CC BY
122
УДК 332.012
БСИ 10.17238/В8Ш 815-0683.2019.2.65 В. В. СТЕЦЮК*
Современное состояние и проблемы
рыбной промышленности Российской Федерации
Рассмотрены основные экономические показатели эффективности рыбопромышленного комплекса страны, подчеркнута важность квот как ключевого фактора, благотворно влияющего на его развитие. Проведен обзор современного состояния и ключевых проблем рыбной промышленности России, тенденций и особенностей экспорта рыбной продукции. Высказано предположение, что изменения в регулировании квот как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе могут оказать негативное влияние на отечественную рыбную промышленность и свести к нулю нынешние успехи в данной сфере.
Ключевые слова: рыбная промышленность России, экспорт, импорт, инвестиции в основной капитал, динамика.
СТЕЦЮК Виктор Викторович -кандидат экономических наук, старший научный сотрудник научно-исследовательского отдела. stecjuk.viktor@vfrta.ru.
STETSUK V. V. - Candidate of Economic Sciences, Senior Research Officer of the Research and Development Office.
V.V. STETSUK
The Current Situation and Problems of
the Fishing Industry of the Russian Federation
The article presents the analysis of the current situation and key problems relating to the development of the fishing industry in Russia. The author identifies the main trends and characteristic features of export of Russian fish products. The main economic indicators of the current situation in the fishing industry of Russia are considered. The importance of quotas has been determined in the article as a key factor influencing the efficiency of the development of the Russian fishing industry. The current changes in quota regulation, in terms of short and long term, will have a negative impact on the domestic fishing industry development and can minimize the current development success of the fishing industry complex.
Keywords: fish industry of Russia, export, import, investment in fixed assets, dynamics.
* Владивостокский филиал Российской таможенной академии. 690034, г. Владивосток, ул. Стрелковая, 16 в. Vladivostok Branch of the Russian Customs Academy. 16 v, Strelkovaya street, Vladivostok, Russian Federation, 690034.
Россия входит в пятерку стран-лидеров по объемам промышленного вылова водных биологических ресурсов (ВБР). В 2017 г. российскими компаниями их добыто более 4,9 млн т, что является рекордным значением для отрасли за прошедшие 20 лет [5]. Среднегодовой темп роста вылова за период 2013-2017 гг. составил 3 % (рис. 1). При этом отметим, что в структуре улова преобладает рыба - более 90 %. В 2017 г. по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. улов ТОП-4 основных видов рыб изменился следующим образом: вылов минтая и лососевых снизился на 0,6 и 18,9 % (1 731,6 и 351,2 тыс. т), трески и сельди - вырос на 3,7 и 9,5 % (504,5 и 522 тыс. т) соответственно [6; 7].
4,8 4,9
4,5
4,3 4,2
' 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Рис. 1. Вылов водных биологических ресурсов российскими компаниями 2013-2017 гг., млн т [6; 7]
Дальний Восток является лидером по вылову рыбы и морепродуктов в России (рис. 2).
Рис. 2. Вылов водных биологических ресурсов в бассейнах РФ в 2017 г. [6; 7]: 1 - Дальневосточный, 2 - Северный, 3 - Азово-Черноморский, 4 - Западный, 5 - Волжско-Каспийский, 6 - Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский, Байкальский
Ключевой положительной тенденцией в рыбохозяйственном комплексе является существенное изменение объемов и соотношения экспортных и импортных операций в части рыбы и рыбной продукции с устойчивой тенденцией сокращения последнего (рис. 3). Объемы поставок рыбы из-за рубежа за 2016 г. в натуральном выражении, по данным Федеральной таможенной службы, сократились на 10,6 % (до 358,4 тыс. т), в стоимостном выражении - на 4,6 % (до 979,8 млн долл. США), снижение наблюдалось практически по всем позициям, кроме сушеной и соленой рыбы [10]. При этом отмечается рост экспортных поставок рыбы на 9 %, прежде всего мороженой [8]. Объем экспорта рыбы и морепродуктов за 2016-2017 гг. в натуральном выражении вырос на 14,6 %, в стоимостном - на 19,3 %. Аналогичные показатели прироста в части импорта составили соответственно 17,6 и 16,4 %. Средние контрактные цены экспорта на мороженую рыбу сократились на 5,1 %, тогда как по импортируемой охлажденной рыбе выросли на 6 %, а по рыбе мороженой и филе - снизились на 5,7 и на 6,7 % [4]. Отметим, что часть импорта приходится на реэкспорт добытой отечественной рыбы, которая после переработки поставляется в Россию в виде сырья (филе или фарш) по повышенной стоимости [3].
