CC BY
17РАЗДЕЛ 3. ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ
ХОЗЯЙСТВОМ
УДК 334.72
ГРНТИ 06.71
РАЗВИТИЕ ПРОЦЕССОВ ИНТЕГРАЦИИ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ:
ОТРАСЛЕВОЙ АСПЕКТ
БОЧАРОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
доктор экономических наук, доцент кафедры «Экономика предпринимательства и маркетинга»,
Алтайский государственный университет 656049, просп. Ленина, 61, г. Барнаул, Россия РАНХиГС, Алтайский филиал, 656008, Россия, г. Барнаул, ул. Партизанская, 187.
E-mail: bocharov@edu.asu.ru
Аннотация. Настоящая статья посвящена вопросам осмысления роли процессов интеграции в Алтайском крае. В статье доказывается, что важным фактором развития хозяйствующих субъектов является использование организационных схем, предполагающих интеграцию деятельности участников в противовес обособленному рыночному хозяйствованию. Подобные схемы позволяют сократить издержки вследствие снижения цен на сырье и материалы, повысить производительность труда, сократить затраты на логистику, создать условия для концентрации инвестиционных ресурсов и реализации инновационных проектов, организовать замкнутый цикл производства от переработки продукции до ее реализации с целью вытеснения посредников и увеличения прибыли и степени конкурентоспособности, обеспечить доступ к современным технологиям вследствие углубления кооперационных связей. На основе анализа рейтинга 100 крупнейших компаний Алтайского края сделана попытка отраслевого анализа сложившейся практики интеграции в регионе. Показано соотношение результатов деятельности интегрированных структур с объемами ВРП, структура выручки интегрированных компаний Алтайского края в отраслевом разрезе, а также показаны основные мотивы для интеграции.
Ключевые слова: интеграция, отраслевая структура интегрированных компаний, мотивы интеграции.
DEVELOPMENT OF INTEGRATION PROCESSES IN THE ALTAI TERRITORY: SECTORAL ASPECTS
Sergey N. Bocharov
Doctor of Economics, Associate professor of Business economics and Marketing department, Altay State
University, 656049 Russia, Barnaul, Lenin St., bld. 61;
Economy and Finance department, Russian Academy of National Economy and Public Administration under the President of the Russian Federation (Altay Branch), 656008 Russia, Barnaul, Partyzanskaya St., bld. 187 E-mail: bocharov@edu.asu.ru
Abstract. This article is devoted to the issues of understanding the role of the integration processes in the Altai Territory. It is proved that the use of the organizational schemes, involving the integration of the participants' activities versus separate business is an important factor of the development. Such schemes allow to reduce costs due to the cut in commodity and materials prices, increase productivity, reduce logistics costs and create conditions for the concentration of investment resources and the implementation of innovative projects, organize a closed production cycle from production processing to its implementation with the aim of ousting intermediaries and increasing profits and the degree of competitiveness, provide access to modern technology as a result of the deepening of cooperation ties. Based on the rating of 100 largest Altai companies the attempt of sectoral analysis of the current regional integration practice has been made. The ratio of integrated structures' performance results with the volume of GRP, Altai integrated companies' revenue mix in terms of local sectors and the main reasons for integration are shown.
Key words: integration, sectoral structure of integrated companies, the integration motives.
Укоренившиеся в российском государственном управлении капиталистические принципы доминирования частных интересов над государственно-общественной целесооб-
разностью, активно поддерживающиеся западными рыночно-политическими институтами, не позволяют существенно пересмотреть парадигму экономического хозяйствования. Глобальные процессы в последние десятилетия фактически стали определять контрпродук-тивную экономическую политику. Ее реализация приводит к разрыву между производственной базой и финансовым сектором, росту спекулятивных рынков капиталов и оттоку капиталов из реального сектора экономики. Это приводит к исчезновению целых отраслей вследствие неблагоприятных экономических условий и международного конкурентного давления, безработице, падению уровня жизни населения при одновременном нарастании дифференциации доходов богатых и бедных слоев населения, росту социальной напряженности в обществе.
