Страны Бракс и новые мировые алмазные центры Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

УДК: 332.012.3: (339.942)

СТРАНЫ БРАКС И НОВЫЕ МИРОВЫЕ АЛМАЗНЫЕ ЦЕНТРЫ

Ю. Г. ДАНИЛОВ,

кандидат экономических наук, заведующий отделом экономики регионального недропользования E-mail: gawrilewish@mail. ru Научно-исследовательский институт региональной экономики Севера Северо-Восточного федерального университета имени М. К. Аммосова

Рассмотрены ведущие алмазодобывающие государства, которые автор объединил в страны БРАКС. Анализ мировой торговли алмазами и производства бриллиантов показал, что традиционные центры алмазного бизнеса сейчас активно дополняются за счет новых стран и регионов. Как новые алмазные центры рассматриваются Китай и Республика Саха (Якутия). Определены перспективы развития мирового алмазного бизнеса.

Ключевые слова: алмазный центр, бизнес, бриллиант, БРАКС, огранка, кластер, регион.

Добыча алмазов производится в 22 странах мира, но, если выделить крупнейшие алмазодобы-

вающие государства мира по стоимости добычи алмазов более 1 млрд долл. в год, то их можно объединить в страны БРАКС: Ботсвана, Россия, Ангола, Канада и ЮАР (английская аббревиатура -BRACS: Botsvana, Russia, Angola, Canada, South Africa). Показатели по добыче, экспорту и импорту алмазов этими странами, по данным Кимберлийс-кого процесса, приведены в табл. 1, 2.

Как видно из приведенных данных, страны БРАКС играют ведущую роль в мировом алмазном бизнесе, добывая более 2/3 алмазов по объему и 5/6 от стоимости, что говорит о более высоком уровне организации торговли алмазами. Кроме того, сле-

Таблица 1

Добыча алмазов странами БРАКС по данным Кимберлийского процесса в 2008-2011 гг.

2009 2010 2011

Страна Млн Млн Долл./ Млн Млн Долл./ Млн Млн Долл./

карат долл. карат карат долл. карат карат долл. карат

Ботсвана 17,734 1 436,454 81,00 22,018 2 686,397 117,47 22,905 3 902,116 170,36

Россия 34,759 2 340,641 67,34 34,857 2 382,290 68,35 35,140 2 674,713 76,12

ЮАР 6,114 885,544 144,23 13,668 1 799,519 131,65 8,205 1 730,324 210,88

Канада 10,946 1 474,945 134,75 11,80 2 305,39 195,30 10,795 2 550,875 236,30

Ангола 13,828 1 179,210 85,28 8,362 976,318 116,75 8,329 1 162,625 139,60

Итого по странам 83,381 7 316,794 87,75 90,705 10 149,914 111,90 85,374 12 020,653 140,80

БРАКС

Всего по странам - 124,805 8 636,216 69,20 133,121 11 998,002 90,13 123,990 14 406,892 116,19

участницам Кимбер-

лииского процесса

Доля стран БРАКС, % 66,8 84,7 - 68,1 84,6 - 68,9 83,4 -

Источник: по данным Министерства экономики и промышленной политики Республики Саха (Якутия), и годовых отчетов ОАО АК «АЛРОСА» за 2001-2011 гг. и Annual Global Summary 2009-2011. Production, Imports, Exports and KPC Counts. URL: http://www. rough-polished. com/ru/expertise/68125.html/.

Источник: по данным Министерства экономики и промышленной политики Республики Саха (Якутия), и годовых отчетов ОАО АК «АЛРОСА» за 2001-2011 гг. и Annual Global Summary 2009-2011. Production, Imports, Exports and KPC Counts. URL: http://www. rough-polished. com/ru/expertise/68125.html/.

Таблица 2

Добыча, импорт и экспорт алмазов странами БРАКС в 2010-2011 гг.

