CC BY
3И.Т. Тер-Матеосянц, исполнительный директор, А.А. Бакулина, заместитель исполнительного директора, О.В. Афанасьева, эксперт по маркетингу, исполнительная дирекция НПАА
РОССИЙСКОЕ АРМАТУРОСТРОЕНИЕ В 2011 г. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР1
Предлагаемый вашему вниманию материал является результатом постоянного анализа текущей ситуации на рынке трубопроводной арматуры, проводимого специалистами исполнительной дирекции Научно-промышленной ассоциации арматуростроителей. В ходе работы использовались данные, демонстрирующие объемы производства трубопроводной арматуры и электроприводов, полученные от заводов-изготовителей; статистическая информация Федеральной службы государственной статистики, данные Центрального информационно-технического таможенного управления Федеральной таможенной службы, материалы Минэкономразвития России, отчеты независимых экспертов, публикации в СМИ.
Представленный в обзоре материал позволяет сформировать представление о текущем состоянии рынка трубопроводной арматуры в России и спрогнозировать его развитие по имеющимся трендам.
ПРОИЗВОДСТВО ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ В РОССИИ
Согласно данным Росстата и Союза машиностроителей России, рост промышленного производства в январе - декабре 2011 г. составил 4,7%, став, таким образом, самым низким с 2002 г., когда он вырос на 3,1%. Согласно нашим оценкам, производство трубопроводной арматуры выросло в 2011 г. на 8,8% в натуральном выражении и на 23% - в стоимостном (в рублях). В долларовом эквиваленте рост составил 24,4%. Отметим, что годом ранее эти показатели составляли 8,3%, 19% и 24,4% соответственно.
На рисунке 1 показана структура внутреннего производства трубопроводной арматуры и приводов в стоимостном выражении.
Как видно из рисунка 1, лидерами по объемам производства в России в 2011 г., как и в прошлые годы, являются за-
1 Сокращенная версия. Полная версия обзора содержит 46 страниц, 30 таблиц и 36 диаграмм и наглядно демонстрирует текущее состояние российского арматуростроения и основные тенденции его развития.
2 В полной версии обзора указанная информация представлена по всем основным видам и типам трубопроводной арматуры.
движки стальные и краны шаровые стальные, чья суммарная доля равна 75,6% (в 2010 г. - 74,7%, в 2009 г. -63,4%, в 2008 г. - 59%).
На диаграммах (рис. 2) представлено распределение в 2010 и 2011 гг. физического объема производства обратной арматуры по давлениям и диаметрам2.
ИМПОРТТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ В РОССИЮ
В 2011 г. объем импорта трубопроводной арматуры превысил прошлогодние показатели на 15,6% и 17,1% соответственно (рис. 3).
В 2011 г. трубопроводная арматура импортировалась из 72 стран: как и в прошлые годы, превалируют поставки из Европы, однако их доля постепенно сокращается под напором азиатских стран, в частности Китая. Так, в 2010 г. соотношение импорта трубопроводной арматуры из Европы и Китая было 62% и 26% соответственно, в 2011-м оно стало
60% и 29%. Сегментация по регионам представлена на рисунке 4.
Несмотря на то что по сравнению с 2010 г. поставки в Россию из США, Германии и Китая увеличились, а из Италии сократились, четверка лидеров осталась прежней. Далее начались изменения: Франция переместилась с пятого места на предпоследнее - девятое, сократив объем импорта на 5%, ее место заняла Украина (прирост на 35%). Отметим Венгрию: за предыдущие два года объемы поставок из этой страны росли более чем в 2 раза ежегодно, в 2011 г. они увеличились по сравнению с 2009-м более чем в 6 раз!
Анализ динамики изменения объемов импорта трубопроводной арматуры в Россию по типам показывает, что, за исключением сегмента клапанов запорных, все типы трубопроводной арматуры в 2011 г. продемонстрировали рост объемов поставок. Лидером, как и в предыдущем году, остались шаровые
Рис. 1. Структура российского производства трубопроводной арматуры и приводов в 2011 г. в стоимостном выражении
а) б)
Рис. 2. Распределение физического объема производства обратной арматуры за 2010 г. (а) и 2011 г. (б)
краны. Сантехническая арматура сместилась со второго места на четвертое.
