CC BY
42
172 ♦-
Вестник СГСЭУ. 2019. № 3 (77) -♦
Elena Vladimirovna Travkina,
doctor of Economics, Professor, Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow
УДК 336.71
Елена Владимировна Травкина,
доктор экономических наук, профессор, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, г. Москва
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПУТИ РАЗВИТИЯ РЫНКА КРЕДИТОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО БИЗНЕСА
Статья посвящена исследованию современного российского рынка кредитования предприятий малого бизнеса. Выделены сущностные характеристики предприятий малого бизнеса, проведен анализ развития сегмента малого бизнеса в российской экономики по ряду критериев, а именно по динамике числа предприятий малого бизнеса, по динамике количества субъектов предприятий малого и среднего бизнеса на 100 человек населения, по динамике численности занятых в данном секторе и их доли в структуре занятых по РФ. Проанализирован сегмент банковского кредитования малого бизнеса в российской банковской практике, а также выделены проблемы и перспективы развития данной кредитной деятельности российского банковского сектора.
Ключевые слова: кредит, малый бизнес, коммерческий банк, просроченная задолженность, кредитный риск.
MODERN STATE AND WAYS OF DEVELOPMENT OF THE CREDIT MARKET OF SMALL BUSINESSES
The article is devoted to the study of the modern Russian small business lending market. The essential characteristics of small businesses are identified, the analysis of the development of small businesses in the Russian economy on a number of criteria, namely the dynamics of the number of small businesses, the dynamics of the number of small and medium-sized businesses per 100 people, the dynamics of the number of employees in this sector and their share in the structure The segment of bank crediting of small business in the Russian banking practice is analyzed, and also problems and prospects of development of this credit activity of the Russian banking sector are allocated.
Keywords: credit, small business, commercial bank, overdue debt, credit risk.
Малый бизнес занимает важное место в экономиках стран с рыночной ориентацией, участвуя в решении серьезных экономических, экологических, социальных и иных задач. Малые предприятия наиболее быстро реагируют на изменения в потребительском настроении и спросе, оперативно наполняя рынок товарами и услугами. Сегмент кредитования предприятий малого бизнеса является одним из значимых в структуре российского кредитного рынка [4, с. 361].
В российской экономической действительности представление о малом бизнесе постоянно трансформируется. Согласно Федеральному закону « О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ (ред. от 01.12.2018), субъекты малого и среднего предпринимательства - это «хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответствии с условиями, установленными на-
стоящим Федеральным законом, к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним предприятиям, сведения о которых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства» [1]. Критерии для отнесения предприятия к малому бизнесу представлены в табл. 1.
Как субъект кредитования, предприятия малого бизнеса обладают преимущественными и рисковыми характеристиками по сравнению с крупными предприятиями (табл. 2).
Подводя итог анализу сущностных характеристик предприятий малого бизнеса, стоит отметить, что данный сегмент заемщиков представляет собой основу для формирования стабильной экономической системы, который получает выгоду даже в условиях усиливающегося воздействия при влиянии внутренних и внешних стрессоров, вызванных различного рода колебаниями рыночной инфраструктуры экономики.
Таблица 1
Критерии отнесения предприятия к малому бизнесу
Тип предприятия Среднесписочная численность работников Максимальное значение выручки за год
Малое предприятие 16-100 человек 800 млн руб.
НБЫ1994-5094 ♦-
173 -♦
Таблица 2
Преимущественные и рисковые характеристики предприятий малого бизнеса по сравнению с крупными предприятиями
Тип предприятия Преимущественные характеристики Рисковые характеристики
Малое предприятие - гибкость и высокий уровень адаптации на рынке товаров и услуг; - инновационность; - качество управления в организации - повышенная чувствительность к изменениям рыночных условий и высокий уровень риска в деятельности; - высокая зависимость от внешней среды (государства, крупных предприятий, банков); - недостаток финансовых ресурсов - как собственных, так и заемных
300 250 200 3000 2500 2000
сг к 9
ч (и 150 — " 1500
о ¡а 100 50 15,856 13,8 13,7 13,7 19,3 20,664 20,358 18,867 1000 500
0 В В 0
2011 2012 2013 2014 Год 2015 2016 2017 2018
— Средние предприятия Малые предприятия
Микропредприятия (правая ось)
Рис. 1. Динамика числа микропредприятий, средних и малых предприятий за 2011-2018 гг. [2]
10 8 6 4 2 0
„2 „2,4 28»-4,1 ,ц|||
6,1 6,4 6,7
7,7
9,4
Рис. 2. Количество субъектов предприятий малого и среднего бизнеса на 100 человек населения в 2018 г. по странам
Проведем оценку развития сегмента малого бизнеса в России по ряду критериев, а именно: по динамике численности предприятий малого бизнеса, по динамике количества субъектов предприятий малого и среднего бизнеса на 100 человек населения, по динамике численности занятых в данном секторе экономике и их доли в структуре занятых по РФ.
В период 2011-2018 гг. количество малых предприятий выросло на 101,73 тыс. ед. и на 01.01.2019 составило 251,73 тыс. малых предприятий (рис. 1).
Однако, несмотря на позитивную тенденцию в развитии количественных характеристик на миро-
вом рынке, Россия отстает от многих зарубежных стран. Так, по данным Института экономики роста им. П.А. Столыпина, по количеству субъектов малого и среднего бизнеса на 100 человек населения наша страна уступает всем странам, кроме США (рис. 2).
Особую роль малые предприятия играют в сокращении безработицы в стране. Так, анализ динамики численности занятых в секторе МСП и их доли в структуре занятых по РФ за 2011-2018 гг. показывает незначительный темп роста занятых в данном сегменте (рис. 3).
