CC BY
698
УДК 553.463 © А.М.Лаптева, 2018
I Ситуация на мировом вольфрамовом рынке и возможности российской сырьевой базы вольфрама
А.М.ЛАПТЕВА (Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт минерального сырья им. Н.М.Федоровского» (ФГБУ «ВИМС»); 119017, г. Москва, Старомонетный пер., д. 31)
В статье рассмотрено текущее состояние мирового рынка вольфрама, дан прогноз добычи вольфрама в мире, охарактеризована ситуация с потреблением и производством вольфрамового сырья в России, проанализирована сырьевая обеспеченность российских вольфрам-добывающих предприятий. В этом контексте оценены перспективы освоения отечественных месторождений вольфрама. Показано, что, несмотря на размеры российской сырьевой базы вольфрама, в ее составе практически отсутствуют объекты, представляющие интерес для недропользователей. В связи с этим актуальна постановка поисковых работ, направленных на выявление месторождений ликвидных вольфрамовых руд. При этом их ликвидность во многом определяется экономико-географическим положением объектов, прежде всего, состоянием транспортной инфраструктуры и удаленностью от потенциальных потребителей. Решение проблемы сырьевого дефицита также возможно посредством повышения эффективности использования имеющейся сырьевой базы через внедрение более совершенных технологий переработки руд.
Ключевые слова: вольфрам, конъюнктура рынка вольфрама, сырьевая база, освоение месторождений, обеспеченность добычи, геологоразведочные работы, новые технологии.
Лаптева Анна Михайловна [email protected]
IThe State of World Tungsten Market and the Potential of Russian Tungsten Ore Base
A.M.LAPTEVA (Federal state unitary enterprise «All-russian scientific-research institute of mineral resources named after N.M.Fedorovsky»)
The article focuses on the current state of world tungsten market, gives a forecast of tungsten mining in the world, characterizes the conditions of consumption and production of raw tungsten in Russia, and analyzes the availability of reserves for Russian tungsten-mining enterprises. In this context, the development perspectives of tungsten deposits in the country are discussed. It is shown, that, notwithstanding the size of the Russian tungsten reserve base, it contains no objects of interest for subsurface users. Therefore, the development of reconnaissance works aimed to reveal marketable tungsten ore deposits is of importance. The marketability of such ore is largely determined by the economic and geographic features of the objects, first of all, the state of transport infrastructure and the remoteness from potential consumers. The problem of raw material deficiency can also be solved by improving the development efficiency of the available raw material reserves through introducing advanced ore-processing technologies.
Key words: tungsten, tungsten market situation, raw material base, deposit development, re-serves-to-production ratio, exploration, advanced technologies.
Потребление вольфрама в мире. Вольфрамовая продукция широко применяется в автомобилестроении, сталеплавильной, инструментальной, горной, нефтегазовой, аэрокосмической, химической промышленности, строительстве, производстве осветительной техники и других отраслях экономики, где вольфрам используется в виде твердых сплавов, легированных сталей и суперсплавов, вольфрамового проката и химических соединений [13]. При этом объемы потребления
вольфрама и его структура в разных странах мира значительно варьируют в зависимости от уровня развития отраслей, потребляющих металл (табл. 1).
Спрос на вольфрам обеспечивается природным сырьем и вторичным металлом, получаемым, прежде всего, в результате переработки твердосплавной продукции. После 2000 г. благодаря стремительному росту экономики Китая и произведенному им синергетическому эффекту наблюдался устойчивый рост потребления
1. Структура конечного потребления вольфрама основными экономиками мира. По данным International Tungsten Industry Association и Argus Media Ltd.
Страны Твердые сплавы Сталь и суперсплавы Прокат Химические соединения и прочая продукция Доля в совокупном мировом потреблении в 2015 г., % Душевое потребление (в пересчете на WO3), кг/1000 чел.
Сферы потребления вольфрама, % Географическая структура потребления вольфрама
Мир 55 21 17 7 15,3
ЕС 65 12 10 13 14 30,8
США 66 9 20 5 9 31,4
Япония 67 11 11 11 7 61,8
Китай 48 25 20 7 64 52,3
Россия 70 26 4 - <1 10,5*
Примечание. * - оценка автора.
металла обоих видов. При этом потребление первичного вольфрама за указанный период удвоилось, достигнув примерно 104 тыс. т в пересчете на WO3 (рис. 1) [13]. Доля вторичного вольфрама в структуре потребления устойчиво растет: если около 10 лет назад он обеспечивал около 25% спроса [14], то в 2014 г. его доля приблизилась к 35%, причем для ближайших пяти лет прогнозируется ее рост до 56% [1].
Горное производство вольфрама в мире и состояние мировой сырьевой базы вольфрама. Производство вольфрамовых концентратов в мире в период после 2000 г. в целом устойчиво росло (см. рис.1). В 2015 г. в значимых количествах оно осуществлялось в 21 стране мира и в пересчете на WO3 составило примерно
112 тыс. т. Исходя из этого показателя с учетом потерь разного рода, добыча металла из недр находилась на уровне не менее 140-150 тыс. т WO3. Крупнейший продуцент вольфрамового сырья - Китай, ставший безальтернативным лидером отрасли в конце 1970-х гг.; в 2015 г. его доля в мировом производстве вольфрамовых концентратов превысила 82%. Значимыми продуцентами в указанный год также являлись Вьетнам, Россия и Канада, совокупная доля которых в мировом показателе превысила 11,5% (табл. 2). По экономическим причинам в конце 2015 г. добыча вольфрама в Канаде прекратилась.
