CC BY
57Никулина О.В.
д.э.н., профессор кафедры мировой экономики и менеджмента, Кубанский государственный университет,
Краснодар
Olgafinans@mail.ru
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Ключевые слова: нефтегазовые компании, инновационное развитие, цифровые технологии, стратегическое партнерство.
Keywords: oil and gas companies, innovative development, digital technologies, strategic partnership.
В условиях цифровой экономики партнерство и взаимодействие нефтегазовых компаний переходит в новый формат и требует поиска новых стратегических ориентиров развития. Несмотря на активную фазу перехода от традиционной энергетики к новым «зеленым» технологиям, сегодня четко прослеживается заинтересованность российских нефтегазовых компаний в сотрудничестве со своими конкурентами - зарубежными нефтегазовыми компаниями для выработки оптимальных управленческих решений и определения перспектив развития в формате ESG-технологий.
На протяжении последних десятилетий предприятия нефтегазовой отрасли представляли собой системообразующие компании в инновационной экономике, способные наращивать инновационный потенциал, активно развивать новые направления деятельности и оказывать влияние в целом на мировую экономику. Именно инновационная деятельность нефтегазовых компаний позволила создать принципиально новые технологии, которые заставляют компании постоянно разрабатывать новые механизмы управления, что приводит к изменениям и трансформациям, пересмотру традиционных методов и инструментов управления. Под воздействием трансформации экономических процессов и экономических отношений, появляются новые возможности развития инновационной деятельности компаний нефтегазовой отрасли, связанные с переходом к цифровизации мировой экономики. Пандемия коронавируса внесла серьезные коррективы в их деятельность и в формирование стратегии инновационного развития.
Сегодня развитие инновационной деятельности нефтегазовых компаний напрямую связано с применением цифровых технологий и, в свою очередь, цифровая трансформация бизнес-процессов позволяет нефтегазовым компаниям более активно внедрять инновационные технологии в сферу поиска, разведки, добычи и транспортировки нефти и нефтепродуктов. Однако применение новых технологий сопряжено с существенными финансовыми затратами и требует привлечения дополнительных инвестиционных ресурсов, а также создает необходимость в формировании новых ключевых компетенций. Реализация инновационных проектов нефтегазовых компаний является не только затратным процессом, но и требует привлечения дополнительных ресурсов и участников, обладающих исключительными компетенциями и опытом внедрения инновационных технологий. Опыт реализации проекта «Северный поток - 2» продемонстрировал развитие интеграционных процессов в сфере инновационной деятельности и показал новые возможности совместной работы нефтегазовых компаний разных стран. Научно-техническое сотрудничество российской компании ПАО «Газпром» с немецкими компаниями Wintershall Dea и BASF имеет многолетний опыт и статус стратегического партнерства в сфере освоения газовых и газоконденсатных месторождений, реализации инфраструктурных проектов, применения технологий энергосбережения и энергоэффективности, обеспечения реализации программ по экологической безопасности и защите окружающей среды1. Создание стратегических партнерств сегодня является одним из важнейших направлений сотрудничества нефтегазовых компаний в сфере реализации инновационных проектов по внедрению цифровых технологий. Разработка и реализация инновационных проектов по цифровизации бизнес-процессов нефтегазовых компаний осуществляется с использованием модели открытых инноваций, которая предусматривает привлечение партнеров для совместного развития НИОКР, что позволяет активно обмениваться опытом и делить не только риски, но и выгоды от реализации совместных проектов2.
В современной цифровой экономике все нефтегазовые компании активно вливаются в процесс цифровой трансформации и выходят на цифровые платформы, а также создают собственные (например, цифровые биржи). Нефтегазовые компании, которые будут иметь свою цифровую платформу, имеют все шансы стать монополистами на рынке цифровых технологий в будущем. Цифровая платформа - официально созданная площадка, на которой компании реализуют собственные ресурсы, предлагают свои работы, услуги, ищут партнеров, реализуют свои идеи, обмениваются компетенциями и опытом.
