CC BY
311
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РФ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ
И.В. Политковская, канд. техн. наук, профессор М.А. Жидкова, канд. экон. наук, доцент Т.А. Шпилькина, канд. экон. наук, доцент В.И. Прусова, канд. экон. наук, доцент Н.В. Казицкая, канд. экон. наук, доцент
Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)
(Россия, г. Москва)
Б01: 10.24411/2411-0450-2020-10663
Аннотация. Данная статья посвящена состоянию банковского сектора в современный период, и основным тенденциям его развития в условиях цифровизации экономики и пандемии. Авторами обозначены основные проблемы в банковской системе страны, дана пессимистичная оценка ее развития, и определены перспективные направления в 20202021 годах, которые должны улучшить сервис для клиентов, сделать его более безопасным, удобным и комфортным.
В процессе исследования авторами была показана доля проблемных кредитов в корпоративном кредитном портфеле на конец первого квартала 2020 года, активы и задолженность банков в 2008, 2014, 2020 гг., приведены данные о сумме изъятых со счетов денежных средств вкладчиками из крупнейших российских банков в июле текущего года.
Авторами обоснована необходимость применения цифровых технологий в банковском секторе, так как это позволяет более объемно и быстро собирать данные, качественно проводить их аналитику, стимулируя и контролируя реализацию инновационных программ и проектов в этой сфере.
Ключевые слова: банковский сектор страны, тенденции развития, цифровизация экономики, кредитный портфель, активы и задолженность банков.
В современных условиях экономического кризиса 2020 г., порождённого неблагоприятной вирусно-нефтяной ситуацией, банковский сектор остается сравнительно безопасной сферой деятельности. Экстренная декапитализация банкам пока не требуется, поскольку перебои ликвидности оперативно гасит Центральный банк РФ. Результаты же проводимой банками активной работы по реструктуризации старых кредитов отразились ростом корпоративного кредитного портфеля уже в апреле 2020 года. Однако ситуация с выдачей предприятиям льготных кредитов на зарплату и под оборотные средства в рамках гарантированных государством программ в стране оставляет желать лучшего. Банки, как и в кризис 2009 г., не справляются с доверенной им властями задачей распределения антикризисной помощи [1,
4].
Профиль нынешнего кризиса с точки зрения воздействия на банковский сектор кардинально отличается от экономического кризиса двенадцатилетней давности, когда именно банки находились в его эпицентре. Внешняя задолженность банковского сектора на 01.10.2008 года составляла 198 млрд долл., что соответствовало почти У его совокупных активов. В тот период для сохранения в устойчивом положении банковского сектора потребовалась экстренная помощь ЦБ РФ. Сегодняшние же внешние долги банков (табл. 1) по абсолютным размерам в 2,5 раза меньше (73,4 млрд долл. на 1 апреля 2020 г. по сравнению с 198,2 млрд долл. на 01.10.2008 г.) и почти в 4 раза меньше по отношению к активам (5,5% по сравнению с 19,3%) [4, с. 46]. При этом, по данным ЦБ РФ, на сентябрь 2008 года (начало экономического кризиса) в РФ было 1077
банков, а на июль 2020 года их насчитыва- на 650 банков меньше, а их активы вырос-ется порядка 427, т.е. за 12 лет в РФ стало ли в 1,31 раза.
Таблица 1. Основные показатели банковского сектора в период 2008 г., 2014 г. и первой половины 2020 г.
Наименование 01.10.2008 г. 01.10.2014 г. 01.04.2020 г.
Активы банков, млрд долл. 1025 1627 1344
Внешняя задолженность банков, млрд долл. 198,2 192,3 73,4
Внешний долг/активы, в % 19,3 11,8 5,5
Как видно из таблицы 1, рисунков 1 и 2, с точки зрения внешних рисков, угрозы стабильности банковской системе на данный момент нет. Ключевым внутренним риском для банков сегодня является неплатежеспособность заемщиков, которая
имеет явно отложенный характер: вал невозвратных кредитов на балансе кредитных организаций по мере ухудшения финансового положения компаний и населения вероятен лишь осенью-зимой 2020 года.