Ресурсы вольфрама (в пересчете на WO3), выявленные в 27 странах мира, могут быть оценены примерно
■
■
Рис. 1. Динамика потребления первичного вольфрама (в пересчете на WO3) и производства WO3 в концентратах в 20032015 гг. и прогноз до 2030 г. (в тыс. т). С использованием данных Argus Media и International Tungsten Industry Association:
прогноз производства: 1 ■ потребления
- на эксплуатируемых и 2 - на осваиваемых объектах; 3 - производство; 4 - потребление; 5 - прогноз
2. Распределение ресурсов и запасов WO3 и производства WO3 в концентратах между странами - основными продуцентами вольфрамового сырья по состоянию на 2015 г., тыс. т
Страны Ресурсы Запасы Производство
Китай 7205,0 2331,0 92,0
Вьетнам 284,7 181,8 6,4
Россия 1988,0 305,5 3,3
Канада 1256 362,2 2,7
Австралия 813,1 283,7 0,4
Казахстан 2005,0 0,0
Прочие 2787,9 369,2 7,2
Примечание. Для России под ресурсами подразумеваются запасы категорий А+В+С1+С2+забалансовые запасы; под запасами -запасы категорий А+В+С1+С2 разрабатываемых и подготавливаемых к освоению месторождений существенно вольфрамовых
руд.
в 16,3 млн. т. На долю промышленных запасов, которыми располагают всего 13 стран, приходится около 3,8 млн. т. Распределение ресурсов и запасов характеризуется высокой концентрацией: в недрах пяти стран (Китай, Казахстан, Россия, Канада и Австралия) заключено более 80% ресурсов, в недрах четырех стран (Китай, Россия, Канада и Австралия) - около 90% запасов (см. табл. 2).
При текущем состоянии мировой сырьевой базы вольфрамдобывающей промышленности дефицит сырья глобальной экономике не угрожает - при условии сохранения добычи на уровне 2015 г. ее обеспеченность запасами в целом по миру составит около 25 лет. Идентифицированные в мире ресурсы вольфрама в целом могут увеличить этот срок еще примерно на 85 лет. В то же время запасы эксплуатируемых месторождений могут иссякнуть менее чем через 20 лет; ресурсы, заключенные в этих объектах, могут продлить этот срок на 30-35 лет.
Тем не менее, существует ряд угроз, которые могут существенно повлиять на состояние добычи вольфрама. В их числе - уровень цен на него и вытеснение природного сырья вторичным.
Состояние мирового рынка вольфрама и перспективы развития его мировой сырьевой базы. Безоговорочное доминирование китайской вольфрам-добывающей промышленности, основанное на наличии мощнейшей и достаточно качественной сырьевой базы, дешевизне производства и государственном стимулировании, привело к падению цен на вольфрамовое сырье, охватившему конец 1970-х-первую половину 1980-х гг. (рис. 2), а вслед за этим - к сворачиванию производства (вплоть до его полного прекращения) во всех регионах мира, кроме Китая [3]. В результате до первой половины 2000-х гг. активность в сфере освоения сырьевой базы вольфрама за пределами Китая находилась на крайне низком уровне, а потребители вольфрамового сырья оказались практически в полной зависимости от состояния горной отрасли и политики
властей КНР в отношении добычи и экспорта данного металла, включенного в перечень стратегических.
С середины 2000-х гг. ситуация на рынке вольфрама оказалась под давлением двух основных факторов - реформирования китайского вольфрамового сектора (что в итоге способствовало изменению структуры экспорта металла из этой страны и жесткому контролю за ним) и активизации спроса на вольфрам как внутри Китая, так и в мире [3]. Это обусловило быстрый рост цен на вольфрам, что привело, во-первых, к расширению добычи вольфрама в Китае, и, во-вторых, к активизации работ по оценке, разведке и подготовке к промышленному освоению новых вольфрамовых объектов и реанимации существовавших ранее производств в целом ряде стран. В результате за последние 15 лет за пределами Китая сформировалось несколько центров по созданию вольфрамдобывающих производств. Это, прежде всего, Австралия, а также Канада, Вьетнам, Великобритания, Испания и Южная Корея.
Своего пика активность недропользователей по развитию сырьевой базы вольфрама достигла в 20112012 гг., что определялось максимальными ценами на металл. В последующие годы на фоне падения цен, вызванного перепроизводством вольфрамового сырья (см. рис.1), она несколько снизилась. Были приостановлены или закрыты проекты освоения новых месторождений, экономические перспективы которых при сложившемся уровне цен компании-недропользователи оценили как неблагоприятные. Тем не менее, совокупная мощность оставшихся проектов может обеспечить прирост производства концентратов вольфрама (в пересчете на WO3) почти на 31 тыс. т. В результате, при условии ввода всех этих проектов в эксплуатацию в ожидаемые сроки, производство вольфрама после 2020 г. может вырасти по сравнению с уровнем 2015 г. примерно на четверть. При этом подготавливаемые к эксплуатации месторождения неоднородны по количеству и качеству заключенной в них руды, а создаваемые на их базе предприятия - по масштабам производства и способам отработки (табл. 3).