Крупнейшей цифровой платформой на мировом рынке является «Нью-Йоркская товарная биржа» (NYMEX), на региональном рынке - «Лондонская межконтинентальная биржа» (ICE Futures Europe), на которые приходится более
1 Многолетнее сотрудничество и эффективное партнерство. - https://wintershalldea.com/sites/default/files/media/files/210225_ WD_Factsheet_Russia_ru_0.pdf
2 Pfeffermann N. Strategy and communication for innovation: Integrative perspectives on innovation in the digital economy / Springer International Publishing. Springer Nature. 2017. - 424 p.
50% заключенных контрактов на углеводородное сырье. На национальном рынке самой крупной цифровой биржей является «Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа» (СПбМТСБ). Компания «Газпром нефть» и «Роснефть» являются прямыми соучредителями данной биржи и выставляют нефтепродукты на торги на регулярной основе. Развитие взаимовыгодного сотрудничества нефтегазовых компаний в цифровой экономике предусматривает привлечение большого числа участников к реализации инновационных проектов, когда конкуренция переходит в новое качество - в стратегическое партнерство с сохранением своей специализации и углублением своих компетенций за счет расширения возможностей обмена знаниями, технологиями, опытом инновационной деятельности на основе оказания помощи и поддержки друг другу, распределения рисков проекта, качественного выполнения своих функций и задач и получения выгод от реализации проекта. Компании нефтегазовой отрасли нацелены на развитие, но каждая из них, исходя из своей специализации, по-разному определяет для себя стратегические ориентиры. Анализ технологических компетенций трех крупных российских и трех международных нефтегазовых компаний (Газпром, Роснефть, Лукойл, Shell, Exxon Mobile, CNNP), представленный на рис. 1, показывает, что наиболее приоритетными и конкурентными направлениями являются технологии бурения, в том числе глубоководного, геологоразведки, добыча нетрадиционных углеводородов, методы увеличения нефтеотдачи и цифровизация.
Нетрадиционные УВ
Бурени
EOR
Цифровизация
6
луооководное оурение
Природный газ как моторное топливо
Биотоплива
Солнечная генерация СПГ
Ветровая генерация
Рисунок 1.
Карта технологических компетенций 6 крупнейших международных нефтегазовых компаний1
При этом есть технологии, на которых каждая из этих компаний специализируется в отдельности - приоритетом компании «Shell» являются технологии, связанные с СПГ, при этом у компании есть большой портфель альтернативных проектов (солнечная и ветряная генерация и др.). Компания «ExxonMobil» лидирует в разработке нетрадиционной нефти. Компания «CNPC» специализируется на сейсмических исследованиях и построении изображений на основе сейсмических данных.
Рассмотрим сотрудничество российских нефтегазовых компаний с зарубежными партнерами с учетом их специализации. Компания ПАО «Лукойл» является первой отечественно компанией, которая вышла на зарубежный рынок. Компания функционирует на территории Казахстана, Ирака, Египта, Азербайджана, Узбекистана, Камеруна, Норвегии, Румынии и Ганы (рис. 2).
1,38% 6,90%
22,07% ,
1,38%
145 млн. барр.
60,69%
«I Азербайджан ^ Ирак н Узбекистан я Египет ■ Казахстан ■ Гана
Рисунок 2.
Добыча углеводородов по международным проектам в 2020 году2
Reports
1 Как инновации спасут нефтегаз // Сколково. - https://old.sk.rU/news/b/press/archive/2014/10/24/kak-innovacii-spasut-neftegaz.aspx
Финансовые результаты ПАО «Лукойл». - https://lukoil.ru/InvestorAndShareholderCenter/ReportsAndPresentations/Financial
Так благодаря сотрудничеству с зарубежными партерами на конец 2020 года добыча углеводородов в Ираке составила 11 млн. барр., в Узбекистане - 88 млн. барр., Азербайджане - 10 млн. барр., в Египте - 2 млн. барр., в Казахстане - 32 млн. барр. и в Гане - 2 млн. барр. У компании есть экономическая стратегия, которая оценивает все возможные риски и изменения рыночной среды в странах, где ведется бизнес. Планируется, что за 5 лет международные проекты в общей добыче компании «Лукойл» увеличатся в 2,5 раза. Компания «Лукойл» стала первой отечественной компанией, вернувшейся в Иран после снятия с него санкций США в 2016 году.
