CC BY
20С Т А Т Ь И И А Н А Л И Т И Ч Е С К И Е М А Т Е Р И А Л Ы
РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСОВ БАНКОВ В 2009 ГОДУ
А. Батяева
2009 год оказался для отечественного банковского сектора нелегким, но и не таким тяжелым, как это виделось в конце 2008 года. Финансовое положение банков в целом ухудшилось, но массового вымывания кредитных организаций не произошло.
Банки не испытывали проблем с ликвидностью и в целом с формированием пассивов. Деньги населения являлись практически для всех обследованных банков главным источником пассивов, причем уровень конкуренции в этом сегменте в течение двух последних лет существенно снизился. Очевидно, что к ее снижению привела ситуация, когда банки испытывают сложности с выгодным размещением средств. Впервые за последние шесть лет в тройку наиболее выгодных операций по итогам 2009 года попали ведение расчетных счетов и валютные операции. Такая ситуация была характерна для начала 2000х и, казалось, осталась давно в прошлом.
Тем не менее, кредитование населения и торговых организаций оставалось в 2009 году главными (но не самыми выгодными) видами деятельности для банков на активной стороне баланса. Несмотря на кризис, а может быть, даже благодаря ему, увеличились сроки кредитования и выросла доля долгосрочных кредитов в портфелях обследованных банков. Вместе с тем, продолжилось ухудшение качества кредитных портфелей, что неудивительно, принимая во внимание тот факт, что половина банков не имеет полной, своевременной и исчерпывающей информации о своих должниках. Мы наблюдали уникальную ситуацию в банковском секторе, когда кредитование осуществлялось практически «вслепую», скорее на основе факта длительного (более трех лет) сотрудничества с предприятием и общим ощущением о положении дел в отдельных отраслях. На этом фоне резко увеличилось (в два раза) число обращений банков в суд на своих злостных должников. Кроме того, ощущая, что ситуация в промышленности (по сравнению с торговлей и положением дел у населения) остается сложной, опасаясь неплатежеспособности заемщиков, банки сократили долю кредитов производственным компаниям в своих портфелях.
Пробуксовывание кредитного рынка привело к резкому сокращению конкуренции в банковском секторе. По итогам 2009 года более 20% банков отметили, что она отсутствует, и почти 70% оценили ее как незначительную. Такой низкий уровень конкуренции приводит к неминуемой деградации банковского сектора, сокращению его эффективности. Однако решение этого вопроса выходит за пределы финансовой сферы как таковой. Только улучшение общей экономической конъюнктуры, возобновление экономического роста, оживление в промышленности может вывести эту ситуацию из тупика. Какой бы ликвидностью ни обеспечило государство банки и как бы оно ни манипулировало процентными ставками, это не может увеличить спрос на продукцию производственного сектора, без чего перспективы отечественных банков остаются туманными.
ИСТОЧНИКИ ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ
В 2009 году по сравнению с 2007 ранжировка главных источников привлеченных средств несколько трансформировалась.
Главное изменение коснулось соотношения роли средств населения и компаний в пассивах обследованных банков. Вклады граждан, несмотря на их дороговизну и возможность досрочного изъятия, остаются главным источником привлеченных средств. Более 90% обследованных банков отмечали эту позицию в течение трех последних лет.
Одновременно в течение последних трех лет происходило снижение относительной значимости свободных средств компаний в формировании пассивов. Роль расчетных счетов оказалась, по результатам опросов РЭБ, самой низкой за 13 лет наблюдений: всего 66% обследованных респондентов указали этот пункт (Таблица 1). До 2009 года этот показатель колебался вокруг отметки 85%. Важность депозитов компаний при этом «откатилась» за год на примерно докризисный уровень: около 52% банков отметили их как один из главных источников пассивов.
Эти тенденции в целом соответствуют общей ситуации кризиса 2008-2009 годов, когда большая часть негативных последствий пришлась, скорее, на бизнес, чем на население. Во время кризиса 1998 года ситуация была противоположной: основной удар тогда упал на граждан. Данные РЭБ отражают этот факт «провалом» рейтинга роли вкладов населения на 15 проц. пунктов в 1999 году.
Таблица 1.
Рейтинг источников привлеченных средств
(доля банков, отметивших каждую статью, в числе трех главных, %)
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 (14)=
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (13)-(12)
Вклады граждан 80 76 61 81 75 90 81 91 87 84 97 96 92 -4
Расчетные счета юридических лиц 82 86 79 94 84 87 81 81 92 77 87 80 66 -14
Депозиты юридических лиц 32 34 36 51 49 66 55 47 42 31 47 76 52 -24
Межбанковские кредиты 28 15 7 12 15 9 16 7 13 27 18 8 10 +2
Прочее 7 8 15 17 13 7 6 10 13 0 15 8 10 +2
Сумма долей по строкам 231 219 201 255 236 259 239 236 247 219 264 268 230
* Требовалось выделить не более трех пунктов.
