CC BY
196
РОМАНОВ В.В.
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ Н ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
В статье рассматривается современное состояние и перспективы развития лесопромышленного комплекса России. Показывается, что главным недостатком ЛПК России, сохранившимся еще с советских времен, является нехватка мощностей по глубокой переработке древесины. Структура лесопромышленного производства развитых стран мира характеризуется высокоразвитой целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленностью, ориентированными на выпуск конкурентоспособной продукции с высокой добавленной стоимостью. Во все годы первого десятилетия XXI в. Россия уступала своим основным конкурентам по всем позициям, кроме экспорта круглого леса, являющегося сырьевым ресурсом. В связи с этим слабая технологическая конкурентоспособность (качество) выпускаемой предприятиями и организациями ЛПК продукции и неэффективная структура лесного экспорта сказывается на импорте — внешнеторговый оборот целлюлозно-бумажной продукции России, начиная с 2003 г., по настоящее время является отрицательным. Совершенствование механизмов управления процессом инвестирования инновационной деятельности на основе проектного финансирования позволит существенно увеличитьресурсный потенциал предприятий лесопромышленного комплекса.
ROMANOV V V
CURRENT STATE AND PROSPECTS OF FORESTRY DEVELOPMENT
The article describes the current state and prospects of forestry development in Russia. It is shown that the main drawback of forestry in Russia, preserved since Soviet times, is the lack of capacity for deep processing of wood. Timber production structure of the developed world is characterized by highly developed pulp and paper and wood processing industry, production-oriented, competitive and capable of value-added products. During all years of the first decade of the 21 st century, Russia kept losing its major competitors all positions except the export of roundwood as raw material resource. In this connection, weak technological competitiveness (quality) of forestry products manufactured by the enterprises and organizations, and inefficient structure of forest exports as well, affect the import of foreign trade turnover of pulp and paper products in Russia which since 2003 to present is negative. Improving the management of the process of innovation investment through project funding will significantly increase the resource potential of forestry enterprises.
Ключевые слова: лесопромышленный комплекс, конкурентоспособность, мировое хозяйство, экспорт-импорт, экономический потенциал, инновационная деятельность, проектное финансирование.
Keywords: forestry, competitiveness, global economy, export-import, economic potential, innovation, project financing.
Введение
Леса — национальное богатство, источник получения древесины и многочисленных видов ценного сырья, стабилизирующий компонент биосферы, имеющий эстетическое и рекреационное значение. По запасам мировых лесосырьевых ресурсов Российская Федерация, являясь крупнейшимресурсообладателем (82,1 млрдм3)9, превосходит США (35,1 млрд м )в 2,3 раза, Китай (13,3 млрд м ) — в 6,2 раза, Швецию (3,2 млрд м3) — в 25,7 раз, Финляндию (2,2 млрд м3) — в 37,3 раза10.
Сегодня лесопромышленный комплекс является одним из самых уязвимых звеньев экономики России с точки зрения глобальной конкуренции в условиях мирового финансово-долгового кризиса. Конкурентоспособность компаний российского ЛПК до последнего времени обеспечивалась заделом, созданным еще в эпоху советского экономического пространства. Важнейшим фактором, объясняющим присутствие продукции предприятий ЛПК на мировых рынках, является ее ценовая конкурентоспособность за счет пока еще более низких цен на сырье и энергоресурсы. Фактически это обрекает лесную промышленность на консервацию сложившегося технологического отставания, лишая предприятия источников финансирования модернизации.
Лесопромышленный комплекс России
Экономический потенциал лесного сектора РФ оценивается в 100 млрд долл.; запасы древесины позволяют без экономического ущерба и нарушения экологии заготавливать и перерабатывать до 600 млнм3 древесины вгод [1] (рис. 1).
Лесопромышленный комплекс (ЛПК) как совокупность отраслей российской промышленности по воспроизводству лесов, заготовке и переработке древесины, охватывает лесное хозяйство. Отрасли лесопромышленного комплекса, отличающегося достаточно сложной структурой, условно подразделяются на пять основных групп — лесозаготовительное и лесопильное производство (заготовка древесины); деревообрабатывающая промышленность (механическая и химико-механическая обработка, переработка древесины); целлюлозно-бумажная промышленность (химическая переработка древесины, производство целлюлозы, картона, бумаги и т. п.); гидролизное и лесохимическое производство (производство древесного угля, канифоли, скипидара и др.); производство техники и оборудования для ЛПК.
9На одного жителя РФ приходится около 600 м3 древесины на корню, что значительно больше, чем в любой другой стране мира.
10К основным лесным странам в северном полушарии относят: Россию, Канаду, США, Швецию и Финляндию; в южном полушарии — Бразилию, Венесуэлу, Конго.По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации объединенных наций (FoodandAgriculturalOrganizationoílheUnitedNations, РАО), общая площадь лесов мира превышает 3,4 млрд га, или 27 % от площади земной суши. Более половины площади мировых лесов (51 %) расположено на территории четырех стран: России — 22 %, Бразилии — 16 %, Канады — 7 %, США — 6 % [2].
