CC BY
82
О.С. КОСОЛАПОВА
Реализация экспортного потенциала лесопромышленных предприятий Приморского края на рынке стран АТР
Рассматриваются основные тенденции лесопотребления ведущих стран АТР, а также экспортные возможности лесопромышленных предприятий Приморского края.
В условиях трансформации экономической системы России большое значение как для всей страны, так и для ее отдельно взятого региона имеет рост реального сектора экономики, который обеспечивает устойчивое развитие системы. В Приморском крае возможность такого развития определяется экономическим ростом основных отраслей промышленности региона, большинство из которых ориентированы на экспорт. Одно из ведущих мест среди них занимает лесная промышленность. В 2003 г. ее доля в общем объеме производства Приморского края составила 8,1% [6]. При этом начиная с 1997 г. до последнего времени она постепенно увеличивалась (рис. 1).
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Годы
Рис. 1. Динамика индекса физического объема и удельного веса лесной промышленности в общем объеме производства Приморского края в 1993-2003 гг. (в %). Составлено по: [4, с. 16-17; 5, с. 16-17]
Как видно из рис. 1, последние десять лет лесная промышленность Приморского края развивается крайне неравномерно, что отражается и на
140
ее удельном весе в общем объеме производства. Увеличению темпов роста в 1998 г. во многом способствовала девальвация рубля, которая придала экспортоориентированной отрасли новый импульс к развитию. В первый же послекризисный год темп роста в отрасли составил 121% к уровню предыдущего года. В связи с этим удельный вес лесной промышленности в общем объеме краевого производства вырос. Дальнейшее ее развитие было неравномерным: в 2000 г. - 109,5%, в 2001 г. - 100,1, в 2002 г. - 113,3, в 2003 г. - 113,7%.
В 2002 г. впервые за последние десять лет темп роста превысил уровень 1995 г. на 11%. Во многом этому способствовала благоприятная конъюнктура на внешнем рынке. Развитие отрасли напрямую зависит от результатов ее внешнеэкономической деятельности, т. к. практически вся продукция приморских лесопромышленных предприятий экспортируется в страны АТР. Из Приморского края на внешний рынок поступает по разным данным до 84% добываемого круглого леса, свыше 71% произведенных пиломатериалов, 100% технологической щепы [3, с. 124; 7, с. 68]. В последние годы доля древесины и изделий из нее в общем объеме краевого экспорта составляет 19-20%.
Экспортоориентированность лесной промышленности края обусловлена удобным географическим положением региона, позволяющим сократить экономическое расстояние от места добычи сырья до рынков сбыта в АТР, а также удаленностью от основных лесных рынков западной части России, малой емкостью и низким платежеспособным спросом на внутрирегиональном рынке.
В данных условиях важнейшим фактором экономического роста лесопромышленных предприятий Приморского края является расширение и реализация их экспортных возможностей. Для того чтобы оценить эти возможности, необходимо провести маркетинговое исследование потенциальных рынков сбыта продукции приморских предприятий.
В настоящее время рынок Азиатско-Тихоокеанского региона остается наиболее динамично развивающимся в системе мировой лесной торговли. Самыми перспективными являются рынки таких стран, как Япония, Республика Корея и Китай, что подтверждает и географическая направленность экспорта лесоматериалов из Приморского края. Практически вся экспортируемая лесопродукция (99,4%), произведенная на его территории, направляется в указанные страны. При этом происходит переориентация приморских экспортеров с рынков Японии и Республики Корея на рынок Китая (табл. 1).
Таблица 1
Географическая структура экспорта продукции лесной промышленности Приморского края в 1996-2003 гг., %
Страна 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Китай 21,2 28,8 46,5 37,7 33,6 32,3 46,3 48,0
Япония 68,5 62,7 47,8 52,4 52,3 51,6 38,2 35,9
Республика Корея 8,9 7,8 5,5 9,4 13,7 15,7 14,9 15,5
Остальные страны 1,4 0,7 0,2 0,5 0,4 0,4 0,6 0,6
Рассчитано и составлено по: [1, 4, 5].
