CC BY
258РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА В УСЛОВИЯХ
КРИЗИСА 2020 ГОДА
RESTRUCTURING A BANKING SECTOR IN THE CONDITIONS OF THE
2020 CRISIS
УДК: 336.71.078.3 DOI: 10.24411/2658-4964-2020-10138 Рындина Ирина Валерьевна, Кандидат экономических наук, доцент кафедры экономического анализа, статистики и финансов, Кубанский государственный университет, Российская Федерация, г. Краснодар Чонка Андрей Андреевич, Магистрант кафедры экономического анализа, статистики и финансов, 2 курс, направление 38.04.08 "Финансы и кредит" Кубанский государственный университет, Российская Федерация, г. Краснодар
Ryndina Irina Valerevna [email protected] Chonka Andrey Andreevich [email protected]
Аннотация
Банковская сфера в условиях пандемии коронавируса, а также под влиянием ограничительных мер как в Российской Федерации, так и во всём мире, переживает серьёзный упадок. Во времена всех предыдущих кризисов мировая экономика никогда не останавливалась мгновенно. В настоящее время огромное количество работников теряет рабочие места вследствие сокращения доходов предприятий и их банкротства. И хотя, по прогнозам специалистов и Центрального Банка РФ во втором квартале 2020 года большинство ограничений будут сняты, а в третьем - четвертом кварталах начнётся восстановление экономической активности, наступивший кризис внесёт существенные изменения в структуру банковской отрасли во многих странах.
Annotation
The banking sector in the context of the coronavirus pandemic, as well as under the influence of restrictive measures both in the Russian Federation and around the world, is in serious decline. In all previous crises, the global economy never stopped instantly. Currently, a huge number of workers are losing jobs due to
reduced incomes of enterprises and their bankruptcy. And although, according to the forecasts of experts and the Central Bank of the Russian Federation, most restrictions will be lifted in the second quarter, and economic activity will begin to recover in the third and fourth quarters, the onset of the crisis will make significant changes in the structure of the banking industry in many countries.
Ключевые слова: банковский сектор, кризис, реструктуризация банковской сферы.
Key words: banking sector, crisis, restructuring of the banking sector.
Пандемия коронавируса успела стать ключевым фактором, определяющим динамику мировой и российской экономики в 2020 году. Вынужденная остановка предприятий в условиях карантина обуславливает спад производства. Спрос, в свою очередь, подвергается еще более сильному давлению из-за введения ограничительных мер властей во всём мире. Так, если разрыв на уровне предложения преодолевается достаточно быстро, восстановление спроса является более серьёзной проблемой, решение которой может занять длительный период. Существующая неопределенность сроков действия ограничительных мер не позволяет давать точные прогнозы и добавляет в существующие большие допущения.
Наряду с экспертами в области здравоохранения, органы банковского надзора своевременно реагируют на меняющуюся ситуацию. МВФ предлагает дополнительные рекомендации для стабилизации банковской системы.
Отчётность банковского сектора за март 2020 года является наиболее значимой для исследования, так как именно в данном месяце кредитные организации в РФ стали реагировать на события, происходящие на нефтяных и валютных рынках, а также на пандемию коронавируса.
Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «БШёЫе!:» №8/2020
20000000 18000000 16000000 14000000 12000000 10000000 8000000 6000000 4000000 2000000 0
V*" »З' \? V1" ^ »СУ О /оз /о? лч 5 # # # # # # # # # #
Ф'
Л
800000000 700000000 600000000 500000000 400000000 300000000 200000000 100000000 0
^—Задолженность кредитных организаций перед Банком России по сделкам "валютный своп" , млн. руб. (левый столбец)
^—Требования Банка России к кредитным организациям по операциям репо в рублях, млн.руб. (правый столбец)
Рис. 1.1 Объёмы задолженностей кредитных организаций перед Банком России, млн. руб.
По данным за март, пик задолженности банков перед ЦБ РФ по сделкам репо составил 501,5 млрд. рублей, во время валютного кризиса 2014 года данный показатель достигал 3,8 трлн рублей.
