CC BY
3
УДК 311(470.56)
И.А. Байтагулина, заместитель начальника отдела региональных счетов, балансов, строительства, инвестиций и жилищно-коммунального хозяйства, Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Оренбургской области e-mail: comstat@esoo.ru
СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЦЕССА В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
Анализ показателей, характеризующих устойчивое развитие инвестиций в основной капитал: индекс физического объема инвестиций в основной капитал, инвестиции в основной капитал на душу населения, ввод в действие жилых домов. В статье представлены структурные изменения в инвестиционной деятельности за последние пять лет по видам основных фондов, формам собственности, направлениям инвестиций в основной капитал. Приведен анализ основных источников финансирования инвестиций в основной капитал, видов экономической деятельности по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства. С использованием пакета STATISTICA выполнена кластеризация субъектов Приволжского федерального округа по пяти признакам, характеризующим инвестиционную и строительную деятельность. В результате проведенного статистического анализа выявлены кластеры по степени активности обследуемых показателей, что позволило получить информацию о субъектах Приволжского федерального округа с высоким, средним и низким уровнем функционирования реального сектора экономики.
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная активность, источники финансирования, кластер.
Инвестиции в современных условиях выступают важнейшим средством обеспечения выхода экономики на новый уровень технического прогресса, повышения качественных показателей хозяйственной деятельности субъекта.
Поступательное вливание инвестиций в экономику области зависит от ее инвестиционной привлекательности, которая характеризуется различными факторами. Инвестиционная привлекательность региона во многом определяется величиной валового регионального продукта, благосостоянием населения, уровнем технологической базы производства, позволяющей выпускать конкурентоспособную продукцию, потенциалом трудовых ресурсов, хорошей транспортной инфраструктурой, удобным географическим положением.
Активизация инвестиционной деятельности является необходимым условием устойчивого эко-
Основной объем инвестиций в основной капитал по области формируется крупными и средними организациями, в 2015 году ими использовано 134106,8 млн рублей, что составило 79,5 % от общего объема инвестиций в основной капитал.
Рост физических объемов инвестиций в основной капитал за 2011-2013 годы обеспечен в большин-
номического роста любого региона, поэтому инвестиции играют существенную роль в функционировании и развитии экономики [2, с. 13].
За последние пять лет конъюнктура на инвестиционном рынке Оренбургской области была неоднородной. В 2011-2012 годах наблюдались признаки оживления инвестиционной деятельности, выразившиеся в увеличении вложений в основной капитал (в 2011 году к предыдущему году - на 3,5 %, в 2012 году - на 25,0 %), в 2013-2014 годах по сравнению с предыдущими наблюдалось замедление инвестиционной активности [7, с. 18].
В 2015 году на развитие экономики и социальной сферы области направлено 168789,5 млн рублей инвестиций в основной капитал (по полному кругу организаций, включая досчеты на инвестиции, не наблюдаемые прямыми статистическими методами), что на 3,4 % больше, чем в 2014 году (таблица 1).
стве субъектов Приволжского федерального округа [8, с. 6]. В 2014-2015 годах в ряде субъектов Приволжского федерального округа наблюдалось снижение инвестиционной активности. По Оренбургской области индексы физического объема инвестиций в основной капитал превышали среднероссийский уровень в 2012 и 2015 годах (рисунок 1).
Таблица 1. Инвестиции в основной капитал
Год Млн рублей (в фактически действовавших ценах) В процентах к предыдущему году (в сопоставимых ценах)
2011 116657,7 103,5
2012 151250,2 125,0
2013 152876,9 92,0
2014 153978,9 97,8
2015 168789,5 103,4
130 120 110 -100 -90
80
125,0
110,8
103,5
2011
2012 2013 2014 2015
-•- Оренбургская область -■- Российская Федерация
Рисунок 1. Индексы физического объема инвестиций в основной капитал по Оренбургской области и Российской Федерации (в сопоставимых ценах; в % к предыдущему году)
В расчете на душу населения в 2015 году по Оренбургской области инвестиции в основной капитал составили 84,5 тыс. рублей. Среди субъектов Приволжского федерального округа область по данному показателю в 2011 году находилась на 4 месте, в 2013 и 2014 годах - на 5 месте, в 2012 и 2015 годах - на 3 месте. Пер-
вую позицию по этому показателю на протяжении 2011-2015 годов занимала Республика Татарстан [5].
