CC BY
58
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ НА УКИ
УДК 368.034.4 С.А. Федотенко
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СТРАХОВОГО РЫНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В статье описаны состояние страхового рынка Российской Федерации через показатели размера и структуры страховых взносов и выплат, уровень выплат по видам страхования; охарактеризованы современные тенденции, происходящие на рынке: слияние компаний, введение обязательного страхования ответственности владельцев особо опасных объектов, влияние закона об агростраховании на привлекательность данного сектора рынка.
Ключевые слова: страховой рынок, страховщики, уставный капитал страховых организаций, слияние компаний, страховые премии и выплаты, уровень выплат, обязательное страхование ответственности владельцев особо опасных объектов, сельскохозяйственное страхование.
Введение
Страховой рынок - особая социально-экономическая среда, определенная сфера экономических отношений, где объектом купли-продажи выступает страховая защита, формирующая спрос и предложение. В организационном плане страховой рынок может быть представлен следующим образом (рис. 1). Кроме указанных субъектов и участников страхового рынка, функционируют также различные ассоциации страховщиков, например: ВСС - Всероссийский союз страховщиков; РСА - Российский союз автостраховщиков; Союз перестраховщиков, СМАС - Сибирская межрегиональная ассоциация страховщиков.
Объекты и методы исследования
Объектом исследования выступает отечественный страховой рынок. Использованы статистические данные, опубликованные Федеральной службой страхового надзора, научные публикации, законодательные акты.
Результаты исследования и их анализ
Анализ страхового рынка показал, что для последних лет характерно снижение числа страховщиков. Так, на конец 2000 г. их было 1166, 2005 г. - 983, 2010 г. - 625. В Едином государственном реестре субъектов страхового дела по состоянию на 30.09.2011 г. зарегистрированы 594 страховщика, в том числе 587 страховых организаций и 7 обществ взаимного страхования. Такая тенденция объясняется тем, что органы страхового надзора активно отзывают лицензии у страховых организаций, с другой стороны - новые страховые компании в последнее время образуются не так интенсивно, как раньше. Отзыв лицензий обусловлен также слиянием страховых компаний. Необходимость слияний и поглощений обусловлена введением с 01.01.2012 г. новых требований к минимальному размеру уставного капитала российских страховых организаций.
© Федотенко С.А., 2012
Рис. 1. Структура страхового рынка в организационном аспекте
Минимальный размер уставного капитала страховщика, занимающегося имущественным страхованием или страхованием от несчастных случаев и заболеваний, должен быть не менее 120 млн руб., страхованием жизни - 240 млн руб., перестрахованием - 480 млн руб.
По сравнению с ранее действовавшими нормами произошло увеличение в четыре раза. На 30.09.2012 г. совокупный дефицит уставного капитала был равен 37 млрд руб. Несоответствие минимальному размеру уставного капитала имеют 230 компаний (11% рынка). Как отметил заместитель главы Федеральной службы по финансовым рынкам России И.Н. Жук, часть компаний откажется от становящихся для них недоступными видов страхования.
В качестве основных путей увеличения уставного капитала наиболее реальными могут быть: слияние (поглощение) и первичное публичное размещение акций (IPO). Второй способ применяется в случае, если прямые инвесторы приходят к выводу, что это выгоднее, чем самим вкладывать деньги. «Для полномасштабного ШО компания должна достичь определенного уровня капитализации. Пока капитализация страховой компании не достигнет определенного менеджментом уровня, выводить ее на IPO не имеет смысла, так как можно потерять существенную часть прибыли. Достичь необходимого уровня капитализации можно при помощи эффективного роста страховой организации и путем слияний и поглощений. В ходе слияния компаний также может быть проведена дополнительная эмиссия акций» [3].
