CC BY
160
Баранова И.В. Российский рынок фруктов: анализ и перспектива // Электронный научно-методический журнал Омского ГАУ. - 2016. - Спецвыпуск №2. - URL http://e-journal.omgau.ru/index.php/spetsvypusk-2/31-spets02/401-00150. - ISSN 2413-4066
УДК 3389.5
Баранова Ирина Владимировна
Кандидат экономических наук, старший преподаватель ФГБОУ ВО Донской ГАУ, п. Персиановский bariv@bk.ru
Российский рынок фруктов: анализ и перспектива
Аннотация: В данной статье приведена динамика на рынке фруктов в России, а также ситуация в странах Еврозоюза. Рассмотрены основные поставщики фруктов на российский рынок, объем производства и реализации продукции отечественных товаропроизводителей. Отмечены основные тенденции динамики цен на фрукты.
Ключевые слова: фрукты, рынок, анализ, динамика, состояние, цена, поставщики, производство, реализация.
Импортозамещение освободило для российского товаропроизводителя место на фруктовом рынке. Конечно же, полностью компенсировать весь недостающий объем отечественной продукцией за короткое время невозможно в силу специфики данной отрасли, поэтому часть импортной продукции будет заменена импортом из других стран. Условно фруктовый рынок России можно разделить на две части:
1) сезонные отечественные фрукты (черешня, вишня, клубника, малина и прочие ягоды, груши, яблоки и сливы отечественного производства, арбузы, дыни, абрикосы, персики, виноград).
2) импортируемые фрукты, включая экзотические (яблоки, груши, бананы, апельсины, мандарины, грейпфруты, киви, виноград, ананасы, лимоны и др.).
Данные по долям основных импортеров на российском рынке фруктов (%) и динамика импорта фруктов по видам представлена на рисунках 1 и 2.
□ JFC International
□ COFYC ■ Sunway Trade's
□ Другие компании
Гисунок 1. Доли основных импортеров на российском рынке фруктов, %
Рисунок 2. Динамика импорта фруктов по видам в январе - июне 2014-2015 годов в натуральном и стоимостном выражении,%
Начиная с 2013г производство фруктов, ягод и орехов сущенных увеличилось более чем в два раза (с 4,1тыс.тонн до 10тыс.тонн). Введение эмбарго привело к положительной динамике и уже в 2015 объем производства составил 12,2 тыс.тонн[1].
Следует заметить, что при росте объема производства свежих фруктов, наблюдается сокращение производства замороженных и консервированных фруктов. Так эксперты «AnalyticResearchGroup» отмечают, что производство замороженных фруктов и ягод в России сокращается третий год подряд. В 2012 году было произведено 1 694,9 тонн замороженных плодов, в 2015 году - 885 тонн[2].
Для сравнения, общий объем урожая груш в Европе в 2016 году составит 2 170 000 тонн, что на 9% меньше урожая прошлого года. Урожай груш увеличится по сравнению с урожаем предыдущего года в Китае - на 6%, в Турции - на 5%, на Украине - на 2%, а сократится в США - на 3%, в Швейцарии - на 16% и в Белоруссии - на 1%. Прогноз производства яблок в Европе - 12 005 000 тонн. Это на 2% меньше, чем в прошлом году. Рост урожая яблок в Канаде (+24%), Турции (+16%), США (+12%), и падение объемов урожая в Мексике (-16%) и Швейцарии (-5%). Производство яблок в Белоруссии останется на прежнем уровне, а объем урожая яблок на Украине увеличится на 1%[3].
Согласно прогнозов специалистов компании «AnalyticResearchGroup», уровень производства на российском рынке овощных и фруктовых консервов по итогам 2016 года вырастет на 6,9% и составит 4 694 489,6 тыс. усл. банок[4].
Согласно расчетам ведомства и данным Росстата, фрукты и цитрусовые с начала года подорожали на 5,6%, в целом плодоовощная продукция в среднем подорожала на 6,5%[5].
В результате роста цен произошло снижение покупательской способности потребителей и как следствие падение спроса на свежие ягоды и фрукты. Так по данным «Анализа рынка свежих ягод в России», подготовленного BusinesStat в 2016 году, объем продаж в 2015 году сократился на 17% относительно 2014 года и составил 967,6 тыс. тонн. Наибольшее снижение продаж произошло в розничной торговле и секторе общественного питания. Реализация продукции через розницу в 2015 году сократилась на 16,3%, а через сектор HoReCa - на 17,5%.
В 2015 году наибольшая доля продаж свежих ягод приходится на промышленную переработку и структуре натуральных продаж составила 52%. Основной ягодой, идущей на промпереработку, является виноград, На долю розничной торговли в 2015 году пришлось 43%, оставшиеся 5% продаж пришлись на сектор общественного питания.
В 2015 году объем личного натурального потребления составил 821,2 тыс. тонн. Таким образом, натуральное потребление составляет более 45% всего объема спроса свежих ягод в России. Внутренние продажи занимают порядка 54% суммарного объема спроса.
Ожидается, что в 2016-2020 гг. доля натурального потребления в структуре спроса будет сокращаться. В 2020 году она составит 42,4%. В свою очередь доля внутренних продаж вырастет к 2020 году до 57,5%[7].
Ухудшение российско-турецких отношений и ввод санкций в первую очередь оказали влияние на доходы турецких производителей, а в дальнейшем и экономики страны в целом. Для нормализации отношений Министерство экономики Турции предложило провести переговоры о включении турецкого винограда в список разрешенной для импорта в РФ продукции[8].