Активно развивает взаимовыгодное сотрудничество с зарубежными партнерами ПАО «Газпром» в области повышения инновационного потенциала. ПАО «Газпром» создает инновационные проекты вместе с «Yokogawa Electric Corporation» в Санкт-Петербурге и фондом «Сколково». Компании в ходе реализации совместных проектов направляют свои усилия на создание и внедрение цифровых систем, которые будут ориентированы на совершенствование бизнес-процессов, связанных с развитием технологий сбора, хранения, транспортировки и переработки нефти и газа при использовании технологий моделирования, big data, искусственного интеллекта и т.д.
Крупными отечественными нефтегазовыми компаниями был создан «Национальный нефтяной консорциум», деятельность которого направлена на реализацию нефтедобывающих проектов в Венесуэле. Компания ПАО «Газпром» в 2009 году приобрела 20% в уставном капитале данного национального консорциума. Благодаря национальному нефтяному консорциуму отечественные компании разрабатывают в Венесуэле несколько месторождений, которые связаны с добычей углеводородов в труднодоступных регионах с использованием высокотехнологических решений. Компания ПАО «Роснефть» сосредотачивает свою основную деятельность в России, но при этом также ведет деятельность и за рубежом. Например, в Венесуэле у компании «Роснефть» геологические запасы нефти превышают 22,5 млрд. тонн. Российские нефтегазовые компании активно занимаются разработкой и реализацией инновационных проектов по внедрению цифровых технологий самостоятельно и с привлечением зарубежных партнеров. В табл. 1 представлена информация об инновационных проектах по внедрению цифровых технологий в бизнес-процессы российских нефтегазовых компаний.
Таблица 1
Инновационные проекты по внедрению цифровых технологий в бизнес-процессы российских
нефтегазовых компаний
Наименование компании Описание проекта Ожидаемый результат цифровой трансформации
ПАО «Лукойл» Проект «Умная платформа Digital ASTRA»1 реализуется на нефтяной платформе в Каспийском море и позволяет создать модели, обеспечивающие мониторинг безотказной работы и технического состояния оборудования и отдельных его узлов на основе считывания информации с датчиков и анализа полученных данных. Для создания моделей на основе использования цифровых технологии Big Data и искусственного интеллекта обработаны экспериментальные данные, полученные с морской ледостойкой стационарной платформы на месторождении Юрия Корчагина за длительный период времени. В результате реализации проекта появляется возможность анализировать и предсказывать технические неисправности и проблемы в работе оборудования с использованием цифровых технологий, что позволит оптимизировать затраты на 15-20% за счет сокращения численности штата ремонтных бригад и уменьшения времени простоя оборудования во время ремонтов.
ПАО «Роснефть» Проект «Цифровое месторождение»2 запущен по принципу цифрового двойника и позволяет контролировать все процессы добычи и логистики нефти на базе Илишевского месторождения компании «Башнефть» на основе активной работы интеллектуальных комплексов мониторинга трубопроводов, систем подготовки нефти, управления заводнением пласта, энергетики. В результате реализации проекта на 60% увеличится количество дистанционно управляемых объектов на месторождении, что позволит на 5% увеличить энергоэффективность процессов добычи нефти и на 5% снизить логистические издержки.
ПАО «Газпром нефть» Проект «Цифровое месторождение»3 реализуется компанией с 2017 г., функционирует Центр управления добычей (ЦУД), запущена реализация стратегии развития цифровых проектов в рамках Программы инновационного развития до 2025 г., создан цифровой двойник установки гидроочистки бензина каталитического крекинга на Московском НПЗ в 2020 г., проходит оцифровку установка первичной переработки нефти на Омском НПЗ (1 квартал 2022 г.) Реализация стратегии развития цифровых проектов позволит компании оцифровать все основные бизнес-процессы в области геологоразведки, обустройства месторождений, бурения скважин, разработке месторождений, добыче нефти. Моделирование с помощью технологии цифрового двойника позволит оптимизировать затраты и повысить эффективность добычи и переработки нефти.
