CC BY
39
УДК 622.23: 338.242 (571.6)
В.Л. Гаврилов
РАЗВИТИЕ УГОЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И ЗАБАЙКАЛЬЯ В УСЛОВИЯХ МЕНЯЮЩЕЙСЯ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ
щ потребление угля в мире на долгосрочную перспективу по
И. оценкам экспертов будет возрастать [1-3 и др.]. Так, Министерство энергетики США за период с 2004 по 2030 гг. прогнозирует увеличение мирового потребления угля по базовому варианту с 4942 млн т в 2004 г. до 8596 млн т в 2030 г. со среднегодовым темпом роста до 2015г. в 2,6% с последующим снижением до 1,8%. Объем международной торговли при этом увеличится на 44% с 795 млн т в 2005г. до 1145 млн т в 2030 г. В связи с тем, что в Китае прогнозируется наибольшее внутреннее потребление добываемого в стране угля, доля потребления этого энергоносителя, предназначенная для международной торговли в мире, сократится с 15% в 2004 г. до 13% в 2030 г.
В период с 1985 г. по 2007 г. на рынке стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) основными экспортерами в сегменте торговли углем являлись и продолжают оставаться Австралия, ЮАР, Индонезия, Колумбия, Россия, а импортерами Япония, Южная Корея, Тайвань, Индия (рисунок).
При этом как для первых, так и для вторых характерна тенденция постоянного роста объемов. Как отмечалось ранее [4], периодическое превышение предложения коксующихся и энергетических углей над спросом на рынках Северо-Вос-точной Азии (СВА) вызывает резкое усиление конкуренции между основными странами-экспортерами. Потребители стараются воздерживаться от заключения долгосрочных контрактов, активно добиваются, а в некоторых случаях в одностороннем порядке корректируют объемы поставляемого топлива. За прошедшие более чем 20 лет ситуация принципиально не изменилась. Это наиболее ярко проявилось в 2009 г., когда многие экспортеры, в т.ч. российские, под воздействием неблагоприятной конъюнктуры и давления потребителей были
Построено с использованием [3]
Экспорт-импорт угля основными странами-участницами угольного рынка АТР в 1985-2007 гг.
вынуждены резко сократить объемы поставок с одновременными значительными ценовыми уступками.
Другим следствием влияния кризисных явлений в экономике становится поиск потребителями инновационных путей и способов снижения себестоимости производимой продукции, в т.ч. за счет снижения удельного количества потребляемой энергии. Так компании Японии после энергетических кризисов 70-х годов прошлого века для повышения конкурентоспособности своей продукции разработали и в сжатые сроки успешно реализовали программу мероприятий, направленных на экономию энергии. Она включала три основных направления: повышение эффективности использования действующей техники, установку
энергосберегающего оборудования и модернизацию производственных процессов. Одним из результатов реализации программы в черной металлургии стало достижение одного из самых минимальных среди развитых стран мира уровня удельного расхода кокса на выплавку тонны чугуна уже к 1983г. и повсеместное прекращение вдувания в доменные печи более дорогого мазута [4]. Аналогичный путь позже прошли предприятия Южной Кореи и Тайваня. В настоящее время этому примеру объективно должны широкомасштабно последовать и другие страны АТР, в первую очередь Китай, который для сохранения высоких темпов развития в условиях огромного внутреннего объема потребления топливно-энергетических ресурсов и дефицита их в мире должен резко повысить эффективность собственного промышленного производства. Так сейчас в Китае на единицу валового внутреннего продукта тратится в 3,5 раза больше энергии, чем в США [5]. У России с ее более суровым климатом и такой же низкой энергетической эффективностью объективно также нет иного пути.