Китай значительно увеличил импорт лесоматериалов из России в последние годы. Стремительный экономический рост Китая, его политика, направленная на ограничение использования собственных лесных ресурсов, наращивание перерабатывающих мощностей, вступление в ВТО, а также увеличение спроса на китайскую продукцию глубокой переработки привели к тому, что страна стала крупнейшим импортером лесоматериалов. Порядка 40% внутреннего спроса Китая на деловую древесину обеспечивается за счет импорта. Точно определить долю внешних источников в общем объеме потребляемых лесоматериалов очень сложно, т.к. официальные статистические данные Китая, по оценкам специалистов, ниже реальных почти в два раза.
С 1997 по 2003 г. импорт лесоматериалов в пересчете на сырье увеличился в 2,7 раза - до 106,7 млн м3. При этом ввоз круглого леса достиг 25,5 млн м3, что в 5,7 раза превышает показатель 1997 г. (рис. 2).
♦ Круглый лес —■— Пиломатериалы Клееная фанера —А—Целлюлоза и бумага
Рис. 2. Динамика импорта лесоматериалов Китая по отдельным видам товаров в 1997-2003 гг. Составлено по: [15, с. 2-6]
Основным экспортером круглых лесоматериалов в Китай является Россия. В 2003 г. ее доля в общем объеме китайского импорта данной товарной группы составила 56,4%, что соответствует 14,4 млн м3 [10]. При этом около 8% круглых лесоматериалов поступило из Приморского края. Это объясняется следующими факторами: низкими ценами, достаточно высоким качеством российской древесины, благоприятными условиями приграничной торговли. Кроме того, начиная с 2001 г. Россия возобновила транспортировку леса морем, что позволило расширить географические возможности экспорта Приморского края в Китай, охватить восточные и юго-западные провинции.
Необходимо отметить, что в китайском импорте необработанных лесоматериалов преобладают хвойные породы древесины. Их доля в общем объеме ввозимого Китаем круглого леса составляет около 60%. Хвойные лесоматериалы используются в строительстве, фанерном про-
изводстве, а лиственные породы древесины - в производстве мебели и отделочных материалов [10].
Главным потребителем круглого леса в Китае является лесопиление. По официальным данным в 2003 г. производство пиломатериалов составило 11,3 млн м3, увеличившись на 32% по сравнению с предыдущим годом. Однако реальные показатели могут быть значительно выше, т. к. эти данные не отражают долю многочисленных мелких предприятий, занимающихся производством пиломатериалов. Несмотря на то что деревообрабатывающая промышленность Китая наращивает объемы их производства, она не способна в полной мере удовлетворить внутренний спрос. Вследствие этого китайский импорт пиломатериалов растет (табл. 2). С 1997 по 2003 г. ввоз данной товарной группы в Китай в пересчете на сырье увеличился в 4,2 раза [2, с. 43; 10; 14, с. 5].
Таблица 2
Товарная структура импорта Китая в 1997-2003 гг., млн м3 (в пересчете на сырье)
Товары 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Круглый лес 4,47 4,8 10,14 13,61 16,86 24,33 25,46
Пиломатериалы 1,89 2,4 3,89 5,19 5,77 7,71 7,87
Клееная фанера 3,73 4,23 2,61 2,51 1,63 1,59 1,99
Шпон, однослойная фанера 1,14 1,34 1,6 1,62 0,83 0,72 0,56
Целлюлоза 10,2 13,6 18,6 22,6 35,9 38,5 47,9
Бумажные изделия 17,3 17,6 19,4 17,7 16,4 18,5 18,6
Рассчитано и составлено по: [15, с. 5].
Пиломатериалы в основном используются в изготовлении мебели, отделочных материалов, внутренней облицовки помещений, поэтому предпочтением пользуются и составляют большую часть китайского импорта пиломатериалы лиственных и тропических пород древесины. Однако на протяжении последних лет доля хвойных пиломатериалов в импорте Китая растет: с 15,8% в 2001 г. до 24,9% в 2003 г. По мнению экспертов, данный рост продолжится в основном за счет увеличения поставок из России, в том числе из Приморского края [10].