+
лесное хозяйство
I
-изучение и учет
лесов; -воспроизводство лесов (лесовос становление); -охрана лесов от пожаров, вредителей и болезней; -регулирование лесопользования;
-контроль за использованием лесных ресурсов;
-посадка и уход за лесными культурами;
-продажа посадочного материала и крупномерных деревьев
ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС (ЛК) РОССИИ
лесопромышленный комплекс (ЛПК) структура промышленности
лесо заготовител ьное деревообрабатывающая целлюлозно- гидролизное производство
и лесопильное промышленность бумажная и лесохимическое техники для
производство промышленность производство ЛПК
^ ^
-древесный спирт; ■деревообраба-
-фанера, шпалы; -целлюлоза; -канифоль, камфара; тывающие
-древ есно стружечные -бумага -кормовые дрожжи; станки;
и древесноволокнистые (типографская, -фенол, скипвдар, ацетон; -околостаночное
-леоозаготовка; плиты; писчая, газетная); -деготь, клей, лак, краски; оборудование;
-валка; -столярно-строительные -двухслойная бумага -дубильные вещества; -верстаки;
-трейловка изделия; основы типа -искусственные волокна; -шлифмашины;
-мебельная отрасль; «тетра-пак »; -уксусная кислота; -дереворежущий
-стандартное -картон; -этиловый и метиловый инструмент;
домостроение; -бумажная спирты; -вспомогательная
-изготовление спичек; упаковка; -глюкоза; техника: тележки,
-изготовление паркета; -рубероид; -порох, пластмассы транспортеры,
-деревянная тара -биотопливо автоподъемники и др.
география размещения лесопромышленного комплекса (ЛПК)
I
лесо заготовител ьное деревообрабатывающая целлюлозно- гидролизное
и лесопильное промышленность бумажная и лесохимическое
производство промышленность производство
^
-производство мебели:
Северный, Центральный, Северо-Западный, Север ный, -гвдролизное производство: Северный,
Волго-Вятский, Уральский, Волго-Вятский, Северо-Западный, Уральский,
Центральный районы; Северокавказский районы; Уральский, Восточносибирский районы; Поволжье;
Поволжье; Урал; Поволжье; Восточносибирский -химико-механическая переработка
Сибирь -стандартное домостроение: районы; древесины: Северный, Волго-Вятский,
Северный, Северо-Западный, Уральский, Восточносибирский районы
Волго-Вятский, Уральский,
Восточносибирский районы
Рис. 1. Классификация и структура отраслей, географияразмещениялесного комплекса Российской Федерации
До начала реформ 1990-х гг. лесозаготовительной и лесоперерабатывающей деятельностью занимались многочисленные предприятия-бригады с низким уровнем механизации, а в управлении лесной промышленностью активное участие принимали государственные структуры — Госплан, Госснаб, министерства и различного рода территориальные структуры. В результате реформирования и приватизации государственных предприятий традиционные технологические, производственные и кооперированные связи оказались утраченными.
В 1990-е гг. объем производства в деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности уменьшился на 54 % (производство деловой древесины сократилось в 3 раза, пиломатериалов — в 3,8 раза, бумаги и картона — в 1,6 раз) [4], что привело к снижению удельного веса ЛПК в общем объеме промышленной продукции России. В условиях малой емкости внутреннего рынка лесопромышленное производство почти полностью было переориентировано на экспорт.
На рис. 2 представлена основная номенклатура продукции ЛПК.
Круглый лес
I
Деловая нетесаная древесина
Топливная древесина
) Пиловочник » фанерный кряж |
Балансовая древесина {круглая я ко. ю гая)
Прочие сортименты делового круглого леса
а)
Целлюлоза
I
б)
Бумага и картон
Механическая Полуцеллюлоза Целлюлоза Целлюлоза для хны.
Бума>а для леча!и н письма
Сульфатная небеленая
Сульфатная беленая
Сульфитная небеленая
Газетная бумага
11емелованная с содержанием древесной массы
11емелованная без содержания древесной массы
Мелованная бумага
Сульфитная беленая
Бытовая и гигиеническая бумага
Упаковочные материалы
Картонажные материалы
Кар юн для склалных коробок
Оберточная бумага
Прочие сорта, используемые главным образом для целей упаковки
Прачке сорта бумаги н картона
в) г)
Рис. 2. Компоненты основных групп видов продукции деревообрабатывающей и
целлюлозно-бумажной отраслей ЛПК [3].