Рис. 1. Активы банков в 2008, 2014, 2020 гг., млрд долл.
Рис. 2. Внешняя задолженность банков в 2008, 2014, 2020 гг., млрд долл.
По мнению председателя правления Сбербанка России Г. Грефа «Банки будут третьими в цепочке пострадавших. Этот период времени не тот, когда нужно помогать банкам. Помощь нужна, в первую очередь, населению, а также малым и средним компаниям» [4], так как это позволит клиентам банков улучшить свои финансовые показатели, а банкам не обанкротиться [6]. «Принятый правительством комплекс мер, который включает нулевые
кредиты, и отсрочки по выплатам кредитов может стоить банковскому сектору порядка 400 млрд руб. Это посильная ноша для банков с учетом того, что чистая прибыль банковского сектора в 2019 году составила 1,7 трлн руб. На отрасли, которые уже признаны пострадавшими, российский банковский сектор выдал 3 трлн руб. и еще 1,5 трлн руб. на лизинговые компании в сфере повышенного риска. Поэтому, когда эти предприятия не смогут оплачивать в
срок кредиты, могут возникнуть проблемы и у кредитных организаций» [4, с. 46].
Самая пессимистичная оценка состояния банковского сектора на конец 2020 г. свидетельствует о том, что он может потерять около 2,5 трлн руб. В целом по банковской системе доля проблемных кредитов в корпоративном кредитном портфеле на конец первого квартала 2020 года составила 7,5%, и это достаточно много, а вот в розничном портфеле эта доля составляет 4,6%, даже без учета ипотеки выходит 6,7%, что почти вдвое меньше кризисного 2016 г. Доля достаточности капитала в целом по банковской системе на первое марта 2020 года составлял 12,4%, при целевом значении данного норматива 11,5% для системно значимых, и 10,5% для всех остальных банков. Таким образом, определенная «подушка безопасности» у банков есть.
По мнению М. Петроневича, старшего экономиста банка «Открытие», во второй половине 2020 года темпы роста кредитования предприятий останутся высокими. В отношении частного сектора ситуация в июне 2020 года была такова: рост автокредитов более чем на 12% по отношению к июню 2019 года; неизменные размеры потребительских кредитов по сравнению с июнем прошлого года; рост на 34% ипотечных кредитов после снижения на 6% год к году месяцем ранее. Рост ипотеки объясняется постепенным снижением ключевой ставки ЦБ (на 31.07.2020 она составила 4,25%), и влиянием программы снижения ставки государственной ипотеки до 6,5%. По этой причине ожидается, что в 2021 году восстановится скорость кредитования до 13-15% год к году [3, с. 14-15].
А. Ведев и С. Дробышевский с коллегами из Института Е. Гайдара и РАНХиГС подсчитали, что банковский сектор может списать из капитала в резервы до 1 трлн руб., не нарушая норматива достаточности. Если кредитные портфели сократятся в большей степени и их резервирование не уложится в эту сумму, то понадобится поддержка со стороны ЦБ или от квазигосударственных структур, таких как Агентство по страхованию вкладов (АСВ) или Фонд консолидации банковского сектора
(ФКБС). ФКБС был создан как альтернатива механизму санации, который использовался ранее. Согласно мнению Ю. Исаева, главы АСВ, перед ФКБС стоит задача по работе с активами банков, которые отличаются по качеству или являются непрофильными [2].
Стресс-тест российских банков, проведенный в апреле 2020 года Центром макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), показал сравнительно невысокую потребность банковского сектора в докапитализации. При весьма сложных модельных вводных стресс-теста дополнительная потребность в капитале за счет государства не превысит 120 млрд руб. Правда, эксперты ЦМАКП делают важную оговорку: господдержка ограничится этой суммой, если шок не выявит крупных проблем в капиталах действующих банков. Если же крупные проблемы выявятся, то поддержка вырастает многократно. ЦМАКП оценил ее в 1,6 трлн руб., но на самом деле она может быть любой. Сейчас это достаточно сложно оценить.
