CC BY
44
Р.В. Гулидов, В.Д Калашников
РОЛЬ УГОЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В ДОЛГОСРОЧНОМ РАЗВИТИИ ТЭК ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ
Уголь - наиболее распространенный топливноэнергетический ресурс (ТЭР) на Дальнем Востоке России (ДВР). Около 4/5 всех выявленных запасов первичных ТЭР региона приходится на уголь. В абсолютном выражении - это почти 30 млрд т, прогнозные ресурсы угля оцениваются в 1,2 трлн т. Наибольшими балансовыми запасами каменных углей располагают Республика Саха (Якутия) (8,3 млрд т), Хабаровский край (2,0 млрд т) и Сахалинская область (1,2 млрд т). Основная часть запасов бурых углей сосредоточена в бассейнах и месторождениях Республики Саха (Якутии) (6,0 млрд т), Приморского края (3,3 млрд т), Амурской (3,7 млрд т) и Сахалинской областей (1,3 млрд т).
К перспективным месторождениям ДВР, которые потенциально могут обеспечить существенный прирост добычи угля, относятся: Ерковецкое, Свободненское, Огоджинское в Амурской области, Ургальское и Ургал-Солони в Хабаровском крае, Эльгин-ское, Кангаласское, Чульмаканское в Республике Саха (Якутия), Бикинское, Павловское, Раковское в Приморском крае, Солнцевское в Сахалинской области. Эти месторождения в основном пригодны к разработке открытым способом. В последние годы практический интерес также сдвинулся к освоению небольших, локальных месторождений и участков, отрабатываемых технологией «малых» разрезов.
Преобладание угля в структуре запасов ТЭР исторически обусловило роль угольной промышленности как базовой топливной отрасли ДВР. Наибольший уровень добычи угля был достигнут в 1988 г. (57,2 млн т), после чего объемы производства в отрасли стали падать. В начале 90-х гг. этот процесс получил резкое ускорение: предприятия вступили в сложный период рыночных преобразований, связанный с либерализацией угольного рынка, реструктуризацией отрасли, закрытием нерентабельных шахт и разрезов. За 1989-1998 гг. суммарный объем добычи твердого топлива на ДВР сократился более чем в 2 раза (до 27,8 млн т). Доля шахтного способа отработки угольных запасов снизилась в 2003 г. до 12,6 %
(в 1991 г. - 26,1 %). Объемы капвложений в отрасль упали более чем на порядок.
С оживлением общеэкономической динамики с 1999 г. ситуация в угольной отрасли ДВР стала постепенно стабилизироваться. В регионе наметился рост объемов угледобычи. В 2004 г. уровень добычи угля на ДВР составил 31,8 млн т, увеличившись в 19992004 гг. на 14,3 %.
Несмотря на трудности реформенного периода, уголь не только сохранил свои структурные позиции в топливоснабжении Дальнего Востока, но и усилил их. В 1990 г. доля твердого топлива в производстве первичной энергии в ДВР составляла 57,1 %, в 2002 г. - 59,4 %. В структуре потребления первичной энергии региона в 1990 г. доля угля составляла 36,9 %, в 2002 г. - 44,2 %. На юге ДВР эта тенденция проявила себе в ещё большей степени. В 1990-2002 гг. доля твердого топлива в потреблении первичной энергии здесь увеличилась на более чем на 24 п.п. (с 34,8 % до 58,9 %).
В южной зоне ДВР многие годы сохраняется товарный дефицит угольного топлива (около 6,5 млн т в год), однако сейчас он носит экономически оправданный характер. Северные районы ДВР самобалансируются по углю (за исключением Магаданского энергоузла, где высоко значение кузнецких углей - 0,3 млн т).
Заметно повысилась роль угля в топливном балансе электроэнергетики Дальнего Востока. В 1990-2002 гг. доля угля в топливоснабжении тепловых электростанций ДВР выросла с 67,5 % до 83,2 %.