Из общего объема инвестиций в основной капитал существенная часть инвестиций направлялась на возведение жилищ, зданий (кроме жилых) и сооружений - 45,1 % (рисунок 2).
□ прочие
О машины, оборудование, транспортные средства
□ здания (кроме жилых) и сооружения
□ жилища
2011 2012 2013 2014 2015 Рисунок 2. Инвестиции в основной капитал по видам основных фондов (в процентах к итогу)
На приобретение машин, оборудования, транспортных средств в 2015 году использовано 41,0 % от общего объема инвестиций в основной капитал.
От экономической ситуации, складывающейся в организации, зависит инвестиционная деятельность. Основными целями инвестирования в основной капитал в 2015 году, как и в предыдущие годы, являлись замена изношенной техники и оборудования, автоматизация или механизация существующего производственного процесса. Почти каждая третья организация промышленного производства (по данным исследования инвестиционной активности организаций) имеет машины и оборудование в возрасте до 10 лет, 48 % действующего оборудования находится в возрасте от 10 до 20 лет, 12 % - от 20 до 30 лет и 4 % - свыше 30 лет [4, с. 156].
К концу 2015 года средний возраст зданий составил 25 лет, сооружений - 21 год, машин и обо-
рудования - 13 лет, транспортных средств - 11 лет.
Анализ изменений в структуре инвестиций в основной капитал по формам собственности организаций показал, что в 2015 году по сравнению с 2014 годом на 5,1 процентного пункта возросла доля частной формы собственности, на 2,0 процентного пункта - доля государственной формы собственности. Удельный вес смешанной российской формы собственности уменьшился на 2,3 процентного пункта, иностранной - на 1,9, совместной российской и иностранной - на 1,7, муниципальной формы собственности - на 1,4 процентного пункта (таблица 2).
Рассматривая процесс финансирования инвестиций в основной капитал, можно отметить, что в современных условиях сложилась ситуация фактического доминирования такого источника финансирования, как собственные средства организаций (без субъектов малого предпринимательства и объ-
Таблица 2. Инвестиции в основной капитал по формам собственности (в процентах к итогу)
Показатели 2011 2012 2013 2014 2015
Инвестиции в основной капитал - всего: 100 100 100 100 100
государственная 10,4 4,7 7,7 7,2 9,2
муниципальная 4,7 3,9 4,7 4,7 3,3
частная 49,0 52,2 54,5 61,0 66,1
потребительской кооперации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
общественных и религиозных организаций (объединений) 0,1 0,1 0,2 0,2 0,0
смешанная российская 26,6 31,2 23,8 19,0 16,7
государственных корпораций 0,3
иностранная 4,5 3,8 6,1 4,9 3,0
совместная российская и иностранная 4,7 3,1 3,1 3,0 1,3
ема инвестиций, не наблюдаемых прямыми ста- в 2014 году - 67,0 %. За счет привлеченных инве-
тистическими методами) [2, с. 222]. Удельный вес стиционных ресурсов в 2015 году формировалось
собственных средств в общем объеме инвестиций 36,5 % инвестиций в основной капитал, в 2014
в основной капитал в 2015 году составил 63,5 %, году - 33,0 % (рисунок 3).
100 -, 90 -80 -
2011 2012 2013 2014 2015
□ Привлеченные средства □ Собственные средства
Рисунок 3. Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами; в % к итогу)
Наибольшую долю привлеченных средств составили бюджетные средства (11,6 %), по сравнению с 2014 годом их доля увеличилась на 4,9 процентного пункта. Также увеличилась по сравнению с 2014 годом доля заемных средств других организаций на 6,3 процентного пункта, а доля кредитов банков и средств организаций и населения на долевое строительство уменьшилась на 4,7 и 2,3 процентного пункта соответственно.