КНР, как один из мировых экономических локомотивов, занимает на рынке угля АТР промежуточное положение, являясь в динамике то продавцом, то получателем (см. рис.). В последнее время, несмотря на огромный объем добычи (1 место в мире), в связи с недостатком угля ряда дефицитных марок наметилась тенденция увеличения его ввоза в страну. В целом для Китая характерно: постоянное значительное увеличение объемов добычи крупными компаниями, в первую очередь открытым способом; интенсивное развитие процессов обогащения для повышения
качества угля и снижения транспортной составляющей в цене при доставке от мест добычи до основных районов потребления; закрытие мелких шахт с высоким уровнем производственного травматизма; расширение географии добычи, в т.ч. за счет освоения новых районов (Внутренняя Монголия, Запад страны); диверсификация внешних источников обеспечения энергоносителями, в т.ч. углем.
На длительный период времени Китай будет являться ключевым игроком на рынке топливно-энергетических ресурсов не только в АТР, но и в мире. При этом, исходя из логики его исторического развития и имеющегося опыта работы на угольном рынке соседних азиатских стран, КНР будет стремиться к доминирующим позициям. Имея огромный потенциал по добыче углей практически всех марок внутри страны, используя широкие возможности государственного регулирования экономики, значительный финансово-экономический потенциал, угольные компании страны могут, в случае необходимости, активно воздействовать на рынок, играя уровнем спроса - предложения и, как следствие, регулируя цены на поставляемый на китайский рынок уголь в собственных интересах. Особенно это будет эффективно по отношению к тем зарубежным компаниям, которые: имеют в структуре общей добычи четко выраженное преобладание внешнеторговых контрактов; занимают небольшие ниши в определенном сегменте рынка; характеризуются низкой эффективностью и конкурентоспособностью производства и, следовательно, обладают небольшим запасом прочности. Данный подход в свое время был успешно реализован китайскими компаниями при работе на рынке редкоземельных металлов. А в первой половине 2009г. он проявился и при заключении экспортноимпортных контрактов по другим видам сырья.
При анализе конъюнктуры угольного рынка следует учитывать то, что для других основных импортеров региона (Япония, Южная Корея, Тайвань) можно прогнозировать снижение темпов прироста объемов потребления твердого топлива. А, кроме того, что более важно, дальнейшее изменение структуры потребления в сторону использования менее дефицитных и, следовательно, более дешевых марок угля при одновременном уменьшении объемов их потребления в абсолютных величинах.
Процессы, происходящие на мировом рынке энергоносителей и рынке стран Северо-Восточной Азии, как наиболее перспективном и динамично развивающемся, безусловно влияют на состояние рынка угля в России и в ее регионах. Особенно это актуально для всех субъектов Дальнего Востока и Забайкалья (ДВиЗ), которые по качеству своего развития отстают не только от других частей России, но еще более от сопредельных зарубежных стран. Потеряв в значительной степени торгово-экономические связи с центром РФ, они ориентируются на внешние рынки, специализируясь в основном на сырьевом экспорте. В границах Дальневосточного федерального округа и примыкающих к нему регионах Сибирского сосредоточены значительные объемы сырьевых ресурсов, в т.ч. угольных, использование которых могло бы при определенных условиях перейти в разряд устойчивых конкурентных преимуществ территорий и работающих на них предприятий. К сожалению, как показывает проведенный анализ действующих программ развития региона и отрасли [5-7 и др.] и находящихся в стадии рассмотрения [8-9], несмотря на условную четкость сформулированных целей и приоритетов развития, детально расписанных и увязанных по времени и источникам обеспечения мероприятий и механизмов реализации, направленных на реальное, а не декларируемое развитие этого важного для региона в целом сектора экономики, нет. Также как и стратегии развития его угольной промышленности, имеющей значительный ресурсный потенциал, и работающей в условиях постоянно меняющейся конъюнктуры как рынка СВА (кратко рассмотрено выше), так и внутреннего.