В 2001-2004 гг. улучшилось финансовое положение угледобывающих компаний. В отрасль пришло несколько крупных промышленно-энергетических холдингов, обладающих мощным инвестиционным потенциалом. Ключевыми операторами дальневосточного угольного рынка сегодня являются: ЗАО "ЛуТЭК" (56 % акций принадлежит ОАО "РАО ЕЭС России", 44 % - ОАО "Приморскуголь"), ОАО "Ургалуголь" и ОАО "Приморскуголь" (оба -контролируются ОАО "СУЭК"), ООО "Амурский уголь" (относится к ЗАО УК "Русский уголь"), ОАО ХК "Якутуголь" (блокирующий пакет принадлежит ОАО «Стальная группа "Мечел"), ОАО "Угольная корпорация Сахалина", ООО "Сахалинподземуголь", ОАО "Колымская угольная компания".
Стратегическая роль угольной отрасли объективно рассматривается и определяется в контексте общих системных условий и факторов развития ТЭК Дальнего Востока. Среди таких факторов позитивного характера следует выделить следующие:
• разведанные запасы угля значительны и повсеместно распространенны по территории ДВР;
• мобильность угольной продукции, наличие транспортной и терминальной инфраструктуры для транспортировки, хранения и реализации угля;
• относительно низкие капитальные затраты в ведение горнокапитальных работ и в добычную инфраструктуру в сравнении с нефтяной, газовой промышленностью, нефтепереработкой, а также гидроэнергетикой;
• изменение в ценовых пропорциях на котельно-печное топливо, связанное с повышением относительных затрат для потребителей при использовании мазута и природного газа;
• сопоставимая или меньшая капиталоёмкость энергооборудования, использующего угольное топливо, в сравнении с другими типами энергетических установок (с учетом затрат в топливную инфраструктуру);
• потребность в диверсификации топливоиспользования и надежность развития угольной электроэнергетики Дальнего Востока, предъявляющей концентрированный спрос на конкретные виды и марки угля, который обусловливает рентабельную реализацию угольных проектов в ДВР;
• научно-технический прогресс, способствующий повышению эффективности существующих и широкому внедрению новых технологий добычи, обогащения и глубокой переработки угля и технологий его использования;
• роль угледобывающих предприятий в формировании социально-экономического климата субъектов и муниципальных образований ДВФО, а также потенциальные возможности комплек-сирования - создания на базе угольных предприятий территориально-производственных комплексов.
Вместе с тем современная структура и перспективные направления развития угольной промышленности Дальнего Востока испытывают давление и имеют ограничения со стороны следующих факторов и условий.
1. Несмотря на то, что балансовые запасы углей на территориях ДВР составляют внушительную величину, на самом деле положение с реально эффективными запасами гораздо скромнее. Мощные по размерам и перспективные по потребительским характеристикам угольные месторождения в основном сосредоточены в удаленных, слабоосвоенных и труднодоступных районах Севера. Значительная часть технологичных и географически приемлемых месторождений, расположенных в топливоемкой южной зоне ДВР, обладает низкими качественными параметрами углей. Эффективность их промышленного освоения без глубокой переработки весьма сомнительна, либо использование в рядовом виде требует специализированного топливопотребляющего оборудования.
Многие из разрабатываемых и геологически подготовленных к освоению угольных месторождений и участков на Дальнем Востоке характеризуются сложными горно-геологическими условиями: нарушенностью, разрывами и крутым залеганием пластов, высокой газоносностью, обводненностью, склонностью углей к самовозгоранию.
2. Ограниченность и «марочная» структуризация потребности региона в угольном топливе, отсутствие механизма долгосрочных контрактов на поставки угля концентрированным потребителям, подавляющие гарантии для крупных инвестиций в угольные проекты Дальнего Востока.
3. Наличие конкурирующих мощных, экономичных разрезов и перспективных участков по добыче угля в Забайкалье, Восточной Сибири.
4. Развитие гидроэнергетики, сооружение крупной Бурейской ГЭС (2000 МВт), наличие ряда других проектов гидростроительства.
5. Усиление приоритетов в отношении газификации, расширение использования природного газа в Республике Саха (Якутия), Хабаровском крае, Сахалинской области, Чукотском автономном округе.
