CC BY
20
РШШииМ 2009 ноябрь
Светлана РОМАНОВА, «Ремедиум»
Рейтинг предприятий,
ВЫПУСКАЮЩИХ
МЕДПРИБОРЫ И АППАРАТЫ, МЕДОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ, ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ ВЫПУСКА ЗА 2008 ГО
Рейтинг проведен по данным статистической отчетности 122 предприятий промышленности медицинских изделий (МИ). Основные положения методики определения рейтинга приведены в журнале «Ремедиум» №10, 2002 г.
РАНЖИР ПО ВЫПУСКУ МЕДИЦИНСКИХ ПРИБОРОВ И АППАРАТОВ, МЕДОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Производство медицинской техники и запасных частей к ней по России за 2008 г. снизилось по сравнению с предыдущим годом на 15,0% (все темпы роста производства рассчитаны по ценам соответствующих лет и представляют собой агрегатный индекс, являющийся произведением индексов объемов производства и цен на производимую продукцию) и составило 18781,067 млн. руб. Удельный вес предприятий, выпускающих медицинские приборы и аппараты, ме-доборудование и технологическое оборудование, участвующих в рейтинге, в объеме выпуска мед-техники и запасных частей к ней по России за этот период - 50,76%. Эти предприятия снизили производство данного вида продукции по сравнению с предыдущим годом на 27,95% и выпустили медизде-лий (МИ) на сумму 9532,537 млн. руб. Существенно возросло производство МИ на следующих предприятиях отрасли:
♦ ОАО «ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД» - в 1,85 раза;
♦ ЗАО «АМС» - в 1,19 раза;
+ ОАО «Досчатинский завод медицинского оборудования» - в 1,19 раза; Ф ОАО «Новоаннинский завод ЭМА» — в 1,33 раза;
+ ЗАО «Термо Фишер Сайентифик» — в 1,25 раза;
Ф ЗАО «Меримед» - в 1,24 раза;
♦ ОАО «СКТБ СПУ» - в 1,19 раза и др. По итогам 2008 г. лидерами по выпуску МИ стали:
♦ ОАО «ТЗМОИ» — 1 место в ранжире;
♦ ЗАО «НИПК «Электрон» — 2 место; « ОАО «Елатомский приборный завод» — 3 место;
Ф ЗАО «Рентгенпром» — 4 место;
♦ ЗАО СКБ «Хроматэк» - 5 место; + ЗАО «АМС» — 6 место.
По динамике выпуска МИ по сравнению с 2007 г. лидировали:
♦ ФГУП «НПП «Исток», где прирост производства МИ составил 4500,0%;
♦ ОАО «ЛЗОС» - 527,2%;
Ф ФГУП «НПО «Аврора» — 471,0%; + ФГУП «Владикавказский завод «Разряд» - 325,9%;
♦ ОАО «СРЗ» - 290,9%;
Ф ООО «Объединение Родина» — 239,6%.
(рейтинг предприятий
Сравнение мест в ранжире тройки лидеров по двум критериям: выпуску МИ
■МП
The leading manufacturers of medical equipment by production volumes are OAO TZMOI on the 1st position, OAO ELATOMSKIY PRIBORNIY ZAVOD on the 2nd position and ZAO NIPK ELEKTRON on the 3rd position. Svetlana Romanova, Remedium. LEADING PRODUCERS OF MEDICAL DEVICES, HARDWARE, MEDICAL AND TECHNOLOGICAL EQUIPMENT IN 2008.
за 2008 г. и динамике их производства, — показало, что места не совпали ни у одного предприятия. У двух предприятий: ОАО «ТЗМОИ» и ЗАО «НИПК «Электрон», — места в ранжире по производству оказались выше, чем по динамике выпуска этой продукции. И только у ОАО «Елатомский приборный завод» места в ранжире по производству МИ ниже, чем по динамике.
В итоге в рейтинге предприятий по объему производства МИ и динамике выпуска этой продукции лидерами оказались:
♦ ОАО «ТЗМОИ»» - 1 место; « ОАО «Елатомский приборный завод» — 2 место;
« ЗАО «НИПК «Электрон» — 3 место; + ЗАО «Рентгенпром» - 4 место; « ЗАО СКБ «Хроматэк» - 5 место; « ЗАО «АМС» — 6 место. Динамика выпуска МИ, доля крупнейших производителей МИ и рейтинг по показателям выпуска и динамике их производства приведены в таблицах 1,2 и на рисунке 1.