Даже при отсутствии санкционного давления, отечественные предприятия вынуждены функционировать в условиях глобального рынка, с одной стороны, по правилам внешних игроков (стремящихся защитить, прежде всего, свои рынки от внешней конкуренции), а с другой стороны, -фактически при недостаточной государственной поддержке и (а также существующих барьеров в виде завышенных процентных ставок по кредитам). Отсюда вытекает дефицит инвестиционных ресурсов, высокий уровень изношенности основных фондов, сокращение номенклатуры выпускаемой продукции, низкая производительностью труда, рост безработицы.
Каким образом можно решить проблемы ликвидации технологического отставания и наращивания производительных сил при одновременном дефиците финансирования в условиях жесткой конкуренции? Отечественный и мировой опыт дает однозначный ответ: через создание крупных интегрированных структур, способных обеспечить необходимую
концентрацию капитала и конкурировать с глобальными игроками в одной весовой категории.
Интеграцию следует трактовать широко: не только как географически локализованную группу компаний, объединенных механизмами собственности, но в том числе и как межнациональное образование, участники которого находятся в разных государствах. Для многих предприятий участие в глобальных цепочках стоимости уже можно трактовать как рыночный успех даже при условии, что они лишены возможности контролировать конечный продукт. И подобную стратегию отечественных
предпринимателей можно только приветствовать. При этом речь идет не только об участии сырьем и энергоносителями, а о вовлечении в высокотехнологичные производства. Как отмечал Г.Б. Клейнер, более половины мирового продукта по цепочке добавленной стоимости и его реализация происходят в структуре не рыночных, а интеграционных связей [2, с. 402], что способствует росту их эффективности.
Потенциальная выгода интегрированных цепочек заключается в том, что на промежуточные производства для получения необходимого уровня конкурентоспособной цены можно наложить ограничение на извлечение прибыли из промежуточных стадий при производстве конечного продукта - это так называемый закон вертикальной интеграции, озвученный С. Губановым [1] и активно обсуждаемый на страницах журнала «Экономист» А. Амосовым, З. Грандбергом и др. Очевидно, что реализация данного принципа требует некоторой потери самостоятельности предприятий через механизмы собственности и контрактных отношений для обеспечения интересов всех участников цепочки. Закон развивает классические представления о природе рынка.
Классические рыночные представления сужают границы фирмы до одного отдельно взятого предприятия и нацелены на оценку эффективности деятельности лишь его одного. Интеграция же расширяет границы фирмы, вмещая в них все предприятия (или их часть), входящие в производственно-технологическую цепочку изготовления конечного продукта, чтобы сместить акцент в оценке эффективности с одного предприятии на совокупный эффект всех входящих в цепочку участников.
В целом интеграция обеспечивает следующие преимущества:
- сокращение издержек на промежуточных стадиях производства продукции из-за снижения цен на сырье и материалы;
- увеличение производительности труда и снижение себестоимости продукции за счет эффекта масштаба и сокращения доли постоянных расходов в цене выпускаемой продукции;
- минимизацию логистических издержек;
- более благоприятные условия для концентрации инвестиционных ресурсов и реализации инновационных проектов, начиная от модернизации технологических процессов и заканчивая совершенствованием методов управления и организации производством;
- наличие возможности организовать замкнутый цикл производства от переработки продукции до ее реализации с целью вытеснения по-
средников и увеличения прибыли и степени конкурентоспособности.
Участие в международных цепочках добавленной стоимости позволяют получить дополнительные преимущества в виде:
- получения доступа к современным технологиям вследствие углубления кооперационных связей;
- нивелирования валютных рисков вследствие выхода на глобальные рынки сбыта и получения валютной выручки от контрагентов.
В этой связи, важны исследования, которые позволяют показать роль интегрированных структур в экономическое развитие того или иного региона.
Проведем подобный анализ для Алтайского края. Для оценки вклада интегрированных компаний в экономику Алтайского края воспользуемся ежегодным рейтингом 100 крупнейших компаний, выстраиваемым аналитическим центром журнала «Эксперт Сибирь» [3, 4]. Из него были выбраны те компании, принадлежность которых явно указывает на участие в интеграционных процессах (см. таблицу).