После финансового кризиса 1998 г. наблюдался рост промышленного производства как в целом по России, так и (в несколько меньшей степени) в лесозаготовительной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной отраслях.Уход с отечественного рынка западных компаний и рост внутреннего платежеспособного спроса позволили российским лесопредпринимателям погасить задолженность перед правительством и другими инвесторами,
увеличить загрузку производственных мощностей и наладить выпуск основных видов продукции ЛПК (рис. 3).
И
I
О!
£ г х
и —
с X
30
Й 30
20
¿77,4
56$ 5Я7
\\ ШГ ' 47.2 43,2 45,3
43,9 ------- - 44,7 -
33,5 33,4 33,5
1998
1999
2000
2001
1992 1994 1996 1997 —а— промышленность Р&сстш б делам
—— лесная (лесозаготовительная). дергЕсс5ра5агыЕакяцая и®лшодо1зао-буиажвал отрасли промышленности ЛПК
Рис. 3. Динамика производства ЛПК России за 1990-2000 гг. Производственные показатели отраслевых предприятий и организаций ЛПК в 2000-х гг. представлены в табл. 1.
Таблица 1
Производство основных видов продукции предприятий ЛПК в 2000-
Вид продукции 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Лесозаготовки
Вывоз деловой древесины, млн плотных м3 303,8 116,2 94,8 96,3 97,0 105,0 112,2 113,2 117,6 134,2 108,2 92,6 108,2 111,3
Деревообработка
Пиломатериалы (включая шпалы), млн м3 77,3 27,7 20,6 19,6 19,0 20,5 21,6 22,3 22,3 24,4 21,8 17,9 18,9 20,3
Фанера клееная, тыс. м3 1597 939 1484 1590 1821 1978 2248 2556 2614 2777 2592 2128 2543 3000
ДСП, млн условных м3 5,6 2,2 2,3 2,5 2,7 3,2 3,6 3,9 4,7 5,5 5,8 4,6 5,4 6,6
ДВП, млн условных м3 483 234 278 283 310 325 347 413 439 481 479 373 400 435
Целлюлозно-бумажное производство
Целлюлоза, млн т 7,5 4,2 5,0 5,3 5,6 5,8 5,9 6,0 6,0 6,0 5,9 5,0 7,3 7,4
Бумага, млн т 5,2 2,8 3,3 3,4 3,6 3,7 3,9 4,0 4,0 4,1 4,0 3,9 4,4 4,6
Картон, тыс. т 3085 1301 1985 2225 2428 2696 2927 3125 3396 3498 3696 3458 2959 2964
Данные, приведенные в табл. 1, свидетельствуют о неравномерности производства различных видов продукции лесопромышленного комплекса в 2000-е гг. Наибольшим сокращениям за анализируемый период подверглось
производство пиломатериалов (в 3,81 раза)11 и вывоз деловой древесины (в 2,73 раза). Незначительным оказался спад производства бумаги (в 1,13 раза), производство ДВП (в 1,11 раза) и производство целлюлозы (в 1,01 раза). Номенклатурные позиции, по которым наблюдался рост производства — фанера клееная (в 1,88 раза) и ДСП (в 1,18 раза), их выпуск превзошел уровень 1990 г.
По данным А. В. Нелидова [6], на рубеже ХХ-ХХ1 вв. Россия занимала лишь 7-е место в мире по вывозу древесины (в том числе деловой), уступая США в 5,5 раза (1999), Индии — в 3,6 раза (1997), Китаю — в 3,2 раза (1999), Бразилии — в 2,6 раза (1997), Индонезии — в 2,1 раза (1999) и Канаде — в 2,1 раза (1999).
Таблица 2
Основные показатели числа действующих предприятий и организаций _ ЛПК,а также форм их собственности (2005-2011 гг.)*_
2005 2010 2011
число действующи X предприятий и организаций из них по формам собственное ти, тыс. число действующи X предприятий и организаций из них по формам собственное ти, тыс. число действующи X предприятий и организаций из них по формам собственное ти, тыс.
тыс. в % к итогу ■ й « я н « « - га И ^ частная смешанная российская тыс. в % к итогу ■ й « я н « « - га И ^ частная смешанная российская тыс. в % к итогу ■ й « я н « « - га И ^ частная смешанная российская
Всего в России 4767, 3 100 412, 5 3837, 6 116, 9 4823, 3 100 365, 9 4103, 6 51,8 4866, 6 100 355, 0 4164, 6 47,3
По видам экономической деятельности:
лесозаготовки 17,8 15,6 13,6
обработка древесины и производство изделий из дерева 20,0 0,9 0,7 40,0 1,5 18,7 0,7 0,2 31,5 0,2 18,7 0,7 0,2 31,0 0,2
целлюлозно- бумажное производство; издательская и полиграфичес кая деятельность 19,6 1,2 4,7 46,2 2,3 24,2 1,2 3,6 50,6 0,8 25,7 1,2 3,4 50,7 0,7
ИТОГО: 57,4 1,2 58,5 1,2 58,0 1,2
*По данным государственной регистрации. Источник: Стат. сб. / Росстат. М. 2012. 786 с. С. 355-356, 385, 450.
