CC BY
109
ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ _Выпуск XXXVII (№ 37, 2017)_
© Рубан Л.С.
НИУ «МЭИ»
СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИИ со СТРАНАМИ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ в ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ
Российская Федерация является одной из крупнейших мировых энергетических держав. Обладая колоссальными запасами углеводородов, она занимает первое место в мире по запасам природного газа, шестое место - по запасам нефти, по добыче и экспорту которой Россия находится на втором месте в мире после Саудовской Аравии, а по добыче газа - на втором месте в мире после США, причем по экспорту газа наша страна прочно удерживает первое место в мире.
Россия стремится развивать сотрудничество со странами Азиатско-Тихоокеанского региона в энергетической сфере, что, в первую очередь, обусловлено тем, что АТР - это наиболее быстро развивающийся и густонаселенный регион современного мира. Прогнозируется, что в 2020 г. более 50% мирового ВВП будет производиться в странах Восточной Азии и ЮВА. Но если со странами Северо-Восточной Азии у России налажены поставки нефти и СПГ, то в выстраивании отношений с государствами Юго-Восточной Азии Российской Федерации необходимо учитывать достаточно высокую ресурсную обеспеченность этих стран углеводородами, развитие их топливно-энергетического комплекса и нефтегазохимической и нефтега-зоперерабатывающей отраслей.
Какова же ресурсная база по нефти и газу в странах ЮВА?
Наиболее крупными доказанными запасами нефти и газового конденсата обладал в 2016 г. Вьетнам - 603 млн тонн (для сравнения, в 2010 было 625 млн тонн). На втором месте была Малайзия с 480 млн тонн (2010 г. - 508,5 млн тонн) и на третьем - Индонезия с 449,7 млн тонн (2010 г. - 575,3 млн тонн). Как мы видим, в данном регионе за последние шесть лет произошло сокращение ресурсной базы по жидким углеводородам (УВ). И если в Индонезии идет снижение добычи нефти с 48,6 до 43
млн тонн с 2010 к 2016 гг., то в остальных энергетических лидерах региона добыча с 2010 г. к 2016 г. возрастает, причем наиболее значительно в Таиланде с 14,9 до 17,6 млн тонн, а во Вьетнаме (с 15,6 до 16,0) и Малайзии (с 32,6 до 32,7) - незначительно \
Мы несколько подробнее остановимся на ситуации в энергетической сфере в Индонезии, так как Индонезия является крупнейшим потребителем нефти в ЮВА и стремится к увеличению своей энергобезопасности.
Пик добычи нефти в Индонезии пришелся на 1995 г. и составил 1,6 млн баррелей в сутки. Его падение был связано с уменьшение дебита на стареющих месторождениях. В 2014 г. Индонезия добывала 794 млн баррелей нефти в сутки, так и не достигнув запланированного объема 818 млн б/с. В 2015 г. в этой стране производилось около 800 млн баррелей нефти в сутки.
В 2016 г. Джакарта планировала сократить экспорт нефти до 200 385 баррелей в сутки для экономии около 3,8 млрд долларов в бюджете страны и снизить валютные затраты на закупку сырой нефти, о чем в 2015 г. заявил представитель Министерства энергетики Индонезии И Густи Уиратмаджа Пуджа. Но этого снижения в 2016 г., как мы видим из статистических данных, не произошло. Сама же информация о намерениях снизить экспорт нефти появилась после того, как Индонезия решила вернуться в ОПЕК после семилетнего перерыва. В то же время, по мнению трейдеров, сокращение объемов экспорта индонезийской нефти Banyu Urip и конденсата Senoro может снизить давление на нефтяной рынок АТР .
Следует отметить, что аналитики компании Petramina ожидают рост потребности в сырье на внутреннем рынке Индонезии на уровне 2% в год на фоне сокращающихся объемов добычи. По их мнению, без мер по ограничению экспорта дефицит нефти в стране может достигнуть 1,447 млн баррелей в сутки к 2025 г.
И хотя в Индонезии снизилась добыча нефти, экспорт сырой нефти из этой страны даже вырос - с 16,1 млн тонн в 2010 г. до 19,7 млн тонн в 2016 г., а в остальных странах ЮВА сократился:
- из Малайзии с 17,2 (2010) до 15,2 млн тонн (2016),
- из Вьетнама с 8 (2010) до 7,6 млн тонн (2016),
- из Брунея с 7,4 (2010) до 5,2 млн тонн (2016) соответственно.