Значительно, почти в 1,5 раза, выросли поставки дисковых затворов и мембранных клапанов. Почти в 2 раза увеличился сегмент прочей арматуры.
На диаграмме (рис. 5) представлена сегментация импорта задвижек в Россию в 2011 г. по странам-поставщикам3.
Десятка крупнейших поставщиков осталась практически без изменения, за исключением Казахстана, так как страна вступила в Таможенный союз с Россией, и сведения о поставках перестали фиксироваться таможенной статистикой. Лидером, как и в прошлом году, остался Китай (рост объема поставок в 1,5 раза). Рекордсменом же по процентному увеличению импорта стала Венгрия (рост более чем в 2,5 раза).
Практически все поставки (99%) из этой страны приходятся на компанию DKG-ЕАБТ (скандально известный поставщик шиберных задвижек для проекта «Восточная Сибирь - Тихий океан» - ОАО «АК «Транснефть»).
Рис. 3. Динамика импорта трубопроводной арматуры в Россию
Анализ полученных данных показывает, что в стоимостном выражении наибольший прирост объемов поставок в 2011 г. показали регулирующая арматура, задвижки и прочая арматура, а сокращение объемов поставок затронуло только запорные клапаны4.
ИМПОРТТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ ИЗ КИТАЯ
В 2011 г. из Китая в Россию было импортировано трубопроводной арматуры на
сумму 440,53 млн долл., таким образом, объем импорта вырос на 26,6% по сравнению с прошлым годом. Это практически второй случай за последние 10 лет (первый произошел в кризисном 2009 г.), когда прирост объемов поставок из этой страны был менее 70%.
На рисунке 6 представлена сегментация импорта трубопроводной арматуры из Китая по типам.
Как видно из диаграммы, выделяются три сегмента, на которые приходится
Рис. 4. Импорт в Россию трубопроводной арматуры за 2011 г. (в стоимостном выражении). Сегментация по регионам мира
Рис. 5. Структура импорта задвижек по ведущим странам-поставщикам, млн долл.
3 В полной версии обзора указанная информация представлена по всем основным видам и типам трубопроводной арматуры.
4 Численные значения прироста и компании, оказавшие наибольшее влияние представлены в полной версии обзора.
Рис. 6. Сегментация импорта из Китая по типам трубопроводной арматуры в 2011 г. (в стоимостном выражении)
Рис. 7. Динамика импорта трубопроводной арматуры из Китая. Сегментация по типам
Рис. 8. Динамика экспорта трубопроводной арматуры из России с 1998 по 2011 г.
большая часть импорта трубопроводной арматуры в Россию из Китая: сантехническая арматура - 29%, или 128,34 млн долл., шаровые и конусные краны - 22%, или 97,84 млн долл., задвижки - 19%, или 84,3 млн долл.
На рисунке 7 отображена динамика импорта различных типов трубопроводной арматуры из Китая с 2003 по 2011 г. Нетрудно видеть, что резкий рост объемов поставок наблюдался в сегменте задвижек, увеличившегося почти в 1,5 раза.
ЭКСПОРТ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ
В 2011 г. объем экспорта трубопроводной арматуры составил 125,3 млн долл., или 10,2 тыс. т, что продолжает тенденцию снижения показателей прежних лет на 26,7% в стоимостном выражении и на 25,5% - в натуральном.
Динамика экспорта трубопроводной арматуры из России с 1998 по 2011 г. представлена на рисунке 8.
В 2011 г. арматура экспортировалась в 98 стран, а именно - в 34 европейские страны, 9 стран СНГ, 25 стран Азии, 16 американских и 11 африканских стран, а также 3 страны австралийского региона. Наибольшая доля приходится на страны СНГ - 37,8% (45,98 млн долл.), затем следует Азия - 37,02% (44,99 млн долл.). Сегментация по регионам мира представлена на рисунке 9.
