CC BY
67
Москва как международный финансовый центр
Столице России в Давосе была посвящена отдельная презентация. В рамках Всемирного экономического форума Сбербанк — стратегический партнер форума — организовал деловой завтрак для иностранных инвесторов, на котором прилетевший в Давос на один день мэр Москвы Сергей Собянин, первый зампред Центробанка Алексей Улюкаев и глава Сбербанка Герман Греф рассказали о планах превращения Москвы в международный финансовый центр (МФЦ), где «будет комфортно и выгодно работать западным финансовым компаниям».
Татьяна На завтрак были приглашены многие финансовые
КоСоБоКовА, гуру — исполнительный директор Deutsche Bank Джозеф Татьяна Аккерман, глава Нью-Йоркской фондовой биржи Дункан
Наумова Нидерауэр, управляющий директор McKinsey & Company
Доминик Бартон, министр транспорта и дорожного строительства Индии Камаль Натх, руководитель Агентства развития региона Франкфурт-Рейн-Майн Хартмут Шве-зингер и др. В мероприятии также участвовали управляющий партнер «Альтера Капитал» Кирилл Андросов, глава компании «Тройка Диалог» Рубен Варданян, глава РОСНАНО Анатолий Чубайс и др.
По сути, презентация была посвящена не столько Москве сегодняшней, сколько Москве завтрашней. Как отметил Сергей Собянин, все предложения по созданию международного финансового центра будут сформулированы в ближайшие три-четыре месяца. Мэр даже пообещал инвесторам держать под личным контролем соблюдение их интересов.
В самом начале делового завтрака Герман Греф обозначил основную цель встречи. «Москва — один из круп-
нейших городов мира, город с большими культурными традициями и высоким кадровым потенциалом. В то же время это город, у которого, безусловно, есть и свои проблемы. Основные пути их решения, а также направления развития механизмов управления — и есть тема нашего сегодняшнего обсуждения».
Мобильная Москва
Обозначив в качестве основных проблем Москвы перекосы в инфраструктуре, коррупцию и неэффективное управление, мэр Сергей Собянин сосредоточился на вопросах дальнейшего развития города.
Приоритетом он назвал внедрение в практику лучших мировых стандартов управления городом, основанное на следующих принципах. Первый — вовлечение жителей в управление мегаполисом. «Все проекты решений, постановлений, программы по развитию города уже сегодня вывешиваются в Интернете, обсуждаются, в конечном итоге вырабатываются приемлемые для всех решения», — подчеркнул мэр Москвы.
РИА-НОВОСТИ
Второй — минимум административных барьеров для ведения бизнеса. «Мы ведем сегодня тотальную ревизию всех процедур, вычищая все, что мешает бизнесу, что мешает инвесторам. Для того чтобы бизнес получал разрешения и услуги в самом упрощенном виде, в идеале — через Интернет».
Была продекларирована готовность продать ряд важных активов, принадлежащих городу. «В плане приватизации — десятки крупных компаний Москвы, — отметил Сергей Собянин. — И не только потому, что нам так срочно требуются деньги, Москва — не бедный город. Но мы считаем, что должны усовершенствовать систему управления имуществом, ликвидировать перекосы рынка и, в конечном счете, минимизировать потери... Город должен владеть только тем имуществом, которое необходимо ему для выполнения собственных функций».
«Мы считаем, что москвичи должны получать услуги в самом простом — электронном — виде, и вместе с нашими коллегами, в том числе со Сбербанком, реализуем проект «Универсальная электронная карта», — сообщил Сергей Собянин. — Надеюсь, в течение двух-трех лет эта карта будет внедрена полностью и заменит целый ряд удостоверений, страховых полисов, проездных билетов и т.д. Она также будет иметь банковское приложение».
«При размещении городского заказа должна быть создана открытая конкурентная среда, — отметил мэр. — Город очень много заказывает, и в этом году объем инвестиционной программы Москвы составляет около $12 млрд. Это большие деньги, и, на наш взгляд, они должны быть потрачены эффективно». Мэр пригласил инвесторов участвовать в торгах.
Следующее направление, которое является приоритетным, — дорожный трафик. «Это стало, конечно, уже притчей во языцех», — грустно заметил мэр, но напомнил, что многие крупные города прошли через эту проблему, поэтому новые столичные власти понимают, что надо делать. Среди первых шагов Сергей Собянин назвал выделение отдельных полос для общественного транспорта, развитие автобусного движения, интенсивное строительство метрополитена (в ближайшие годы планируется построить 120 км метро), скоростное пригородное железнодорожное сообщение, скоростное движение в сторону аэропортов, а также внедрение интеллектуальных систем управления, которые хорошо себя показали в крупнейших мегаполисах мира.
