CC BY
6
РОЛЬ БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ ЦЕН И ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА НА ПРИМЕРЕ ООО «СИБУР» -УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПАО «СИБУР ХОЛДИНГ»
К.А. Майорова, студент
Казанский (Приволжский) федеральный университет (Россия, г. Казань)
DOI:10.24412/2411-0450-2024-2-2-14-21
Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению важности роли биржевой торговли для стабилизации цен и обеспечения устойчивости внутреннего рынка полимерного сырья Российской Федерации на примере реализации нефтехимической продукции через биржевые торги ПАО «СИБУР ХОЛДИНГ». Приведены основные принципы реализации продукции через электронную торговую площадку. Сделан вывод о том, биржевая торговля является важным инструментом для стабилизации цен на полимерное сырье и обеспечения устойчивости внутреннего рынка. Она позволяет определять рыночную цену на сырье, регулировать его спрос и предложение, повышать прозрачность рынка и защищать участников рынка от возможных рисков.
Ключевые слова: биржевая торговля, цены, рынок, СИБУР, СИБУР ХОЛДИНГ, торги, полиэтилен, электронные торги, электронная торговая площадка, стабилизация цен, внутренний рынок, антимонопольная политика, торговля, ценообразование, комплаенс-система.
Антимонопольная политика
ООО «СИБУР» и Предприятий ПАО «СИБУР Холдинг».
Антимонопольная политика ООО «СИБУР» и Предприятий ПАО «СИБУР Холдинг» (далее - Антимонопольная политика) регламентирует порядок и особенности соблюдения требований антимонопольного законодательства, устанавливает обязательные для работников СИБУР правила поведения, направленные на недопущение нарушения указанных требований, предусматривает внедрение и развитие мер, направленных на снижение антимонопольных рисков, а также предупреждение, выявление, устранение причин и условий, способствующих их возникновению.
Антимонопольная политика
ООО «СИБУР» и Предприятий ПАО «СИБУР Холдинг» разработана в соответствии с:
- положениями Федерального закона «О защите конкуренции», в частности, о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства;
- практическим пособием Международной торговой палаты (International Chamber of Commerce);
- стандартом ISO 37301 «Система управления соответствием - требования с руководством по применению»;
- локальными нормативными актами ПАО «СИБУР Холдинг» в области Ком-плаенс.
Комплаенс-система - это совокупность элементов корпоративной культуры, ценностей, организационной структуры, правил и процедур, регламентированных внутренними нормативными документами и реализуемых функциональными направлениями, обеспечивающих соблюдение работниками ПАО «СИБУР Холдинг» принципов Комплаенс-системы независимо от занимаемой ими должности.
Целями Антимонопольной политики ООО «СИБУР» и Предприятий ПАО «СИБУР Холдинг» являются:
- обеспечение соответствия деятельности СИБУР и его работников требованиям антимонопольного законодательства;
- обеспечение функционирования и постоянного совершенствования бизнес-процессов, направленных на снижение
риска нарушений антимонопольного законодательства;
- предотвращение негативных последствий для ПАО «СИБУР Холдинг» в случае выявления факта нарушения антимонопольного законодательства;
- поддержание культуры постоянного соблюдения норм профессиональной этики, способствующей обеспечению свободной и честной конкуренции.
ООО «СИБУР» и Предприятия ПАО «СИБУР Холдинг» в рамках реализации Антимонопольной политики руководствуется следующими принципами и правилами поведения:
- Честная и добросовестная конкуренция. ПАО «СИБУР Холдинг» осуществляет свою деятельность на рынке самостоятельно и независимо от конкурентов.
- Оперативность, единообразие и полнота предоставляемых в антимонопольные органы сведений и информации. Информация в антимонопольные органы должна предоставляться в объеме и сроки, предусмотренные соответствующим запросом, а также быть достоверной и иметь официальное документальное подтверждение. Невозможность предоставления в антимонопольный орган информации оформляется соответствующим мотивированным пояснением.
- Персональной ответственности работников вне зависимости от занимаемой должности, стажа работы и иных условий за соблюдение требований настоящей Антимонопольной политики.