6. Отсутствие прямых экспортных перспектив для большинства угольных месторождений ДВР в силу несоответствия потребительских характеристик дальневосточных углей запрашиваемым на внешних рынках (за исключением коксующихся и энер-
гетических углей Южной Якутии), явное преимущество газовых и нефтяных предпочтений во внешнем спросе.
7. Перспективы для угольной отрасли во внешнеэкономической сфере опосредованы строительством новых угольных ТЭС экспортного назначения, но связаны с разрешением сложных проблем развития международного сотрудничества в секторе электроэнергетики.
8. Перспективы ужесточения экологических стандартов по выбросам вредных веществ и размещению твердых отходов.
Исходя из потенциально доступных структурных условий развития ТЭК ДВР, приоритетов энергетической политики на Дальнем Востоке, а также прогнозных оценок общеэкономической динамики региона, нами выполнено моделирование долгосрочных сценариев развития ТЭК ДВР. Для проведения модельных экспериментов, структурного анализа были разработаны два, сравнительно "крайних" типа энергетического развития - варианты "замкнутого ” и "открытого ” развития событий. Для их изучения использован специализированный модельно-вычис-лительный комплекс LEAP (The Long-range Energy Alternatives Planning system).l Временной горизонт модельного анализа охватывал период с 2002 г. до 2020 г.
Вариант "замкнутого” развития ТЭК ДВР в основном предполагает экстраполяцию действующих в настоящее время тенденций в экономике и энергетике региона на будущее. Ориентация на традиционные для региона сырьевые отрасли в долгосрочной перспективе вряд ли позволит стабильно поддерживать высокие темпы прироста ВРП периода 1998-2002 гг., которые в перспективе не превысят 4,4-4,7 % в год (см. табл. 1). Перспективная динамика потребления энергии в секторе её конечного использования составит 2,5-2,7 % в год. Покрытие потребности в топливоснабжении будет осуществляться собственной добычей природных ТЭР на месторождениях, разработка которых эффективна в условиях поставок на внутрирегиональные рынки. Замыкаться баланс отдельных видов первичных ТЭР будет по-прежнему поставками энергетических углей, сырой нефти и нефтепродуктов из Сибири и За-
1Разработан совместно Stockholm Environment Institute-Boston и Tellus Institute. В основе LEAPлежит метод топливно-энергетического баланса, интегрирующий в единую расчетную схему основные стадии энергетического потока.
Таблица 1
Ключевые параметры варианта "замкнутого " развития ТЭК Дальнего Востока России, %
Параметры 2002-2005 2006-2010 2011-2015 2016-2020
Среднегодовые темпы прироста ВРП 5,3 5,0 4,5 4,7
Среднегодовые темпы прироста потребления конечной энергии 0,9 2,5 2,7 2,7
Таблица 2
Потребление первичной энергии и её эквивалентов на ДВР (вариант "замкнутого" развития), млн ту.т
Энергоресурс 2002 2010 2020
млн тут % млн тут % млн тут %
Уголь 16,6 44,2 15,6 35,1 18,4 38,1
Природный газ 4,1 10,9 9,0 20,2 10,3 17,3
Нефтяное топливо 14,3 38,0 16,0 36,0 19,2 36,9
Гидроэнергия 1,2 3,2 2,2 4,9 2,3 4,4
Прочие 1,4 3,7 1,7 3,8 1,9 3,3
Электроэнергия 0,0 - -0,1 - -0,3 -
Всего 37,6 100,0 44,2 100,0 51,8 100,0
байкалья.
Генерация электроэнергии и тепла будет происходить с использованием традиционных технологий и при незначительных изменениях в структуре топливного баланса. Взаимодействия со странами СВА будут ограничиваться поставками нефти и сжиженного природного газа с Сахалина, а также приграничной торговлей электроэнергией с Китаем.