В то же время, следует отметить, что энергетические лидеры ЮВА - Таиланд и Индонезия импортируют нефть в больших объемах, чем сами поставляют на экспорт. Так импорт нефти в Таиланд в 2016 г. составил 44 млн тонн, а в Индонезию - 20,4 млн тонн. Импорт нефти в Малайзию меньше ее экспорта, и составил 9,2 млн тонн3.
По запасам природного газа лидерами в ЮВА являлись в 2016 г. Индонезия с 2775,1 млрд куб. м и Малайзия с 2740,0 млрд куб. м. Эти же страны лидировали и по добыче газа в ЮВА в 2916 г.: 74,0 и 64,4 млрд куб. м соответственно и в поставках его на экспорт: Индонезия - 21,2 млрд куб. м, а Малайзия 33,7 млрд куб. м.4.
Рассмотрим, какова внутренняя и внешняя политика государств ЮВА в сфере топливно-энергетического комплекса (ТЭК), как Россия может сотрудничать с этими странами и по каким направлениям?
Оптимальным, на наш взгляд, при богатой ресурсной базе стран ЮВА является сотрудничество в downstream (нефтегазо-химии и нефтегазоперерабоке). Это хорошо понимают специалисты в сфере энергетики и руководители стран ЮВА и Российской Федерации. Так, по завершении российско-индонезийских переговоров Президент России Путин В.В. заявил, что есть заделы для расширения энергетического сотрудничества между нашими странами, и компании «Зарубеж-нефть» и «Роснефть» имеют конкретные крупномасштабные проекты, в том числе строительство современного нефтеперерабатывающего завода на острове Ява с возможными инвестициями в объёме 13 млрд долларов. А Президент Индонезии Джоко Видодо уточнил, что стороны договорились о наращивании инвестиционного сотрудничества. Индонезию интересуют российские инвестиции в крупные проекты в области морского хозяйства и развития инфраструктуры, развития новых технологий и подготовки кадров, продолжении проектов в об-
ласти железнодорожного строительства и сооружения порта на острове Калимантан, а также в области нефтепереработки5.
Кроме того, в ходе российско-индонезийских переговоров стороны обсудили перспективы совместных проектов в области поставок нефти и нефтепродуктов6, участие компании «Роснефть» в нефтепереработке на территории Индонезии и возможности вхождения индонезийской компании «РеЛашта» в качестве акционера в проекты «Роснефти» в области разведки и добычи в России.
Насколько выгодно это сотрудничество России и Индонезии?
На этот вопрос четко ответил глава российской государственной компании «Роснефть» Сечин И.И., указав, что Индонезия с населением 254 млн человек (4 место в мире) является одной из самых быстрорастущих экономик Азиатско-Тихоокеанского региона (рост ВВП в 2015 г. составил 4.79%) и крупнейшим в АТР нетто-импортёром моторного топлива и нефтехимической продукции. В настоящее время поставки в Индонезию нефтепродуктов, произведённых из российской нефти, осуществляются в основном из Республики Корея и Сингапура, поэтому для «Роснефти» имеет большое значение организация прямых поставок углеводородов, что в то же время позволит повысить экономическую эффективность нефтепереработки в Индонезии.
«Роснефть» принимает участие в конкурсе на долевое участие в нефтехимическом комплексе ТиЬап в восточной части острова Ява в Индонезии, проводимом РеЛашта. Проектная мощность первичной переработки комплекса составляет 15 млн тонн в год на импортном сырье (средних и тяжёлых сернистых сортах нефти). Сроки строительства определяются в течение 2018-2021 гг. Проектом предусмотрено строительство крупной установки каталитического крекинга мазута, а также нефтехимического комплекса, который сможет принимать супертанкеры дедвейтом до 300 тысяч тонн. Доля «Роснефти» в СП составит 45%, остальные 55% будут принадлежать компании РеЛашта.
26 мая 2016 г. «Роснефть» и РеЛашта подписали рамочное соглашение о сотрудничестве, включающее изучение пер-
спектив реализации совместных проектов в области поставок нефти и нефтепродуктов, логистики и инфраструктуры. Кроме того, соглашением предусматривается возможность вхождения Pertamina в качестве акционера в проекты «Роснефти» в области разведки и добычи в Российской Федерации и осуществление партнерства в рамках международных совместных предприятий в нефтепереработке .
