Страховой рынок: тенденции и перспективы развития Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

ТЕRRА ECONOMICUS ^ 2011 ^ Том 9 № 3 Часть 2

СТРАХОВОЙ РЫНОК: ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

ОКОРОКОВА О.А.,

ассистент,

Кубанский государственный аграрный университет, e-mail: okorokovaoa1986@mail.ru

В статье рассмотрен методологический подход понятия «страховой рынок», представлена структура российского страхового рынка, проведена оценка ключевых показателей уровня развития страхового рынка в условиях модернизации экономики.

Ключевые слова: страховой рынок; страховые посредники; капитализация рынка; страховые премии; страховые выплаты.

In article the methodological approach of concept « the insurance market » is considered, the structure of the Russian insurance market is presented, the estimation of key parameters of a level of development of the insurance market in conditions of modernization of economy is lead.

bywords: the insurance market; insurance intermediaries; capitalization of the market; insurance premiums; insurance payments.

Коды классификатора JEL: G22.

Современная мировая экономика в значительной мере подвержена рискам, наступление которых неизбежно влечет существенные экономические потери. Обществу необходимо использовать страхование для решения проблем снижения экономических последствий от стихийных бедствий, промышленных аварий и катастроф, обеспечения интересов юридических и физических лиц при наступлении непредвиденных неблагоприятных событий.

Уникальность механизма страхования состоит в том, что он способен не только выполнять функцию защиты имущественных интересов предприятий и граждан, но и решать многие макроэкономические задачи государства.

Страховая деятельность отличается своеобразием, обусловленным характером услуг, предлагаемых страховыми организациями. Современные социально-экономические условия требуют создания целостной страховой системы, обеспечивающей дальнейшее развитие страхового рынка с учетом прогрессивных тенденций и требований международных стандартов. Это и обуславливает необходимость исследования перспектив развития страхового рынка, правильного выбора ориентиров его развития и определенного потенциала роста.

Проблемы теории развития страхового рынка рассматриваются в работах: Ю.Т. Ахвледиани, А.А. Гвозденко,

Н.Б. Грищенко, С.В. Ермасова, Л.А. Орланюк-Малицкой, Ю.А. Сплетухина, Т.А. Федоровой, В.В. Шахова, А.К. Шихова, В.А. Щербакова, Р.Т. Юлдашева, С.Ю. Яновой и др.

Институциональные аспекты развития страхового рынка представлены в трудах Д.С. Кидуэлла, Р.Л. Миллера, Дж.Ф. Синки и др.

За последние годы зарубежные и российские ученые внесли значительный вклад в исследование страхового рынка. Однако комплексные исследования, которые раскрывали бы содержание и специфику функционирования страхового рынка и его сегментов, тенденции развития в разных контекстах рыночной среды, в современных условиях недостаточно разработаны.

Исследование теоретических аспектов взаимосвязанных категорий «страхование» и «страховой риск», позволяет рассмотреть концептуальные аспекты категории «страховой рынок». С точки зрения современной экономической теории, страховой рынок можно представить как экономическое пространство, или систему, управляемую соотношением спроса покупателей-страхователей на страховые услуги, и предложением продавцов - страховых организаций по предоставлению страховой защиты. Спрос на страховую защиту определяется двумя главными факторами: потребностью в страховании как элемента риск-менеджмента хозяйствующего субъекта и отдельно взятого гражданина, а также покупательной способностью страхователей, позволяющей удовлетворить спрос на страхование путем приобретения страховой услуги.

Существует много других определений страхового рынка, которые, однако, давались авторами лишь применительно к решению определенных прикладных задач. Р.Т. Юлдашев предлагает следующее определение: страховой

© О.А. Окорокова, 2011

рынок — система экономических отношений, возникающих по поводу купли — продажи страхового покрытия в процессе удовлетворения общественных потребностей в страховой защите [8].

А.К. Шихов считает, что страховой рынок — это сфера специфических экономических отношений, складывающихся между страхователями (застрахованными лицами, выгодоприобретателями), нуждающимися в силу возможного случайного наступления неблагоприятных для их материальных, нематериальных ценностей (благ) событий в страховой защите имущественных интересов, и страховщиками, обеспечивающими ее за счет использования ими в этих целях страховых фондов, формируемых из уплачиваемых страхователями денежных взносов (страховых премий)[6].