Рейтинг источников привлеченных средств, доля отметивших статью в числе трех главных. %
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
о
^ <
/ у А ч < г ~ N.
< « * N
/
— Вклады граждан - Расчетные счета юридически
К лиц
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
ФАКТОРЫ, ЛИМИТИРУЮЩИЕ ПРИВЛЕЧЕНИЕ СРЕДСТВ НАСЕЛЕНИЯ
Значимость вкладов граждан, как одного из основных источников пассивов коммерческих банков, заставляет нас подробнее рассмотреть факторы, ограничивающие их привлечение.
Несмотря на многочисленные негативные последствия кризиса, его отрицательное воздействие на привлечение банками вкладов населения уже сошло на нет. В 2009 году 40% респондентов РЭБ отметили (Таблица 2), что их в этом отношении ничто не ограничивало. Это примерно столько же, сколько мы наблюдали в 2005-2007 годах. В 2008 этот показатель провалился до 20%, а в 2009 году вернулся на докризисный уровень.
Тем не менее, нельзя сказать, что кризис прошел для российской банковской системы бесследно. Одно из существенных негативных последствий состоит в резком ослаблении конкурентной борьбы на рынке привлечения вкладов населения. Её уровень снизился не только по сравнению с 2008 годом, но и вообще опустился до значений, характерных для 1999-2001 годов. Так, доля респондентов, отметивших конкуренцию со стороны Сбербанка, сократилась за год с 32% до 9%. Это минимальное значение за тринадцать лет наблюдений с 1997 года. Острота конкуренции со стороны других банков (которая росла с 1999 года) снизилась за год с 5б% до 32%, опустившись, таким образом, до уровня 2003-2004 годов (Таблица 2).
По-прежнему, как и в 2008 году, банки сталкиваются с недостатком предложения вкладов, 42% (44% - в 2008) отметили эту позицию. В этом отношении банковский сектор далек от восстановления. Напомним, что до 2007 года включительно значение этого показателя колебалось вокруг отметки 23%.
Воздействие других лимитирующих привлечение банками вкладов населения факторов (высокие издержки работы с мелкими вкладчиками, отсутствие условий для
работы с ними, нормативы ЦБ и др.) практически отсутствовало. Ни один из обследованных банков в течение 2009 года не указал на них.
Общий вывод, который можно сделать на основе рассмотренных данных, состоит в том, что ситуация с привлечением средств населения после кризиса в целом стабилизировалась. Однако банки пока не намерены вступать в борьбу за деньги населения. Очевидно ситуация, наблюдаемая на рынке вкладов, является производной от картины, которая сложилась с возможностями выгодного размещением аккумулированных средств, а они весьма ограничены. Об этом речь пойдет ниже.
Таблица 2.
Факторы, ограничивающие привлечение вкладов населения
(доля банков, отметивших каждую позицию, %)
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 (14)=(13)-(12)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Недостаток
предложения вкладов 28 33 24 20 23 33 18 17 6 22 28 44 42 -2
граждан
Конкуренция со
стороны других 12 10 6 12 8 10 23 38 34 44 41 56 32 -24
банков
Конкуренция со стороны Сбербанка 24 23 35 33 38 54 41 28 21 35 17 32 9 -23
Отсутствие необхо-
димых условий для работы с мелкими 8 3 6 4 10 10 24 17 8 6 8 4 0 -4
вкладчиками
Высокие издержки
работы с мелкими 4 13 16 30 21 7 13 22 15 10 4 0 0 0
вкладчиками
Нормативы ЦБ 48 35 28 38 44 30 28 6 8 0 0 0 0 0
Прочее 13 10 10 12 4 2 3 6 3 0 4 17 0 -17
Сумма долей по строкам 137 127 125 149 148 146 150 134 95 117 102 153 83
Ничто не сдерживает 25 25 19 11 21 24 27 27 44 32 35 20 40 +20
* Число вариантов ответов не ограничивалось.
СТРУКТУРА АКТИВОВ
Как показывают данные опросов РЭБ, уже к 2007-2008 годам кредитование стало главной, наиболее значимой статьей активов практически для всех обследованных банков. Роль других статей активов практически снизилась до нуля. Кризис не только не изменил сложившуюся картину, но и добавил ей еще большей четкости: в 2009 году уже никто из обследованных банков не отметил никакие другие операции, кроме кредитования, в числе двух важнейших в своей деятельности.