Показатели динамики числа и форм собственности предприятий и организаций лесопромышленного комплекса России в начале первого десятилетия XXI в. приведены в табл. 2. Согласно данным, кризис 2011 г.
11 Сокращение выпуска пиломатериалов в 2011 г. было спровоцировано резким снижением объемов спроса на
продукцию деревообработки со стороны основных потребляющих отраслей — мебельной и строительной. В результате практически все компании ЛПК РФ понесли серьезные финансовые убытки.
36
наиболее остро отразился на лесозаготовительной промышленности, 2 тыс. предприятий и организаций которой вынуждены были прекратить производственную деятельность, что привело к увольнению сотрудников. Основные показатели производственной деятельности предприятий и организаций ЛПК показаны в табл. 3.
Таблица 3
Основные показатели производственной деятельности предприятий и организаций ЛПК (2009-2011 гг.) [7-8] _
Показатель 2009 2010 2011
Лесозаготовительная промышленность
Число организаций (на конец года)1", тыс. 17,8 15,6 13,6
Среднегодовая численность работников организаций, тыс. чел. 165,6 156,6 144,4
Индекс производства, в % к предыдущему году 89,7 109,5 н/д
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток)2-1, млн руб. -6116 -5420 -3769
Рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг)2), % -6,9 -0,9 -0,6
Деревообрабатывающая промышленность
Число действующих организаций (на конец года), тыс. 19,5 18,7 18,7
Среднегодовая численность работников организаций, тыс.чел. 276,3 141,1 138,4
Индекс производства, в % к предыдущему году 79,3 111,4 104,0
Оборот предприятий и организаций (в фактически действовавших ценах), млрд руб. 187,7 226,4 281,8
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток)2-1, млн руб. -12311 н/д -1021
Рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг)2), % -0,9 н/д н/д
Целлюлозно-бумажная промышленность
Число действующих организаций (на конец года), тыс. 27,2 24,2 25,7
Среднегодовая численность работников организаций, тыс. чел. 362,0 212,2 205,3
Индекс производства, в % к предыдущему году 85,7 105,9 101,8
Оборот предприятий и организаций (в фактически действовавших ценах), млрд руб. 477,0 575,8 724,8
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток)2-1, млн руб. 18313 н/д н/д
Рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг)2), % 9,1 н/д н/д
' 'По данным государственной регистрации.
2)По данным бухгалтерской отчетности. Знак (-) означает убыток (убыточность).
Рост ВВП России в 2011 г. относительно 2010 г. составил 4,3 %, а по отношению к 2005 г. ВВП вырос в 1,5 раза, в то время как доля лесного сектора (в том числе и лесного хозяйства) упала в 2 раза и составила 1,2-1,5 % ВВП России (рис. 4).
Оборот организаций деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной отраслей промышленности составил 1,0 % от оборота всех предприятий экономики. Доля работающих в ЛПК (488,1 тыс. чел.) и лесном хозяйстве (79,6 тыс. чел.)12 в 2011 г. составила 0,84 % от среднегодовой численности занятых в экономике РФ (67727 тыс. чел.). Убыль среднегодовой численности
12Численность работников лесного хозяйства в России в 2012 г. выросла почти на 13 % по сравнению с 2011 г. и достигла 90 тыс. чел. [9].
работников ЛПК в 2011 г. по сравнению с 2010 г. составила 21,8 тыс. (4,5 %), а по сравнению с 2009 г. — 315,8 тыс. чел. (64,7 %)13.
50 000
чел.
1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0
0,3 0,3
0,3
0,4
0,4
0,3
0,2 0,3
0,2
40 000 30 000 20 000 10 000 о
2000 2005 2010
Целлюлозно-бумажная промышленность Деревообрабатывающая промышленность Лесное хозяйство ■ВВП. Млрд.руб
Рис. 4. ДоляЛК вВВП России (Источник:Росстат, оценки ЖИаШоо^ 2012 г.).
Отдельные показатели предприятий и организаций ЛПК в 2011 г. представлены в табл. 4.