174 ♦-
Вестник СГСЭУ. 2019. № 3 (77) -♦
Рис. 3. Динамика числа занятых на малых и микропредприятиях за 2011-2018 гг. [2]
12,5 12 11,5 11 10,5
17,00% 16,50% 16,00% 15,50% 15,00% 14,50%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
" Численность занятых в малом бизнесе (с учетом микропредприятий)
Доля в структуре занятости (правая ось)
По итогам 2018 г. удельный вес занятых в малом бизнесе в общей структуре составил 16,29%. Учитывая, что Росстат не предоставляет данные о численности занятых на предприятиях среднего бизнеса, можно предположить, что в малом и среднем бизнесе занято до 20% занятого населения России.
Анализ динамики банковского кредитования предприятий сегмента малого и среднего бизнеса выявил позитивную тенденцию за 2011-2018 гг. (табл. 3).
Таблица 3
Показатели динамики объема кредитования
предприятий сегмента малого и среднего бизнеса в 2007-2018 гг. [3]
Таким образом, за период 2007-2018 гг. объем выданных кредитов предприятиям малого и среднего бизнеса в российском банковском секторе вырос в 2 раза - с 3,1 до 6,8 трлн руб. В среднем ежегодно объемы кредитования увеличивались на 0,4 трлн
руб., что в относительном выражении составило 7,4% в год. На всем периоде исследования наблюдается приток кредитов, выданных субъектам малого и среднего бизнеса. Исключениями стали 2009 г. и 2014-2015 гг.: снижение в 2009 г. составило 17,77%, в 2014 г. - 5,63% и в 2015 г. - рекордные 28,26%.
Современный российский рынок кредитования сегмента малого и среднего бизнеса имеет позитивные тенденции, которые происходят на фоне снижения процентных ставок. В 2018 г. средневзвешенные ставки по кредитам снизились до 11,04% и 10,23% по кредитам сроком до 1 года и свыше 1 года соответственно. Стоит также отметить, что большинство число банков упрощает подходы к оценке рисков небольших компаний, что ускоряет процесс кредитования. Этому поспособствовали и некоторые регулятивные послабления, в частности изменения в положении от 28 июня 2017 г. № 590-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности» в части увеличения объема предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства ссуд, которые при стабильном финансовом положении заемщика могут включаться в портфель однородных ссуд, с 5 до 10 млн руб. и в части включения в ПОС кредитов до 1,5% от величины капитала для банков с базовой лицензией.
Анализ динамики общей задолженности по кредитам и отношения просроченной задолженности к общему портфелю кредитов в сегменте кредитования предприятий малого и среднего бизнеса показал наличие роста задолженности и просрочки по кредитам до 2015 г. В 2016-2017 гг. общая доля задолженности в данном сегменте снизилась до 68,17%, при этом доля просроченной задолженности продолжает достигать исторических максимумов: 13,54% - в 2015 г., 14,23% - в 2016 г. и 14,93% - в 2017 г. В 2018 г. просроченная задолженность в сегменте кредитования малого и среднего бизнеса снизилась в абсолютном и в относительном выражении.
Год Кредиты МСП, трлн руб. Темп прироста, %
цепной способ расчета базисный способ расчета
2007 3,1 - -
2008 3,6 17,62 17,62
2009 3,0 -17,77 -3,29
2010 4,8 56,68 51,53
2011 6,1 28,71 95,04
2012 6,9 14,63 123,57
2013 8,1 16,18 159,74
2014 7,6 -5,63 145,12
2015 5,5 -28,26 75,85
2016 5,7 3,68 82,32
2017 6,1 8,06 97,00
2018 6,8 11,43 119,52
ISSN 1994-5094 ♦-
175 -♦
Рис. 4. Динамика общей задолженности по кредитам и отношение просроченной задолженности к общему портфелю кредитов МСП за 2008-2018 гг. [3]
Анализ просроченной задолженности в совокупном портфеле кредитов малому и среднему бизнесу показал, что данный сегмент кредитования является достаточно рискованным, несмотря на улучшение качества кредитного портфеля, чему способствовало сокращение просроченной задолженности.
В современных условиях качественному развитию банковского кредитования малых предприятий в России препятствует ряд следующих факторов: объем кредитования малого бизнеса по удельному весу в общем объеме выданных кредитов экономике чрезвычайно мал; кредитование носит преимущественно краткосрочный характер; кредит для малых предприятий не доступен в силу высоких процентных ставок; наличие высоких кредитных рисков в данном сегменте; отсутствие у малых предприятий ликвидных залогов; непрозрачность малого бизнеса; большие сроки рассмотрения заявок.
Несмотря на все проблемы, кредитование малых предприятий является перспективным и важным направлением для развития экономики. В заключение следует отметить, что дальнейшее развитие
российского рынка кредитования сегмента малого бизнеса будет во многом определяться соблюдением следующих условий: формирование благоприятного предпринимательского климата; совершенствование налогообложения и нормативно-правового обеспечения поддержки и развития малого предпринимательства; развитие эффективных систем стандартов кредитования малого бизнеса; улучшение условий кредитования; совершенствование деятельности кредитных бюро; повышение доверия между банками и малым бизнесом; снижение кредитных рисков в данном сегменте кредитного рынка.
1. Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (ред. от 27.12.2018).
2. Официальный сайт Федеральной службы статистики Российской Федерации. URL: http://www.gks.ru.
3. Официальный сайт Банка России. URL: http://www. cbr.ru.
4. Фиапшев А.Б. Структура российской банковской системы и ее влияние на развитие конкуренции на рынке банковских услуг // Азимут научных исследований: экономика и управление. 2019. Т. 8. № 1 (26). С. 360-365.
