CC BY
27
ГОРНОЕ ДЕЛО И ГЕОЛОГИЯ
УДК 553.01
РОССИЙСКАЯ ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
© 2013 г. А.Е. Воробьев, А.В. Аникин
Воробьев Александр Егорович - д-р техн. наук, профессор, заведующий кафедрой «Нефтепромысловая геология, горное и нефтегазовое дело», Российский университет дружбы народов. Тел. (495) 434-53-00. E-mail: Fogel_al@mail.ru
Аникин Артем Валерьевич - аспирант, кафедра «Нефтепромысловая геология, горное и нефтегазовое дело», Российский университет дружбы народов. Тел. (495) 434-53-00. E-mail: Fogel_al@mail.ru
Vorobiev Alexander Egorovich - Doctor of Technical Sciences, professor, head of department «Oil-field Geology, Mountain and Oil and Gas Business», Russian University of Friendship of the People. Ph. (495) 434-53-00. E-mail: Fogel_al@mail.ru
Anikin Artem Valerjevich - post-graduate student, department «Oil-field Geology, Mountain and Oil and Gas Business», Russian University of Friendship of the People. Ph. (495) 434-5300. E-mail: Fogel_al@mail.ru
Проведен анализ современных золотодобывающих предприятий России в разрезе возможностей и рисков развития отрасли. Осуществлена оценка географического и экономического положения регионов, в которых находятся месторождения золота.
Ключевые слова: золотодобыча; экономический анализ; инвестиции.
The analysis of the modern gold mining enterprises of Russia in a cut of possibilities and risks of development of branch is carried out. The estimation geographical and an economic situation of regions in which there are gold deposits is carried out.
Keywords: gold mining; the economic analysis; investments.
Россия располагает весьма крупной минерально-сырьевой базой (МСБ) золота. По общим разведанным запасам она занимает третье место, а по объемам добычи золота 5-е место в мире. Более половины запасов золота сосредоточено в собственно золоторудных месторождениях. Стратегическим направлением развития золотодобывающей промышленности России является увеличение добычи золота из коренных месторождений при поддержании россыпной добычи на прежнем уровне.
Однако для дальнейшего раскрытия имеющегося потенциала золотодобычи в России необходимы дополнительные инвестиции в эту отрасль. Ограничивающим фактором для притока инвестиций в золотодобывающую отрасль РФ (в том числе иностранных) являются весьма инерционные страновые и общеотраслевые риски.
Учитывая мировой кризис и нестабильность финансовых систем Европы и США, наилучшим решением является увеличение доли золота в структуре госрезервов. Так, быстрорастущий Китай с наступлением кризиса в 2008 г. объявил об увеличении золота в резервах в пять раз с 600 до 3000 т.
Источником значительного пополнения золотых резервов для России должна стать отечественная золотодобывающая отрасль.
Золотосодержащая руда из коренных месторождений РФ перерабатывается на 37 основных обогатительных фабриках. Мощности некоторых обогатительных фабрик полностью не задействованы в связи с прекращением работ на низкорентабельных объектах (Тасеевское, Ключевское месторождения).
На других фабриках проектные мощности так и не достигаются, что объясняется отставанием в подготовке товарной руды на рудниках, так как многие из них требуют модернизации, а следовательно, крупных инвестиционных вложений (как, например, на Токур-ском месторождении).
Полная загрузка имеющихся мощностей ЗИФ может дать прирост производства золота 30 - 40 т без дополнительного освоения новых месторождений. Имеются также резервы по увеличению производства золота за счет повышения его извлечения путем совершенствования применяющихся технологических процессов, в частности за счёт освоения технологии кучного выщелачивания для отработки золоторудных месторождений с убогими рудами.
Если рассматривать крупнейшие мировые компании по добыче золота, то среди них выделяется российская золотодобывающая компания ОАО «Полюс Золото». Так, по итогам 2009 г. среди крупнейших мировых золотодобывающих компаний «Полюс Золото» занимает 10-е место. При этом данная компания обещает дополнительно увеличить производство золота в ближайшие 5 лет в 2,5 - 3,0 раза.
Драйверами роста получения золота выступают также проекты по разработке Наталкинского, Благодатного и Вернинского золотосодержащих месторождений, а также проекты в Казахстане.
В России на долю этой компании приходится около 21 % добычи золота в стране.
Также среди добытчиков золота можно выделить Kinross Gold, «Петропавловск», «Северсталь» и «Полиметалл».
Так, Kinross сконцентрировала свои усилия на Чукотке, отрабатывая золотосодержащее месторождение Купол, приобретенное в рамках поглощения Bema Gold. В дополнение эта компания приобрела золотосодержащие месторождения Двойное и Водораздельное, также расположенные на Чукотке.
ГК «Петропавловск» исторически работает в Амурской области на базе своего флагманского объекта - Покровского рудника, в дополнение к которому эта компания в 2008 г. запустила проект по разработке месторождения «Пионер», а в 2010 г. - рудник Мало-мыр.
