CC BY
29
Россия уверенно выходит на мировой рынок зерна. Его экспорт - это средство поддержки отрасли. Но без помощи государства закупорка экспортных каналов станет не просто упущенной возможностью, но и приведет к разорению отечественных сельхозпроизводителей.
Рынок зерна:
экспортный потенциал и его реализация*
С. Ю. БАРСУКОВА,
доктор социологических наук,
Государственный университет - Высшая школа экономики, Москва
E-mail: [email protected]
В годы дефицита казалось сложно представить, что страна будет вывозить зерно. Со времен Н. С. Хрущева СССР был неизменным импортером на мировом рынке зерновых. Потом экспорт зерна стали воспринимать как эпизодическое явление -приятный подарок урожайного года. Предстоит осмыслить, что сейчас экспорт зерна становится жизненно необходимой составляющей развития производства этого продукта в РФ, ключом к усилению экономических и политических позиций России в мире.
Статистическая справка1
Россия, обладая 10% мировых посевных площадей, дает лишь 5% общемирового производства зерна. В России в 2008 г. собрали около 108 млн т зерна. Это был второй результат за всю новейшую историю страны (рекорд принадлежит 1990 г., когда было собрано 116 млн т зерна). Основной прирост произошел по
* Индивидуальный исследовательский проект № 08-01-0052 «Формальные и неформальные институты защиты отечественного аграрного комплекса: формирование политики "нового протекционизма"» выполнен при поддержке ГУ-ВШЭ.
1 Использованы материалы, размещенные на сайтах Российского зернового союза (РЗС) и Минсельхоза РФ. Огромная благодарность за исчерпывающие консультации ведущему эксперту в этой области - вице-президенту РЗС А. В. Корбуту.
© ЭКО 2009 г.
ячменю и пшенице. Колебания урожая впечатляют: годом раньше, в 2007 г., валовой сбор зерна составил 81,8 млн т. Независимо от урожая страна ежегодно импортирует около 1 млн т зерна, что связано с качественной спецификой российских зерновых.
На внутреннее потребление (семена, корм скота и птицы, пищевые цели, промышленная переработка, потери) в России стабильно уходит чуть более 70 млн т зерна. Примерно половина его внутреннего потребления идет на корм скоту и птице.
Часть излишков реализуется в виде экспорта. Россия реально вышла на мировой рынок зерна лишь после 2000 г. и быстро заняла устойчивые позиции как один из ведущих экспортеров пшеницы, поставки которой велись в разные годы в 45-75 стран мира. В 2007/2008 сельскохозяйственном году российские аграрии экспортировали 12,7 млн т зерна. В рекордно урожайном 2008/2009 г. экспорт зерна, как ожидается, составит около 22 млн т.
Избыток зерновых ресурсов над их использованием (внутреннее потребление плюс экспорт) переходит в виде запасов на следующий год. Запасы на конец 2008/2009 сельскохозяйственного года, как предполагается, составят огромную цифру - 19 млн т. То есть в урожайный год зерно в стране в избытке.
Основные покупатели российского зерна - Египет, Марокко, Тунис, Саудовская Аравия и другие страны Северной Африки и Ближнего Востока. В целом этот регион потребляет 22% мирового экспорта пшеницы. Россия продает за рубеж зерно относительно низкого качества (по сравнению с твердой пшеницей типа Дурум), наша ниша в мировой торговле - пшеница 4-го класса (продовольственное зерно)2. То есть экспорт не ущемляет внутренних потребностей: мы продаем всего 5% пшеницы 3-го класса, которая традиционно является базовым продуктом для производства муки.
Экспорт как условие стабильности внутреннего рынка зерна
Важность экспорта для стабилизации внутреннего рынка зерна трудно переоценить. Дело в том, что экспорт зерна -
2 Например, Египет использует нашу пшеницу в качестве добавки к высококачественному зерну из Австралии.