Нужно оговориться, что применительно к нашей задаче, рейтинг не лишен ряда недостатков, которые необходимо учитывать, чтобы не сложилось искаженного представления об экономических процессах в регионе. 1. Он охватывает не все крупные организации. Некоторые известные наименования алтайских компаний не нашли в нем отражения из-за применения реорганизационных схем,
распределяющих объем оборота большой организации на несколько более мелких, что вывело их из фокуса внимания составителей рейтинга. 2. В рейтинге отсутствуют представители целых отраслей, например, финансового сектора или сектора страхования. Мы можем предположить, что, либо это связано с тем, что в рейтинг не были включены те компании, головные структуры организаций находятся за пределами Алтайского края, либо же речь идет о намеренном исключении из рассмотрения субъектов непроизводительных сфер. 3. Рейтинг в позиционировании компаний иногда не отражает их явную принадлежность к тем или иным группам компаний и, тем более, не отражает в них структуру собственности. Поэтому случается, что предприятия, входящие в те или иные интеграционные схемы, рассматриваются в нем в качестве самостоятельных участников рынка. Тем не менее, даже такая приблизительная оценка хорошо показывает ту роль, которую играет интеграция в выстраивании хозяйственных механизмов экономики региона, а также позволяет
проследить изменение динамики развития хозяйственных процессов в региональной экономике.
В соответствии с выстроенным рейтингом в 2015 году совокупные доходы 100 крупнейших предприятий Алтайского края составили 384 млрд. рублей, а их чистая прибыль составила 17,7 млрд. рублей.
Если посмотреть в них долю интегрированных структур, то легко увидеть, что участники интеграции занимают около 63,9% от доходов и почти столько же прибыли (64,1%). Иными словами, интегрированные структуры в рейтинге 100 крупнейших компаний обеспечивают почти 2/3 финансовых результатов, в то время как по численности они составляют всего 1/3 (37-39 предприятий из 100).
Если учесть, что валовый региональный продукт Алтайского края в 2013 г. составил 416 110,3 млн. руб., в 2014 г. - 447 906,9 млн. руб.1, а в 2015 г. он составил 495 млрд. руб.2, то соотношение размеров доходов анализируемых организаций с величиной валового регионального продукта составило 42,4% в 2013 г., 41,7% в 2014 г. и 49,6% в 2015 гг. С учетом оговорок, приведенных в выше, это наглядно подчеркивает большой вклад интегрированных структур в экономику региона, а также их рыночные преимущества по сравнению с обособленным хозяйствованием.
Наряду с демонстрируемым постепенным ежегодным наращиванием оборота в денежном выражении приведенные данные в рейтинге также свидетельствуют о постепенном изменении отраслевой структуры региональной экономики (см. таблицу 1). Увеличение доли тех или иных отраслей свидетельствует о возникновении центров притяжения капитала и увеличении размеров направляемых инвестиций. Подобные отрасли через систему взаимных поставок становятся драйверами роста для хозяйствующих субъектов других отраслей.
1 Валовый региональный продукт в основных ценах / Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю. - Режим доступа: http://akstat.gks.ru/wps/wcm/ connect/rosstat_ts Vakstat/ш/statistics/altayRegюnSta t/grp/ (по состоянию на 08.01.2017).
2 Губернатор Александр Карлин: «По итогам 2015 года в Алтайском крае обеспечен рост валового регионального продукта». - Режим доступа: http://www.altairegion22.ru/region_news/gubernator-aleksandr-karИn-po-itogam-2015-goda-v-altaiskom-krae-obespechen-rost-valovogo-regюnalшgo-produkta_475264.html (по состоянию на 08.01.2017).