Достаточный запас валютной ликвидности банковского сектора РФ, накопленный в течение двух предыдущих лет стабилизирует стоимость валютной ликвидности и заставляет её оставаться ниже показателей 2018 года. Вместе с этим, Структурный профицит ликвидности с 01.02.2020г. по 01.03.2020г. снизился с 3,6 до 2,3 трлн. руб. из-за роста объема наличных денег в обращении и росте остатков средств на корсчетах кредитных организаций в ЦБ РФ. Прогноз структурного профицита ликвидности на конец 2020 г. Был снижен с 3,4-3,9 до 2,2-2,8 трлн. рублей. Корректировка данного прогноза связана с уточнением прогноза объема наличных денег в обращении и влиянием операций в рамках бюджетного правила, в том числе факта продажи Правительству РФ акций ПАО Сбербанк. [2]
В связи с волатильностью рубля, Банк России с 10.03.2020 повысил лимит операций «валютный своп» по предоставлению долларов США со сроком исполнения «сегодня» с 3 млрд. долл. до 5 млрд долл. США. [3]
До наступления кризисных тенденций, а именно до марта 2020 года, банки занимались активным инвестированием в различные ценные бумаги, в основном в ОФЗ. Однако с наступлением кризиса не было замечено их существенной продажи для пополнения оттока денежных средств, банки предпочитают их использовать в сделках репо с ЦБ. Причиной служит падение стоимости ценных бумаг.
Также отток валютной ликвидности банки стали замещать валютными депозитами Казначейства РФ. Ранее данный механизм не являлся популярным в банковском секторе. Однако в марте в течение двух аукционов банками была привлечена рекордная сумма валютных депозитов в размере $3,6 млрд. [1] Данный показатель является рекордным для Казначейства РФ за всю историю наблюдений и в ходе всех предыдущих он был меньше, так при валютном кризисе 2015 года объем депозитов Казначейства РФ составлял только $3 млрд. Весь объём депозитов тогда был привлечён 3 банками из топ-10: Сбербанком, ВТБ и ВТБ 24.
Как следствие, можно сделать вывод, что текущий валютный микрокризис 2020 года обладает схожими чертами с валютным кризисом 2014 года, хоть он и оказался существенно слабее. Главным антикризисным инструментом снабжения банковской сферы ликвидностью, как и в 2014 году, стали сделки репо с Центральным Банком РФ. Главным же источником снабжения банковской сферы валютной ликвидностью на данный момент является Казначейство РФ.
Таблица 1. Изменение чистой прибыли топ-10 банков РФ по активам, тыс. руб.
Название 01.01.2020 г. 01.04.2020 г. Изменение Изменение, %
Сбербанк России 870 056 666,00 218 651 586,00 -651 405 080,00 -74,87
ВТБ 208 296 649,00 38 491 647,00 -169 805 002,00 -81,52
Газпромбанк 45 405 354,00 8 196 812,00 -37 208 542,00 -81,95
Альфа-Банк 51 052 467,00 141 038 993,00 89 986 526,00 176,26
Россельхозбанк 4 865 816,00 3 150 724,00 -1 715 092,00 -35,25
Московский кредитный банк 44 680 851,00 8 403 286,00 -36 277 565,00 -81,19
Банк «ФК Открытие» 47 168 031,00 2 923 475,00 -44 244 556,00 -93,8
Национальный Банк «Траст» 56 788 746,00 -9 508 043,00 -66 296 789,00 -116,74
ЮниКредит Банк 9 010 619,00 5 184 389,00 -3 826 230,00 -42,46
Райффайзенбанк 37 542 830,00 4 260 721,00 -33 282 109,00 -88,65
Источник: составлено по данным [5,6]
В марте 2020 года вместе с обвалом цен на нефть и рухнувшим курсом рубля начался сильный отток валютных вкладов. Также падение доходов населения в условиях карантинных мер привело к падению спроса на кредиты и к существенному росту обращений на их реструктуризацию. Все это привело к падению чистой прибыли большинства банков.
Причины оттока валютных вкладов связывают с введением карантинных мер, данной позиции придерживается и заместитель председателя правления банка «Санкт-Петербург» Константин Баландин. По его мнению, люди начинают держать деньги в "кэше", в основном из-за пандемии, а средний класс, к примеру, для выплаты зарплаты. [4]
Наиболее пострадавшим из топ-10 в процентном соотношении по данным на 01.04.2020 года является Национальный Банк «Траст». Падение его чистой прибыли составило -116,74% по отношению к данным на начало 2020 года. Однако сильнее всего показатель чистого дохода рухнул именно у Сбербанка России, составив на 01.04.2020 года только 218,65 млрд. руб. и снизившись с начала года на 651,4 млрд. руб.