В 2015 году в структуре бюджетных средств преобладали средства федерального бюджета, доля их составила 7,5 % (в 2014 году - 2,4 %). Доля средств бюджета субъекта Российской Федерации составила 3,5 % (в 2014 году - 3,7 %), местных бюджетов соответствует уровню 2014 года - 0,6 % (таблица 3).
Основными факторами, сдерживающими инвестиционную активность организаций промышленного производства в 2015 году, являлись не-
определенность экономической ситуации в стране (эту причину указали 73 % опрошенных руководителей), недостаток собственных финансовых средств (67 %), а также инвестиционные риски (59 %), высокий процент коммерческого кредита (50 %), низкая прибыльность инвестиций в основной капитал (48 %).
Результаты инвестиционной политики во многом определяются стратегией вложения средств. Инвестиционная привлекательность в современных условиях является одной из важнейших характеристик деятельности хозяйствующего субъекта, поскольку она прямо влияет на его перспективы развития, конкурентоспособность, финансовую устойчивость, кредитоспособность [2, с. 221]. В 2011-2015 годах значительных изменений в распределении инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности не произошло.
Таблица 3. Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования (в процентах к итогу)
Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Инвестиции в основной капитал - всего: 100 100 100 100 100
собственные средства 61,2 73,5 66,2 67,0 63,5
привлеченные средства 38,8 26,5 33,8 33,0 36,5
в том числе:
кредиты банков 7,6 3,6 6,9 10,6 5,9
заемные средства других организаций 2,4 1,4 2,4 1,1 7,4
бюджетные средства 8,8 6,7 7,6 6,7 11,6
в том числе:
из федерального бюджета 3,4 2,4 2,1 2,4 7,5
из бюджета субъекта Российской Федерации 4,5 3,4 3,9 3,7 3,5
из местных бюджетов 0,9 1,6 0,6 0,6
средства государственных внебюджетных фондов 0,1 0,3 0,4 0,1 0,1
средства организаций и населения, привлеченные для долевого строительства 3,4 3,8 5,5 3,2
прочие 19,9 11,1 12,7 9,0 8,3
Примечание: Без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами
Наиболее приоритетными для инвестирования в 2015 году оставались такие виды экономической деятельности, как «Добыча полезных ископаемых» (54,1 % от общего объема инвестиций в основной капитал), «Обрабатывающие производства» (12,2 %), «Транспорт и связь» (10,6 %). В общем объеме инвестиций в основной капитал удельный
Показатели, получаемые в ходе разработки сведений, содержащихся в статистических формах, позволяют проводить комплексное экономико-статистическое изучение инвестиционной деятельности, которое не только выявляет и оценивает динамику и структуру инвестиций по источникам и направлениям использования, но и осуществляет анализ результативности использования инвестиций на различные цели, их влияния на научно-техническое развитие [1].
Результатом инвестиционной деятельности являлись ввод в действие производственных мощностей и объектов, жилья, объектов социально-культурного назначения [9]. В 2011-2015 годах в области введены в действие нефтяные и газовые скважины, мощности по производству стали, цемента, пиломатериалов, конструкций
вес инвестиций этих видов деятельности составил более 76 %.
Более половины всех инвестиционных средств в 2015 году направлено организациями на строительство, доля инвестиций, используемых на приобретение новых основных средств, увеличилась по сравнению с 2014 годом на 10,4 процентного пункта (таблица 4).
и изделий сборных железобетонных, радиаторов и конвекторов отопительных, цельномолочной продукции, хлебобулочных изделий, колбасных изделий, мяса, масла растительного. Построены предприятия по первичной переработке нефти, трансформаторные понизительные подстанции напряжением 35 кВ и выше, линии электропередачи, нефтепроводы магистральные, автомобильные дороги, городские АТС, предприятия комбикормовые, помещения для содержания крупного рогатого скота и содержания свиней, зерносеме-нохранилища и хранилища для картофеля, овощей и фруктов, зерносушилки стационарные, волокнистооптические линии связи (передачи). Ежегодно осуществлялась сдача в эксплуатацию газовых и водопроводных сетей, предприятий торговли и общественного питания.