Таблица 1
Распределение интегрированных компаний, представленных в рейтинге Топ-100 Алтайского
края, по отраслям
Отрасли 2013 2014 2015
млн. руб. % млн. руб. % млн. руб. %
Розничная торговля 46 465,5 26,31 54 919,5 29,42 80 939,1 32,95
Торговля пром. товарами 12 478,3 7,07 12 401 6,64 12 097 4,92
Пищевая промышленность 32 817,6 18,59 40 119,8 21,49 62 515,4 25,45
Добыча металлов и металлургия 35 890,4 20,33 32 744,5 17,54 44 357,8 18,06
Машиностроение 26 332,3 14,91 20 143,9 10,79 13 983,7 5,69
Промышленное производство 5 940,5 3,36 7 470,4 4,00 10 718,5 4,36
Энергетика 15 394 8,72 17 608,3 9,43 19 612,2 7,98
Жилищно-коммунальное хозяйство 1 262,3 0,71 1 288,8 0,69 1 439 0,59
Итого: 176 580,9 100,00 186 696,2 100,00 245 662,7 100,00
В частности, мощный всплеск процессов интеграции наблюдается в торговле: из года в год увеличивается доля организаций, относящихся к этой сфере. Он вызван, прежде всего, развитием сетевого розничного ритейла параллельно несколькими федеральными и региональными торговыми сетями («Мария-РА», «Аникс» и др.). Суммарно с организациями, занимающимися продажами горючесмазочных материалов, автомобилей, оптовой торговлей продукцией химическом промышленности, они обеспечивают 37,87% оборота. Интеграция обеспечивает им эффективную логистику, которая приводит к экономии издержек.
Переработка продукции сельского хозяйства и производство продуктов питания также традиционно относятся к основным отраслям Алтайского края, в которых развита интеграция. Эта отрасль демонстрирует уверенный рост объемов и по цепочке обменов обеспечивает развитие многих предприятий других отраслей региона. И чем большая технологическая или ценовая зависимость предприятий друг от друга, тем большая необходимость обеспечить стабильность совместной работы через механизмы собственности. Поэтому не удивительно, что из предприятий списка четверть всего оборота обеспечивают интегрированные структуры агропромышленной направленности.
Добыча металлов и металлургия фактически представлена только двумя предприятиями, которые, тем не менее, обеспечивают суммарную выручку более 40 млрд. рублей в год. Это «Алтай-Кокс» в г. Заринск группы НЛМК и «Сибирь-Полиметаллы» (п. Потеряевка) Уральской горнометаллургической компании. Их доля среди выручки интегрированных структур составляет 18,06 % и несколько уменьшилась из-за приостановки деятельности золотодобывающей компании «Золото Курьи» («Бурятзолото» (NordGold)).
Среди явных тенденций можно увидеть значительное сокращение доли машиностроительных предприятий с 14,91% до 5,69%. Это связано с сокращением объемов деятельности «Алтайвагона» (г. Новоалтайск) - структурного подразделения ХК «СДС-Маш» и «Барнаульского вагоноремонтного завода», относящегося к РЖД. Остальные два предприятия, относящиеся к этой группе: «Рубцовский завод запасных частей» и «Алтайский трансформаторный завод» смогли сохранить свои объемы и даже обеспечить небольшой прирост деятельности. Но из-за относительно небольшой выручки это не смогло повлиять на общее снижение результатов деятельности предприятий машиностроения.
Примерно на уровне 8-9% сохраняется доля предприятий энергетики (предприятия газовой отрасли, электроэнергетики, теплосетевые компании), суммарная выручка которых увеличилась с 15394 в 2013 г. до 19612,2 млн. руб. в 2015 г. Невысокий рост в структуре показывает промышленное производство (3,36% в 2013 г., 4% - в 2014 г. и 4,36% - в 2015 г.). Эти предприятия представлены «Алтайским шинным комбинатом», «Барнаул-трансмаш» и Каменским ЛДК. Однако по показателю суммарной выручки их значение увеличилось на 180% с 5940,5 млрд. руб. до 10718,5 млрд. руб.
Практически без изменений остается размер доли в структуре и величина выручки предприятий ЖКХ, которое в списке представлено «Барнаульским водоканалом». В общей величине совокупной выручки предприятий, входящих в ТОП-100 жилищно-коммунальное хозяйство занимает менее 1%.
Структура выручки интегрированных компаний, входящих в ТОП-100 Алтайского края по отраслям в 2015 г. сформировалась следующая - см. рисунок 1.
