Научная статья на тему 'Сетевые сопряженные производства: экономическая безопасность и отраслевые рынки'

Сетевые сопряженные производства: экономическая безопасность и отраслевые рынки Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

CC BY
219
31
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ / ECONOMIC SECURITY / ИНДУСТРИЯ 4.0 / ОТРАСЛЕВЫЕ РЫНКИ / INDUSTRY 4.0 / СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ / NETWORK INTERACTION / SECTORAL MARKET

Аннотация научной статьи по экономике и бизнесу, автор научной работы — Акбердина В.В., Смирнова О.П.

Предмет. Промышленный сектор является основой экономического роста и повышения производительности труда в любой стране. Развитие промышленности сопровождается ростом научной и исследовательской деятельности, способствует формированию базы новых знаний и новых индустрий, появлению инноваций и изобретений внутри страны. В статье раскрываются основные компоненты экономической безопасности, включающие в себя производственный, финансовый, инновационно-инвестиционный, социальный и экологический потенциалы сетевых сопряженных производств. Цели. Формулировка определения понятия «региональный отраслевой рынок», обзор основных методов исследования и прогнозирования структурной и пространственно-временной динамики региональных отраслевых рынков. Конкретизация понятия «сетевые сопряженные производства», анализ роста доли сетевых сопряженных производств в экономике. Выделение основных компонентов экономической безопасности в сетевых сопряженных производствах, анализ влияния составляющих экономической безопасности на интегральный показатель. Методология. Рассмотрена методология прогнозирования структурной и пространственно-временной динамики отраслевых рынков, включающая в себя новые и уточненные методы анализа и прогнозирования отраслевых рынков. Выделены три методических подхода для сетевых сопряженных производств: воспроизводственный, институциональный, синергетический. Результаты. Предложены определения терминов «региональный отраслевой рынок», «экономическая безопасность в сетевых сопряженных производствах», конкретизировано определение «сетевые сопряженные производства». Предложены общие положения методики оценки эффективности функционирования отраслевого рынка, проведен расчет нормированных значений показателей потенциала экономической безопасности сетевых сопряженных производств (на примере строительного комплекса). Показано, что на уровень экономической безопасности отдельных производств может влиять изменение в сетевой цепочке. Рассчитана степень влияния сетевых сопряженных производств на строительную отрасль. Выводы. Предложенная оценка интегрального показателя экономической безопасности показала, что она изменяется в тех же направлениях, что и экономическая безопасность сетевых сопряженных производств. Следовательно, уровень экономической безопасности строительной отрасли будет во многом зависеть от развития сопряженных отраслей промышленности.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Похожие темы научных работ по экономике и бизнесу , автор научной работы — Акбердина В.В., Смирнова О.П.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Network-based complementary production operations: Economic security and sectoral markets

Importance The article explores key elements of economic security, including productive, financial, innovative, investment, social and environmental potential of network-based complementary production operations. Objectives We formulate the definition of the regional sectoral market, determine key methods for studying and forecasting structural, spatial and timing trends of regional sectoral markets. The article specifies the concept of network-based complementary production operations, analyzes a growth in such production in the economy. We point out basic elements of economic security for network-based complementary production operations, and review how economic security elements influence the integral indicator. Methods The article overviews the methodology for forecasting structural, spatial and timing trends in sectoral markets, including new and refined methods for analyzing and forecasting complementary production operations, i.e. reproductive, institutional, synergistic approaches. Results We propose our own definition of regional sectoral market, economic security in network-based complementary production operations, specify the definition of network-based complementary production operations. The article sets out general points of the method for evaluating the efficiency of the sectoral market, assess rates of indicators reflecting the economic security potential of network-based complementary production. Economic security of standalone production can be influenced by changes in the network chain. We assess the extent to which network-based production operations influence the construction industry. Conclusions and Relevance As the estimated integral indicator of economic security shows, it changes like economic security does in network-based complementary production operations. Hence, economic security of the construction industry will significantly depend on the way complementary sector will develop.

Текст научной работы на тему «Сетевые сопряженные производства: экономическая безопасность и отраслевые рынки»

pISSN 2073-2872 eISSN 2311-875X

Экономическая безопасность

СЕТЕВЫЕ СОПРЯЖЕННЫЕ ПРОИЗВОДСТВА: ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ОТРАСЛЕВЫЕ РЫНКИ*

Виктория Викторовна АКБЕРДИНА3', Ольга Павловна СМИРНОВАЬ

а доктор экономических наук, профессор, заведующая отделом региональной промышленной политики и экономической безопасности,

Институт экономики Уральского отделения РАН, Екатеринбург, Российская Федерация akb_vic@mail.ru

ь младший научный сотрудник отдела региональной промышленной политики и экономической безопасности,

Институт экономики Уральского отделения РАН, Екатеринбург, Российская Федерация olysmirnova95@gmail.com

• Ответственный автор

История статьи:

Получена 25.05.2017 Получена в доработанном виде 27.07.2017 Одобрена 15.08.2017 Доступна онлайн 28.09.2017

УДК 332.012.23 JEL: F52

Ключевые слова:

экономическая безопасность, индустрия 4.0, отраслевые рынки, сетевое взаимодействие

Аннотация

Предмет. Промышленный сектор является основой экономического роста и повышения производительности труда в любой стране. Развитие промышленности сопровождается ростом научной и исследовательской деятельности, способствует формированию базы новых знаний и новых индустрий, появлению инноваций и изобретений внутри страны. В статье раскрываются основные компоненты экономической безопасности, включающие в себя производственный, финансовый, инновационно-инвестиционный, социальный и экологический потенциалы сетевых сопряженных производств.

Цели. Формулировка определения понятия «региональный отраслевой рынок», обзор основных методов исследования и прогнозирования структурной и пространственно-временной динамики региональных отраслевых рынков. Конкретизация понятия «сетевые сопряженные производства», анализ роста доли сетевых сопряженных производств в экономике. Выделение основных компонентов экономической безопасности в сетевых сопряженных производствах, анализ влияния составляющих экономической безопасности на интегральный показатель. Методология. Рассмотрена методология прогнозирования структурной и пространственно-временной динамики отраслевых рынков, включающая в себя новые и уточненные методы анализа и прогнозирования отраслевых рынков. Выделены три методических подхода для сетевых сопряженных производств: воспроизводственный, институциональный, синергетический.