Как заявил на саммите АСЕАН в Сочи директор Департамента нефти и газа Министерства энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Виратмайя Пуйя: «Россия для Индонезии в вопросах топлива и энергетики - самый предпочтительный партнёр. Что касается переработки, - добавил он, - у Российской Федерации есть прекрасные технологии. И мы рассчитываем, что российские партнёры примут участие в строительстве НПЗ Tuban на острове Ява, который очень близок к области потребления, так как 70% населения страны живёт именно в этом регионе»8.
Однако с российской стороны было бы опрометчиво забывать об ограничениях в индонезийской нефтяной отрасли на иностранную собственность на нефтяные платформы, нефтепроводы, мощности по бурению и хранению нефти. В частности, доля иностранного капитала при оффшорном бурении на нефть и газ в 2014 г. была сокращена с 95% до 75%, в нефтепроводах и электростанциях мощностью до 10 мегаватт впервые был введен потолок в 49%. Эти меры не затронут и не изменят никакие уже заключенные контракты. Для полного вступления в силу новых правил может потребоваться до пяти лет, но никаких исключений для новых контрактов и собственно для Российской Федерации не предполагается9.
Параллельно с Индонезией «Роснефть» подписала с таиландской компанией PTT Public Company Limited соглашение о сотрудничестве в области разведки и добычи углеводородов, трейдинга нефтью и нефтепродуктами, организации поставок СПГ, а вскоре стороны намерены заключить долгосрочный контракт на поставку нефти и другого сырья. Кроме того, «Газпром», «Новатэк», «Роснефть» и «Лукойл» заинтересованы в поставках сжиженного природного газа (СПГ), нефти, нефте-
продуктов в Таиланд и в реализации совместных проектов по добыче и переработке углеводородного сырья.
По мнению председателя правления «Новатэка» Михель-сона Л., быстрее всего спрос будет расти на рынках ЮВА именно в Таиланде, в котором сейчас потребление газа составляет порядка 54 млрд куб. м, и в период между 2020 и 2022 гг. будет резкое падение собственной добычи в этой стране. С Михельсоном солидарен аналитик «Сбербанк С1В» Нестеров В., который также считает Таиланд перспективным рынком для российских экспортных поставок и нефти, и газа.
Если мы обратимся к характеристике российского нефтяного экспорта в восточном направлении, то следует вспомнить, что в конце 2008 г. в бухте Козьмино на только что построенный нефтеперегрузочный комплекс 22 октября 2009 г. прибыл первый железнодорожный состав с восточносибирской нефтью, которая далее пошла танкерами в страны АТР. С 2010 г. поставки смеси ВСТО из порта Кузьмино шли в Таиланд, Филиппины, Сингапур, с 2011 г. - к этим направлениям добавилась Индонезия, а с 2012 г. - Малайзия.
Следует отметить, что российская нефть марки ВСТО (ESPO) набирает популярность в ЮВА, хотя регион воспринимается, как менее привычный рынок сбыта для этой нефти. Как уже было указано выше, среди переработчиков в ЮВА, российскую нефть закупают Таиланд, Сингапур, Филиппины. Индонезия и Малайзия.
Экспорт нефти марки ESPO из нефтеналивного порта Козьмино в 2016 г. вырос по сравнению с 2015 г. на 4,6% и составил 31,8 млн тонн. Странам ЮВА было отгружено:
- Малайзии - 1,6 млн тонн (5%),
- Сингапуру - 0,6 млн тонн (1,9%),
- Таиланду - 0,4 млн тонн (1,3%),
- Филиппинам и Новой Зеландии - по 0,2 млн тонн (0,6%).
С момента запуска в эксплуатацию в 2009 г. грузооборот «Транснефть - Порт Козьмино» увеличился вдвое. В 2017 г. заявленная техническая возможность отгрузки нефти через порт Козьмино составляет 31,3 млн тонн, а всего с 2010 г. по насто-
ящий момент в страны Азиатско-Тихоокеанского региона было экспортировано более 155 млн тонн нефти10.
В апреле 2016 г. компания «Sakhalin Energy» впервые поставила партию нефти в Малайзию. Нефть была отгружена в порту «Пригородное». НПЗ «Melaka II» стала первым малазийским предприятием, которое будет перерабатывать российский сорт. Этот завод мощностью 140 тыс. барр. нефти в сутки является совместным предприятием государственной нефтегазовой компании Petronas (53%) и американской ConocoPhillips (47%)11.