энергетика пром. 8% |
производство 4%
ЖКХ 1%
торговля пром. товарами 5%
машиностроение 6%
металлургия 18%
Розничная торговля 33%
пищевая промышленность 25%
Рис. 1. Доля выручки интегрированных компаний в разрезе отраслей в рейтинге Топ-100 Алтайского края в 2015 г.
Если посмотреть заинтересованность в интеграции для анализируемых предприятий в Алтайском крае, то обобщенно можно выделить 5 мотивов, которые лежат в основе решений по поводу выбора схем интеграции (см. таблицу 2):
• зависимость от местной сырьевой базы;
• привязка к региональным потребителям;
• стратегии географического охвата;
• привязка к производственной базе;
• ожидание синергетических эффектов.
Зависимость от местной сырьевой базы. Этот
критерий подразумевает, что основной причиной для развития подразделений на территории Алтайского края интегрированной группой является до-
ступ к природным ресурсам, специфичность которых обусловлена либо природно-климатическим или географическим расположением региона, либо вполне конкретными месторождениями природных ресурсов.
Привязка к региональным потребителям. Этот критерий показывает заинтересованность компаний в потребительском спросе на рынке Алтайского края. Интегрированные структуры развивают свои сети и подразделения, ориентируясь на алтайских покупателей, от спроса которых критически зависят результаты деятельности компаний по причинам узкой рыночной сегментации.
Таблица 2
Мотивы для развития схем интеграции предприятиями, входящими в ТОП-100 Алтайского края
№ Компания Принадлежность Зависимость от местной сырьевой базы Привязка к Потребителям региона Стратегия географического охвата Привязка к производственной базе Синергетический эф- 'К. ч -т
1 2 4 5 6 7 8
1 Розница К-1-Мария Ра (Барнаул) Мария-Ра • • •
2 Алтай-Кокс (Заринск) Группа НЛМК • •
3 Юг Сибири (Барнаул) ГУ «Юг Сибири» •
1 2 3 4 5 6 7 8
4 Алтайвагон (Новоалтайск) ХК «СДС-Маш» •
5 НК «Роснефть» - Алтайнефтепродукт (Барнаул) НК «Роснефть» • •
6 Торговая сеть «Аникс» (Бийск) ГК «Аникс» • •
7 Капитал Новые торговые системы (сеть магазинов «Бахетле») • •
8 ПО «Алтайский шинный комбинат» (Барнаул) Капрон •
9 Барнаульская генерация (Барнаул) Сибирская генерирующая компания •
10 Алейскзернопродукт им. С.Н. Старовойтова (Алейск) Алейскзернопро-дукт •
11 Прайд А ГК «Аникс» • •
12 АгроСиб-Раздолье (Барнаул) ГК «Юг Сибири» •
13 Сибирь-Полиметаллы (п. Потеряевка) Уральская горнометаллургическая компания •
14 Алтайский бройлер (Бийск) Приосколье • •
15 Бийскэнерго (Бийск) Сибирская энергетическая компания •
16 Барнаульская ТЭЦ-3 (Барнаул) Сибирская генерирующая компания • •
17 Бийский маслоэкстракционный завод (Бийск) ГК «Юг Сибири» •
18 Юг Сибири-Трейд (Барнаул) ГК «Юг Сибири» •
19 Черемновский сахарный завод (с. Че-ремново) ГК «Доминант» •
20 Мельник (Рубцовск) Сибирская зерновая компания •
21 «Торговый дом Копейка. РУ» (Барнаул) Х5 Retail Group • •
22 Барнаултрансмаш (Барнаул) Русские Автобусы (17,3%) •
23 Алтайхолод (Барнаул) Русский холодъ • •
24 Рубцовский завод запасных частей (Рубцовск) ГК «Алмаз» • •
25 Барнаульский водоканал (Барнаул) Росводоканал •
26 ДМС-Барнаул (Барнаул) Группа ДМС •
27 Алтайский трансформаторный завод Холдинг «Алттранс» •
28 Птицефабрика «Комсомольская» (Новые зори) Алейскзерно-продукт • •
29 Барнаульский вагоноремонтный завод (Барнаул) РЖД •
30 Табунский элеватор (с. Табуны) Грана •
31 Алтайкрайгазсервис (Барнаул) Сибконтиненталь / Роснефтегаз • •
32 СЛК-Моторс Барнаул (автосалон «Тойота Центр Барнаул») СЛК-Моторс •
33 Каменский ЛДК (п. Октябрьский) Алтайлес •