(
МЕДТЕХНИКА + .
59
2009 ноябрь РШШ1ШМ
таблица 1| Рейтинг предприятий, выпускающих медицинские приборы
и аппараты, медоборудование и технологическое оборудование,
по показателям выпуска за 2008 г.
Место в ранжире по: Место
Наименование предприятий, регионов объему производства динамике выпуска в рейтинге
ОАО «ТЗМОИ» (Тюменская обл.) 1 6 1
ОАО «Елатомский приборный завод» (Рязанская обл.) 3 2 2
ЗАО «НИПК «Электрон» (г. С.-Петербург) 2 6 3
ЗАО «Рентгенпром» (Московская обл.) 4 6 4
ЗАО СКБ «Хроматэк» (Республика Марий Эл) 5 4 5
ЗАО «АМС» (Челябинская обл.) 6 3 6
ООО «Хомяковский экспериментальный 7
механический завод» (Тульская обл.) 4
ОАО «Досчатинский завод медицинского 8
оборудования» (Нижегородская обл.) 3
Касимовский приборный завод, 9
филиал ГРПЗ (Рязанская обл.) 3
ОАО «Завод слуховых аппаратов «Ритм» (г. Москва) 10 3 10
ЗАО «Ламинарные системы» (Челябинская обл.) 11 2 11
ООО «Фирма «ВИПС-МЕД» (Московская обл.) 12 5 12
ОАО «СКТБ СПУ» (Смоленская обл.) 14 3 13
ФГУП «ПО «УОМЗ» (Свердловская обл.) 13 5 14
ЗАО «Термо Фишер Сайентифик» (г. С.-Петербург) 15 2 15
ЗАО «Завод ЭМА» (Свердловская обл.) 16 4 16
ОАО Концерн «Аксион» (Удмуртская Республика) 17 4 17
ОАО «Медоборудование» (Республика Мордовия) 18 2 18
ОАО «ИАИ» (Московская обл.) 19 2 19
ОАО «ЛОМО» (г. С.-Петербург) 20 6 20
ОАО «Оптимед» (г. С.-Петербург) 21 5 21
ЗАО «МЕРИМЕД» (г. Москва) 23 2 22
ЗАО «Завод «ЭМО» (г. С.-Петербург) 22 6 23
ОАО «Новоаннинский завод ЭМА» (Волгоградская обл.) 24 2 24
ООО «Витафон» (г. С.-Петербург) 25 2 25
ОАО «УПЗ» (Свердловская обл.) 26 6 26
ФГУП «НИИЭМ» (Московская обл.) 27 6 27
ОАО «ЗОМЗ» (Московская обл.) 28 5 28
ОАО «Термоприбор» (Московская обл.) 29 3 29
ООО «СпектрАп» (г. Москва) 30 6 30
ЗАО «ЗЭМ» (Московская обл.) 31 4 31
ФГУП «ИМЗ» (Удмуртская Республика) 33 3 32
ОАО «Утес» (Ульяновская обл.) 32 5 33
ОАО «ЗМТ» (Удмуртская Республика) 34 6 34
ЗАО «Холдинговая компания 35 5 35
«Трекпор технолоджи» (Московская обл.)