Примером может служить создание группы РЕСО-ВСК путем объединения компаний «Ресо-Гарантия» и «Страховой дом ВСК». После увеличения уставного капитала Страхового дома ВСК с двух до пяти млрд руб. РЕСО получит блокирующий пакет акций (25% плюс 1 акция), а затем, возможно, выкупит и всю компанию. Объединенная РЕСО-ВСК займет второе место в списке лидеров после группы «Росгосстрах» [3]. Механизмы слияний и поглощений еще более усилят концентрацию страхового бизнеса. В первом полугодии 2011 г. на долю топ-5 российских страховщиков пришлось 45,3% совокупной премии, на топ-20 -76,3% [5].
По итогам 2010 г. суммарные страховые премии составили более 1 трлн руб., что превысило показатели докризисного 2008 г. (таблица).
Показатели развития страхового рынка в Российской Федерации, млрд руб.
Вид страхования 2009 г. 2010 г. 9 мес. 2011 г.
Премии Выплаты Премии Выплаты Премии Выплаты
Страхование жизни 15,72 5,35 22,66 7,99 23,3 5,59
Личное страхование (кроме страхования жизни) 101,76 68,66 122,53 71,74 117,08 60,24
Страхование имущества 269,67 150,54 279,56 147,77 245,59 105,95
Страхование ответственности 26,03 2,99 26,75 2,89 20,67 2,49
Страхование пред-
принимательских и финансовых рисков 7,67 1,98 7,97 2,41 8,12 1,22
Итого по доброволь-
ным видам страхования 420,9 229,5 459,5 232,8 414,8 175,5
ОМС 464,24 449,3 486,12 476,24 439,94 420,18
ОСАГО 85,77 49,85 91,66 55,53 71,63 41,55
Обязательное страхование (кроме ОМС и ОСАГО) 7,03 5,94 6,9 6,57 7,48 4,94
Итого по обязатель-
ным видам страхования 557 505,1 584,7 538,3 519,1 466,7
Итого по добровольным и обязательным
видам страхования 977,9 734,6 1044 771,1 933,8 642,2
На страховом рынке стабильно преобладает обязательное страхование, доля которого в сумме страховой премии составила в 2009-2011 гг. 55,6-57%. Наибольшая доля в обязательном страховании приходится на обязательное медицинское страхование (ОМС) с высоким показателем уровня выплат - около 97% к уровню премий (рис. 2). В добровольных видах преобладает имущественное страхование, доля которого около 60%, вдвое меньше приходится на личное страхование (без страхования жизни). Страхование жизни является не очень востребованным со стороны страхователей. Несмотря на низкие абсолютные показатели, отмечается впечатляющий рост страховых премий в данном секторе рынка: показатели девяти месяцев 2011 г. больше, чем в 2010 г. Это связано с ростом операций по банковским каналам. Страхование предпринимательских и финансовых рисков остается самым неразвитым видом, а если отчетные данные очистить от инфляции, то прирост страховых премий и вовсе окажется мнимым.
Соотношение страховых выплат и премий в среднем за рассматриваемый период не превысило 73%. Наиболее критические значения уровня выплат - у ОМС и прочих видов обязательного страхования (за исключением ОСАГО). В личном страховании (кроме страхования жизни) и ОСАГО показатель приближается к 60%, в остальных видах - 50% и менее. Самым рентабельным для страховщиков является страхование ответственности, за ним следует страхование предпринимательских рисков.
,у»у,у»у»123,6
ШдГ
96,8
50.9
58,8
0.0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0
%
1
■ ИТОГО по добровольным и обязательным видам страхования
□ Обязательное страхование (кроме ОМС и ОСАГО) В ОСАГО
□ ОМС
□ Страхование предпринимательских и финансовых рисков
□ Страхование ответственности 0 Страхование имущества
В Личное страхование (кроме страхования жизни) П Страхование жизни
Рис. 2. Уровень страховых выплат по видам страхования за 2009-2011 гг.
Проблемой российских страховщиков является высокий уровень расходов на ведение дела (РВД). В 2009 г. средний уровень РВД у отечественных компаний составлял 43%, что вдвое превышает аналогичный показатель европейских компаний и в 6-7 раз рекомендуемый порог [3].
В 2011 г. были приняты два долгожданных страховщиками закона, вступивших в силу 1 января 2012 года - об обязательном страховании ответственности владельцев особо опасных объектов (ОС ОПО) и об агростраховании с господдержкой.
