CC BY
34
АХЬЯДОВ И.И.
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ СУБЪЕКТОВ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ РОССИИ
В статье проводится исследование основных тенденций в сфере банковского кредитования субъектов реального сектора экономики России. Рассматривается структура кредитного портфеля отечественной банковской системы. Обозначаются основные проблемы, связанные с банковским кредитованием субъектов экономики, исследуются причины их возникновения.
ЛНУЛ1)()У 1.1.
MODERN LINES OF BANK CREDITING OF SUBJECTS OF REAL SECTOR OF
ECONOMY OF RUSSIA
In article research of the basic tendencies in sphere of bank crediting of subjects of real sector of economy of Russia is conducted. The structure of a credit portfolio of domestic bank system is considered. The basic problems connected with bank crediting of subjects of economy are designated, the reasons of their occurrence are investigated.
Ключевые слова: банки, банковский сектор, кредит, кредитный портфель, инвестиции, реальный сектор экономики.
Keywords: banks, bank sector, the credit, credit portfolio, investments, real sector of economy.
Одной из главных задач, обозначенных в стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2008 года, является повышение эффективности осуществляемой банковским сектором деятельности по аккумулированию денежных средств населения и организаций и их трансформации в кредиты и инвестиции. Данная необходимость, во-первых, отвечает самой сущности банковской системы и, во-вторых, обусловлена растущими потребностями экономики в дополнительных финансовых ресур-
В России последние несколько лет идет устойчивый рост задолженности нефинансовых организаций по банковским кредитам (таблица 1).
Как видно из представленной выше таблицы, объем кредитов, предоставленных нефинансовым организациям с начала 2004 г., вырос в 2,5 раза. Задолженность по банковским кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным нефинансовым организациям и физическим лицам, выросла в 3 раза. Произошло снижение удельного веса кредитов нефинансовым организациям в структуре, соответствующей ссудной задолженности, с 88,8% до 74,3 %. Причина заключается в существенном росте объемов кредитова-
ния физических лиц, так как последние 2-3 года практически все коммерческие банки России активно наращивали именно эти кредитные портфели. Удельный вес просроченной задолженности существенно снижался с 1,56 % на 01.01.2004 г. до 1,12 % на 01.01.2007г.
Таблица 1
Кредитные операции банковского сектора РФ1_
01.01.2004 01.01.2005 01.01.2006 01.01.2007
Кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым органи- 2385 3268,7 4274,7 5966,2
зациям, млрд. руб.
в том числе просроченная задолженность, млрд. руб. 37,2 49,5 53,8 66,8
Удельный вес просроченной задолженно- 1,56 1,51 1,26 1,12
сти в структуре кредитов нефинансовым
организациям, %
Кредиты, предоставленные физическим 299,7 618,9 1179,3 2065,2
лицам, млрд. руб.
Кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым организациям, физическим лицам, млрд. руб. 2684,7 3887,6 5454 8031,2
В целях эффективного управления привлеченными ресурсами коммерческие банки исходят из составленной ими стратегии и тактики в сфере осуществления активных операций, в частности связанных с кредитованием. Направления по размещению привлеченных средств определяются в зависимости от доходности сделки и степени ее риска для данной кредитной организации. Соответствующие параметры, в свою очередь, зависят от суммы кредита, срока его представления, кредитоспособности заемщика (финансового состояния заемщика, специфики отрасли его деятельности, ликвидности предлагаемого по кредиту обеспечения). В настоящее время в нашей стране предпочтения при выборе направлений кредитования по-прежнему отдаются тем отраслям, в которые вкладываются значительные ресурсы на довольно непродолжительный срок, поэтому имеется возможность получить хорошую прибыль в виде банковского процента.
Таблица 2
Структура банковского кредитования нефинансовых организаций
2
и физических лиц , %
01.01.2006 г. 01.01.2007 г.
