CC BY
37РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСОВ БАНКОВ В 2007 ГОДУ
А. Батяева
Банковский сектор в 2007 году продолжал активно развиваться, многие позитивные тенденции, проявившиеся ранее, подтвердились или даже усилились.
Кредитование нефинансовых организаций стало главной статьей активов для подавляющего большинства коммерческих банков, эти же операции являются и наиболее выгодными для них. Привлекать деньги у населения и размещать их в торговле, промышленности, а также кредитовать само население стало обычным рутинным видом деятельности для большинства банков. Сроки кредитования удлинились, ставки продолжали снижаться, происходило вовлечение новых клиентов как на рынок депозитов, так и на рынок кредитов. Ведение расчетных счетов, межбанковское кредитование и валютные операции наконец-то заняли свое скорее техническое (обеспечивающее краткосрочную ликвидность системы), а не основное, как бывало ранее, место. Ну а такой более специфический вид деятельности, как работа на рынке ценных бумаг (вложения в акции, облигации, андерайтинг) отошел на задний план для подавляющего числа банков.
В последние годы банкам удалось преодолеть технические сложности, связанные с работой со значительно большим, чем ранее, числом клиентов. По крайней мере, в настоящее время очень незначительное число банков отмечают отсутствие условий или высокие издержки для организации работы розничного бизнеса.
Судя по опросам РЭБ, банкам удалось приспособиться и к нормативам регулирующих и фискальных органов, практически исчезли жалобы на жесткие требования ЦБ или высокие налоги.
Внушает оптимизм произошедшая смена отраслевых приоритетов банков в плане их долгосрочного кредитования. Несколько окрепли позиции промышленности стройматериалов, лесопромышленного комплекса и агросектора. Вместе с тем ослабли позиции пищевой промышленности на кредитном рынке. Эти изменения, безусловно, имеют большое позитивное значение, так как приоритеты долгосрочного кредитования со стороны банков в большей мере стали соответствовать реальному положению дел в отдельных отраслях.
Несмотря на обострение конкуренции, финансовое положение банков продолжает оставаться весьма крепким.
ИСТОЧНИКИ ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ
Вклады граждан и расчетные счета юридических лиц по-прежнему остаются главными источниками пассивов коммерческих банков. В 2007 году 97% и 87% респондентов назвали их в числе трех главных статей привлеченных средств (см. Таблицу 1). Отметим, что рассматриваемый одиннадцатилетний период с 1997 по 2007 год, условно можно разделить на два интервала: 1997-2001 годы, когда расчетные счета юридических лиц стабильно занимали первую строчку нашего рейтинга, и последующий период 20022007, когда вклады граждан начали «теснить» расчетные счета юрлиц, но еще не заняли позиции устойчивого лидера. Тем не менее, 2007 год показал, что роль вкладов населения в пассивах коммерческих банков продолжает укрепляться: уже 97% обследованных банков против 84% в 2006 году отметили их среди важнейших источников привлеченных средств.
Ранжировка остальных статей пассивов осталась без изменений. Третью строчку заняли депозиты юридических лиц (47% указавших на эту статью как на одну из трех главных), на четвертом месте - межбанковские кредиты (18%). Последняя позиция оказалась единственной, которая «сбросила вес» по сравнению с 2006 годом (-9 пунктов), все остальные его «прибавили».
ТАБЛИЦА 1.
РЕЙТИНГ ИСТОЧНИКОВ ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ (доля банков, отметивших каждую
статью, в числе трех главных, %)*
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 (12)=(11)-(10)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Вклады граждан 80 76 61 81 75 90 81 91 87 84 97 +13
Расчетные счета юридических лиц 82 86 79 94 84 87 81 81 92 77 87 +10
Депозиты юридических лиц 32 34 36 51 49 66 55 47 42 31 47 +16
Межбанковские кредиты 28 15 7 12 15 9 16 7 13 27 18 -9
Прочее 7 8 15 17 13 7 6 10 13 0 15 +15
Сумма долей по строкам 231 219 201 255 236 259 239 236 247 219 264 +45
Требовалось выделить не более трех пунктов.
ФАКТОРЫ, ЛИМИТИРУЮЩИЕ ПРИВЛЕЧЕНИЕ СРЕДСТВ НАСЕЛЕНИЯ
Значимость вкладов граждан, как одного из основных источников пассивов коммерческих банков, заставляет нас подробнее рассмотреть факторы, ограничивающие их привлечение.
