CC BY
57
УДК 336.71-024.67(100):336.71(470-571)
РАЗВИТИЕ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ БАНКОВ В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ РОССИИ
Аннотация. В статье рассматриваются основные характеристики развития транснациональных банков в банковской системе России. Особое внимание авторы уделяют рейтингу финансовой устойчивости транснациональных дочерних банков, а также трем тенденциям развития иностранных банков путем участия в российском банковском капитале.
Ключевые слова: банковская система России, иностранный банк, транснациональный банк, Citigroup, ING Wholesale Banking, Deutsche Bank.
DEVELOPMENT OF MULTINATIONAL BANKS IN THE BANKING SYSTEM OF RUSSIA
Abstract. The article discusses the main characteristics of the development of transnational banks in the Russian banking system. Particular attention is paid to the financial strength rating of multinational bank subsidiaries, as well as three trends of the development of foreign banks through participation in the Russian banking capital.
Keywords: Russia's banking system, foreign bank, multinational bank, Citigroup, ING Wholesale Banking, Deutsche Bank.
Стратегическое развитие экономики России связано с динамичным развитием и формированием независимой и устойчивой банковской системы. Тем не менее, российские банки на современном этапе не способны предоставить реальному сектору экономики необходимый объем долгосрочных кредитных ресурсов, одинаковый уровень предоставляемых услуг во всех регионах России и обеспечить все банковские услуги и продукты по приемлемой цене.
В последнее десятилетие факт присутствия транснациональных банков (ТНБ) в банковской системе России претерпел изменения. По причине либерализации законодательства и улучшения общего инвестиционного фона, ТНБ начали в большей мере интересоваться российским рынком банковских услуг. Результатом такого интереса является относительно высокая доходность и неразвитость отдельных сегментов: различных видов кредитования, качественного обслуживания международных операций, ресурсосберегающих технологий во внутрибанковских процессах.
Однако стоит отметить, что существуют и некоторые риски, связанные с потерей клиентов у российских банков из-за известности зарубежных ТНБ. Дело в том, что они вызывают больше доверия и уверенности в сохранности средств у потребителей финансовых продуктов в России. Более того, несмотря на существенные положительные трансформации в сфере совершенствования банковских услуг и переход к общепризнанным банковским стандартам, национальная банковская система все еще не является образцом международного стандарта.
У российских банков существует очень много проблем на уровне менеджмента и системы контроля. Кроме этого, несовершенство системы налогового и банковского законодательства не позволяет использовать преимущества интеграции в мировой рынок. Такие внушающие доверие банки, как Citigroup, ING Wholesale Banking, Deutsche Bank занимают достойные позиции в банковской системе России и демонстрируют высокий уровень оказаний инвестиционно-банковских услуг, управления активами и развития отдельных видов кредитования.
Транснациональные банки развивают такое направление, как премиум-банкинг, включающий в себя индивидуальный подход к клиенту и формирование долгосрочных отношений в форме банковского обслуживания и финансового консультирования, что является главным преимуществом на рынке банковских услуг [1]. Другое преимущество ТНБ заключается в обеспечении высокого уровня автоматизации операций и высококачественной IT-поддержки банковских ресурсов, с целью
© Федотов П.В., Смирнова А.А., Миловидова Н.А., 2014
П.В. Федотов А.А. Смирнова Н.А. Миловидова
Pavel Fedotov Anna Smirnova Natalia Milovidova
увеличения скорости обслуживания и упрощения взаимодействия клиентов с банком. Интересен тот факт, что, несмотря на отрицательные последствия распада СССР, такие как высокая инфляция, рост социальной напряженности и резкий спад производства, зарубежные банки активнее стали заполнять ниши отечественного рынка. Кроме того, экспансия происходила банками, являющимися представителями мировой финансовой элиты из промышленно развитых стран - Германии, Австрии, США, Голландии и Франции. Причем после значительных финансовых потерь из-за мирового финансового кризиса 2008 г. ни один дочерний банк не покинул российский рынок [2, с. 14].
«Национальное рейтинговое агентство» провело сравнение надежности различных банков. В исследовании также рассматривались транснациональные банки, осуществляющие свою деятельность на территории России. В результате был создан рейтинг финансовой устойчивости транснациональных банков на начало 2013 г. (см. табл. 1).
Таблица 1
Рейтинг финансовой устойчивости транснациональных дочерних банков на начало 2013 г.
Наименова- Достаточность Рентабель- Оборачиваемость Коэффици- Коэффициент
ние банка собственного ность капита- кредитного ент момент - деловой
капитала, % ла, % портфеля, % ной ликвидности, % активности
ING Wholesale 22,8 15,2 669,6 53,8 33,8
Banking
Deutsche Bank 20,7 23,0 65,1 25,5 64,6
Citigroup 19,5 20,6 224,3 12,1 6,3
В последнее время для зарубежных банков, осваивающих отечественный финансовый рынок путем участия в российском банковском капитале, характерны три различные стратегии развития (см. табл. 2).
