюджетной сфер.
Таблица 12
Динамика денежной массы (М2) в 2011-2014 гг. на начало года, млрд. руб.
Год Денежная масса М2 В том числе Удельный вес МО в М2 %
Наличные деньги вне банковской системы (М0) Безналичные средства
2011 20011,9 5062,7 14949,1 25,3
2012 24483,1 5938,6 18544,6 24,3
2013 27405,4 6430,1 20975,3 23,5
2014 31404,7 6985,6 24419,1 22,2
Из выше представленных данных видно, что количество наличных денег снижается, однако медленными темпами. Так в период с начала 2011 по 2014 годы, удельный вес МО в М2 снизился на 3,1 процентных пункта.
Департамент регулирования расчетов Банка России представил информацию о факторах, сдерживающих развитие безналичных розничных платежей. Основную долю - 56% - занимают два фактора: неразвитость розничной платежной инфраструктуры - 32% и низкая финансовая грамотность -24%. И 18% - это высокий риск мошенничества3.
Если свести долю наличных денег в общем объеме денег до 10 процентов, к 2020 году экономика страны получит дополнительно 5,5 триллиона рублей, что равноценно притоку иностранного капитала в 245 миллиардов долларов, банки получат дополнительную ликвидность и расширят кредитование4.
Замещение расчетов, осуществляемых с помощью наличных денег, безналичными платежами имеет очень важное экономическое значение, способствует формированию банковских ресурсов, организации кредитных процессов. Из-за большого объема наличных денег страна недополучает 1,1% ВВП в год (объем наличности в РФ составляет почти 12% ВВП, тогда как в ведущих европейских странах - 8-9%, в США - 6,6%, в Канаде - 4%, в Мексике и Бразилии -5,3% и 4,2% соответственно)5.
По оценке Global Insight - компании, занимающейся экономическим прогнозированием, величина депозитного мультипликатора этого цикла варьирует от 10 до 15, что означает, что каждый дополнительный доллар на банковском депозите может превратиться в 10-15 долларов банковского кредита со всей вытекающей из этого экономической отдачей. Перевод 10% наличных денег, которые могут быть использованы для кредитования или в других целях, на банковские счета может повысить ВВП более чем на 1% в год6.
Значительное количество субъектов рынка стремится работать только с наличными деньгами для минимизации объемов уплачиваемых налогов.
Безналичный способ расчетов снижает уровень коррупции, повышает собираемость налогов и сокращает издержки финансовых организаций. Россия также идет по этому пути, в ближайшие 15 лет доля наличных оборотов россиян может снизиться с нынешних 25% до 10%, считают эксперты7.
В 2012 году впервые за более чем 20-летнюю историю развития рынка розничных платёжных услуг доля безналичных расчётов в общем объёме операций, совершённых с банковскими картами, превысила долю операций по снятию наличных. А 2013 год утвердил эти тенденции.
Так, доля безналичных операций составила 52%, а доля снятия наличных - 48%. Эту динамику можно объяснить ростом эквайринговой сети банков, а также программами стимулирования безналичных транзакций по картам.
1 http://www.vedomosti.rU/finance/news/34751881/bank-of-america-prognoziruet-v-rossii-recessiyu-v-2015-g#ixzz3IZIVDJNY
2 http://www.cbr.ru
3 Там же.
4 http://www.rg.ru
5 http://www.utro.ru
6 http://rbcard.com
7 http://www.e-moneynews.ru
По оценкам ЦБ1:
- эквайринговая сеть ежегодно растёт на 10-15%;
- доля активных карт достигла 86%, что больше аналогичного показателя годом ранее;
- объём операций с использованием карт в 2013 году составил 26 трлн. рублей;
- розничная инфраструктура - более 1 млн. устройств, а также 906 тыс. банкоматов и платёжных терминалов;
- 80% операций, совершённых на территории России с банковскими картами, проведены платёжными системами, зарегистрированными в едином реестре ЦБ.