Рис. 3. Динамика экспорта и импорта водных биологических ресурсов в 2005-2017 гг., тыс. т [1]: 1 - экспорт, 2 - импорт
Россия в 2017 г. экспортировала на 1,5 млн т больше, чем импортировала. При этом отметим, что отечественная рыбная продукция в структуре личного потребления занимает порядка 75 % [11]. Согласно же Доктрине продовольственной безопасности, рекомендуемое пороговое значение самообеспеченности по рыбной продукции установлено на уровне не менее 80 %. На этом фоне настораживает наблюдающееся снижение потребления россиянами рыбы и рыбных продуктов. Так, в 2011 г. среднедушевое
потребление рыбы в России составляло 23, в 2012 и 2013 гг. - 24,8, в 2014 г. -22,8 кг. В 2015-2016 гг. показатель снизился с 19,8 до 19,5 кг на человека в год [6; 7]. Это значение ниже рекомендуемых Министерством здравоохранения РФ 22 кг/чел. Основной причиной снижения объемов потребления рыбы выступило повышение цен, что отразилось на потребительском поведении российских граждан.
Рассмотрим современное состояние инвестиций в рыбопромышленный комплекс России. Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) дает следующие оценки. Рост инвестиций начался с 2008 г. На тот момент ежегодные вложения рыбопромышленников составляли 2,9 млрд руб. Спустя пять лет инвестиции в отрасль были уже на уровне 13 млрд руб. в год. В 2014-2015 гг. на фоне девальвации рубля инвестиционная активность рыбаков снизилась на треть, ряд проектов был заморожен. В 2016 г., вслед за укреплением рубля, капиталовложения по сравнению с 2015 г. выросли в полтора раза. По прогнозам, с 2018 г. ежегодный инвестиционный поток в отрасли составит порядка 18-20 млрд руб.
По данным Росстата, объем инвестиций, накопленный в рыбной отрасли за последние десять лет, составляет более 80 млрд руб. При этом в ВАРПЭ подчеркивают, что многие компании модернизировали старые рыбопромысловые суда, перерабатывающие заводы, поддерживали инфраструктуру береговых поселков. Однако российская официальная статистика не учитывает это, беря в расчет лишь строительство новых объектов. Если же оценивать результаты деятельности рыбаков по международной методологии, например как это делают в ООН, где помимо новых капиталовложений считают и вложения, связанные с переоборудованием основных фондов, тогда объем инвестиций в рыбную промышленность за десять лет окажется на уровне 120 млрд руб.
Последние годы также наблюдается объединение предприятий. К примеру, сейчас порядка 70 % добычи минтая контролируют пять рыбопромышленных групп - «Норебо», «Гидрострой», РРПК, «Океанрыбфлот», «Сигма Марин». Происходит консолидация групп предприятий и по другим направлениям - крабовому, тресковому и т. д.
Таким образом, сегодня на рыбном рынке наблюдается инвестиционный рост.
Рыбопромышленный комплекс Российской Федерации характеризуется следующими экономическими показателями:
- Существенный рост валового оборота и вклада отрасли в ВВП РФ объясняется более чем двукратным снижением курса рубля начиная со II полугодия 2014 г.
- Очищенный от «валютного фактора» среднегодовой рост основных экономических показателей отрасли не превышает 1-2 %.
- Совокупные инвестиции за 5 лет составили не более 100 млрд руб., из которых 25 млрд руб. - в 2017 г.
Отметив современные положительные тенденции рыбопромышленного комплекса России, нельзя не высказать предположение, что современные изменения в регулировании комплекса как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе окажут негативное влияние на развитие отечественной рыбной промышленности и могут свести к нулю современные успехи развития рыбопромышленного комплекса.
