CC BY
251
УДК 338.45
Л. А. Горбач
СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Ключевые слова: нефтеперерабатывающая промышленность, нефтепродукты, проблемы и тенденции развития.
Статья ориентирована на идентификацию ключевых тенденций развития нефтеперерабатывающей отрасли России в сопоставлении с мировыми показателями. Автором приведен краткий анализ развития отечественной нефтеперерабатывающей промышленности, выявлены ключевые проблемы, объясняющие отставание отрасли от мирового уровня, и определены перспективы дальнейшего роста и развития нефтепереработки.
Keywords: petrochemical industry, petroleum products, problems and development trends.
The article is intended to identify key trends in the development Russian oil refining industry in comparison with the global rate. The author provides a brief analysis of the development of the domestic oil industry, identified the key problems that explain the lag from a world-class industry and defined the prospects for further growth and development of oil refining.
Нефтеперерабатывающая отрасль в последние годы приобрела особенную значимость в развитии как мирового хозяйства, так и отечественной экономики, выступая одним из приоритетных направлений в формировании отраслевой политики в условиях перехода от экспортно-сырьевой модели к инновационному сценарию экономического развития. Значимость ее определяется особенным положением в качестве связующего звена между нефтегазовым комплексом и перерабатывающими отраслями (машиностроение, телекоммуникационная, авиакосмическая и др.), за счет поставоксырья, способного заменить традиционные материалы новыми с лучшими качественными характеристиками.
Основные тенденции, характеризующие развитие нефтеперерабатывающей промышленности в мире в период с 1995 по 2010 г., характеризовались следующими фактами:
1) активным ростом объема переработки нефти, что является логичным, учитывая положительную динамику численности населения в мире (согласно прогнозам экспертов, к 2030 г. численность населения планеты достигнет 9 млрд. человек) и повышение уровня жизни населения, что неизменно сопровождается повышением потребления как продукции топливно-энергетического комплекса, так и нефтепереработки. Прирост переработки в 2010 г. относительно 2000 г. составил 45%.
2) увеличением количества технологических процессов, направленных на углубление переработки нефти (гидрокрекинг), снижение содержания серы в топливе, повышение качества автомобильных бензинов (каталитический риформинг, ал-килирование, производство ароматики и т.д.);
3) усложнением схемы развития мировой нефтепереработки, что указывает на повышение эффективности нефтеперерабатывающего производ-ства[1].
По объему переработки нефти Россия входит в пятерку мировых лидеров, уступая лишь США и Китаю. На современном этапе отечественная нефтеперерабатывающая отрасль представлена более 30 крупными заводами с объемами переработки более 1 млн. тонн нефти в год, и несколькими десятками
мелких компаний. Однако существует проблема значительного отставания уровня нефтепереработки от объемов добычи нефти. Несмотря на то, что наблюдается положительная тенденция роста доли переработки нефти в общем объеме ее добычи до 52,6% за первый квартал 2013 г (с 51,7% в первом квартале 2012 г.), для достижения конкурентных позиций в долгосрочной перспективе такой прирост недостаточен.
В то же время сфера производства нефтепродуктов России традиционно уступает странам Запада и по структуре производства, и по технической оснащенности. Одним из определяющих показателей развития нефтеперерабатывающих предприятий на современном этапе выступает соотношение выхода автобензина и дизельного топлива, что позволяет сбалансировать производство нефтепродуктов. Так, согласно статистическим данным по итогам 2012 г. результатом переработки нефти стало получение 29% мазута, 27,8% дизельного топлива, 14,3% автомобильного бензина. Для сравнения, в США выход бензина составляет более 46%, дизельного топлива - 27%, мазута - 4%; в странах ЕС выход бензина около 25%, дизельного топлива - 44%, мазута - 14% [2]. То есть в среднем выход основных видов моторного топлива (дизельное топливо, бензин) ниже показателей промышленно развитых стран мира, а доля выработки топочного мазута наиболее высока. При этом следует также отметить положительную динамику производства топочного мазута - на 44%, прямогонного бензина и бензина для химии - в 2,6 раз в 2010 г. по сравнению с 2000, тяжелых мазутных остатков - в 2,2 раза [3].
Речь идет о низкой глубине переработки нефти, которая в России составляет не более 70% и за последнее десятилетие не претерпела каких-либо существенных изменений, в то время как в развитых странах данный показатель достигает 85-95%. Показатель характеризует выход ценных продуктов в процессе переработки и определяет рентабельность производственного процесса, что обуславливает его значимость при оценке эффективности данного сектора экономики. Следовательно, отмечается низкий
уровень конверсии нефтяного сырья в более ценные продукты переработки.
В структуре экспорта отечественной нефтепереработки преобладают прямогонный бензин, вакуумный газойль, топочный мазут, дизельное топливо и базовые масла. Доля товаров с высокой добавленной стоимостью крайне мала, что объясняется также и низким качеством производимой продукции, следовательно, ее низкой конкурентоспособностью относительно мировых аналогов.