Результаты. Предложены определения терминов «региональный отраслевой рынок», «экономическая безопасность в сетевых сопряженных производствах», конкретизировано определение «сетевые сопряженные производства». Предложены общие положения методики оценки эффективности функционирования отраслевого рынка, проведен расчет нормированных значений показателей потенциала экономической безопасности сетевых сопряженных производств (на примере строительного комплекса). Показано, что на уровень экономической безопасности отдельных производств может влиять изменение в сетевой цепочке. Рассчитана степень влияния сетевых сопряженных производств на строительную отрасль. Выводы. Предложенная оценка интегрального показателя экономической безопасности показала, что она изменяется в тех же направлениях, что и экономическая безопасность сетевых сопряженных производств. Следовательно, уровень экономической безопасности строительной отрасли будет во многом зависеть от развития сопряженных отраслей промышленности.

© Издательский дом ФИНАНСЫ и КРЕДИТ, 2017

Для цитирования: Акбердина В.В., Смирнова О.П. Сетевые сопряженные производства: экономическая безопасность и отраслевые рынки // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. - 2017. - Т. 13, № 9. -С. 1656 - 1675.

https://doi.Org/10.24891/ni.13.9.1656

1656

К настоящему времени в наиболее развитых странах мира происходит переход от индустриального общества к информационному. Идет формирование Индустрии 4.0, которая характеризует организацию производственных процессов, основанных на автономном взаимодействии технологий и устройств в цепочке создания добавленной стоимости, и означает непрерывную связь на всех уровнях. В новых условиях прежние типы организационных структур субъектов экономики оказываются недостаточно эффективными, поэтому возникает необходимость создания новых, современных типов организационных структур. К одному из таких типов принадлежат сетевые структуры, которые в настоящее время становятся характерной чертой новой экономики. На этом фоне тема э к о н о м и ч е с к о й б е з о п а с н о с т и к а к национальной экономики, так и отраслей, а также отдельных предприятий приобретает все большую актуальность. Национальная экономика представляет собой сложную систему, основу которой составляют межотраслевые взаимосвязи, от уровня сбалансированности которых зависит экономическая безопасность государства.

Исследованию отраслей сферы услуг и промышленности уделяется основное внимание в теории организации отраслевых рынков [1] в работах Н. Пахомовой, Л. Рой, В. Третьяк, В. Джухи, Ю. Таранухи, Н. Розановой и др., однако несмотря на широкое и глубокое исследование теоретических и прикладных вопросов организации отраслевых рынков,

региональный аспект их развития еще недостаточно полно проработан [2].

*Статья подготовлена в соответствии с планом НИР ИЭ УрО РАН «Методология исследования структурных изменений отраслевых рынков в условиях трансформации механизмов управления государственными ресурсами» № 0404-2015-0015 в ИСГЗ ФАНО.

С точки зрения воспроизводственного подхода, региональный отраслевой рынок представляет собой локализованное в з а и м о д е й с т в и е п р е д п р и я т и й ,

осуществляющих схожие виды экономической деятельности с остальными рыночными агентами по поводу продажи своей продукции с учетом имеющегося внутреннего рыночного спр ос а, опр еделяемого собственным производством, внешнеторговым оборотом и межрегиональным товарообменом данной продукции (продуктовой группы). Таким образом, отраслевой рынок является пространственно разделенным, в связи с чем региональные границы отраслевого рынка определяются внутрирегиональным

потреблением (спросом), а участниками этого рынка выступают как инсайдеры, так и аутсайдеры региона.

Далее детально проанализируем и обоснуем ряд методов исследования и прогнозирования структурной и пространственно-временной динамики региональных отраслевых рынков, применение которых дает ответ на многие вопросы об особенностях существования отраслевых рынков. В работе будут применены следующие новые (авторские) методы.

Матричный метод отображения

структурной и пространственно-временной динамики, основанный на соотнесении потоков продукции отраслевых рынков с модифицированными моделями материально-финансовых балансов и матриц взаимодействия субъектов региональных отраслевых рынков при одновременном анализе кругооборота материальных, трудовых и ф инансовых ресур сов, осуществляемого посредством внутри-и межрегиональных связей.

Разработка матриц качественных откликов экономической системы на управляющие воздействия в сфере технологического развития строилась на инновационном цикле «наука - технологии - рынок», в контексте

1657

которого было показано, что значительные отклики возникают точках в перехода из одной сферы в другую. В связи с этим были выделены три типа откликов - научно-технологический, рыночно-технологический и интегральный. Указанное концептуальное положение легло в основу восьми матриц:

1) матрица «тип отклика - вид воздействия» отражает специфические черты откликов при различном характере воздействия управляющих параметров в технологической сфере - структурные, финансовые и институциональные воздействия. На следующем этапе исследований в данной матрице будут эмпирически определены коэффициенты эластичности для показателей интенсивности воздействия управляемых параметров и интенсивности отклика экономической системы;

2) матрица «тип отклика - вид факторов воздействия» показывает эластичность показателей, характеризующих тип отклика, по факторам воздействия - эндогенные и экзогенные;

3) матрица «тип отклика - сила рыночного влияния» показывает влияние рыночной концентрации на инновационный цикл «наука - технологии - рынок»;

4) матрица «тип отклика - тип рынка» характеризует связь типа отклика с типом рынка - неопределенный, ограниченный, массовый;

5) матрица «тип отклика - источник финансирования» отражает специфику финансирования на различных этапах «наука - технологии - рынок» и его влияние на показатели интенсивности отклика;

6) матрица «тип отклика - виды издержек» позволяет обосновать институциональное проектирование в технологической сфере, которое основано на оценке

транзакционных и трансформационных издержек;

7) матрица «вид отклика - интервал воздействия» показывает упомянутую ранее связь периода и глубины модуляции управляемых параметров и резонансных откликов;

8) матрица «тип отклика - стадия жизненного цикла ТУ» описывает явления изменения экономической и инновационной динамики на различных стадиях жизненного цикла -зарождение, замещение, процветание и завершение.

Метод конвергентного и дивергентного анализа региональных отраслевых рынков, основанный на выделении общих и различных элементов в технологическом развитии отраслевых и товарных рынков. Выделим два направления этого процесса: во-первых, междисциплинарную конвергенцию на основе горизонтального влияния технологий широкого применения (например, нанотехнологий) на другие технологии, во-вторых, появление дивергентных направлений науки и технологий, которые в будущем будут развиваться по своим собственным траекториям и формировать новые рынки.