Однако относительная значимость кредитования различных секторов существенно менялась в течение этого периода. Займы торговым посредникам, стабильно занимая первую строчку в списке главных статей активов обследованных банков, со временем еще более упрочили свои позиции. Так, если с 1997 по 1999 год включительно около 60% респондентов относили этот вид деятельности к числу главных, в 2000-2003 годах таковых было около 70%, а в 2004-2009 - уже около 80% (Таблица 3).
Еще более существенный рост значимости наблюдался в отношении кредитования населения: от менее 10% в 1997 году до 80% в 2008 и 90% в 2009. В последние три года кредитование населения являлось одной из важнейших статей активов для большинства обследованных банков.
Обратная (понижательная) динамика характерна для кредитования промышленности. Если в 1997 году для 70% банков кредитование производства было одной из двух важнейших статей активов, то с 1998 по 2004 их доля упала до примерно 50%, а с 2005 года уже не более 40% банков кредитовали производственный сектор. В 2009 году таковых было всего 10%. Отсутствие интереса к реальному производству, высокие риски, которые банкиры связывают с его финансированием, негативно сказываются на экономической ситуации в целом.
Таблица 3.
Рейтинг главных статей активов
(доля банков, отметивших каждую статью, в числе двух главных, %)
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 (15)=
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (11) (12) (13) (14) (13)- (12)
Кредиты гражданам 10 5 7 12 29 27 29 41 31 56 71 80 90 + 10
Кредиты торговым посредникам 60 54 56 71 71 76 67 76 82 75 79 80 82 +2
Кредиты промышленным 70 52 56 60 44 67 47 50 40 23 40 24 10 -14
предприятиям Валютные активы 7 15 25 17 15 9 6 0 3 10 7 4 0 -4
Кредиты другим банкам 10 8 10 9 15 13 22 22 29 16 4 4 0 -4
Лизинг 0 0 0 0 0 2 7 13 0 3 3 4 0 -4
Факторинг 0 0 0 0 0 0 4 0 6 3 0 4 0 -4
Вложения в акции 1 1 1 0 0 0 0 0 5 0 0 4 0 -4
Вложения в недвижимость 0 5 2 0 2 0 4 4 3 0 0 0 0 0
Прочее 18 22 14 19 11 7 2 7 3 17 3 4 0 -4
’ Требовалось указать не более двух из десяти, предлагавшихся в анкете.
Рейтинг главных статей актвов. доля банков. %
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
о
\ \
/ \ V
\
/
Г N / \
Кредиты гражданам —■— Кредиты торговым посредникам - Кредиты промышленным предприятиям 1 1 1 1 \ \
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ
В опросах РЭБ эффективность различных видов операций банкам-респондентам предлагается оценить по шкале "выгодно - нейтрально - невыгодно”.
В 2004 началось и к 2008 году стало явным размежевание различных видов банковских операций по степени их выгодности для банков. Лидерами рейтинга были операции по кредитованию нефинансовых организаций (торговых посредников, населения и промышленных предприятий), что было важным вкладом в предшествующий экономический рост. Ко второму эшелону относились валютные операции, ведение расчетных счетов и межбанковское кредитование. Завершали рейтинг более специфические операции, которые не входят в необходимый минимум и которыми занимаются не все банки - это размещение ценных бумаг других юридических лиц, операции с гособлигациями и вложения в акции.
В 2009 году ситуация изменилась: все виды кредитования снизили свои позиции относительно 2008 года. В тройке наиболее выгодных операций остались только кредиты торговым посредникам. На них, как на наиболее выгодные операции, указали 89% обследованных банков против 96% в 2008 году (Таблица 4). Близко примкнуло к лидерам кредитование граждан с рейтингом 85% против 95% в 2008 году. Наиболее значительная отрицательная динамика наблюдалась в кредитовании производства: 40% против 87% в
2008 году.
На фоне сложной картины, сложившейся на кредитном рынке, упрочили свои позиции такие виды деятельности, как ведение расчетных счетов и осуществление валютных операций: +25 и +13 проц. пунктов соответственно. Их сочли выгодными в 2009 году 95% и 85% респондентов соответственно. К сожалению, ни то, ни другое не может быть прочным основанием для развития отечественной банковской системы или дальнейшего экономического роста, но, с другой стороны, может дать возможность банкам дождаться более благоприятных условий для возвращения к активной кредитной деятельности.
Рейтинг различных видов банковских операций, доля банков. %
100
90
80
70
60
50
40
30
X ' “ *4. ж ^ Ч \ / < 1 ^ Xі
/ ✓ / \ А л \ \
/ Т т Г \
/ * к эедитыт орговьш посреди икам \
> ж Кредиты гражданам \ 1
г М Кредиты промышленным гшелп смятиям
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Таблица 4.