По сравнению с 2010 г. можно отметить, что в 2011 г. сократился объем экспорта трубопроводной арматуры из России в страны СНГ на 58%, в Африку и Австралию - на 65% и 13% соответственно. В то же время Азия увеличила объем потребления трубопроводной арматуры из России на 19% и сократила прежний
Австралии Америка
0,2% 4,2%
Азнр
37.А*4
Рис. 9. Экспорт из России трубопроводной арматуры. Сегментация по регионам мира за 2011 г. (в стоимостном выражении)
Рис. 10. Сегментация экспорта трубопроводной арматуры по типам за 2011 г. в стоимостном выражении
Рис. 11. Сегментация экспорта дисковых затворов по ведущим странам-потребителям, млн долл.
Рис. 12. Ведущие страны-импортеры (объем потребления экспорта из России -более 5 млн долл./год)
существенный разрыв с СНГ. Его удалось сократить за счет экспорта арматуры в Индию (77% от всего объема потребления региона в стоимостном выражении). Также увеличились объемы поставок трубопроводной арматуры из России в страны Европы и Америки на 32% и 34% соответственно.
Крупнейшими импортерами трубопроводной арматуры из России среди стран СНГ являются Украина и Узбекистан. Сегментация экспорта трубопроводной арматуры по типам (рис. 10) показывает, что по 19% объема приходится на экспорт кранов шаровых и клапанов запорных.
На диаграмме (рис. 11) представлена сегментация экспорта дисковых затворов из России в 2011 г. по странам-импортерам5.
Обобщая вышесказанное, можно выделить 5 ведущих стран с объемом потребления трубопроводной арматуры из России более 5 млн долл. в год (рис. 12). Анализ представленных на рисунке 12 данных показывает, что ведущим потребителем трубопроводной арматуры из России в 2011 г., как и в 2010-м, является Индия. Однако в отличие от 2010 г., когда основная часть поставок шла для АЭС «Куданкулам», в 2011 г. наибольшие объемы поставок в Индию приходятся на судовую арматуру (41,8%). Если рассматривать поставки в Индию по типам арматуры, то превалируют запорные клапаны (35%) и обратная арматура (20%), далее следуют регулирующая арматура (15%) и редукционные клапаны (4%). Самым крупным потребителем, на которого приходится 16% от общего объема экспорта кранов шаровых и конусных, является Узбекистан. Украина занимает лидирующие позиции по закупкам задвижек (19%), сантехнической арматуры (82%), клапанов мембранных (43%), дисковых затворов (39%) и прочей арматуры (16%).
СООТНОШЕНИЕ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ В 2011 г.
На рисунке 13 представлена диаграмма, демонстрирующая соотношение импорта и экспорта отдельных типов трубопроводной арматуры в 2011 г.
5 В полной версии обзора указанная информация представлена по всем основным видам и типам трубопроводной арматуры.
ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ В РОССИИ
По статистическим данным, полученным исполнительной дирекцией НПАА в 2011 г., объем производства электроприводов в натуральном выражении составил 38,9 тыс. шт. (рис. 14).
Из графика видно, что рост объемов производства электроприводов состав-
ляет 9,64%, что превышает рост объемов производства в арматуростроении.
ИМПОРТ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ
В 2011 г. объем импорта электроприводов в Россию составил 30,43 млн долл., что в 12,7 раза выше объема импорта 2010 г. В натуральном выражении электроприводов импортировано
ПРЕДПРИЯТИЯ
ГРУППЫ
_____EMERSON
[ FISHER ] FRANCEL
ГАЯГАЯШ
NATURAL GAS TECHNOLOGIES
БЕЗУПРЕЧНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ЛЛЕЖСЕРВИСНЫЙ ИНТЕРВАЛ: 7лет НАЗНАЧЕННЫЙ СРОК СЛУЖБЫ: 40 лет
www.tartarini.su
Рис. 13. Соотношение импорта и экспорта основных типов трубопроводной арматуры
Рис. 14. Производство электроприводов для трубопроводной арматуры в натуральном выражении
Рис. 15. Сегментация импорта электроприводов для трубопроводной арматуры в 2011 г. по странам-поставщикам (объем импорта - более 150 тыс. долл. в год)
1,2 тыс. т, что выше предыдущих показателей в 3,5 раза.