Последние три года оказались самыми благоприятными, по оценкам самих банкиров, для привлечения средств населения. В 2005 году 44% обследованных банков не видели никаких ограничений для работы с вкладами граждан, в 2006 году - 32%, в 2007 - 35% (см. Таблицу 2). Еще семь лет назад в 2000-м - наиболее сложном для банков в этом отношении году - таковых было всего 11%.
Тем не менее, наблюдается некоторое ухудшение данного показателя в 2006-2007 годах по сравнению с 2005 годом. За этот период число банков, у которых ничто не сдерживало привлечение средств населения, сократилось с 44% до 32-35%. Судя по данным РЭБ, это вызвано действием двух факторов, которые последовательно ухудшали ситуацию на рынке депозитов для каждого отдельного банка. В 2005-2006 годах наблюдалось существенное обострение конкуренции на рынке депозитов. Банки испытывали все возрастающую конкуренцию как между собой, так и со стороны Сбербанка. А в 2006-2007 годах обследованные банки все чаще отмечали недостаток предложения вкладов со стороны населения.
Воздействие других лимитирующих привлечение банками вкладов населения факторов (высокие издержки работы с мелкими вкладчиками, отсутствие условий для работы с ними, нормативы ЦБ и др.) оказалось незначительным (на каждый из них указали до 8% банков-респондентов) и в течение последних трех-четырех лет снижалось. Причем, если подробнее рассмотреть их суммарную значимость, то с 2003 по 2007 год она снизилась с 68% до 16%. Это косвенно свидетельствует о том, что банкам в целом удалось приспособиться к нормативам ЦБ, с одной стороны, а с другой, преодолеть технические сложности «выхода» на розничный рынок. По крайней мере, такие проблемы как высокие
издержки работы с мелкими вкладчиками и отсутствие необходимых условий для работы с ними в настоящее время для подавляющего большинства банков отошли на задний план.
ТАБЛИЦА 2.
ФАКТОРЫ, ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВКЛАДОВ НАСЕЛЕНИЯ (доля банков,
отметивших каждую позицию, %)*
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 (12)=(11 )■
Конкуренция со (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (10)
стороны других банков Недостаток предло- 12 10 6 12 8 10 23 38 34 44 41 -3
жения вкладов граждан 28 33 24 20 23 33 18 17 6 22 28 +6
Конкуренция со стороны Сбербанка Отсутствие необхо- 24 23 35 33 38 54 41 28 21 35 17 -18
димых условий для работы с мелкими вкладчиками Высокие издержки 8 3 6 4 10 10 24 17 8 6 8 +2
работы с мелкими вкладчиками 4 13 16 30 21 7 13 22 15 10 4 -6
Нормативы ЦБ 48 35 28 38 44 30 28 6 8 0 0 0
Прочее 13 10 10 12 4 2 3 6 3 0 4 +4
Сумма долей по строкам 137 127 125 149 148 146 150 134 95 117 102 -15
Ничто не сдерживает 25 25 19 11 21 24 27 27 44 32 35 +3
* Число вариантов ответов не ограничивалось.
СТРУКТУРА АКТИВОВ
Как показывают данные опросов РЭБ, к 2007 году кредитование стало главной, наиболее значимой статьей активов практически для всех обследованных банков. Роль других статей активов практически сошла на нет. Это, безусловно, позитивный сдвиг, к которому отечественная банковская система двигалась более десяти лет, постепенно и не всегда равномерно. Отметим, что за эти годы сохранило свои лидирующие позиции кредитование торговых посредников (79% обследованных банков в 2007 году назвало его в числе двух главных статей активов), значимым осталось кредитование промышленных предприятий (40%) и существенно возросла роль кредитования граждан (с 5% в 1998 году до 71% в 2007).
ТАБЛИЦА 3.
РЕЙТИНГ ГЛАВНЫХ СТАТЕЙ АКТИВОВ (доля банков, отметивших каждую статью, в числе
двух главных, %)*
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 (12)=(1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (11) (12) (10)
Кредиты торговым посредникам 60 54 56 71 71 76 67 76 82 75 79 +4
Кредиты гражданам 10 5 7 12 29 27 29 41 31 56 71 +15
Кредиты промышленным предприятиям 70 52 56 60 44 67 47 50 40 23 40 +17
Валютные активы 7 15 25 17 15 9 6 0 3 10 7 -3
Кредиты другим банкам 10 8 10 9 15 13 22 22 29 16 4 -12
Лизинг 0 0 0 0 0 2 7 13 0 3 3 0
Факторинг 0 0 0 0 0 0 4 0 6 3 0 -3
Вложения в акции 1 1 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0
Вложения в недвижимость 0 5 2 0 2 0 4 4 3 0 0 0
Прочее 18 22 14 19 11 7 2 7 3 17 3 -14
* Требовалось указать не более двух позиций из девяти, предлагавшихся в анкете.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ
В опросах РЭБ эффективность различных видов операций банкам-респондентам предлагается оценить по шкале "выгодно - нейтрально - невыгодно”.