Многие исследователи отмечают, что российский рыбохозяйствен-ный комплекс сегодня переживает не самый простой период. Проблемы отрасли обсуждаются на ежегодных съездах международного конгресса рыбаков. Доля рыбного хозяйства в структуре валового внутреннего продукта на протяжении последних лет не превышает 0,2-0,3 %. По итогам 2017 г. показатель составил 0,26 п.п. Лишь в девяти субъектах РФ рыбное хозяйство имеет вклад в валовую добавленную стоимость региона более 1 %. При этом вклад указанной отрасли в экономику страны в части налоговых поступлений в бюджетную систему, по данным Федеральной налоговой службы, в среднем за 2008-2015 гг. соответствовал 0,1 % от суммы платежей по всем видам деятельности. По состоянию на 1 октября 2017 г. удельный вес рыболовства и рыбоводства в общем объеме поступлений в консолидированный бюджет РФ составил 0,15 %, а в поступления страховых взносов на обязательное социальное страхование - 0,3 % [2].
В свою очередь, современное состояние рыбной промышленности Российской Федерации можно охарактеризовать следующим образом.
Одно из основных направлений инвестиций рыбаков связанно с переоборудованием, реконструкцией флота, созданием береговых предприятий. Кроме того, в покупку флота, но в основном это рыбопромысловые суда иностранного производства, бывшие в употреблении. При этом много судов было переоборудовано в Корее, но они работают под российским флагом, принадлежат российским собственникам.
Помимо этого, рентабельность рыбопромышленных предприятий России снижается второй год подряд. В 2016 г. она составляла 60, в 2017 г. -49,9 % [1].
Отметим, что принятый в 2019 г. федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов"» очень спорный и вызывает очень много вопросов. Отмена существующего регулирования распределения квот на вылов может привести к снижению инвестиций в отрасль, т. к. многими экспертами именно квоты выделяются как один из факторов, оказывающих наиболее сильное влияние на эффективность развития рыбопромышленного комплекса.
Последние десять лет, несмотря на общую стагнацию в экономике, рыбохозяйственный комплекс России довольно энергично рос. Вылов ВБР увеличился в полтора раза, налоговые платежи - втрое, отраслевая выручка - в пять раз, инвестиции - всемеро, а финансовый результат отрасли - почти в 50 раз. По мнению участников рыбного рынка, на отрасль оказало огромное влияние введение так называемого исторического принципа распределения квот на вылов ВБР. Этот принцип означает, что государство, опираясь на заявки работающих на рынке промысловых компаний, закрепило за ними право на добычу рыбы и морепродуктов на долгосрочный период. Согласно закону «О рыболовстве», принятому в 2004 г., такое право закрепили на пять лет. Увеличение вылова рыбы и морепродуктов началось с 2005 г., что напрямую связано с распределением квот по историческому принципу (рис. 4). С 2009 г., признав опыт успешным, механизм распределения квот по историческому принципу продлили на десять лет. С 2019 г. подобная практика должна была быть распространена уже на пятнадцать лет.
Рис. 4. Динамика вылова водных биологических ресурсов в России в 2000-2017 гг., млн т [1]
По подсчетам РСПП, в период проведения ежегодных аукционов в 2002-2003 гг. объем инвестиций в основной капитал рыбной отрасли сократился почти в три раза по сравнению с 2000 г. Исторический принцип, который сами рыбаки сравнивают с революцией на рыбном рынке, позволил существенно расширить горизонт планирования - прежде всего, компании понимают, сколько и куда они смогут инвестировать.
Новый механизм распределения квот помог рыбакам во взаимоотношениях с банками. Последние получили гарантию кредитоспособности заемщиков и начали выдавать рыбопромысловым компаниям долгосрочные
кредиты. Кредитный портфель рыбного сектора расширяется и сейчас составляет около 100 млрд руб. При этом доля просроченных кредитов за последнее десятилетие сократилась почти в 13 раз и сегодня не превышает 0,2 млрд руб. В свою очередь государство, предлагая рыбакам развиваться в рамках исторического принципа, получило преимущество в виде прозрачности рынка и резкого роста рентабельности - с отрицательных значений в первой половине 2000-х гг. (что было просто статистическим нонсенсом) до 40-60 % сейчас.