На рисунке 15 представлено распределение импорта электроприводов по странам.
Как видно из диаграммы, больше всего поставок электроприводов в стоимостном выражении (74,41%) приходится на импорт из Германии, далее следует Великобритания - 11,63%, затем Китай -4,54% и Словакия - 2,49%. Доля остальных стран в структуре импорта незначительна: Латвия - 1,72%, Литва - 1,66%, Венгрия - 0,9%, Нидерланды - 0,73%, Эстония - 0,46%, остальные страны -
1,45%. В натуральных показателях на первое место вышла Германия (638,129 т), оттеснив традиционного лидера -Китай - на второе место (257,575 т). Сегментация импорта приводов по ведущим компаниям-изготовителям показана на рисунке 16. Из диаграммы видно, что 97,4% поставок из Германии приходится на компанию AUMA RIESTER GMBH & CO KG (рост в 2011 г. по сравнению с 2010м - в 25 раз, после падения в 2010 г. по сравнению с 2009-м - в 10 раз!), доля этой компании составляет 75% во всем объеме импорта электроприводов в Россию. Также существенно (в 11,5 раза!) выросли поставки компании из Великобритании - ROTORK CONTROLS LTD. Основными проводниками существенного роста импорта приводов по сравнению с 2010 г. можно назвать две российские компании - представительницы вышеуказанных зарубежных компаний: ООО «ПРИВОДЫ АУМА» (67% от всего объема импорта) и ООО «РОТОРК РУС» (11,6% от всего объема импорта). Обе компании в 100% случаев осуществляли поставки для нефте- и газопроводов. Анализ данных показывает, что объем поставок вырос как в стоимостном, так и в натуральном выражении, превысив уровень 2009 г. и практически подойдя к уровню 2008-го. Существенно выросли поставки всех трех основных стран-поставщиков. Наиболее показательным представляется рост импорта из Великобритании, являющийся наибольшим для этой страны за последние три года.
ЭКСПОРТ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ
Сегментация экспорта электроприводов для трубопроводной арматуры из России по странам-потребителям за 2011 г. представлена на рисунке 17.
В 2011 г. картина экспортных поставок была совершенно отлична от 2010-го. Если в 2010 г. основная часть поставок приходилось на Европу, то в 2011-м большая часть экспортных поставок приходится на страны СНГ (91,8% от всего экспорта): Украина - 72,4%, Узбекистан - 10,8%, Армения - 7,6%, Грузия - 0,9%. В страны Европы осуществлялись незначительные поставки: Чехия - 2,9%, Венгрия - 0,8%. Также поставки были в Монголию - 1,9% и Корею - 1,3%. Доля остальных стран составляет суммарно 1,3%. Распределение объемов экспорта между компаниями-поставщиками (с объемами поставок более 20 тыс. долл.) представляется следующим образом: в 2011 г. вперед вышла компания ЗАО «ТУЛАЭЛЕКТРОПРИВОД», превысив уровень поставок 2010 и 2009 гг., с объемом 57% от всех экспортных поставок. Далее следовали компании ОАО «ЧЗЭМ» - 8%, ООО «БЕТРО-ТЕХ» и ОАО «СПЛАВ-ПРИВОД» - по 4% каждая.
На рисунке 19 представлены ведущие страны - потребители электроприводов, экспортируемых из России за период с 2001 по 2011 г. Из диаграммы видно, как серьезно выросли в 2011 г. поставки на Украину (более чем в 36 раз!).
СООТНОШЕНИЕ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ
На рисунке 20 представлена динамика экспорта и импорта электроприводов с 2001 по 2011 г.