Рис. 2. Динамика среднегодовых цен на продукты вольфрама на западноевропейском свободном рынке, долл. за 1% WO3.
По данным Геологической службы США, Metal Bulletin и metal-pages.com:
1 - вольфрамитовый концентрат с минимальным содержанием WO3 65%; 2 - паравольфрамит аммония с минимальным содержанием WO3 88,5%
3. Основные параметры существенно вольфрамовых месторождений мира, подготавливаемых к эксплуатации, и горных предприятий, создаваемых на их базе
Базовое Содержание WO3 в базовой руде, % Мощности по
Месторождение Геолого-промышленный тип количество руды*, млн. т/WOj в руде, тыс. т Способ отработки добыче руды, млн. т производству WO3 в продукте, тыс. т
Сиссон (Sisson), Канада Порфировый 334,4/ 220,7 0,066 Открытый 11,05 К - 5,9 ПВА - 5,5
Сандон (Sandong), Южная Корея Скарновый 8,0/35,5 0,45 Подземный 0,45-0,64 К - 1,2-2,5
Маунт-Плезант (Mt Plesant), Канада Порфировый 13,5/44,5 0,33 Подземный 0,84 ПВА - 1,6
Ла-Паррилья (La ParriUa), Испания Жильный 46,9/42,2 0,09 Открытый 3,5 К - 3,4
Уотершед (Watershed), Австралия Жильный 21,3/31,4 0,15 Открытый 2,5 К - 2,7
Биг-Хилл (Big Hill), Австралия Жильный 25,2/28,1 0,11 Открытый 2,4 К - 2
Барруэкопардо (Barruecopardo), Испания Жильный 8,7/26,1 0,3 Открытый 1,1 К - 2,3
Маунт-Карбин (Mt Carbine), Австралия Жильный 18,0/25,2 0,14 Открытый 1,5-3 К - 1,6-3,2
Долфин (Dolphin), Австралия Скарновый 3,1/22,9 0,73 Открытый 0,45 К - 3,5
Молихил (Molyhil), Австралия Скарновый 3,0/9,2 0,31 Открытый 0,5 К - 1,3
Вальтрейксаль (Valtreixal), Испания Жильный 2,5/6,4 0,25 Открытый 0,5 К - 0,7
Примечание. * - количество руды, предполагаемое для отработки; К - концентрат; ПВА - паравольфрамат аммония.
Однако такие объемы первичного вольфрамового сырья вольфрампотребляющие отрасли (исходя из возможного роста потребления первичного вольфрама в 1,5% в год) поглотить не смогут вплоть до 2029 г. (см. рис. 1). В результате складываются предпосылки для сохранения перенасыщенности рынка вольфрама и низкого уровня цен на этот металл. Сложившаяся ситуация спровоцировала «выдавливание» из отрасли низкорентабельных предприятий, прежде всего китайских. В таких условиях перспективы успешной реализации есть лишь у высокорентабельных проектов, у которых совокупные расходы в расчете на единицу товарной продукции ниже актуальных цен на нее. Практика подтверждает именно такой сценарий развития событий: в августе 2015 г., когда цены на вольфрам демонстрировали устойчивое снижение и приближались к своему минимуму, в Великобритании был введен в эксплуатацию проект Хемердон (Hemerdon), а в сентябре 2016 г. в Испании - проект Ла-Паррилья (La Parrilla). Проектная себестоимость триоксида вольфрама в концентрате по этим проектам составляет 121-122 долл. за 1% содержания WO3, а удельные совокупные затраты (в расчете на 1% содержания WO3) - около 155 и 133 долл. соответственно [15, 16], тогда как средняя отпускная цена концентратов с китайских рудников в 2015 г. составляла около 180 долл. [13]. При этом цена на триок-сид вольфрама в концентрате в августе 2015 г. находилась на уровне 155-175 долл. за 1% содержания WO3, а в сентябре 2016 г. - 140-160 долл. Выход на рынок аналогичных с экономической точки зрения проектов, таких как Барруэкопардо (Barruecopardo) в Испании и Сандон (Sandong) в Южной Корее, удельные совокупные затраты по которым составляют 150-152 долл. за 1% содержания WO3, еще больше обострит конкурентную борьбу в отрасли и в конечном итоге приведет к
повышению эффективности производства. При этом очевидно, что вероятность своевременного ввода в эксплуатацию проектов, запуск которых ожидается после 2020 г., невысока, если только их экономические параметры не обеспечат им принципиального превосходства над действующими на тот момент предприятиями.
Ситуация в России. Видимое удельное потребление вольфрама в России можно оценить примерно в 10,5 кг WO3 на 1000 чел. В основе этой оценки лежат данные о видимом потреблении (оценивается по формуле «производство + импорт - экспорт») вольфрамовых концентратов и импорте-экспорте продуктов их переработки (оксидов и гидроксидов вольфрама, вольфраматов, ферровольфрама, карбидов вольфрама, обработанного и необработанного металлического вольфрама). При этом вторичное вольфрамовое сырье и скрытые импорт и экспорт вольфрама, осуществляемые в готовых изделиях, не учитываются. Удельное потребление вольфрама в России ниже среднемирового показателя, который превышает 15 кг (см. табл. 1). По данным International Tungsten Industry Association, основными направлениями потребления вольфрама в России являются производства твердых сплавов, сталей и суперсплавов. При этом практически не используются химические соединения вольфрама и мало востребован вольфрамовый прокат, что отличает Россию от прочих экономически развитых стран мира. Всего в России ежегодно потребляется около 1,4 тыс. т металла в пересчете на WO3.