С 1 апреля 2020 года Банк России более чем утроил максимальный совокупный лимит безотзывных кредитных линий (БКЛ) для 11 системно значимых банков, доведя его до 5 трлн руб. Одновременно ЦБ принял решение снизить плату за доступ к этому инструменту рефинансовой поддержки крупнейших банков с 0,5 до 0,15% годовых [4].
Профицит ликвидности в банковской системе с начала марта сжался более чем вдвое - с 4 трлн руб. менее чем до 2 трлн руб. Помимо вливаний и резервирования короткой ликвидности ЦБ прибег и к ряду регулятивных послаблений для банков, неплохо зарекомендовавших себя в кризис 2008-2009 годов. В частности, Банк России предоставил кредитным организациям возможность до 30 сентября 2020 года не увеличивать резервы на возможные потери по ссудам компаниям МСП, если финансовое положение заемщика ухудшилось в связи с пандемией коронавируса. Банки также получили возможность до конца 2020 г. не учитывать на балансе отрицательную переоценку принадлежащих им
долевых и долговых ценных бумаг [4, с. 47]. И это при том, что программа зарплатных кредитов обеспечена линией льготного рефинансирования от ЦБ в размере 130 млрд руб., а для самих кредитов предусмотрена 85-процентная гарантия Внешэкономбанка (ВЭБ), который в конце 2019 г. получил от государства субсидию на 242 млрд руб.
Кредитные банки России в связи с текущей ситуацией столкнутся со снижением качества кредитных портфелей, корпоративных и розничных, в том числе необходимость формировать дополнительные резервы повлияет на снижение запаса капитала. При этом, по мнению экспертов, положительное влияние окажет внедрение
буферов капитала согласно требованием Базеля III. Сейчас кредитные организации более защищены от влияния кризиса, чем ранее.
В июле 2020 года с учетом роста инфляции, неопределенности развития процессов в мировой экономике, последствиями пандемии, население стало активно снимать средства с депозитных счетом банков, и переводить активы в золото, драгоценные металлы и инвестиционные монеты. По данным РБК на 1.07.2020 г., исходя из отчетности кредитных организаций, с депозитов 7 из 11 крупнейших российских банков вкладчики забрали за месяц 602,4 млн долл.
23,8 1843'7
55,9
480'9
ВТБ
Райффайзенбанк Альфа-Банк МКБ |Росбанк
| "ЮниКредит Банк" I Банк "Открытие"
Рис. 3. Сумма средств, снятых вкладчикамив РФ из крупнейших российских банков на
01.07.2020 г.
В частности, со счетов ВТБ было снято 470,9 млн долл., Райффайзенбанка - 55,9 млн долл., Альфа-Банка - 49,1 млн долл., Московского кредитного банка (МКБ) -26,7 млн долл., Росбанка - 23,8 млн долл., «ЮниКредит Банка» - 18,4 млн долл., Банка «Открытие» - 13,7 млн долл. [8] (рис. 3).
На горизонте ближайших 5-10 лет ведущие игроки банковского рынка будут трансформироваться в экосистемы, оказывающие услуги клиентам в различных сферах их жизни, не ограничиваясь сферой финансов (например, в организации досуга, отпуска, питания, спорта, консультировании по покупкам и пр.). Подобная
трансформация требует значительных инвестиций в 1Т-технологии, дистанционное банковское обслуживание и противодействие киберугрозам, которые могут себе позволить ограниченное число банков. Если создание собственной экосистемы доступно только крупнейшим банкам, то остальные игроки могут организовать партнерскую экосистему с различными компаниями из сферы потребительских товаров и услуг для рекламы. В связи с этим, основными тенденциями развития банковского сектора в условиях цифровизации станут направления, приведённые в таблице 2 [5, 7].