Из представленной диаграммы видно, что в 2011 г. объем импорта электроприводов для трубопроводной арматуры из
Рис. 16. Сегментация импорта приводов для трубопроводной арматуры в 2011 г. по ведущим компаниям-импортерам (объем импорта - более 150 тыс. долл. в год)
Рис. 17. Сегментация экспорта электроприводов по странам-потребителям (объем потребления - более 20 тыс. долл. в год)
Рис. 18. Сегментация экспорта приводов для трубопроводной арматуры в 2011 г. по изготовителям (объем экспорта - более 90 тыс. долл. в год)
Рис. 20. Соотношение импорта и экспорта электроприводов для трубопроводной арматуры в 2001-2011 гг. (в стоимостном выражении)
Рис. 19. Ведущие страны - потребители приводов для трубопроводной арматуры за 2001-2011 гг. (в стоимостном выражении)
России составил 30,43 млн долл. (рост по сравнению с предыдущим годом - в 12,7 раза), а объем экспорта электроприводов для трубопроводной арматуры из России составил 2,9 млн долл. (рост поставок - в 5,7 раза). Однако этот рост внешнеторгового оборота был обеспечен всего тремя основными компаниями - ООО «ПРИВОДЫ АУМА» (67% от всего объема импорта), ООО «РОТОРК РУС» (11,6% от всего объема импорта) и ЗАО «ТУЛАЭЛЕКТРОПРИВОД» (59% от всего объема экспорта).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На рисунке 21 представлены диаграммы, иллюстрирующие динамику изменения российского рынка трубопроводной арматуры и приводов в стоимостном (а) и натуральном (б) выражении. Нетрудно видеть, что натуральный объем российского производства в течение последних 10 лет оставался практически неизменным, в то время как объем импорта неуклонно растет. Та же тенденция прослеживается и в динамике изменения рынка арматуры и приводов в стоимостных показателях. Рост финансовых объемов производства достигается за счет увеличения стоимости продукции.
В результате этой тенденции объем импорта трубопроводной арматуры и приводов в стоимостном выражении начиная с 2008 г. превышает объем внутреннего производства, и этот тренд сохраняется.
Доля экспорта в структуре российского производства не превышает 7-10% и в последние три года имеет устойчивую тенденцию к снижению.
1В0ОЖ1
чесни»
1ЛПООО
изсооо
1КВД0
8ПМВ
«□ООО
«моо
200»
О
7014
а)
ДтЛт^ е8, [1 Я
11
19ДО 2000 2001 2*02 200Э 20СД 2005 2006 200Т 200$ 20» 2010 20И
П(мэи»од< те, ты: щт Импорт танин —*— Эчг парт, пм
Импорт, Юнны ■
* б)
Рис. 21. Динамика рынка трубопроводной арматуры в 1999-2011 гг. в стоимостном (а) и натуральном (б) выражении
Литература:
1. Информация о таможенном оформлении товаров Центрального информационно-технического таможенного управления Федеральной таможенной службы за 2011 г.
2. Статистика промышленного производства Федеральной службы статистики Российской Федерации (РОССТАТ) за 2011 г. АНО «Информационно-издательский центр «Статистика России». - М., 2011.
3. Основные показатели инвестиционной и строительной деятельности в Российской Федерации. Федеральная служба государственной статистики.
4. О состоянии промышленного производства и розничной торговли в январе - декабре 2011 г. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.
5. Годовой отчет ОАО «Бологовский арматурный завод» за 2011 г.
6. Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности ЗАО «Алексинский завод тяжелой промышленной арматуры за 2011 г.».
7. Статистика производства продукции за 2010-2011 гг. АО «Усть-Каменогорский арматурный завод».
8. Статистика производства продукции за 2010-2011 гг. ЗАО «Барнаульский котельный завод».
9. Статистика производства продукции за 2010-2011 гг. ЗАО «ВО Интерарм».
10. Статистика производства продукции за 2010-2011 гг. ЗАО «Корпорация «Сплав».
11. Статистика производства продукции за 2010-2011 гг. ЗАО «Саратовский арматурный завод».
12. Статистика производства продукции за 2010-2011 гг. ЗАО «ПО «Муромский завод трубопроводной арматуры».