самый выгодный способ использования излишков. А излишки неизбежны. Если сократить производство зерна до уровня внутренних потребностей, то любой неурожай будет угрозой не только экономической, но и социально-политической стабильности. Достаточно вспомнить неурожайный 2003/2004 год, когда рост цен на хлеб превысил средний индекс цен по продовольственной группе товаров3. В результате правительство РФ вынуждено было установить с 1 января по 1 мая 2004 г. экспортную пошлину (около 15-20%), что, однако, не остановило отток зерна за рубеж, поскольку экспортные контракты были подписаны заранее.
К тому же, если сократить производство зерна, ориентируясь исключительно на внутреннее потребление, то и без того тяжелое положение российского сельского хозяйства станет почти безнадежным. Дело в том, что в России 75% прибыли сельхозтоваропроизводителей связаны с зерном.
Избыточное производство зерна является условием стабильности внутреннего рынка, страховкой от неурожая, а перепроизводство грозит обрушением цен, что может разорить сельхозпроизводителей. Проблему «нейтрализации» излишков пытаются решить в ходе государственных закупочных интервенций, которые проводятся в России с 2001 г., исключая неурожайные годы с высокими зерновыми ценами на внутреннем рынке4. В урожайные годы, когда под давлением предложения цена опускается до определенного, фиксированного государством уровня, Минсельхоз РФ начинает скупать зерно, тем самым удерживая цены от падения5. Биржевые торги проводит ЗАО «Национальная торговая биржа» на семи
3 Справедливости ради отметим, что цены на хлеб не обогнали, а всего лишь догнали общий ценовой тренд, поскольку многие годы они административно сдерживались. Административное торможение хлебных цен сохранилось в ряде регионов, например, в Кемеровской области.
4 Так, закупочные зерновые интервенции не проводились в 2003/2004, 2004/2005 и в 2006/2007 сельскохозяйственные годы (Серова Е, Шик О. Мировая аграрная политика. М.: Изд. дом ГУ-ВШЭ, 2007. С. 285-286).
5 Предельные уровни минимальных цен разнятся по сортам зерна и по субъектам РФ. Например, в августе 2008 г. Минсельхоз РФ установил предельные цены на продовольственную пшеницу 3-го класса на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке - 5000 руб. за тонну, а в Центральном, Южном, Приволжском и Северо-Западном федеральных округах - 5100 руб. В ноябре 2008 г. цены закупочных интервенций были повышены.
ТОВАРНЫЕ РЫНКИ
4 ЭКО №9, 2009
площадках по стране6. Продавцами зерна могут выступать только сельхозтоваропроизводители7. Информация о ходе проведения зерновых интервенций обновляется на сайте Минсель-хоза еженедельно, как сводки с фронта. Затем, обычно весной-летом, когда цены на зерно растут, государство может проводить товарную интервенцию, продавая аккумулированные запасы зерна ради снижения цен. Идея проста и изящна: государство сглаживает колебания цен, скупая зерно в момент ценового падения и продавая в момент роста8.
На практике идея закупочных интервенций обрастает массой неприятных деталей: высокие бюджетные затраты на закупку по цене, превышающей рыночную, затраты бюджета на хранение зерна и администрирование, нехватка элеваторов. Дефицит элеваторных мощностей в урожайный 2008 г. только по Центральному округу составил 8 млн т. В условиях кризиса найти деньги на государственные закупочные интервенции оказывается все сложнее.
Объем интервенций на рынке зерна в урожайные годы внушителен. Например, с 19 августа 2008 г. (начало интервенции) по апрель 2009 г. было закуплено более 7,5 млн т зерна, включая пшеницу, рожь, ячмень, кукурузу, что стоило бюджету более 35 млрд руб.
Если потребность в товарной интервенции не возникает, то запасы переходят на следующий год, еще более обостряя проблему издержек интервенционной политики. Экономически целесообразно становится просто уничтожить излишки, чему мешают морально-этические соображения. Или передать в качестве гуманитарной помощи слаборазвитым странам, что, кстати, регулярно делают американцы в рамках программы «Продовольствие ради мира», зарабатывая на этом политические дивиденды. Без устойчивого экспорта экономически выгодно решить проблему использования излишков невозможно.
6 В Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге.
7 На торгах в 2008-2009 гг. было аккредитовано 1834 сельскохозяйственных товаропроизводителей из 38 субъектов Российской Федерации.