Видимое потребление вольфрамовых концентратов с 2013 г. растет и в 2015 г. составило 4,5 тыс. т против 1,2 тыс. т в 2012 г. (рис. 3). Исходя из содержания WO3 в производимом, экспортируемом и импортируемом продукте на уровне 60%, оно соответствует примерно 2,7 тыс. т WO.
■
■
Рис. 3. Динамика производства, экспорта и импорта вольфрамовых концентратов в России (в тыс. т). По работам [9, 10]: 1 - производство; 2 - импорт; 3 - экспорт
зз
Таким образом, в России наблюдается значительный разрыв между потреблением вольфрамового сырья и вольфрамовой продукции, что свидетельствует об экспортной ориентированности отечественной вольфрамовой промышленности.
Основными потребителями вольфрамовых концентратов являются завод компании ОАО «Гидрометаллург» в г. Нальчик (Кабардино-Балкарская Республика) и предприятие ОАО «Кировградский завод твердых сплавов» в Свердловской области. Только производственные мощности завода ОАО «Гидрометаллург» позволяют перерабатывать 6 тыс. т WO3 в концентрате и других видах сырья. Потребности ОАО «Кировградский завод твердых сплавов» в сырье превышают 600 т WO3. Таким образом, для полного обеспечения отечественной промышленности собственным сырьем (без учета возможного экспорта) необходимо производство 6,6 тыс. т WO3 в концентратах, что с учетом потерь требует добычи WO3 на уровне около 8 тыс. т в год.
После 2000 г. динамика добычи WO3 из недр в России носила волнообразный характер, варьируя от 3,8 до 5,5 тыс. т, при этом часть добытого металла терялась. В настоящее время извлечение WO3 в концентраты на обогатительных фабриках вольфрамовых ГОКов варьирует от 55 до 86,4%, а попутный вольфрам, заключенный в оловянных рудах, вообще не извлекается, в результате чего наблюдается значительный разрыв между объемами добычи металла и его количеством, заключенным в концентратах (рис. 4). При этом «волны» в отечественном производстве вольфрамового сырья хорошо коррелируются с динамикой мировых цен на вольфрам (см. рис. 2).
Формальная обеспеченность отечественной горной промышленности балансовыми запасами вольфрама в целом высокая - для достигнутого в 2015 г. уровня
добычи она превышает 300 лет, в том числе запасами категорий А+В+С1 - более 220 лет (табл. 4).
На протяжении постсоветского периода наблюдалось устойчивое сокращение запасов категорий А+В+С1, обусловленное добычей и списанием запасов вследствие их переоценки. После 2005 г. существенный прирост был получен лишь единожды в результате постановки на учет запасов месторождения Скрытое в Приморском крае (2012 г.), запасы категорий А+В+С1 которого составили 62,3 тыс. т WO3. Переоценка вольфрам-оловянных штокверков Пыркакайского рудного узла в Чукотском АО (2011 г.), существенно вольфрамового Спокойнинского месторождения в Забайкальском крае (2014 г.) и молибден-вольфрамового Тырныаузско-го месторождения в Кабардино-Балкарской Республике (2015 г.) совместно обусловили сокращение запасов категории А+В+С1 на 316,5 тыс. т WO3.
Распределение запасов вольфрама и его добычи между субъектами Российской Федерации характеризуется неравномерностью. Центрами добычи являются Приморский и Забайкальский края, тогда как основные запасы сконцентрированы в Республике Бурятия - главным образом в штокверковых месторождениях Инкурское (существенно вольфрамовое) и Мало-Ойно-горское (вольфрам-молибденовое) и в Кабардино-Балкарской Республике - преимущественно в скарновом Тырныаузском месторождении (табл. 5).
В Приморском крае объектами отработки являются скарновые месторождения богатых (с содержаниями WO3 >1%) шеелитовых руд Восток-2 (эксплуатируется АО «Приморский ГОК») и Лермонтовское (ООО «Лермонтовский ГОК»). Совместно эти два объекта в 2015 г. обеспечили около 62% добычи WO3 из недр (2558 т) и 66% производства WO3 в концентрате (2203 т) [10]. Длительная отработка месторождений Приморского
■
Рис. 4. Динамика добычи WO3 и производства WO3 в концентрате в России в 2003-2015 гг. (в тыс. т). По работам [9, 10]: 1 - производство WO3 в концентрате; 2 - добыча WO3 из недр
4. Состояние сырьевой базы вольфрама Российской Федерации на 01.01.2016. По работе [10]
Прогнозные ресурсы Р1 Р2 Р3
Количество, тыс. т WO3 210,4 673,7 1338,2
Запасы А+В+С; С2
Количество, тыс. т WO3 950,8 384,5
Доля распределенного фонда, % 41,8 86,5
Добыча из недр (с учетом потерь), т WO3 4 235
Изменение запасов А+В+С; в 2015 г., тыс. т WO3 -296,8
Обеспеченность добычи запасами A+B+C1+С2, лет 315
Обеспеченность добычи запасами A+B+C1+С2 распределенного фонда недр, лет 172
Обеспеченность добычи запасами A+B+C1+С2 разрабатываемых месторождений, лет 22
Примечание. Расчет обеспеченности добычи запасами выполнен исходя из уровня добычи (с учетом потерь) WO3 в 2015 г.