Нефтегазовые компании для разработки и внедрения цифровых технологий в свою деятельность реализуют как минимум две стратегии: первая связана с самостоятельным освоением цифровой трансформации на основе создания специальных подразделений и дочерних компаний, вторая стратегия направлена на развитие сотрудничества и взаи-
1 Цифровизация нефтегазовых компаний продолжается. Обзор 5 инновационных проектов, внедренных в 2019-2020 гг. -https://smartgopro.com/novosti2/oilgascases/
2 Третьяков Е. Технологии помогут нефтяникам заработать еще 1 трлн. долл. за пять лет. - https://www.vedomosti.ru/partner/ агйс^/2020/10/30/845034^айек-пеШ
3 Российские нефтегазовые компании активно цифровизируются и автоматизируются. - https://nangs.org/news/it/rossiyskie-neftegazovye-kompanii-aktivno-tsifroviziruyutsya-i-avtomatiziruyutsya
модействие с высокотехнологичными компаниями в других сферах экономической деятельности и так же предусматривает привлечение компаний-конкурентов как на внутреннем, так и на внешнем рынке к реализации совместных цифровых технологий. Например, компания ПАО «Газпром нефть» в настоящий момент занимается реализацией двух этих стратегических направлений. В 2020 г. ПАО «Газпром нефть» создала дочернее предприятие «Газпромнефть -Технологические партнерства» для активизации инновационных разработок на отраслевом рынке, а также приступила к формированию собственного внутреннего ИТ-кластера на основе соединения усилий дочерних предприятий «Газпромнефть - Цифровые решения» и «Газпромнефть Информационно-Технологический оператор»1. В рамках реализации стратегического сотрудничества и партнерства ПАО «Газпром нефть» совместно с компанией «Ренова» учредила специальное предприятие по разработке программного обеспечения под названием «Цифровая индустриальная платформа», а также совместно с Газпромбанком создала цифровую закупочную платформу на базе электронной торговой площадки Газпромбанка. Аналогично компания ПАО «Лукойл» передала управление информационно-технологическим обеспечением своей деятельности дочерней компании «Лукойл-Технологии», вместе с тем ПАО «Лукойл» реализует цифровые решения в сфере создания промышленных цифровых платформ совместно с компанией «Цифра», а перевод бизнес-процессов в цифровую среду осуществляет в тандеме с компанией SAP2. В сфере внедрения цифровых продуктов в свою производственную деятельность компания ПАО «Роснефть» договорилась о сотрудничестве с американским концерном General Electric (GE), который разработает технологические решения для судового машиностроения и использования типового проектирования на основе обработки данных промышленного Интернета3. Разработка цифровых решений американского концерна GE на объектах ПАО «Роснефть» будет иметь значение для всей нефтегазовой отрасли в целом, поскольку предполагает создание цифровых продуктов и технологий, востребованных всеми предприятиями отрасли.
Таким образом, нефтегазовая отрасль сегодня представлена современными инновационными компаниями, активно разрабатывающими новые стратегии цифровой трансформации бизнес-процессов в тесном сотрудничестве со своими российскими и зарубежными партнерами. Укрепление стратегического партнерства и взаимодействия вызвано основными трендами, сформированными под влиянием пандемии COVID-19, процессами глобализации и постоянно усиливающейся конкуренцией, несмотря на действующие санкции в отношении российских нефтегазовых компаний. Развитие международного сотрудничества отечественных компаний с зарубежными партнерами в контексте реализации глобальных инновационных проектов способствует развитию экономического потенциала российских компаний в нефтегазовой отрасли, что является одним из ключевых стратегических интересов государства.
1 Информационные технологии в «Газпром нефть». - https://www.1adviser.ru/index.php/Статья:Информационные_техноло гии_в_Газпром_нефть
2 Там же.
3 «Роснефть» и ОБ расширят сотрудничество в судостроении и технологиях. - https://ria.ru/20170130/1486771872.html