Основные структурные изменения в балансе потребления первичной энергии региона сосредоточатся в сущности на начальном этапе - в период до 2010 гг. - увеличатся доли природного газа (почти в два раза) и гидравлической энергии за счет вытеснения угольных и нефтяных топлив (см. табл. 2). На этот период приходятся уже принятые к осуществлению мероприятия по газифика-
ции Сахалинской области, Хабаровского края, Республики Саха (Якутия) и Чукотского автономного округа, завершение строительства Бурейской ГЭС и её электросетевого комплекса.
В период 2011-2020 гг. в энергетическом балансе региона существенных сдвигов объективно не произойдет. Покрытие растущего спроса на первичную энергию будет обеспечиваться углем, а также «замыкающими» нефтепродуктами, которые вызовут реверсивные замещения природного газа и гидроэнергии твердым и жидким топливом. Локализованное развитие ТЭК Дальнего Востока после 2011-2015 гг. не формирует оснований и стимулов для привлечения инвестиций в строительство капиталоёмкой газотранспортной инфраструктуры, вовлечения в баланс затратных возобновляемых источников энергии. Прирост потребностей в топливе электро-, теплоэнергетики рационально покрывать в основном местным углем, а также мазутом.
Основные изменения в масштабе и структуре добычи (производства) ТЭР согласно предпосылкам варианта "закрытого" развития будут определяться главным образом развитием нефтедобычи в рамках проектов "Сахалин-1" и "Сахалин-2", добычи природного газа для его экспорта в сжиженном виде, а также развитием шахтной добычи коксующихся углей в Южной Якутии. Добыча углеводородного сырья в 2002-2010 гг. возрастет шестикратно, благодаря чему уровень валового производства первичной энергии в регионе 2011-2020 гг. превысит 80 млн тут (см. табл. 3).
В 2006-2010 гг. в связи с газификацией объемы добычи бурого угля в регионе будут снижены. Сократится добыча на Ургальском месторождении каменного угля в Хабаровском крае, добыча угля в Сахалинской области. Однако параллельно будут реализованы проекты по добыче коксующегося угля в Южной Якутии, ориентированные на потребности металлургических комбинатов Сибири и Урала.
Таким образом, существующий в настоящее время дефицит первичной энергии на ДВР (7,8 млн т у.т. в 2002 г) номинально будет ликвидирован уже к 2010 г. (излишек производства составит 9,5 млн т у .т.), тем не менее структурные диспропорции топливноэнергетического баланса сохранятся: по-прежнему будет высоко значение ввоза сырой нефти, нефтепродуктов и энергетического угля из Забайкалья и Сибири. После сокращения объемов добычи энергетических углей в 2006-2010-2012 гг. их производство в ре-
Таблица 3
Добыча (производство) ТЭР на ДВР (вариант "замкнутого " развития)
Энергоресурс 2002 2005 2010 2015 2020
Добыча каменного угля, млн тут 12,5 13,5 18,2 20,5 21,5
Добыча бурого угля, млн тут 5,4 6,0 5,2 7,1 7,3
Добыча природного газа, млрд м3 3,5 3,7 21,0 21,5 22,2
Добыча нефти, млн тонн 3,6 5,2 21,6 19,4 16,3
Отпуск электроэнергии, млрд кВтч 34,6 38,2 46,4 50,3 57,1
Производство первичной энергии, млн тут 29,8 34,2 82,3 84,0 81,6
Таблица 4
Ключевые параметры варианта "открытого" развития
ТЭК Дальнего Востока России, %
Параметры 2002- 2005 2006- 2010 2011- 2015 2016- 2020
Среднегодовые темпы прироста ВРП 5,3 5,0 6,7 7,0
Среднегодовые темпы прироста потребления конечной энергии 0,9 2,5 2,9 2,9
гионе в дальнейшем получит эффективный спрос. В 2013-2020 гг. прирост угледобычи будет обеспечиваться прежде всего за счет Ерковецкого, Ургальского, Павловского и Раковского месторождений.