Китай располагает предприятиями по выпуску фанеры и постоянно наращивает ее производство. Только за последний год оно выросло на 85%, что позволило стране наравне с США стать крупнейшим в мире производителем фанеры. Как следствие, импорт готовой продукции сокращается, а ввоз расходных материалов для ее производства растет. С 1997 по 2003 г. объем ввоза фанеры в пересчете на сырье снизился почти в 2 раза (табл. 2).
В последние годы Китай достаточно быстро развивает производство древесных плит. Они пользуются хорошим спросом в мебельной промышленности, в строительстве как материал для внутренней отделки помещений. В 2003 г. их производство увеличилось на 55% по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, Китай наращивает произ-
водственные мощности в целлюлозно-бумажной промышленности. В связи с этим растет импорт сырья для производства плит, бумажных изделий. Так, ввоз технологической щепы в 2003 г. увеличился в пересчете на сырье более чем в 125 раз по сравнению с 1997 г. и продолжает расти.
Учитывая породно-качественную структуру лесов Приморского края, близость рынка Китая и его преференциальную политику в отношении приграничной торговли лесоматериалами, можно заключить, что приморские предприятия обладают значительным потенциалом для наращивания экспорта лесопродукции в данную страну. Однако значительный теневой оборот в российско-китайской торговле лесоматериалами введет к снижению эффективности экспорта, неоправданному занижению цен на российскую древесину. Зачастую импортерами в Китае являются мелкие торгово-посреднические фирмы. Они оплачивают расходы по транспортировке, ведут прием леса по упрощенной схеме, без тщательной сортировки, практикуют предоплату или оплату наличными [2, с. 45].
Высокая экономическая динамика Китая, реализация здесь ряда крупномасштабных государственных программ, повышение благосостояния населения обусловливают интенсивный рост спроса на всевозможные виды лесопродукции. Все это проходит на фоне ограничений в лесоэксплуатации, усиления экологизации промышленности, обострения проблем занятости.
Очевидно, что при лесодефицитности одних стран АТР и введении ограничений в других «давление» Китая на леса Приморского края будет возрастать.
Япония ежегодно импортирует более 70 млн м3 круглого леса, пиломатериалов, технологической щепы и других изделий. Ее доля в мировой торговле лесоматериалами составляет 33%. Имея запас древесины в объеме 2,1 млрд м3, что немногим больше, чем в Приморском крае, в 2003 г. она потребила в пересчете на сырье около 88 млн м3, при этом более 80% из них были обеспечены за счет импорта (табл. 3).
Таблица 3
Потребление лесоматериалов в Японии в 2001-2003 гг., млн м3 (в пересчете на сырье)
Показатель 2001 2002 2003*
Потребление, всего 91,9 90,0 88,1
Импорт лесоматериалов 75,4 73,9 72,4
В том числе внутреннее производство 16,6 16,1 15,7
Доля собственных источников лесоматериалов, % 18,0 17,9 17,8
* Оценка.
Рассчитано и составлено по: [8, 9, 11].
В начале 1980-х годов доля собственных источников в общем объеме потребляемых лесоматериалов достигала 35%. В 2003 г. она снизилась до 17,8%. Данные изменения в соотношении внутреннего производства и импорта лесной продукции были вызваны как политикой государ-
ства в области эксплуатации лесов (94,6% покрытых лесом территорий закрыты для использования), так и неконкурентоспособностью продукции японской лесной промышленности по сравнению с дешевым импортом [9, 11].
Основной отраслью Японии, потребляющей лесоматериалы, является строительство, в частности домостроение. В стране отдают явное предпочтение деревянным домам, что объясняется культурными особенностями и природно-климатическими условиями Японии. Кроме того, до недавнего времени политика банков и государства в целом стимулировала высокие темпы строительства нового и обновления старого жилья. В последние годы в Японии наблюдается постепенное сокращение домостроения, что отражается на динамике спроса на лесоматериалы (рис. 3).