Добыча 2010/2011 Импорт 2010/2011 Экспорт 2010/2011

Страна Млн Млн Долл./ Млн Млн Долл./ Млн Млн Долл./

карат долл. карат карат долл. карат карат долл. карат

Ботсвана 22,018 2 586,397 117,47 0,664 617,452 930,39 23,745 2 880,495 121,31

22,905 3 902,116 170,36 2,262 848,748 375,20 25,137 5 474,164 217,77

Россия 34,857 2 382,290 68,35 0,080 61,098 765,36 40,406 2 781,093 68,83

35,140 2 674,714 76,12 0,154 69,852 453,35 32,347 3 811,238 117,82

ЮАР 13,668 1 799,519 131,65 0,400 314,074 785,07 3,757 709,216 188,76

8,205 1 730,324 210,88 1,354 460,174 339,79 6,654 1 370,450 205,94

Канада 11,804 2 305,388 195,30 0,698 193,027 276,54 12,184 2 406,809 197,54

10,795 2 550,875 236,30 1,221 287,247 235,30 11,214 2 679,460 238,95

Ангола 8,362 976,318 116,75 - - - 7,171 824,377 114,96

8,329 1 162,625 139,60 8,564 1 149,703 134,26

Итого по странам 90,705 10 149,914 111,90 1,842 1 185,651 643,68 87,263 9 601,990 110,04

БРАКС 85,374 12 020,653 140,80 4,991 1 666,021 333,81 83,916 14 485,015 172,61

Всего по странам - 133,121 11 998,002 90,13 413,760 37 777,992 91,30 413,896 37 612,471 90,87

участницам Кимбер- 123,990 14 406,892 116,19 384,459 50 889,547 132,37 384,213 52 825,050 137,49

лийского процесса

Доля стран БРАКС, % 68,1 84,6 - 04 31 - 21,1 25,5 -

68,9 83,4 1,3 3,3 21,8 27,4

дует отметить, что в этих странах создана и развивается гранильная отрасль промышленности.

Вместе с тем, если посмотреть на долю стран БРАКС в экспорте алмазов, которая составляет всего четверть стоимости мирового экспорта алмазов, то становится очевидным, что ряд стран, занимающихся перепродажей, играют более важную роль в торговле алмазами (табл. 3).

Из традиционных мировых центров торговли алмазами выделяются Индия и Европейский Союз, занимающие почти 40 % экспорта и более 60 % импорта алмазов в мире. В последнее время к ним подтягиваются Китай и Объединенные Арабские Эмираты, которые можно отнести к новым мировым центрам торговли алмазами. Следует также отметить незначительную долю США в мировой торговле алмазами (1,3 % импорта и 0,9 % экспорта). Таким образом, на состояние мирового алмазного рынка определяющее влияние наряду с традиционными начинают оказывать новые центры мировой торговли, рост потребления в которых поддерживает падающий спрос на алмазы и бриллианты, обусловленный мировым экономическим кризисом.

Стоит также отметить, что в странах, принимающих участие в обороте алмазов, их добыча в незначительном объеме производится только в Индии и Китае (табл. 4), что обусловлено отсутс-

твием крупных запасов и месторождений, а также выгодностью торговых операций с алмазами.

В настоящее время огранка алмазов производится в разных регионах мира. Традиционные центры производства бриллиантов и ювелирных изделий с бриллиантами, такие как Бельгия, Израиль, Индия, Россия, США и ЮАР, активно дополняются за счет новых стран и регионов, в первую очередь Китая, а также ряда алмазодобывающих стран Африки и Канады (табл. 5).

Бурное социально-экономическое развитие Китая в последние десятилетия позволило этой стране стать одним из мировых экономических лидеров. В настоящее время КНР занимает ведущее положение в мире по производству и потреблению большинства важнейших видов минерального сырья. Не является исключением и алмазно-бриллиантовый рынок, на котором Китай, потеснив Японию, уверенно занимает второе место после США. С дальнейшим ростом благосостояния населения, имея громадный потенциал в повышении потребления предметов роскоши, в перспективе страна имеет все шансы занять ведущее место в потреблении бриллиантов и ювелирных изделий с бриллиантами.

