CC BY
18о Стародубцева Елена Борисовна
доктор экономических наук, профессор, профессор департамента мировой экономики и мировых финансов, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Ленинградский пр-т., 49, Москва, 125167 E-mail: ebstarodubtseva@fa.ru
Российские банки в Китае: проблемы и перспективы
Статья посвящена основным проблемам и перспективам деятельности российских банков на китайском финансовом рынке. Рассмотрены аспекты функционирования иностранных банков в Китае, выделены проблемы их развития. Приведена структура иностранных банков, в том числе российских, и их роль в банковской системе Китая. Названы факторы, препятствующие проникновению российских банков в Китай. Показаны перспективы российско-китайского сотрудничества в банковской сфере.
Ключевые слова: Китай, банки, Россия, банковский сектор, иностранные банки.
Для цитирования: Стародубцева Е.Б. Российские банки в Китае: проблемы и перспективы // Мировая экономика и мировые финансы. 2023. Т. 2. № 4. С. 36-40. DOI: 10.24412/2949-6454-2023-0290
Elena B. Starodubtseva &
Doctor of Economic Sciences, Professor,
Professor of the Department of Department of World Economy and World Finance, Financial University under the Government of the Russian Federation
Leningradsky Ave., 49, Moscow, 125167 E-mail: ebstarodubtseva@fa.ru
Russian banks in China: problems and prospects
The article is devoted to the main problems and prospects of Russian banks in the Chinese financial market. The aspects of the functioning of foreign banks in China are considered, the problems of their development are highlighted. The structure of foreign banks, including Russian ones, and their role in the Chinese banking system are presented. The factors preventing the penetration of Russian banks into China are named. The prospects of Russian Chinese cooperation in the banking sector are shown.
Keywords: China, banks, Russia, banking sector, foreign banks.
JEL Classification: F15, F23
For citation: Starodubtseva E.B. Russian banks in China: problems and prospects. World Economy and World Finance, 2023, vol. 2, no. 4, pp. 36-40. DOI: 10.24412/2949-6454-2023-0290
Введение
Всестороннее изучение особенностей функционирования банковского сектора Китая и его
взаимодействия с иностранными кредитными организациями, и прежде всего с российскими, имеет прямую взаимосвязь с задачами развития российско-китайских торгово-экономических отношений. В современных условиях, когда Россия расширяет свое сотрудничество с восточными странами, особенно с Китаем, торговый оборот с которым превысил 201 млрд долларов, возникает необходимость проведения расчётов между странами, чему могут способствовать банки. А если учесть, что оплата товаров осуществляется, опять-таки из-за санкций, в национальных валютах — рублях или юанях, наличие их становится необходимостью. Актуальность этой темы кратно возросла в условиях возникновения по сути экстренной необходимости выстраивания российскими банками альтернативной, независимой от Запада модели взаимодействия с глобальными рынками. При этом, ввиду специфичности условий функционирования китайской банковской системы, углубление финансового сотрудничества с Китаем, очевидно, не может в полной мере опираться на ранее накопленный опыт и знания о работе западных финансовых институтов и систем. Углубленного понимания специфики работы банковской системы КНР требуют также проблемы поиска новых источников финансирования российских банков и расширение цифровизации банковского сектора. Данная тема в определенной степени находит свое раскрытие в экономической литературе как России, так и за рубежом. Ведущими авторами научных публикаций выступают Вдовин А. [2014, 2015, 2021], Новоселова Л. [2012], Верников А. [2014], Кузнецов С. [2003], Ли Ливэй [2006] и другие. Однако комплексный анализ российско-китайского сотрудничества в банковской системе в современных условиях представлен не столь широко. Целью данной статьи является рассмотрение возможности и необходимости присутствия российских банков в КНР.
Иностранные банки в банковской системе Китая
Современная банковская система Китая начала свое формирование в 1978 году. Именно тогда и начали появляться иностранные банки в рамках функционирования банковской системы [Печникова, 2007]. Более серьёзное увеличение иностранных банков приходится на период после середины 1980 годов. Причиной такого проникновения, а главное разрешения их прихода, служила необходимость, во-первых, в привлечении капитала в экономику Китая, во-вторых, привнесение опыта ведения банковской деятельности в современных условиях. Первое время наблюдалось увеличение иностранных банков в Китае. Однако даже в это время наблюдались серьезные ограничения по географическому признаку, видам деятельности и организационной форме присутствия. И только в 1990 годы были сняты географические ограничения, так как до этого банки открывали свои отделения исключительно в определенных провинциях, а также предоставлена возможность создания совместных с китайскими банков [Stent, 2016]. Но затем, особенно после 2010 года их число стабилизировалось, что не в последнюю очередь было связано как с регуляторными особенностями банковской системы Китая, так и снижающейся эффективностью их деятельности [Borst, 2013]. Иностранный банковский сектор представлен в основном крупнейшими международными банковскими корпорациями, такими как Citibank, HSBC, BEA, Standard and Chartered и др. [Артемьева, 2017], В географическом плане это 5 банков из США, 7 европейских банков, 6 южнокорейских банков, 8 банков из Гонконга, 8 японских, 7 российских банков. Причем большая часть банков представлена представительствами, нежели филиалами из-за трудности получения лицензий и реальными ограничениями на открытие филиалов в Китае несмотря на то, что КНР является членом ВТО.