Как пообещал мэр, ежегодно на транспортную инфраструктуру будет направляться не менее $7 млрд.
Другими приоритетами для московского правительства является качественное образование, тесно связанное с наукой и инновациями, а также здравоохранение. «Мы считаем, что в Москве должен совершенствоваться международный кластер медицины, здравоохранения. Уже сегодня доходы частной медицины в Москве превысили $2 млрд в год. Около $6-7 млрд вкладывает
в здравоохранение сам город. В ближайшие два года мы намерены затратить еще $3,5 млрд на модернизацию здравоохранения, обновление оборудования, клиник и т.д.», — сообщил мэр Москвы. Он также пообещал создать в Москве условия для отдыха — парковую инфраструктуру мирового уровня.
Особое отношение к инвесторам отразилось в готовности мэра общаться напрямую: «Я создаю собственную линию для инвесторов. Все крупные инвесторы в Москве будут иметь мой мобильный телефон. Приезжайте и инвестируйте!»
Проблемы и преимущества инвестирования
Герман Греф предложил аудитории определить, какие проблемы для инвестирования они видят в Москве. Первое место заняла коррупция — 48%, на втором оказались транспорт и логистика — 30%, третье место получил бизнес-климат — 15%.
Похожие результаты глава Сбербанка получил, предложив определить, что является главной проблемой для развития финансового сектора столицы. Результаты голосования оказались следующими: судебная система — 51% голосов инвесторов, корпоративное управление — 20%, низкий уровень финансового образования — 12%, налоги — 8%, рыночная инфраструктура — 8%.
В рамках третьего, объявленного Германом Грефом, голосования участникам бизнес-завтрака предложили определиться с главными конкурентными преимуществами Москвы. Инвесторы отметили высокий уровень образования и квалификации жителей российской столицы (33%)
«Ежегодно на транспортную инфраструктуру Москвы будет направляться не менее $7 млрд».
и расположение в ней крупнейших энергетических компаний (32%). Остальные пункты получили меньше голосов: географическое расположение Москвы на транспортных региональных потоках (19%), высокий научный и инновационный потенциал (9%), большая численность населения и высокий уровень доходов — по 4%. «Наше главное преимущество — это люди, как мы, в общем, и предполагали. Ну и, конечно, наличие очень большого числа энергетических компаний», — резюмировал Герман Греф.
Советы будущему МФЦ
Исполнительный директор Deutsche Bank Джозеф Аккерман поддержал стремления российских властей создать в Москве международный финансовый центр. «Если вы хотите создать финансовый сектор, то в первую очередь необходима приверженность этой цели политического руководства страны. В России это есть». По его оценкам, очень много компонентов для создания МФЦ в России уже имеются. Например, в этом году два российских банка вошли в топ-50 банков, тогда как у Германии в списке лидеров только один. В то же время некоторые вещи оставляют желать лучшего. Это касается уровня финансовой подготовки (очень важно, чтобы Россия инвестировала в обучение людей с точки зрения финансовых знаний). «Кроме того, построение международного финансового центра, где бы то ни было, всегда должно идти в соответствии с показателями реальной экономики», — отметил г-н Аккерман. — Создать «пузырь» на рынке производных инструментов и на других рынках, которые не будут иметь реального контакта с реальной экономикой, неправильно. Необходимо расширить и укрепить реальный, корпоративный сектора экономики — речь не только о крупных, но и компаниях средней капитализации».
В свою очередь, глава Нью-Йоркской фондовой биржи Дункан Нидерауер считает, что наиболее важный момент для любого города, который стремится стать финансовым центром, — это доступ к капиталу. «Мы хотим посоветовать вам то, что в свое время рекомендовали правительству США, и то, что Китай очень успешно осуществлял в последние несколько лет. Это создание не очень больших, но значимых финансовых стимулов для каждой компании, которая собирается выйти на рынок. Необходимо сделать так, чтобы компаниям было легче становиться публичными, ведь после этого происходит рост числа рабочих мест. Что касается структур, которые слишком малы, чтобы когда-либо выйти на рынки капитала, то здесь нужно убедиться в том, что система настроена правильным образом и дешевый капитал всегда доступен для них. И последнее, что мы рекомендовали бы для Москвы, — это думать о своих стандартах листинга, их привлекательности для международных компаний. А также задуматься о формировании партнерских отношений с международными биржами».