5. Распределение запасов и добычи вольфрама (в пересчете на WO3) между субъектами Российской Федерации. По работе [10]
Субъекты Российской Федерации Запасы категорий, тыс. т Добыча (без учета
А+В+С; С2 потерь), т
Приморский край 131,5 111,5 2558
Забайкальский край 29,5 17,3 1372
Республика Бурятия 301,4 41,8 100
Кабардино-Балкарская Республика 212,4 8 -
Республика Саха (Якутия) 121,8 10,3 -
Карачаево-Черкесская Республика 89 20,9 -
Курганская область 12 129,8 -
Прочие 53,3 45 84
края привела к существенному истощению их запасов. Балансовые запасы Лермонтовского месторождения оказались полностью исчерпаны уже в 2016 г. [2, 6, 7]. Согласно существующему проекту, компания-недропользователь рассчитывает продлить срок жизни Лермонтовского ГОКа до 2021-2022 гг. за счет вовлечения в отработку запасов, которые в настоящее время относятся к забалансовым по горнотехническим условиям.
Запасы месторождения Восток-2 при уровне добычи (с учетом потерь), достигнутом в 2015 г., достаточны для ведения добычи до 2025 г. (рис. 5), однако недропользователь ожидает завершение его отработки уже в 2020 г. (рис. 6).
В Забайкальском крае добыча вольфрама ведется на грейзеновом Спокойнинском (ЗАО «Новоорловский ГОК») и жильном Бом-Горхонском (ООО «Артель старателей «Кварц»») месторождениях, доля которых в добыче из недр составила около 36% (1233 т) и более 3% (139 т) соответственно, а в производстве WO3 в концентрате - около 28% (930,1 т) и более 3% (108 т) соответственно [10].
Обеспеченность запасами рудников Забайкальского края не столь критична, и при некоторых условиях они могут продолжить работу и после 2040 г. (см. рисунки 5 и 6). Однако все запасы, на базе которых вольфрам-добывающие предприятия функционируют в настоящее время, согласно действующим проектам могут быть полностью исчерпаны уже в течение ближайших 20 лет.
Единственным отечественным вольфрамовым объектом, готовым к отработке, является расположенное в Приморском крае скарновое месторождение Скрытое, лицензия на право пользования недрами которого, принадлежащая АО «Приморский ГОК», приостановлена до 1 августа 2018 г. Даже если после возобновления действия лицензии недропользователь продолжит работы по вводу объекта в эксплуатацию согласно проекту, прошедшему государственную экспертизу в 2014 г., нельзя ожидать начала его промышленной отработки ранее 2022 гг. (проектная продолжительность горно-капитальных работ составляет 3 года). При этом есть мнение, что работы на месторождении Скрытое начнутся только в середине 2020-х гг. [8]. К этому моменту запасы и месторождения Лермонтовское, и
■
Рис. 5. Прогноз добычи WO3 до 2040 г. на существенно вольфрамовых месторождениях России, исходя из ее уровня в 2015 г. на эксплуатируемых объектах и проектного уровня на месторождении Скрытое (в тоннах):
месторождения: 1 - Восток, 2 - Лермонтовское, 3 - Спокойнинское, 4 - Бом-Горхонское, 5 - Скрытое (карьер)
месторождения Восток-2 будут полностью исчерпаны даже при самом оптимистическом подходе к перспективам этих объектов. В соответствии с согласованным проектом, месторождение Скрытое предполагается отрабатывать в две очереди:
1) около 5,8 млн. т руды - карьером производительностью 500 тыс. т руды в год в течение примерно 12 лет; среднегодовая добыча WO3 при этом составит
около 1700 т, что не компенсирует возможности выбывающих приморских объектов. В случае начала промышленной отработки в 2022 г. его запасы могут быть исчерпаны в 2033 г.;
2) 33,7 млн. т руды - подземным рудником, перспективы которого неопределенны.
При этом при расчете ТЭО постоянных кондиций для отработки месторождения Скрытое отмечено, что
■
Рис. 6. Прогноз добычи WO3 до 2040 г. на существенно вольфрамовых месторождениях России, исходя из показателей проектов их разработки (в тоннах):
месторождения: 1 - Восток, 2 - Лермонтовское, 3 - Спокойнинское, 4 - Спокойнинское (остаточные запасы), 5 - Бом-Горхон-ское, 6 - Скрытое (карьер)
при низких средних содержаниях WO3 в исходной руде цена на конечную продукцию будет определяющим параметром для рентабельной работы предприятия. Ее минимальный уровень был определен в 375 долл. за 1% содержания WO3 в паравольфрамате аммония. Средняя цена в 2016 г. была примерно в 2 раза ниже и, как отмечалось выше, предпосылки к ее принципиальному росту отсутствуют.
Таким образом, в случае успешного ввода в эксплуатацию месторождение Скрытое может в некоторой степени компенсировать исчерпание месторождений Лермонтовское и Восток-2. В то же время даже при функционировании рудников на базе месторождений Скрытое, Спокойнинское и Бом-Горхонское на полную мощность они смогут ежегодно добывать до 3,5 тыс. т WO3, что не только недостаточно для полного обеспечения сырьевых потребностей отечественных предприятий, но и уступает текущим показателям добычи металла.