Таблица 2. Основные тенденции развития банковского сектора в условиях цифровизации экономики_
Наименование направления Характеристика
1. Персонализация предложений. Современный цифровой банк, используя облачные платформы, может предоставить каждому клиенту услуги именно в той форме, в которой они им будут востребованы. К примеру, курьер доставит документы, заказанные через мобильное приложение, автомобиль-банкомат позволит депонировать наличные, а облачная платформа Интернет-банкинга предоставит всю информацию по счету, включая сервисы по проверке контрагентов. И все это будет создано с одной целью - предоставить удобство клиенту при их использовании.
2. Круглосуточная работа банков. Банки «24х7», работающие 24 часа 7 дней в неделю, уже функционируют на рынке в России. К ним относятся: «Точка» (Финансовая группа «Открытие»), «Тинькофф кредитные системы» и др. Некоторые из них предлагают круглосуточное обслуживание, другие используют каналы Facebook Messenger, Google Hangouts и собственные мобильные приложения. По существу, это реальное управление финансовыми средствами в режиме online в любом месте. Банк в этом случае получает следующие преимущества: лояльность клиентов, повышение эффективности бизнес-процессов, рост конкурентоспособности, получение дополнительных комиссионных доходов.
3. Поддержка субъектов МСБ Создание специализированных платформ станет реальным использованием современных финансовых инструментов и новейших банковских продуктов для инвестиционного кредитования субъектов МСБ, которое связано с рисками, и его можно минимизировать партнерством с такими платформами, как Funding Circle. По этому пути идет Альфа-Банк. Можно пойти по пути турецкого банка Deniz Bank, создавшего платформу Kumsal, где для МСБ предлагаются сопутствующие сервисы, обеспечивающие его деятельность. В России такого подхода придерживается Финансовая группа «Открытие» в рамках проекта «Точка».
4. Клиентоориен-ти-рованные сообщения о транзакциях Интеграция возможностей внешних платформ, таких как Google Maps, Facebook и Instagram в обычные сообщения о финансовых транзакциях по счету. В качестве примера можно привести мобильное приложение, которое предупреждает клиента о расходах, превышающих заранее заданные бюджетные лимиты.
5. Использование роботов и искусственного интеллекта (ИИ) В данном случае речь идет не только об инвестиционных робо-советниках (робо-эдвайзерах), но и об услугах по анализу инвестиционного портфеля для клиентов с высокими оборотами в режиме реального времени.
6. Блокчейн-технологии. Блокчейн представляет собой «глобальную базу данных, информация в которой хранится в виде блоков. В каждый новый блок записывается информация о предыдущем, а все вместе они образуют единую систему информации. Вся информация открыта, а для записи нового блока необходимо подтверждение от всех пользователей о том, что данные верны» [11].Такая процедура усложняет создание поддельных блоков, и обеспечивает высокий уровень защищенности сети. Особенно актуально использование данных продуктов в таких сферах банковского дела, как кредитование, сделки РЕПО, рынок акций. Но важно также понимать, что применение блокчейна не ограничивается сферой финансов. Эта технология может помочь также усовершенствовать деятельность множества институтов и сфер жизнедеятельности. Кроме этого, блокчейн-технологии способны реально помочь в борьбе с легализацией преступных доходов, являющейся одной из стратегических задач экономической безопасности страны
7. Программа стар-тапов (проектов «с нуля») Данная программа предполагает использование инновационных банковских продуктов и услуг. Если эти проекты полностью раскроют свой потенциал, то в этом случае появится шанс избавиться от множества процессов, которые занимают драгоценное время, требуют присутствия человека, вынуждая длительное время перемещаться в пространстве по делам.