В 2004-2007 годах произошло размежевание различных видов банковских операций по степени их выгодности для банков. Лидерами рейтинга являются операции по кредитованию нефинансовых организаций, т.е. торговых посредников, промышленных предприятий и граждан. Эти операции были выгодны в 2007 году от 87% (кредитование торговых компаний) до 94% (кредитование промышленных предприятий) банков. И хотя в тройке наиболее выгодных операций год от года происходят некоторые сдвиги, в целом в последние четыре года их лидирующие позиции сохраняются. Отметим, что этот вывод хорошо согласуется с данными рейтинга главных статей активов, рассмотренных в предыдущем параграфе.
Ко второму эшелону по степени выгодности относятся межбанковское кредитование, валютные операции и ведение расчетных счетов. Эти виды деятельности выгодны более чем половине обследованных банков, в частности кредитование других банков сочли для себя выгодными в 2007 году 67% респондентов, валютные операции - 60% и ведение расчетных счетов - 56%. Отметим, что все эти операции относятся к числу необходимых для нормального функционирования любого банка.
Завершают рейтинг более специфические операции, которые не входят в необходимый минимум и которыми занимаются не все банки - это вложения в акции, размещение ценных бумаг других юридических лиц и операции с гособлигациями. Их сочли для себя выгодными в 2007 году 40%, 27% и 17%, соответственно. Причем в последние, относительно более спокойные для банковского сектора четыре года, выгодность этих операций либо сохранялась, либо чуть увеличивалась.
ТАБЛИЦА 4.
РЕЙТИНГ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ (доля банков, считающих данный вид операций выгодными, %)
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 (12)=(Ц)-
(10)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Кредиты промышленным предприятиям
Кредиты гражданам 31 49 45 60 60 72 72 83 96 91
39 50 64 77 86 82 81 75 88 69 94
92
Кредиты торговым 70 97 92 95 95 100 98 93 93 94 87
посредникам
Кредиты другим банкам
Валютные операции
Ведение расчетных ^
счетов 52
60 67 48 67 71 66 55 47 48 51 67
67 67 91 75 64 69 66 62 59 63 60
66 78 51 66 79 77 66 89 63 56
Вложения в акции
Размещение ценных бумаг других юридических лиц
Операции с гособлигациями
48 0
17 5
3 23 11
16 29 35 33 40
10 14 24 23 10 18 27
63 23 12 36 20 7 23 16 18 13 17
+25
+1
-7
+16
-3
-7
+7
+9
+4
6
3
0
ПОКАЗАТЕЛИ КРЕДИТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Как показывают опросы РЭБ, кредитный рынок в нашей стране продолжает активно развиваться, что подтвердилось увеличением доли кредитов в активах обследованных банков на фоне дальнейшего удлинения сроков кредитования. Правда, наряду с этим наблюдается относительное снижение удельного веса кредитования промышленности и несколько ухудшается качество кредитных портфелей. Остановимся на этом подробнее.
Доля кредитов в активах обследованных банков составила 68% (см. Таблицу 5). Это абсолютный максимум за одиннадцать лет наблюдений. Только за последний год этот показатель увеличился на 9 проц. пунктов, а с 1997 года он вырос на 30 пунктов.
Как уже отмечалось выше, кредитные ресурсы банков стали относительно меньше использоваться для финансирования промышленного производства. Так в 2006-2007 годах только 12% от их объёма - абсолютный минимум за одиннадцать лет - были направлены на кредитование промышленных предприятий. Эта же тенденция проявляется и при рассмотрении доли кредитов промышленным предприятиям в общем объеме кредитов. С 2002 по 2007 годы она сократилась с 33% до 18%. Вместе с тем, эти цифры нельзя рассматривать исключительно как проявление нежелания банков работать с промышленными компаниями. Наоборот, банки существенно расширяют отделы кредитования, нанимая в них все больше сотрудников. Так, их число увеличилось с 8 человек в 2003 году (первый год, когда в опросах РЭБ стал измеряться этот показатель) до 45 - в 2007. Кроме того, продолжает расти доля одобренных кредитных заявок, поступивших от промышленных предприятий. За этот же период она возросла с 82% до 93%. Скорее, замедление относительных темпов кредитования промышленности свидетельствует о том, что спрос на кредиты со стороны промышленных компаний растет не так быстро, как это происходит у других субъектов экономики (торговых компаний, населения и др.).