Новые дома
Новые деревянные дома
Рис. 3. Динамика домостроения в Японии в 1984-2003 гг. Составлено по: [8]
С 1988 по 2003 г. строительство нового жилья уменьшилось на 2,3%, в том числе деревянных домов - на 11,9%. При этом доля деревянного жилья в общем количестве новых домов снизилась с 50 до 45,1%. Данные изменения вызваны как экономическими проблемами в стране, так и политикой государства, направленной на увеличение срока службы домов и тем самым сокращение лесопотребления. Осваиваются новые лесосберегающие технологии домостроения, производства дешевых отделочных материалов.
Высокий уровень заработной платы, действие закона о лесопользовании, а также ряда других удорожающих факторов не позволяют продукции деревообрабатывающей промышленности Японии конкурировать с импортными лесоматериалами по ценовым параметрам. Производство пиломатериалов постепенно сокращается. С 1996 по 2003 г. оно снизилось более чем на 40% [2, с. 39].
Комплекс проблем, возникающих в лесной промышленности Японии, побуждает японский бизнес переносить переработку древесины в
страны-экспортеры, ближе к сырьевым ресурсам, что объясняется, конечно, не только экономическими, но и экологическими факторами. Ярким примером такого переноса являются действующие в настоящее время на рынке Приморского края предприятия с участием японского капитала, такие как ЗАО СТС «Текновуд», ЗАО «Хардвуд», ОАО «Тер-нейлес». Иностранные инвестиции в лесную и деревообрабатывающую промышленность Приморского края в целом положительно влияют на ее развитие, позволяют наращивать производственные мощности, внедрять современные технологии обработки древесины.
Кроме того, продукция предприятий с участием японского капитала имеет более свободный доступ на рынок Японии, который регулируется с позиций протекционизма: предпочтение всегда отдается местному предпринимателю, а проникновение иностранных предприятий затруднено. Если товар на всех этапах движения не сопровождается японскими представителями, то он подвергается повышенному контролю.
Размещение японского капитала в лесной промышленности других стран с целью более глубокой переработки древесины за пределами Японии оказывает влияние на структуру ее импорта. Доля необработанной древесины сокращается, а доля пиломатериалов растет. Особенно увеличиваются поставки клееных пиломатериалов.
Изменение структуры японского импорта лесопродукции должно стать для приморских производителей побудительным мотивом к увеличению доли обработанной древесины в экспорте, что при правильной и своевременной реализации может обеспечить устойчивый экономический рост предприятий. В настоящее время увеличились поставки клееных пиломатериалов, произведенных на совместных предприятиях с участием японского капитала, которые позволяют обеспечить необходимое качество и культуру экспорта.
Еще одной характерной особенностью изменения товарной структуры импорта Японии является увеличение доли хвойных пород древесины, в том числе российской лиственницы, которая используется японскими предприятиями в производстве клееной фанеры. При этом происходит постепенная переориентация местных производителей с лиственного сырья на хвойные лесоматериалы. Доля последних в общем объеме фанерного производства составляет 62%.
В 2003 г. в Японии были введены новые сертификационные требования к содержанию формальдегидов во многих готовых изделиях из дерева, включая фанеру. В связи с этим японские предприятия, получив определенное преимущество перед иностранными поставщиками, наращивают собственное производство. Возросший спрос на сырье, в том числе на хвойные породы древесины, может положительно повлиять на динамику экспорта лесоматериалов приморских предприятий в Японию.
Республика Корея ежегодно потребляет около 28 млн м3 лесоматериалов в пересчете на сырье, из которых до 94% обеспечивается за счет импорта (табл. 4).
Потребление лесопродукции в стране практически полностью зависит от внешнего рынка, т. к. собственные ресурсы Республики Корея составляют только 6,2-6,4% от общей потребности. Для того чтобы в дол-
госрочной перспективе обеспечить внутренний рынок лесоматериалами, государство стремится расширить собственную ресурсную базу и диверсифицировать внешние источники лесной продукции.