Генеральная идея варианта "открытого" развития ТЭК ДВР состоит в том, чтонамечаемые сегодня основные сырьевые и инфраструктурные проекты, направленные на интеграцию России в энергетическое пространство СВА, будут реализованы. Предполагается, что это позволит обеспечить сравнительно высокие темпы прироста ВРП на уровне 6,7-7,0 % в 2011-2020 гг. (см. табл. 4). Активизируются процессы внедрения энергоэффективных технологий. За счет этого региональной экономике, видимо, удастся не превышать 2,9 % ежегодного прироста потребления энергии в секторе её конечного использования. Ключевые параметры энергетического развития ДВР будут изменены в направлении усиления приоритетов энергетической безопасности за счет:
• вытеснения из топливно-энергетического баланса ДВР привозных углей и мазута до экономически рационального уровня;
• ориентации на диверсификацию энергоиспользования посредством использования гидроэнергии, природного газа, нетрадиционных энергоресурсов;
• ужесточения стандартов по защите окружающей среды;
• усиления нормативов энергетической эффективности на стадии генерации, передачи, распределения, а также конечного потребления энергии.
В варианте "открытого" развития ТЭК ДВР (как и в первом) в период до 2010 г. основные изменения в приходной части энергетического баланса будут связаны с производственными программами в рамках проектов "Сахалин-1" и "Сахалин-2", а также перспективами развития добычи коксующихся углей в Южной Якутии. В 2002-2010 гг. эти факторы позволят нарастить объемы производства первичной энергии в 2,8 раза (см. табл. 5). Согласно принятым условиям в последующий период можно ожидать дальнейшего масштабного роста добычи природного газа, сырой нефти и каменного угля в связи с вступлением в фазу реализации ряда крупных инфраструктурных проектов международного значения.
К основным из них можно отнести:
• нефтепровод "Восточная Сибирь - Тихий океан";
• газопроводы с Сахалина на Корейский п-ов с ответвлением на Северо-восточный Китай, а также в Японию;
• мощные линии электропередач "ОЭС Востока - Китай", "ОЭС Востока - КНДР - Республика Корея", "Сахалин - Япония".
Сырьевая база этих проектов (в дальневосточной части) будет складываться в ходе освоения участков шельфовых работ в рамках проектов "Сахалин-3" и "Сахалин-5", развития газовой части проектов "Сахалин-1" и "Сахалин-2" (строительство 3-го терминала по сжижению природного газа), добычи нефти на Талаканском месторождении в Якутии. Кроме того, в 2011-2015 гг. может начаться освоение крупных запасов Эльгинского месторождения каменного угля.
Таблица 5
Потребление первичной энергии и ее эквивалентов на ДВР (вариант "открытого"развития), в млн. ту.т.
Энергоресурс 2002 2010 2020
млн тут % млн тут % млн тут %
Уголь 16,6 44,2 15,0 33,9 15,6 24,4
Природный газ 4,1 10,9 9,4 21,3 23 36,0
Нефтяное топливо 14,3 38,0 15,7 35,5 18,9 29,6
Гидроэнергия 1,2 3,2 2,4 5,4 3,5 5,5
Прочие 1,4 3,7 1,7 3,9 2,9 4,5
Электроэнергия 0,0 - -0,3 - -2,4 -
Всего 37,6 100,0 43,7 100,0 61,5 100,0
Таблица 6
Добыча (производство) ТЭР на ДВР (вариант "открытого" развития)
Энергоресурс 2002 2005 2010 2015 2020
Добыча каменного угля, млн тут 12,5 13,5 18,1 32,1 35,4
Добыча бурого угля, млн тут 5,4 6,0 5,2 6,9 6,4
Добыча природного газа, млрд м3 3,5 3,7 21,3 33,6 60,3
Добыча нефти, млн тонн 3,6 5,2 21,8 38,5 50,2
Отпуск электроэнергии, млрд кВтч 34,6 37,8 46,9 61,3 84,4
Производство первичной энергии, млн тут 29,8 34,2 83,1 138,1 189,7
Будет расширяться газификация Сахалинской области, Хабаровского края, Якутии и Чукотки, реализуется проект по газификации Камчатской области. Станут возможными «попутные» поставки сахалинского газа в Приморский край. Для удовлетворения растущего внутреннего и внешнего спроса на электроэнергию будет осуществляться ряд проектов по строительству крупных ГЭС, а также парогазовых ТЭС. Будет развиваться малая энергетика на основе мини-ТЭЦ, малых ГЭС, тепловых насосов, ВЭС, энергоустановок сжигающих биомассу. На Камчатке и Курильских о-вах масштабное развитие получит геотермальная энергетика. К концу
прогнозного периода доля угля в потреблении первичной энергии сократится, тем не менее, в 2020 г. на четверть расходная часть баланса первичной энергии будет обеспечиваться твердым топливом.