Сельское хозяйство 3,7 4,9
Добыча полезных ископаемых 4,3 5,3
Обрабатывающие производства 20,2 19,8
Строительство 5,7 6,7
Оптовая и розничная торговля 29,8 26,6
Физические лица 18,4 21,9
Прочие направления 17,9 14,8
Итого: 100 100
1 Источник: Официальный сайт ЦБ РФ - www.cbr.ru
2 Источник: Официальный сайт ЦБ РФ - www.cbr.ru; ЦБ РФ // Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2006 году. - С. 24-27
Таблица 2 отражает основные направления банковского кредитования за последние 2 года. Проследить динамику показателей кредитования отраслей за более длительный период сложно ввиду того, что Банк России несколько раз менял формат подачи информации о предоставлении кредитов по видам экономической деятельности заемщиков.
На настоящее время очевидным фаворитом банковского кредитования является оптовая и розничная торговля. Несмотря на то, что в течение 2006 г. удельный вес торговли в совокупном кредитном портфеле сократился с 29,8% до 26,6%, можно говорить о том, что лидерство торговли идет в ущерб другим отраслям народного хозяйства. В частности, удельный вес обрабатывающих отраслей на 01.01.2007 г. составляет 19,8% кредитов, выданных заемщикам, не относящимся к финансовому сектору экономики. Причем на 01.01.2006 соответствующий показатель был равен 20,2 %. На фоне снижения удельного веса обрабатывающих отраслей примечательным выглядит рост ссудной задолженности строительства (с 5,7% на 01.01.2006 г. до 6,7% на 01.04.2007 г.). Также заметен рост удовлетворения кредитного спроса со стороны сельского хозяйства: в начале 2006 года доля кредитов аграриям составляла 3,7% (сейчас - 4,9%). Кредиты добывающим отраслям в общем объеме предоставленных ресурсов по состоянию на 01.01.2007 г. составляют 5,3%. Такой незначительный удельный вес объясняется тем, что многие крупнейшие российские предприятия, занимающиеся добычей полезных ископаемых, давно превратились в корпорации международного масштаба и свои потребности в ресурсах удовлетворяют на зарубежных рынках банковского кредитования путем размещения своих ценных бумаг.
На сегодняшний день одной из актуальных макроэкономических проблем является проблема отраслевых диспропорций при осуществлении банковского кредитования. Таблица 2 свидетельствует о предпочтениях коммерческих банков в области их активных операций. Потребности отраслей, относящихся к обрабатывающему производству, сельскому хозяйству, в банковских кредитах намного превосходят объемы тех средств, которые в настоящее время предоставляет банковская система РФ. Существующие диспропорции обусловлены во многом особенностями производственно-коммерческого цикла предприятий той или иной отрасли. Рентабельные предприятия с быстрым оборотом капитала, коротким периодом производства, равномерным поступлением выручки от реализации продукции являются с точки зрения банков наиболее привлекательными для кредитования. Такими свойствами обладают, прежде всего, предприятия оптовой и розничной торговли или производственные организации, выпускающие потребительские (особенно пищевые) продукты, то есть товары с низкой ценовой эластичностью спроса. Привлекательны для банков и сырьевые отрасли, ориентированные на экспорт, которым благоприятствуют внешнеэкономическая конъюнктура и высокие мировые цены на их продукцию [1].
Проблема отраслевой дифференциации в области банковского кредитования существует главным образом из-за низкой кредитоспособности отдельных групп хозяйствующих субъектов. Общая отсталость отечественной
экономики, отсутствие в ней здорового динамизма и рентабельной эффективности являются базовыми факторами инвестиционной непривлекательности большинства отраслей, что, в свою очередь, усугубляется состоянием их материально-технической базы, катастрофически устаревшей в годы перехода России от плановой экономики к рыночной. В сложившихся условиях разработка и внедрение инновационных технологий как неотъемлемой части прогресса экономики любого государства осуществляются на сегодняшний день с большим трудом.