Рейтинг различных видов банковских операций
(доля банков, считающих данный вид операций выгодными, %)
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
(14)=(13)-
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Ведение 52 66 78 51 66 79 77 66 89 63 56 70 95 +25
расчетных счетов
Кредиты торговым 70 97 92 95 95 100 98 93 93 94 87 96 89 -7
посредникам
Валютные 67 67 91 75 64 69 66 62 59 63 60 74 87 + 13
операции
Кредиты 31 49 45 60 60 72 72 83 96 91 92 95 85 -10
гражданам
Кредиты другим 60 67 48 67 71 66 55 47 48 51 67 53 42 -11
банкам
Кредиты
промышленным 39 50 64 77 86 82 81 75 88 69 94 87 40 -47
предприятиям
Размещение
ценных бумаг 17 5 3 0 10 14 24 23 10 18 27 24 14 -10
других
юридических лиц
Вложения в акции 48 0 3 23 11 6 16 29 35 33 40 0 7 +7
Операции с 63 23 12 36 20 7 23 16 18 13 17 6 0 -6
гособлигациями
ПОКАЗАТЕЛИ КРЕДИТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Как показывают опросы РЭБ, несмотря на то, что кризис существенно осложнил ситуацию на кредитном рынке, для банков кредитование оставалось одним из основных видов деятельности. В 2009 году около 64% банковских активов были задействованы в кредитовании. Это на 4 проц. пункта ниже, чем наблюдалось в 2007 году, когда этот показатель достиг рекордного уровня за все время наблюдений - 68% (Таблица 5).
Положительным моментом оказалось и то, что тенденция к постепенному удлинению сроков кредитования не была прервана кризисом. Средний срок выдаваемых кредитов по всему портфелю обследованных банков увеличился на 1 месяц и составил 13 месяцев - это максимальное значение показателя за все время наблюдений. Правда, сроки кредитования промышленных предприятий при этом снизились на 1 месяц и составили в среднем около 9 месяцев. Первый раз с 1997 года мы отметили столь значительный разрыв (4 месяца) в сроках ссуд для производственных компаний и других контрагентов (предприятий торговли и населения).
На фоне удлинения сроков кредитования, растет и доля долгосрочных кредитов. Их удельный вес в кредитном портфеле составил в 2009 году 45% - максимальная величина за все время наблюдений. Это на 7 проц. пунктов выше, чем в 2008 году и на 6-17 пунктов выше, чем в благополучных 2006-2007 годах.
Любопытно, что подстегнутый кризисом процесс реструктуризации задолженности, снова вернулся к докризисным показателям. Так, если в 2008 году доля краткосрочных кредитов, являющихся на деле средне- и долгосрочными, составляла 39%, то в 2009 году они были на уровне 34%, что примерно соответствует показателям 2007 года (33%). Этот
факт свидетельствует о том, что процесс массовой реструктуризации долгов в сторону удлинения сроков кредитования, в целом завершился.
Если говорить о негативных последствиях кризиса, то они выразились в резком увеличении доли просроченных долгов, которые в 2009 году составили 4% от общего объема кредитов. Это самый высокий показатель за последние семь лет наблюдений. Начиная с 2004 года эта величина, по наблюдениям РЭБ, никогда не превышала 2%. Причем ни один из обследованных банков не указал на полное отсутствие просроченных долгов. В 2006-2008 годах таковых было примерно 3-4% обследованных банков. Одновременно несколько снизилась за год и доля просроченных долгов, которые удаётся вернуть в течение полугодия: 41% в 2009 году против 43% в 2008. Любопытно, что реакция банков на увеличение доли просроченной задолженности в 2 раза (с 2% до 4%) привела к пропорциональному увеличению числа обращений в суд на своих злостных должников: с 3 раз в 2008 году до 6 раз в 2009. Так часто в суды банки не обращались никогда за 13 лет наблюдений.
Таблица 5.
Показатели кредитной деятельности коммерческих банков
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Доля кредитов в активах „о банков, %
42 40 43 50 49 54 59 62 59 68 65 64
Доля кредитов промышленным предприятиям в активах банков, %
15 17
14
13 15 16 16 17 19 12 12 10 11
39 40 35 30 30 33 30 29 31 20 18 15
4
2
11
10
12 12
12 10
34 31 21 21 16 12 16 10
0 0
41
9
8
8
5
5
4 4
13 15 10
3
8
1
1
10 11
2
4
2 2
3 3
32 32 38 30 40 45 45 52 46 42 39 43
17
13
9
9 13 10 10 11 11 17 20 28 39 38 45
Доля кредитов промышленным предприятиям в общем объеме кредитов, %
Средний срок ссуд, мес. 3
Средний срок ссуд промышленным предприятиям, мес.