Зарубежный опыт стимулирования безналичных платежей:
- налоговые вычеты по всем инвестициям в инфраструктуру безналичных платежей;
- налоговые вычеты для держателей кредитных карт;
- предоставление скидок при покупке товаров при оплате банковской картой;
- снижение стоимости терминалов;
- законодательные акты по ограничению оборота наличных;
- зарплатные проекты;
- налоговые льготы на закупку оборудования.
Необходимость развивать в стране собственную систему платежных карт, которая снизит монополизм карт международных платежных систем, в частности MasterCard и Visa, для платежей внутри страны, назрела давно.
Всего на территории РФ более 90% банковских карт выпускаются с логотипом международных платежных систем Visa и MasterCard с небольшой долей присутствия других МПС. Доля отечественных ничтожно мала. К тому же их технология движения денежных средств зависима от процессинговых центров МПС, даже внутри РФ.
Попытки организовать свою собственную суверенную платежную систему делались в России давно. В 2010 году это вылилось в проект Закона о НПС. Однако в связи с тем, что для российской практики в тот период было характерно значительное использование инфраструктуры иностранных платежных систем, применение иностранных технологий в создании локальных карточных систем и недостаточный охват электронными платежными технологиями территорий страны и отдельных сфер экономики ФЗ № 161 «О национальной платежной системе» был принят в 2011 году без запрета на услуги зарубежных процессинговых центров для российских банков в зоне РФ. В результате терялся смысл в организации отечественной системы с собственным клиринговым центром и хостингом.
В банковской индустрии РФ практически все построено на западных технологиях, не говоря уже о платежных картах.
Длительное время считалось целесообразным рассматривать только готовые решения для процессирования международных карт, так как разработка своего программного обеспечения для ПЦ требует огромных усилий и затрат, а локальные карты без государственной поддержки неумолимо вытесняются международными. Список поставщиков -вендоров также предоставляется международными платежными системами. На рынке России и СНГ представлены следующие компании (перечислены в алфавитном порядке):
Вендор Предлагаемое решение Примечание
ACI Worldwide (США) BASE24 BASE24-es (новый продукт, разработанный абсолютно независимо от BASE24) Старейший и крупнейший из существующих вендоров, имеет представительство в Москве.
Card Tech Limited (CTL, Великобритания) CTL Online + Prime Разработка за рубежом. Имеет дочернюю компанию в Москве.
Compass Plus (Россия) TranzWare Головной офис в Магнитогорске, в Москве только представительство.
OpenWay (Бельгия) Way4 Фактически разработка находится в Санкт-Петербурге. Отличается от остальных решений, представленных в таблице), объединением front- и back-office «2 в 1».
TietoEnator (Латвия) TietoEnator Card Suite (ранее назывался TransMaster) Входит в скандинавский IT-холдинг TietoEnator, разработка карточных решений находится в Латвии (бывшая компания «Konts»). Имеет дочернюю компанию в Москве.
Банковский Производственный Центр (БПЦ, Россия) SmartVista
Рукард (Россия) Софит Фактически решение тиражируется только среди банков, находящихся на процессинговом обслуживании в компании.
Открытые системы и транзакции (Россия) OST-24 Фактически решение тиражируется только среди банков, находящихся на процессинговом обслуживании в компании.
Программные Системы и Технологии (ПСИТ, Россия) OST-24 Прецедентов сертификации 3Card-F под международные карты пока не было, хотя начало проекта в СКБ-Банке (Екатеринбург) анонсировано еще в 2005 году.
Этими поставщиками мировой список хостовых вендоров далеко не исчерпывается - существуют еще Mosaic Software, RS2, Nomad Software и многие другие компании, не представленные на нашем рынке. Можно приобрести
1 http://www.solidbanks.ru
решение для процессингового центра и у них, принимая во внимания трудности, связанные с локализацией продукта и его поддержкой. Если оценивать распространенность тех или иных решений, то распределение российского рынка между различными поставщиками на основе открытой информации можно оценить следующим образом:
Рисунок 2.