Таблица 4. Направления инвестиций в основной капитал (в процентах к итогу)
Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Инвестиции в основной капитал - всего 100 100 100 100 100
в том числе:
строительство 53,9 60,4 51,2 64,7 55,3
модернизация и реконструкция 25,5 22,2 25,2 17,2 16,2
приобретение новых основных средств 20,6 17,4 23,6 18,1 28,5
Примечание: Без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами
За счет всех источников финансирования за период с 2011 по 2015 год в области введено в действие 4580,3 тыс.кв.м общей площади жилых домов. За этот же период построены и реконструированы учебно-лабораторные здания образовательных организаций высшего профессионального и среднего профессионального образования площадью соответственно 11,0 и 1,6 тыс. кв.м, общеобразовательные организации на 1610 ученических мест, дошкольные образовательные организации на 3056 мест, мощности больничных организаций и амбулаторно-поликлинических организаций соответственно на 257 коек и 971 посещение в смену, учреждения культуры клубного типа на 574 места.
В целях развития спортивной инфраструктуры построен федеральный центр настольного тенниса площадью 6,4 тыс.кв.метров, стадионы на 3,5 тыс. мест, горнолыжная трасса протяженностью 587 метров, спортивные залы общей площадью 13,3 тыс. кв.метров, 15 физкультурно-оздоровительных комплексов, спортивные сооружения с искусственным льдом общей площадью 9,6 тыс.кв.метров, плоскостные спортивные сооружения (футбольные поля, игровые площадки и другое) общей площадью 4,4 тыс.кв.метров.
Уделяется внимание инвестированию природоохранного строительства. На эти цели в 2011-2015 годах направлено 9824,2 млн рублей инвестиций в основной капитал.
Для привлечения инвестиций на развитие экономики и обновление на современной технической основе производственных фондов, создание экономически эффективных производств необходима дальнейшая реализация комплекса мер, направленных на формирование благоприятного инвестиционного климата и повышение инвестиционной привлекательности области [3]. Для оценки эффек-
тивности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации включены такие показатели, как объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств); прирост инвестиций в основной капитал без учета бюджетных средств; инвестиции в основной капитал (без бюджетных средств) на душу населения.
С целью определения степени активности инвестиций в основной капитал субъектов Приволжского федерального округа в 2015 году проведена многомерная классификация территорий с использованием кластерного анализа.
С использованием ППП «Statistica» и применением метода k-средних выполнена кластеризация субъектов Приволжского федерального округа по 5-ти признакам [6, с. 486]. Перед выполнением классификации проведено нормирование исходных данных с целью приведения их к единому масштабу (исключается влияние различных единиц измерения).
Статистическая совокупность представлена матрицей из 14 строк-объектов. Система показателей анализируемых факторов приведена в виде 5 столбцов-признаков:
Xi - инвестиции в основной капитал на душу населения;
х2 - инвестиции в основной капитал (за исключением бюджетных средств) на душу населения;
х3 - индекс физического объема инвестиций в основной капитал;
х4 - ввод в действие жилых домов на 1000 человек населения;
х5 - индекс ввода в действие жилых домов. На основе графического представления средних значений показателей, характеризующих степень активности инвестиций в основной капитал, получена структура классифицируемых объектов [6, с. 468] (рисунок 4).
Рисунок 4. Распределение средних значений показателей по вводу в действие жилых домов и инвестициям в основной капитал в 2015 году
В результате классификации сформированы группы из схожих между собой объектов, образующих три кластера. Первый кластер включает
6 субъектов, второй - 3, третий - 5 субъектов. Наиболее представителен первый кластер, который содержит 42,9 % исследуемых объектов (таблица 5).
Таблица 5. Состав кластеров субъектов Приволжского федерального округа, характеризующих степень активности инвестиций в основной капитал в 2015 году
Кластер Количество объектов Наименование
1 6 Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Оренбургская область, Пензенская область, Самарская область, Ульяновская область
2 3 Республика Марий Эл, Чувашская Республика, Кировская область
3 5 Республика Мордовия, Удмуртская Республика, Пермский край, Нижегородская область, Саратовская область
Субъекты, входящие в первый кластер, характеризуются высоким уровнем значений по всем анализируемым показателям. Второй кластер характеризуется средним уровнем по показателям ввода в действие жилых домов и низким уровнем
по показателям инвестиций в основной капитал. У субъектов третьего кластера наблюдается средний уровень по показателям инвестиций в основной капитал и низкий уровень по показателям ввода в действие жилых домов (таблица 6).