Доля долгосрочных (на срок более 1 года) кредитов в общем объеме кредитов, %
Доля банков, не выдававших долгосрочных кредитов, % банков
Доля краткосрочных кредитов, являющихся на деле средне- и долгосрочными, % от общей величины выданных кредитов
в том числе для предприятий из производственной сферы
Доля банков, выдававших кредиты на срок более 1 года для финансирования инвестиционных проектов, %
Доля просроченных долгов в общем объеме 19 кредитов, %
Доля банков, не имеющих просроченных долгов в кредитном портфеле, %
Доля просроченных долгов, которую удастся вернуть через полгода, в их общем объеме, %
Число обращений в арбитражный суд за
полугодие по вопросам 3,6 2,3 1,6 1,0 1,5 1,3 1,7 1,7 1,5 2,0 3,0 2,9 5,7
просроченной
задолженности
40 31 39 34 28 29 22 28 32 33 39 34
28 31 29 31 26 27 20 25 32 34 38 33
18 20 18 14 19 17 31 24 39 15 20 9 41
4
0
41
ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЗАЕМЩИКОВ
Существенно ухудшились оценки банками финансового положения своих заемщиков. Так, если в 2008 году 20% обследованных банков считали финансовое положение своих должников хорошим, то в 2009 году таковых осталось только 2%. Еще 89% (против 79% в 2008) оценили его как нормальное и 9% (протии 2%) сочли его плохим. Последний раз столь неблагоприятная картина наблюдалась в 2001-2002 годах.
Однако резкое возрастание рискованности кредитных операций для банков (особенно в отношении заемщиков из производственной сферы) продемонстрировали не столько прямые оценки ухудшения финансового положения заемщиков, сколько отсутствие внятной и своевременной информации об их текущей ситуации. Этот факт подтверждают данные Таблицы 6: доля убыточных предприятий-заемщиков в 2009 году не только не возросла, а наоборот, сократилась с 9% до 3%. Причем абсолютный уровень этих цифр весьма незначителен по сравнению с ситуацией 2000-2003 годов, когда доля убыточных предприятий-заемщиков доходила до 13-18%. Вместе с тем, всего за два года доля банков, не имеющих информации о финансовом положении заемщиков, возросла почти в 4(!) раза. Половина банков в 2009 году не имела никакого представления о том, что происходит с их должниками. Очевидно, что в таких условиях развивать кредитование равносильно прогулке по минному полю.
Таблица 6.
Доля убыточных предприятий-заемщиков
(% от общего числа заемщиков)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Доля убыточных
предприятии-заемщиков, % Доля банков, не имеющих информации о 13 18 8 13 6 6 4 5 9 3
финансовом положении дебиторов, % от общего числа банков 32 30 19 11 17 13 28 50
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ОТНОШЕНИЙ БАНКОВ И ЗАЕМЩИКОВ
Кризис замедлил процесс привлечения новых заемщиков до уровня 1997-2002 годов. В 2009 году всего 8% кредитов пришлось на тех, с кем обследованные банки работали менее 1 года (Таблица 7). Предыдущий пик - 12% - приходился на 2007 год, период наиболее активного развития кредитного рынка.
Любопытно, что в посткризисный период финансовые потоки внутри кредитных портфелей обследованных банков распределились в пользу заемщиков, с которыми банки работают не так давно, в среднем - 1-3 года, на них пришлось 43% выданных кредитов; тогда как на «старых» партнеров со стажем отношений более 5 лет - всего 27%. В разгар финансового кризиса, в 2008 году, ситуация была обратной: 40% кредитов приходилось на «очень старых» партнеров и только четверть на относительно недавних контрагентов. На основе этого факта можно сделать два вывода. Во-первых, произошло смягчение механизма адаптации: в первой фазе кризиса банки проявили большую осторожность и
приоритетными заемщиками для них стали давние клиенты, с длительным периодом совместной работы, а по мере улучшения ситуации банки смягчили свои требования к относительно новым партнерам. Второй вывод состоит в том, что новые клиенты, появившиеся у банков в разгар периода кредитования в 2006-2008 годах, которые в настоящее время уже перешли в группу заемщиков со «стажем» 1-3 года, оказались «хорошего качества». По крайней мере, их характеристики не уступают «старожилам». И этот говорит в пользу того, что предкризисный бум кредитования не был «холостым» а, наоборот, расширение кредитного рынка происходило за счет нормальных, устойчивых заемщиков.
Таблица 7.