Представленные тенденции развития банковской сферы должны улучшить сервис для клиентов, сделать его более безопасным, удобным и комфортным. Как показывает практика, «Применение цифровых технологий позволяет более объемно
и быстро собирать данные и более качественно проводить их аналитику» [9].Именно по этой причине государству необходимо сосредотачивать свои возможности не только на обеспечении стабильности российской банковской сис-
темы, но и вовлечении ее в активное меж- и контролируя реализацию инновацион-дународное взаимодействие, «в том числе ных программ и проектов в банковской IPO, как источника финансирования дея- сфере. тельности организации» [10], стимулируя
Библиографический список
1. Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ (от 03.04.2020 Ш06-ФЗ).
2. АСВ: ФКБС создан как новый механизм санации. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10572917
3. Долженков А. Еще одна рецессия // Эксперт. - 2020. - №31-34 (1172) - С. 13-17.
4. Ивантер А. Финансисты-оппортунисты // Эксперт. - 2020. - №22 (1163). - С. 46-49.
5. Конобеева Е.Е. Исследование и тенденции рынка банковских услуг в России / Е.Е. Конобеева, О.Е. Конобеева // Фундаментальные исследования. - 2017. - №2-7. -С. 1441-1445.
6. Политковская И.В. Улучшение показателей финансовой деятельности предприятий автотранспортного комплекса на основе современных концепций менеджмента // Автотранспортное предприятие. - 2014. - №3. - С. 28-32.
7. Прогноз банковского сектора на 2020 год: Весеннее обострение. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://raexpert.ru/researches/banks/bank_sector_forecast2020
8. Рамблер/Финансы. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL:https://finance.rambler.ru/money/44577241/?utm_content=finance_media&utm_medium=r ead_more&utm_source=copylink
9. Филимонова Н.Н. Цифровые технологии и их роль в планировании и анализе деятельности предприятий / Н.Н. Филимонова, А.Ю. Егоров // В сборнике: «Современные информационные технологии в образовании, науке и промышленности». XI Международная конференция, IX Международный конкурс научных и научно-методических работ. Отв. редакторы: Т.В. Пирязева, В.В. Серов. - 2018. - С. 92-94.
10. Фролова В.Б. Проблематика IPO как источника финансирования деятельности организации // Экономика. Бизнес. Банки. - 2014. - №1 (6). - С. 110-119.
11. Шпилькина Т.А. Особенности обращения криптовалют и их значение в мировой финансовой системе / Т.А. Шпилькина, М.А. Жидкова, О.Н. Долина, О.И. Рыбьякова // В сборнике: Двадцать четвертые апрельские экономические чтения. Материалы международной научно-практической конференции. - 2018. С. 118-123.
CURRENT STATE AND DEVELOPMENT TRENDS OF THE RUSSIAN BANKING SECTOR IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION
I.V. Politkovskaya, Candidate of Technical Sciences, Professor M.A. Zhidkova, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor T.A. Shpilkina, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor V.I. Prusova, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor N.V. Kazitskaya, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor Moscow Automobile and Highway State Technical University (MADI) (Russia, Moscow)
Abstract. This article is devoted to the state of the banking sector in the modern period, and the main trends of its development in the conditions of digitalization of the economy and the pandemic. The authors identified the main problems in the country's banking system, gave a pessimistic assessment of its development, and identified promising areas in 2020-2021 that should improve the service for customers, make it more secure, convenient and comfortable.
In the course of the research, the authors showed the share of problem loans in the corporate loan portfolio at the end of the first quarter of 2020, assets and debt of banks in 2008, 2014, 2020, and data on the amount of money withdrawn from accounts by depositors from the largest Russian banks in July of this year.
The authors justify the need to use digital technologies in the banking sector, as it allows for more extensive and fast data collection, high-quality analysis, stimulating and controlling the implementation of innovative programs and projects in this area.
Keywords: the country's banking sector, development trends, digitalization of the economy, credit portfolio, assets and debt of banks.