Таблица 4
Отдельные показатели предприятий и организаций деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной отраслей промышленности ЛПК в 2011 г. [101
в том числе по формам собственности
Видэкономическойдеятельности Число действующих предприятий и организаций (на конец года), всего государственная муниципальная собственность общественных и религиозных организаций (объединений) [5 о л смешанная российская2-1 иностранная совместная российская и иностранная
обработка древесины 18711 1665 253 125 16036 138 291 203
и производство изделий из дерева 100 % 8,9 % 1,3 % 0,7 % 85,7 % 0,7 % 1,6 % 1,1 %
целлюлозно-бумажное производство, 25736 2542 1126 155 21336 218 192 167
издательская и полиграфическая 100 % 9,9 % 4,4 % 0,6 % 82,9 % 0,8 % 0,7 % 0,6 %
деятельность
Объем в том числе по формам собственности
Видэкономическойдеятельности отгруженных товаров собственного производства, всего, млн руб. государстве нная муниципаль ная оощественн ых и религиозны X nnrawwiaiTww [5 о л смешанная российская2- иностранная совместная российская и иплггпапнао
обработка древесины 303362 6826 379 198 197010 8742 58184 32023
и производство изделий из дерева 100 % 2,3 % 0,1 % 0,7 % 64,9 % 2,9 % 19,2 % 10,6 %
целлюлозно-бумажное производство, 679591 66513 3162 1593 293109 12146 189962 113106
издательская и полиграфическая 100 % 9,8 % 0,5 % 2,3 % 43,1 % 1,8 % 28,0 % 16,6 %
деятельность
1Включая собстеенностъроссийских граждан, постоянно проживающих за границей.
2Включая собственность государственных корпораций и собственность потребительской
кооперации.
13С 1991 по 2000 г. численность работников ЛПК снизилась на 790 тыс. чел. [Электронный ресурс]— URL: http://www.forest.ru/rus/publications/masters/21 .html.
Структура собственности предприятий и организаций ЛПК в 2011 г. представлена на рис. 5-6.
Рис. 5. Структура собственности предприятий деревообработки.
Рис. 6. Структура собственности предприятий целлюлозно-бумажной
промышленности.
Доля суммарного объема отгруженных товаров собственного производства предприятий и организаций деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной отраслей промышленности в 2011 г. (982953 млн руб.) в общем объеме отгруженных товаров всех организаций обрабатывающих производств РФ (22802 млрд руб.) оказалась равной 4,3 %.
Специфика ЛПК — наличие большого числа малых по численности преимущественно частных предприятий (лесдревзаводов и деревообрабатывающих комбинатов), созданных во время массовых банкротств лесозаготовительных предприятий в 1995-1998 гг. на базе реформируемых или ликвидируемых предприятий лесопромышленного комплекса (табл. 5).
Таблица 5
Численность работников и оборот малых предприятий по видам экономической деятельности в 2011 г.1) (по данным Росстата)
Средняя численность работников2), всего из нее на микропредприят иях Оборот малых предприятий, всего из него микропредприяти й
тыс. чел. в % к итогу тыс. чел. в % к итогу млрд руб. в % к итогу млрд руб. в % к итогу
Всего 11480,5 100 4354,5 100 22613,1 100 7028,3 100
Обрабатывающие производства 1654,0 14,4 410,6 9,4 2007,9 8,9 480,3 6,8
Из них:
обработка древесины и производство изделий из дерева 98,0 0,9 30,7 0,7 71,0 0,3 25,9 0,4
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность 126,1 1,1 44,6 1,0 139,3 0,6 47,3 0,7
1 Данные получены на основе выборочных обследований малых предприятий и микропредприятий. 2>Включая внешних совместителей и работников, выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера.
Как следует из данных, содержащихся втабл. 5, в 2011 г. доля суммарной средней численности работников малых предприятий в суммарной средней численности работников предприятий и организаций деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной отраслей промышленности составила 65,2 %, а доля оборота малых предприятий в обороте предприятий и организаций деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной отраслей промышленности — 20,9 %.
Ситуация в лесопромышленном комплексе характеризуется относительно невысокой концентрацией отраслевых лидеров в общем объеме производства продукции14 (рис. 7).
В среднем по отрасли - 30,0%
- 7,0 32,0 ! 39,0 1
Лесозаготовительная Деревообрабатывающая Целлюлозно-бумажная
Рис. 7. Уровень концентрации производства в лесопромышленном комплексе (по данным Росстата).
Сегодня малый бизнес ЛПК не является эффективно развивающимся. Из-за сложностей получения заемных средств в качестве основного источника
14В лесопромышленном комплексе удельный вес валовой продукции четырех крупнейших производителей не превышает 30 %, что является одним из самых низких показателей в отечественной промышленности (в среднем по России — более 50 %).
модернизации и расширения производств малые предприятия используют преимущественно собственные средства. Недостаток оборотных средств негативно сказывается на оснащенности предприятий: большинство из них работают на устаревшем оборудовании, испытывают недостаток производственных площадей.