Любопытно, что хотя объектами финансирования все в большей степени являются торговые операции и потребительское кредитование, доля долгосрочных кредитов увеличивается все быстрее и быстрее. Так, только за 2007 год объем кредитов, выданных на срок более года, возрос на 11 проц. пунктов (до 39% в общем объеме кредитов). Аналогичный прирост в 2006 году составил +8 пунктов. Параллельно в последние несколько лет существенно сократилась доля банков, не выдававших долгосрочные кредиты. В результате в 2007 году в выборке РЭБ их число упало до 0%. Средний срок выдаваемых кредитов (по всему кредитному портфелю обследованных банков) в 2007 году впервые оказался столь длительным и составил 12 месяцев. Это на 1 месяц дольше, чем в 2006 году и на 5 месяцев дольше, чем в 2003. Средний срок кредитования промышленных предприятий увеличивался примерно такими же темпами.
Отметим, что часть выданных краткосрочных кредитов на деле являются средне- и долгосрочными. В 2007 году их доля составила 33% в среднем по всему кредитному портфелю и 34% для промышленных предприятий. Долгое время (1997-2002) эта величина снижалась как в целом по кредитному портфелю обследованных банков (с 41% до 28%), так и для предприятий из производственной сферы (с 31% в 1999 году до 20% в 2004). Похоже, что практика пролонгации кредитов в указанный период часто была связана с недостаточно устойчивым финансовым состоянием должников и была вынужденной мерой для банков. В последние годы (2004-2007) опять наметилась тенденция к пролонгации сроков кредитования. Но, судя по косвенным признакам, в значительной своей части это происходит к взаимному удовлетворению интересов банков и предприятий, причём на фоне продолжающегося снижения процентных ставок. Так что механизм, скрытый за этими процессами, ныне совсем другой, чем 10 лет назад.
На фоне увеличения сроков кредитования наблюдается и ряд тревожных симптомов, связанных с ухудшением качества кредитных портфелей обследованных банков. Так увеличилась с 1% в 2004-2005 до 2% в 2006-2007 годах доля просроченной задолженности. Существенно сократилась доля банков, не имевших таковой. Если в 2005 году 11% банков-респондентов РЭБ заявили об отсутствие просроченных долгов, то в 2007 году их оказалось только 3%. При этом ухудшились ожидания банкиров относительно возможностей возвращения просроченной задолженности. Теперь они рассчитывают вернуть в течение полугода только 39% просроченных долгов против 52% в 2004 году. А за судебной поддержкой при этом придется обращаться чаще: примерно три раза за полугодие против одного-двух раз за полугодие в течение предыдущих десяти лет.
ТАБЛИЦА 5.
ПОКАЗАТЕЛИ КРЕДИТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Доля кредитов в активах банков, % Доля кредитов 38 42 40 43 50 49 54 59 62 59 68
промышленным предприятиям в активах банков, % Доля кредитов 15 17 14 13 15 16 16 17 19 12 12
промышленным предприятиям в общем объеме кредитов, % Доля долгосрочных (на 39 40 35 30 30 33 30 29 31 20 18
срок более 1 года) кредитов в общем объеме кредитов, % Доля банков, не 2 9 13 10 10 11 11 17 20 28 39
выдававших долгосрочных кредитов, % банков 34 31 21 21 16 12 16 10 5 3 0
Средний срок ссуд, мес. Средний срок ссуд 3 4 5 5 5 5 6 7 7 11 12
промышленным предприятиям, мес. Доля краткосрочных кредитов, являющихся на 4 5 5 5 5 5 6 6 8 10 12
деле средне- и долгосрочными, % от общей величины выданных кредитов в том числе для 41 40 31 39 34 28 29 22 28 32 33
предприятий из производственной сферы Доля просроченных долгов 28 31 29 31 26 27 20 25 32 34
в общем объеме кредитов, % Доля банков, не имеющих 19 9 8 5 4 4 3 1 1 2 2
просроченных долгов в кредитном портфеле, % Доля просроченных 5 8 5 13 15 10 8 10 11 4 3
долгов, которую удастся вернуть через полгода, в их общем объеме, % Число обращений в арбитражный суд за 32 32 38 30 40 45 45 52 46 42 39
полугодие по вопросам просроченной задолженности 3,6 2,3 1,6 1,0 1,5 1,3 1,7 1,7 1,5 2,0 3,0
ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЗАЕМЩИКОВ
Финансовое положение своих заемщиков банки оценивают довольно оптимистично. Если в 1997-1998 годах только половина банков-респондентов говорила о том, что их предприятия-заемщики находятся в целом в нормальном финансовом положении, в 1999 году - 70%, то в 2001-2007 - 95-100%.