Средний удельный вес убыточных предприятий в отдельных сферах экономики по состоянию на 01.01.2007 г. составляет 29,7%. В сельском хозяйстве и отраслях обрабатывающего производства данный показатель 29,8% и 33,0%, что, соответственно, выше среднего. Таким образом, около 30 % хозяйствующих субъектов, принадлежащих к соответствующим отраслям, изначально не могут рассматриваться коммерческими банками в качестве потенциальных заемщиков.
Анализ структуры просроченной задолженности по кредитам банков и займам по видам экономической деятельности, относящимся к нефинансовому сектору экономики, показывает следующее: на обрабатывающие производства в 2006 году приходилось 33,3% этой задолженности; на добычу полезных ископаемых - 18%; сельское хозяйство, охоту и лесное хозяйство -12,2%; рыболовство и рыбоводство - 6%; производство и распределение электроэнергии, газа и воды, а также транспорт и связь - по 4,5%; оптовую и розничную торговлю, ремонт транспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования - 2,8%, строительство - 2,4% [2].
Невысокая кредитоспособность многих отраслей обрабатывающей промышленности, а также сельского хозяйства заставляет предприятия использовать для развития своей деятельности собственные финансовые ресурсы, что в значительной мере тормозит процесс их развития ввиду влияния факторa времени, за которое соответствующий объем ресурсов необходимо накопить.
Высокий уровень фактического самофинансирования для промышленности и сельского хозяйства обусловлен также продолжительностью срока, на который предприятиям необходимы финансовые ресурсы. Особенности производственно-коммерческого цикла данных предприятий предполагают значительные затраты на основные фонды, таким образом, сроки их окупаемости колеблются от 3 и более лет. Нехватка предложения долгосрочных заемных ресурсов вынуждает предприятия использовать для финансирования длинных проектов возобновляемые краткосрочные кредиты. Это обуславливает повышение вероятности возникновения банковских кризисов.
Следует отметить, что в последние годы сроки банковских кредитов нефинансовым организациям значительно увеличились. Доли кредитов сроком погашения свыше 1 года в структуре кредитов нефинансовым организациям на 01.01.2006 г. составляли 43,7%, на 01.01.2007 г. данный показатель был уже равен 46,0%. Темпы прироста кредитов сроком свыше 1 года (46,0%) продолжают опережать темпы прироста общего объема кредитов не-
финансовым организациям (39,6%), что свидетельствует о растущей роли банковского сектора в поддержании инвестиционной активности в экономике [3].
Удельный вес банковских кредитов, предоставленных на срок свыше 3 лет, в течение 2006 г. существенно вырос и составил по состоянию на 01.01.2007 г. 18,6% (по состоянию на 01.01.2006 - 14,6%). Однако, несмотря на столь позитивные тенденции, сроки банковского кредитования по-прежнему не позволяют должным образом удовлетворить инвестиционные потребности соответствующих потребителей. Кредиты сроком до 1 года большей частью идут на финансирование оборотного капитала предприятий. В то же время в структуре совокупного кредитного портфеля коммерческих банков кредиты свыше 1 года выдаются многим предприятиям, не относящимся к отраслям материального производства.
На сегодняшний день потребности в инвестиционных ресурсах для многих предприятий обрабатывающих отраслей и сельского хозяйства обусловлены существенным износом их основных фондов. При этом стоит уточнить, что под понятием «износ» следует понимать не только физический, но и моральный износ, связанный со степенью новизны действующих основных фондов (прежде всего это касается производственного оборудования в отраслях промышленности) [4].
После 2000 г. наметился некоторый рост доли производственного оборудования со сроком службы до 5 лет. При этом темпы прироста доли оборудования со сроком службы свыше 20 лет в 3,4 раза выше, чем темпы прироста оборудования со сроком службы до 5 лет в период с 2000 г. по 2004 г. Таким образом, к середине нынешнего десятилетия более половины производственного оборудования промышленности работает свыше 20 лет.