По данным агентства «Эксперт РА», введение ОС ОПО по масштабам последствий для страхового рынка сопоставимо лишь с введением ОСАГО. С учетом тарифов, утвержденных правительством 1 октября 2011 г., объем рынка страхования ОПО вырастет в 10 раз и составит 23,5 млрд руб.» [2]. В силу того, что максимальный лимит выплат по договорам ОС ОПО составляет 6,5 млрд руб., члены Национального союза страховщиков ответственности (НССО) сформировали пул, в котором будут перестрахованы риски обязательного страхования ответственности владельцев опасных объектов.
Закон «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» устанавливает следующие изменения в части страхования урожая сельскохозяйственных культур:
- страховая сумма должна быть не менее 80% от страховой стоимости урожая;
- страховым случаем считается снижение урожая не менее чем на 30%;
- страхователь платит 50% начисленных взносов, а остальные 50% поступают в страховую компанию из бюджета (вместо существовавшей ранее компенсации сельхозтоваропроизводителю половины уплаченного взноса);
- самостоятельное покрытие убытков страхователем не должно превышать 40% страховой суммы.
Условие страховой выплаты при снижении урожая не менее чем на 30% повышает привлекательность рынка сельскохозяйственного страхования для страховщиков, ведь незначительные (с точки зрения закона) убытки должен возмещать сам страхователь. Кроме урожая сельскохозяйственных культур и посадок многолетних насаждений, с участием бюджетных средств могут быть застрахованы и сельскохозяйственные животные, что является нововведением и значительно расширяет рынок сельскохозяйственного страхования. В то же время реальная страховая защита сельскохозяйственных предпринимателей остается под вопросом. Страхование сельскохозяйственных рисков зачастую проводится «схемно». Например, 55% договоров заключены с тремя страховщиками, а средства государственных субсидий концентрировались в отдельных регионах [3].
Заключение
Несмотря на то, что крупнейшие российские страховщики чувствуют себя на внутреннем рынке достаточно уверенно, в целом современный отечественный страховой рынок в настоящее время незначителен: «на мировом страховом рынке в 2010 г. доля России составляла 0,9%, а доля российской экономики в мировом ВВП (2009) - 3,02%» [1].
Список литературы
1. Гребенщиков, Э.С. После вхождения в ВТО: ориентиры российского страхового рынка остаются прежними / Э.С. Гребенщиков // Финансы. - 2011. - № 11. - С. 41-45.
2. Евпланов, А. Пространство для маневра. Заложены законодательные основы для развития страхового рынка / А. Евпланов // Российская бизнес-газета, № 828 (46) [б. м.] [2011]. [Электронный ресурс]. Режим доступа : http://www.rg.ru/2011/12/20/straxovanie.html.
3. Кузовлева, Н. Ф. К вопросу о развитии страхового рынка России в условиях глобализации российской экономики / Н.Ф. Кузовлева, А.А. Близнюк // Финансы и кредит. - 2011. - № 48. - С. 50-54.
4. Панкин, Д.В. Страховой рынок России за 9 месяцев 2011 г. / Д.В. Панкин // Финансы. - 2011. - № 12. -С. 55-57.
5. Уровень концентрации: большая сотня [б. м.] [2011]. [Электронный ресурс]. Режим доступа : http://www.raexpert.ru/researches/insurance/insurance2011_1p/part4/.
SUMMARY
S.A. Fedotenko
Current condition of the insurance market Russian Federation
In the article are described the conditions of the insurance market of the Russian Federation through indicators of the size and structure of insurance fees and payments, level of payments on types of insurance; the current trends occurring in the market are characterized: merge of the companies, introduction of obligatory insurance of responsibility of owners of especially dangerous objects, influence of the law on agroinsurance on development of this sector of the market.
Key words: Insurance market, insurance companies, authorized capital of insurance compa-nies, merge of the companies, insurance premiums and payments, level of payments, obligatory in-surance of responsibility of owners of especially dangerous objects, agricultural insurance.