В 2015 г. было лицензировано крупное (с запасами WO3 около 110 тыс. т) штокверковое Кти-Тебердинское месторождение (Карачаево-Черкесская Республика) рядовых (с содержанием WO3 0,3-1%) шеелитовых руд, запасы которого пригодны для подземной (штоль-невой) отработки. Горнотехнические условия разработки объекта сложные в связи с его расположением в высокогорной области с высотными отметками 19503200 м, девятибалльной сейсмичностью, нахождением в зоне действия активных экзогенных процессов (лави-ноопасность, камнепады), а также рядом других осложняющих факторов. Согласно лицензионному соглашению, технический проект разработки месторождения должен быть подготовлен до конца 2018 г., а еще через четыре года должен состояться его ввод в эксплуатацию. Однако перспективы этого проекта представляются неочевидными. Среднее содержание WO3 в шеелитовых рудах месторождения составляет 0,364%, то есть практически соответствует качеству руд месторождения Скрытое. И хотя эти два объекта находятся в разных экономико-географических условиях, и Кти-Тебердинское месторождение имеет принципиально лучшую позицию по отношению к потенциальным потребителям (особенно это касается завода в г.Нальчик), все прочие условия его подготовки к эксплуатации и самой эксплуатации определяют высокую стоимость проекта. В связи с этим, по мнению автора настоящей статьи, для ввода его в строй необходимо кардинальное улучшение конъюнктуры рынка вольфрама и значительное повышение цен на него. В 2022 г., когда новый рудник должен начать производство, это возможно, но не обязательно, особенно если учитывать перспективы появления новых продуцентов металла за рубежом (см. рис. 1).
Возможности сырьевой базы вольфрама России.
Формальная обеспеченность российской вольфрам-добывающей промышленности балансовыми запасами
металла высокая - более 300 лет. Однако в действительности только часть отечественных запасов имеет хоть какие-то перспективы освоения. Во многом это связано с тем, что выход новых отечественных недропользователей на рынок вольфрама сопряжен с преодолением целого ряда ограничений экономического характера, среди которых особое значение имеет давление практически монопольного потребителя -ОАО «Гидрометаллург». В проведенном в 2015 г. Федеральной антимонопольной службой РФ исследовании состояния конкурентной среды на рынке вольфрамового концентрата в Российской Федерации отмечается, что «наличие на рынке вольфрамового концентрата покупателя-монополиста может стать причиной изначально убыточной деятельности и неокупаемости вложений в разработку месторождений» [12]. Кроме того конкурировать на внешних рынках отечественное вольфрамовое сырье может только при условии низкой себестоимости. В связи с этим была предпринята попытка критически подойти к имеющимся в России запасам вольфрамового сырья и объективно оценить обеспеченность ими отечественной вольфрамовой промышленности.
Российские запасы вольфрама почти полностью заключены в коренных месторождениях. Практически все россыпи, суммарные запасы WO3 которых составляют менее 11 тыс. т, либо очень мелкие (с запасами WO3 десятки-первые сотни тонн), либо содержат очень бедные пески (с содержаниями WO3 на уровне десятков-первой сотни г/м3), что сводит перспективы их освоения на вольфрам практически к нулю. Единственное исключение - уже разрабатываемая россыпь руч. Инкур в Республике Бурятия.
Запасы коренных объектов содержатся не только в существенно вольфрамовых рудах, где металл является основным компонентом, но и в вольфрамсодержащих (оловянных или молибденовых), где он является попутным и, как правило, характеризуется весьма низкими (на уровне сотых долей процента) содержаниями в руде. На долю последних приходится почти 31% суммарных запасов страны или около 413 тыс. т WO3. Поскольку вовлечение этих запасов в эксплуатацию определяется их привлекательностью по основному компоненту, а возможность получения вольфрамовой товарной продукции при таких содержаниях не очевидна, учитывать их в расчете сроков обеспеченности представляется некорректным. В результате исключения объектов с попутным вольфрамом из оценки обеспеченности вольфрамовой промышленности сырьем ее срок (исходя из уровня добычи 2015 г.) сокращается на 100 лет, то есть примерно до 215 лет. Если же ориентироваться на полное обеспечение отечественной промышленности собственным сырьем, что требует добычи WO3 на уровне 8 тыс. т в год, обеспеченность балансовыми запасами вольфрама, заключенного в существенно вольфрамовых рудах, составит около 115 лет.
Как показывает мировая практика, привлекательными для освоения могут быть месторождения разного масштаба, содержащие руды любого качества, если их эксплуатация экономически эффективна. В то же время предпочтение отдается объектам, пригодным для открытой отработки, располагающимся в экономически освоенных регионах и характеризующимся транспортной доступностью. Объекты, расположенные на малоосвоенных территориях, должны обладать значительными масштабами оруденения с тем, чтобы обеспечить длительные сроки масштабной эксплуатации, оправдывающие затраты на развитие инфраструктуры, либо входить в состав кластеров, объединяющих серию осваиваемых или уже разрабатываемых месторождений разной специализации [4]. В России сочетание объективных и субъективных факторов, имеющих как сугубо внутреннюю природу, так и определяемых ситуацией на мировом рынке, обусловило более консервативный подход к качественным и количественным параметрам сырьевых объектов, проявляющийся в интересе к крупным объектам с высокими содержаниями полезных компонентов.