Существуют определения страхового рынка как сферы денежных или общественных отношений, где объектом купли-продажи является специфический товар — страховая услуга. По мнению, В.В. Шахова, страховой рынок — это особая социально-экономическая среда, определенная сфера экономических отношений, где объектом купли-продажи выступает страховая защита, формируются спрос и предложение на нее. При этом первичным звеном страхового рынка признаются страховые компании [5]. На основе классического определения рынка К. Макконнелла и С. Брю указывается, что страховой рынок — экономический механизм, соединяющий интересы страхователей и страховщиков в отношении страховых услуг, выделяют продавцов — страховые компании, покупателей-граждан и юридических лиц, а также посредников-брокеров и агентов [2]. Все перечисленные трактовки в своей совокупности раскрывают базовые социально-экономические свойства страхового рынка.

Мы разделяем мнение Л.А. Орланюк-Малицкой, считающей, что страховой рынок — это не только «рынок продавцов страховой услуги», но более сложная адаптивная система, способная к самоорганизации и состоящая из нескольких подсистем и сама входящая в более крупные системы [4].

Целесообразно уточнить определение экономической категории «страховой рынок» с учетом специфики, присущей страхованию, с позиций институциональной теории. Страховой рынок представляет собой совокупность различных институтов и соответствующих им механизмов, в целях снижения трансакционных издержек ограничивающих и структурирующих поведение экономических агентов по поводу создания, купли-продажи и потребления страховых услуг. При этом под экономическими агентами понимаются страхователи, страховщики и представители инфраструктуры страхового рынка.

Опираясь на предложенное выше определение страхового рынка, поясним, что под развитием страхового рынка следует понимать деятельность, ведущую к снижению трансакционных издержек, связанных с созданием, куплей-продажей и потреблением страховых услуг. Страховой рынок может устойчиво и интенсивно развиваться в случае снижения всех издержек, а не только каких - либо отдельных. Например, снижение издержек по купле-продаже страховых услуг путем введения института обязательного страхования, может привести к негативным последствиям в случае непринятия мер по снижению иных трансакционных издержек. В частности, следует обратить внимание на возможный рост издержек по убеждению общества или его части в полезности законодательно предлагаемых услуг обязательного страхования. Данный факт, например, публично признается в отношении обязательного страхования пассажиров на транспорте. Введение новых видов обязательного страхования не всегда ведет к развитию страхового рынка, а может привести лишь к экстенсивному росту страховых взносов.

Структура страхового рынка — это возникающие и воспроизводящиеся в связи с процессом страхования соотношения и пропорции между различными институтами, субъектами (страховые компании и страхователи) и объектами (виды и технологии страхования) страхового рынка, рассмотренные в соответствии с заранее выбранными критериями. Соответственно, под институциональной структурой страхового рынка следует понимать социальнополитические, организационно-экономические и правовые нормы, являющиеся базой для создания, продвижения и потребления страховых услуг на основе контрактов — договоров страхования (институциональная среда), а также совокупность организаций, профессионально занимающихся страховой деятельностью либо ее регулированием (организационная структура)[3].

Следовательно, современный страховой рынок представляет собой сложную, интегрированную систему, включающую различные элементы, связи, механизмы (рисунок 1).

На страховом рынке присутствуют продавец и покупатель. Основные критерии продавцов страховых услуг: страховщики и их объединения (страховые пулы, союзы и т.д.); общества взаимного страхования; перестраховочные организации; страховые посредники.

Покупателями страховой услуги выступают любые юридические или дееспособные физические лица, если это не противоречит правилам и условиям данного вида страхования.

Важным субъектом страхового рынка является государство, осуществляющее регулирование страховой деятельности.

Создание в России развитого страхового рынка позволит в полной мере реализовать основные функции страхования на макроуровне: освобождение государства от дополнительных расходов; обеспечение непрерывности воспроизводства; защита имущественных интересов юридических и физических лиц; повышение обшей безопасности в обществе и аккумулирование в страховом фонде дополнительных финансовых ресурсов для экономики.

ТЕRRА ECONOMICUS ^ 2011 ^ Том 9 № 3 Часть 2

ТЕRRА ECONOMICUS ^ 2011 ^ Том 9 № 3 Часть 2

Рис. 1. Структура страхового рынка России

Основные наиболее распространенные показатели, характеризующие уровень развития страхового рынка представлены на рис. 2.