«Северсталь» (рисунок) в золотодобывающую отрасль вошла с 2007 г. как спекулятивный игрок, совершив ряд разрозненных приобретений (месторождения Таборное, Погромное, Бурятзолото и Березито-вое, объекты в Казахстане, в Буркина Фасо и ряд ГРР активов).
Крупнейшие золотодобывающие компании в РФ, 2010 г.
(Источник: Союз золотопромышленников России)
ОАО «Полиметалл» является производителем в основном серебра, но доля золота с вводом новых проектов постоянно растет. Активы этой компании находятся в Магаданской (месторождения Дукат, Лунное, Сопка Кварцевая и Дальнее), Свердловской (Воронцовское), Амурской (Албазино) областях, Хабаровском крае (Хаканджа), на Чукотке (Майское) и в Казахстане (Варваринское).
В России у золотодобывающей отрасли есть все шансы занять первые места в мировой табели о рангах.
Этому способствуют следующие факторы:
- невысокая степень разработанности российской золотосодержащей минерально-сырьевой базы;
- наличие крупных неотрабатываемых месторождений (Сухой Лог, Наталкинское, Нежданинское и Майское);
- относительно низкие затраты на добычу золота;
- благоприятный уровень налогообложения (по сравнению с другими странами).
Однако имеется ряд существенных проблем, которые серьезно ограничивают развитие золотодобывающей отрасли РФ. В частности, к ним необходимо отнести слабое развитие или даже полное отсутствие инфраструктуры в ряде золотоносных районов. Компании вынуждены проектировать новые производства «на краю Земли», где нет ни электричества, ни дорог, ни рабочей силы. Кроме этого, в последнее время компании все чаще сталкиваются с дефицитом электрической мощности.
Серьезную проблему, с которой столкнулась золотодобывающая отрасль РФ, представляет острый дефицит квалифицированных кадров и низкая производительность труда, вызывающие быстрый рост расходов компаний на оплату труда и, в конечном итоге, увеличение себестоимости получения золота.
Негативное влияние на бизнес золотодобывающих компаний оказывают и последствия имевшегося в 90-х гг. XX в. недоинвестирования, в том числе дефицит готовых к разработке месторождений, что взвинчивает цены на аукционах по месторождениям до запредельных значений. Результатом этого стало то, что в 2009 г. более 60 % всех объявленных аукционов не состоялось из-за отсутствия заявок.
Среди основных рисков, существующих в золотодобывающей отрасли РФ, необходимо выделить опережающий рост себестоимости производства золота, что даже в условиях благоприятной конъюнктуры может негативно сказаться на финансовых результатах.
По общим денежным затратам российские компании и компании с активами в России выглядят привлекательнее крупнейших мировых золотодобывающих компаний. В то же время это может поменяться в ближайшее время за счет укрепления рубля, низкой производительности труда, роста зарплат, стоимости материалов, топлива и ухудшения горногеологических условий.
Ниже приведен анализ сильных и слабых сторон российской золотодобычи, а также выделены возможности и риски, с которыми сталкивается золотодобывающая отрасль РФ (таблица).
На сегодняшний момент можно надеяться, что золотодобывающая отрасль РФ прошла «дно» падения добычи и имеются серьезные предпосылки для прогноза дальнейшего роста добычи золота.
Таблица
Российская золотодобыча: SWOT-анализ
Сильные стороны Возможности
Одна из крупнейших в мире минерально-сырьевых баз Обнаружение новых объектов и расширение запасов за счет доразведки
Большой потенциал прироста минерально-сырьевой базы Увеличение производства благодаря применению новых технологий извлечения
Наличие огромной систематизированной базы данных с советских времен Рост доли рудного золота
Относительно низкая себестоимость добычи Улучшение инвестиционного климата в отрасли
Слабые стороны Риски
Дефицит квалифицированных кадров Рост себестоимости
Инфраструктурные ограничения Невыполнение добытчиками амбициозных инвестиционных планов
Большая доля вымирающей россыпной добычи Законодательные ограничения в лицензировании
Высокая стоимость новых лицензий Отзывы лицензий из-за несоблюдения требований
Поступила в редакцию
В целом имевшийся потенциал экстенсивного роста золотодобычи за счет заброшенных, разработанных советских месторождений золота с хорошей инфраструктурой, практически уже исчерпан. Дальнейшее развитие золотодобывающей отрасли РФ и масштабное увеличение добычи золота может быть только при кардинальном увеличении инвестиционных программ компаний, направленных на освоение новых месторождений золота и геологоразведку.
Наиболее активная фаза роста объемов производства золота в РФ начнется тогда, когда в промышленную эксплуатацию будет введен целый ряд строящихся сегодня предприятий.
Дальнейшее развитие золотодобывающей отрасли РФ будет связано с проведением масштабных геологоразведочных работ, которые позволят обеспечить существующий ресурсный потенциал экономически рентабельными запасами. Если все заявленные публичные планы компаний отрасли будут полноценно реализованы, то объем среднегодовой добычи золота в РФ в течение ближайших трех лет составит около 250 т. Тогда доля России в мировом производстве золота вырастет до 10 %. Будущее золотодобывающей отрасли РФ зависит от своевременной подготовки запасов и успешного строительства новых производств.
24 декабря 2013 г.