Китай обладает крупнейшими в Азии запасами алмазов. За последние 50 лет в Китае было открыто более 20 кимберлитовых трубок и свыше

Таблица 3

Ведущие страны - импортеры-экспортеры алмазов по данным Кимберлийского процесса в 2009-2011 гг.

2009 (импорт/экспорт) 2010 (импорт/экспорт) 2011 (импорт/экспорт)

Страна Млн Млн Долл./ Млн Млн Долл./ Млн Млн Долл./

карат долл. карат карат долл. карат карат долл. карат

Китай 19,568 1 674,661 85,58 18,026 2 023,126 112,23 21,701 3 156,796 145,47

14,047 763,415 54,35 12,184 972,110 77,36 15,606 1 440,791 92,33

ЕС 116,600 9 200,232 78,90 141,764 13 593,331 95,89 133,380 18 509,276 138,77

119,799 9 562,531 79,82 155,665 14 313,777 91,95 129,460 18 542,003 143,23

Индия 119,731 6 954,950 58,09 165,219 11 234,793 68,00 132,095 14 279,716 108,10

22,431 712,181 31,75 32,993 967,809 29,33 37,071 1 799,860 48,55

Израиль 18,828 2 938,175 156,05 26,746 4 429,406 165,61 22,612 5 324,701 235,48

16,867 2 328,533 138,06 24,447 3 739,304 152,96 18,569 4 418,943 237,97

Швейцария 6,525 775,692 118,88 9,783 1 393,109 142,40 9,785 2 173,324 222,11

7,079 956,383 135,09 9,621 1 615,057 167,87 9,526 2 636,251 276,74

Таиланд 1,008 252,882 250,99 1,330 381,069 286,42 1,005 401,692 399,78

0,622 107,562 172,92 0,812 191,257 235,41 0,582 208,076 357,46

ОАЭ 29,178 1 381,698 47,35 43,468 2 057,529 47,33 52,084 3 696,097 70,96

29,685 2 068,247 69,67 46,605 3 542,920 76,02 47,215 5 871,779 124,36

США 2,351 337,481 143,53 2,504 651,559 260,17 3,531 646,708 183,15

2,394 265,625 110,93 2,306 363,426 157,60 2,548 455,516 178,78

Итого по ведущим 313,789 23 515,771 74,94 408,840 35 763,922 87,48 376,193 48 188,310 128,09

странам 212,924 16 764,282 78,73 284,633 25 705,660 90,31 260,577 35 373,219 135,75

Всего по странам -. 317,806 25 014,431 78,71 413,760 37 777,993 90,87 384,459 50 889,547 132,37

участницам Кимбер- 317,484 24 984,750 78,70 413,896 37 612,471 91,30 384,213 52 825,050 137,49

лийского процесса

Источник: по данным Министерства экономики и промышленной политики Республики Саха (Якутия), и годовых отчетов ОАО АК «АЛРОСА» за 2001-2011 гг. и Annual Global Summary 2009-2011. Production, Imports, Exports and KPC Counts. URL: http://www. rough-polished. com/ru/expertise/68125.html/. Таблица 4

Добыча, импорт и экспорт алмазов ведущими странами - импортерами и экспортерами алмазов в 2010-2011 гг.