- Преимущество содержания над формой. ПАО «СИБУР Холдинг» в своей деятельности не допускает совершение действий, противоречащих требованиям антимонопольного законодательства как по форме, так и по содержанию.
- Непрерывность функционирования и постоянное совершенствование процедур, направленных на минимизацию антимонопольных рисков.
Каналы реализации продукции ООО «СИБУР» и Предприятий ПАО «СИБУР Холдинг».
ООО «СИБУР» и Предприятий ПАО «СИБУР Холдинг» осуществляет реализацию своих продуктов с использованием следующих каналов:
- договоры поставки;
- неорганизованные торги;
- организованные (биржевые) торги.
Реализация продуктов на организованных (биржевых) торгах осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об организованных торгах» и биржевыми правилами организованных торгов.
Правила допуска к участию в организованных торгах, проводимых биржей, порядок участия в них, порядок заключения и общие условия договоров поставки Продуктов, заключаемых на организованных торгах, определяются в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об организованных торгах», антимонопольным законодательством, подзаконными актами, правилами проведения организованных торгов, прочими локальными нормативными актами организатора торгов.
Предпосылки развития биржевой торговли полимерной продукцией ООО «СИБУР» и Предприятий ПАО «СИБУР Холдинг».
По состоянию на октябрь 2023 года в Российской Федерации производство полиэтилена осуществляется несколькими заводами, находящимися в разных регионах страны. Ими производится полиэтиле-ны таких видов как полиэтилен высокого давления (ПВД), полиэтилен низкого давления (ПНД), линейный полиэтилен низкой плотности (ЛПЭНП).
Действующие мощности по производству полиэтилена в России и их принадлежность приведены в таблице.
Таблица. Действующие мощности по производству полиэтилена в России
Наименование предприятия Группа Локация Вид ПЭ Производственная мощность, тыс. тонн в год
«Нижнекамскнефтехим» «СИБУР Холдинг» Нижнекамск ПНД, ЛПЭНП 210
«Казаньоргсинтез» «СИБУР Холдинг» Казань ПВД, ПНД, ЛПЭНП ПВД - 225 ПНД, ЛПЭНП- 540
«Ангарский завод полимеров» НК «Роснефть» Ангарск ПВД 77
«Уфаоргсинтез» НК «Роснефть» Уфа ПВД 90
«Газпром нефтехим Салават» «Газпром» Салават ПНД, ПВД ПНД- 120 ПВД- 45
«Ставролен» «Лукойл» Буденновск ПНД 300
«Томкнефтехим» «СИБУР Холдинг» Томск ПВД 270
«ЗапСибНефтехим» «СИБУР Холдинг» Тобольск ПНД, ЛПЭНП 1 500
Как видно из таблицы в России существует достаточное количество мощностей по производству полиэтиленов ПНД, ПВД.
Главной задачей существующих предприятий является сбыт произведенного полиэтилена в сектора переработки. И тут мы сталкиваемся с основной проблемой, решение которой является главным залогом для успешной реализации товара - ценообразование.
На цену полиэтилена в России оказывает влияние большое количество как внешних, так и внутренних факторов.
Вот некоторые из них и степень их влияния:
1. Сезонность спроса. Как правило, в течение года выделяются периоды как низкого, так и высокого спроса на полиэтилен. В низкий период - цены снижаются, в высокий период - цены растут. К низким периодам обычно относятся январь, февраль, июнь, июль. К месяцам высокого спроса относятся март, апрель, август, сентябрь, декабрь. В эти месяцы происходит спрос на тепличную парниковую пленку, производство полиэтиленовых труб, пластиковой тары и так далее.
2. Остановки действующих производств по производству полиэтилена на профилактический ремонт. Как правило, перед периодом остановок на профилактический ремонт сами предприятия и дистрибьюторы этих предприятий создают стратегические запасы сырья. В этот период спрос на полиэтилен повышается, и рынок реагирует на это повышением цен на материал.
Обычно к таким месяцам относятся апрель, май, сентябрь, октябрь.