За рубежом считается, что максимальная отдача от эксплуатации технологического оборудования достигается в первые 5 лет. Затем наступает их моральный износ, появляются новые, более эффективные средства труда. Поэтому основные средства (активная часть) со сроком службы, не превышающим 5-7 лет, могут считаться новыми, не подверженными моральному износу [5].
Очевидно, что состояние активной части основных фондов в России по-прежнему оставляет желать лучшего. Продолжает формироваться технологическая несовместимость российской экономики с индустриально-развитыми странами. Сегодня Россия вплотную приблизилась к утрате собственной технологической базы, в частности машиностроения и индустрии народного потребления, в результате чего наша страна в ближайшее время вынуждена приобретать за рубежом до 60 % технологий [6].
Для экономики России приоритетным является развитие отраслей обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства. Причем в отношении направлений хозяйственной деятельности, связанных с обрабатывающим производством, особое внимание стоит уделить развитию:
❖ химической и нефтехимической промышленности;
❖ машиностроению и металлообработке;
❖ промышленности строительных материалов;
❖ деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности;
❖ легкой промышленности;
❖ производствам, связанным с вторичной переработкой сырья.
Что касается непроизводственной сферы экономики, то для России приоритетным является развитие направлений, связанных прежде всего с развитием научных исследований и разработок; использованием вычислительной техники и информационных технологий. В свою очередь, указанные направления непроизводственной сферы, способствуя созданию, внедрению и развитию инновационных технологии, играют значительную роль в развитии отраслей, относящихся к сфере материального производства.
Ключевым фактором в развитии деятельности хозяйствующих субъектов, относящихся к представленным выше сферам и отраслям, является наличие финансовых ресурсов, причем ресурсов инвестиционного характера. В данном случае одним из источников финансирования является банковское кредитование.
Необходимость развития представленных выше отраслей народного хозяйства обусловлена сложившейся на сегодняшний день экономической ситуацией в стране. Экономическое развитие России в последние годы во многом связано с высокими мировыми ценами на энергоносители.
Анализируя современную ситуацию вокруг банковского кредитования реального сектора экономики России, нами было отмечено, что в данной области присутствуют определенные проблемы, которые существуют в силу тех или иных причин. Далее представим их более наглядно в таблице 3:
Таблица 3
Основные макроэкономические проблемы банковского кредитования реаль-_ного сектора экономики и причины их возникновения1_
Проблемы Основные причины их существования
Недостаточные объемы кредитования предприятии нефинансового сектора экономики отсутствие необходимых объемов пассивов в банковской системе РФ; - отсутствие адекватного государственного механизма стимулирования кредитования предприятий нефинансового сектора экономики
Отраслевые диспропорции при осуществлении кредитных операций банками особенности производственно - коммерческого цикла предприятий отдельных отраслей, связанные с низкой рентабельностью и длительной оборачиваемостью активов низкая кредитоспособность хозяйствующих субъектов отдельных отраслей экономики
Нехватка предложения долгосрочных кредитных ресурсов от банковской системы краткосрочный характер ресурсной базы банковской системы РФ
1 Источник: Составлено автором
Решению проблем банковского кредитования реального сектора экономики во многом может способствовать государство, для этого прежде всего необходима эффективная система регулирования и стимулирования кредитных операций коммерческих банков.
_Литература_
1. Беликова А.В. Участие банков в инвестиционных процессах // Инвестиционный банкинг. - 2006,- № 3.
2. ЦБ РФ. Аналитические показатели // Обзор банковского сектора РФ. -Июнь 2007, №56.
3. Бюллетень банковской статистики. - 2007 г., - № 6.
4. Российский статистический ежегодник. - М., 2005. - С. 392. ЦБ РФ // Бюллетень банковской статистики. - 2007г., - № 6.
5. Ярмолович М. Планирование и прогнозирование инновационного развития экономики в параметрах основных фондов. Финансовые механизмы технологического рывка в XXI век // Директор. - 2007, - № 3.
6. Российский статистический ежегодник. - М., 2005г.