В заключение выделим ключевые тренды развития российского рынка фруктов.
1. Россия и раньше отставала от развитых стран по среднедушевому потреблению фруктов. Так, объем потребления фруктов в РФ в 2013-2014 годах составлял порядка 47-53 килограммов на человека в год, для сравнения: в Италии этот показатель равен 183 килограммам, в США - 102 килограммам, а во Франции - 93 килограммам. По итогам же 2015 года, согласно оценкам I-Marketing, объем среднедушевого потребления составит около 33-36 килограммов в год. Статистика печальная, так как фрукты являются так называемыми «продуктами для сердца», ведь их потребление способно предотвратить различные заболевания, в том числе сердечно-сосудистые. Безусловно, в оправдание можно привести различия в менталитете, культуре питания и прочем. Однако ключевой причиной сокращения потребления на данный момент является рост цен и снижение покупательской способности населения.
2. «Вкусно место не пустует». На смену европейским фруктам, попавшим под запрет, приходит продукция из Китая, Турции, Египта, Марокко, Пакистана, Аргентины, Чили, ЮАР и ряда других стран, наращивающих поставки. Смогут ли европейские поставщики вернуться на российский рынок в случае отмены санкций, и если да, то с какими объемами?
3. Меньше всего в 2015 году «просядут» категории бананов и цитрусовых - в первую очередь апельсинов и лимонов. Сильнее всего - сегменты яблок, нектаринов, персиков и груш.
Таким образом, российский рынок фруктов является импортозависимым: в меньшей степени - в части семечковых, в большей степени - в части косточковых и практически полностью - в части винограда и тропических фруктов. Фактически, доля отечественной продукции на розничном рынке свежих фруктов (без учета бананов) составляет в среднем порядка 25-35% в натуральном выражении. По итогам 2015 года, импорт фруктов в Россию составил 5 млн тонн, снизившись на 12% в натуральном выражении относительно 2014 года (5,6 млн тонн). В стоимостном выражении объем импорта составил $ 4,5 млрд (-11% к 2014 году)[9].
Итак, большая доля импортных производителей на рынке фруктов в России обусловлена не только низким уровнем развития данной отрасли, но и ее сезонностью. Введенное эмбарго позволило отечественным товаропроизводителям расширить рынок сбыта продукции,дало возможность увеличить объемы производства. Рост производства свежих фруктов и снижение объемов замороженных и консервированных продуктов требует дополнительных мер поддержки производителей по увеличению темпов роста производственных мощностей, а также привлечению в данную отрасль новых участников. Хотя полностью избавиться от импортной продукции на данном рынке невозможно, но необходимо проводить мероприятия по сведению доли импорта к минимуму.
Ссылки на источники:
1. AnalyticResearchGroup: Производство замороженных фруктов продолжило падение [Электронный ресурс]. - http://fruitnews.ru/analytics/21-anaitic/46989-analyticresearchgroup-proizvodstvo-zamorozhennykh-fruktov-prodolzhilo-padenie.html
2. WAPA: в 2016 году в странах Евросоюза сократится урожай яблок и груш [Электронный ресурс]. - http://fmitnews.ru/analytics/21-anaitic/46913-wapa-v-2016-godu-v-stranakh-evrosoyuza-sokratitsya-urozhaj-yablok-i-grush.html
3. AnalyticResearchGroup: Производство фруктовых консервов в 2015 году сократилось на 18% [Электронный ресурс]. - http://fruitnews.ru/analytics/21-anaitic/46874-analyticresearchgroup-proizvodstvo-fmktovykh-konservov-v-2015-godu-sokratilos-na-18.html
4. Минэкономразвития: рост цен на овощи и фрукты опережает рост стоимости мяса [Электронный ресурс]. - http://fruitnews.ru/analytics/21-anaitic/46899-minekonomrazvitiya-rost-tsen-na-ovoshchi-i-frukty-operezhaet-rost-stoimosti-myasa.html
5. http://www.gks.ru/ - Федеральная служба государственной статистики
6. Турция предложила переговоры об открытии импорта винограда [Электронный ресурс]. - http://fruitnews.ru/state-news/115-state-news/47259-turtsiya-predlozhila-peregovory-ob-otkrytii-importa-vinograda.html
7. BusinesStat: В 2015 г. объем продаж свежих ягод в России сократился на 17% [Электронный ресурс]. - http://fruitnews.ru/analytics/21-anaitic/46779-businesstat-v-2015-g-ob-em-prodazh-svezhikh-yagod-v-rossii-sokratilsya-na-17.html
8. Бунчиков О.Н., Баранова И.В., Моисеенко Ж.Н. Оценка ресурсного потенциала Ростовской области //В сборнике: Актуальные проблемы социально-экономического развития региона сборник научных трудов по материалам Всероссийской научно-практической конференции.-2016.- С. 51-56.
9. Косоножкина Д.Б., Баранова И.В. Тенденции развития рынка фруктов России // Вестник магистратуры. -2016.- № 1-3 (52).- с. 92-93.
Irina Baranova
K.E.N., Senior Lecturer
Don State Agrarian University, p.Persianovsky
Russian Market Of Fruit: Analysis And Outlook
Abstract: This article shows the dynamics in the fruit market in Russia and the situation in Evrozoyuza countries. The main suppliers of vegetables to the Russian market, the volume of production and sales of domestic producers. It noted the main trends in the fruit price dynamics.
Keywords: fruit, market analysis, dynamics, condition, price, distribution, production, sales.