13. Статистика производства продукции за 2010-2011 гг. ЗАО «Тулаэлектропривод».
14. Статистика производства продукции за 2010-2011 гг. ЗАО «Тяжпромарматура», г. Алексин.
15. Статистика производства продукции за 2010-2011 гг. ЗАО «Южураларматура-Сантехник».
16. Статистика производства продукции за 2010-2011 гг. ОАО «АБСЗЭиМ Автоматизация».
17. Статистика производства продукции за 2010-2011 гг. ОАО «Армагус».
18. Статистика производства продукции за 2010-2011 гг. ОАО «Благовещенский арматурный завод».
19. Статистика производства продукции за 2010-2011 гг. ОАО «Бологовский арматурный завод».
20. Статистика производства продукции за 2010-2011 гг. ОАО «Волгограднефтемаш».
21. Статистика производства продукции за 2010-2011 гг. ОАО «Воткинский завод».
22. Статистика производства продукции за 2010-2011 гг. ОАО «Завод «Старорусприбор».
23. Статистика производства продукции за 2010-2011 гг. ОАО «Завод Водоприбор».
24. Статистика производства продукции за 2010-2011 гг. ОАО «Завод им. Гаджиева».
25. Статистика производства продукции за 2010-2011 гг. ОАО «Икар».
26. Статистика производства продукции за 2010-2011 гг. ОАО «Корвет».
27. Статистика производства продукции за 2010-2011 гг. ОАО «Литейно-механический завод».
28. Статистика производства продукции за 2010-2011 гг. ОАО «Пензенский арматурный завод».
29. Статистика производства продукции за 2010-2011 гг. ОАО «Пензтяжпромарматура».
30. Статистика производства продукции за 2010-2011 гг. ОАО «Прибор».
31. Статистика производства продукции за 2010-2011 гг. ОАО «Черняховский авторемонтный завод».
32. Статистика производства продукции за 2010-2011 гг. ЗАО «Энергомаш (Чехов) - ЧЗЭМ».
33. Статистика производства продукции за 2010-2011 гг. ООО «Броен»
34. ООО «Гирас».
35. Статистика производства продукции за 2010-2011 гг. ООО «Гусевский арматурный завод «Гусар».
36. Статистика производства продукции за 2010-2011 гг. ООО «КВАРК».
37. Статистика производства продукции за 2010-2011 гг. ООО «КВО-АРМ».
38. Статистика производства продукции за 2010-2011 гг. ООО «Краснокутский арматурный завод».
39. Статистика производства продукции за 2010-2011 гг. ООО «Самараволгомаш».
40. Статистика производства продукции за 2010-2011 гг. ООО «ИК «Энерпред-Ярдос».
41. Статистика производства продукции за 2010-2011 гг. ООО «НПО «Сибирский машиностроитель».
42. Статистика производства продукции за 2010-2011 гг. ООО «НПП «Томская электронная компания».
43. Статистика производства продукции за 2010-2011 гг. ООО «Чайковский филилал «Яргазарматура».
44. Статистика производства продукции за 2010-2011 гг. ОАО «Опытный котлотурбинный завод».
45. Статистика производства продукции за 2010-2011 гг. ЗАО «Соленоид Вэлв».
46. Статистика производства продукции за 2010-2011 гг. ОАО «Арзил».
47. Статистика производства продукции за 2010-2011 гг. ЗАО «Завод «Знамя труда».
48. Статистика производства продукции за 2010-2011 гг. ООО «МКТ-АСДМ».
49. Статистика производства продукции за 2010-2011 гг. ООО «Предприятие «Сенсор».
50. Статистика производства продукции за 2010-2011 гг. филиала ОАО «Волгограднефтемаш» - Котельниковского арматурного завода.
51. Статистика производства продукции за 2010-2011 гг. ООО «Гидрозатвор».
52. Статистика производства продукции за 2010-2011 гг. ОАО «Армалит-1».
53. Статистика производства продукции за 2010-2011 гг. ОАО «Томский электромеханический завод».