Принципиальные изменения на последнем связаны с появлением новых или значительным усилением влияния существовавших ранее факторов. Среди ним хотелось бы выделить следующие:
• относительно новые для региона виды первичных энергоносителей, такие как нефть и газ Сахалина, Восточной Сибири и Республики Саха (Якутия), интенсивное освоение которых осуществляется параллельно с созданием соответствующей транспортной инфраструктуры (нефтепровод Восточная Сибирь -Тихий океан с ответвлением до Китая, газопровод Сахалин -Хабаровск, морские терминалы в Приморье и на Сахалине);
• ввод в действие энергетических мощностей на Бурейской ГЭС, работы по завершению строительства Богучанской, планы по строительству новых ГЭС в Южной Якутии и Забайкалье;
• приход в регион крупных российских компаний (СУЭК,
Мечел Сахалинуголь, и др.) и расширение их деятельности на разрабатываемых месторождениях (Нерюнгринское, Ургальское, Тунгуйское и др.) с модернизацией или строительством новых обогатительных фабрик для повышения качества и ассортимента выпускаемой угольной продукции, строительством и/или
реконструкцией терминалов по перевалке грузов;
• планируемое или частично реализуемое освоение новых
месторождений коксующегося и энергетического угля
(Эльгинское, Апсатское и др.).
При рассмотрении угольного комплекса ДВиБР следует также иметь ввиду, что Чукотка, Камчатка, Магаданская область из-за неразвитости инфраструктуры и относительно низкого качества углей объективно в ближайшее время не в состоянии оказать сколько-нибудь значимое влияние на формирование угольного рынка остальной части Дальневосточного региона. Кроме того, они не смогут сколько-нибудь масштабно участвовать в и
международном разделении труда посредством прямых поставок угля или через производство электроэнергии с ее последующим экспортом. Из-за чего в контексте настоящей статьи они не рассматриваются.
Среди факторов, затрудняющих освоение сырьевого потенциала ДВиЗ, в т.ч. угольного, необходимо выделить основные:
• недостаточность и определенное несоответствие современным рыночным требованиям рынка имеющейся информации о запасах и качестве ресурсов;
• неполный учет и недооценка фактора «внешняя среда» при значительном влиянии его на стратегию и тактику устойчивого эффективного развития горнопромышленного комплекса;
• неразвитость или полное отсутствие производств, обеспечивающих комплексную и безотходную переработку сырья;
• инфраструктурные ограничения освоения минеральносырьевой базы (энергетическая, транспортная, финансовая и др. сферы);
• отставание производительности труда в большинстве сырьевых отраслей от производительности труда в развитых странах АТР;
• низкая энергоэффективность основных производственных процессов;
Рассмотрим, как в этой ситуации вел, ведет и должен вести себя угольный комплекс ДВиЗ, как составной элемент системы его энергообеспечения и участник рынка угля СВА.
Анализ динамики добычи угля в стране показывает, что в последние годы имела место тенденция устойчивого роста объемов. Происходило это главным образом за счет Кузнецкого бассейна, где произошло увеличение со 108,5 млн. т в 1999г. до 184,5 млн. т в 2008г. (табл.). В анализируемых субъектах ДВиЗ суммарный объем добычи колебался в пределах 43,2 - 50,3 млн. т в год с долей в структуре общероссийской добычи в пределах 14,8 -17,2%. То есть даже в годы относительно высоких темпов развития страны и региона и условиях благоприятной конъюнктуры не произошло значительного увеличения объемов угледобычи. А проведенные рядом компаний работы по вводу новых мощностей на действующих предприятиях (ОФ на Тунгуйском разрезе, увеличение добычи на Нерюнгринском, угольный терминал в Ванино-Совгаваньском транспортном узле и др.) и освоению новых месторождений (Эльгинское, Апсатское и др.) из-за неблагоприятной конъюнктуры в условиях мирового финансового кризиса оказались, в лучшем случае временно, экономически неэффективными. Следствие - замораживание огромных активов, не выход инвестиционных проектов на плановые показатели, перенос сроков ввода, социальные проблемы.