Таблица 4
Потребление лесоматериалов в Республике Корея в 2001-2004 гг., млн м3 (в пересчете на сырье)
Показатель 2001 2002 2003 2004*
Потребление, всего 25,9 27,9 31,1 28,3
Импорт лесоматериалов 24,4 26,0 29,2 26,5
В том числе внутреннее производство 1,4 1,6 1,9 1,8
Доля собственных источников лесоматериалов, % 5,6 5,6 6,2 6,4
* Прогноз.
Рассчитано и составлено по: [12, 13].
В товарной структуре корейского импорта преобладают необработанные лесоматериалы (24,9%), при этом увеличивается доля хвойных пород древесины (с 59,4% в 1992 г. до 84% в 2003 г.). Происходит постепенное вытеснение североамериканских круглых лесоматериалов российскими и новозеландскими.
Предпочтительными для корейских предприятий являются российские необработанные лесоматериалы. Как правило, путем их тщательной сортировки предприятия получают сырье для производства пиломатериалов высокого качества. Лесопромышленные предприятия Приморского края заинтересованы в расширении торговли с корейскими фирмами, т.к. могут поставлять им менее качественную древесину по сравнению с японским рынком. В 2003 г. рост экспорта круглых лесоматериалов из Приморского края в Республику Корея составил 120,3% к предыдущему году.
Значительную долю в корейском импорте занимает также фанера (19,1%), произведенная в основном из лиственных пород древесины.
С 1999 по 2003 г. объемы ввозимого шпона увеличились на 175%, ДВП - на 168, ДСП - на 180%. Несмотря на некоторое снижение импорта по отдельным товарным позициям в 2003 г., высокий спрос на указанные лесоматериалы сохранится (табл. 5).
Республика Корея постепенно сокращает ввоз пиломатериалов - за последние пять лет он снизился на 21%. При этом в импорте преобладают лиственные пиломатериалы, используемые в мебельном производстве и отделочных работах.
В настоящее время в стране достаточно быстро развивается рынок ремонтных и восстановительных работ. Вместо строительства нового и разрушения старого жилья государство поощряет реконструкцию уже существующих домов. По оценкам специалистов, до 2010 г. рост данного рынка составит в среднем 7-8% ежегодно, что непременно приведет к увеличению спроса на современные деревянные материалы, применяемые для отделочных работ.
Таблица 5
Товарная структура импорта лесоматериалов Республики Корея в 1999-2003 гг., тыс. м3
Товар 1999 2000 2001 2002 2003
Круглый лес 6570 6871 7068 8051 7193
Пиломатериалы 827 738 784 785 710
Клееная фанера 791 980 1165 1441 1465
Шпон, однослойная фанера 121 246 336 390 333
ДСП*, усл. м3 377 485 595 1000 681
ДВП*, усл. м3 217 380 491 807 582
Щепа технологическая, тыс. т 1180 1083 1068 868 969
* Рассчитано на основе данных таможенной статистики Республики Корея. Составлено по: [12, 13].
В перспективе Республика Корея будет наращивать импорт лесопродукции, в том числе хвойной. Наибольший интерес вызовет российская древесина. Полученная в естественных лесах, она обладает достаточно высокими прочностными характеристиками. Также возрастет спрос на древесные плиты и фанеру, деревянные дома. Приморские лесопромышленные предприятия могут активнее осваивать рынок Республики Корея ввиду естественных преимуществ, которыми они обладают по сравнению со своими основными конкурентами (низкие транспортные расходы, качественные характеристики древесины). Грамотная реализация данных преимуществ позволит увеличить присутствие предприятий Приморского края на корейском рынке лесоматериалов.
Результаты проведенного исследования позволяют сделать следующие выводы: в условиях ограниченности собственных ресурсов Япония, Китай и Республика Корея в значительной степени зависят от импорта лесоматериалов, и в ближайшей перспективе высокий спрос на лесопродукцию в этих странах сохранится и даже повысится.