Таким образом, следует констатировать факт отставания российской нефтеперерабатывающей отрасли от современного мирового уровня развития относительно качественных показателей: глубины переработки, структуры и качества выпускаемых продуктов. Это связано с невысоким уровнем инновационной активности российских нефтепере-рарабатывающих предприятий, преимущественным использованием устаревших технологий и отсутствием современных технологических установок. В частности, одним из современных технологических особенностей нефтеперерабатывающей отрасли в мире является использование крупных единичных агрегатов, так называемых мега-установок, обеспечивающих высокие технико-экономические показатели деятельности отрасли за счет высокой оснащенности и проявления эффекта масштаба. Российская нефтяная промышленность не применяет подобные установки.
В целом нефтегазохимический комплекс России характеризуется крайне высокой степенью износа основных фондов (до 80%), что является ключевым сдерживающим фактором при реализации задачи модернизации экономики, поскольку изношенное оборудование не может способствовать осуществлению технологического прорыва и обеспечить производство качественной конкурентоспособной продукции, отвечающей мировым стандартам, в первую очередь экологическим требованиям. При этом структура выпуска нефтеперерабатывающих заводов объясняется тем, что большинство заводов и технологических процессов было создано в годы СССР, когда данная отрасль была ориентирована на основного потребителя моторных топлив -грузовой транспорт, поэтому в налаживании процессов углубленной переработки практически не было необходимости. Многие заводы, инвестиции в которые были совершены в последние десятилетия существования Советского Союза, где планировалась реализация проектов по совершенствованию технологии, остались после его распада за границами России [2].В то же время мировая нефтегазохи-мия ориентируется на повсеместное внедрение инноваций, что способствует увеличению доли высокотехнологичной наукоемкой продукции. Причем данная тенденция наблюдается не только в развитых, но и в ряде развивающихся стран [4].
Наблюдается также несоответствие в уровне доходности мировых и отечественных нефтеперерабатывающих предприятий. Если в развитых странах сфера нефтегазохимии является одной из наиболее прибыльных, что активно привлекает инвесторов и способствует росту количества подобных предпри-
ятий, то в России отношение инвесторов к данной сфере деятельности весьма скептическое. При этом если в мире на всех этапах развития темпы роста исследуемой отрасли превышают рост ВВП, то для российских предприятий такая динамика имела место лишь во времена СССР. К тому же цены на отечественную продукцию нефтехимии испытывают постоянный рост, без привязки к изменению цен на сырую нефть, что также отлично от мировых тенденций. Следует отметить, что в отдельных странах органы государственной власти проводят политику повышения конкурентоспособности нефтегазохи-мической продукции по цене за счет регулирования цен на сырье. Однако в отечественной практике подобные стимулирующие меры по ускорению развития отрасли не выработаны.
Еще одной причиной замедления темпов развития нефтеперерабатывающей отрасли России и низкой рентабельности производственного процесса можно назвать широко используемую отечественными нефтяными компаниями процессинговую схему переработки сырья или так называемую да-вальческую схему. Данный механизм уменьшает величину дохода предприятий нефтеперерабатывающей промышленности, так как они не имеют возможности самостоятельной закупки сырья и реализации своей продукции на рынок. Это приводит к значительному снижению возможностей вовлечения инвестиционного капитала для реализации проектов и мероприятий технико-технологической модернизации самих предприятий [5].
Существенное различие между российской и мировой нефтеперерабатывающей отраслью проявляется в учете экологического фактора. Так, в мировой практике на мероприятия по охране окружающей среды расходуется не менее 10-15% от совокупной стоимости проекта [6]. В России данный аспект деятельности промышленных предприятий не рассматривается в качестве приоритетного, а продукция и процессы отечественной нефтехимии зачастую не соответствуют международным стандартам. Однако данному аспекту деятельности следует уделять особенное внимание в условиях вступления России в ВТО для достижения конкурентоспособности отрасли на мировых рынках, поскольку необходимо соответствовать жестким экологическим требованиям к качеству нефтепродуктов, в частности, европейским стандартам Евро-4 и Евро-5 [7].
Это касается и внутреннего рынка, где наблюдается активный рост спроса на бензин с октановым числом 92 и 95, что связано с приростом автопарка автомобилей, отвечающих требованиям европейского стандарта как следствие введенного в действие с 01.01.2008 г технического регламента на нормы выбросов автомобильных двигателей. Несмотря на отмеченное в последние годы увеличение выхода светлых углеводородов на 2-3%, что отражает некоторое улучшение использования нефтяного сырья, по мнению отдельных экспертов есть опасения, что отечественная нефтеперерабатывающая отрасль в долгосрочной перспективе может не поспевать за тем-
пами роста внутреннего спроса в случае сохранения существующей технологической базы.