Анализируя складывающуюся ситуацию в ДВиЗ, дальнейшего значимого расширения внутри регионального потребления угля в ближайшие годы не следует ожидать. Лишь при изменении в благоприятную сторону конъюнктуры рынка черных металлов и связанного с ним рынка коксующихся углей, возможен докризисный спрос в других регионах России на нерюнгринский концентрат марки К из-за дефицита данных марок. Внутрирегионального увеличения спроса на энергетические марки угля, даже концентрата, который может быть получен в Бурятии и Хабаровском крае, не произойдет без создания реальных, а не декларируемых условий для
устойчивого и динамичного развития всех отраслей промышленности. На более отдаленную перспективу при вводе в строй действующих значительных добычных и обогатительных
460
Добыча угля по регионам Дальнего Востока и Забайкалья РФ, млн т
Годы
Страна, округ, регион 1970 086! 1990 £66! 2 О О О 2 О О 2 2003 2004 2005 2 о о 2007
Россия 345 391 395 263 258 256 277 282 299 310 314
Забайкалье 4,3 7,9 10 12,5 13,2 10,5 12,2 9,2 8,6 9,2 13,5
Бурятия 1,4 3,4 4,5 4,2 3,9 3,9 4,3 4,4 5,2 5,8 5,7
Якутия 1,6 3,7 16,9 11,8 10,1 9,9 10,5 11,1 11,2 11,4 12,2
Приморье 9,2 12,8 15,9 10,8 10,4 10,8 11 10,7 11 10,6 9,8
Хабар. край 1,2 1,7 2,1 1,5 2 2,6 2,5 2,5 2,1 1,9 2,4
Амурская обл. 12,5 14 6,7 4,7 2,1 2,5 2,6 3,1 3,6 3,4 3,3
Сахалин 4,7 5,5 5 2,7 2,7 3 2,8 3,3 3,4 3,6 3,4
Доля в рос. добыче, % 10,1 12,5 15,5 18,3 17,2 16,9 16,6 15,7 15,1 14,8 16,0
Составлена с использованием [10]
мощностей на Эльгинском месторождении, возникнет проблема сбыта части энергетического угля и всего промпродукта внутри страны.
Следует помнить и о все более возрастающей роли углеводородов в структуре энергопотребления в ДВиЗ. Сахалинские, Восточно-Сибирские и Якутские нефть и газ из-за своей более высокой технологичности и конкурентоспособности будут вытеснять уголь. При этом попытка выравнивания реальных в пересчете на т.у.т. цен на уголь и углеводороды с учетом условного коэффициента удобства потребления (значительно более низкая капиталоемкость единицы получаемой энергии, более комфортные условия труда и др.) в условиях отсутствия сколько-нибудь внятной промышленной политики в стране и реально работающих программ энергосбережения приведет к дальнейшему снижению конкурентоспособности всех отраслей экономики ДВиЗ, и без того не отличающихся высокими экономическими и финансовыми показателями. Локальным подтверждением сильного влияния газового комплекса на добычу угля может служить Кангаласский угольный разрез, расположенный недалеко от Якутска. Базируясь на запасах одноименного месторождения с практически идеальными горно-геологическими условиями отработки, разрез имел еще в недалеком прошлом технико-экономические показатели, значительно превосходящие средние по угольной отрасли. Приход газа в Якутск и связанный с этим массовый переход предприятий промышленности и сферы услуг на новый энергоноситель привел к значительному снижению объемов потребления угля и, как следствие, тяжелому финансовому положению потенциально высокорентабельного предприятия. Аналогичная ситуация складывается в настоящее время на Сахалине и в Хабаровском крае. Последствия -угольные предприятия на внутреннем рынке снизят или потеряют свою конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность, если не предпримут адекватное противодействие изменившейся конкурентной среды.
При этом, ориентация только на рынок стран Северо-Восточной Азии, предложение на котором, как правило, практически всегда превышает предложение, имея в виду широкую географию и доступность угольных ресурсов, реально возможна только для тех предприятий, которые смогут поставить потребителям угольную продукцию сопоставимую или превосходящую зарубежные аналоги по критериям цена - качество. На долгосрочной, устойчивой и экономически выгодной основе при относительно благоприятной конъюнктуре рынка это смогут сделать только крупные предприятия, выпускающие обогащенный коксующийся и энергетический уголь со стабильно высоким уровнем качества, при условии проведения комплекса мероприятии, направленных на всестороннее повышение конкурентоспособности как самих разрезов и шахт, так и формируемых ими технологических цепочек «забой - потребитель».