ОАО «Завод «ЭМА» (г. Москва) 36 3 36
ОАО «МПЗ» (Калужская обл.) 37 2 37
ОАО «ЛЗОС» (Московская обл.) 38 1 38
ЗАО «Медтехника» (г. С.-Петербург) 39 3 39
ЗАО «Кардиоэлектроника» (Московская обл.) 40 2 40
ОАО «КМЗ» (Московская обл.) 42 2 41
►
СОВЕЩАНИЕ «О СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»
В октябре в подмосковном Зеленограде состоялось совещание «О стратегии развития фармацевтической промышленности». Под председательством премьер-министра Владимира Путина обсуждались перспективы будущего российской фармацевтической промышленности и отечественного рынка лекарств. О том, что необходимо сделать для изменения баланса производимых в России и импортируемых ЛС в пользу отечественных препаратов, их качестве, а также о механизмах реализации Стратегии развития фармацевтической промышленности РФ на период до 2020 г. говорили руководители профильных министерств и ведомств, отечественные фарм-производители и разработчики. Одним из возможных механизмов прорыва в сегменте инновационных ЛС может стать трансфер в РФ незавершенных на западе проектов по разработке новых лекарств. В результате процесса консолидации «Биг-Фармы» и предбанкротного состояния сотен биотеков, вызванных мировым финансово-экономическим кризисом, появляются сотни проектов, остановленных «не по научным причинам». Это шанс для России. За обязательство доводить в РФ доклинические и ранние клинические исследования многие биоте-ки готовы отдавать до 40% от мировых прав на подобные разработки, что закладывает огромный экспортоспособный потенциал для РФ. «Но действовать надо быстро, поскольку возможность для трансфера таких проектов может быть исчерпана уже в ближайший год, все интересные проекты будут быстро «разобраны», — отметил председатель совета директоров Центра высоких технологий «Хим-Рар» Андрей Иващенко. — Необходимо подчеркнуть, что реализация данной модели позволит не только запустить инновационный цикл развития отечественной фарминдустрии, но и создать инновационную инфраструктуру по мировым стандартам для техноло-гизации и коммерциализации будущих разработок российских ученых».
РЕЙТИНГ ПРЕДПРИЯТИЙ, ВЫПУСКАЮЩИХ МЕДОБОРУДОВАНИЕ, ЗА 2008 ГОД
ИЗДАНО РУКОВОДСТВО ПО РАЗРАБОТКЕ И ВНЕДРЕНИЮ В ПРОИЗВОДСТВО СМК НА ФАРМПРЕДПРИЯТИЯХ
В конце сентября 2009 г. издательством «Европейские полиграфические системы» выпущена книга А.И.Иванова, И.В.Сударева, С.А.Никифорова, В.Г.Ганделя, В.И.Поспелова, Н.Д.Бунятяна под редакцией академика РАН и РАМН С.П.Миронова «Разработка и внедрение системы менеджмента качества на фармацевтических предприятиях». Данная книга рекомендуется Учебно-методическим объединением по медицинскому и фармацевтическому образованию вузов России в качестве руководства для системы послевузовского профессионального образования специалистов, работающих на фармпредприятиях, преподавателей фармацевтических вузов и факультетов. При составлении руководства учтены нормы, установленные ФЗ РФ №86 «О лекарственных средствах» и №184 «О техническом регулировании»; Постановлением Правительства РФ от 6.07.06, утвердившим Положение о лицензировании производства ЛС (№415) и Положение о лицензировании фармацевтической деятельности (№416) в соответствии с ФЗ №128 «О лицензировании отдельных видов деятельности»; Постановлением Правительства РФ №153 от 06.04.04 «Вопросы Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации; Постановлением Правительства РФ №323 от 30.06.04 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения и социального развития»; Национальным стандартом РФ ГОСТ Р 52249-2004 «Правила производства и контроля качества лекарственных средств», а также приняты во внимание положения и рекомендации Директивы 2001/83/ЕС Европейского Парламента и Совета ЕС, международные стандарты и Руководство ICH Q10 «Фармацевтическая система качества и т.п. Цель руководства — оказать реальную помощь менеджменту и персоналу фармпредприятий в деле создания и сертификации СМК при производстве ЛС, а также внедрить философию системного и процессного подхода в учебный процесс фармацевтических учебных заведений.
►
ТАБЛИЦА 1 (продолжение)
Рейтинг предприятий, выпускающих медицинские приборы и аппараты, медоборудование и технологическое оборудование, по показателям выпуска за 2008 г.
Место в ранжире по: Место
Наименование предприятий, регионов объему динами- в рей-
произ- ке вы- тинге
водства пуска
ЗАО «Рекорд Док Маркет» (Владимирская обл.) 41 5 42
ФГУП «ГНЦ РФ - ФЭИ» (Калужская обл.) 43 3 43
ФГУП «ГРПЗ» (Рязанская обл.) 44 2 44
ФГУП «Опытный завод РНЦ 45 3 45
«ВТО» им. акад. Г.А.Илизарова» (Курганская обл.)