Добыча 2010/2011 Импорт 2010/2011 Экспорт 2010/2011

Страна Млн Млн Долл. / Млн Млн Долл. / Млн Млн Долл. /

карат долл. карат карат долл. карат карат долл. карат

Китай 0,017 0,280 16,25 18,026 2 023,126 112,33 12,585 972,111 77,36

0,000 0,050 248,76 21,701 3 156,796 145,47 15,606 1 440,791 92,33

ЕС - - - 141,764 13 593,331 95,89 155,665 14 313,777 91,95

133,380 18 509,276 138,77 129,460 18 542,003 143,23

Индия 0,018 3,347 185,09 165,219 11 234,793 68,00 32,993 967,809 29,33

0,012 2,200 178,64 132,095 14 279,716 108,10 37,071 1 799,860 48,55

Израиль - - - 26,746 4 429,406 165,61 24,447 3 739,304 152,96

22,612 5 324,701 235,48 18,569 4 418,943 237,97

Швейцария - - - 9,783 1 393,109 142,40 9,621 1 615,057 167,87

9,785 2 173,324 222,11 9,526 2 636,251 276,74

Таиланд - - - 1,330 381,069 286,42 0,812 191,257 235,41

1,005 401,692 399,78 0,582 208,076 357,46

ОАЭ - - - 43,468 2 057,529 47,33 46,605 3 542,920 76,02

52,084 3 696,097 70,96 47,215 5 871,779 124,36

США - - - 2,504 651,559 260,17 2,306 363,426 157,60

3,531 646,708 183,15 2,548 455,516 178,78

Итого по ведущим 0,035 3,662 104,63 408,840 35 763,922 84,48 285,034 25 705,661 90,18

странам 0,012 2,250 187,50 376,193 48 188,310 128,09 260,577 35 373,219 135,75

Всего по странам -. 133,121 11 998,002 90,13 413,760 37 777,992 91,30 413,896 37 612,471 90,87

участницам Кимбер- 123,990 14 406,892 116,19 384,459 50 889,547 132,37 384,213 52 825,050 137,49

лийского процесса

Источник: составлено автором на основе данных Annual Global Summary: Production, Imports, Exports and KPC Counts 2010, 2011.

Таблица 5

Производство и реализация бриллиантов в основных мировых гранильных центрах

в 2004-2011 гг., млн долл.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Страна, (производ- (производ- (производ- (производ- (производ- (производ- (производ- (производ-

группа ство/ ство/ ство/ ство/ ство/ ство/ ство/ ство/

стран реализа- реализа- реализа- реализа- реализа- реализа- реализа- реализа-

ция) ция) ция) ция) ция) ция) ция) ция)

Бельгия 300 400 300 500 400 300 400 900

370 500 400 600 500 400 500 1 100

Израиль 2 400 2 200 2 000 1 950 1 680 1 000 1 000 1 000

2 770 2 810 2 580 2 410 2 100 1 400 1 600 1 200

Индия 6 500 8 500 8 410 9 010 8 700 4 650 6 300 11 900

9 300 10 620 10 840 11 590 11 600 5 910 8 200 12 750

Россия* 600 750 620 650 570 350 700 800

800 900 800 800 700 450 1 050 1 100

США 300 650 280 300 300 200 300 500

400 780 300 400 750 300 500 700

ЮАР 500 600 700 700 700 1 000 1 300 1 700

600 850 800 900 910 1 200 1 500 2 040

Китай 1 500 1 500 1 500 2 200 2 200 2 200 3 280 1 800

2 500 2 500 2 500 2 860 2 860 2 800 4 610 2 520

Таиланд 3 280

и др. 1 400

Всего... 16 740 14 300 13 810 15 310 14 550 9 700 13 280 19100

16 680 19 260 18 220 19 560 19 420 12 460 17 960 22 600

* Оценка автора.

Источник: по данным Chaim Even-Zohar. Diamond Pipelline 2004-2011.

100 алмазных россыпей. В настоящее время запасы открытых месторождений оцениваются в 23 млн карат. Около 50 % обнаруженных запасов алмазов сосредоточено в провинции Ляонин. Их оценивают в 11 млн карат. В провинции Шаньдун запасы алмазов оцениваются более чем в 9 млн карат. Запасы в районе Чандэ провинции Хунань и уезде Синьи провинции Цзянсу оцениваются в 0,5 млн карат. Геологоразведочные работы интенсивно ведутся в районе Южно-Китайской платформы. В 2010 г. было открыто месторождение в районе Вафандянь, запасы которого оцениваются в 210 тыс. карат. При этом объемы добычи незначительны и в 2011 г. составили всего 201 карат (см. рисунок и табл. 6).