Большая часть отечественного вольфрама, содержащегося в существенно вольфрамовых рудах, заключена в запасах, подсчитанных для условий подземной отработки - на их долю приходится около 48% балансовых запасов или примерно 640 тыс. т WO3. Из той части запасов, которая в настоящее время не вовлечена в освоение, потенциально привлекательными для освоения (с учетом экономико-географических факторов) могут быть лишь содержащиеся в богатых рудах (с содержаниями WO3 >1%). В них заключено WO3 около 116 тыс. т, в том числе почти 91 тыс. т сконцентрирована в Агылкинском скарновом месторождении в Республике Саха (Якутия). Среднее содержание WO3 в его рудах составляет 1,271%. В 2014 г. месторождение выставлялось на аукцион, но заявок на него не поступило, хотя цены на вольфрам в этот период еще находились на высоком уровне (см. рис. 2). Можно предположить целый комплекс причин, почему объект остался невостребованным - от неразвитости инфраструктуры в районе месторождения до удаленности от потребителей и слишком высокого стартового платежа.
Остальные запасы распределены между тремя объектами, в каждом из которых заключено 7-11 тыс. т WO3. Все они также находятся в слабо освоенных или удаленных районах Республики Алтай (Калгутинское месторождение, имеющее перспективы прироста запасов - на объекте локализованы прогнозные ресурсы категории Р2 в количестве 40 тыс. т WO3) и Чукотского АО (Иультинское, разрабатывавшееся до 1994 г., и Тенкер-гинское месторождения).
На долю запасов, подсчитанных для условий открытой отработки, приходится около 20% балансовых запасов или примерно 274 тыс. т WO3. Из той их части, которая не вовлечена в отработку, автор данной
статьи сочла потенциально привлекательными для освоения запасы, заключенные в рудах с содержаниями WO3 >0,5% (заметим, что среднее содержание WO3 в рудах месторождения Скрытое составляет 0,34%). На их долю приходится всего около 8 тыс. т WO3, которые в полном объеме сосредоточены в рудах месторождения Кордонное в Приморском крае. На этом объекте локализованы прогнозные ресурсы категорий Р1 в количестве около 17 тыс. т WO3 и Р2 в количестве более 20 тыс. т WO3, что позволяет ожидать заметный прирост его запасов.
Обобщая все вышесказанное, вынуждены констатировать, что в текущих условиях инвестиционно-привлекательные, но не востребованные запасы вольфрама в стране практически отсутствуют. Запасы разрабатываемых существенно вольфрамовых объектов в целом могут обеспечить добычу на уровне 2015 г. в течение 14 лет. Месторождения, имеющие статус подготавливаемых к освоению (Скрытое и Кти-Тебердинское), в состоянии продлить этот срок на 30 лет. Если ориентироваться на полное обеспечение отечественной промышленности собственным сырьем (без учета экспорта), обеспеченность запасами эксплуатируемых объектов составит около 7 лет, а объекты, подготавливаемые к эксплуатации, увеличат этот срок примерно на 16 лет. При этом, как уже отмечалось, перспективы осваиваемых объектов не очевидны.
Формально в России имеется значительный поисковый задел. Однако прогнозные ресурсы категории Р1 составляют всего около 210 тыс. т WO3 (около 105 тыс. т в пересчете на условные запасы категории С2, которые согласно Металлогеническому кодексу России [6], расчитываются по формуле С2усл = 0,125Р3 + 0,25Р2 + + 0,5Р1). Из них почти 20% распределено между мелкими объектами с ресурсами менее 10 тыс. т WO3 в каждом. Еще примерно 674 тыс. т WO3 приходится на ресурсы категории Р2 (около 168 тыс. т в пересчете на условные запасы категории С2). Среди объектов, на которых локализованные прогнозные ресурсы позволяют ожидать прирост инвестиционно-привлекательных запасов, уже упоминавшееся месторождение Кордонное в Приморском крае (условные запасы категории С2 около 14 тыс. т WO3), Гетканчикское рудное поле в Амурской области (около 73 тыс. т) и Марининское рудопроявле-ние в Иркутской области (около 30 тыс. т). При этом реальный интерес может представлять только Геткан-чикское рудное поле, имеющее выгодное экономическое положение, - с севера и востока площади проходят железнодорожные линии БАМ, вдоль которых имеются автомобильные дороги. Подчеркнем: все перечисленные объекты находятся в нераспределенном фонде недр. Единственным объектом с апробированными прогнозными ресурсами, который лицензирован (если не считать ресурсы, локализованные на месторождениях распределенного фонда недр), является Рубежное рудопроявление в Приморском крае, разведку которого
ведет ООО «Лермонтовский ГОК», рассматривая его как возможную замену Лермонтовского месторождения. Однако на сегодняшний день перспективы этого объекта незначительны - условные запасы категории С2 составляют всего около 1 тыс. т WO3.
Еще две разведочных лицензии, нацеленные на прирост запасов вольфрама в недрах, расположены в Челябинской области (Гумбейский участок) и Хабаровском крае (Янизаванская площадь). Их ресурсы утверждены территориальными органами Роснедра: Гумбейского участка - 15 тыс. т WO3 по категории Р Янизаванской площади - 2 тыс. т по категории Р1 и 11 тыс. т по категории Р Пока нет оснований ожидать, что на этих объектах будут получены приросты инвестиционно-привлекательных запасов.