3. Зависимость цен внутреннего рынка от экспортного парирета. Валютный курс играет большое значение на ценообразование в России. В случае, если на зарубежных рынках (таких как Китай, Турция) стоимость полиэтилена растет в валютном выражении, и в этот момент в России высокий курс на импортную валюту, то становится очевидным, что для получения большей прибыли для компании является экспорт полиэтилена за границу, чем его реализация на внутреннем рынке, что является вполне оправданным для понятия современного бизнеса.
4. Импорт в Россию дешевого полиэтилена зарубежных производителей. Этот фактор имеет огромное значение для ценообразования на полиэтилен в России и прибыль компаний. Присутствие на рынке дешевых импортных аналогов приводит к тому, что спрос на отечественный полиэтилен падает, так как переработчики начинают приобретать импортные аналоги имеющихся марок ПВД, ПНД, линейного полиэтилена.
Основными производителями импортного полиэтилена, который либо постоянно, либо периодически ввозится в нашу страну фирмами-импортерами, являются:
- ООО «Шуртанский газохимический комплекс» (Республика Узбекистан, Каш-кадарьинская область, поселок Шуртан). Экспортирует в Россию ПНД, линейный полиэтилен.
- СП OOO «Uz-Kor Gas Chemical» (Республика Узбекистан, Каракалпакстан, город Нукус). Экспортирует в Россию ПНД.
- ОАО «НАФТАН» (Республика Беларусь, Витебская область, город Новопо-лоцк). Экспортирует в Россию ПВД.
- Государственная Нефтяная Компания Азербайджанской Республики (ГНКАР или State Oil Company of the Azerbaijan Republic (SOCAR), город Сумгаит). Экспортирует в Россию ПВД. ПНД.
Присутствие на рынке дешевого импортного сырья приводит к своеобразным ценовым войнам, когда отечественные предприятия вынуждены снижать цены на полиэтилен, чтобы уменьшить долю присутствия на рынке импортных аналогов и обеспечить сбыт своего товара.
Как можно сделать вывод из описанного выше, помимо наличия достаточного количества мощностей по производству полиэтилена, сезонности спроса и привлекательности валютного курса среди предприятий существовала достаточно жесткая конкуренция за свою долю присутствия на рынке полиэтилена.
Обычным явлением ранее был демпинг цен со стороны одних производителей по отношению к другим и дилерская скидка фирмам-посредникам в зависимости от количества приобретаемого сырья. Прайсы на полиэтилен заводов могли меняться несколько раз в месяц, если снижение цены не приводило к желаемому результату повышения спроса, и не соблюдались договоренности между заводами-производителями о ведении единой ценовой политики, чтобы избегать лавинообразного падения цен. Особенно это было тяжело в период низкого спроса на рынке полиэтилена, когда складские запасы на предприятиях достигали предельного значения вместимости хранения и имелся демпинг цен со стороны импортного сырья.
24 сентября 2021 года состоялось историческое событие для полимерного рынка России.
В этот день СИБУР и ТАИФ заключили соглашение об окончательных условиях создания объединенной компании, в результате которого на базе ПАО «СИБУР
Холдинг» создается крупнейшая нефтега-зохимическая компания России и одна из крупнейших в мире. Таким образом, два завода по производству полиэтилена ПАО «Казаньоргсинтез» и
ПАО «Нижнекамскнефтехим» переходят в периметр контроля ПАО «СИБУР Холдинг».
Создание объединенной компании позволит усилить позиции России на рынках химической, нефтегазохимической и нефтегазовой отраслей, повысить конкурентоспособность отечественной продукции на мировых рынках за счет эффекта масштаба и повышения производственной эффективности, совершенствования процессов продаж и повышения качества клиентского сервиса до уровня, сопоставимого с лучшими мировыми практиками.
Таким образом, ПАО «СИБУР Холдинг» стал вести единую политику ценообразования на продукцию заводов ПАО «Нижнекамскнефтехим», ПАО «Казаньоргсинтез», ООО «ЗапСибНефтехим». Это исключило возможность ценовых войн между заводами-производителями и позволило иметь единый мощный аналитический центр по соблюдению баланса производства той или иной марки полиэтилена, контроль над спросом и экспортом излишков для рынка сырья и проведения максимально эффективной экономической политики продаж [1].