В противном случае вероятность успешного исполнения наиболее реальных из существующих прогнозов производства и потребления угля в ДВиЗ, предлагаемых многочисленными программами и концепциями [5-9], исходя из изложенного выше, невелика. Наиболее ярким примером такого развития сценария может служить ситуация с Эльгинским проектом (проектная мощность до 30 млн т рядового угля в год), успешная реализация которого еще в середине 2008г. казалась такой осязаемой.
При корректировке действующих и разработке новых программных документов, в которых наряду с тем, что в них есть прогнозы «оптимистичные», «базовые», «реалистичные», должны быть «объективно достижимые». Требуется тщательная проработка и оценка рыночной среды, основанная на принципах глубинного маркетинга, а не прогнозы потребления, основанные на одной - двух цифрах, взятых хотя и из уважаемых источников информации, но не отвечающих требованиям сегодняшнего дня. Корректировка программ должна идти в непрерывном динамическом режиме, а не в стационарных условиях, предполагающих стабильность и неизменность внешней по отношению к угольной промышленности среды на длительный промежуток времени. Всестороннее повышение качества выпускаемой угольной продукции, реальное инновационное развитие, кратно повышающее производительность труда, улучшение организации и управления с использованием самых современных подходов и, как следствие, экономическая эффективность отдельных предприятий - неполный и очевидный, но и до настоящего времени не реализованный список мероприятий.
Переосмысление ситуации, исходя из реальной, а не «розовоочковой» оценки складывающегося положения, угодной региональным лидерам для привлечения инвестиционных ресурсов, в первую очередь государственных, и поднятия собственных рейтингов, должно произойти в очень сжатые сроки при наличии желания так называемой «элиты». Пока же реально одно - «углеводородная игла», запас прочности которой для месторождений региона невысок, и,
как фронтовая сводка - цена за баррель на какой-нибудь далекой от Дальнего Востока и Забайкалья товарно-сырьевой или фондовой бирже.
-------------------------------------------- СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Долгосрочный прогноз развития мировой угольной промышленности // Уголь. - 2008. - № 2. - С. 66-68.
2. Конторович, А.Э. Перспективы развития угольной промышленности России / А.Э. Канторович, В.Н. Чурашев // Минеральные ресурсы России. Экономика и управление. - 2009. - № 1. - С. 34-40.
3. ВР Statistical Review of World Energy. June 2008 // www.bp.com/statisticalreview.
4. Гаврилов, В.Л. Положение на рынке коксующихся углей Японии: обзор / В.Л. Гаврилов. - Якутск: ЯЦНТИ, 1986. - 27 с.
5. Стратегия развития Дальнего Востока и Байкальского региона: Концепция / Министерство регионального развития Российской Федерации. - М., 2006. - 128 с.
6. ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года". - М., 2006. - 241 с.
7. Ведомственная целевая программа «Развитие угольной промышленности РС (Я) на 2007 - 2009 гг. / Министерство промышленности РС (Я). - Якутск, 2006. - 32 с.
8. Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока, Республики Бурятия, Забайкальского края и Иркутской области на период до 2025 года: проект / Министерство регионального развития Российской Федерации. -М., 2009. - 328 с.
9. Энергетическая стратегия России на период до 2030 г. / Министерство энергетики и промышленности РФ. -М., 2008. - 151 с.
10. Спарк. Система профессионального анализа рынков и компаний //
http://spark.interfax.ru/rus2/index.aspx. шш
— Коротко об авторе -------------------------------------------------
Гаврилов В.Л. - кандидат технических наук, старший научный сотрудник, Института горного дела Севера им. Н.В. Черского СО РАН, г. Якутск, [email protected].