8 Впервые государственные закупки по фиксированным ценам как меру поддержки зернопроизводителей ввела Франция в 1932 г. См.: Серова Е., Шик О. Указ. соч. С.30.
Экспорт зерна - это не просто привлечение денег в российское сельское хозяйство, но решение вопроса по изъятию излишков зерна с внутреннего рынка как способа стабилизации внутренних цен. То есть экспорт - это не цель, а средство поддержки отечественного производителя.
Проблема усугубляется тем, что экспортный потенциал на рынке зерна в России растет. Внутреннее потребление относительно стабильно, но есть основания предполагать в перспективе тенденцию к его уменьшению. Это происходит по ряду причин. Одни лежат на поверхности - сокращение численности населения и изменение структуры питания в сторону уменьшения потребления мучных изделий. О других причинах знают только профессионалы. Например, современные технологии в животноводстве предполагают изменение структуры кормовой базы: прирост выпуска молока и мяса будет происходить при относительном отставании потребления фуража. Это обстоятельство существенно ослабляет аргумент о росте внутреннего потребления зерна в случае ускоренного развития животноводства. А повышение качества семян неизбежно вызовет не только рост урожая, но и сокращение посадочного фонда.
В 2008 г. в Сибири при посеве озимых треть семян оказались некондиционными. Пока высокую долю некондиционных семян компенсируют тем, что в землю закапывают до 400 кг товарного зерна на гектар. Если в животноводство и зерновую отрасль придут передовые технологии, то обострится проблема избыточного фуражного и продовольственного зерна. Отсутствие экспортных возможностей создаст в отрасли классический кризис перепроизводства.
Наконец, без перспективы экспорта зерна оказывается невостребованным огромный потенциал пахотных земель. Россия обладает 55% черноземных почв мира, что особенно важно на фоне мировых процессов деградации почвы, опустынивая и затопления земель. Наша страна лишь отчасти использует это богатство. Хотя по площади пашни на душу населения (0,85 га) Россия входит в первую пятерку стран мира, у нас колоссальные площади не используются. Площадь пашни за 1991-2007 гг. уменьшилась на 10,7 млн га (со 132,3 до
ТОВАРНЫЕ РЫНКИ
4*
121,6 млн га), а площади залежи - увеличились с 0,3 до 5,1 млн га. По данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 г., площади залежи в стране составляют 13,9 млн га9. Это статистика новой России, хотя, справедливости ради надо сказать, что сокращение посевных площадей идет в России с 1965 г., а вовсе не с начала рыночной реформы, как многие думают.
Экс-министр сельского хозяйства А. В. Гордеев объявил 2009 г. Годом российской пашни. Экспорт зерна - реальный шанс ввести эти земли в оборот. Других масштабных планов по использованию пустующих земель попросту нет. По оценкам экспертов, на сегодняшний день реально дополнительно ввести в оборот порядка 23 млн га, причем в зоне с достаточно высоким уровнем увлажнения. В мире таких возможностей ни у кого нет. Россия имеет шансы резко увеличить свою долю на мировом рынке зерна и направить заработанные средства на модернизацию сельского хозяйства.
Что мешает росту экспорта?
Рынок зерна не избежал проблем, связанных с мировым финансовым кризисом. Прежде всего, в условиях кризиса сокращается объем закупок в странах-импортерах. Падают мировые цены на зерно: только осенью 2008 г. они снизились более чем на 30%. Растут риски того, что иностранные компании могут аннулировать заключенные договоры на поставку российского зерна. Рынок становится крайне конкурентным. Наиболее острая конкуренция со стороны Украины, ЕС, США и Австралии.
Низкие мировые цены сделали экспорт зерна к концу 2008 г. экономически невыгодным. По крайней мере, при тех инфраструктурных издержках, которые сложились в этой сфере. Инфраструктурные издержки - это транспортные расходы, оплата услуг экспедиторов и перевалки зерна в портах, а также затраты на оформление документов, хранение
9 Волков С. Н. Землеустроительное обеспечение управления землями сельскохозяйственного назначения // Союз комплексного проектирования и землеустройства сельских территорий. Инф. бюллетень. 2009. Вып. 1-2.