Роль биржевой торговли
ООО «СИБУР» и Предприятий ПАО «СИБУР Холдинг» для стабилизации цен и обеспечения устойчивости внутреннего рынка.
В настоящее время ПАО «СИБУР Холдинг» осуществляет торговлю своей продукцией, в том числе через электронные торговые площадки.
Способами приобретения продукции является покупка через личный кабинет клиента интернет-магазина компании ПАО «СИБУР Холдинг» [2] или путем прямой регистрации на ЭТП В2В-Center [3].
Рассмотрим конкретный наглядный пример преимущества биржевой торговли
для внутреннего рынка отечественных переработчиков.
К примеру, потенциальному потребителю необходима марка полиэтилена низкого давления HD10530LB, которая производится на мощностях ООО «ЗапСибНефтехим».
Марка HD10530LB предназначена для производства изделий методом выдувного формования, таких как бочки и контейнеры вместимостью до 227 л для хранения агрессивных веществ. Также она используется для изготовления изделий общего, технического и культурно-бытового назначения методом экструзии.
Как видим, эта марка имеет широкое использование, и ее отсутствие может привести к перебоям поставок на потребительский рынок бочек, контейнеров, а также изделий массового спроса.
В случае дефицита этой марки на рынке, по причине проведения капитального ремонта на заводе-производителе или отсутствия наработки в отчетном периоде, на
эту марку полиэтилена неизбежно будет высокая рыночная цена со стороны фирм-дистрибьюторов.
Высокая рыночная стоимость на сырье неминуемо повлияет на рост себестоимости изделий, в процессе производства которых используется марка HD10530LB, и соответственно, вырастет стоимость готовых изделий (бочек, канистр, контейнеров и изделий культурно-бытового назначения).
В этой ситуации огромную роль сыграет биржевая торговля ПАО «СИБУР Холдинг».
Производитель, которому необходима эта марка, через личный кабинет покупателя на сайте интернет-магазина ПАО «СИБУР Холдинг» [2] попадает на электронную торговую площадку (ЭТП) B2B-Center - партнера компании ПАО «СИБУР Холдинг».
На ней производитель вводит поисковое слово ПОЛИЭТИЛЕН (демонстрация приведена на рисунке 1).
ООО «СИБУР» iii Все сервисы
Поиск Поставщикам Заказчикам Электронная подпись Обучение НСИ Каталог Тарифы
Интересуетесь закупками? Зарегистрируйтесь и получите 4i На=~11 «Как подготовиться к работе на B2B-Center»
Поиск
Поиск Поиск по классификатору Поиск по рубрикатору
Войти Зарегистрироваться
■) Помощь "tx Избранное Q. © 1
ПОЛЮШЛ.Н
Например тру§ы. JMF. крздртнцедимш, Пол металл. ср_'. "пшк ар'. труфы 1 стальнье "зге гяряй" .TDnss" все возможности поиска
®1 Организатор - сайте «звание или ИНН организатора Q ая подчиненные
F-...... В v| Опубликовано ЯР до ш
0 Закутки ^ Продажи Закупки атош юй отрасли Для МСП 223-ФЭ
Применить фильтры |щ] Сохранить шаблон поиска X Сбросить поиск
/Р^ Актуальных лотов: 2
££ Всего торговых процедур: 1161 |r\7l Подробная статистика
Рис. 1. Интерфейс ЭТП В2В-Сenter [3]
После нажатия кнопки НАИТИ на электронной торговой площадке выходит список лотов, которые выставлены на биржевые торги (демонстрация приведена на рисунке 2).