Существующие методы и подходы исследования и прогнозирования структурной и пространственно-временной динамики региональных отраслевых рынков:

• методы синергетического анализа региональных отраслевых рынков применяются для оценки временной динамики по таким сферам как ц е н о о б р а з о в а н и е , и с с л е д о в ан и я и разработки, объемы выпуска, добавленная стоимость и др. Данные методы дополняются методами многомерной статистики и методом дифференциации [3];

1658

• кластерный и сетевой подход к пространственной организации отраслевых рынков [4];

• усовершенствованный и адаптированный форсайт применяется в отношении оценки эффектов от внедряемых технологий и готовности субъектов отраслевого рынка внедрять новые технологии;

• матричный метод отображения структурной и пространственно-временной динамики [5];

• метод конвергентного и дивергентного анализа региональных отраслевых рынков [6].

Перечисленные методы анализа отраслевых рынков1 схематически представлены на рис. 1

[7].

Методология долгосрочного прогнозирования используется для оценки рынка предложения и потребления. Основные принципы макропрогнозирования состоят в следующем

[7]:

1) основу предвидения составляют познание объективных закономерностей развития общества и их использование в долгосрочных прогнозах;

2) при разработке прогнозов следует учитывать цикличность развития социально-э кономических систем и взаимодействие циклов;

3)интегральное макропрогнозирование базируется на сочетании логического предвидения и количественных оценок, выводимых с помощью балансовых макромоделей и многофакторных матриц. Это делает процесс долгосрочного прогнозирования более строгим с научной точки зрения, позволяет учитывать возможные сдвиги в пропорциях.

1 Емельянов Г.В. Проблемы обеспечения экономической безопасности Российской Федерации // Информационное общество. 2015. № 1. С. 35-47.

Данная методология, основоположниками которой являются выдающиеся российские ученые Н.Д. Кондратьев, П.А. Сорокин и В.В. Леонтьев, имеет ряд неоспоримых преимуществ для анализа отраслевых рынков по сравнению с другими [8]. Во-первых, с ее помощью можно группировать отрасли экономики по воспроизводственно-функциональному признаку. Это помогает четко выявить и оценить целевой характер структуры рынка и происходящие в нем сдвиги. Во-вторых, данная методология является многомерной и позволяет анализировать и прогнозировать динамику не т о л ь к о в о с п р о и з в о д с т в е н н о й , н о и технологической (по технологическим укладам), а также институциональной (по экономическим укладам) структур экономики.

Общие положения методики оценки эффективности функционирования регионального отраслевого рынка включают в себя экономическую диагностику процессов развития региональных отраслевых рынков, анализ конкурентной среды региональных отраслевых рынков, оценку рыночной инфраструктуры региона, оценку форм и методов регулирования процессов развития региональных отраслевых рынков, анализ взаимосвязей региональных отраслевых рынков и межрегиональной и мировой интегрированности рынков (рис. 2).

Исследования структурной устойчивости и, как следствие, способности конкретных отраслевых рынков к распространению новшеств осуществляются различными способами, в том числе с помощью математических (имитационных) моделей. При этом для моделирования социально-экономических проблем можно использовать универсальный логистический подход. Представляется целесообразным до того, как начать моделирование структурной динамики отраслевого рынка, рассмотреть в целом модель инновационного развития отраслевого

1659

рынка с помощью простейшего дифференциального уравнения вида:

dE / dt = еЕ • (Р - Е),

где переменная t выражает время;

(1)

Е = Е(¿) - результат (эффект) инновационного развития, которым могут выступать различные показатели;

Е > 0 - положительная постоянная (параметр масштаба), характеризующая в среднем темп инновационного развития в отрасли;

Р - положительная величина,

о г р а н и ч и в а ю щ а я с в е р х у э ф ф е к т инновационного развития (максимальное значение величины Е), минимальный эффект инновационного развития предполагается равным нулю.

Графиком функции Е(^ является известная логистическая кривая (рис. 3). В начальные моменты времени, когда Е(^ много больше Р, она практически совпадает с экспонентой Е(^ = Ре2х(-РЕ^. По мере возрастания эффекта все более проявляется наличие сдерживающих факторов. Прямые Е = 0 и Е = Р являются асимптотами логистической кривой, точка М - точкой ее перегиба. Именно в этой точке меняется характер процесса: скорость роста эффекта инновационного развития, возрастающая до точки М, после ее прохождения начинает убывать. Координаты точки М Е^) определяются геометрической

логистической кривой и находятся из условия ($Е) / ^2) = 0.

Современные реалии экономических взаимодействий выходят за рамки традиционных моделей теории отраслевых рынков, и возникает необходимость создания новых, современных типов организационных структур. Таковыми являются сетевые структуры, которые в настоящее время становятся характерной чертой новой экономики [9].

Сетевые сопряженные производства (ССП) -это совокупность экономических секторов, о б ъ е д и н е н н ы х п о с л е д о в а т е л ь н ы м и технологическими и производственными связями, участвующими в формировании добавленной стоимости. Существуют две основные особенности сетевых сопряженных пр оизв одс тв : конкур ентос по с об но сть и экономическая эффективность. Развитие конкурентной базы является стратегической целью и основой устойчивого социально-экономического роста любой отрасли. Экономическая безопасность в сетевых сопряженных производствах может быть охарактеризована как долгосрочная устойчивость совокупности экономических секторов, объединенных последовательными технологическими и воспроизводственными связями, по отношению как к внутренним угрозам, связанным с межсекторными институциональными взаимодействиями, так и к внешним угрозам, характеризующим влияние глобальных, национальных

и региональных рынков.

Принципиальным отличием понятия «сетевые сопряженные производства» от таких понятий, как «технологическая» или «производственная цепочка», является использование параметра «добавленная стоимость» в качестве системообразующего. Экономическая

безопасность в отраслевой цепочке обладает с п е ц и ф и ч е с к и м и э к о н о м и ч е с к и м и институтами, которые в сочетании с ресурсозависимостью делают экономическую динамику неустойчивой: экономический рост легко сменяется спадом [10].