Управляющий директор McKinsey & Company Доминик бартон рассказал о пяти нефинансовых возможностях, важных для финансового центра. Первое — товарный рынок в объеме не менее 10% ВВП страны. По его оценке, этот показатель в Москве может быть значительно выше. Вторая область — инновационный центр. У России здесь очень широкие возможности. Третья область — биомедицина. «По нашему мнению, в ближайшее время
На фото: управляющий директор McKinsey & Company Доминик Бартон (слева) и исполнительный директор Deutsche Bank Джозеф Аккерман.
сектор здравоохранения будет одним из крупнейших, если не самым крупным, сектором бизнес-услуг в мире, — отметил г-н Бартон. — Нет оснований для того, чтобы Москва не стала бы одним из основных центров биомедицинских исследований». Следующая сфера — инфраструктура. И наконец, культурный сектор.
«Спросите, что иностранцы любят в Москве, —и укрепляйте эти позиции, — посоветовал руководитель Агентства развития региона Франкфурт-Рейн-Майн
Первый заместитель председателя Банка России Алексей Улюкаев:
«Преобразование Москвы в финансовый центр предполагает следующее. Мы, в первую очередь, должны гарантировать некоторые очень простые условия. Такие, как прозрачность принятия решений и правовой системы, общая простота всей системы, равная конкуренция, защита прав собственности и всех основных прав человека, общая дружественная обстановка. Сегодня мы активно работаем над вопросами защиты инвестиций в Москве и в целом в России. Я имею в виду законодательство об использовании инсайдерской информации, клиринге, центральном депозитарии, в том числе о правах номинальных держателей акций, особенно прав нерезидентов, которые очень нуждаются в защите. Около 50% этих законодательных проектов были только что приняты и подписаны парламентом. И теперь дело в их исполнении. Некоторые — два-три важных закона, — мы очень надеемся, будут приняты в этом году. Что касается монетарных аспектов. Я хотел бы отметить пять принципиальных основ нашей политики. Мы выступаем за свободное движение капитала.
Особенно сейчас, когда появились так называемые валютные войны, с помощью которых некоторые развивающиеся страны пытаются защитить себя от carry-trade. Второе — это либерализация нашего внутреннего валютного рынка. Мы движемся — и мы публично об этом заявили — к реализации инфляционного таргетирования и свободного плавания национальной валюты. Это общественные цели. И мы уже на пути достижения этих целей. Сейчас Центральный банк в качестве денежного агента минимизировал свои операции на внутреннем валютном рынке. И теперь обменный курс рубля — это в основном результат рыночных операций (спроса и предложения на валютном рынке). У нас нет «таргета» по курсу — ни в номинальном, ни в реальном выражении. Наша единственная цель — уменьшение волатильности на валютном рынке, и мы выходим на рынок лишь для ее реализации. Третий пункт — организация современной и адекватной платежной системы. И здесь важным моментом является упрощение процедуры открытия счета в наших банках для нерезидентов. Четвертая основа — статус рубля как резервной валюты или, по крайней мере, как региональной резервной валюты. На данный момент у нас имеются двусторонние соглашения
Хартмут Швезингер. — Не пытайтесь никого копировать. Необходимо сохранить и развить собственную индивидуальность».
Дух Давоса
Участники и организаторы мероприятия остались довольны тем, как оно прошло. Как рассказал журналу «Прямые инвестиции» глава Сбербанка Герман Греф,
инвесторы позитивно оценили предложенную форму общения: «Живой диалог оказался правильным форматом для презентации Москвы и объявления о старте проекта по созданию московского финансового центра».
Герман Греф высоко оценил завершившийся ВЭФ: «В этом году наметился перелом в настроениях: уходит растерянность и боязнь неопределенности, уступая место позитивным дискуссиям о будущем. Акцент переносится на формирование долгосрочной повестки развития. Некоторые из вопросов, которые обсуждали здесь, найдут свое продолжение и во время следующей нашей встречи — на Петербургском международном экономическом форуме».
с некоторыми странами об использовании местных валют во взаимной торговле. Мы используем рубль в операциях по секью-ритизации. Кроме того, у нас на рынке появились рублевые облигации нерезидентов.
И последний аспект. Я очень доволен преобразованиями в управлении города. Теперь у нас есть не только теоретические и фундаментальные причины для превращения Москвы в международный финансовый центр, но и практические».