Распределение выданных кредитов по длительности срока работы с предприятием (% от общей суммы кредитов)
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Менее 1 года 8 3 8 9 7 7 13 12 9 9 12 10 8
1-3 года 4 4 15 19 20 28 31 33 26 31 35 25 43
3-5 лет 13 10 24 20 23 27 26 24 36 28 29 25 22
более 5 лет 75 83 53 52 50 38 30 32 30 32 24 40 27
Итого: 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Распределение выданных кредитов по длительности срока работы с предприятием
100% “ГИ Н Ш--------------Ш-----Ш Ш Ш Ш Ш--------------------Ш-----Ш-------ш—
90% -
80% -
70% -
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
На фоне процесса замедления привлечения новых заемщиков, ускорился процесс вымывания «старых». Каждый пятый обследованный банк отметил сужение круга своих заемщиков (Таблица 8). Ранее эта доля никогда не превышала 7%, а в последние предкризисные годы колебалась на уровне 3%. Около 69% банков удалось сохранить круг своих заемщиков и 11% его расширили.
Таблица 8.
Изменение круга заемщиков
(доля банков, у которых круг заемщиков за два месяца изменился, %)
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Расширился 15 12 29 32 39 29 40 40 47 35 19 24 11
Не изменился 79 82 64 64 56 67 56 57 52 62 79 72 69
Сузился 6 6 7 4 5 4 4 3 1 3 2 4 20
ФАКТОРЫ, ЛИМИТИРУЮЩИЕ КРЕДИТОВАНИЕ
Развитие кризиса весьма существенно сказалось на рейтинге главных факторов, ограничивающих кредитную деятельность банков. Пока, как показывают данные опросов РЭБ, ситуация далека от восстановления. Всего 18% обследованных банков отметили в 2009 году, что ничто не ограничивало их кредитную деятельность (Таблица 9). Это на 10 проц. пунктов выше, чем в 2008 году и настолько же ниже по сравнению с 2007 годом.
Таблица 9.
Главные факторы, ограничивающие кредитную деятельность банков
(доля банков, отметивших данный фактор, %)
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 (14)=
Ничто не (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (13)-(12)
9 8 10 12 13 20 14 16 24 28 28 8 18 + 10
ограничивало Неплатежес- пособность 85 73 56 51 40 42 18 34 32 21 19 52 50 -2
заемщиков Недостаток кредитных 52 32 25 37 52 51 40 47 37 31 37 48 24 -24
ресурсов Недостаток спроса на кредит (со стороны 25 32 33 32 19 27 26 26 11 50 26 13 29 + 16
солидных и перспективных заемщиков) Жесткая 42 42 35 37 39 29 16 16 29 3 11 13 0 -13
политика ЦБР Быстрый рост 0 7 0 2 4 2 2 0 0 0 0 9 0 -9
цен Нехватка помещений, обору- 0 0 0 2 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0
дования, и т.д. Налоги 7 8 7 7 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Переключение банка на другие 10 0 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
виды операций Недостаточная квалификация 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
персонала Прочее 0 3 3 3 4 0 6 3 19 15 14 13 20 +7
Самая серьезная проблема, которая беспокоит банкиров, - это неплатежеспособность заемщиков. Половина обследованных в 2009 году банков указали на нее. В 2008 году таковых было 52%. Так плохо, как в последние два года, дела обстояли последний раз в 1999-2000 годах, а хуже - в 1997-1998.
Второй по значимости в 2009 году следовала проблема недостатка спроса на кредит со стороны солидных и перспективных заемщиков: 29% банков отметили ее. Хотя эта цифра и на 16 проц. пунктов выше, чем наблюдали в 2008 году, она примерно соответствует среднему значению, этого показателя, сложившемуся в докризисные годы. И это дает нам основания предполагать, что кредитный рынок очень медленно, но возвращается к той конфигурации, которую мы наблюдали до кризиса: когда банковская система в большей степени испытывала недостаток надежных заемщиков, чем нехватку финансовых средств. В свое время это привело к бурному развитию кредитования, пусть даже и не совсем разборчивому, и способствовало интенсивному экономическому росту. В 2008 году, когда кризис начал нарастать именно в финансовой сфере, ситуация стала обратной: недостаток «хороших» заемщиков перестал ощущаться так остро на фоне нехватки средств. В 2009 году на недостаток кредитных ресурсов указали 24% обследованных банка, это не только в два раза меньше, чем годом ранее, но и минимум за весь период наблюдений с 1997 года.
Отметим, что все остальные проблемы, которые могли бы ограничивать развитие кредитного рынка (налоги, жесткая политика ЦБР, нехватка помещений, оборудования, квалифицированного персонала и др.), практически сошли на нет.
ОТРАСЛЕВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ ДОЛГОСРОЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ
2008-2009 годы изменили рейтинг отраслей промышленности наиболее предпочтительных, с точки зрения банков, для долгосрочного кредитования.