В то же время и доля иностранных банков в активах китайского банковского сектора начала снижаться (с 2,2% в 2012 году до 1,2% в 2022), несмотря на их абсолютное увеличение. В частности, за 2021 год активы иностранных банков в Китае выросли более чем на 8,5% до 3,8 трлн юаней.
Характерно, что большинство иностранных банков (как западного, так и азиатского происхождения) весьма позитивно оценивают перспективы работы на китайском рынке, вместе с тем очевидно, что данные оценки в большинстве случаев даются авансом, поскольку в настоящее время банки с участием иностранного капитала зачастую не могут в полной мере реализовать свой потенциал ввиду имеющихся ограничений национальной финансовой системы. Положительные ожидания иностранных банков в наибольшей степени связаны с перспективами дальнейшего ослабления и оптимизации регулирования в банковской и финансовой сферах, поступательным и динамичным процессом интернационализации юаня, глобализации его применения, а также с проявлением эффекта от либерализации банковских ставок, внедрением рыночных механизмов их определения [Вдовин, 2021].
Российские банки на финансовом рынке Китая
Российские банки начинают появляться в Китае с конца 1990 годов. При этом они могли открывать только представительства, и вплоть до 2008 года не было открыто ни одного филиала. На данный момент на материковой части Китая функционируют 7 банков, которые представлены одним филиалом и шестью представительствами (табл. 1). Кроме того, в САР Гонконг также действуют дочерние структуры ВЭБ и ВТБ. Ранее в Китае действовали представительства Московского народного банка и Росбанка (в настоящее время закрыты). В 2015 г. МДМ банк принял решение о закрытии своего филиала в Пекине. В настоящее время еще один банк — Альфа-Банк решил открыть свои два филиала в Китае, что обусловлено интересами клиентов банка, которые осуществляют активное торгово-экономическое сотрудничество с китайскими контрагентами. Такое решение одобрено Банком России, но пока не получено от Народного банка Китая.
Таблица 1 — Российские банки в КНР, 2023 г.
Наименование Форма присутствия Местоположение Год открытия
Внешэкономбанк представительство Пекин 1989
Банк ВТБ представительство Пекин 1991
Промсвязьбанк представительство Пекин 2004
Газпромбанк представительство Пекин 2006
Банк ВТБ филиал Шанхай 2008
Сбербанк представительство Пекин 2010
Россельхозбанк представительство Пекин 2016
Банк России представительство Пекин 2017
Источник: составлено автором
Российские банки при открытии своих подразделений сталкиваются с рядом трудностей — жесткое регулирование банковской деятельности, ограниченность видов операций, в основном это ограничивается корреспондентскими отношениями, проведением расчетов, политические причины, кадровые проблемы. Тем не менее, особенно в условиях, как уже отмечалось, расчетов в национальных валютах за торговые операции, присутствие российских банков не только желательно, но и необходимо. Понятно, что Китай не очень рассчитывает на приток инвестиций из России, российские банки не могут надеяться на проведение в ближайшее время депозитных операций в Китае. Иначе говоря, в современных условиях Китай не очень заинтересован в открытии российских банков, ему гораздо интереснее открытие собственных банков в России. При этом стоит отметить, что развитие межбанковского сотрудничества между КНР и Россией, как отмечал Ли Ливэй, «...можно рассматривать в двух аспектах. Во-первых, как сферу обслуживания внешнеэкономических связей. Во-вторых, оно представляет и самостоятельный интерес банковского сообщества в плане реализации совместных проектов, обмена информацией и опытом работы как между коммерческими, так и между центральными банками.» [7].