Следует отметить также доминирующее положение на отечественном рынке иностранных компаний, поставляющих до 50-70% катализаторов, используемых в нефтепереработке, а также инжиниринговых компаний и мировых лицензиаров, обладающих значительным финансовых потенциалом и активно продвигающихся на отечественном рынке. Одновременно наблюдается сокращение внедряемых отечественных технологий нефтепереработки, вытеснение российских проектных организаций с рынка инжиниринговых услуг и повсеместное внедрение импортного оборудования и технологий на отечественные нефтеперерабатывающие заводы [8].
Указанные аспекты развития нефтеперерабатывающей промышленности предполагают активные действия для стабилизации ситуации. Во-первых, следовало бы ориентировать нефтехимию на использование отечественных технологий, которые по качественным характеристикам не уступают импортным аналогам. При этом следует использовать механизм государственного регулирования с целью защиты внутреннего рынка от импортных товаров.
Во-вторых, перспективной мерой следует считать процесс укрупнения российских проектных организаций и их трансформации в многофункциональные структуры, способные оказать полный набор требуемых на рынке инжиниринговых услуг.
В-третьих, для повышения глубины переработки нефти свыше 85% следует расширить строительство и введение в строй установок по вторичной переработке тяжелых нефтяных остатков. С экономической точки зрения целесообразнее увеличение глубины переработки нефти, нежели интенсификация процессов нефтеотдачи, поскольку добыча дополнительного объема нефти, необходимого для производства 1 тонны нефтепродуктов, потребует в 3 раза больше инвестиций, чем вложения в модернизацию процесса переработки с аналогичным предельным продуктом [5].
Модернизация предприятий нефтеперерабатывающего комплекса должна быть связана с активизацией деятельности в области воспроизводства минерально-сырьевой базы, стимулированием инновационных процессов развития нефтеперерабатывающей отрасли, разработкой стратегии расширения, переориентации и диверсификации рынка сбыта отечественных нефтепродуктов.Следует отметить, что в Энергетической стратегии России на период до 2030 г. принят курс на реконструкцию и модернизацию нефтеперерабатывающих заводов РФ, что в перспективе должно способствовать вводу новых мощностей и росту объемов производства. В
частности, планируется, что прирост моторных топ-лив составит не менее 30% относительно значения текущего года.
Таким образом, можно констатировать некое состояние кризиса отечественной нефтегазохи-мии, сопровождающееся незначительным ростом объемов производства, снижением технического уровня и серьезным отставанием не только от развитых, но и развивающихся стран. Ориентируясь на реализацию задачи повышения степени диверсификации, роста рентабельности и достижения конкурентоспособности на мировом рынке, необходимо активизировать деятельность для устранения возникшего отраслевого кризиса и осуществить повсеместную модернизацию отечественной нефтегазохимии на основе принципов инновационного развития.
Литература
1. Черный Ю.И. Основные показатели развития мировой нефтеперерабатывающей промышленности в начале XXI века / Ю.И. Черный // Труды Российского государственного университета нефти и газа им. И.М. Губкина. - 2011. - № 4. - с. 236-244.
2. Горбунов А. За нее больше не стыдно / А. Горбунов // Эксперт [Электронный ресурс] - Режим досту-па^йр://ехрег1ги/ехрег1/2013/20/7а-пее-Ьо^е-пе-81у1(1по/, свободный
3. Челбаева Л.Г. Пути рационального развития нефтепереработки в России / Л.Г. Челбаева // Академия энергетики. - 2011. - № 4. - с. 66-71.
4. Смирнова А.В. Сравнительный анализ работы российского и мирового нефтегазохимического комплекса / А.В. Смирнова // Вестник Казанского технологического университета. № 18. - Казань: Изд-во КНИТУ, 2012. -С.236 - 239.
5. Калиниченко М.В. Совершенствование производственной деятельности нефтеперерабатывающих предприятий в современных условиях / М.В. Калиниченко // Вестник Самарского государственного университета. -2013. - № 10. - с. 32-36.
6. Аналитический доклад «Условия и перспективы развития нефтегазохимии в Российской Федерации». [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.insor-russia.ru/fi1es/Oi1_gas.pdf, свободный
7. Стародубова А.А., Дырдонова А.Н., Андреева Е.С. Перспективы развития рынка нефтехимической продукции Российской Федерации в условиях ВТО / А.А. Ста-родубова, А,Н, Дырдонова, Е.С. Андреева // Вестник Казанского технологического университета. № 11. - Казань: Изд-во КНИТУ, 2012. - С.208 - 212
8. Горбач Л.А. Тенденции развития нефтеперерабатывающей промышленности России в контексте комплексного использования углеводородного сырья / Л. А. Горбач //Вестник Казанского технологического университета. №17. - Казань: Изд-во КНИТУ, 2013. - С.293-295.
© Л. А. Горбач - канд. экон. наук, доцент кафедры экономики КНИТУ, [email protected]. © L. A. Gorbach - Ph.d. in Economics, Associate professor of the Department of Economics KNRTU, [email protected].