ОАО «Сапфир» (Нижегородская обл.) 47 3 46
ОАО «Красногвардеец» (г. С.-Петербург) 46 6 47
ЗАО «Транс-Сигнал» (Нижегородская обл.) 48 2 48
ООО «ТУРБОДЕНТА» (Республика Татарстан) 50 3 49
ОАО «Серпуховской завод «Металлист» (Московская обл.) 49 6 50
ЗАО «Научприбор» (Орловская обл.) 51 2 51
ЗАО «Владисарт» (Владимирская обл.) 52 4 52
ОАО «ММЗ «Вымпел» (г. Москва) 53 6 53
ОАО «НИИПП» (Томская обл.) 55 3 54
ООО ПО «Автомедтехника» (Пензенская обл.) 54 6 55
ОАО «ГЗАС им. А.С. Попова» (Нижегородская обл.) 56 3 56
ДП ОАО ЦНИИИА ООО «Стрела» (Саратовская обл.) 57 4 57
ООО «РМЗ КЧХК» (Кировская обл.) 58 2 58
ГУП «КБП» (Тульская обл.) 59 1 59
ОАО «Алмаз» (Ростовская обл.) 61 3 60
ООО «Исток-Аудио-Трейдинг» (Московская обл.) 60 6 61
ЗАО «Тайфун-Мед» (Московская обл.) 63 1 62
ФКП «Пермский пороховой завод» (Пермский край) 62 3 63
ОАО «МЗДХ» (г. Москва) 64 3 64
ОАО «БФА» (г. Москва) 66 1 65
ОАО «Арзамасский приборостроительный 65 4 66
завод» (Нижегородская обл.)
ООО НПП «Гелиомед» (г. Москва) 67 1 67
ФЛ СМИЗ (Новгородская обл.) 68 3 68
ФГУП «НПП «Полёт» (Нижегородская обл.) 70 2 69
ОАО «Электроаппарат» (Брянская обл.) 71 1 70
ОАО АПЗ «Ротор» (Алтайский край) 69 6 71
ОАО «НПО «Экран» (г. Москва) 72 2 72
Головное подразделение 73 6 73
ОАО «Радиозавод» (Пензенская обл.)
ОАО «Комета» (Ульяновская обл.) 74 6 74
ОАО «НПП «Респиратор» (Московская обл.) 76 3 75
ОАО «Омский завод «Автоматика» (Омская обл.) 75 6 76
ФГУП «СЭМЗ» (Самарская обл.) 77 3 77
ОАО «БЭМЗ» (Новосибирская обл.) 78 3 78
ОАО «СКБ СО И Э» (Волгоградская обл.) 79 3 79
ЗАО «СИБНИИЦМТ» (Новосибирская обл.) 80 5 80
ФГУП «ПО «Октябрь» (Свердловская обл.) 82 2 81
ОАО «Севкаврентген» (Кабардино-Балкарская Республика) 81 6 82
ФГУП «Брянский электромеханический 83 2 83
завод» (Брянская обл.)
►
61
2009 ноябрь РШШ1ШМ
МЕДТЕХНИКА + ...
таблица 1 (продолжение)! Рейтинг предприятий, выпускающих медицинские
приборы и аппараты, медоборудование и технологическое оборудование,
по показателям выпуска за 2008 г.