и отгрузку зерна с элеватора и пр. Доля инфраструктурных издержек в экспортной цене зерна составляет порядка 40% с дифференциацией по регионам. Для Краснодарского края благодаря близости портов они занимают «каких-то» 34% в экспортной цене, а для Курской области - 48%. На конец 2008 г. сложилась ситуация, когда выручка российских экспортёров равнялась расходам, понесённым на закупку зерна и осуществление его экспорта.
Проблема усугубляется тем, что специалисты прогнозируют дальнейшее снижение цен на пшеницу - до 150 дол. за тонну. Растущие цены на основные ресурсы для сельского хозяйства при отчетливом снижении цен на мировом и внутреннем зерновом рынках ставят под сомнение целесообразность не только расширенного, но и простого воспроизводства зерновой отрасли.
В этой связи проблема инфраструктурных издержек как очевидного резерва повышения конкурентоспособности России на мировом рынке была внесена в повестку обсуждения на правительственном уровне. Интересы экспортеров представлял Российский зерновой союз. Цена вопроса отнюдь не символическая. Доказывается необходимость удешевления инфраструктурных издержек чуть ли не вдвое. Это касается и снижения ставки перевалки зерна в портах (до 200 руб. за тонну вместо нынешних 350 руб.), и введения исключительного тарифа на перевозки зерна железнодорожным транспортом.
С последним история вышла весьма поучительная. Действительно, в декабре 2008 г. установили исключительные тарифы на перевозки зерна из Центрального федерального округа по всей России с понижающим коэффициентом 0,5 на расстояния свыше 1100 км. Пикантность ситуации состоит в том, что дальность перевозки зерна из округа до экспортных портов составляет 700-1000 км, т. е. понижающий коэффициент не дал экспортерам ничего, работая исключительно на благо операторов внутреннего рынка.
К концу 2008 г. государство почти решилось на субсидирование зернового экспорта. Российский зерновой союз смог доказать необходимость этой меры, подчеркивая, что при нынешней себестоимости и экспортных ценах выращивание
зерна является экономически убыточной деятельностью. Напомним, что, желая произвести приятное впечатление на ВТО, Россия долгое время воздерживалась от экспортных субсидий на аграрную продукцию, в частности на зерно. Но 25 стран-членов ВТО (из 140 стран-членов) имеют экспортные субсидии на различные виды продовольственных товаров, поскольку агропродовольственная продукция имеет особый статус в рамках этой организации10. В частности, ЕС имеет право субсидировать экспорт до 14,4 млн т пшеницы, направляя на эти цели до 1,29 млрд евро11.
Нынешний кризис повысил значимость экономических аргументов. Правительство самым серьезным образом обсуждало введение экспортных субсидий на пшеницу, ячмень, кукурузу и муку, что, как планировалось, стоило бы бюджету около 10 млн руб. Но в январе-феврале 2009 г. произошла девальвация рубля, в результате которой позиции российских экспортеров, в том числе зерновых, упрочились. Обсуждение введения экспортных субсидий было заморожено.
Чем может помочь государство
Пока палитра мер государственной поддержки экспорта довольно бедная. По мнению президента Российского зернового союза А.Злочевского, время «вопреки» закончилось, но «благодаря» еще не наступило12. Можно возразить, что аграрии получают помощь в самом производственном цикле в виде, например, компенсации роста цен на горюче-смазочные
10 Например, в рамках ВТО США разрешено применять экспортные субсидии по 13 продуктам, ЕС - по 20 (Серова Е., Шик О. Указ. соч. С. 78). И хотя в Рамочном соглашении, принятом в Дохе, намечен (без указания срока) отказ от экспортных субсидий всеми странами-членами ВТО, ЕС отреагировал на мировой кризис восстановлением экспортных субсидий на масло, сухое молоко и сыры.
11 В 1995-2000 гг. на ЕС приходилось 91,6% всех мировых экспортных субсидий в АПК, или 20,3 млрд дол. США за этот же период расходовали на экспортные субсидии 487 млн дол. (Серова Е, Шик О. Указ. соч. С.79). В итоговой пресс-конференции перед уходом с поста министра сельского хозяйства А. В. Гордеев прямо отметил, что не удалось добиться взаимопонимания с западными партнерами по вопросу согласования уровней поддержки АПК.