В табл. 1 приведена динамика секторов экономики в структуре валовой добавленной стоимости в текущих ценах. Анализ динамики данных позволяет выявить общие тенденции изменения структуры экономики России, поскольку реальный уровень цен отражает реальные сдвиги в соотношении долей секторов экономики.

1660

В качестве основы была использована валовая добавленная стоимость в структуре валового внутреннего продукта без учета чистых налогов. Анализ динамики структуры валовой добавленной стоимости, включенной в реальный валовой внутренний продукт, показывает изменение объемов секторов экономики с позиции развития.

К первичному сектору ССП относится деятельность, связанная с получением первичных ресурсов (добыча рудного и нерудного сырья для стройиндустрии). Вторичный сектор ССП представлен о б р а б аты в а ю щ и м и п р о и з в о д с тв а м и (п р о из в од с тв о м етал ло кон с тр у кци й, стройматериалов, машиностроение для стройиндустрии и подъемно-транспортное машиностроение), он занимает больший удельный вес в структуре совокупной валовой добавленной стоимости и характеризуется более высокими темпами роста объемов производства в отрасли. Третичный сектор ССП охватывает сферу строительных услуг. Доли секторов ССП были рассчитаны путем суммирования добавленных стоимостей видов экономической деятельности, которые мы сгруппировали в три сектора экономики, используя классификацию Фишера-Кларка. Расчет проводился по следующей формуле:

^ОКВЭД = ВДС '100%' (2)

где ^оквэд - коэффициент расчета сектора ССП на основе классификации ОКВЭД;

е О - сумма добавленной стоимости видов экономической деятельности, включенных автором в состав данного сектора экономики;

ВДС - валовая добавленная стоимость.

Динамика секторов экономики в структуре валовой добавленной стоимости, приведенная на рис. 4, показывает, что отрасли всех трех секторов экономики в стоимостном выражении росли на протяжении всего периода. При этом доля добывающих отраслей

в строительном комплексе характеризуется низкими темпами по сравнению с сектором обрабатывающих производств.

Из рис. 4 также видно, что основу цепочки добавленной стоимости составляет вторичный сектор, доля которого увеличивается за последние пять лет. Таким образом, экономические и технологические изменения в сфере обрабатывающих производств могут более значительно повлиять на уровень экономической безопасности во всей цепочке ССП, кроме того, в настоящий период времени экономическая безопасность стала объективно необходимым условием для стратегического развития не только страны, но и сопряженных производств. В этих условиях важным требованием является раскрытие существующих проблем, выявление угроз, предложение надежных и эффективных методов обеспечения безопасности2. Учитывая интересы страны и общества в целом, для обеспечения экономической безопасности требуется современный системный подход правового и экономического характера3 [11]. На экономическую безопасность страны оказывают негативное влияние теневая экономика [12], коррупция, «бегство» капитала за рубеж и использование офшоров для нелегальной минимизации налогов. Оценивая структуру и масштабы этих негативных явлений, необходимо находить новые формы борьбы с данными угрозами.

В качестве методологической основы исследования экономической безопасности многие исследователи применяют следующие методы и приемы:

- воспроизводственный подход, который обусловлен фазами воспроизводственного ц и к л а , к л ю ч е в ы м п о к а з а те л е м

2 Богатуров А.Д. Экономическая политология: Отношения бизнеса с государством и обществом: учеб. пособие. М.: Аспект Пресс, 2012. 240 с.

3 Сенчагов В.К. Как обеспечить экономическую безопасность // Российская Федерация сегодня. 2007. № 6. С. 36.

1661

эффективности которого выступает добавленная стоимость;

синергетический подход, который позволяет сделать следующие выводы: развитие экономических систем не всегда подчиняется законам линейности, а значит, его исследование не может опираться только на использование детерминистской логики (анализ причин);

в открытых системах могут осуществляться процессы самоорганизации, трактовка и анализ которых находятся за пределами традиционных научных подходов [13];

объяснение характерных особенностей трансформации структуры экономических систем может находиться в сфере реализации процессов их самоорганизации и хаотичности;

очередь изменения, происходящие в сфере строительства, оказывают влияние на

4

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

сопряженные производства .

Выделяются следующие современные тенденции экономической безопасности в сетевых сопряженных производствах:

• недобросовестная конкуренция;

• высокая степень монополизации отдельных отраслей экономики;

• ухудшение состояния научно-технического потенциала;

• дезинтеграция единого экономического пространства и кризис в большинстве регионов;

• криминализация отдельных отраслей экономики;

- от степени хаотичности данных зависит выбор методов преодоления негативных тенденций в развитии экономических систем;

- институциональным подход экономической безопасности

к оценке основан на оценке институционных взаимодействий участников сетевых сопряженных производств, формировании норм и правил, а также оценки угроз, связанных с оппортунистическим поведением участников.

Рассматривая влияние сопряженных видов деятельности, выделим отраслевые

взаимосвязи, отобразив их на схеме (рис. 5). Здесь обозначены направления развития сопряженных производств в строительной сфере, на основе которой можно выделить объективные проблемы развития,

интерпретируемые как угрозы экономической безопасности предприятий строительного комплекса. Любые изменения, происходящие в каждой из сопряженных отраслей, приводят к ответной реакции рынка, что, несомненно, влияет на строительную отрасль, и в свою

• рост влияния административных рисков;

• разглашение коммерческой тайны без согласия ее владельца.

Экономическая безопасность в сетевых сопряженных производствах связана прежде всего с технологической безопасностью ф у н к ц и о н и р о в а н и я р а з л и ч н ы х

промышленных, информационных и других объектов, а также с уровнем развития производственного, научно-технического

и интеллектуального потенциалов экономической системы.

Основным этапом построения эффективной системы обеспечения экономической безопасности в сетевых сопряженных производствах является ее интеграция в систему - управление развитием социально-экономической системы сопряженных производств, что требует5 формирования на регулярной основе связей со всеми

4Ashton K. That 'Internet of Things' Thing // RFID Journal. June 22, 2009. URL: http://rfidjournal.com/articles/view?4986

5 Сенчагов В.К. Экономическая безопасность России. Общий курс: учебник. М.: Дело, 2005. 896 с.