Распределение хостов по вендерам в российских процессинговых центрах
Таким образом, тройка лидеров по количеству инсталляций определяется достаточно явно, это компании OpenWay, Compass Plus и БПЦ. Обычно банки также оценивают структуру клиентской базы потенциальных поставщиков по уровню участия банков-клиентов в платежной системе и вхождению банков-клиентов в перечень крупнейших финансовых институтов.
□ Principal ■ Во его
Структура клиентской базы по статусу в г— __M_asterCard/VlSA
Рисунок 3.
Структура клиентской базы вендеров по статусам в платежных системах
Текущая конъюнктура рынка позволяет оценить проект по созданию полнофункционального EMV-совместимо-го ПЦ в банке ассоциированном участнике платежных систем VISA и MasterCard в 500 000 долларов. Здесь учтены только стоимость лицензий и работ вендора, без затрат на приобретение серверного оборудования, HSM, системного программного обеспечения и программного обеспечения третьих фирм (например ATM-контроллеров, систем EMV-персонализации и пр., которые у одних вендоров реализованы, а в случае с другими их придется покупать отдельно у сторонних поставщиков). Реальный бюджет на создание полноценного процессингового центра не может быть менее 500 000 долларов, а срок его запуска в эксплуатацию занимает 6-12 месяцев. В условиях санкций все программное обеспечение может оказаться нелицензионным. Кроме того с точки зрения системного программного обеспечения в банковском мире наблюдается тотальная зависимость от иностранных поставщиков. В качестве операционных систем повсеместно используются Windows, Unix и Linux. В качестве баз данных банки используют Oracle, гораздо реже, Informix, MySQL, совсем редко DB/2.
Есть конкретные примеры по кампаниям из санкционного списка о присоединении к санкциям западных вендеров, что привело к прекращению партнерских отношений, к отказу от технической поддержки операционных систем и сервера приложений, обновления, запрету на поставку оборудования и ПО, отказу от поставки новых версий своих продуктов, прекращению или не продлению договоров поддержки, что равноценно остановке оборудования и может иметь серьезные последствия для банков.
Без технической поддержки со стороны западного вендора, поставки оборудования под расширение бизнеса или на замену, банк рискует прекратить операционную деятельность, что повлечет за собой серьезные инвестиции и изменение акцента в сторону азиатских производителей.
По оборудованию специалисты предлагают расширять сотрудничество с китайскими брендами, Huawei, ZTE, Lenovo и другими. А по программному обеспечению целесообразно стимулировать разработку отечественных программных платформ, предусматривающих создание конкурентоспособных российских аналогов для ряда зарубежных технологий и создание набора систем и приложений, которые можно использовать в разных областях. Тем более что пока даже разработанные в России прикладные решения в ряде случаев используют технологии, которые могут попасть под санкции.
По основным параметрам - платежное приложение, программное обеспечение (ПО) для выполнения функций операционного и платежного клирингового центра, интегральная микросхема, или чип - сохраняется зависимость российской банковской системы от действий западных игроков даже при создании НПС.
Так, например, платежное приложение ПРО 100, размещенное на УЭК, создано на основе стандарта MasterCard M/Chip, благодаря чему для работы с ним годятся терминальные устройства, работающие с MasterCard и Visa1.
Технологическое развитие «СТБ КАРД» с самого начала курировалось компанией IBM. В результате все оборудование, поставлявшееся в «СТБ КАРД», было произведено в IBM. Программное решение, которое было приобретено по рекомендации IBM для работы процессингового центра и платежной системы, называлось ITM 400. Разработчиком выступила американская компания Arkansas Systems. Миграция с платформы ITM/400 на решение BASE24 (его производителем является компания ACI - Applied Communications Inc.) началась с того, что было организовано между решениями межхостовое соединение2. Все это не позволит сразу отказаться от услуг монополистов на рынке платежных систем в России в лице Visa и MasterCard, но ориентация на азиатский рынок платежной инфраструктуры позволит усилить конкуренцию, снизить уровень монополизма, обеспечить повышение степени экономической безопасности в стране.
1 http://expert.ru
2 Голдовский И. Очерки из истории STB CARD // ПЛАС. 2008. -
№ 9 [139], ноябрь.