12 Злочевский А. Рынок валится достаточно уверенно, и шансов, что он поднимется, практически нет //Крестьянские ведомости. 2008. № 44.
материалы и субсидий на закупку минеральных удобрений. Но в структуре себестоимости зерна доля этих выплат составляет 3-5%. Государство не предусматривает ни ускоренного порядка возмещения экспортного НДС13, ни исключительного коэффициента к железнодорожному тарифу для зерна, предназначенного для экспорта, ни субсидий по кредитам производителям экспортной продукции.
Осложняет ситуацию география отрасли. Несмотря на то, что наибольшие избыточные объемы зерна находятся в Центральном, Южном и Приволжском федеральных округах, значительную часть фуражного зерна производят в Сибири и на Южном Урале. Учитывая, что почти 80% экспортных отгрузок зерна осуществляются через Новороссийск, сибирское зерно с учетом транспортных издержек не имеет шансов на прибыльный экспорт.
Впрочем, для сибирского зерна все было бы не так плохо, будь у нас экспортный терминал на Дальнем Востоке. Тем более что Азиатский-Тихоокеанский регион очень перспективен для внешней торговли зерном. Но такого терминала на востоке страны просто нет. Государство устранилось от создания инфраструктуры экспорта. Единственной формой участия государства в решении инфраструктурных проблем стало субсидирование ставок по кредитам, взятым на развитие портовой инфраструктуры, благодаря чему было построено несколько новых портов.
Без поддержки государства задачу нарастающего присутствия на мировом рынке не решить. У бизнеса другой горизонт планирования, нет геополитического подхода к постановке целей. Без помощи государства российские экспортеры зерна не выйдут на тихоокеанский рынок, не сохранят присутствие в странах Центральной Азии, куда все активнее устремляется Казахстан. Конкуренция обостряется. Так, в ноябре 2008 г. ЕС, сдерживая натиск украинской пшеницы, восстановил импортные пошлины на зерно. Украинский экспорт, не реализованный на европейском рынке, начнет конкурировать
13 В настоящее время сроки возмещения НДС организациям-экспортерам зерна составляют от 6 до 10 месяцев.
с отечественным зерном на тех рынках, которые были традиционно заняты Россией.
В межправительственных переговорах на высшем уровне обсуждаются вопросы поставки вооружения, но агропродо-вольственная продукция и, в частности, зерно является не менее перспективной темой в рамках международного разделения труда и способом наполнения российской экономики деньгами. Например, в 2007 г. от продажи российского зерна было выручено около 4 млрд дол. Могло быть и больше, поддержи государство кредитами страны-импортеры. Речь идет о так называемых связанных кредитах на закупку российских зерна и муки. Россия имеет опыт получения таких кредитов: в 1990-е годы Америка и Европа предоставляли нам целевые кредиты на покупку продовольствия, причем по явно завышенным ценам, тем самым поддерживая своих производителей.
Отдельный разговор - запрет на возделывание генно-модифицированной сои и кукурузы. Китайцы, корейцы, японцы покупают такую продукцию. Можно наладить специальное экспортное производство, возрождая тем самым дальневосточное сельское хозяйство. Сам бизнес не решится на такой проект без одобрения государства, поскольку законодательно производство генно-модифицированной продукции в России запрещено.
Экспортный потенциал нависает над отраслью. Если государственная политика не создаст условий для его реализации, то закупорка экспортных каналов станет не просто упущенной возможностью отрасли, но и приведет к разорению сельхозтоваропроизводителей. Высокие урожаи в ситуации мирового финансового кризиса ведут к резкому падению цен на мировом и российском рынках. Если экспорт не станет масштабным проектом развития отрасли, то перепроизводство разорит аграриев, пашни перейдут в залежи, и в недалеком будущем страна вернется к масштабному импорту зерна. Защита экспортных возможностей - это, прежде всего, защита стабильности внутреннего рынка зерна. Масштаб проблемы оправдывает ожидания бизнеса на помощь государства. Но пока государство не оправдывает этих надежд.