полиэтилен
Например трубы, CMP, кредитные пинии, Полиметапл смаэ" 'пожа рт, грубы (стальные, "эти астрод" 3JJBBC ная подчиненные
Цена лога от Опубликовано v с Ш до Ш
^ Закупки ^ Продажи Закупки атомной отрасли Для МСП 22Э-ФЗ
Применить фильтры |щ| Сохранить шаблон поиска X Сбросить поиск
0 Акту ал
1 на 11
Актуальных лотов: 2
млн. руб., 1 — без цены
Всего торговых процедур: 1161
1089 на 6,3 млрд. руб., 72 - без цены
[7\Т| Подробная статистика » ■ торговой площадки
Актуально • 2 В архиве • 1 159 Налами» процедуры
Объявление о продаже № 3439138
Полиэтилен HD 10530 LB Производитель - Запсибнефтехим
Объявление о продаже № 3439136
Полиэтилен HD 03594 РЕ ТУ Производитель - Запсибнефтехим
Объявление о продаже № 3439137
Полиэтилен LL 30200 FE Производитель - Запсибнефтехим
ООО "СИБУР"
ООО "СИБУР"
ООО "СИБУР"
Опубликовано Актуально до
22.09.2023 20:29 25.09.2023 00:00 ft
22.09.2023 20:25 25.09.202312:00 ft
22.09.2023 20:28 25.09.202312:00 ft
Рис. 2. Интерфейс ЭТП B2B-Center [4]
Как видно на рисунке 2 требуемая марка полиэтилена низкого давления НБ10530ЬБ представлена на торгах. Нажав на требуемую марку, покупатель
видит условия торгов и стоимость материала (демонстрация приведена на рисунке 3).
Полиэтилен НЮ 10530 1_В
Производитель - Запсибнефтехим
Категория О КПД 2 19.20.4 Нефтепродукты прочие
Общая начальная стоимость 9 281 250,00 руб. (цена с НДС)
При выборе победителя учитывается Цена с НДС (показывать обе цены)
Дата публикации 22.09.2023 20:29
Дата окончания подачи заявок 25.09.2023 00:00
Дата последнего редактирования 22.09.2023 20:29
Организатор ООО "СИБУР"
Дополнительная информация
Возможность подачи предложений по части позиций©: Предусмотрена
Ограничивать предложения участников указанной в извещении Да
стоимостью ©
Минимальный шаг© 100 руб.
Документация к торговой процедуре Не загружена
Автоматическое продление © 10 минут
Условия оплаты 100% предоплата, Цена указана с учетом доставки, Срок отгрузки - сентябрь 2023г.
Местонахождение и условия поставки СРТ - цена указана с учетом доставки
Адрес места поставки товара, проведения работ или оказания 626150, РФ, Тюменская обл., г. Тобольск, Промзона
услуг:
Комментарии:
Код -1006036
Место проведения процедуры: Данная процедура проводится в электронной форме на ЭТП группы В2В-Сеп1ег (www,b2b-
center.ru). Предложения участников подаются в форме электронного документа.
Контактное лицо: Новиков Владислав, novikowla@sibur.ru
Рис. 3. Интерфейс ЭТП B2B-Center [5]
После этого покупатель участвует в торгах и приобретает марку HD10530LB по прайсовой стоимости компании ПАО «СИБУР Холдинг».
Важно также отметить следующий факт. Как видно на рисунке 4, стоимость полиэтилена марки HD10530LB на биржевых торгах выставлена по цене 150 000 рублей за тонну с учетом НДС.
Рис. 4. Интерфейс ЭТП B2B-Center [6]
Цена 150000 рублей за тонну марки HD10530LB на ЭТП приведена по состоянию на 25 сентября 2023 года.
По данным маркетинговых агентств, рыночная стоимость (цена со складов фирм-дистрибьюторов и трейдеров) марки полиэтилена низкого давления
HD10530LB по состоянию на 25 сентября 2023 года составляла 151000-152000 рублей на складе в Москве и 152000 со склада в Казани.
Выводы.
Даже на основе единичного примера, на марке HD10530LB, видно преимущество и важность использования биржевой торговли нефтепродуктами на электронных торговых площадках Российской Федерации. Переработчики имеют возможность приобретения требуемого сырья без переплаты (например, по 150000 рублей за тонну вместо цены 151000-152 000 рублей у трейдеров) и предотвратить рост себестоимости выпускаемых изделий.
Биржевая торговля, безусловно, способна стабилизировать цены на сырье в период перебоя поставок и обеспечить устойчивость внутреннего рынка от стремительного роста цен, которые могут сильно повлиять на покупательскую способность населения.