Дальнейшее развитие такого сотрудничества видится в нескольких направлениях. Во-первых, создание представительств и, может быть, филиалов в приграничных с Россией зонах Китая и расположенных там ориентированных на РФ особых экономических зонах. Это связано в первую очередь с серьезным развитием торгово-инвестиционного приграничного сотрудничества России и Китая. Так только за первые пять месяцев 2022 года экспорт граничащей с РФ северо-восточной провинции Хэйлунцзян увеличился на 17,5%, импорт — на 39,5%. Доля России во внешнеторговом обороте региона составила почти 70%, или около 11 млрд долл. [Генконсульство РФ в Харбине: Приграничная торговля России и Китая выросла]. Наличие потенциала развития такого сотрудничества привело к тому, что китайские банки уже открыли свои подразделения в Хабаровске и Владивостоке.
Во-вторых, освоение российскими банками китайских платежно-расчетных механизмов, а также налаживание с китайскими партнерами совместного использования российской платежной инфраструктуры. Это особенно важно в современных условиях, когда имеющаяся западная платежная инфраструктура стала не очень надежной, подверженной геополитическим рискам, 38 как-то отключение банков от СВИФТ, заблокированные ведущие карточные системы. Тем не менее, развитие китайской платежной системы и российской платежной системы МИР позволят
банкам более свободно осуществлять платежи в национальной валюте, особенно если учесть, что в настоящее время китайская платежная система занимает более 40% мирового рынка дебетовых карт [Агапов, 2023].
В-третьих, доступ российских банков на долговые рынки КНР, а также в расширении опыта российских кредитных учреждений по размещению номинированных в юанях долговых инструментов на китайских и российских площадках. В приоритете — активизация деятельности российских банков по привлечению капиталов путем эмиссии облигаций в нацвалютах на рынках обеих стран. Такие операции станут востребованными для клиентов российских банков, осуществляющих операции с китайскими контрагентами. Банки же расширят свои валютообмен-ные операции.
Все это возможно в будущем, но сегодня российские банки должны ставить перед собой долгосрочные цели проникновения на банковский рынок Китая даже не столько с целью получения прибыли, сколько как возможности получения «места» на рынке и возможности конкурировать с имеющимися иностранными банками. Кроме того, именно наличие российских банков на территории Китая могло бы способствовать развитию платежных отношений с иностранными банками путем подписания корреспондентских отношений с их представительствами.
Заключение
Таким образом, в современных условиях российско-китайское банковское сотрудничество достаточно ограничено, несмотря на развитие торгового и инвестиционного сотрудничества между странами. Расчеты проводятся через корреспондентские отношения китайских банков, которые представлены в России. Несмотря на их небольшое количество, активы их постоянно возрастают (так за год с февраля 2022 года по конец марта 2023 года четыре банка КНР увеличили свои российские активы с 2,2 млрд долл. до 9,7 млрд долл. [Российские банки начали впадать в зависимость от китайских]), что и предоставляет им возможность проведения корреспондентских отношений. Кроме того, в обход вторичных санкций, которые могут быть наложены на банки, расчеты, как правило, проводятся мелкими банками, которые не имеют значимого места в банковской системе КНР. В будущем в Китае все-таки предполагается некое послабление в ограничениях по отношению к иностранным и российским банкам, что и позволит открывать не только представительства, но и филиалы банков.
В целом же стоит отметить, что факторами, которые сдерживают развитие российских банков в Китае, выступают: недостаток постоянной клиентской базы, нехватка крупных долгосрочных проектов делового сотрудничества, нуждающихся в обслуживании коммерческих банков, недостаточное разнообразие форм торгово-экономического сотрудничества [3], высокие требования китайской стороны к количественным показателям иностранных банков, отсутствие опыта работы с китайскими партнерами и на китайском рынке, а также нехватку специалистов по Китаю в самих российских банковских структурах, так как существуют серьезные особенности ведения бизнеса в Китае. Кроме того, российские банки, как и прочие иностранные банки в Китае, испытывают дополнительные сложности ввиду длительных сроков рассмотрения китайскими банками заявок на открытие корреспондентских счетов (от полугода до неопределенного времени), наличия существенных ограничений счетов, вызванных квотами, и движения капитала. Учёт этих факторов позволит российским банкам утвердиться на китайском рынке.
Литература
Агапов П. Остаться в живых: 4 банка ипюпРау в России вместо 10 на конец 2023 года [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://vc.ru/money/932688-ostatsya-v-zhivyh-4-banka-unionpay-v-rossii-vmesto-10-v-2024-godu (дата обращения: 01.12.2023).
Артемьева Ю.А. Некоторые аспекты деятельности коммерческих банков в Китае // Синергия Наук. 2017. № 15. С. 109118.
Вдовин А.Н. Банковская система КНР: направления развития и реформирования // Азия и Африка сегодня. 2014. № 11 (688). С. 37-43.