Таблица 2
Стратегии развития зарубежных банков путем участия в капитале российских банков
Стратегия развития Приобретение доли наиболее крупных российских кредитных институтов с развитой сетью филиалов и универсальным спектром оказываемых услуг
Приобретение небольших банков, специализирующихся на каких-то определенных направлениях, в частности на рынке услуг для физических лиц
Приобретение финансовых структур без взаимосвязи с наличием или отсутствием дочерних банков в России
Что касается третьей стратегии, то она прослеживается, в первую очередь, в сфере инвест-мент-банкинга. Такую схему экспансии использовал Deutsche Bank, исполнивший в феврале 2006 г. опцион на покупку 60 % Объединенной финансовой группы.
Российские рынки, безусловно, являются привлекательными для существенного круга иностранных инвесторов и предпринимателей, однако из-за недостаточной изученности отечественного рынка они не рискуют приобретать кредитные организации, а используют классический способ
вхождения на рынок посредством создания представительств и дочерних структур. Стоит также заметить, быстрые темпы развития набирают российские банки, представленные в зарубежных странах своими представительствами и филиалами. Так, Сбербанк имеет дочерние банки в Казахстане, Украине, Белоруссии, а также Восточной и Центральной Европе. Есть представительства в Китае и Германии. Филиал работает с 2010 г. в Индии. Банк ВТБ представлен в Австрии, Швейцарии, Кипре, Китае, Италии, Индии, Сингапуре и Люксембурге. Росбанк, помимо стран СНГ, работает в Восточной Европе и в Швейцарии. Промсвязьбанк обладает филиалом на Кипре. Банк Москвы работает в Сербии, Белоруссии и Украине. Альфа-Банк имеет дочерний банк в Голландии и различные инвестиционные компании в Англии и Америке.
Одним из лидеров зарубежной экспансии является российский Сбербанк, выступающий в качестве крупнейшего банка Европы. В июне 2012 г. глава Сбербанка объявил о покупке турецкого Бет/Ьапк за 3,5 млрд долл. Региональным ориентиром для российских банков является Турция, страны СНГ и Восточная Европа. Ведя политику расширения границ влияния, российские банки становятся более конкурентоспособными и на равных с иностранными банками предоставляют на внутреннем рынке банковские услуги на основе международного опыта и большей информированности, которая сыграет главную роль в дальнейшей трансформации отечественных банков в высокоэффективные кредитно-финансовые институты, способные достойно конкурировать с западноевропейскими кредитными организациями.
В заключение необходимо отметить, что текущий этап развития российской банковской системы имеет следующие тенденции:
— расширение списка потенциальных клиентов при условии сохранения приоритетной ориентации на постоянных;
— значительное увеличение активности банков, контролирующихся нерезидентами, по размещению средств населения с использованием масштабных рекламных кампаний;
— применение для кредитования национальной экономики средств, привлеченных от иностранных банков;
— расширение списка потенциальных клиентов при сохранении приоритета на наиболее состоятельных из них;
— возрастание заинтересованности со стороны иностранных кредитных учреждений к открытию сети филиалов и отделений, а также к приобретению российских банков.
Если рассматривать направления развития в более долгой перспективе, то после возрождения финансовых секторов развитых стран от финансового кризиса и достижения докризисного уровня развития стоит ожидать стремительного притока стратегических иностранных инвестиций на российский рынок банковских услуг. Бесспорно, этот приток будет сопровождаться возрастанием конкурентной борьбы и понижением уровня доходности банковского бизнеса. С наибольшим давлением встретятся универсальные кредитные организации, имеющие дело с массовой клиентурой и реализующие большой спектр банковских продуктов. Данный факт поспособствует усилению специализации среди банков с национальным капиталом.
На современном этапе Москве отводится более 90 % всего объема иностранного участия в уставных капиталах банков, что соответствует самой логике ведения банковского бизнеса в России: за пределами Москвы финансовые потоки отличаются гораздо меньшими объемами. Что касается развития ситуации в будущем, то прогнозируется, что масштабы участия иностранного капитала в российской банковской системе, в том числе в виде слияний и присоединений, уже в наиближайшей перспективе расширятся. Это доказывает то, что в последние годы темп роста зарегистрированного уставного капитала функционирующих кредитных организаций заметно опережал темп роста совокупного зарегистрированного уставного капитала действующих кредитных организаций.
Нельзя не отметить тот факт, что филиалы иностранных банков являются также и «сигнализирующим» фактором вследствие того, что главным стимулирующим фактором к экспансии является «следование за клиентом». Следовательно, филиалы иностранных банков поспособствуют мобилизации иностранных инвестиций в российскую экономику.
Библиографический список
1. Бутова Т.В., Анисимов А. А. Особенности сотрудничества власти и банковского бизнеса в городе Москве // Муниципальная Академия. - 2013. - № 2.
2. Мурычев А.В. Иностранцы в России: «спят» уже не все // Банковское дело в Москве. -2012. - № 9.
3. Самые устойчивые банки в 2013 г. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http:// rating.rbc.ru/ article.shtml?2013/03/25/33911697