Постепенно сокращается и число убыточных предприятий-заемщиков. В 2006-2007 году оно составило около 4-5% (см. Таблицу 6). Напомним, что в относительно благополучном 2001 году этот показатель был на уровне 18%.
В целом улучшение финансового положения заемщиков происходило на фоне растущей осведомленности банков о реальном положении дел у своих должников. Все меньшее число банков отмечало, что не имеет информации о финансовом положении дебиторов. В 2007 году только на это указали только 13% респондентов, а еще в 2002 -таковых было 32% (!).
ТАБЛИЦА 6.
ДОЛЯ УБЫТОЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ-ЗАЕМЩИКОВ (% от общего числа заемщиков)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Доля убыточных предприятий-заемщиков,
%
Доля банков, не имеющих информации о финансовом положении дебиторов,
% от общего числа банков
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ОТНОШЕНИЙ БАНКОВ И ЗАЕМЩИКОВ
В последние три года несколько активизировался процесс вовлечение новых заемщиков на кредитный рынок. В основном этот процесс происходил за счет наращивания объемов кредитования относительно новых заемщиков. Доля кредитов, выданных промышленным предприятиям, с которыми банки работают менее трех лет, увеличилась с 35% в 2005 году до 47% в 2007 году (см. Таблицу 7).
ТАБЛИЦА 7.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫДАННЫХ КРЕДИТОВ ПО СРОКУ РАБОТЫ С ПРЕДПРИЯТИЕМ (% от
общей суммы кредитов)
Срок работы с предприятием 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Менее 1 года 8 3 8 9 7 7 13 12 9 9 12
1-3 года 4 4 15 19 20 28 31 33 26 31 35
3-5 лет 13 10 24 20 23 27 26 24 36 28 29
более 5 лет 75 83 53 52 50 38 30 32 30 32 24
Итого: 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Вместе с тем расширение круга заемщиков происходит не так стремительно, как наращивание объемов их кредитования. Об этом свидетельствуют прямые оценки динамики заемщиков: в 2005 году для 47% обследованных банков круг заемщиков расширялся, а в 2007 году таковых стало «всего» 19% (см. Таблицу 8).
13 18 8 13 6 6 4 5
- - 32 30 19 11 17 13
ТАБЛИЦА 8.
ИЗМЕНЕНИЕ КРУГА ЗАЕМЩИКОВ (доля банков, у которых круг заемщиков за два месяца
изменился, %)
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Расширился 15 12 29 32 39 29 40 40 47 35 19
Не изменился 79 82 64 64 56 67 56 57 52 62 79
Сузился 6 6 7 4 5 4 4 3 1 3 2
ФАКТОРЫ, ЛИМИТИРУЮЩИЕ КРЕДИТОВАНИЕ
Развитие кредитного рынка привело к формированию трех разнонаправленных тенденций. Первая состоит в том, что все большее число банкиров считают, что их деятельность на кредитном рынке ничто не ограничивает. В 2006-2007 году таковых оказалось 28% - максимальное число за одиннадцать лет наблюдений (см. Таблицу 9).
ТАБЛИЦА 9.
ГЛАВНЫЕ ФАКТОРЫ, ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ КРЕДИТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БАНКОВ(доля банков, отметивших данный фактор, %)
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 (12)=(11 )-
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (10)
Ничто не ограничивало 9 8 10 12 13 20 14 16 24 28 28 0
Недостаток кредитных ресурсов 52 32 25 37 52 51 40 47 37 31 37 +6
Недостаток спроса на кредит (со стороны солидных и перспективных заемщиков) 25 32 33 32 19 27 26 26 11 50 26 -24
Неплатежеспособность заемщиков 85 73 56 51 40 42 18 34 32 21 19 -2
Жесткая политика ЦБР 42 42 35 37 39 29 16 16 29 3 11 +8
Нехватка помещений, оборудования, и т.д. 0 0 0 2 4 0 4 0 0 0 0 0
Быстрый рост цен 0 7 0 2 4 2 2 0 0 0 0 0
Налоги 7 8 7 7 7 3 0 0 0 0 0 0
Переключение банка на другие виды операций 10 0 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0
Недостаточная квалификация персонала 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Прочее 0 3 3 3 4 0 6 3 19 15 14 -1
Те же банки, которые сталкивались с определенными сложностями, наиболее часто жаловались на нехватку кредитных ресурсов (37% в 2007 году), недостаток спроса на кредит со стороны солидных и перспективных заемщиков (26% банков) и неплатежеспособность дебиторов (19%). В 2006 году эти статьи так же отмечались чаще других, однако низкий уровень спроса беспокоил банкиров значительно больше, чем дефицит средств для кредитования.