Таким образом, главным недостатком ЛПК России, сохранившимся еще с советских времен, является нехватка мощностей по глубокой переработке древесины. Динамика соотношения добычи сырья, грубой деревообработки и глубокой деревопереработки в двух мощнейших лесопромышленных комплексах мира представлена на рис. 8, демонстрирующем устойчивое отставание предприятий СССР (РФ) от предприятий США в обеспечении лесозаготовок мощностями глубокой переработки.
il"- lit" I?" "
"^i'-^-V-'iL1^-1-^1—V ¡Гг^.гт1.'^.'i--1
О1 ~ СТ. СТ OS ■' : : ' ^ ~ ~
_*г> ■_> * ■ —I ■ —1 ■ ^ * _i- " llf" СЬ ^ " " " П ^ С^ ,---.— г-. .----„„„---.— „ .— INiNT-l rlr^li-^Mri
TOJHJ
■ CHU Л — протЕиэдство деловой древесины,
МЛЭ1. к yfi. si
-СССР (Е*И-прашздод^ггёо
|1ри№'(.'ЕПНЫ .
ч;ИЕ. Kyfi ч
- США — npoLiiuojocTBa mi.Hjf.r-u.TcpiciL.-lL'B-ЦПИ pcy-f*. .49
-ссс i1 (РФ)-
П 3 И11- ft L \ЩГТ ЙГ1
ПИЖНШТерНЮТЧ.
МЛН. Kyfl. AJ
■ США — флак'ри
я дееве^вые пинты, млн. куС. ^ч
■ СССР <(*Ф) - фангра 11 JLpC-В^СИЫС плиты, млн. К>ЧП. ч
Рис.
8. Основные показатели лесопромышленных комплексов США и СССР (РФ) в 1980-2007 гг. по данным ФАО [11]
В последние годы в отрасли осуществляется процесс консолидации и укрупнения с целью формирования крупных лесоперерабатывающих и целлюлозно-бумажных комбинатов (ЦБК) на базе крупнейших компаний, занятых, как правило, в целлюлозно-бумажной промышленности.
Крупнейшим лесопромышленным холдингом является созданная в 1992 г. группа Ilim Pulp Enterprise (IPE), входящая в десятку крупнейших компаний в мире по производству целлюлозы, уровню собственных запасов и лесозаготовок. К крупным компаниям относятся: Монди С ЛПК (Республика Коми), Архангельский ЦБК, «Кондопога» (Республика Карелия), «Соликамскбумпром», Калининградский ЦБК «Цепрусс», Соломбальский и Сегежский ЦБК, Санкт-Петербургский холдинг Alcem UK, объединение «Папирус», Северо-Западная лесопромышленная компания, группа «Фокс» идр.15
По большинству основных видов продукции лесопромышленного комплекса за январь — сентябрь 2012 г. по сравнению с соответствующим
15На российский рынок лесного комплекса вышли крупнейшие иностранные инвесторы. Так, комбинат «Светогорск» в 1998 г. вошел в состав мирового целлюлозно-бумажного концерна InternationalPaper, а Сыктывкарский ЛПК в начале 2002 г. — крупнейшего концерна Anglo-American.
периодом 2011 г. отмечен рост производства. Так, индекс производства в лесозаготовительном секторе составил 97,7 %; в обработке древесины и производстве изделий из дерева — 103 %; в целлюлозно-бумажном секторе — 107,5 %. Производство необработанной древесины, пиломатериалов и бумаги практически осталось на уровне предыдущего года (рис. 9).
Рис. 9. Производство ЛПК в январе — сентябре 2012 г. к январю — сентябрю
2011 г. [12].
По имеющимся предварительным данным за 2012 г. [13], объем отгруженной продукции организаций за 9 месяцев 2012 г. по сравнению с соответствующим периодом 2011 г. в деревообрабатывающем и целлюлозно-бумажном производствах увеличился на 2,6 % (228,6 млрд руб.) и 6,6 % (311,6 млрд руб.) соответственно, в мебельном производстве — на 4,5 % (125,4 млрд руб.).
Рост выпуска и потребления продукции объясняется сохранением рыночного спроса и наращиванием мощностей по производству продукции глубокой переработки древесины, в том числе за счет реализованных в 20092011 гг. 24 приоритетных инвестпроектов в области освоения лесов:
❖ в январе — июле 2012 г. сальдированный финансовый результат в деревообрабатывающих производствах составил 1 млрд руб. прибыли, в целлюлозно-бумажном производстве — 18,4 млрд руб., в мебельном производстве — 4,0 млрд руб.;
❖ количество убыточных организаций на 1 августа 2012 г. по сравнению с соответствующим периодом 2011 г. составило в деревообработке 43,5 % (46,1 % в январе — июле 2011 г.), в целлюлозно-бумажном производстве — 21,6 % (23,2 %);
❖ среднесписочная численность работников за январь — август 2012 г. в организациях по обработке древесины и производству изделий из дерева составила 250,1 тыс. чел. (95,8 % к уровню соответствующего периода 2011 г.), в производстве целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них — 110,2 тыс. чел. (101,7 %), в мебельном производстве — 148,1 тыс. чел. (103,3 %).
Экспорт-импорт
Если в начале 1980-х гг. объем мировой торговли в денежном выражении составлял 1,8 трлн долл. США, то в 2005 г. — уже 10,1 трлн долл. США (рис. 10).