Наибольший прирост числа банков за два года, которые сочли выгодным кредитовать предприятия отрасли, зафиксирован в пищевой промышленности (+40 проц. пунктов, Таблица 10) и в агросекторе (+21 пунктов). Такое существенное увеличение «веса» этих отраслей обеспечило им две из трех лидирующих позиций в нашей ранжировке: 68% и 43% голосов, соответственно. Напомним, что пищевая промышленность - не «новичок» в лидерах, с 1998 по 2005 год, она устойчиво занимала первую строчку. А агросектор, наоборот, не только никогда не был на первых позициях, но до 2005 года относился к числу аутсайдеров.
Несмотря на кризис, устойчивым (даже с небольшим усилением позиций, +5 пунктов за два года) остается положение электроэнергетики. Эта отрасль по-прежнему входит в число наиболее предпочтительных для долгосрочного кредитования: 47% обследованных банков указали на это.
Наибольшие потери в рейтинге за два года зафиксированы в промышленности стройматериалов (-31 пункт), в топливном комплексе (-13) и в машиностроении (-12). В результате эти отрасли в качестве приоритетных для долгосрочного кредитования назвали от 12% до 16% обследованных банков.
Аутсайдерами нашего рейтинга стали легкая, химическая промышленность и металлургия. Менее 10% обследованных банков готовы кредитовать предприятия этих отраслей.
Любопытно, что, примерно, с 2002 года сложилась ситуация, когда кредитование пищевой отрасли и промышленности стройматериалов происходит в антифазе: в периоды, когда мы наблюдали увеличение рейтинга пищевой промышленности, одновременно происходило и снижение рейтинга производителей стройматериалов и, наоборот, на этапах, когда интерес банкиров переключается на кредитование производителей стройматериалов, рейтинг пищевой отрасли существенно падал. Таким образом, можно констатировать, что на кредитном рынке эти отрасли фактически являлись конкурентами в борьбе за заемные средства.
Кроме того, можно заметить, что динамика рейтингов этих двух отраслей оказалась своеобразным опережающим индикатором состояния дел в экономике в целом: в 2007 году мы зафиксировали ослабление интереса банкиров к кредитованию промышленности стройматериалов, в 2008 году началось увеличение рейтинга пищевой промышленности, в конце 2008 года - начале 2009 начался экономический кризис. Т.е. в благополучные периоды банки предпочитают кредитовать промышленность стройматериалов; а в неблагополучные - пищевую промышленность, спрос на продукцию которой, обеспечен населением и более стабилен.
Рейтинг отраслей промышленности, доля банков, считающих отрасль привлекательной для долгосрочного кредитования, %
1 1 1 1 1 Пищевая промышленность
і іромь шленно сть строї іматери< ЭЛОВ t /
* 4* V * * / /
X \ \ \ «ч 9 /
/ N. ч Ч \/
** у
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Таблица 10.
Рейтинг отраслей промышленности (доля банков, считающих эту отрасль привлекательной для долгосрочного кредитования, %)
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 (14)=
Пищевая (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (13)-(11)
32 45 50 56 57 61 54 49 43 36 28 43 68 +40
промышленность Электроэнергетика 33 29 25 22 30 24 27 33 29 42 42 34 47 +5
Агросектор 5 2 7 7 13 12 8 6 18 18 22 36 43 +21
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно- 8 6 10 7 9 7 8 5 15 27 31 28 26 -5
бумажная промышленность Промышленность 12 16 14 21 21 23 20 26 42 60 47 31 16 -31
стройматериалов Машиностроение и 13 11 13 8 14 15 22 32 21 16 24 23 12 -12
металлообработка Топливная 34 25 25 26 25 33 26 44 36 28 25 18 12 -13
Легкая промыш- 4 6 5 8 9 19 12 8 5 4 6 6 8 +2
ленность Химия и нефтехимия 17 11 17 22 29 24 17 23 19 17 16 11 6 -10
Черная и цветная 14 8 9 13 19 12 17 11 12 12 10 3 0 -10
металлургия Все отрасли плохи 19 25 16 13 7 5 7 2 2 0 0 1 2 +2
' Предлагалось отметить три отрасли.
ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ БАНКОВ
Кризис пошатнул финансовое положение российских банков. За два года доля банков, оценивающих свое финансовое положение как хорошее, сократилась с 61% до 43% (Таблицы 11 и 12). Несмотря на это, 94% обследованных банков остались прибыльными и 6% стали убыточными.
Таблица 11.
Финансовое положение банков
(%, доля банков от числа обследованных)
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Хорошее 12 17 34 42 32 32 39 40 45 57 61 54 43
Нормальное 72 78 65 57 68 68 61 60 55 43 40 46 57
Плохое 16 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Таблица 12.
Финансовый итог деятельности банков
(%, доля банков от числа обследованных)
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Прибыль 74 80 83 91 92 90 89 100 94 97 100 100 94
Доходы равны 7 16 12 9 4 10 9 0 3 0 0 0 0
издержкам Убыток 19 4 5 0 4 0 2 0 3 3 0 0 6
Только 44% обследованных банка отметили, что угрозы банкротства для них нет. В самом благополучном в этом отношении 2006 году таковых было 82%, а так плохо дела обстояли последний раз в 1997-1999 годах.