1662

подразделениями законодательных,

исполнительных органов власти субъекта Федерации, профессиональных ассоциаций и организаций, осуществляющих регуляторные функции; привлечения экспертов для решения конкретных задач оценки социально-экономических процессов; создания прямых и обратных

информационных потоков с федеральными органами исполнительной власти, в частности налоговых и правоохранительных органов; развития различных форм взаимодействия с субъектами экономики. Состав экономической безопасности представлен в виде схемы на рис. 6.

Таким образом, для того чтобы проанализировать сетевые сопряженные производства с точки зрения экономической безопасности, необходимо исследовать не только уровень конкуренции предприятия в отрасли, но и уровень инноваций. Нестабильная макроэкономическая ситуация в стране является основной проблемой замедления инновационного потенциала, кроме того, основными являются вопросы научного прогноза развития инновационного технологического уклада - по отраслям, их группам, технологическим совокупностям.

Оценка экономической безопасности в сетевых сопряженных производствах определяется в результате сравнения фактических показателей деятельности с основными индикаторами: финансовыми, социальными, производственными6.

Комплексную оценку экономической безопасности можно представить в виде функции, включающей в себя п р о и з в о д с т в е н н ы й , ф и н а н с о в ы й , инновационно-инвестиционный, социальный и экологический потенциалы сопряженных

отраслей, которые в свою очередь также подразделяются на составляющие показатели:

Пб = ЯП , П , Пф , П , П ) , (3)

эб Jy пр' ин' фин' экол' соц^ ' v '

где Пэб - потенциал

безопасности производств;

сетевых

экономической сопряженных

Ппр - производственный потенциал сетевых сопряженных производств;

инновационный потенциал сетевых сопряженных производств;

П -

ин

Пфин - финансовый потенциал сетевых сопряженных производств;

Пэкол - экологический потенциал сетевых

экол

сопряженных производств;

П

соц

- социальный потенциал сетевых

сопряженных производств.

Производственный потенциал Ппр, в свою

очередь, складывается из показателей объема производства в отрасли, производительности труда, фондоотдачи, обновления основных фондов, износа основных фондов и использования производственной мощности отрасли (4):

П = П

пр оп

П • П

фо

Пб ф • П ф • П

обн оф изн оф пм

где Поп - потенциал объема производства по отраслям экономики;

П - производительность труда по отраслям

пт

экономики;

Пфо - фондоотдача по отраслям экономики;

Побн оф - обновление основных фондов по отраслям экономики;

6 Гребеник В.В., Павлов А.П. Управление экономической безопасностью региона как элемент обеспечения экономической безопасности государства // Науковедение. 2012. № 3. С. 1-5.

П

изн оф экономики;

- износ основных фондов по отраслям

1663

Ппм - производственная мощность по отраслям экономики.

Инвестиционный потенциал экономической безопасности сетевых сопряженных производств складывается из следующих показателей: инвестиций в основной капитал, доли инвестиций на реконструкцию и модернизацию, совокупных инвестиционных активов предприятий сетевых сопряженных производств, доли инновационной продукции. Формула расчета инновационно-инвестиционного потенциала будет иметь следующий вид:

П = П • П • П • П

ин иок рм сиа инн п

П

Социальный потенциал экономической безопасности сетевых сопряженных производств включает в себя следующие показатели: среднемесячную заработную плату по производствам, долю высокопроизводительных рабочих мест, задолженность по заработной плате на одного работника. Формула расчета социального потенциала имеет вид:

П = П • П • П ,

соц сзп вдм ззп'

(7)

где Псзп - среднемесячная заработная плата в сопряженных производствах, руб.;

(5) Пвдм - доля высокопроизводительных рабочих

где Пиок - инвестиции в основной капитал, % от объема;

Прм - доля инвестиций на реконструкцию и модернизацию, %;

Псиа - доля совокупных инвестиционных

активов предприятий сетевых сопряженных производств, %;

Пинн п - доля инновационной продукции, %.

Финансовый потенциал экономической безопасности включает в себя показатели кредиторской задолженности, рентабельности, ликвидности деятельности. Формула расчета финансового потенциала имеет следующий вид:

Пф = П • П • П • П • П ,(6)

фин кз рп уп тл осс ' 4 '

где Пкз - кредиторская задолженность, % от оборота;

Прп - рентабельность продаж, %;

Пуп - доля убыточных предприятий, %;

Птл - коэффициент текущей ликвидности, ед.;

вдм

мест, %;

Пззп - задолженность по заработной плате на одного работающего, руб.

Пятой составляющей интегрального показателя экономической безопасности является экологический потенциал, который включает в себя показатели загрязнения окружающей среды в результате деятельности производств. Формула расчета экологического потенциала имеет вид:

П = П • П • П .

экол охр атм вод

(8)

коэффициент оборачиваемости

собственных средств, ед.

где Похр - инвестиции в охрану окружающей среды, млрд руб.;

Патм - выбросы в атмосферу, тыс. т;

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Пвод - сбросы сточных вод, млн м3.

Результаты расчета нормированных значений показателей потенциала экономической безопасности сетевых сопряженных производств в строительном комплексе за 2010-2015 гг. приведены в табл. 2.

Из анализа данных табл. 2, следует, что имеет место снижение производственного потенциала, темпы его роста в 2015 г. по сравнению с 2010 г. составили 90,9%. Снижение объемов производства, ужесточение

1664

санкций, снижение эффективности

использования производственных мощностей вследствие их изношенности - все это негативно отразилось на данном показателе.

Инновационно-инвестиционный потенциал за анализируемый период вырос на 1,7%. Это связано с принятыми отраслевыми программами (стратегией развития отраслей), которые ставят своей целью модернизацию производства и переход к инновационной экономике.

Финансовый потенциал рос наиболее высокими темпами. Рост показателя в сравнении с 2010 г. составил 10,9%. Данный показатель мог быть выше, однако одна из основных причин медленного роста -нехватка собственных средств, поскольку именно прибыль остается основным источником вложений в промышленность. Социальный потенциал снизился в динамике на 11,4%, а экологический потенциал - на 0,2%. Динамика среднего индекса экономической безопасности резко снизилась в 2013-2014 гг. в связи с кризисом внешнеэкономических отношений и вновь восстановилась в 2015 г.

Предложенная методика с использованием системы индикаторов позволяет комплексно оценивать результаты развития экономической безопасности на промышленных

предприятиях с сопряженными видами деятельности и оперативно реагировать на отрицательную динамику показателей. В целом выделен тренд снижения экономической безопасности как сетевых сопряженных производств в целом и их отраслевых сегментов, так и всех пяти потенциалов, что привело к возрастанию неопределенности в цепочке сетевых сопряженных производств.