Таким образом, несмотря на размеры имеющейся сырьевой базы вольфрама, в ее составе практически отсутствуют объекты, вызывающие интерес со стороны недропользователей. В связи с этим, если государство заинтересовано в сохранении и развитии отечественного производства вольфрамового сырья и обеспечении им внутреннего спроса, становится актуальной постановка поисковых работ, направленных на выявление месторождений ликвидных вольфрамовых руд. При этом необходимо учитывать, что ликвидность будет определяться не только (или не столько) качеством руд и масштабами месторождения, сколько экономико-географическим расположением объекта, прежде всего развитостью инфраструктуры и приближенностью к потенциальным потребителям.
Однако сразу следует подчеркнуть, что постановка геологоразведочных работ - традиционный, но не единственный способ увеличения запасов минеральных ресурсов. Другой путь решения проблемы сырьевого дефицита - это повышение эффективности использования уже имеющейся сырьевой базы через внедрение более совершенных технологий переработки руд с целью выпуска продукции с более высокой добавленной стоимостью. Применительно к вольфрамовым месторождениям прорывом может стать производство в качестве товарной продукции горных предприятий не концентратов, а вольфрамовых продуктов глубокого передела, таких как вольфрамат натрия, паравольфрамат аммония и др., получение которых возможно в результате переработки бедных концентратов с содержаниями WO3 всего несколько процентов и даже долей процента [11].
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Годовой отчет совета директоров и администрации ОАО «Приморский ГОК» и ОАО «Горнорудная компания «АИР» за 2014 год. 03.07.2015. URL: http:// www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1114960 (дата обращения: 20.08.2015).
2. Горно-металлургический профсоюз России. Новости. Лермонтовский ГОК: на выживание. 13.10.2016. URL: https://www.gmpr.ru/news/vesti_iz_regionov/14557/ (дата обращения: 13.07.2017).
3. Лаптева А.М. Вольфрам // Минеральное сырье: от недр до рынка: в 3-х томах. Черные, легирующие металлы и некоторые неметаллы. Т. 3. - М.: Научный мир, 2011. С. 239-294.
4. Лаптева А.М., Егорова И.В. Геолого-экономические и организационно-методические аспекты освоения месторождений рудного сырья в России и за рубежом // Минеральные ресурсы России. Экономика и управление. 2015. № 3. С.76-82.
5. Металлогенический кодекс России. - М.: Геокарт-ГЕОС, 2012.
6. Новости компаний. Лермонтовский ГОК отработан и закрыт - профсоюзы. 13.10.2016. NEDRADV. URL: http:// nedradv.ru/news/view/?id_obj=d1b0855b88ac30e0c685 5d8005005986 (дата обращения: 13.07.2017).
7. Новости компаний. На Лермонтовском ГОКе могут создать индустриальный парк. 10.08.2016. NEDRADV URL: http://nedradv.ru/news/view/?id_obj=d77aa7d644b04 8db6f25be31a50c99f0 (дата обращения: 13.07.2017).
8. Новости компаний. Работы на Скрытом месторождении начнутся через 10 лет. 09.03.2016. NEDRADV. URL: http://nedradv.ru/news/view/?id_obj=9fb0c3da6bebc5d0c4e 002658968d2f7 (дата обращения: 13.07.2017).
9. О состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов Российской Федерации в 2012 г.: Государственный доклад. - М.: Минприроды России, 2013.
10. О состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов Российской Федерации в 2015 г.: Государственный доклад. - М.: Минприроды России, 2016.
11. Технология добычи вольфрама: современное состояние технологий / Р.И.Крайденко, Ю.В.Передерин, Д.С.Филатов и др. // Ползуновский вестник. 2015. №4. Т. 2. С. 135-139.
12. Федеральная Антимонопольная Служба (ФАС России). Документы: анализ и оценка состояния конкурентной среды на рынке вольфрамового концентрата в РФ. 18.02.2015. URL: http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html? id=1900 (дата обращения: 18.07.2017).
13. Argus Media. An Overview of Downstream Tungsten Markets. 04.08.2016. URL: http://www.argusmedia.jp/~/ media/files/pdfs/regional-specific/jp/downloads/argus-metal-pages-forum-082016-tungsten.pdf/?la=en (дата обращения: 18.10.2016).
14. Metal-Pages. News. APT to reach $300/mtu in next five years - Vital. 25.01.2008. URL: http://www.metal-pages.com/subscr/story.php?id=30799 (дата обращения: 04.02.2008).
15. W Resources Plc. News. La Parrilla Definition Study Completed. 16.06.2015. URL: http://www.wresources. co.uk/wp-content/uploads/2015/06/20150616-WRES-La-Parrilla-Definition-Study-Completed.pdf (дата обращения: 20.06.2015).
16. Wolf Minerals Ltd. Hemerdon Tungsten and Tin Project Definitive Feasibility Study. 16.05.2011. URL: http://wlf. live.irmau.com/IRM/Company/ShowPage.aspx/PDFs/1070-71645008/DefinitiveFeasibilityStudyResults (дата обращения: 31.05.2011).