Рыбная промышленность практически полностью избавилась от квотных рантье и браконьерства. Введена норма, которая обязывает пользователей осваивать не менее 70 % полученной квоты на собственных рыбопромысловых судах. Усилена работа контролирующих органов, регулирующих переловы рыбы и морепродуктов. Однако главное, что повлияло на улучшение работы в отрасли, - это не ужесточение законодательства или профессионализм пограничников, а то, что рыбаки получили долгосрочный ресурс. Они стали понимать, что выгоднее работать честно. Возможность единоразового заработка с нарушением правил не оправдывает рисков, когда можно лишиться квот и бизнеса.
Другим немаловажным фактором, который повлиял на рост экономических показателей в отрасли, оказалась господдержка. Почти одновременно с историческим принципом распределения квот отрасль получила неплохие налоговые льготы: большая часть рыбопромышленных предприятий была приравнена по статусу к сельхозорганизациям и стала платить соответствующий НДС (ЕСХН). А ставка за пользование ВБР (которая сейчас тоже является предметом торга) составила всего 15 %.
Рыбопромышленный комплекс Российской Федерации имеет также особенности в области экспорта. Основной вылов рыбаков приходится на минтай (рис. 5). Однако во многие страны продавать рыбу нет возможности, потому что они закрыты для России. Например, Бразилия закрыта для поставок нашего минтая, потому что этот рынок очень жестко контролируется норвежцами. При этом Бразилия - бывшая португальская колония, они едят много белой рыбы, трески. Там можно продавать 80-90 тыс. т филе минтая и трески. Для сравнения: в России производится всего 200 тыс. т в год филе минтая и трески. Икру минтая мы продаем только в Японию и Корею, а китайский рынок не охватываем. Сейчас с Росрыболовством обсуждается идея создания автономной некоммерческой организации, что-то вроде Норвежского совета по продвижению рыбы, чтобы продвигать нашу продукцию на зарубежные рынки [12].
Минтай |
Сельдь |
Треска |
Лососевые |
Скумбрия |
Путассу (северная) |
Камбаловые |
Пикша |
Крабы Кальмары
Остальные I
- ................ I ==---
0 500 1000 1500 2000
Рис. 5. Структура вылова по основным видам водных биологических ресурсов в России в 2017 г., тыс. т [1]
Рыба и морепродукты - вторая по величине группа после зерновых в структуре российского экспорта АПК (рис. 6). С начала 2000-х гг. рыбный экспорт в физическом выражении вырос почти вдвое. Особенно активно рыбаки стали его наращивать с 2009-2010 гг., когда заработал механизм распределения квот на десять лет. С этого времени годовые темпы роста как вылова, так и вывоза, в основном двузначные. По данным Федеральной таможенной службы, российский экспорт рыбной продукции в 2017 г. превысил 2 млн т - это примерно половина всей рыбной продукции, произведенной в стране (рост за год - 12 %). В денежном выражении экспорт 2017 г. поднялся на 15 %, достигнув 4,5 млрд долл. США [10].
Российский экспорт почти на 90 % состоит из мороженой рыбы, в основном это минтай (более 800 тыс. т). Как правило, его подвергают минимальной переработке: минтай без головы замораживают в большие блоки и отправляют в азиатские страны - Китай, Южную Корею, Японию. Для сравнения: доля рыбного филе, на производство которого в настоящее время предлагают сделать ставку в правительстве, сегодня занимает в экспорте лишь 5 % (около 80 тыс. т) (рис. 7А). В стоимостном выражении мороженая рыба занимает лишь 58 % в общем объеме экспортной выручки (рис. 7Б), тогда как ракообразные, куда входит краб, самый дорогой экспортный биоресурс, - треть рынка (рис. 8). Согласно статистике, краба добывают в 13 раз меньше минтая, но он в 14-15 раз дороже.