Рис. 10. Рост объемовмировой торговли [14].
Лесоматериалы составляют значительную часть мировой торговли. В целом продажи лесопродукции на 2005 г. превышали 250 млрд долл. США, составляя около 3 % общемировых объемов торговли (табл. 6).
Таблица 6
№ Продукт мировой торговли Объем торговли
млн долл. США доля, %
1 Железо и сталь 318 3
2 Одежда 278 3
3 Лесоматериалы 257 3
4 Текстильная продукция 203 2
5 Нецветные металлы 199 2
6 Прочее 3141 31
7 итого 10159 100
Международная торговля лесоматериалами с 1992 по 2007 гг. увеличилась на 61 %.
В табл. 7. представлены страны — крупнейшие экспортеры/импортеры деревообрабатывающей продукции.
Таблица 7
Страны — крупнейшие экспортеры/импортеры деревообрабатывающей
Страна
Экспортер Канада, США, Финляндия, Швеция, Германия, Индонезия, Франция, Малайзия, Австрия, Россия
Импортер США, Япония, Германия, Великобритания, Италия, Франция, Китай, Нидерланды, Бельгия, Люксембург, Республика Корея
Лидерство в мировой торговле лесоматериалами определяет не обилие лесов, а эффективное и рациональное их использование. Так, США в 2008 г. от внешней торговли лесными товарами получили 49,7 млрд долл.; Китай — 35,9; Германия — 39,2; Канада — 31,6; Франция — 20,1; Финляндия — 18,3.
Лесопромышленный комплекс России характеризуется высокой экспортной ориентированностью — около 40-45 % производимой продукции поставляется
на экспорт. Однако по валютной выручке ЛПК занимает лишь 6 место в списке самых экспортно-ориентированных отраслей экономики — 2,2 %.
При этом доля России в мировом экспорте (2010 г.) составляет всего 2,3 %. Количественные данные об экспорте основной продукции ЛПК России в 2000-2011 гг. приведены в табл. 8.
Таблица 8
Количество Стоимость, млн долл. США
2000 2005 2009 2010 2011 2000 2005 2009 2010 2011
Древесина и изделия из нее
Лесоматериалы необработанные, тыс. м3 30917 47960 21657 21261 21188 1342 38,3 % 2858 1833 1851 1999 21,8 %
Лесоматериалы обработанные, тыс. т 4536 9027 9065 9918 11508 739 21,0 % 1902 2608 3024 3486 38,0 %
Фанера клееная, тыс. м3 977 1527 1334 1528 2961 222 6,3 % 529 517 700 899 9,8 %
Плиты древесностружечные, тыс. м3 193 241 575 613 839 19,2 0,5 % 50,3 115 113 273 3,0 %
Плиты древесноволокнистые, тыс. м2 88780 96317 84637 73637 69762 33,6 1,1 % 103 125 107 176 1,9 %
Итого: млн долл. % 2355,8 67,2 5198 76,3 5795 74,7 6833 74,5
Целлюлозно-бумажные изделия
Целлюлоза древесная, тыс. т 1678 1952 1583 1734 1867 596 763 653 1052 1231
% 17,0 9,6 13,6 13,4
Бумага газетная, тыс. т 1168 1358 1447 1415 1358 465 624 695 682 801
% 13,3 10,2 8,8 8,7
Итого: млн долл. % 1061 30,3 1348 19,8 1734 22,4 2032 22,1
Другие товары
Мебель 87,2 240 267 224 312
% 2,5 3,9 2,9 3,4
ВСЕГО 3504 6813 7753 9177
Результаты расчетов по данным статистики свидетельствуют о том, что доля древесины и продуктов начальных этапов ее передела в общем объеме экспорта продуктов ЛПК с 2009 по 2011 гг. существенно не менялась, принимая среднее значение 75,2 %. Удельный вес целлюлозы немного увеличился, а бумаги и картона, а также мебели немного уменьшился. Данные факты подтверждают сырьевую направленность российского экспорта за анализируемый период.
Структура лесопромышленного производства развитых стран мира характеризуется высокоразвитой целлюлозно-бумажной и
деревообрабатывающей промышленностью, ориентированных на выпуск
конкурентоспособной продукции с высокой добавленной стоимостью. Результаты многолетней эффективной деятельности лесного сектора США, Канады, Финляндии, Швеции и Китая подтверждают вывод о том, что целлюлозно-бумажная промышленность определяет эффективность использования как природного ресурса — леса, так и экономику лесного комплекса в целом.
Во все годы первого десятилетия XXI в. Россия уступала своим основным конкурентам по всем позициям, кроме экспорта круглого леса, являющегося сырьевым ресурсом.
На рис. 11 представлен экспорт лесоматериалов РФ, США и Финляндии в 2000-2008 гг. в динамике.