Показатели уровня развития страхового рынка

Ж

в абсолютном в относительном показатели динамики основных

выражении выражении индикаторов развития страхового рынка

- объем собранных страховых премий - размер передаваемой страхователями страховщикам ответств енности;

- объем страховых выплат -

размер выполненных

страховщиками перед

страхователями обязательств по возмещению ущерба (по страховым выплатам);

- уровень капитализации страховщиков - размер собственных средств;

- объем страховых резервов.

- доля совокупной страховой премии в ВВП - показатель глубины рынка;

- размер страховых премий, приходящийся на душу населения, -плотность страхования;

- текущая убыточность страховых операций - отношение суммы страховых выплат к сумме собранных страховых взносов;

- структура рынка по отраслям, по регионам, по страховщикам;

- инвестиционная доходность -результат инвестирования страхового фонда (временно свободных средств);

- концентрация рынка - доля пяти или 10 страховых компаний - лидеров рынка в объеме собираемых премий в совокупной страховой премии;

- охват страхового поля - доля застрахованных рисков по отношению к потенциальному объему

Ж

- по видамстрахования; -посубъектам страхования;

- по видам деятельности отдельных субъектов страхового дела.

Рис. 2. Характеристика уровня развития страхового рынка России

Динамика численности страховщиков России с 2005 - 2010 гг. свидетельствует о продолжающемся сокращении числа участников страхового рынка (табл. 1).

За исследуемый период наблюдается снижение числа страховщиков на рынке на 37,7 %, в 2010 г. в едином государственном реестре субъектов страхового дела осталось 600 страховых компаний. Уменьшение числа филиалов обусловлено, главным образом, ликвидацией филиалов в связи с отзывом лицензий у создавших их страховых организаций, а также ликвидацией нерентабельных или не осуществляющих страховой деятельности филиалов.

Таблица 1

Характеристика деятельности страховых организаций России

Показатель 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.

Количество страховых организаций, ед., в том числе осуществлявших: 983 921 849 777 693 600

прямое страхование 289 279 263 241 226 191

прямое страхование и перестрахование 652 608 553 509 442 387

только перестрахование 42 34 33 27 25 22

Число филиалов страховых организаций, ед. 5038 5171 5341 5443 5213 4567

Уставный капитал, млрд руб. 142,0 149,4 156,6 158,7 150,7 185,1

Среднесписочная численность брокеров, чел. - - 87 127 144 165

Среднесписочная численность страховых агентов, чел. 67218 40766 37056 20346 28736 29355

Количество заключенных договоров страхования, млн ед. 138,1 133,4 147,2 157,8 120,0 128,1

Страховая сумма по заключенным договорам, млрд руб. 107945,4 134030,1 159848,3 196258,1 216739,2 332802,1

В рамках предстоящего повышения требований к минимальному уставному капиталу на рынке продолжается процесс реорганизации страховых компаний, в рамках реструктуризации страховых групп (Росгосстрах, Уралсиб, МСК), объединения региональных страховщиков и присоединения их к крупнейшим компаниям федерального значения [1].

Увеличение капитала преимущественно связано с новыми требованиями к минимальному размеру уставного капитала (по иному страхованию, чем страхование жизни до 120 млн руб., страхование жизни до 240 млн руб., перестрахование до 480 млн руб.) и риском неплатежеспобности некоторых страховщиков.

В 2010 г. совокупный уставный капитал страховых организаций увеличился на 30,3% по сравнению с 2005 г. и составил 185,1 млрд рублей.

Совокупный капитал ♦ Размер участия инстранного капитала

Рис. 3. Динамика уставного капитала страховых компаний России

Доля участия иностранного капитала в совокупном капитале российских страховых компаний составляет примерно 22,5%, что лишь на 2,5% меньше законодательно установленного уровня [9].

І I Объем страховой премии —Доля премии в ВВП

Рис. 4. Динамика страховой премии страховых компаний России

ТЕНА ECONOMICUS ^ 2011 ^ Том 9 № 3 Часть 2

ТЕRRА ECONOMICUS ^ 2011 ^ Том 9 № 3 Часть 2

Оценка динамики страхового рынка России показала, что объем страховой премии в 2010 г. увеличился в 2 раза по сравнению с 2005 г. и составил 1 041,1 млрд руб. (без ОМС - 556 млрд руб.). Наблюдается концентрация страховой премии (без ОМС) до 70% в 20 крупнейших страховых компаниях, что объясняется процессами реорганизации крупнейших страховщиков. Уровень страховых выплат повысился с 40% до 53%.