Очевидно, что нарастить экспорт с помощью физических объемов не удастся. Отечественные рыбаки и так вылавливают значительные объемы ВБР, занимая по этому показателю четвертое место в мире, поэтому в ближайшие годы прирост вылова рыбы и морепродуктов может увеличиться лишь до полумиллиона тонн. Конечно, теоретически в водах российской экономической зоны без ущерба для природы можно добывать порядка 8-10 млн т ВБР в год, но это весьма отдаленная перспектива, как и возможное увеличение вылова на планете с сегодняшних 90 млн до 200 млн т.
Следовательно, повысить экономическую отдачу рыбной отрасли сейчас возможно лишь с помощью глубокой переработки. Действительно, рыбаки в основном предлагают другим странам сырец. Но этому, как они утверждают, есть и вполне разумное объяснение. Львиная доля экспорта приходится на Китай, который больше заинтересован в российском экспорте сырья, в частности мороженого минтая, а не филе. Причина в том, что практически вся закупаемая китайцами в виде сырца рыба перерабатывается и служит источником создания собственных рабочих мест и добавленной стоимости. При этом нередко импортеры специально обеспечивают опережающий рост цен на закупаемую мороженую продукцию по сравнению с ценой филе. В результате возникает парадокс, когда доходы российских рыбаков с тонны улова при производстве рыбного филе на экспорт оказываются ниже, чем от непереработанной рыбы.
2 (17 %)
Рис. 6. Структура экспорта сельскохозяйственной продукции России в стоимостном
выражении в 2017 г. [12]: 1 - зерновые культуры, 2 - рыба и морепродукты, 3 - растительные масла, 4 - отходы и остатки пищевой промышленности, 5 - табак и табачные изделия, 6 - шоколад, 7 - овощи бобовые сушеные, 8 - другое
При вхождении в новую экспортную модель рыбакам предстоит решить, какую именно продукцию им следует выпускать и куда она будет поставляться. Китайцы минтай не едят, они его покупают у нас, перерабатывают и затем направляют в Европу, где потребляется примерно 30 % мирового вылова этой рыбы. И мы должны поставлять туда свою
продукцию напрямую. В Германии, к примеру, минтай считается чуть ли не деликатесом, и на каждого жителя приходится по 3,2 кг этой рыбы в год - самый высокий показатель по потреблению минтая в мире. Там создана целая индустрия выпуска панированных рыбных палочек из филе минтая. Сейчас в Европу поставляется небольшие объемы филе минтая, сделанного на наших судах.
А
1 (87,33 %)
1 (58,47 %)
2 (26,97%)
5 (5,08 %) 4
2 (4,70%) (1,31 %)
\
3 (2,06 %)
\_4 (2,58 %)
5 (9,92 %)
Рис. 7. Структура экспорта рыбной продукции России в физическом (А) и в стоимостном (Б) выражении в 2017 г. [12]: 1 - рыба мороженая; 2 - ракообразные; 3 - моллюски; 4 - рыбопродукция готовая, консервированная, свежая, охлажденная, сушеная, соленая, в рассоле; 5 - филе охлажденное и мороженое
Крабы Креветки Филе трески Икра, печень, молоки Палтус Нерка Филе пикши Треска мороженая Лосось Филе минтая Кальмар Камбала Минтай мороженый Сельдь
5 000
10 000
15 000
Б
0
Рис. 8. Стоимость основных видов водных биологических ресурсов в экспорте России в 2017 гг., долл. США/т [12]
Впрочем, эксперименты в поиске различных экспортных ниш не всегда оказываются удачными. В настоящее время почти весь экспорт икры минтая уходит в Японию и Южную Корею, в то же время данный продукт неинтересен китайцам, т. к. они не привыкли к его вкусу. Экспортные продажи икры минтая в Китай составляют всего около 800 т из имеющихся 30 тыс. т, хотя существующие возможности для реализации - как минимум пять-шесть тысяч тонн [12].
Таким образом, экспортных направлений у отечественных рыбаков сейчас немного, что объясняется спецификой отрасли. География поставок исторически ограничена вкусовыми пристрастиям тех или иных стран. Треска пользуется спросом в таких странах, как Англия и США, сельдь -в России и Восточной Европе, крабы - в Китае, Японии и США. Это сложившиеся рынки, и национальные предприятия могут лишь учитывать их в своей работе.