Из топ-10 банков по активам только Альфа-Банк смог нарастить свою чистую прибыль, несмотря на введение карантинных мер, при падении спроса на кредиты и закрытие валютных вкладов. По отношению к началу года данный показатель вырос на 89,98 млрд. руб. или 176,26 %.
Текущий кризис и бушующая пандемия только усиливают многие негативные тенденции, которые наблюдались на протяжении многих лет в банковском секторе.
Так, для многих мелких и средних универсальных банков данный кризис рискует оказаться фатальным. Банки с узкоспециализированными бизнес-моделями могут и выиграть так, и проиграть. К примеру, в выигрыше останутся банки, обслуживающие онлайн-эквайринг, а банки,
специализирующиеся исключительно на платежах ЖКХ с учетом падения собираемости и обнуления комиссий, ждёт падение доходности, а возможно и банкротство. Однако крупные банки в данных условиях только выиграют, увеличив количество клиентов и захватив новые направления.
Текущий кризис существенно ускорит развитие онлайн и безналичных технологий в банковской сфере, появление бесконтактной и высокотехнологичной платежно-банковской инфраструктуры. Целевая поддержка системообразующих банков, рост роли государственной платежной инфраструктуры НСПК/Мир/СБП, регулирование комиссий и текущий кризис только усиливают существующие тенденции роста роли государства в банковском секторе.
Список литературы
1. Федеральное казначейство Российской Федерации: Размещение средств федерального бюджета на банковских депозитах [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.roskazna.ru/finansovye-operacii/razmeshhenie-sredstv-byudzheta-rf-na-bankovskie-depozity/
2. Банк России: Доклад о денежно- кредитной политике [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/27862/2020_02_ddcp.pdf
3. Банк России: Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/27807/LB_2020-49.pdf
4. Forbes: Кризис, похожий на девальвацию 2014 года: через что прошли банки в марте 2020 года [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/398687-krizis-pohozhiy-na-devalvaciyu-2014-goda-cherez-chto-proshli-banki-v
5. Банки.ру: Рейтинги банков [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https: // www.banki .ru/banks/ratings/? SEARCH_NAME=&SEARCH_REGN= &search%5Btype%5D=name&sort_param=rating&sort_order=ASC&PROPE RTY_ID=30®ION_ID=0&date1=2020-04-01 &date2=2020-01 -
01 &IS_SroW_GROUP=0&IS_SroW_LIABILmES=0#search_label
6. ВБР: Топ 10 банков по активам [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
https://www.vbr.ru/banki/raiting/top10/?date=2020.04.01
Bibliography
1. Federal Treasury of the Russian Federation: Placement of federal budget funds on bank deposits [Electronic resource]. - Access mode: https://www.roskazna.ru/finansovye-operacii/razmeshhenie-sredstv-byudzheta-rf-na-bankovskie-depozity/
2. Bank of Russia: Monetary Policy Report [Electronic resource]. - Access mode: https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/27862/2020_02_ddcp.pdf
3. Bank of Russia: Liquidity of the banking sector and financial markets [Electronic resource]. - Access mode: http://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/27807/LB_2020-49.pdf
4. Forbes: A crisis similar to the 2014 devaluation: what banks went through in March 2020 [Electronic resource]. - Access mode: https://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/398687-krizis-pohozhiy-na-devalvaciyu-2014-goda-cherez-chto-proshli-banki-v
5. Banks.ru: Ratings of banks [Electronic resource]. - Access mode: https: // www.banki .ru/banks/ratings/? SEARCH_NAME=&SEARCH_REGN= &search%5Btype%5D=name&sort_param=rating&sort_order=ASC&PROPE RTY_ID=30®ION_ID=0&date1=2020-04-01&ate2_global = 0 & IS_SHOW_LIABILITIES = 0 # search_label
6. VBR: Top 10 banks by assets [Electronic resource]. - Access mode: https: //www.vbr.ru/banki/raiting/top 10/?date=2020.04.01