Третье направление изменений состоит в том, что все остальные лимитирующие кредитную деятельность факторы практически потеряли свое значение. Уже в течение нескольких лет никто из обследованных банков не отмечает такие факторы, как: переключение банка на другие виды деятельности, недостаточную квалификацию персонала, налоги, инфляцию или нехватку помещений и оборудования. В 2006-2007 годах утратила свое былое значение и жесткая политика ЦБ. Всего 3-11% банков отметили эту позицию против 29% в 2005 году и 42% в 1998.
ОТРАСЛЕВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ ДОЛГОСРОЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ
В последние годы произошли существенные сдвиги в рейтинге отраслей промышленности, наиболее предпочтительных, с точки зрения банков для долгосрочного кредитования. Традиционные лидеры - пищевая промышленность и топливный комплекс - в 2005-2007 годах были смещены во второй эшелон, энергетика в целом сохранила свои позиции, а возглавила отраслевой рейтинг промышленность стройматериалов. Ее появление на первой строчке, вероятно, не случайно, т.к. «восхождение» наверх было многолетним и постепенным. Так, в 1997 году она оказалась на периферийном седьмом месте в нашей ранжировке, только 12% банков были готовы тогда предоставить долгосрочные кредиты предприятиям этой отрасли. Однако в 1998-2004 годах позиции производителей стройматериалов стабилизировались и они устойчиво вошли в число отраслей-середнячков, занимая в нашем рейтинге четвертые-пятые места. За это время число банков, готовых кредитовать их на срок более года, возросло с 16% до 26%. В 2005 году отрасль вышла на второе место (42% банков отметили ее в числе трех наиболее привлекательных для долгосрочного кредитования), а в 2006 и 2007 годах - уже на первое место (60% и 47%, соответственно). Очевидно, доступность финансирования на фоне относительного финансового благополучия промышленности стройматериалов сыграла роль локомотива для лесопромышленного комплекса, который переместился из аутсайдеров нашего рейтинга в тройку лидеров. Еще в 2004 году только 5% обследованных банков были готовы финансировать лесную, деревообрабатывающую и целлюлознобумажную промышленность, а в 2007 году таковых было уже 31%.
Отметим, что смещение вниз бывших отраслей-лидеров было неравномерным. Электроэнергетика, как уже было отмечалось выше, скорее сохранила свои позиции на рынке. Вторую строчку рейтинга ей «обеспечили» 42% банков, готовых ее кредитовать. А вот пищевая промышленность и топливный комплекс, действительно, в глазах банкиров стали менее привлекательными. Пик «популярности» пищевой промышленности пришелся на 2002 год, когда 61% обследованных банков сочли ее наиболее интересной для долгосрочного кредитования. Затем их число год от года уменьшалось. В результате в 2007 году только 28% обследованных банков по-прежнему были уверены в ее привлекательности. Амплитуда колебаний рейтинга предприятий топливного комплекса была не столь значительна. Максимальная оценка в рейтинге РЭБ была зафиксирована в 2004 году и составила 44%. Однако, постепенно снижаясь, в 2007 году она составила «всего» 25%.
Еще две отрасли, которые традиционно относятся ко второму эшелону, -машиностроение и химическая промышленность - демонстрируют большую нестабильность. Число банков, готовых кредитовать их на длительные сроки, то увеличивается, подтверждая их статус «середнячков», то падает, «выталкивая» их в сторону аутсайдеров. На этом фоне стабильную позитивную динамику демонстрируют предприятия агросектора. До 2004 года включительно они традиционно занимали нижние строчки рейтинга, а в последние три года уже каждый пятый банк готов рассматривать сельскохозяйственные компании в качестве перспективных для долгосрочного кредитования.
Замыкают наш рейтинг металлургическая и легкая промышленность. Низкий рейтинг предприятий легкой промышленности вполне объясним, если принять во внимание их относительно неблагополучную ситуацию, сложившуюся в последние годы. Это подтверждается и промышленными опросами РЭБ. А настороженное отношение банков к
кредитованию металлургических предприятий скорее связано с несопоставимостью масштабов деятельности. Для среднего регионального банка (основа выборки РЭБ) практически неподъемно прокредитовать на длительный срок металлургический завод. Кроме того и сами металлургические компании (в отличие от многих машиностроительных заводов, например) имеют выход на более крупные, в том числе зарубежные, банки.