В заключение можно сделать вывод о подтверждении выдвинутого в начале статьи предположения. При этом отметим, что проблемы, обсуждавшиеся в 2018 г. на XIII международном конгрессе рыбаков, не являются новыми. Автором в 2009 г. в рамках исследования [9] было проведен опрос экспертов по оценки степени влияния ряда факторов на эффективность развития и интеграции бизнес-структур рыбной промышленности Приморского края в рыбопромышленный комплекс стран АТР. Экспертами выступали руководители предприятий рыбохозяйственного комплекса Приморского края, представители бизнес-структур Республики Корея, исследователи по данному направлению в Приморском крае. Они выделили следующие факторы, оказывающие наиболее сильное влияние на эффективность развития рыбохозяйственного комплекса Приморского края: ресурсная обеспеченность (квоты), технологическая производительность в рыбной промышленности, финансовая результативность предприятий в рыбной промышленности, отдача отраслевых инвестиционных проектов, инфраструктурные издержки, спрос на отраслевую рыбной промышленности. При этом квоты всеми экспертами были отмечены как ключевой инструмент, оказывающий наибольшее влияние на эффективность развития рыбопромышленного комплекса Приморского края.
Таким образом, современные изменения в регулировании рыбопромышленного комплекса, касающиеся прежде всего квот, как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе могут оказать негативное влияние на развитие отечественной рыбной промышленности и свести к нулю современные успехи развития рыбопромышленного комплекса.
Список литературы
1. Бизнес не может быть пассивным наблюдателем // Эксперт. 2018. № 47. URL: https://expert.ru/expert/2018/47/biznes-ne-mozhet-byit-passivnyim-nablyudate-lem/ (дата обращения: 20.04.2019).
2. Богачев А. И. Обеспечение продовольственной безопасности на основе развития рыбного хозяйства // Вестник НГИЭИ. 2018. № 5 (84). С. 110-121.
3. Луцева-Эр О. Рыбы нет, один минтай // Российский продовольственный рынок. 2017. № 6 (165). С. 20-22.
4. Обзор ситуации на рынке рыбы от 26 февраля 2018 г. URL: http://mcx.ru/ analytics/fish-market/ (дата обращения: 20.04.2019).
5. Перспективы и актуальные вопросы развития отечественного рыбохо-зяйственного комплекса: доклад заместителя руководителя Федерального агентства по рыболовству П. С. Савчука / XIII международный конгресс рыбаков. URL: http://fish-forum.pro/documents2018/ (дата обращения: 14.04.2019).
6. Регионы России. Социально-экономические показатели / Федеральная служба государственной статистики. 2013-2018 гг. URL: http://www.gks.ru/wps/ wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_11386 23506156 (дата обращения: 13.04.2019).
7. Россия в цифрах / Федеральная служба государственной статистики. 2013-2018 гг. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/sta tistics/publications/catalog/doc_1135075100641 (дата обращения: 13.04.2019).
8. Сельское хозяйство, агропромышленный и рыбохозяйственный комплексы: некоторые важные результаты и показатели 2016 года. URL: http://gover-nment.ru/info/27222/ (дата обращения: 14.04.2019).
9. Стецюк В. В. Методическое обеспечение оценки эффективности инвестиционного взаимодействия бизнес-структур Приморского края и Республики Корея (на примере рыбной промышленности): дис. ... канд. экон. наук. Владивосток, 2009. 184 с.
10. Таможенная статистика внешней торговли / Федеральная таможенная служба. URL: http://www.customs.ru/ (дата обращения: 14.04.2019).
11. Шестаков И. Развитие российской рыбной отрасли в условиях импор-тозамещения глава Росрыболовства оценивает положительно. URL: https://www. fishnet.ru/news/ aquaculture_news/66543 (дата обращения: 21.04.2019).
12. Экспортная перезагрузка // Эксперт. 2018. № 47. URL: https://expert.ru/ expert/2018/47/eksportnaya-perezagruzka/ (дата обращения: 21.04.2019).
© Стецюк В. В., 2019 © Stetsuk V. V., 2019
Для цитирования:
Стецюк В. В. Современное состояние и проблемы рыбной промышленности Российской Федерации // Таможенная политика России на Дальнем Востоке. 2019. № 2(87). С. 65-76.