^^ ^ И 20 9 22,5
18 5 ' I-1
Й; 4 2 .——И I [ I
2 I II I II
е О Ч---—I--^-1—I--^-—I-1-^-
2000 2005 200" 2008
I О РФ ОСША ОФинляндия I
Рис. 11. Динамикаэкспорталесоматериалов РФ, США и Финляндии
в 2000-2008 гг.
Рис. 11 наглядно демонстрирует недостатки экспортной политики России. Нехватка мощностей по глубокой переработке древесины (Тацюн 1995 [15]) обусловливает необходимость экспортировать необработанный лес (продукцию с низкой добавленной стоимостью) и/или сокращать объемы лесозаготовок, снижая отдачу от дорогостоящей инфраструктуры, тем самым снижая и количество рабочих мест.
По сообщению Минпромторга от 18.12.2012 [16], за январь — август 2012 г. по сравнению с соответствующим периодом 2011 г. экспорт лесобумажной продукции (коды ТН ВЭД 44-49) снизился на 11,1 % (с 7,7 до 6,8 млрд долл.), а экспорт необработанной древесины и целлюлозы — на 22,3 и 8,7 % соответственно. Основную долю экспорта занимали пиломатериалы — 34,6 % от общего объема экспорта лесобумажной продукции, и целлюлоза — 19 %. Доля экспорта продукции лесопромышленного комплекса (без мебели) в общем объеме экспорта России в январе — августе 2012 г. составила 2 % (в январе — августе 2011 г. — 2,3 %).
Заключение
Таким образом, слабая технологическая конкурентоспособность (качество) выпускаемой предприятиями и организациями ЛПК продукции и неэффективная структура лесного экспорта сказывается на импорте — внешнеторговый оборот целлюлозно-бумажной продукции Российской Федерации, начиная с 2003 г., по настоящее время является отрицательным.
_Литература_
1. Лесной комплекс России. [Электронный ресурс]: 5.06.2011 — URL: http://www.slaviza.ru/economika/413-znaniya-nauka-i-tehnologii-obespechat-buduschee-lesnogo-kompleksa.html.
2. Food and Agriculture Organization (FAO). — Global Forest Resources Assessment, FAO Forestry Paper 163, FAO, Rome, Italy, 2010.
3. ЕЭКООН/ФАО: Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2008-2009 годы. Женевское исследование по сектору лесного хозяйства и лесной промышленности № 24. — Нъю-Йорк; Женева: Организация Объединенных Наций, 2009. — 285 с.
4. Алешенко О. С., Буданов И. А. Взаимосвязи воспроизводственных и институциональных проблем в ЛПК России // Проблемы прогнозирования. — М.: Изд. ИНПРАН. — 2004. № 2. — С 86-88.
5. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]: оценки WhatWood, 2012 г. — URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/prom/natura/natura1g.htm; http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/prom/natura/natura33g.htm; http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/prom/natura/natura33-1g.htm.
6. НелидовА. В. Лесопромышленный комплекс России: ресурсный потенциал и тенденции развития // Российское предпринимательство. — 2004. № 5 (53). — С. 101-104.
7. Российский статистический ежегодник. 2012: Стат. сб. / Росстат. М. 2012. 786 с. С. 158, 364, 385, 386, 398, 450.
8. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2012: Стат. сб. / Росстат. М. 2012. 990 с. С. 128.
9. В России выросла численность работников лесного хозяйства. 14.10.2012 [Электронный ресурс] URL: http://www.nacles.ru/poleznaja-informacija/novosti/2012-10-14_001
10. Российский статистический ежегодник. 2012: Стат. сб. /Росстат. М. 2012. 786 с. С. 396-397.
11. Кузьминов И. Ф. Социально-экономические проблемы лесопромышленного комплекса на Севере европейской России (на примере Костромской области) // Известия РАН. Серия географическая. — 2010. № 5. — С. 31-43.
12. Лесопромышленное производство. [Электронный ресурс]: Опубликовано на сайте 12.12.2012, изменено 18.12.2012 — URL: http://www.minpromtorg.gov. ru/stats/industry/09-2012/4.
13. Лесопромышленное производство. [Электронный ресурс]: Опубликовано на сайте 12.12.2012, изменено 18.12.2012 — URL: http://www.minpromtorg.gov. ru/stats/industry/09-2012/4.
14. Хейно (ФАО ООН) Мировые тенденции на рынках лесоматериалов [Электронный ресурс]: URL: http://www.sibregion.su/pdf/Jan-Heino.pdf.
15. ТацюнМ. В Лесопромышленный комплекс России в условиях перехода к рыночнойэкономике. — М., 1995.
16. Рейтинг крупнейших компаний Северо-запада по объему реализации продукции в 2010 году [Электронный ресурс]: URL: http://www.expertnw.ru/files/table/top250.htm.