Доля страховых премий в ВВП составляет 2,3%, за исключением 2009 г. — 2,5%. Доля премий (без ОМС) в ВВП снижается с 1,6 % в 2005 г. до 1,2 % в 2010 г. Динамика данного показателя позволяет нам говорить скорее о стагнации страхового рынка, нежели о его развитии. В развитых странах данный показатель достигает от 8% до 15 % ВВП.

Анализ структуры групп страховых компаний в 2010 г., в соответствии с их специализацией, показал, что она практически не изменилась по отношению к 2009 г. Так, рынок страхования жизни более чем на 50% представлен компаниями с иностранным участием: рыночно-ориентированными компаниями со стратегическим участием иностранных страховых или финансовых групп; компаниями в составе иностранных финансовых (банковских) групп и корпоративно-ориентированными компаниями с иностранным участием (рис. 5).

Страхование Страхование иное,

жпзяп чем страхование жпзнп

■ Рыночно-ориентированные компании со стратегическим участием иностранных страховых или финансовых групп

^ Рыночно-ориентированные компании без участия иностранного капитала » Кэптивные компании российских ФПГ

■ Компании в составе российских ФГ

■ Компания с долей рынка общего страхования менее 0,1 %

^ Компания в составе иностранных финансовых (банковских) групп ^ Корпоративно-ориентированные компании с участием иностранного капитала ~ Неклассическое страхование

■ Завершающие операции по страхованию жизни

Рис. 5. Структура страхового рынка по группам компаний в 2010 г.

На рынке страхования иного, чем страхование жизни преобладают компании с отечественным капиталом. Так, на долю рыночно-ориентированных страховщиков без участия иностранного капитала приходится 39%, кэптивные страховщики российских финансово-промышленных групп — 20%. Практически равное присутствие на рынке имеют компании с долей премии менее 0,1% (7,5%) и компании, большая часть бизнеса которых представлена неклассическим страхованием (6,6%), 25 % рынка занимают компании с иностранным участием.

Структура страхового рынка продолжает характеризоваться высокой долей обязательных видов страхования — до 56% . В сегменте добровольного страхования лидирует наземное страхование транспорта (КАСКО) с долей 13,3%, затем идут страхование имущества юридических лиц и граждан - 9,7% и добровольное медицинское страхование — 8,2%. Проведенные исследования показали, что для дальнейшего развития российского страхового рынка необходимо:

1. Рост размерных показателей на основе стимулирования спроса на страховые услуги и содействия повышению страховой грамотности населения и бизнеса; увеличение емкости российского страхового рынка.

2. Преодоление структурных диспропорций за счет снижение доли обязательных видов страхования в совокупных взносах и повышение эффективности работы систем обязательного страхования; развитие национального перестраховочного рынка; развитие инфраструктуры страхового рынка.

3. Повышение эффективности страховых организаций на основе конкуренции и транспарентности ; развития саморегулирования; совершенствования страхового законодательства; повышения надежности российского страхового рынка.

ЛИТЕРАТУРА

1. Закон РФ от 27 ноября 1992 г. № 4015-ФЗ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» с измен. и доп.

2. Макконнелл К., Брю С. Экономикс: Принципы, проблемы и политика / Пер. с англ. М., 2007. Т. 1.

3. Русецкая Э.А. Тенденции и перспективы развития страхового рынка в Российской Федерации // Финансы и кредит. 2011. № 11.

4. Страхование: учебник / Под ред. Л.А. Орланюк-Малицкой, С.Я. Яновой. М.: Изд-во Юрайт: ИД Юрайт, 2011.

5. Страхование: учебник / Под ред. В.В. Шахова. М.: ЮНИТИ, Страховой полис, 1997.

6. Страхование: учебник / Под ред. А.К. Шихов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001.

7. Цыганов А.А. Экономическое содержание понятий, характеризующих страховой рынок и его структуру // Финансы и кредит. 2008. № 12.

8. ЮлдашевР.Т. Страховой бизнес. Словарь-справочник. М.: Анкил, 2005. С. 832.

9. www.fssn.ru.