КОНКУРЕНЦИЯ В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ
В 2009 году только 11% обследованных банков оценили уровень конкуренции как высокий (Таблица 13). Еще 67% сочли его незначительным и 22% сообщили об отсутствии конкурентной борьбы. Столь низкий уровень конкуренции в банковском секторе не был зафиксирован ни разу за тринадцать лет наблюдений.
В целом, как показывают данные опросов РЭБ, с 1997 по 2003 год острота конкуренции в банковском секторе росла. В результате за этот период доля банков, ощущавших ее как сильную, выросла с 24% до 61%. Затем ее уровень снизился, примерно, до 54-55% и стабилизировался на этой отметке на четыре года. Однако развитие кризиса привело к сокращению показателя до 40% в 2008 году и до 11% в 2009. Одновременно резко подскочила доля тех, кто считает, что конкуренция отсутствует вовсе: с 0-4% в 2000-2008 годах до 22% (!) в 2009. Такую ситуацию, когда каждый пятый банк указывает на отсутствие конкуренции, даже трудно себе представить, с учетом того, что выборка РЭБ не включает крупные банки федерального масштаба, а состоит в основном из небольших и средних региональных финансовых учреждений, работающих в поле деятельности, по крайней мере, Сбербанка.
К сожалению, это одно из самых негативных последствий кризиса, которое ставит под вопрос дальнейшее развитие банковской системы в направлении улучшения качества работы, снижения издержек и повышения эффективности. Масштаб деятельности - пока единственное, что отличает успешный банк от неуспешного, остальное остается маловажным.
Таблица 13.
Уровень конкуренции (доля банков, отметивших ту или иную позицию, %)
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Сильная 24 28 26 36 26 38 61 50 56 57 54 40 11
Незначительная 61 51 65 62 74 60 37 50 44 43 43 56 67
Отсутствует 15 21 9 2 0 2 2 0 0 0 3 4 22
КАДРЫ И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ
Динамичное развитие до 2008 года привело к обострению дефицита кадров в банковском секторе. Все меньшее число банков год от года отмечало, что штат их сотрудников укомплектован полностью: так, например, в 1997 году таковых было 68%, в 2001 - 59%, а в 2007 году - уже только 29% (Таблица 14). Однако начало кризиса прервало эту динамику. В 2008 году более половины обследованных банков - 54% - отметили, что их штат укомплектован полностью и 42% - что он сформирован в основном. В 2009 году картина стала еще более контрастной: 64% и 36%, соответственно.
Абсолютные показатель числа занятых при этом даже увеличился (с 537 чел. в 2008 году до 676 в 2009, Таблица 15), продолжив тенденцию к увеличению, наблюдающуюся с 2000 года; а номинальная средняя заработная плата вместе с тем практически не изменилась.
Таблица 14.
Степень укомплектованности штата банков специалистами
(доля банков, отметивших ту или иную позицию, %)
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Укомплектован полностью 68 62 62 48 59 54 54 46 41 39 29 54 64
Укомплектован в основном 29 35 36 52 41 46 46 51 56 61 71 42 36
Укомплектован лишь наполовину 3 3 2 0 0 0 0 3 3 0 0 4 0
Таблица 15.
Число сотрудников и величина заработной платы обследованных банков
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Число сотруд- 207 ников (чел.) 165 162 143 169 172 177 181 210 297 424 537 676
Заработная 1194 плата (руб.) 1215 1926 2863 4526 5139 7059 9209 10342 15949 18362 18742 18528
* * *
2009 год оказался сложным для отечественных банков. Их основная проблема состояла в отсутствии хороших способов размещения аккумулированных средств. Конкуренция упала до катастрофически низкого уровня. Банки, пытаясь развивать кредитование, осуществляют его, не имея должной информации о своих заемщиках. Качество кредитных портфелей продолжало ухудшаться. Поэтому, на наш взгляд, перспективы банковского сектора напрямую зависят от положения дел в экономике в целом. Попытки стимулировать экономику за счет банков-доноров, как представляются, малоперспективны; только увеличение спроса на продукцию производственных компаний (а на это государство как раз в состоянии повлиять) может переломить состояние общей пробуксовки и увязание в «плохих» активах банковской системы.
ВЫБОРКА РЭБ
Банковские опросы РЭБ проводятся раз в два месяца. Обычно в них принимает участие от 20 до 40 банков. Основу выборки составляют средние региональные банки со средним числом занятых - около 500-700 человек и средней зарплатой около 18-19 тыс. рублей (в 2009 году).