В 2004 г. Китай вышел на второе место в мире после Индии по производству бриллиантов. В настоящее время число работников китайских алма-зообрабатывающих предприятий составляет более 30 тыс. чел., сократившись по сравнению с докризисным 2008 г. на 20-25 %. Китайская гранильная отрасль промышленности в основном сконцентрирована в провинциях Шаньдун (5 тыс. огранщиков), Гуандун (12 тыс. огранщиков) и Шанхай (2 тыс. огранщиков), образуя три больших алмазных клас-

тера. Большинство китайских алмазообрабатываю-щих предприятий, особенно те, что расположены в провинции Гуандун, в настоящее время используют самое современное оборудование на всех основных стадиях производства - определение дизайна камня, лазерная огранка и полировка граней. Среди них есть заводы-гиганты с персоналом до 4 тыс. чел. Значительное число заводов является собственностью иностранных инвесторов из Гонконга, Израиля, Бельгии, Индии, Таиланда и др. В 2009 г. Китай стал вторым крупнейшим потребителем бриллиантов, обогнав рынок Японии. Торговый оборот Шанхайской алмазной биржи в настоящее время составляет около 1,8 млрд долл.

К новым регионам развития гранильной отрасли можно отнести и Республику Саха (Якутия), где с начала 1990-х гг. началось создание большого количества предприятий по производству бриллиантов, из которых в настоящее время осуществляют производственную деятельность 13 предприятий, из них постоянно работающих на собственном алмазном сырье - 8. Кроме них некоторые исследователи, в том числе автор, к алмазогранильной отрасли республики относят ЗАО «Бриллианты АЛРОСА» - до-

Aqmolfl \

' Barnaul

KAZAKSTAN

| I Iahe I I Balkhash

Semsy*

<

KVRGV2STAN

Korh

XINJIANG

i-rT A 4L:*

i'iift Jj f1

C'WNiW iiffb Ijf ^onfiC-'J

lNEPAL

f Sf

j\ /у

HEfLONCvJIANG

Й«юи. Л~"\ ЦЙЙГ^ ОаПля ¿J^t"

^ Taiyua

SH fat.}' / 'Шш Pu!i,n

Yellow ft*

> ¿1 ^ X» Sea

■ _ ^ tiariyunqang

^ Zheifgihou r ■

SUSANS НЕгДм /W&W"

---~-j__^fo jHlMlimi

■7 A U,ID\ ЛчЖ^'"111' HLMN , HUBElIwuftt! 7

-эС

. гнеМ^-

Л,

: J^^.^BAMG LADESH

-J Л ] Changiha 1 y^Nincliai^..

\ \ ~11аЫЪУ,1 J V y:

щи v > . - Lr

\ T J FlJ It A M Г

China Sea

Furl! DU

-Гранильные центры -Месторождения алмазов

нЪи -К'/Л L.JU ¿Xiamen , /£) x/v- Л г- ¿..-¿Ч ijTtfwan

■ ) et/AHGDOMG V ■" rTT.AIWAN

V^lQHijng Kong anningj-' f,lacJlI (U к

ivorr ■

Par f. v \' iinaniiano s J Haikoi^®7'

if Ь HAINAN

Luzon

Ieyj*b^V^iiETNAM South China

. vweiiwn Hainan PHILIPPINES

uao_r- .._

Алмазная промышленность Китая Добыча, импорт и экспорт алмазов Китая в 2006-2011 гг.

Таблица 6

Год Добыча Импорт Экспорт

Млн долл. Млн карат Долл. / карат Млн долл. Млн карат Долл. / карат Млн долл. Млн карат Долл. / карат

2006 1,240 0,074 16,74 1 665,23 19,95 83,46 616,19 10,95 56,27

2007 1,110 0,061 18,09 2 230,13 26,63 83,76 896,98 15,89 56,46

2008 1,370 0,069 19,72 2 331,18 26,66 87,45 1 821,16 23,15 78,68

2009 0,480 0,046 10,45 1 674,66 19,57 85,58 763,41 14,05 54,35

2010 0,280 0,017 16,25 2 023,13 18,03 112,23 972,11 12,57 77,36

2011 0,050 0,0002 248,76 3 156,80 21,70 145,47 1 440,79 15,61 92,33

Источник: по данным Кимберлийского процесса.

чернее предприятие ОАО АК «АЛРОСА», так как головная компания зарегистрирована в Якутии.