С использованием метода корреляционного анализа была выявлена взаимосвязь сетевых сопряженных производств и строительной отрасли в национальной экономике (рис. 7).

Оценка интегрального показателя

экономической безопасности показала, что он изменяется в тех же направлениях, что и экономическая безопасность сетевых сопряженных производств. Следовательно, уровень экономической безопасности строительной отрасли будет во многом зависеть от развития сетевых сопряженных производств.

В ходе исследования доказано, что с увеличением сетевого взаимодействия растет потребность в обеспечении экономической безопасности сетевых сопряженных производств, в результате неотъемлемыми критериями безопасности становятся риск-анализ, а также показатели, регламентирующие воздействие на сетевые сопряженные производства ее влияющих факторов. Взаимодействие между значительным количеством отдельных компонентов позволит вырабатывать решения, которые ранее было невозможно осуществить без сетецентричности, и тем самым существенно повысить производительность и гибкость.

В настоящей статье конкретизировано понятие «сетевые сопряженные производства», введено понятие «экономическая безопасность в сетевых сопряженных производствах», уточнены положения теории отраслевых рынков. Кроме того, предложены общие положения методики оценки эффективности функционирования отраслевого рынка (представлено развитие трех блоков из методики оценки эффективности

ф у н к ц и о н и р о в а н и я р е г и о н а л ь н о го отраслевого рынка - экономическая д и а гн о с т и к а п р о ц е с с о в р а з в и т и я региональных отраслевых рынков, анализ взаимосвязей региональных отраслевых рынков, анализ межрегиональной и мировой интегрированности рынков). Уточнены методы анализа и прогнозирования отраслевых рынков, предложена логистическая модель структурной динамики

1665

рынка. Исследование показало, что результаты развития экономической

предложенная методика с использованием безопасности в сетевых сопряженных

системы индикаторов экономической производствах и оперативно реагировать на

безопасности позволяет комплексно оценивать отрицательную динамику показателей.

Таблица 1

Доля секторов экономики в структуре реальной валовой добавленной стоимости Российской Федерации на период с 2010 по 2015 год, %

Table 1

Percentage of economic sectors within the factual Gross Value Added of the Russian Federation, 2010-2015

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Валовой внутренний продукт, млрд руб. 46 309 59 698 66 927 71 017 77 945 80 804

Валовая добавленная стоимость (ВДС), млрд руб. 28 764 35 052 38 221 41 373 45 117 49 091

ВДС, добывающий сектор ССП, млрд руб. 6 218 8 020 8 950 9 748 10 287 11 171

Доля, добывающий сектор ССП, % 21,62 22,88 23,42 23,56 22,8 22,76

ВДС, обрабатывающий сектор ССП, млрд руб. 18 881 22 813 25 111 27 133 30 118 33 087

Доля, обрабатывающий сектор ССП, % 65,64 65,08 65,7 65,58 66,76 67,4

ВДС, инфраструктурный сектор ССП, млрд руб. 3 665 4 219 4 160 4 492 4 712 4 833

Доля, инфраструктурный сектор ССП, % 12,74 12,04 10,88 10,86 10,44 9,84

Источник: составлено авторами по данным Росстата Source: Authoring based on Rosstat data

1666

Таблица 2

Расчет потенциала экономической безопасности сетевых сопряженных производств в строительном комплексе за 2010-2015 гг.

Table 2

Assessment of the economic security potential of network-based complementary production in the construction sector, 2010-2015

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Производственный потенциал

Добыча металлических руд 0,516 0,418 0,496 0,396 0,359 0,555

Металлургическое производство 0,695 0,514 0,58 0,359 0,562 0,521

Машиностроение 0,486 0,549 0,465 0,676 0,557 0,421

Добыча прочих полезных ископаемых 0,444 0,452 0,412 0,343 0,448 0,312

Производство стройматериалов 0,601 0,522 0,705 0,661 0,643 0,549

Строительство 0,167 0,244 0,167 0,299 0,167 0,286

ССП 0,485 0,45 0,471 0,456 0,456 0,441

Инновационно-инвестиционный потенциал

Добыча металлических руд 0,294 0,322 0,331 0,342 0,31 0,367

Металлургическое производство 0,702 0,641 0,742 0,71 0,753 0,748

Машиностроение 0,598 0,611 0,602 0,63 0,578 0,664

Добыча прочих полезных ископаемых 0,308 0,307 0,283 0,304 0,349 0,369

Производство стройматериалов 0,551 0,547 0,453 0,29 0,414 0,406

Строительство 0,336 0,447 0,463 0,355 0,359 0,282

ССП 0,465 0,479 0,479 0,439 0,461 0,473

Финансовый потенциал

Добыча металлических руд 0,663 0,454 0,659 0,682 0,754 0,774

Металлургическое производство 0,245 0,247 0,233 0,215 0,354 0,405

Машиностроение 0,193 0,187 0,169 0,143 0,194 0,218

Добыча прочих полезных ископаемых 0,847 0,831 0,861 0,875 0,814 0,93

Производство стройматериалов 0,423 0,391 0,381 0,41 0,403 0,39

Строительство 0,481 0,483 0,489 0,476 0,447 0,446

ССП 0,475 0,432 0,465 0,467 0,494 0,527

Социальный потенциал

Добыча металлических руд 0,667 0,643 0,667 0,641 0,667 0,667

Металлургическое производство 0,516 0,515 0,395 0,498 0,499 0,512

Машиностроение 0,358 0,553 0,418 0,323 0,359 0,313

Добыча прочих полезных ископаемых 0,907 0,804 0,915 0,794 0,78 0,85

Производство стройматериалов 0,135 0,153 0,162 0,099 0,122 0,079

Строительство 0,235 0,221 0,129 0,096 0,076 0,077

ССП 0,47 0,482 0,448 0,409 0,417 0,416

Экологический потенциал

Добыча металлических руд 0,82 0,818 0,798 0,767 0,776 0,764

Металлургическое производство (Производство строительных металлоконструкций и изделий) 0,002 0,005 0,001 0,046 0,001 0,009