Значительные изменения ожидаются в динамике производства электроэнергии. Отпуск электроэнергии за весь прогнозный период вырастет в 2,4 раза. Рост отпуска в 2011-2020 гг. главным образом будет обуславливаться экспортными потоками электроэнергии в китайском направлении. Обеспечиваться такие объемы производства и экспорта электрической энергии будут масштабным развитием объектов гидрогенерации, мощных парогазовых ТЭС, замыкаться баланс производства электроэнергии будет новыми ТЭС на бурых углях с использованием прогрессивных технологий их сжигания (ЦКС, ПГУ с ГУ и др.). Значительные объемы добычи каменных углей в варианте "открытого" развития ТЭК ДВР будут в основном обеспечиваться Эльгинским месторождением. Объемы производства бурых углей будут стабилизированы.
В целом в рамках гипотез "открытого" варианта ТЭК региона в 2010-2020 гг. может превратиться в крупный топливо- и энергопроизводящий центр международного значения. Превышение валового производства первичной энергии над внутрирегиональными потребностями в 2010 г. составит 1,9 раза, в 2020 г. - достигнет трехразового разрыва. Диверсифицируется структура потребления первичной энергии, сократится доля ввоза в валовом потреблении первичной энергии. Как показал анализ долгосрочного развития ТЭК ДВР, значение угольной отрасли заметно зависит от реализации пакета мощных, но очень капиталоемких нефтегазовых, гидроэнергетических, инфраструктурных проектов. Их одновременная реализация требует оптимистичного совпадения существенных структурных условий и комплекса взаимообусловленных решений, которые зависят не только от приоритетов и возможностей Российской Федерации, частных инвесторов, ключевых операторов энергетического рынка Дальнего Востока.
Крупная ресурсная база, возможности её быстрого вовлечения в эксплуатацию, сравнительно низкие капитальные затраты на производственную инфраструктуру, меньшая капиталоёмкость угольных ТЭС в сравнении с другими типами генерирующего оборудования - все эти факторы задают угольной отрасли ДВР
структурную функцию и задачу стратегического компенсатора в долгосрочной динамике развития ТЭК Дальнего Востока.
— Коротко об авторах -------------------------------
Гулидов Р.В. - старший лаборант-исследователь, Калашников В.Д. - кандидат экономических наук,
Институт экономических исследований ДВО РАН.
----------------------------------------------- ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ГОРНОГО УНИВЕРСИТЕТА
ПРЕДЛАГАЕТ
Моссаковский Я.В. Экономика горной промышленности: Учебник для вузов. — 525 с.: ил.
ВБЫ 5-7418-0292-3 (в пер.)
Рассмотрен комплекс вопросов, определяющих экономику горнодобывающего производства и его предприятий. В их числе: объект конкретной экономики — минерально-ресурсный потенциал страны, методы его экономической оценки, производственный потенциал горной промышленности, его роль и значение в народном хозяйстве России; производственные ресурсы горных предприятий и результаты их использования в процессе добычи полезных ископаемых; методы оценки эффективности реализации инвестиционных проектов, внедрения новой техники и другие вопросы. Материал учебника проиллюстрирован конкретными статистическими данными и необходимыми методическими разработками.
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Экономика и управление на предприятии (горная промышленность)» и по направлению подготовки дипломированных специалистов «Горное дело». Может быть полезен экономистам и инженерно-техническим работникам горно-добывающих отраслей промышленности.
УДК 622:338.45