Динамика реализации продукции гранильной отрасли в 2006-2011 гг. представлена в табл. 7.

Алмазогранильная отрасль республики, преодолев резкое падение в период мирового экономического кризиса, в 2011 г. достигла рекордных показателей за последние десять лет. Однако если

Источник: по данным Министерства экономики и промышленной политики Республики Саха (Якутия) и годовых отчетов ОАО АК «АЛРОСА» за 2001-2011 гг.

Таблица 7

Реализация бриллиантов гранильной отраслью Республики Саха (Якутия)

за 2006-2011 гг., млн долл.

Показатель 2001 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Предприятия Республики Саха (Якутия) 125,4 230,7 143,2 164,2 126,5 69,0 188,1 276,4

ОАО АК «АЛРОСА» 130,8 143,7 141,1 156,2 157,6 60,4 145,8 181,1

Всего... 256,2 374,4 284,3 320,4 284,1 129,4 333,9 457,5

не учитывать производства бриллиантов в ОАО АК «АЛРОСА», огранка алмазов в Республике Саха (Якутия) до сих пор находится в сложном положении. Об этом свидетельствует снижение на 30 % показателей производства бриллиантов в первой половине 2012 г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Это связано с продолжающимся экономическим кризисом в странах Еврозо-ны и падением спроса на мировом рынке бриллиантов и предметов роскоши. Кроме того, рост цен на алмазы в 2011 г. привел к увеличению затрат на их приобретение у гранильных предприятий. Вместе с тем, учитывая, что острая конкуренция в гранильной отрасли привела к выживанию в республике наиболее конкурентоспособных предприятий, в дальнейшем можно предположить, что спад будет не таким глубоким, как в 2009 г.

Дальнейшее эффективное развитие алмазог-ранильного производства республики возможно за счет модернизации, организационных и технических инноваций производства, а также кластерной организации алмазно-бриллиантового комплекса Республики Саха (Якутия). Это приведет к повышению конкурентоспособности якутских гранильных предприятий и повышению доли реализации ювелирных изделий с бриллиантами на внутреннем и внешнем рынках.

Современный этап развития мирового алмазного бизнеса характеризуется следующими факторами, которые определяют перспективу его дальнейшего развития:

- среди алмазодобывающих государств можно выделить страны БРАКС, в которых добывается основная доля алмазов по их стоимости. В ближайшие годы эти страны продолжат свое доминирование в мировой алмазодобыче, а также будут продолжать развитие гранильной промышленности, что делает их союз в алмазном бизнесе перспективным и многообещающим;

- Соединенные Штаты Америки постепенно утрачивают ведущую роль в мировой торговле алмазами и бриллиантами, а в дальнейшем возрастающую роль будут играть новые мировые алмазные центры;

- в мировой торговле алмазами наряду с традиционными алмазными центрами начинают играть ведущую роль новые - Китай, ОАЭ, в России -Якутия. Этому способствует повышение потребления в государствах с быстрорастущей экономикой товаров и предметов роскоши, что в значительной степени компенсирует спад спроса на алмазы и бриллианты, связанный с кризисом в Еврозоне;

- для выхода на более высокий уровень конкуренции в огранке алмазов и реализации ювелирных изделий с бриллиантами необходим кластерный принцип организации алмазно-бриллиантового комплекса Республики Саха (Якутия).

Список литературы

1. Годовые отчеты ОАО АК «АЛРОСА» за 2001-2011 гг. - http://www. alrosa. ru/.

2. Министерство экономики и промышленной политики Республики Саха (Якутия) - http://www. sakha. gov. ru/minecon.

3. Annual Global Summary 2009-2011. Production, Imports, Exports and KPC Counts. URL: http://www. rough-polished. com/ru/expertise/68125. html/.

4. Chaim Even-Zohar. Diamond Pipelline 20042011. IDEX. 2005-2012.

5. Danilov Y. BRACS countries and the world diamond business. URL: http://rough-polished. com/ en/expertise/68128.html.

6. Danilov Y China - a new world diamond center. URL: http://rough-polished. com/en/news/66947. html.