Наименование предприятий, регионов Место в ранжире по: Место в рейтинге
объему производства динамике выпуска
ФГУП «ПО «Корпус» (Саратовская обл.) 84 6 84
ОАО «Торгмаш» (Свердловская обл.) 85 6 85
ФГУП «ЗМЗ» (Челябинская обл.) 86 6 86
ОАО «Завод «Измеритель» (г. С.-Петербург) 88 2 87
ФГУП «Комбинат»Электрохимприбор» (Свердловская обл.) 87 6 88
ОАО «Завод «Искра» (Ульяновская обл.) 90 2 89
ОАО «СПЗ» (Республика Мордовия) 89 6 90
ОАО «Эфкон» (Нижегородская обл.) 91 2 91
ОАО «Кампо» (Московская обл.) 92 1 92
Завод «Агат» (Ростовская обл.) 93 6 93
ОАО «МЗКРС» (г. Москва) 94 6 94
ФГУП «Курский завод «Маяк» (Курская обл.) 95 4 95
НПО «Химавтоматика» (г. Москва) 97 2 96
ООО НПО «Рубикон — инновация» (Смоленская обл.) 98 1 97
ФГУП «НПП ВНИИЭМ» (г. Москва) 96 6 98
ОАО «Гамбит» (Красноярский край) 99 3 99
ОАО «ОКТБ Кристалл» (Республика Марий Эл) 100 3 100
ООО «МИКРО-ЭД ЭНВО» (Воронежская обл.) 101 2 101
ООО «Объединение Родина» (Республика Марий Эл) 102 1 102
ФГУП «НПО «Аврора» (г. С.-Петербург) 103 1 103
ОАО «СРЗ» (Удмуртская Республика) 105 1 104
ОАО «Восход»-КРЛЗ (Калужская обл.) 104 5 105
ОАО «ВОМЗ» (Вологодская обл.) 106 2 106
НП ОАО «Фаза» (Ростовская обл.) 107 6 107
ОАО «УПП «Вектор» (Свердловская обл.) 109 3 108
ОАО «Равенство» (г. С.-Петербург) 108 6 109
ФГУП «НПП «Сигнал» (г. С.-Петербург) 110 2 110
ФГУП «Владикавказский завод «Разряд» (Республика Северная Осетия-Алания) 113 1 111
ООО «Ставровский завод реабилитационного и медицинского оборудования» (Владимирская обл.) 111 6 112
ОАО «Химлаборприбор» (Московская обл.) 112 6 113
ФГУП «НПП «Исток» (Московская обл.) 116 1 114
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» (Нижегородская обл.) 114 6 115
ООО «ОЭП ВЭИ» (Московская обл.) 115 6 116
ОАО НИИ «Изотерм» (Брянская обл.) 117 6 117
ОАО «НИИ газоразрядных приборов «ПЛАЗМА» (Рязанская обл.) 118 5 118
ОАО «ЦКБА» (Омская обл.) 119 6 119
ЗАО «Медиком» (г. Москва) 120 6 120
ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В.Проценко» (Пензенская обл.) 121 6 121
ФГУП «Машиностроительный завод им. Ф.Э.Дзержинского» (Пермский край) 122 6 122
ЭЛЕКТРОННЫЕ АУКЦИОНЫ ПОЗВОЛЯЮТ СНИЗИТЬ СТОИМОСТЬ ЛС
Аналитики наблюдают укрепление наметившейся в I квартале 2009 г. тенденции перехода к аукционным формам размещения заказов. Последние данные мониторинга организации конкурсных закупок товаров и услуг на фармацевтическом рынке России доказывают возможность снижения финансовых расходов на закупку ЛС от 10 до 40% от заявленной стоимости с помощью разыгрывания аукционов. По сводным данным аналитической группы «КУРС'ОР», за I полугодие с.г., благодаря размещению государственных и коммерческих заказов в аукционной системе, в целом по России заказчики торгов смогли сэкономить порядка 12,5 млрд. руб. В то время как при размещении заказов путем котировок и конкурсов экономия составила всего 2,7 млрд. Следует отметить, что данная тенденция выгодна поставщикам товаров и услуг не меньше, чем заказчикам торгов: в фармацевтическом секторе рынка бюджет аукционов нередко достигает 300 млн. руб., а информация о планируемых, текущих и завершенных торгах оперативно предоставляется соответствующими информационно-аналитическими структурами по заказу.
НОВЫЙ ПРОЕКТ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ФАЛЬСИФИЦИРОВАННЫХ ЛС
Росздравнадзор направил руководителям отечественных и зарубежных организаций-производителей лекарственных средств, главам представительств зарубежных компаний производителей лекарственных средств Информационное письмо №01И-615/09 от 17.09.2009. В письме, в частности, говорится, что Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития в качестве усиления мер по выявлению недоброкачественных и фальсифицированных ЛС, находящихся в обращении на территории РФ, информирует о запуске пилотного проекта по внедрению в практику контроля качества ЛС неразрушающего БИК-метода (ближней инфракрасной спектрометрии).