Машиностроение (Производство ПТО, 0,962 0,962 0,961 0,959 0,966 0,963

производство машин для строительства)

Добыча прочих полезных ископаемых 0,909 0,899 0,897 0,906 0,903 0,908

(разработка каменных карьеров, добыча

гравия, песка, глины)

Производство стройматериалов 0,958 0,956 0,954 0,954 0,951 0,948

Строительство 0,999 1 1 1 1 0,9997

ССП 0,775 0,772 0,768 0,765 0,766 0,764

Источник: составлено авторами по данным Росстата

Source: Authoring based on Rosstat data

1667

Рисунок 1

Методы анализа и прогнозирования отраслевых рынков Figure 1

Methods for analyzing and forecasting sectoral markets

Методы анализа отраслевых рынков

1

Подход интегрального прогнозирования (рассматривается в работах М.Н. Розанова, Л.В. Канторовича, В.В. Леонтьева, B.C. Немчинова, В.В. Новожилова и др.) Синергетический подход (рассматривается в работах А.И.Татаркина, O.A. Романовой, A.B. Гребенкина, В.В. Акбердиной и др. Подход на основе Форсайта (представлен в публикациях Л.С. Гохберга, Н.Я. Калюжновой, А.К. Соколова, В.А. Третьяка, B.C. Циренщикова и др.)

г 1 1 г Г 1

Воспроизводственно-цикличная балансовая многомерная макромодель Многомерная макромодель Девятифакторная матрица Методы теории катастроф Логистические модели Методы моделирования структурной устойчивости Методы аналогий Опережающие методы

Источник: составлено авторами Source: Authoring

1668

Рисунок 2

Общие положения методики оценки эффективности функционирования регионального отраслевого рынка Figure 2

Essentials of the method for evaluating the efficiency of the regional sectoral market

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Источник: составлено авторами Source: Authoring

Рисунок 3

Моделирование эффекта инновационного развития отраслевого рынка Figure 3

Modeling of the effect of innovative development of the sectoral market

Источник: составлено авторами Source: Authoring

Рисунок 4

Динамика ВВП и ВДС по секторам экономики, % Figure 4

Trends in GDP and GVA by sector of economy, percentage

Источник: составлено авторами по данным Росстата Source: Authoring based on Rosstat data

1670

Рисунок 5

Технологическая схема в сетевых сопряженных производствах (на примере строительного комплекса) Figure 5

The technological scheme in network-based complementary production: Evidence from the construction sector

Источник: составлено авторами Source: Authoring

Рисунок 6

Состав экономической безопасности Figure 6

Economic security elements

Социальная безопасность

Экономическая безопасность в сетевых сопряженных производствах

Инвестиционная безопасность

Источник: составлено авторами Source: Authoring

Научно-техническая безопасность Производственная безопасность Финансовая безопасность

Кадровая безопасность

1671

Рисунок 7

Влияние составляющих экономической безопасности на интегральный показатель ССП и строительной отрасли в 2015 г.

Figure 7

The effect of economic security elements in integral KPI and construction sector, 2015

Примечание. Ппр - производственный потенциал; Пин - инновационно-инвестиционный потенциал;

Пфин - финансовый потенциал; Псоц - социальный потенциал; Пэкол - экологический потенциал;

ЭБ - экономическая безопасность. Источник: составлено авторами

Note. Ппр - production capacity; Пин - innovative and investment potential; Пфин - financial capacity; Псоц - social

фин

potential; n,K0J1 - environmental potential; 3E - economic security. Source: Authoring

Список литературы

1. Родионова И.А. Мировая промышленность: структурные сдвиги и тенденции развития (вторая половина XX - начало XXI вв.): монография. М.: Изд-во МГУЛ, 2009. 231 с.

2. Романова О.А., Акбердина В.В. Методология и практика формирования высокотехнологичного сектора экономики и создания новых рабочих мест в индустриальном регионе // Экономика региона. 2013. № 3. С. 152-161.

3. Багриновский К.А., Бендиков М.А. Некоторые подходы к совершенствованию механизма управления технологическим развитием // Менеджмент в России и за рубежом. 2001. № 1. С. 3-19.

4. Попов Е.В., Семячков К.А., Симонова В.Л. Моделирование условий развития сетевых структур // Вестник УрФУ. Сер. Экономика и управление. 2016. Т. 15. № 3. С. 324-341.

1672

5. Зверев В.С., Лавровский Б.Л., Суслов В.И., Унтура Г.А. Формирование технологического базиса экономики региона // Регион: экономика и социология. 2006. № 1. С. 18-40.

6. Романова О.А., Брянцева О.С., Позднякова Е.А. Ресурсный потенциал реиндустриализации старопромышленного региона: монография. Екатеринбург: Изд-во Института экономики УрО РАН, 2013. 251 с.

7. Кузык Б.Н., Яковец Ю.В. Интегральный макропрогноз инновационно-технологической и структурной динамики экономики России на период до 2030 года. М.: Институт экономических стратегий, 2006. 432 с.

8. Глущенко К.П. Эконометрический анализ интегрированности российского внутреннего рынка // Регион: экономика и социология. 2002. № 3. С. 67-86.

9. Розанова Н.М. Сетевая конкуренция как фактор конфигурации современных рынков // Мировая экономика и международные отношения. 2016. № 4. С. 13-20.

10. Бендиков М.А. Экономическая безопасность промышленного предприятия в условиях кризисного развития // Менеджмент в России и за рубежом. 2000. № 2. С. 22.

11. Сенчагов В.К. Конкурентоспособность, открытость и безопасность российской экономики // Федерализм. 2002. № 2. С. 212.

12.Жумабеков Б.Е., Абдимомынова А.Ш. Проблемы обеспечения экономической безопасности государства // Молодой ученый. 2016. № 5. С. 328-331.

13. Абалкин Л.И. Экономическая безопасность России: угрозы и их отражение // Вопросы экономики. 1994. № 12. С. 4-13.

Информация о конфликте интересов

Мы, авторы данной статьи, со всей ответственностью заявляем о частичном и полном

отсутствии фактического или потенциального конфликта интересов с какой бы то ни было

третьей стороной, который может возникнуть вследствие публикации данной статьи.

Настоящее заявление относится к проведению научной работы, сбору и обработке данных,

написанию и подготовке статьи, принятию решения о публикации рукописи.