ТАБЛИЦА 10.
РЕЙТИНГ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (доля банков, считающих эту отрасль привлекательной для долгосрочного кредитования, %)*
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 (12)=(1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (10)
Промышленность стройматериалов 12 16 14 21 21 23 20 26 42 60 47 -13
Электро- энергетика Лесная, деревообрабатывающая 33 29 25 22 30 24 27 33 29 42 42 0
и целлюлозно-бумажная промышленность 8 6 10 7 9 7 8 5 15 27 31 +4
Пищевая промышленность 32 45 50 56 57 61 54 49 43 36 28 -8
Топливная Машиностроение 34 25 25 26 25 33 26 44 36 28 25 -3
и металообра-ботка 13 11 13 8 14 15 22 32 21 16 24 +8
Агросектор 5 2 7 7 13 12 8 6 18 18 22 +4
Химия и нефтехимия 17 11 17 22 29 24 17 23 19 17 16 -1
Черная и цветная металлургия 14 8 9 13 19 12 17 11 12 12 10 -2
Легкая промышленность 4 6 5 8 9 19 12 8 5 4 6 +2
Все отрасли 19 25 16 13 7 5 7 2 2 0 0 0
* Предлагалось отметить три отрасли.
ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ БАНКОВ
Финансовое положение банков в течение последних десяти лет постоянно улучшалось. Особенно высокие темпы улучшения наблюдались в послекризисные 1999 и 2000 годы. К 2001 году уже ни один из банков не оценивал свое финансовое положение как плохое. В 2006-2007 годах уже более половины обследованных банков (57% и 60%, соответственно) оценивали свое финансовое положение как хорошее, остальные сочли его нормальным (см. Таблицу 11). Еще более явно проявилось улучшение ситуации в банковском секторе в распределении банков по результатам хозяйственной деятельности: в 2007 году 100% обследованных банков были прибыльными (см. Таблицу 12). Последний раз такая же высокая доля прибыльных банков была зафиксирована в 2004 году.
ТАБЛИЦА 11.
ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ БАНКОВ(%, доля банков от числа обследованных)
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Хорошее 12 17 34 42 32 32 39 40 45 57 60
Нормальное 72 78 65 57 68 68 61 60 55 43 40
Плохое 16 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0
ТАБЛИЦА 12.
ФИНАНСОВЫЙ ИТОГ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКОВ (%, доля банков от числа обследованных)
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Прибыль 74 80 83 91 92 90 89 100 94 97 100
Доходы равны издержкам 7 16 12 9 4 10 9 0 3 0 0
Убыток 19 4 5 0 4 0 2 0 3 3 0
ПЕРСПЕКТИВА БАНКРОТСТВА БАНКОВ
В целом за весь рассматриваемый одиннадцатилетний период угроза банкротства, по оценкам банкиров, существенно уменьшилась. Если в 1997 лишь 38% респондентов отмечали, что такой угрозы не существовало, то в 2007 - ее не было для 66% (см. Таблицу 13). Тем не менее, 2007 год оказался наиболее тревожным для обследованных банков за последние три года. В 2005-2006 годах от 70% до 82% банков отмечали отсутствие угрозы банкротства в перспективе одного-двух лет.
Угроза вероятного банкротства, по мнению банкиров, исходит от неплатежеспособности заемщиков и от жесткой политики ЦБР: 25% и 21% респондентов, соответственно, указали на эти факторы. Недостаток привлеченных средств и ошибки руководства беспокоили примерно по 7% обследованных банков, а на налоги не пожаловался никто.
ТАБЛИЦА 13.
ФАКТОРЫ БАНКРОТСТВА (доля банков, отметивших ту или иную позицию, %)*
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Такой угрозы нет 38 43 43 70 61 61 70 65 70 82 66
Неплатежеспособность заемщиков 57 33 24 17 15 13 5 11 11 3 25
Жесткая политика ЦБР 38 40 20 17 21 12 22 19 11 0 21
Недостаток привлеченных средств 29 13 10 8 15 23 11 6 0 10 7
Ошибки руководства банка 7 8 2 2 0 2 2 3 8 3 7
Налоги 28 18 13 10 14 6 4 0 0 0 0
Прочее 2 18 9 4 4 5 3 3 3 0 7
* Предлагалось отметить не более трех факторов, приближающих угрозу банкротства
банка.