Особенности товарной структуры импорта определяют возможности приморских лесопромышленных предприятий по реализации товара на лесных рынках этих стран. Так, Япония предпочитает ввозить вместо круглых лесоматериалов продукцию деревообрабатывающей промышленности - фанеру, шпон, древесные плиты, целлюлозу и предъявляет достаточно высокие требования к качеству продукта. Увеличить поставки лесоматериалов в Японию в условиях современного развития лесной и деревообрабатывающей промышленности Приморского края возможно только за счет увеличения доли обработанной продукции предприятий с участием иностранного, прежде всего японского, капитала. Это позволит облагородить российский экспорт и даст возможность предприятиям Приморского края конкурировать на японском рынке.
В последние годы возрастающую роль в торговле лесом в АТР играет Китай, что приводит к географической переориентации основных поставщиков лесной продукции, в том числе России. В структуре импорта Китая из Приморского края преобладают необработанные лесоматериалы. При этом практика двусторонней торговли, которая сложилась в настоящее время, создает опасность истощения российских лесов.
Приморские лесопромышленные предприятия идут по пути наименьшего сопротивления: вместо того чтобы производить продукцию, востребованную на японском рынке, экспортируют в Китай круглый лес по ценам даже более низким, чем на аналогичную китайскую древесину. Республика Корея также предпочитает импортировать из Приморского края круглые лесоматериалы с целью их дальнейшей переработки.
Учитывая удобное географическое положение Приморского края, высокие качественные характеристики древесины, сложившиеся здесь традиции, особенности организации лесного производства, можно сказать, что экспортный потенциал лесопромышленных предприятий региона достаточно высок. Однако для того чтобы его реализовать, необходимо дополнить указанные конкурентные преимущества диверсификацией, концентрацией производства, повышением качества товаров, высоким уровнем сервиса, умением вести скоординированную маркетинговую политику. Кроме того, следует обратить особое внимание на недостатки действующего законодательства, позволяющего использовать «серые» схемы экспорта лесоматериалов. Для пресечения различного рода нарушений в лесопользовании необходимо также ввести непрерывную систему мониторинга.
Литература
1. Внешнеэкономическая деятельность в Приморском крае в 2003 году: Стат. сб. / Примкрайкомстат, 2004.
2. Заусаев В.К., Быстрицкий С.П., Чепегина М.В. Азиатско-Тихоокеанский регион в лесной торговле России: новые явления и тенденции // Азиатско-Тихоокеанский регион. Экономика, политика, право. 2002. № 2. С. 37-53.
3. Концептуальные основы развития лесного комплекса Приморского края на среднесрочную перспективу / Под ред. Д.Ф. Ефремова. Владивосток; Хабаровск: Изд-во ДальНИИЛХ, 2003. С. 124-131, 162-171.
4. Лесопромышленный комплекс Приморского края: Стат. сб. / Прим-крайкомстат. Владивосток, 1998.
5. То же. Владивосток, 2004.
6. Промышленность Приморского края / Стат. сб. / Примкрайкомстат. Владивосток, 2003.
7. Состояние и перспективы развития лесопромышленного комплекса Приморского края // Приморский край: Инвестиционный потенциал: Сб. докладов и проектов. 2003. С. 67-74.
8. Japan wood market statistics / Japan wood-products information and re-serch centre (Jawic) /http://www.lawic.or.jp/
9. Short-term forecasts of timber output and use /http://www.blandon. co.uk.
10. Solid Wood Products Annual. Peoples Republic of China. 2003, 2004 /http://www.fas.usda.gov/
11. Solid Wood Products Annual. Japan. 2003,2004 /http://www.fas. usda.gov/
12. Solid Wood Products Annual. Republic of Korea. 2002 /http://www.fas. usda.gov/
13. Solid Wood Products Annual. Republic of Korea. 2004 /http://www.fas. usda.gov/
14. Xiufang Sun, Wian Cheng, Andy White. China’s forest product import trends 1997-2002: Analysis of customs data with emphasis on Asia-Pasific supplying countries /http://www.forest-trends.org/
15. Xiufang Sun, Eugenia Katsigris, Andy White. Meeting china’s demand for forest products /http://www.forest-trends.org/
© Косолапова О.С., 2005 г.