1673

pISSN 2073-2872 Economic Security

eISSN 2311-875X

NETWORK-BASED COMPLEMENTARY PRODUCTION OPERATIONS: ECONOMIC SECURITY AND SECTORAL MARKETS

Viktoriya V. AKBERDINA3', Ol'ga P. SMIRNOVAb

a Institute of Economics of Ural Branch of Russian Academy of Sciences, Yekaterinburg, Russian Federation akb_vic@mail.ru

b Institute of Economics of Ural Branch of Russian Academy of Sciences, Yekaterinburg, Russian Federation olysmirnova95@gmail.com

• Corresponding author

Article history:

Received 25 May 2017 Received in revised form

27 July 2017

Accepted 15 August 2017 Available online

28 September 2017

JEL classification: F52

Keywords: economic security, industry 4.0, sectoral market, network interaction

Abstract

Importance The article explores key elements of economic security, including productive, financial, innovative, investment, social and environmental potential of network-based complementary production operations.

Objectives We formulate the definition of the regional sectoral market, determine key methods for studying and forecasting structural, spatial and timing trends of regional sectoral markets. The article specifies the concept of network-based complementary production operations, analyzes a growth in such production in the economy. We point out basic elements of economic security for network-based complementary production operations, and review how economic security elements influence the integral indicator. Methods The article overviews the methodology for forecasting structural, spatial and timing trends in sectoral markets, including new and refined methods for analyzing and forecasting complementary production operations, i.e. reproductive, institutional, synergistic approaches.

Results We propose our own definition of regional sectoral market, economic security in network-based complementary production operations, specify the definition of network-based complementary production operations. The article sets out general points of the method for evaluating the efficiency of the sectoral market, assess rates of indicators reflecting the economic security potential of network-based complementary production. Economic security of standalone production can be influenced by changes in the network chain. We assess the extent to which network-based production operations influence the construction industry.

Conclusions and Relevance As the estimated integral indicator of economic security shows, it changes like economic security does in network-based complementary production operations. Hence, economic security of the construction industry will significantly depend on the way complementary sector will develop.

© Publishing house FINANCE and CREDIT, 2017

Please cite this article as: Akberdina V.V., Smirnova O.P. Network-Based Complementary Production Operations: Economic Security and Sectoral Markets. National Interests: Priorities and Security, 2017, vol. 13, iss. 9, pp. 1656-1675. https://doi.org/10.24891/ni.l3.9.1656

Acknowledgments

The article was prepared in accordance with the plan of the Institute of Economics of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, The Methodology for Studying Structural Changes in Sectoral Markets During the Transformation of National Resource Management Mechanisms, No. 0404-2015-0015 in the Information System of the Federal Agency for Scientific Organizations.

References

1. Rodionova I.A. Mirovayapromyshlennost': strukturnye sdvigi i tendentsii razvitiya (vtoraya polovina XX- nachalo XXI vv.): monografiya [Global manufacturing sector: Structural shifts and

1674

development trends (the second half of the 20th - early 21st cc.: a monograph]. Moscow, MGUL Publ., 2009, 231 p.

2. Romanova O.A., Akberdina V.V. [Methodology and practice of development of hi-tech sector of economy and creation new vacancies in the industrial region]. Ekonomika regiona = Economy of Region, 2013, no. 3, pp. 152-161. (In Russ.)

3. Bagrinovskii K.A., Bendikov M.A. [Some approaches to improving the mechanism for technological development management]. Menedzhment v Rossii i za rubezhom = Management in Russia and Abroad, 2001, no. 1, pp. 3-19. (In Russ.)

4. Popov E.V., Semyachkov K.A., Simonova V.L. [Modelling of conditions of development of network structures]. Vestnik UrFU. Ser. Ekonomika i upravlenie = Bulletin of Ural Federal University. Series Economics and Management, 2016, vol. 15, no. 3, pp. 324-341. (In Russ.)

5. Zverev V.S., Lavrovskii B.L., Suslov V.I., Untura G.A. [The formation of the technological basis of region's economy]. Region: ekonomika i sotsiologiya = Region: Economics and Sociology, 2006, no. 1, pp. 18-40. (In Russ.)

6. Romanova O.A., Bryantseva O.S., Pozdnyakova E.A. Resursnyipotentsial reindustrializatsii staropromyshlennogo regiona: monografiya [Resource capacity for reindustrializing the old industrial region: a monograph]. Yekaterinburg, Institute of Economics UB RAS Publ., 2013, 251 p.

7. Kuzyk B.N., Yakovets Yu.V. Integral'nyi makroprognoz innovatsionno-tekhnologicheskoi i strukturnoi dinamiki ekonomiki Rossii na period do 2030 goda [The integral macroeconomic forecast of innovative, technological and structural trends in Russia's economy up to 2030]. Moscow, Institute for Economic Strategies Publ., 2006, 432 p.

8. Glushchenko K.P. [Econometric analysis of the degree of integration of the national market]. Region: ekonomika i sotsiologiya = Region: Economics and Sociology, 2002, no. 3, pp. 67-86. (In Russ.)

9. Rozanova N.M. [Network competition as determinant of contemporary markets' configuration]. Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnye otnosheniya = World Economy and International Relations, 2016, no. 4, pp. 13-20. (In Russ.)

10. Bendikov M.A. [Economic security of an industrial enterprise during the crisis development]. Menedzhment v Rossii i za rubezhom = Management in Russia and Abroad, 2000, no. 2, p. 22. (In Russ.)

11. Senchagov V.K. [Competitiveness, openness and security of the Russian economy]. Federalizm = Federalism, 2002, no. 2, p. 212. (In Russ.)

12. Zhumabekov B.E., Abdimomynova A.Sh. [Issues of ensuring the economic security of the State]. Molodoi uchenyi = Young Scientist, 2016, no. 5, pp. 328-331. (In Russ.)

13. Abalkin L.I. [Economic security of Russia: Threats and their repulsion]. Voprosy Ekonomiki, 1994, no. 12, pp. 4-13. (In Russ.)

Conflict-of-interest notification

We, the authors of this article, bindingly and explicitly declare of the partial and total lack of actual or

potential conflict of interest with any other third party whatsoever, which may arise as a result of the

publication of this article. This statement relates to the study, data collection and interpretation,

writing and preparation of the article, and the decision to submit the manuscript for publication.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

1675

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.