За последние годы в Малайзии не было открыто ни одного действительно значительного по запасам месторождения12. С целью активизации геолого-разведочных работ, правительство уже в 1998 г. приняло решение о снижении налогообложения в отрасли, и одновременно, руководство компании «Petronas» приступило к разработке и реализации новой стратегии, включающей активное участие компании в зарубежных проектах, что успешно реализуется в Туркменистане, Иране, Китае, Пакистане, Вьетнаме, Алжире, Ливии, Тунисе и ряде других стран.
В совместной с профессором Рогалевым Н.Д. статье «Развитие сотрудничества в сфере энергетики между Россией и Вьетнамом: проблемы и перспективы», опубликованной в выпуске ХХХ1 за 2016 г. журнала «Юго-Восточная Азия: актуальные проблемы развития» автор уже подробно анализировала энергетическое сотрудничество между Российской Федерацией и Социалистической Республикой Вьетнам, в рамках которого с российской стороны наиболее активно работают компании «Зарубежнефть» и «Газпром». «Зарубежнефть» имеет также интересы в государстве Бруней-Даруссалам, где она может принять участие в реализации проектов по повышению нефтеотдачи, поскольку там используются старые технологии обводнения нефтяных месторождений. По аналогичным проектам компания договаривается и с другими странами АСЕАН.
Итак, с государствами ЮВА в связи с их значительной собственной ресурсной базой все российские и зарубежные эксперты рекомендовали вести совместную разведку и разработку месторождений, строительство нефте- и газоперерабаты-
вающих предприятий, коммуникаций для транспортировки углеводородов и реализации продукции.
1 Высоцкий И.В. Нефтегазовая промышленность мира (информационно-аналитический обзор). М.: Росгеология, Всероссийский научно-исследовательский институт геологии зарубежных стран «ВНИИЗАРУБЕЖГЕОЛОГИЯ». 2017. с. 9, 11.
2 http://angi.ru/news.shtml?oid=2829312 Индонезия планирует вдвое сократить экспорт сырой нефти в 2016 г. 16/09/2015 12:54 (дата обращения 12.11.2017)
Высоцкий И.В. Нефтегазовая промышленность мира... с. 16, 19.
4 Там же, с. 22, 29.
5 http://polpred.com/?cnt=59&ns=1§or=8 (дата обращения 07.04.2017) Россия, Индонезия > Нефть, газ, уголь № 1760331;
Россия, Индонезия > Нефть, газ, уголь № 1737883
6 Уже в 2014 г., по данным OilCapital.ru, Индонезия предлагала России увеличить поставки нефти и построить на ее территории предприятия по ее переработке.
7 «Роснефть» и Pertamina создадут СП для строительства нефтеперерабатывающего завода на о. Ява 05 Октября, 2016 10:37 http://www.ngv.ru/news/rosneft_i_pertamina_sozdadut_sp_dlya_stroitelstva_
neftepererabatyvayushchego_zavoda_na_o_yava_/ (дата обр. 13.11.2017)
8
http: //www. aif. ru/money/company/kurs_na_yuzhnuyu_aziyu_rosneft_planiru et_stroit_npz_ v_indonezii 22:45 22/05/2016 (дата обр. 13.11.2017) Девято-ва П. Курс на Южную Азию. «Роснефть» планирует строить НПЗ в Индонезии
9 https://oilcapital.ru/news/markets/06-05-2014/indoneziya-ogranichila-inostrannye-investitsii-v-neftyanuyu-promyshlennost
Индонезия ограничила иностранные инвестиции в нефтяную промышленность. 6 мая 2014. OilCapital.ru (дата обращения 13.11.2017)
10 http://www.ngv.ru/news/eksport-nefti-iz-porta-kozmino-v-2016-g-vyros-na-4-6-do-31-8-mln-tonn-transneft Экспорт нефти из порта Козьмино в 2016 г. вырос на 4,6% до 31,8 млн тонн - «Транснефть» 7 января, 2017 10:41 (дата обращения 12.11.2017).
11 https://oilcapital.ru/news/export/08-04-2016/sakhalin-energy-vpervye-postavila-partiyu-nefti-v-malayziyu-kompaniya. Sakhalin Energy впервые поставила партию нефти в Малайзию. 8 апреля 2016. OilCapital.ru. (дата
обращения 13.11.2017)
12
За последние три года с 2013-2016 гг. в ЮВА было открыто только одно единственное крупное месторождение Тхалин (морское) в Мьянме в Бенгальском бассейне на глубине 836 м с запасами газа 42,7 млрд куб. м.