Биржевая торговля играет важную роль в стабилизации цен на полимерное сырье и обеспечении устойчивости внутреннего рынка. Это связано с тем, что биржевые торги позволяют определить рыночную цену на сырье и регулировать его спрос и предложение.
Биржевые торги также способствуют повышению прозрачности рынка и уменьшению возможных манипуляций с ценами. Благодаря этому, производители могут планировать свою деятельность и принимать решения о закупке сырья с учетом текущей рыночной ситуации.
Кроме того, биржевые торги позволяют участникам рынка защититься от возможных рисков, связанных с колебаниями цен на полимерное сырье. Например, производители могут заключать фьючерсные контракты на покупку сырья по фиксированной цене на будущее время, что позволяет им избежать непредвиденных затрат.
Таким образом, биржевая торговля является важным инструментом для стабилизации цен на полимерное сырье и обеспечения устойчивости внутреннего рынка. Она позволяет определять рыночную цену на сырье, регулировать его спрос и предложение, повышать прозрачность рынка и защищать участников рынка от возмож-
ных рисков. Библиографический список
1. Майорова К.А. Ценовые войны на рынке полиэтилена в России / К.А. Майорова // Экономика и бизнес: теория и практика. - 2022. - № 2 (84) - С. 116-119. -DOI 10.24412/2411-0450-2022-284-116-119. - EDN BNJFQR.
2. Официальный сайт интернет-магазина ПАО «СИБУР-Холдинг». - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://eshop.sibur.ru/ (дата обращения 17.02.2024).
3. Официальный сайт электронной торговой площадки В2В-Се^ег. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.sibur.b2b-сеп1ег.ги/шагке1;/?Г_кеу,^гё=%В0%ВЕ%В0%ВЕ%В0%ВВ%В0%В8%В1%8В%В1%82%В0 %Б8%В0%ББ%В0%Б5%В0%ББ&8еагск1п§=1&сошрапу_1уре=2&рг1се_сиггепсу=0&ёа1е= 1&tгade=all#seaгch-result (дата обращения 17.02.2024).
4. Официальный сайт электронной торговой площадки В2В-Се^ег. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.sibur.b2b-се^ег.ги/шагке^?Г_кеу,^^=%В0%ВЕ%В0%ВЕ%В0%ВВ%В0%В8%В1%8В%В1%82%В0 %Б8%D0%ББ%D0%Б5%D0%БD&seaгching=1&coшpany_type=2&pгice_cuггency=0&date= 1&tгade=all&show=aгchive#seaгch-result (дата обращения 17.02.2024).
5. Официальный сайт электронной торговой площадки В2В-Се^ег. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.sibuг.b2b-centeг.гu/шaгket/polietilen-hd-10530-lb/tendeг-3439138 (дата обращения 17.02.2024).
6. Официальный сайт электронной торговой площадки В2В-Се^ег. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.sibur.b2b-centeг.гu/шaгket/polietilen-hd-10530-lb/tendeг-3439138/?action=positions (дата обращения 17.02.2024).
THE ROLE OF EXCHANGE TRADING FOR PRICE STABILIZATION AND ENSURING THE STABILITY OF THE DOMESTIC MARKET ON THE EXAMPLE OF SIBUR LLC - THE MANAGING ORGANIZATION
SIBUR HOLDING PJSC
K.A. Mayorova, Student
Kazan (Volga region) Federal University
(Russia, Kazan)
Abstract. This article is devoted to the consideration of the importance of the role of exchange trading to stabilize prices and ensure the stability of the domestic market for polymer raw materials of the Russian Federation on the example of the sale of petrochemical products through exchange trading of SIBUR HOLDING PJSC. The article provides the basic principles for selling products through an electronic trading platform. It was concluded that exchange trading is an important tool for stabilizing prices for polymer raw materials and ensuring the stability of the domestic market. It allows you to determine the market price for raw materials, regulate its demand and supply, increase market transparency and protect market participants from possible risks.
Keywords: exchange trading, prices, market, SIBUR, SIBUR HOLDING, trading, polyethylene, electronic trading, electronic trading platform, price stabilization, domestic market, anti-monopoly policy, trading, pricing, compliance system.