КОНКУРЕНЦИЯ В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ
В 2007 году конкуренцию в банковском секторе большинство респондентов - 54% (против 56-57% в 2005-2006 годах) - оценили как высокую (см. Таблицу 14). Еще 43% сочли ее незначительной и 3% сообщили об отсутствии конкуренции на их рынках.
Отметим, что, начиная с 2005 года, доля банков, сталкивающихся с острой конкуренцией, стабильно превышала долю тех, кто ощущал ее как незначительную. С 1997 по 2001 годы наблюдалась обратная картина, а 2002-2004 годы можно охарактеризовать как переходные в этом отношении.
ТАБЛИЦА 14.
УРОВЕНЬ КОНКУРЕНЦИИ (доля банков, отметивших ту или иную позицию, %)
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Сильная 24 28 26 36 26 38 61 50 56 57 54
Незначительная 61 51 65 62 74 60 37 50 44 43 43
Отсутствует 15 21 9 2 0 2 2 0 0 0 3
КАДРЫ И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ
Динамичное развитие банковского сектора в последние годы, более активная работа с населением как по привлечению, так и по размещению средств, привлечение новых контрагентов на кредитный рынок со стороны юридических лиц привело в последние годы к обострению дефицита кадров в банковском секторе. Все меньшее число банков год от года отмечает, что штат их сотрудников укомплектован полностью. В предкризисном 1997 году таковых было 68%, в наиболее благополучном в этом отношении послекризисном 2001 году - 59%, а в 2007 году - уже только 29% (см. Таблицу 15).
Судя по динамике абсолютной численности сотрудников и величине заработной платы банков-респондентов РЭБ, руководство банков активно пытается решить проблему недостатка кадров. По крайней мере, именно в 2006-2007 годах наблюдается наиболее значительный рост числа персонала (в среднем по выборке число сотрудников увеличилось на 87 человек в каждом банке в 2006 году и на 127 - в 2007) и заработной платы (рост более чем на 5600 руб. в 2006 году и еще на 2413 руб. - в 2007, см. Таблицу 16). Тем не менее, предпринятые усилия, видимо, пока остаются недостаточными, отчасти из-за высокой конкуренции банков за кадры, отчасти из-за объективного отсутствия на рынке, особенно региональном, нужных специалистов.
ТАБЛИЦА 15.
СТЕПЕНЬ УКОМПЛЕКТОВАННОСТИ ШТАТА БАНКОВ СПЕЦИАЛИСТАМИ (доля банков, отметивших ту или иную позицию, %)
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Укомплектован полностью 68 62 62 48 59 54 54 46 41 39 29
Укомплектован в основном 29 35 36 52 41 46 46 51 56 61 71
Укомплектован лишь наполовину 3 3 2 0 0 0 0 3 3 0 0
ТАБЛИЦА 16.
ЧИСЛО СОТРУДНИКОВ И ВЕЛИЧИНА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ОБСЛЕДОВАННЫХ БАНКОВ
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Число сотрудников (чел.) 207 165 162 143 169 172 177 181 210 297 424
Заработная плата (руб.) 1194 1215 1926 2863 4526 5139 7059 9209 10342 15949 18362
* * *
В целом 2007 год оказался довольно успешным для российских банков. Развитие кредитования на фоне все более активного привлечения средств населения позволило банкам удлинить сроки ссуд и вовлечь новых агентов на эти рынки. Правда, качество кредитных портфелей обследованных банков несколько ухудшились. Но ни это, ни усиление конкуренции, ни проявляющийся то там, то здесь недостаток ликвидности не привели к ухудшению финансового положения банков.
Изменились отраслевые приоритеты долгосрочного кредитования: укрепились позиции производителей стройматериалов и лесопромышленного комплекса, наоборот, менее привлекательной для долгосрочного кредитования стала пищевая промышленность. Все это - позитивные сдвиги, поскольку стремление банков кредитовать те или иные сегменты промышленности пришло в большее соответствие с реальным положением дел в отдельных отраслях. Поэтому сложившаяся ситуация, в целом, позволяет формировать самые оптимистичные ожидания на ближайшее будущее.
ВЫБОРКА РЭБ
Банковские опросы РЭБ проводятся раз в два месяца. Обычно в них принимает участие от 20 до 40 банков. Основу выборки составляют средние региональные банки со средним числом занятых - около 400-500 человек и средней зарплатой около 18-19 тыс. рублей (в 2007 году). Около 25% выборки составляют бывшие спецбанки и около 50% -новые коммерческие.