Вдовин А.Н. Иностранные банки в Китае: старт нового этапа // Мировая экономика и международные отношения. 2021. Т. 65. № 6. С. 71-78.
Вдовин А.Н. Российско-китайское сотрудничество в банковской сфере // Мировая экономика и международные отношения. 2015. № 6. С. 28-38.
Верников А.В. Структурно-институциональное сходство банковских систем России и Китая: препринт WP1/2014/04. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2014. 53 с.
Генконсульство РФ в Харбине: Приграничная торговля России и Китая выросла [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://eadaily.com/ru/news/2022/06/22/genkonsulstvo-rf-v-harbine-prigranichnaya-torgovlya-rossii-i-kitaya-vyrosla (дата обращения: 01.12.2023).
Кузнецов С.Г. Банковская система Китайской Народной Республики: специальность 08.00.14 «Мировая экономика», 08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит»: диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. М., 2003. 151 с.
Ли Л. Реформирование банковской системы Китая: специальность 19.00.05 «Социальная психология»: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. М., 2006. 31 с.
Новоселова Л.В. Банковская система КНР в XXI веке: десятилетие преобразований // Российский экономический журнал. 2012. № 2. С. 75-87.
Печникова А.В., Маркова О.М., Стародубцева Е.Б. Банковские операции: учебник для студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования. М.: Форум, 2007.
Российские банки начали впадать в зависимость от китайских [Электронный ресурс] // Режим доступа: https:// www.mk.ru/economics/2023/09/04/rossiyskie-banki-nachali-vpadat-v-zavisimost-ot-kitayskikh.html (дата обращения: 01.12.2023).
Borst N. et al. Shadow deposits as a source of financial instability: Lessons from the American experience for China // Policy Brief Peterson Institute for International Economics. 2013. Т. 13.
Stent J. China's banking transformation: the untold story. Oxford University Press, 2016.
References
Agapov P. Staying alive: 4 UnionPay banks in Russia instead of 10 at the end of 2023. URL: https://vc.ru/money/932688-ostatsya-v-zhivyh-4-banka-unionpay-v-rossii-vmesto-10-v-2024-godu (date of access: 01.12.2023). (In Russian)
Artemyeva Yu.A. Some aspects of the activities of commercial banks in China. Synergy Sciences, 2017, no. 15, pp. 109-118. (In Russian)
Borst N. et al. Shadow deposits as a source of financial instability: Lessons from the American experience for China. Policy Brief Peterson Institute for International Economics, 2013, vol. 13.
Consulate General of the Russian Federation in Harbin: Border trade between Russia and China has increased. URL: https:// eadaily.com/ru/news/2022/06/22/genkonsulstvo-rf-v-harbine-prigranichnaya-torgovlya-rossii-i-kitaya-vyrosla (date of access: 01.12.2023). (In Russian)
Kuznetsov S.G. Banking system of the People's Republic of China: specialty 08.00.14 "World Economy", 08.00.10 "Finance, money circulation and credit": dissertation for the degree of Candidate of Economic Sciences. Moscow, 2003, 151 p. (In Russian)
Li L. Reforming the Chinese banking system: specialty 19.00.05 "Social psychology": abstract of the dissertation for the degree of Candidate of Economic Sciences. Moscow, 2006, 31 p. (In Russian)
Novoselova L.V. The Chinese banking system in the 21st century: a decade of transformation. Russian Economic Journal, 2012, no. 2, pp. 75-87. (In Russian)
Pechnikova A.V., Markova O.M., Starodubtseva E.B. Banking operations: a textbook for students of educational institutions of secondary vocational education. Moscow: Forum, 2007. (In Russian)
Russian banks began to become dependent on Chinese ones URL: https://www.mk.ru/economics/2023/09/04/rossiyskie-banki-nachali-vpadat-v-zavisimost-ot-kitayskikh.html (date of access: 01.12.2023). (In Russian)
Stent J. China's banking transformation: the untold story. Oxford University Press, 2016.
Vdovin A.N. Banking system of the People's Republic of China: directions of development and reform. Asia and Africa today, 2014, no. 11 (688), pp. 37-43. (In Russian)
Vdovin A.N. Foreign banks in China: the start of a new stage. World Economy and International Relations, 2021, vol. 65, no. 6, pp. 71-78. (In Russian)
Vdovin A.N. Russian-Chinese cooperation in the banking sector. World Economy and International Relations, 2015, no. 6, pp. 28-38. (In Russian)
Vernikov A.V. Structural and institutional similarity of the banking systems of Russia and China: preprint WP1/2014/04. Moscow: Publishing house of the Higher School of Economics, 2014, 53 p. (In Russian)