34 Кубанка (Кубанка) ГК «Доминант» •
35 СНС Барнаул ГК «СНС» •
36 Газпром газораспределение (Барнаул) Газпром (Востокгаз-пром) • •
Оконание таблицы 2
1 2 3 4 5 6 7 8
Агрофирма «Черемновская» (Чере-мное) ГК «Доминант» •
37 Барнаульская теплосетевая компания (Барнаул) Сибирская генерирующая компания •
38 Золото Курьи Бурятзолото (Nord Gold) •
39 Хлеб-4 (Барнаул) Алтайские закрома • •
Стратегии географического охвата. Данный критерий характерен в отношении компаний, для которых рынок Алтайского края не является критически значимым, однако они развивают свои подразделения на нем в рамках развития федеральных или международных сетей. Он помогает повысить значения текущей операционной эффективности для интегрированных групп за счет освоения рынка Алтайского края с параллельным развитием деятельности в других регионах.
Привязка к производственной базе применима для случаев, когда речь идет о развитии предприятий, локализация которых на территории Алтайского края обусловлена исторически. Сопоставляя издержки на возведение новых производств «с нуля» и на приобретение уже существующих алтайских предприятий, компания-инвестор предпочитает второй вариант. Пусть даже он не является оптимальным с точки зрения логистики, инфраструктурной поддержки, обеспеченности квалифицированной рабочей силой. В любом случае этот вариант остается более дешевым.
Ожидание синергетических эффектов. Это классическое основание для развития интеграции, при котором компания развивает свои зависимые подразделения с целью получения дополнительных преимуществ в результате формирования целостных цепочек создания ценностей под контролем общей собственности или развития дополнительных
направлений бизнеса, обеспечивающих дополнительные финансовые результаты.
В заключение следует отметить, что несмотря на декларируемую неэффективность интеграции со стороны апологетов рыночной экономики процессы интеграции широко проникли в хозяйственные механизмы региона. Интегрированные структуры демонстрируют высокие экономические результаты, зачастую существенно превышающие таковые отдельных хозяйствующих субъектов. Можно даже утверждать, что в сложившихся условиях хозяйствования, трудных для выживания обособленного бизнеса это направление остается единственно возможным в условиях усиливающейся международной и межрегиональной конкуренции. Поиск
эффективных организационных форм вынуждает все больше компаний применять схемы интеграции и постепенно наращивать деятельность в их рамках. Значимым фактом является также то, что большинство анализируемых организаций имеют головную структуру за пределами Алтайского края, что свидетельствует о расширении географии и все большем вовлечении предприятий в межрегиональные и международные цепочки. Поэтому для сбалансированного регионального развития важно учитывать цели ключевых собственников и искать механизмы согласования взаимных интересов.
Список использованных источников:
1. Губанов С. Неоиндустриализация плюс вертикальная интеграция (о формуле развития России) // Экономист. 2009. № 1. С. 3-27.
2. Клейнер Г.Б. Стратегия предприятия. М.: Издательство «Дело» АНХ, 2008. 568 с.
3. Алтайский край-100: основные итоги рейтинга // Эксперт Сибирь, 2016. - № 42-44 (483). - Режим доступа: http://expert.ru/siberia/2016/42/altajskij-kraj-100-osnovnyie-itogi-rejtinga/ (по состоянию на 08.01.2017).
4. 100 крупнейших компаний Алтайского края. Смешение стилей // Эксперт Сибирь, 2015. - № 41-42 (463). - Режим доступа: http://expert.ru/siberia/2015/42/smeshenie-stilej/ (по состоянию на 08.01.2017).