Таблица 6. Характеристика кластеров по степени активности выбранных признаков в 2015 году
Кластер Признаки
инвестиции в основной капитал на душу населения инвестиции в основной капитал (за исключением бюджетных средств) на душу населения индекс физического объема инвестиций в основной капитал ввод в действие жилых домов на 1000 человек населения индекс ввода в действие жилых домов
1 высокий высокий высокий высокий высокий
2 низкий низкий низкий средний средний
3 средний средний средний низкий низкий
В результате проведенного статистического анализа в сфере жилищного строительства и инвестиций в основной капитал выявлены кластеры по степени активности обследуемых показателей: ввод в действие жилых домов на 1000 человек населения, индекс ввода в действие жилых домов, инвестиции в основной капитал на душу населения, инвестиции в основной капитал (без бюджетных средств) на душу населения, индекс физического объема инвестиций в основной капитал. Это позволило получить информацию о субъектах Приволжского федерального округа с высоким, средним и низким уровнем функционирования реального сектора экономики. На основе выявленных кластеров возможны разработки направлений вложения инвестиций в строительство жилья.
Анализ инвестиционной деятельности показал, что положительная динамика инвестиционных процессов может быть обеспечена при улучшении экономического состояния организаций за счет увеличения собственных средств, активного участия банковской сферы в качестве кредитования инвестиционных проектов и уменьшения процентов по кредитам, а также стабильной экономической ситуации в стране.
Масштабный и постоянный приток инвестиций в реальный сектор экономики позволит обеспечить наращивание производственных мощностей, активнее модернизировать, обновлять основные фонды, составляющие основной элемент материального национального богатства.
Литература
1. Агеенко, А.А. Инвестиционная деятельность экономикообразующих организаций Омской области в периоды кризиса и посткризисного восстановления / А.А. Агеенко, С.В. Юркевич // Вопросы статистики. -2012. - № 7. - С. 2-59.
2. Афанасьев, В.Н. Статистическое исследование банковского кредитования как источника инвестирования сельских товаропроизводителей / В.Н. Афанасьев, А.В. Афанасьева, Е В. Шеврина // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Экономика. Управление. Право. - 2013. - № 2. -Т. 13. - С. 176-186.
3. Гришина, И.В. Комплексная оценка инвестиционной привлекательности и инвестиционной активности российских регионов: методика определения и анализ взаимосвязей / И.В. Гришина, А.Г. Шахназаров, И.И. Ройзман // Инвестиции в России. - 2000. - № 4. [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www. ivrv.ru - (дата обращения: 22.12.2016).
4. Елисеева, И.И. Общая теория статистики: учебник / под ред. И.И. Елисеевой. - Москва: Финансы и статистика, 2001. - 480 с.
5. Матраева, Л.В. Проблемы и перспективы развития статистики прямых иностранных инвестиций / Л.В. Матраева // Учет и статистика. - 2013. - № 3 (31). - С. 175-190.
6. Сошникова, Л.А. Многомерный статистический анализ в экономике / Под ред. проф. В.Н. Тамашевича. -Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. - 598 с.
7. Статистический сборник «Строительство и инвестиции», Оренбургстат. - Оренбург, 2015. - 123 с.
8. Статистический сборник «Инвестиционная и строительная деятельность Оренбургской области в сравнении с субъектами Приволжского федерального округа», Оренбургстат. - Оренбург, 2015. - 33 с.
9. Устюжина, О.Н. Анализ подходов и методов оценки инвестиционной привлекательности регионов / О.Н. Устюжина, С.В. Хусаинова // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 5: Экономика. - 2013. - № 2 (120). - С. 105-114.
10. Шевченко, Л.М. Проблемы оценки финансово-инвестиционной привлекательности российских регионов / Л.М. Шевченко // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. - 2010. -№ 7 (87). - С. 47-53.