РЕЙТИНГ ПРЕДПРИЯТИЙ, ВЫПУСКАЮЩИХ МЕДОБОРУДОВАНИЕ, ЗА 2008 ГОД
таблица 2| Доля 20 крупнейших предприятий в объеме выпуска медицинской техники
и запасных частей к ней по России
Удельный вес предприятий Прирост
Наименование предприятий, регионов Темп в общем объеме медтехники доли,
роста, % и запчастей к ней по России, % пункты
2007 г. 2008 г.
Всего по Топ-20 производителям, в т.ч.: 85,3 36,86 36,97 0,11
ОАО «ТЗМОИ» (Тюменская обл.) 68,0 8,18 6,55 -1,63
ОАО «Елатомский приборный завод» (Рязанская обл.) 185,0 1,55 3,37 1,82
ЗАО «НИПК «Электрон» (г. С.-Петербург) 58,4 8,29 5,70 -2,59
ЗАО «Рентгенпром» (Московская обл.) 52,0 4,90 3,00 -1,90
ЗАО СКБ «Хроматэк» (Республика Марий Эл) 95,6 1,70 1,91 0,21
ЗАО «АМС» (Челябинская обл.) 119,2 1,27 1,78 0,51
ООО «Хомяковский экспериментальный механический завод» (Тульская обл.) 99,6 1,50 1,75 0,26
ОАО «Досчатинский завод медицинского оборудования» (Нижегородская обл.) 118,7 1,09 1,52 0,43
Касимовский приборный завод, филиал ГРПЗ (Рязанская обл.) 111,1 1,13 1,48 0,35
ОАО «Завод слуховых аппаратов «Ритм» (г. Москва) 107,4 1,03 1,30 0,27
ЗАО «Ламинарные системы» (Челябинская обл.) 166,2 0,63 1,23 0,60
ООО «Фирма «ВИПС-МЕД» (Московская обл.) 87,5 1,06 1,09 0,03
ОАО «СКТБ СПУ» (Смоленская обл.) 118,6 0,68 0,95 0,27
ФГУП «ПО «УОМЗ» (Свердловская обл.) 84,9 1,07 1,07 0,00
ЗАО «Термо Фишер Сайентифик» (г. С.-Петербург) 125,5 0,58 0,86 0,28
ЗАО «Завод ЭМА» (Свердловская обл.) 99,4 0,62 0,73 0,11
ОАО Концерн «Аксион» (Удмуртская Республика) 0,0 0,00 0,72 0,72
ФЛ СМИЗ (Новгородская обл.) 128,3 0,44 0,67 0,23
ОАО «ИАИ» (Московская обл.) 152,0 0,37 0,67 0,29
ОАО «ЛОМО» (г. С.-Петербург) 70,7 0,77 0,64 -0,13
Прочие предприятия 84,8 63,14 63,03 -0,11
РИСУНОК 1
Доля 10 крупнейших производителей в объеме производства медицинской техники и запасных частей к ней по России
1 — ОАО «ТЗМОИ» (Тюменская обл.), 6,55%
2 — ОАО «Елатомский Приборный Завод»
(Рязанская обл.), 3,37%
3 — ЗАО «НИПК «Электрон» (г. С.-Петербург), 5,70%
4 — ЗАО «Рентгенпром» (Московская обл.), 3,00%
5 — ЗАО СКБ «Хроматэк» (Республика Марий Эл), 1,91%
6 — ЗАО «АМС» (Челябинская обл.), 1,78%
7 — ООО «Хомяковский экспериментальный
механический завод» (Тульская обл.), 1,75%
8 — ОАО «Досчатинский завод медицинского
оборудования» (Нижегородская обл.), 1,52%
9 — Касимовский приборный завод,
филиал ГРПЗ (Рязанская обл.), 1,48%
10 — ОАО «Завод слуховых
аппаратов «Ритм» (г. Москва), 1,30%
11 — Прочие, 71,65%
Ф
1
2
3
4
